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INDICE
I. ALCANCE DEL ESTUDIO...................................................................................................2
1.1. ANTECEDENTES...................................................................................................................2
1.2. HIPÓTESIS............................................................................................................................3
1.3. OBJETIVO............................................................................................................................3
III. CONCLUSIONES............................................................................................................24
IV. RECOMENDACIONES....................................................................................................25
V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS....................................................................................26
ANEXOS.................................................................................................................................28
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTA A JEFES DE COMPRA DE SUPERMERCADOS.....31
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA A VENDEDORES DE MANGO..............................32
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA A CONSUMIDORES.............................................36
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ROSPECCIÓN DE ERCADO DEL ANGO
1.1. ANTECEDENTES
Estos proyectos estratégicos tienen que tener como requisito el sustento mediante un
Plan de negocio que demuestre su viabilidad económica y financiera. El contexto
principal para la formulación de planes de negocio es la información de mercado que
debe ser concisa, actual, y con el mayor sustento posible.
1.2. HIPÓTESIS
1.3. OBJETIVO
Contar con información relevante del mercado de mango que permita sustentar los
planes de negocio en conjunto de las redes.
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Según el MINAG, la productividad a nivel nacional es de 2 500 cajas de 4Kg. / Ha. Además la producción de Mango de la
Provincia de Trujillo es el 10% de la producción total del Dpto. La Libertad.
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Pablo Nano. Perspectivas Sectoriales. [en línea]. Departamento de Estudios Socioeconómicos. SCOTIABANK, Lima 2008.
[Consulta: 19 de Abril de 2009]. Disponible en: http://www.scotiabank.com.
Periodo 2001- 2008
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ROSPECCIÓN DE ERCADO DEL ANGO
Las ventas al exterior a Feb. del 2009,sumaron US$ 22.5 millones, lo que significó una
variación negativa de 9.5%. Los menores niveles de producción afectaron los
volúmenes exportados, los cuales descendieron en 47.9% en el primer mes de 2009.
No obstante, la menor oferta mundial de mango ha generado que los precios registren
subidas en los principales mercados internacionales, atenuando la caída. Países Bajos
fue el principal mercado de destino de este producto, con ventas que totalizaron US$
10.2 millones lo que implicó un incremento de 8.3%.
80000 73581.1
70000 65679.069354.4
60000 51668.0
46932.142663.5
FOB US$
50000
40000 29786.736796.435561.6
30000
20000
10000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Según las cifras registradas por el gremio exportador, en el 2008 los mangos peruanos
registraron ventas por US$ 91 881mil, monto superior a los US$ 77 680 mil exportados
en el 2007. Sin embargo los cambios climáticos determinaron este año una caída de
las exportaciones de hasta 60% respecto de la campaña 2007- 2008.
Las exportaciones de mango orgánico en el mes de marzo del presente año han tenido
una tendencia creciente (Variación 30%) solo en el caso de las conservas en
comparacion al mismo mes del año pasado. Sin embargo las exportaciones totales de
mango orgánico en el periodo Ene. – Mar ’09 disminuyeron con respecto al mismo
periodo del año pasado (Ver Cuadro Nº 3.).
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Figura Nº 2. Perú:
Si las ventas realizadas en las redes de mango de La Merced que representa el 50% del
total de territorios de las redes articuladas, es decir un solo centro de producción,
consideramos la siguiente información:
Lo cual indica que las ventas debido al aumento de la producción han incrementado en
un 66.7% y es de esperarse que en el futuro se incrementen aun más ya que en la
actualidad cuentan con 2 centros de producción: La Merced y Conache.
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ROSPECCIÓN DE ERCADO DEL ANGO
Además también se puede observar la diferencia entre los Precios Internacionales del
Mango Vs. Precios Chacra. En cuanto a los precios internacionales durante los años
2004, ‘05 y ‘06, estos han sufrido un incremento significativo en su valor nominal (59
céntimos), mientras los precios chacra se han mantenido relativamente estables. Sin
embargo, cabe resaltar que la brecha entre el precio chacra y el precio internacional ha
crecido, pasando de ser en el año 2004 de S/ 2.10 a S/ 2.24 en el 2006, esto podría
deberse a que la demanda en el mercado internacional se ha incrementado en mayor
proporción a lo que ha crecido la oferta mundial.
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40000
35000
CAMPAÑAS
30000
2004-2005
25000 24500
2005-2006
20000 20500
2006-2007
15000 2007-2008 12500
10000 2008-2009
7000
5000
0 500
Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
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Angel Gamarra C."Prospección de la Campaña de Mango 2008 - 2009" / "El Negocio del Mango Ayer y Hoy". IV FORUM DEL
MANGO: “Claves para rentabilizar el negocio del mango”. PROMANGO. 21 Agosto de 2008. [Consulta: 28 de abril de 2009].
