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UNIVERSIDAD DE PIURA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Análisis de la cadena de suministro del mango piurano

Trabajo para el curso de Planeamiento Estratégico.

Agurto Saavedra, Omar Said


Rivas Macharé, Randy Jener
Saavedra Ipanaque, Oliver Anderson
Sánchez Farías, Sergio
Yamunaqué Juárez, Kevin Smith

Profesor: Calderón Lama, José Luis

Piura, octubre de 2018.


Índice
Introducción
Objetivos
Capítulo I Situación actual del mango.
1.1. Situación actual al nivel mundial del mango
1.2. Situación actual del mango peruano
1.3. Exportaciones e importaciones del mango en el Perú
Capítulo II El mango piurano
2.1. Características del mango piurano
2.1.1. Variedades del mango en Piura
2.1.2. Brecha estacional
2.2. Ubicación geográfica de cultivos de mango
2.3. Oferta del mango en Piura
2.4. FODA del mango en Piura

Capítulo III Cadena de suministros


3.1. Cadena de suministros
3.2. Eslabones de la cadena de suministros del mango en Piura
3.3. Proveedores
3.3.1. Tipo de organización de proveedores
3.3.2. Procesos importantes de proveedores
3.4. Empresa
3.4.1. Tipo de organización de la empresa
3.4.2. Procesos importantes de la empresa
3.5. Clientes intermedios
3.5.1. Tipo de organización de clientes intermedios
3.5.2. Procesos importantes de clientes intermedios
3.5.2.1. Procesos logísticos en origen.
3.5.2.2. Procesos de exportación
3.6. Clientes finales
3.7. Flujograma de la situación actual del mango en Piura.

Capítulo IV Análisis de costos


Capítulo V Principales Empresas Piuranas
Conclusiones
Anexos
Índice de tablas.

Tabla 1 Producción, superficie y rendimientos según departamentos durante el año 2015. Error!
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Tabla 2 Junta de Usuarios de riego de Piura ............................................................................... 29
Tabla 3 Áreas de cultivos instaladas campaña agrícola 2009/2010 ............................................ 30
Tabla 4 Áreas de cultivos instaladas campaña agrícola 2009/2010 ............................................ 31
Tabla 5 Asociaciones de mango en la región de Piura. ............................................................... 32
Tabla 6 Principales Proveedores de Bienes y Servicios. ............................................................. 33
Tabla 7 Empresas exportadoras de mango. ................................................................................. 35
Tabla 8 Proceso de exportación .................................................................................................. 43
Tabla 9 Clientes finales de mango .............................................................................................. 44
Tabla 10 Variación de costos del mango en el 2017 ................................................................... 48
Tabla 11 Variación del precio del mango aproximado en la cadena de valor. ............................ 48
Índice de gráficos.

Gráfico 1 Producción y comercio mundiales de frutas tropicales en 2017. .................................. 9


Gráfico 2 Producción de mango a nivel mundial. ....................................................................... 10
Gráfico 3 Exportaciones de mango a nivel mundial. .................................................................. 10
Gráfico 4 Precios de exportación indicativos del mango. ........................................................... 11
Gráfico 5 Comportamiento de las exportaciones de mango fresco en el Perú. ........................... 12
Gráfico 6 Exportaciones estacionales del mango peruano al mundo y la Unión Europea. ........ 13
Gráfico 7. Países Bajos, Precios unitarios de importación del mundo, Perú y Brasil ................. 14
Gráfico 8. Exportaciones del mango de Perú y Brasil al mundo y a la Unión Europea .............. 14
Gráfico 9 Estacionalidad de la Cosecha de Mango en Piura (Fuente: ADUANAS) ................... 20
Gráfico 10 Estacionalidad de los países abastecedores de los Estados Unidos por variedades
(Fuente: PROMANGO). ............................................................................................................. 20
Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Mango no injertado “Criollo de Chulucanas” ........................................................ 17


Ilustración 2 Mango no injertado “Chato de Ica”........................................................................ 17
Ilustración 3 Figura 0. Mango no injertado “Rosado de Ica” ...................................................... 17
Ilustración 4 Mango injertado “Haden” ...................................................................................... 18
Ilustración 5 Mango injertado “Kent” ......................................................................................... 18
Ilustración 6 Mango injertado “Tommy Atkins” ........................................................................ 19
Ilustración 7 Mango injertado “Edward” .................................................................................... 19
Ilustración 8 Ubicación geográfica de los principales sectores productivos de mango en la
región Piura. ................................................................................................................................ 21
Ilustración 9 Cadena de valor del mango .....................................Error! Bookmark not defined.
Ilustración 10 : Eslabones de la cadena de suministros............................................................... 28
Ilustración 11 Estructura de la Industria del Mango Piurano .......Error! Bookmark not defined.
Ilustración 12 Mango deshidratado ............................................................................................. 37
Ilustración 13 Mango deshidratado listo para envasado ............................................................. 37
Ilustración 14 Diagrama de flujo del proceso de mango congelado ........................................... 38
Ilustración 15 Situación 1 - Cliente Intermedio .......................................................................... 40
Ilustración 16 Situación 2 - Cliente Intermedio .......................................................................... 40
Ilustración 17 Situación 3 - Cliente Intermedio .......................................................................... 40
Ilustración 18 Procesos de clientes que destinan producción al mercado interno. ...................... 41
Ilustración 19 Proceso para obtener la certificación de origen.................................................... 42
Ilustración 20 Cadena de valor del mango. ................................................................................. 45
Ilustración 21 Flujo de la situación actual del mango en Piura para exportación. ...................... 46
Ilustración 22 Flujo de la situación actual del mango en Piura para consumo interno. .............. 47
Introducción
El mango es una fruta originaria de la India, en donde se han encontrado referencias en las
escrituras antiguas de ese país, el mango fue traído al Perú en la época de la colonización por los
españoles y actualmente el Perú presenta un gran volumen de ventas de mango para exportación
dirigido a Estados Unidos y Europa.
El éxito del mango en el mundo se debe a su sabor y a sus beneficios para la salud pues es un
maravilloso alimento muy rico en vitaminas A y C, minerales, fibras, fitoquímicos y
antioxidantes, y aporta baja cantidad de calorías, grasa y sodio (PeruInfo, 2017).
El mango o Mangifera indica l1 es uno de los productos que más se producen en Piura, por tal
motivo es un producto que sostiene económicamente a muchas familias piuranas y el desarrollo
de capitales, técnicas, estrategias dentro de este mercado para tener ventaja competitiva tiene que
ser prioridad del estado peruano con empresas y productores.
En este informe haremos una recopilación de información acerca de la cadena de suministros del
mango en Piura, abarcaremos temas de situación actual al nivel nacional, al nivel internacional,
las formas de organización existentes, procesos y el flujo de producto desde insumos hasta
consumidores inmediatos.

1
Nombre científico del mango de exportación.
Objetivos

Objetivo principal
Realizar una investigación de la cadena de suministros, procesos que esta abarca,
formas de organizaciones, oferta y demanda de la cadena de valor del mango en la
región Piura en la actualidad y condensar la información en un documento informativo
acerca de esta realidad.
Objetivos específicos
 Conocer aquellas empresas agroexportadoras de la región Piura, ya que son las
mayores productoras de mango a nivel nacional en toneladas, siendo su principal
destino Europa.
 Proponer acciones integrales sobre estrategia de operaciones para los
productores, y proporcionar una opción para la mejor gestión entre las empresas
y los agentes de la cadena de suministros.
 Familiarizarse con los procesos del mango tratado y a la vez saber que productos
derivados del mango realizan las empresas de la región.
 Conocer de cerca el impacto que está teniendo el mango Piurano en la economía
del País.
 Recopilar información confiable de fuentes confiables (Minagri, SIICEX,
AGROBANCO, entre otros) acerca de la situación actual del mango, tanto a nivel
nacional como internacional, de preferencia información que pertenezca al año
2017 y a lo que va del 2018.
Capítulo I: Situación actual del mango
1.1 Situación actual del mango a nivel mundial.
El mango es una fruta tropical que pertenece al grupo de productos que, gracias a sucesos
dados a partir de 1970 como acuerdos comerciales, avances en el transporte y los cambios
de las preferencias de los consumidores ha incrementado fuertemente su volumen de
exportación dentro del ámbito mundial. Registros indican que este fruto junto con otros
como piña, aguacate y papaya han tenido un crecimiento rápido y enorme de volumen de
exportación, incluso por encima de algunos productos de consumo masivo como cereales,
aceites vegetales, azúcares, etc.
Las estimaciones preliminares realizadas en el 2017, compiladas del cuestionario anual
del Subgrupo de Frutas Tropicales de la FAO, de datos de FAOSTAT y de la base de
datos acerca de estadísticas del comercio indicaron que la producción de mango en ese
año se encontraba alrededor de 47,1 millones de toneladas a nivel mundial, superando al
2016 en un 2%. (Altendorf, 2017). En el siguiente gráfico se muestra la producción y
exportación del mango a nivel mundial en comparación con otros frutos en el año 2017:

Gráfico 1. Producción y comercio mundiales de frutas tropicales en 2017.


Fuente: Subgrupo de Frutas Tropicales de FAO, datos de FAOSTAT.

A pesar del crecimiento evidente en el 2017, los datos demuestran que hubo una
desaceleración este año, esto se nota comparando el 2% descrito anteriormente con el
3.5% de tasa media de crecimiento anual (obtenido del registro entre 2007 y 2016).
La principal causa de la desaceleración de la producción es la adversa condición climática
que enfrenta la India, el principal productor del mundo.
La india produjo aproximadamente 18,5 millones de toneladas de mango y guayaba en el
2017 (la estimación del mango va de la mano con la guayaba porque los datos oficiales
de los productos por separado son escasos), lo que representa que este país produce el
40% del total mundial. Principalmente su producción está destinada al consumo interno
debido a la alta demanda y los precios remunerativos que reciben los productores.
Gráfico 2. Producción de mango a nivel mundial.
Fuente: Subgrupo de Frutas Tropicales de FAO, datos de FAOSTAT.

En cuanto a las exportaciones mundiales, en un informe de Altendorf (2017), se estimó


que para el 2017 el mango, guayaba y mangostán alcanzarán los 1,7 millones de
toneladas, lo que significaba un incremento del 6,3 % en comparación con el 2016 (pág.
8). Este crecimiento en la exportación es resultado de un aumento de la demanda en los
países que importan estos alimentos, como es el caso de Estados Unidos que representa
el 31% de las importaciones en el mundo y de la Unión Europea que representa el 27%.
Acerca del mango, específicamente, se estima que los volúmenes de exportación
representan el 90% de los envíos totales. Datos obtenidos en una investigación en el 2017
recopilaron información que mostró que, de todos los países, México es el mayor
exportador mundial (y lo seguirá siendo en el 2018 y por muchos años más), seguido por
Brasil, Tailandia en un cuarto lugar Perú.

Gráfico 3. Exportaciones de mango a nivel mundial.


Fuente: Subgrupo de Frutas Tropicales de FAO, datos de FAOSTAT
.

Por otro lado, el siguiente gráfico muestra los precios de exportación indicativos del
mango, lo que refleja las variaciones estacionales de la oferta y la demanda; se puede ver
claramente también que entre los meses de septiembre y mayo el precio suele llegar a su
pico máximo:

Gráfico 4. Precios de exportación indicativos del mango.


Fuente: Subgrupo de Frutas Tropicales de FAO, datos de FAOSTAT.

1.2 Situación actual del mango peruano


En el 2017, según datos obtenidos de la Sunat, los mangos exportados por nuestro país
llegaron a un récord histórico al alcanzar las 162,680 toneladas, equivalentes US$ 191,8
millones de envíos. Durante este año el mango estuvo en el sexto lugar de una lista de los
productos más importantes de la canasta agroexportadora nacional. A pesar de haber
logrado un incremento del 1.1% respecto al año anterior en cuanto a volumen enviado se
refiere, con el valor monetario no pasó lo mismo ya que sufrió un descenso del 3,8% en
comparación con el año anterior también.
Es importante recordar que hace unos años atrás, la situación del mango peruano no era
la misma que la de ahora, ya que para el año de 1970 (año en el que se empezó a exportar
mango) el Perú solo enviaba esta fruta a algunos cuantos países; el crecimiento de las
exportaciones se daría con el transcurrir de los años hasta llegar a 39 países el día de hoy.
Dentro de nuestros destinos de exportación, actualmente los Países Bajos es el principal,
seguido por Estados Unidos, España, Reino Unido y Francia. De la misma manera, las
principales empresas dentro de las 234 que exportan el mango peruano son: Sunshine
Export, Camposos, Dominus, entre otras.
Por otro lado, los países que mayor precio relativo promedio pagan por el mango peruano
son México y Corea del Sur, este último ha originado un aumento del 14,3% en el 2016
(se vendió en US$ 3,253 por tonelada), año en el que las exportaciones a este país asiático
empezaron a generar un enorme impacto positivo, esto se debe a que, en el año 2015, la
República de Corea concedió a nuestro país un acceso preferencial a su mercado.
Es normal que Corea del Sur importe cantidades enormes de mango, ya que desde el 2013
lo hace de manera considerable. Por años sus principales proveedores habían sido
Tailandia, Filipinas y Taiwan, sin embargo, en el 2016 Perú logró posicionarse como uno
de sus principales proveedores junto con la India y Brasil. Para el 2017 nuestro país había
superado a Taiwan y tomado su lugar, con la visión de ser el principal proveedor.
La buena gestión, llevada a cabo por 13 años por parte del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), y del Ministerio de agricultura y riego (Minagri), por
medio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), lograron
que la Agencia Coreana de Cuarentena Animal y vegetal aprobara el protocolo
fitosanitario para el ingreso de nuestros mangos a ese país.
1.3 Exportaciones e importaciones del mango en el Perú
Con lo logrado a partir de las gestiones adecuadas por parte de los entes competentes, el
Perú ha conseguido formar parte de una lista importante de países exportadores de mango
fresco, junto con la India, México, Brasil, Tailandia, Ecuador, entre otros. En un informe
del Minagri, al igual que lo que se ha mencionado anteriormente, se describe que en los
últimos años México ha sido y seguirá siendo el país líder exportador, seguido de la India
y Tailandia; también se menciona que Perú ha superado a Brasil en esta lista.
Entre los años 2001 y 2016 las exportaciones de mango peruano han crecido de forma
sostenida y permanente, esto se ve reflejado en el incremento del 12,6% de tasa promedio
anual alcanzado en el periodo descrito, lo que este valor traduce es que en el 2016 se
exportó el quíntuple de lo exportado en los primeros años del periodo 2001-2016. Esto se
puede ver a mayor detalle en el siguiente gráfico:

Gráfico 5. Comportamiento de las exportaciones de mango fresco en el Perú.