Disponible en: http://www.promango.org/IV_Forum/descargas.html
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La situación de sobreoferta y mayor exportación puede ser vista como una ventaja
desde la perspectiva regional y como una desventaja desde la percepción del
productor porque recibe menor precio por cada kilogramo vendido. No obstante, la
contracción de la oferta puede ser percibida por los productores como una ventaja
porque el precio de venta de mango en chacra aumenta. En tal sentido en la presente
campaña se estima que el precio de mango en chacra aumentará de $ 0.22 – 0.27 por
kilogramo registrado en la campaña anterior a más de $ 0.60 por kilogramo en la
presente campaña. Una particularidad de esta campaña de producción de mango es
una mayor duración del periodo de oferta (menor concentración temporal de la
oferta) con respecto a las campañas anteriores tal como se observa en la Figura sobre
el Volumen Mensual de Exportación de Mango (Toneladas).
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120 109
100
80
60
60 50 46
42
40 33
20
0
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
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Si tenemos en cuenta que las principales zonas productoras de mango variedad Kent
Kid para exportación son: Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca y La libertad. Se
asume que todo lo exportado viene de esas zonas.
El siguiente cuadro nos muestra la producción nacional de mango (zona norte); de este
se deduce que la producción de las regiones en mención para la campaña 2007 y 2008
fue de 268,869 T.
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En base a la información de los especialista del MINAG se conoce que las zonas
productoras de mango variedad Kent para exportación son: Trujillo, Virú y Pacasmayo
con una producción total de 3,228 T. Asimismo se conoce que en esa campaña las
mermas por plagas y enfermedades fueros de alrededor del 40% (con mayor incidencia
en la zona de Laredo)
CHEPEN; 21%
VIRU; 44%
PATAZ; 11%
TRUJILLO; 10%
GRAN CHIMU; 6% BOLIVAR; 1%
PACASMAYO; 3% 2%
ASCOPE;
OTUZCO; 2%
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Del total producido en estas provincias (Trujillo, Virú, Pacasmayo) el 70% equivalente a
1356 T. se direccionaron hacia el mango para exportación en sus 02 modalidades
(fresco y procesado) De esta cantidades solo el 30% de mango se direcciono para
exportación en fresco (aéreo y marítimo) equivalente 406.7 T. El 70% restante se fue
para exportación en su modalidad procesado (pulpa, IQF, puré, jugos y otros)
equivalente a 949 T.
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luego es llenada al camión de acopio para ser trasladada a los centros de acopio donde
será distribuido a las diferentes áreas de procesamiento de las empresas del rubro.
MANGO KENT
Enjabado Clasificado
Enjabado
Las características del clima hacen que la floración del mango en esta zona sea un poco
tardía ocasionando lograr cosechas de mango (Abril y Mayo) en fecha que ya no hay
mango en otras zonas del Perú.
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de Mango; es por eso que consideran estratégico la ventana de Trujillo para completar
sus lotes de producción para exportación. Esta oportunidad se consolidara mejor si la
frontera agrícola se ampliara, traería como consecuencia la instalación de una planta
procesadora en la localidad.
Vale mencionar que en los años de baja producción los precios se han incrementado
en forma elevada tanto en mercado local así como para exportación en sus 02
modalidades.
Se considera las redes articuladas por APOMIPE y otros productores. En el 2006 se vendió para
procesado a TRAINING FOOT. En El 2007 se vendió todo para procesado y en el 2008 para exportación
en fresco 12T y Conache 50T para procesado. Y en el 2009 se vendió todo a INDUSTRIAS MEBOL para
exportación en fresco.
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Condiciones de entrega:
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Mercado de exportación para procesado: Luego de cosechado los campos con mango
para exportación en fresco lo sobrante es vendido bajo la modalidad de “al barrer” el
mango es cosechado por el propio acopiador no es indispensable que sea en javas
plásticas la mayoría de veces es en mallas de nylon o sacos de poliuretano, luego es
pesado y subido a los camiones en la modalidad de a granel.
Condiciones de Negociación:
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Las empresas exportadoras adquieren productos para ser vendidos tanto en conservas
(producto transformado) como producto en fresco. En ambos casos existe una fuerte
corriente hacia la compra de productos totalmente orgánicos, o con tendencia a ser
orgánicos (fertilización orgánica)
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Oportunidades
Riesgos
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Los clientes interesados en comprar Mango con tendencia orgánico en los puntos de
mayor demanda en Trujillo son:
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III. CONCLUSIONES
Se cuenta con una ventana estacional aprovechable en el mercado exterior dado que
en Trujillo la temporada de cosecha coincide con la temporada de no producción de las
principales zonas productoras del Perú y países exportadores logrando con esto entrar
al mercado con mejores precios. Esta oportunidad se consolidara mejor si la frontera
agrícola se ampliara, traería como consecuencia la instalación de una planta
procesadora en la localidad.
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IV. RECOMENDACIONES
Realizar un análisis más profundo del estudio de mercado en cuanto a mango con
tendencia orgánica.
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V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Agrobanco. Área de Desarrollo. Cultivo del Mango. [En línea]. Diciembre del 2007.