Fuente: SUNAT.
Por otro lado, el gráfico que se mostrará a continuación, obtenido del Minagri (2017),
revela que existe un sesgo estacional en las exportaciones de mango peruano.
Comúnmente, la campaña inicia en noviembre y termina en abril, no obstante, en las
últimas dos campañas se han dado exportaciones adelantadas, así en la campaña
2015/2016 desde octubre del 2015 hasta abril de 2016 y en la 2016/2017 desde setiembre
de 2016 hasta abril de 2017. (pág.3)

Gráfico 6. Exportaciones estacionales del mango peruano al mundo y la Unión Europea.


Fuente: SUNAT/TRADEMAP.

La brecha estacional de la producción de mango en nuestra región de Piura se tratará con


mayor detalle en el siguiente capítulo.
En Latinoamérica, Perú y Brasil son los mayores exportadores de mango y como ya se
mencionó anteriormente el mercado principal de ambos países en la Unión Europea son
los Países bajos. En estos lugares el producto (mango) peruano es considerado de calidad,
debido a su sabor, aroma y color, por lo que es calificado como Premium y como
resultado, el precio con el que ingresa a este mercado es superior al del mango brasileño.
En el gráfico que se muestra a continuación, se puede observar cómo se comportan los
precios unitarios de importación de los mangos provenientes tanto de Perú como Brasil.
Gráfico 7. Países Bajos, Precios unitarios de importación del mundo, Perú y Brasil
Fuente: COMTRADE

A lo largo de los años, las exportaciones peruanas han mostrado un importante


crecimiento hacia el mercado mundial y en especial hacia el europeo. Brasil que por
décadas ha sido el tercer país proveedor del mundo y el primero del mercado europeo, ha
sido superado por Perú en el mercado norteamericano. Además, la tasa de crecimiento en
el periodo 2001-2016 del 12,6% hacia el mundo y el 17,6 hacia Europa demuestran que
el crecimiento de la exportación de mango es mayor que el de Brasil, que en el mismo
periodo de años ha tenido 3,3% de incremento (Minagri, 2017, pág. 4), tal como se
muestra en el gráfico y figura siguientes:

Gráfico 8. Exportaciones del mango de Perú y Brasil al mundo y a la Unión Europea


Fuente: COMTRADE
Figura 1. Exportaciones del mango peruano y brasileño (en toneladas)
Fuente: COMTRADE
Capitulo II Mango Piurano

2.1. Características del mango piurano


Clima: El clima cálido de Piura y la fertilidad de la tierra han permitido la producción y
el cultivo de esta fruta. El clima que se da desde diciembre a marzo permite la exportación
del mango, dado que durante este periodo dicho fruto no se produce en el hemisferio
norte.
Producción: En el Perú existe unas 17 mil hectáreas con cultivos de mango de
exportación. El 80% se encuentra en Piura, el 15% está en Lambayeque, y el 5% en Casma
(Áncash) y Huaral (Lima).
El fruto: En cuanto a producto final de exportación no existe gran diferencia, ya sea en
cuanto a grados Brix alcanza la fruta o tamaño de la misma, pero si talvez en cuanto al
nivel de floración por árbol lo cual se traduce en mas mangos por plantación, hablando
en un contexto de producción nacional.
Características de los principales mangos de exportación piuranos:
 Kent: Esta variedad es de tamaño grande, pesando aproximadamente de 500 a 800
gr., posee un color amarillo anaranjado adquiriendo en la madurez una chapa
rojiza, es de forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca
fibrosidad y de alo contenido de azúcares (variedad semi- tardía).
 Haden: Es de tamaño medio grande, pesando aproximadamente de 380 a 700
gramos, adquiriendo en la madurez un color rojo – amarillo también con capa
rojiza. Posee forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradable (variedad
de media estación).
 Tommy Atkins: Posee un tamaño grande, pesando aproximadamente 600 gr.
posee una forma oblonga, oval, resistente a daños mecánicos y con mayor periodo
de conservación, pero no posee las mejores características en cuanto a sabor y
aroma (variedad tardía).

2.1.1. Variedades del mango en Piura


Actualmente en Piura se cultivan dos tipos de plantas: Las plantas francas (no injertadas
y poliembriónicas) como el criollo de Chulucanas, el Chato de Ica y el Rosado de Ica,
que son orientados principalmente a la producción de pulpa y jugos concentrados que se
exportan a Europa; y las plantas mejoradas (injertadas y monoembriónicas) como el
Haden, Kent, Tommy Atkins y Edward, los cuales se exportan en estado fresco.
Ilustración 1. Mango no injertado “Criollo de Chulucanas”

Ilustración 2. Mango no injertado “Chato de Ica”

Ilustración 3. Mango no injertado “Rosado de Ica”


Ilustración 4. Mango injertado “Haden”

Ilustración 5. Mango injertado “Kent”


Ilustración 6. Mango injertado “Tommy Atkins”

Ilustración 7. Mango injertado “Edward”

2.1.2. Brecha estacional


El Perú produce mangos durante el primer y último trimestre del año. Esto permite
aprovechar los periodos en los que no producen los principales generadores del mercado,
abasteciendo al mercado internacional. Se puede observar que el periodo de cosecha
coincide con la estación de verano. EE. UU. importa nuestros mangos durante el verano
peruano.
Variedades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Edward
Haden
Tommy Atkins
Kent
Criollo
Gráfico 9. Estacionalidad de la Cosecha de Mango en Piura (Fuente: ADUANAS)

MES
Pais/Variedad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MEXICO
Ataulfo
Haden
Tommy Atkins
Kent
Kilt
BRAZIL
Tommy Atkins
ECUADOR
Tommy Atkins
Haden
Kent
PERU
Haden
Tommy Atkins
Kent
Gráfico 10. Estacionalidad de los países abastecedores de los Estados Unidos por variedades (Fuente:
PROMANGO).

2.2. Ubicación geográfica de cultivos de mango


San Lorenzo
En el Valle de San Lorenzo, que es la principal zona productora de la región se estima
una superficie cultivada de 8,074 has de mango., que corresponde al 50% de la superficie
frutícola y al 14% de la superficie cultivable del Valle.
De las 8,074 has dedicadas al cultivo de mango, 7,534 se encuentran en producción,
esperando que en la campaña 2003-2004 se incorporen 500 has. más. De las 8,074 has;
7,071 (90%) corresponden a variedades de exportación, siendo la variedad Kent con 6,042
has, a que se cultiva en mayor proporción (85%), le sigue la Haden con 933.74 has ( 13%)
y la Tommy Atkins con 95.29 has. (2%).
También se encuentran plantas de mango Edward, cuya producción mayormente se
destina al mercado interno.
El rango del tamaño de los Fundos va de 2 a 300 has. En el rango de 2 –10 has se encuentra
el 65% de la superficie cultivada y en el rango de 50 a 300 has sólo el 5%.
Alto Piura
Representa el 24% de la producción de mango en Piura. Mayormente las unidades
productivas son pequeñas, en promedio 2 has.
La producción es dispersa, es decir que hay plantas de mango mezcladas con otros
cultivos. El riego es por secano y cuando hay ausencia de lluvias se recurre a los pozos
tubulares lo que encarece los costos de producción.
Las variedades cultivadas son Kent, Haden y Criollo.
Se han identificado dos Asociaciones de Productores en esta zona: La Asociación de
Productores de Mango del Alto Piura y la Asociación de Productores Ecológicos del Alto
Piura (APPEAP)
El Chira
La zona de Cieneguillo, localizada en este Valle, es la zona donde se han instalado nuevas
plantaciones de mango. Actualmente, el aporte en la producción de mango es aún
pequeña, 2% del total.
El tamaño de las plantaciones es mediano, en promedio de 10 a 50 has. Y las variedades
son de exportación

Ilustración 8. Ubicación geográfica de los principales sectores productivos de mango en la región Piura.

2.3. Oferta del mango en Piura


Actualmente la variedad más cultivada de mango en el Perú es la roja (mango injertado),
porque es la más comercial. Estas son Kent (más importante), Haden, Edward, Tommy
Atkins. Se sabe que la producción del mago Kent representa el 82% del total. Por otro
lado, es sabido que Piura es la región con mayor rendimiento en cuanto a producción de
mango de todo el país.
Tabla 1
Mango por región y provincia según variables productivas, I trimestre 2016/ 2017
Producción (miles t)
Región/provincia
2016 2017 Var.%
LAMBAYEQUE 49,7 61,6 23,9
CHICLAYO 0,0 0,0 -
FERREÑAFE 0,1 0,2 30,7
LAMBAYEQUE 49,6 61,4 23,9
LIMA 6,3 5,9 -6,5
BARRANCA 0,4 0,2 -47,3
CAJATAMBO 0,1 0,1 -4,1
CANTA 0,0 0,0 7,1
CAÑETE 0,4 0,4 0,2
HUARAL 3,8 3,6 -6,1
HUAROCHIRI 0,1 0,1 16,9
HUAURA 1,4 1,4 1,5
PIURA 130,7 153,7 17,6
AYABACA 0,2 0,1 -39,1
HUANCABAMBA 0,1 0,1 -6,3
MORROPON 10,4 9,0 -13,9
PIURA 116,6 141,8 21,6
SECHURA 0,0 0,1 -
SULLANA 3,4 2,6 -21,2
UCAYALI 0,8 0,9 9,4
ATALAYA 0,1 0,2 19,1
CORONEL PORTILLO 0,4 0,4 0,0
PADRE ABAD 0,2 0,2 21,2
PURUS 0,0 0,0 30,9

Nota: Recuperado de Boletín Estadístico de producción agrícola y ganadero I Trimestre 2017 página 62.

El mango que se comercializa en el Mercado Mayorista es principalmente de Piura (80%),


seguido de Lambayeque, Ica y Lima, respectivamente.
En el período agosto-marzo del 2015 se verificó un incremento en la oferta de 25%
respecto a similar periodo del año 2015. Asimismo, también se ha apreciado un
incremento en los precios en el mismo periodo, de US$ 0.19 a 0.24/Kg. Aunque
posteriormente se vio afectado por el fenómeno del niño costero el cual retraso la
floración causando un descenso en el rendimiento y la producción.
Con relación al balance de la oferta y la demanda en el mercado interno, es necesario
planificar el abastecimiento, ya que la demanda crece más lentamente que la oferta y
puede llegar a saturar el mercado y por consiguiente se producirá una baja en los precios.
2.4. FODA del mango en Piura.
Foda desarrollado por la Reunión de Mesa de Diálogo y Negociación del Valle de San
Lorenzo, organizada por la Dirección de Promoción Agraria de la Dirección Regional
Agraria de Piura
Fortalezas.
 Clima apropiado.
 Buenos suelos.
 Se tienen variedades de exportación.
 Disponibilidad de mano de obra calificada.
 Se tienen condiciones para desarrollo de agricultura orgánica.
 Se cuenta con dos reservorios (riego regulado).
 Conocimiento de manejo del cultivo.
 Presencia de Plantas empacadoras certificadas por APHIS para atender a EE. UU.
 Cercanía al puerto de Paita.
 Buen estado de carreteras principales.
 Control de la mosca de la fruta por SENASA.
 Se cuenta con el Vivero Hualtaco.
 Se cuenta con un Banco de germoplasma.
 Existe una base organizativa de productores.
 Existen cuadros técnicos.
Oportunidades
 Creciente consumo de mango en EE.UU y Europa.
 Interés por el mango peruano en los mercados asiáticos (suscripción de protocolos
sanitarios).
 El hemisferio norte ofrece ventana estacional de octubre a marzo.
 Tratamientos preferenciales en EE.UU y UE.
 Creciente demanda por mango orgánico.
 Demanda por productos procesados; purés, jugos, conservas.
 Disponibilidad de información comercial.
 Hay modelos de tecnología de punta.
 Presencia del Fenómeno de la Niña.
 Incorporar nuevas variedades de acuerdo a los nichos ecológicos.
Debilidades
 Dependencia de intermediarios y brookers.
 Alto % de pequeñas parcelas.
 Producción dispersa.
 Productividad y calidad de fruta exportable baja.
 Dificultad de los pequeños productores en conseguir crédito.
 Algunas empacadoras no cumplen con el pago de la cosecha.
 Poca asistencia técnica.
 Concentración alta en la variedad Kent.
 Alto costo del transporte marítimo y operaciones portuarias.
 Falta políticas nacionales y regionales agrarias.
 Certificación de viveros.
 Escasa implementación de nuevas técnicas de producción orgánica y de Europa.
 Cultivo poco tecnificado.
 Alto nivel de fruta de descarte.
 Limitada cultura exportadora.
 Limitada investigación en campo y de procesos.
 Poca promoción del mango en el exterior.
 Información comercial asimétrica (conocida por pocos agentes).
 Débil organización de productores.
 No se cuenta con un seguro para la exportación.
 Poco valor agregado.
 Altos costos de producción.
 No se utiliza capacidad tecnológica.
 Atomización de la tenencia de la tierra.
 Carreteras y caminos internos en mal estado.
 Escasa capacidad empresarial.
 Deficiencia en servicios a la producción y sociales.
 Errores en la predicción del tiempo.
 Poca de promoción en el exterior.
 Agricultura orgánica con condiciones limitadas.
 Se requiere mayor apoyo económico para que el Vivero Hualtaco cumpla sus
funciones.
 Se requiere mayor frecuencia de barcos.
 Costo marítimo alto.
 Costo de producción alto.
 Se requiere mayor apoyo del gobierno.
 Bajos rendimientos de producción.
 AGROBANCO no cumple con su función de otorgar crédito.
 Dependencia de intermediarios y brookers, hacen peligrar el negocio.
 Productividad y calidad de fruta exportable baja por falta de financiamiento.
 Algunas empacadoras no cumplen con el pago de la cosecha por lo que éstas
deben señalar su patrimonio y extensión agrícola.
 Seguimiento e información del mango de exportación en el mercado de destino.
 Cultivo poco tecnificado por falta de financiamiento.
 Alto nivel de fruta de descarte por falta de asistencia financiera en el tiempo
requerido.
 Se requiere la unificación de las organizaciones ya existentes.
 El crédito es caro (agio) ..
Amenazas
 Pérdida de mercado por no cumplimiento de normas de calidad.
 EE.UU: Normas de seguridad contra el bioterrorismo.
 Competencia creciente de Ecuador y Brasil.
 Suspensión o cancelación de preferencias comerciales otorgadas por EE.UU y
UE.
 Incremento de Plagas y Enfermedades.
 Presencia cíclica del Fenómeno del Niño.
 Falta de financiamiento.
 La no existencia de política Agraria Nacional, regional y Sectorial.
 Incumplimiento de contratos.
 Suspensión o cancelación de preferencias comerciales otorgadas por EE.UU. y
UE por no cumplir con sus exigencias de calidad y normativa.
 Presencia cíclica del Fenómeno del Niño.
 Instalación en la zona de Tambo Grande de explotación minera aurífera, que
contaminaría el medio ambiente y reemplazaría a los cultivos de mango o por la
contaminación la producción de mango se vería fuertemente afectada.
Capítulo III Cadena de suministros del mango en la región Piura