[Consulta: 28 de Abril del 2009]. Disponible en: www.agrobanco.gob.pe
Ángel Gamarra C."Prospección de la Campaña de Mango 2008 - 2009" / "El Negocio del
Mango Ayer y Hoy". IV FORUM DEL MANGO: “Claves para rentabilizar el negocio del
mango”. PROMANGO. 21 Agosto de 2008. [Consulta: 28 de abril de 2009]. Disponible en:
http://www.promango.org/IV_Forum/descargas.html
ECO-MERCADOS e INTERCOOPERATION. El mercado Norteamericano para mango fresco
orgánico & Comercio Justo. [En línea]. Setiembre 2005. [Consulta: 25 de Abril del 2009].
Disponible en: www.cims-la.com
Martínez R. F. Javier. PROMPERU. Reporte Comercial de Productos Orgánicos. [En línea].
Julio del 2007. Mango orgánico del Perú. [Consulta: 27 de Abril del 2009]. Disponible en:
www.promperu.gob.pe
Martínez R. F. Javier. PROMPERU. Informe Sectorial. Comercio Internacional de Productos
Orgánicos. Situación, Perspectiva y Experiencias del Perú. [En línea]. Feb. del 2009.
[Consulta: 27 de Abril del 2009]. Disponible en: www.promperu.gob.pe
INDECOPI. Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales. NTP 011.010 – 2002. [En
línea]. Lima – Perú. [Consulta: 29 de Abril del 2009]. Disponible en: www.promperu.gob.pe
Pablo Nano. Perspectivas Sectoriales. [En línea]. Departamento de Estudios
Socioeconómicos. SCOTIABANK, Lima 2008. [Consulta: 19 de Abril de 2009]. Disponible en:
http://www.scotiabank.com.
PROMPERU. Evolución de las Exportaciones Peruanas. [En línea]. 24 de Febrero del 2009.
[Consulta: 29 de Abril del 2009]. Disponible en: www.promperu.gob.pe
PROMPERU. Perú: Mapa Exportador de Mango Orgánico 2007. [En línea]. Agosto del 2007.
[Consulta: 27 de Abril del 2009]. Disponible en: www.promperu.gob.pe
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ANEXOS
MANGO COSECHADO
Llenado Desinfección
Lavado
Empaque
Secado
Europa Canadá y Hong Kong
Estados Unidos Mango Orgánico
Calibrado
Paletizado Clasificado
Refrigerado
Exterior
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2. ¿Desde cuándo empezaron a vender Desde que abrió la tienda en el Mall Aventura
mango? Plaza en Mansiche y últimamente en Open
Plaza de Los Jardines
3. Presentaciones de mango más vendidas. Fresco a granel.
“Se maneja de manera interna”
En la entrevista también se pidió un detalle de ventas pero tampoco fue proporcionado.
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Cuadro Nº 29. En porcentaje (%), cuanto más pagaría por el mango orgánico
que por convencional
% f h%
0% 1 5.6%
[1% - 10%> 9 50.0%
[10% - 20%> 5 27.8%
[20% - 30%> 1 5.6%
ns/no 2 11.1%
Total general 18 100.0%
Fuente: Encuesta a Vendedores de Mango Elaboración: MINKA
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Variedad f %
Kent 8 44%
Edward 15 83%
Criollo 12 67%
Chato 12 67%
Haydem 2 11%
Nº Vendedores (Muestra) 18
Fuente: Encuesta a Vendedores de Mango Elaboración: MINKA
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Total
Fuente: Encuesta a Vendedores de Mango Elaboración: MINKA
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Mango
19.2%
Durazno
12.6%
Uva
17.0% Piña
9.3%
Papaya
Manzana 9.9%
15.8% Plátano
Mandarina Granadilla Pacay 10.3%
5.1% 0.5% 0.5%
Figura Nº 11. Ponderación en una canasta de fruta familiar
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Medida Valor
Promedio 0.50 Kg.
Desviación Estándar 0.25 Kg.
Intervalo Confidencial 95%
Error 0.09 Kg.
Límite Inferior 0.40 Kg.
Límite Superior 0.59 Kg.
Fuente: Encuesta a Consumidores de Mango Elaboración: MINKA
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Cuadro Nº 46.Cuánto más pagarían por mango orgánico que por el convencional
Cuanto mas f h%
0% 1 3%
[1% - 10%> 13 43%
[10% - 20%> 5 17%
[20% - 30%> 6 20%
[30% - 40%> 5 17%
Total general 30 100%
Fuente: Encuesta a Consumidores de Mango Elaboración: MINKA
PMEPME
Porcentajes Mutuamente Excluyentes, es decir no sumaran 100% por ser una variable con
pregunta de respuesta múltiple.
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Solo 17 56.7%
Yogurt 6 20.0%
Otros 7 23.3%
Como jugo en el almuerzo 1 3.3%
Ensalada de frutas 8 26.7%
Jugos 1 3.3%
Preparado como helado 1 3.3%
Nº de Encuestas 30
Fuente: Encuesta a Consumidores de Mango Elaboración: MINKA
Mango Chato o nacional Es una fruta de pulpa dulce, tiene fibra y muy
jugosa, es un fruto de tamaño pequeño y de
color amarillo aterciopelado.
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