Descripción:
Este capítulo pretende explicar todos los procesos que tiene la cadena de suministros del
mango en la región de Piura, explicando los procesos desde el proveedor inicial hasta el
consumidor final.
Además, se mencionaran algunas empresas del rubro y también algunas asociaciones y
cooperativas de productores de mango que existen en la región de Piura.
3.1 Cadena de suministros
Para hablar acerca de la cadena de suministros es muy importante conocer los conceptos
de gestión de la cadena de suministros y la cadena de valor como también saber la
diferencia entre logística y la gestión de la cadena de suministros.
a) Gestión de la cadena de suministros: Existen varias referencias acerca del
significado de la gestión de la cadena de suministro, pero en esta oportunidad nos
limitaremos a dos referencias que definen de manera clara la SCM.

 La SCM es la integración de los procesos de negocios claves, desde los


proveedores iniciales hasta los usuarios finales, que proveen productos,
servicios, e información que agreguen valor a los clientes y a los accionistas.
(The Global Supply Chain Forum, OSU).
 La SCM es la unión de muchos eslabones que forman una gran cadena, estos
eslabones son las compañías que agregan valor al producto o servicio,
iniciándose con materias primas no procesadas y terminando con el
consumidor final utilizando los productos terminados. (Council of Supply
Chain Management Professionals, CSCMP).
b) Cadena de valor: La cadena de valor es aquella que está constituida por una serie
de procesos que hacen posible que una compañía maneje sus productos desde su
recepción como materia prima hasta su comercialización de tal forma que en cada
una de las etapas del proceso se añada valor. Ejemplo de la cadena de valor se
puede ver en la Error! Reference source not found.
c) Diferencia entre logística y gestión de la cadena de suministro: La gestión de
la cadena de suministro es más amplia, ya que integra las actividades de la
administración y ejecución de los materiales, información y dinero a lo largo de
la cadena, además de mide el nivel táctico y el nivel estratégico.

Mango

Consumo en
Industria
fresco

Mercado Jugos y Mango


nacional néctares
Conservas Mango Dulces
deshidratados congelado

Mercado
Mezclas
Ates y
internacional Mango en Hojuelas
almibar,
rollos
mermelada
de mango
y puré

Ilustración 9 Cadena de valor del mango


Fuente: Universidad Autónoma Chapingo.

En cambio, el término de logística se limita a planificar, implementar y controlar


la eficiencia y eficacia del flujo de salida, inversa y almacenamiento de los
productos y servicios, así como de la información relacionada, entre el punto del
origen y el punto del consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos del
cliente, es decir la logística es parte de la cadena de suministro. (Council of Chain
Management Proffesionals 2019).

3.2 Eslabones de la cadena de suministros del mango en la región Piura


La cadena de suministro del proceso del mango presenta como eslabones generales a los
productores de mango; en las zonas de Chulucanas, Sullana, Tambogrande (Valle San
Lorenzo), acopiadores, empresas de exportación de mango, distribuidores, clientes
intermedios, y clientes finales. (Ver Ilustración 9)

Ilustración 9 : Eslabones de la cadena de suministros.


Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en la Error! Reference source not found. se muestra la cadena de


suministro del mango en la región de Piura.

Ilustración 11. Estructura de la Industria del Mango Piurano. Fuente: Riesgos de mercado: mango-
Maximixe.

3.3 Proveedores
Los proveedores son aquellos que se encargan de abastecer con todo lo necesario para un
fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc. Para el estudio de la cadena de
suministro del mango en la región de Piura, analizaremos a los proveedores de los
agricultores y a los productores como proveedores de las empresas que procesan mango.
Los proveedores de los productores están definidos como aquellas organizaciones que les
suministran insumos y servicios para las distintas etapas del cultivo de mango que son:
preparación del terreno, agua de riego, financiamiento, servicios energéticos, almacenaje
de la post cosecha, el embalaje, capacitación y transporte.
Los principales proveedores de asistencia técnica son organismos estatales como es el
caso de la Dirección Regional de Agricultura de Piura, el SENASA (Autoridad nacional
que se encarga de velar por la sanidad agraria y mantiene un sistema de vigilancia
fitosanitaria y zoosanitaria) y el apoyo de asociaciones u organismos no gubernamentales.
Para los temas de financiamiento, en su mayoría los productores trabajan con Agrobanco
(Institución que se encarga de dar bienes y servicios financieros que ayudan al agricultor
a desempeñar su negocio agrícola) de o con cajas municipales, que previamente tienen
alianzas con el ministerio de Agricultura y riego (MINAGRI), créditos que usualmente
incluyen un componente de capacitación técnica.
Los proveedores de las empresas que procesan mango en Piura son los acopiadores y los
diferentes productores de mango de esta región, muchas veces asociaciones y
cooperativas.
Los acopiadores son aquellas personas que les compran a algunos productores de mango
para luego vender directamente a la empresa a un mayor costo.

3.3.1 Tipo de organización de proveedores


Para los productores es muy importante los proveedores de riego, por ello es que existe
una “Junta de Usuarios” de riego que se subdivide en subsectores, estos a la vez se dividen
en comisiones de regantes y cada comisión de regantes agrupa aproximadamente siete
valles (en cada valle se puede encontrar entre 500 a 1500 agricultores). A continuación,
se puede ver en la Tabla 1
Junta de Usuarios de riego de Piura la lista de Junta de Usuarios de Piura.

Tabla 1
Junta de Usuarios de riego de Piura
Junta de Usuarios Presidente Ubicación
Valle del alto Piura Luis Vilela Paz Jr. Lima s/n Chulucanas
Valle del medio y bajo Piura Luis Vásquez -
Valle de San Lorenzo Bruno Fossa Villar Cruceta Tambogrande
Valle de Sechura Ing. F. Quevedo -
Valle el Chira Fabriciano Rosales Ortiz Av. José de Lama N° 1750 -
Sullana

Fuente: Estudio del modelo de asociación para una cadena de suministro de productos agrícolas
Además, se muestran en las tablas las áreas de cultivos instaladas en la campaña agrícola 2009/2010 según cada valle y comisión de regantes.
Tabla 2
Áreas de cultivos instaladas campaña agrícola 2009/2010

Comisiones de regantes
Valle del medio y bajo Piura Valle del alto Piura
Margen Castilla La B. La
Mango Puyuntalá Bigote Charanal Malacasí Pabur Sancor Serrán Vicús Yapatera
Derecha Tacalá Bruja Aires Gallega
Hás Hás Hás Hás Hás Hás Hás Hás Hás
Hás Hás Hás Hás Hás
697 17 68 1 185 480 10 5 30 120 28 200 283 200
Fuente: Dirección de información agraria Piura - Dirección regional de agricultura de Piura..

Comisiones de Regantes
Valle de Sechura Valle del Chira
Comisión de Comisión de Comisión de M- M.
Mango Cieneguillo M. Checa D. Escobar
Regantes San Andrés Regantes Marg. Regantes Marg. P. Pelados Hás Derecha Izquierda
Hás Hás Hás
Hás Izquierda Hás Derecha Hás Hás Hás
1 1.05 0.75 67 146 12 180 22 14
Tabla 3
Áreas de cultivos instaladas campaña agrícola 2009/2010

Comisiones de Regantes de San Lorenzo


Algarrobo
Yuscay San TG M. Hualtaco Somate
Paimas Quiroz Chipillico Bajo Tejedores T.J.0.5 Hualtaco Valle los Somate valle
Mango Tablazo Alto Isidro I Malingas Malingas I-II-IV Bajo
Hás Hás Hás Hás III Hás Incas Hás Alto Hás Hermoso
Hás y II Hás Hás Hás Hás Hás
Hás
4 29 845 420 135 2200 1152 1160 1308 2000 1700 135 598 184
Fuente: Dirección de información agraria Piura - Dirección regional de agricultura de Piura.
Además, se sabe que los pequeños productores que negocian con los proveedores de
manera individual tienen poco poder de negociación por lo que se emplea como medio
de solución el crear asociaciones y cooperativas, porque de esa manera se aumenta el
volumen de la compra y el poder de negociación de los proveedores es bajo.
Ejemplo de estas asociaciones encontramos a PROMANGO (Asociación Peruana de
Productores de Mango), APEM (Asociación de Productores y Exportadores de Mango en
Piura) y a CEPROMAN (Central de Productores de Mango en Lambayeque).
A continuación, en la tabla 5 se muestran algunas asociaciones existentes en la región de
Piura.

Tabla 4
Asociaciones de mango en la región de Piura.

Asociaciones de mango
Nombre de asociación Dirección Contacto
APAGAN (Asociación Caserío poblado de Fermin Timania
de pequeños tambo grande, Piura
agricultores y
ganaderos del sector
maningas)
Asociación de Caserío pedregal Ramón García Mendoza
Productores Agrarios Tambogrande, Piura
de Pedregal
APROMALPI Ica 115, Intersección Cesar Morocho
(Asociación de Ica-Loreto
productores de mango
del valle del alto Piura)
Asociación de Calle Lima 110, Baltazar Vilcherres Iman
Productores y Chulucanas, Piura
Productoras
Ecológicos del Alto
Piura
Biocosta Av. Santa Rosa 675, Fernando Castro-Mendivil
Sullana, Piura

Fuente: PromPerú.
Además, en la Tabla 5 se muestran los principales proveedores de bienes y servicios de
los productores.
Tabla 5 Principales Proveedores de Bienes y Servicios.
Fuente: "Actualización del mapa regional del sector agrario en Piura" del centro de Investigación y Promoción del
Campesino.

3.3.2 Procesos importantes de los proveedores


En esta parte del informe se explicará los procesos que realizan los productores como
proveedores de la materia prima de las empresas que procesan el mango piurano.
Proceso de cultivo del mango
El mango es una fruta que se cultiva en zonas tropicales donde la temperatura oscila entre
20 °C a 25 °C, además de que su cosecha solo se produce una vez al año. Para el cultivo
de mango, el agricultor realiza varios procesos los cuales se pueden clasificar en
preparación del suelo, el mantenimiento de la planta (riego, podas, encalado, floración,
control de plagas) y la cosecha.
Para la explicación del proceso del cultivo de mango, se ha dividido en tres procesos
generales los cuales son preparación del suelo, mantenimiento de la planta y la cosecha.
 Preparación del suelo: Primero se analiza el terreno donde se va a sembrar la
fruta, para ello se prepara el terreno según el sistema de plantación que se pretenda
utilizar. Para la plantación del mango se utilizan mayormente los siguientes
sistemas: el marco real, el tresbolillo y actualmente el rectangular. Posteriormente
ya acondicionado el terreno, se procede a preparar el suelo a través de la
incorporación de materia orgánica o fertilizantes. Después que de que al suelo se
le ha colocado fertilizante, se procede a sembrar.
Cabe mencionar que los fertilizantes que compran los agricultores no son de
empresas peruanas, lo cual se puede decir que hay una oportunidad de crear un
eslabón en la cadena de suministro de empresas que procesen fertilizantes y
plaguicidas.
 Mantenimiento de la planta
 Riego: Una vez que se ha sembrado, se empieza el sistema de riego, el cual es
realizado en promedio cada 15 días. Esto sucede a causa de que Piura es una
región desértica y mucho de los agricultores no cuentan con disponibilidad de
agua.
 Poda: Después que se realiza el riego y la planta crece se procede a realizar podas
para de esta manera no dejar que la planta crezca de manera desordenada, evitar
las plagas, facilitar el mantenimiento de la planta y aprovechar un mayor terreno.
Las Podas pueden ser de tres maneras: la primera es una poda de formación que
se realiza cuando las plantas tienen una altura de 80 a 100 cm, la segunda una
poda de saneamiento la cual se realiza anualmente después de cada cosecha para
eliminar las ramas secas, enfermas y dobladas y la tercera es una poda de
rejuvenecimiento, la cual se aplica a aquellas plantas que crecieron muy alto ya
que no permiten el paso de la luz ocasionando pérdida en la producción.
 Encalado: En este proceso se aplica a la planta un kilogramo de sulfato de cobre
más 100 centímetros cúbicos del insecticida clordano, en 10 litros de agua. Esto
se realiza con la finalidad de proteger el tronco de la planta de quemaduras del
sol, enfermedades y protección contra hormigas.
 Floración: En esta etapa se aplican fertilizantes a la planta con la finalidad de
estimular el crecimiento de la planta y su floración. Los fertilizantes usados
dependen del tipo de mango que se cultiva, pero los fertilizantes más utilizados y
conocidos comercialmente son el nitrato de potasio cristalizado, sulfato de potasio
soluble, silicio.
 Control de plagas y enfermedades: En esta parte del proceso del cultivo de
mango se realiza el control de las plagas que puede tener la planta o el fruto, para
ello se le aplica insecticidas químicos como el Malathion para el manejo de la
mosca, el Bukener para la plaga del punto negro, etc. Para el caso de las
enfermedades estas se tratan a través de aspersiones de azufre humectable 90. Se
recomienda que las aspersiones se realicen durante la primera floración, la
segunda aspersión después de 7 días de aplicar la primera y la tercera aspersión
después de 27 días de aplicada la segunda aspersión.
 Cosecha: En esta etapa es donde se recoge los frutos, para ello se debe tener
mucho cuidado al momento de desprender el fruto de la planta. Se recomienda
utilizar escalera y una cuchilla adecuada con la cual cortar los pecíolos adheridos
a la fruta, lavar los frutos, secarlos y acomodarlos en recipientes de madera,
plástico o cartón en ambientes ventilados. Es recomendable tomar todas las
precauciones de calidad a la hora de la cosecha para que este no se contamine en
este proceso.
3.4 Empresas
En el Perú existen empresas que se dedican al proceso de frutas, entre ellas están las
empresas que se dedican al proceso del mango. Las empresas dedicadas a este rubro están
localizadas en Lima y en el norte del país, por lo que la región Piura no es ajena a esas
fuentes de trabajo.
3.4.1 Tipo de Organización de la empresa
Las empresas dedicadas al proceso de mango en su mayor cantidad son privadas, y son
Sociedad Abierta y Cerrada (S.A.C). Estas empresas se dedican a producir mango
deshidratado, mango fresco, mango congelado tanto para exportación como para
comercialización dentro del país (Comercialización a supermercados, distribuidores
mayoristas).
A continuación, en la Tabla 6 se muestran las principales empresas nacionales
exportadoras de mango.
Tabla 6
Empresas exportadoras de mango.

N EMPRESA DIRECCIÓN R.U.C PARTICIP


° ACIÓN DE
MERCADO
SUNSHINE Calle Federico Villarreal
1 20329725431 0.21
EXPORT S.A.C N° 512 San Isidro-Lima
Calle A N° B Int. 08 Z.I
Bocanegra (cuadra 34,
2 FRUTIPACK S.A.C 20112914499 0.08
Av. Elmer Pozo) Callao-
Callao-Callao
Calle María Parado de
SOLIS CÁCERES
3 Bellido N° 228 Urb. 20474498639 0.05
S.A.C
Miraflores-Lima
Calle Comote José
20475055935
CONSORCIO DEL Manuel Román N° 141
4 0.05
AGRO S.A Int. A Urb. La Aurora
(altura cuadra 6 de roca y
bologna) Miraflores-
Lima

Lado derecho canal D


Escobar S/N Cieneguillo
NOR AGRO PERÚ
5 centro (entre las plantas 20484248649 0.05
S.A.C
Ambew y Añaños)
Sullana-Sullana-Piura
Calle Augusto Tamayo
6 CAMPOSOL S.A 20340584237 0.04
N° 180-San Isidro-Lima
Mz E Lt. 08 Z.I
FLP DEL PERÚ Municipal II (Detrás de la
7 20466242734 0.03
S.A.C planta lechera) Sullana-
Sullana-Piura
Carretera a Tambogrande
EMPACADORAS Km 7.8, Caserío
DE FRUTOS Cieneguillo Centro
8 20483794437 0.03
TROPICALES (Margen derecho del
S.A.C canal AMBEV) Sullana-
Sullana-Piura
N° S/N Cieneguillo
Centro 0.03(Carretera
SUN LAND
9 margen derecho canal 20484207616 0.03
FRUITS S.A.C
Escobar) Sullana-
Sullana-Piura
Calle prolongación Los
1 FRESH FRUITS Sauces N° 787 Urb. Santa
20479557269 0.03
0 PERÚ S.C.R.L Victoria Chiclayo-
Chiclayo-Lambayeque
Fuente: PROMPEX-SUNAT.

Además, también existen centros estatales como los CETICOS donde se procesa el
mango, ejemplo de ello es el proceso de mango que se realiza en CETICOS Paita.

3.4.2 Procesos importantes de las empresas


Las empresas en la región Piura comercializan mango deshidratado, mango congelado y
mango fresco. A continuación, se explica el proceso de mango deshidratado y mango
congelado.
Proceso de Mango deshidratado
El proceso de mango deshidratado se puede realizar por 4 metodologías distintas, las
cuales son las siguientes: Deshidratado con aire caliente, deshidratado al aire libre,
deshidratación solar, y deshidratación osmótica; siendo esta última una de las más
utilizadas ya que la concentración de azúcar en la superficie reduce la decoloración y
oscurecimiento de la fruta.
El proceso de mango deshidratado empieza con:
 Selección: En esta etapa se seleccionan los mangos maduros que presentan
firmeza en la pulpa y se desecha los mangos que están muy maduros o que están
en mal estado.
 Lavado: En este proceso el mango es lavado con la finalidad de desinfectar y
retirar las impurezas que la fruta pueda contener (polvo, hojas, etc.).
 Escaldado: En este proceso lo que se lleva a cabo es calentar el agua a 95 °C,
posteriormente sumergir la fruta y mantenerla de 3 a 5 minutos según el estado de
madurez.
 Enfriado: Después que la fruta sale del proceso de “escaldado” se enfría a
temperatura ambiente.
 Pelado y Cortado: Se retira la cáscara del mango y se procede a cortar el mango
en tajadas.
 Pretratamiento: Se prepara una solución de ácido cítrico al 5% (50 gramos de
ácido cítrico por cada litro de agua), luego se sumergen las tajadas a la solución y
se deja reposar por cinco minutos.
 Secado: En este proceso las tajadas de mango se colocan en las secadoras, en
capas delgadas y se empieza a secar, el tiempo del proceso depende de la
metodología de secado que se emplee.
 Selección: Se seleccionan las tajadas que no presentan buenas condiciones
(tajadas quebradas, quemadas, etc.).
 Envasado: Ni bien se termina el proceso de secado y selección se envasan las
tajadas de mango para que no capturen la humedad del ambiente.

Ilustración 11. Mango deshidratado listo para Ilustración 10. Mango deshidratado
envasado Fuente: Técnicas para el deshidratado de
Fuente: Técnicas para el deshidratado de mango. mango.

Ilustración 14. Diagrama de flujo del proceso de mango congelado


El proceso de mango congelado se puede ver el siguiente diagrama de flujo en la
Ilustración 14. Diagrama de flujo del proceso de mango congelado

INICIO

RECEPCIÓN DE MATERIA
PRIMA

PESADO

ALMACENAMIENTO
MADURACIÓN Cámara de refrigeración de 0 °C

SELECCIÓN

Con cepillo en poza de 450 Lt


LAVADO agregando Cl al 15-25 ppm

DESINFECCIÓN En poza de 450 Lt agregando Cl


de 75-85 ppm
Agua potable. Ac. Hipoclorito de
sodio al 12 %
CORTE Y CUCHAREO

TROCEADO Y CUBETEADO

SELECCIÓN

CONGELADO Túnel estático -25 °C

SELECCIÓN

EMBOLSADO Y PESADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO DE P.T
Cámara de -22 °C a -25 °C

DESPACHO FIN

Ilustración 12. Diagrama de flujo del proceso de mango congelado


Fuente: Internet.
3.5 Clientes intermedios.

3.5.1 Tipo de organización de clientes intermedios.


En Piura existen dos tipos de clientes intermedios para la comercialización de mango:

3.5.1.1 Clientes que destinan el producto para consumo nacional.


El producto puede comprarse tanto como Personas Natural o Persona jurídica, en ambas
modalidades se compra la producción al agricultor por dos modalidades:
a) El mango cosechado: la persona natural compra el mango ya cosechado y en
jabas en un determinado lugar dentro de la zona de producción.
b) El mango en planta: la persona natural contrata mano de obra para cosechar le
producto ubicarlos en jabas y subirlos al medio de transporte.
Diferencias:
 Como persona jurídica se entrega boleta o factura.
 El precio de compra al productor como persona jurídica es mas bajo porque al
entregar comprobante de pago se pagan impuesto en función al monto facturado.
 La diferencia de precio por la MOD del mango cosechado o en planta puede ser
muy alta y perjudicar notablemente al productor.

3.5.1.2 Clientes que destinan el producto para exportación.


En Piura los clientes intermedios que destinan el producto para exportación son en su
totalidad personas jurídicas que cumplen diversas funciones dentro de la cadena de
valor del mango que pueden ser de tipo:
 Sociedades anónimas
 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)
 Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L)
Estos tipos de empresas tienen la capacidad jurídica para poder exportar volúmenes
grandes de producto, además de poder aprovechar los beneficios aduaneros que ha
logrado gestionar el estado peruano y de poder hacer trámites de documentación para
exportación con mayor facilidad como:

 Factura Pro-Forma
 Factura de carga
 Factura Comercial (Commercial Invoice)
 Conocimiento o Certificado de Embarque
 Lista de empaque (Packing List)
 Certificado de Origen (Certificate of Origin)
Fuente: (Negocio, 2017)

Funciones en la cadena de suministros de clientes intermedios.


 Compra a productores y venta a acopiadores o empacadoras
 Compra a productores y venta en puerto de origen
 Compra a productores y venta en barco precio FOB
 Compra a productores y venta en barco precio CIF
Acopiador o Puerto de
Productor FOB CIF
empacadoras origen

Ilustración 13. Situación 1 - Cliente Intermedio

 Compra a acopiadores o es la acopiadora y venta en puerto de origen


 Compra a acopiadores o es la acopiadora y venta en barco precio FOB
 Compra a acopiadores o es la acopiadora y venta en barco precio CIF

Acopiador o Puerto de FOB CIF


empacadoras origen

Ilustración 14. Situación 2 - Cliente Intermedio

 Compra en puerto y venta en barco precio CIF

Puerto de
origen CIF

Ilustración 15. Situación 3 - Cliente Intermedio


3.5.2 Procesos importantes de clientes intermedios.
3.5.2.1 Clientes que destinan el producto para consumo nacional.

Sin comprobante de pago Con comprobante de pago

Venta en
planta
Revisión del producto
Revisión de la producción

Acuerdo de cantidad,
precio y modalidad de
cargo

Contrato Firma del contrato

Pago
total

Efectuar pago
total Pago

Efectuar pago
parcial y
acordar fecha

Cosecha

Empacado

Cosecha

Subida al camión

Transporte

Pago parcial Venta

Fin

Ilustración 16. Procesos de clientes que destinan producción al mercado interno.


3.5.2.2 Clientes que destinan el producto para exportación.
El proceso dependerá de el tipo de comercio que quiera desarrollar y que función cumple
el cliente intermedio dentro de la cadena de valor del mango.
Una vez teniendo el producto en el almacén del vendedor con las seriaciones orgánicas
respectivas se tendrá que efectuar los siguientes pasos:

Ilustración 17. Proceso para obtener la certificación de origen.


Fuente: (VUCE, 2017).
El proceso de exportación es el siguiente:

Tabla 7
Proceso de exportación

Paso Proceso expresado en hito Características


1 Se aprueba una orden de compra. Proforma debe ser aprobada con V°B°
o firma y será enviada por e-mail el
documento escaneado.
2 Banco nos avisa que tenemos una Banco del importador aprueba L/C, le
carta de crédito aperturada. comunica a banco del exportador que
tiene una L/C a favor para que inicie
producción.
3 Solicitar BOOKING. Solicitar a línea naviera por e-mail o
por teléfono BOOKING un espacio en
la nave.
4 Enviar información a agente de Descripción del producto BOOKING2
aduana. dirección de donde se carga
contenedor, lista de packing invoice,
incoterm, forma de pago.
5 Solicitar certificado de origen El certificado de origen presenta
(ADEXX-CCL). partida arancelaria, descripción del
producto, país importador, tratado de
comercio.
6 Se recibe en oficina por Courier En SENASA se tramita la solicitud y
certificado sanitario. representante emite el certificado
sanitario al revisar mercancías.
7 CUT OFF fecha límite para entrega El envío de información a agente es
de carga en almacén. mínimo una semana antes de CUT
OFF para generar DUA provisional.
Almacenero prepara packing list (no
hay formatos y es opcional).
8 Fecha de embarque. La mercancía se puede dejar antes en
almacén, pero existe un pago.
Si el buque no recoge la carga, el pago
del almacén lo hace la naviera.
9 Línea naviera emite B/L. B/L se debe emitir en destino
En destino corto de debe presentar
copia de B/L.
10 Fecha limite presentar documentos L/C documentado (presentar
para cobro carta crédito. documentos).
Tiempo límite 21 días después del
embarque.
11 Llegada a mercado de destino. 03 B/L originales emitidos:
 01 exportador.
 02 importador.
Fuente: (SIICEX, 2017).

2
El BOOKING presenta fecha de salida, nombre de la nave, nombre de almacén para retirar contenedor
vacío y donde entregar contenedor lleno (sugerido por naviera).
Los procesos operativos se esquematizan en Ilustración 19. Flujo de la situación actual del
mango en Piura para exportación.
3.6. Clientes finales

Los clientes finales del mango son empresas importadoras o empresas de cadenas de
mercados mayoristas de países de Europa, Asia y Norteamérica como:

Tabla 8
Clientes finales de mango

%Var %Part Total Imp.2015


Nº País
(millon US$)
15-14 15
1 Estados Unidos 6% 26% 401.98
2 China 34% 12% 154.8
3 Países Bajos 8% 11% 171.64
4 Alemania -15% 6% 119.72
5 Reino Unido 8% 6% 89.71
6 Canadá 19% 5% 69.62
7 Hong Kong 2% 5% 75.79
8 Francia 5% 5% 72.29
9 Japón 2% 3% 48.3
10 Bélgica 19% 3% 38.77
Otros Países
1000 -18% 19% 374.66
(123)
Fuente: (SIICEX, 2017)
3.7 Flujograma de la situación actual del mango en Piura.

3.7.1 Cadena de valor actual del mango.

Mango

Consumo en fresco Industria

Mercado Mercado Jugos y néctar Conservas Mango Dulces Mango


Nacional Internacional deshidratado Congelado

Mezclas Almíbar y Hojuelas de Ates y rollos


mermeladas mango

Puré

Ilustración 18. Cadena de valor del mango.


Fuente: (AGROBANCO, 2007).
Elaboración propia.
3.7.2 Flujo de la situación actual del mango.

PROVEEDOR I SIEMBRA I PRODUCCIÓN I ACOPIO I EMPAQUE I TRAMITES OTROS

PRODUCTOR SI
SIEMBRA PRODUCCIÓN COSECHA

| NO
ACOPIA
VENDE EN NO
GESTIONA SI
TRAMITES DE PUERTO A
CERTIFICACIONES VENTA
ASOCIACIÓN EXPORTACIÓN EMPRESA
SI DIRECTA
VENDE EN
NO PUERTO
SI
NO
EMPACA PARA ASOCIACIÓN
EMPRESA VENTA A
EMPACADORA EMPRESA
EMPACA PARA EMPRESA

TRAMITES DE
CONTRATO CON NO
COMPRA EXPORTACION
CERTIFICA ACOPIA EMPRESA CLIENTE
PRODUCCIÓN CON CLIENTE

SI

EMPRESA TRAMISTES DE
NO
COMERCIAL EXPORTACION VENTA EN VENTA
CON CONTRATO PUERTO DIRECTA

SI

GENERA CONTRAATO

EMPRESA CONTRATA OTRA EMPRESA


COMERCIAL 2
CLIENTE CONTRATA EMPRESA COMPRA Y TRANSPORTE RECEPCIONA

Ilustración 19. Flujo de la situación actual del mango en Piura para exportación.
Fuente y elaboración: Propia.
PROVEEDOR I SIEMBRA I PRODUCCIÓN I ACOPIO I EMPAQUE OTROS

PRODUCTOR
SIEMBRA PRODUCCIÓN COSECHA

|
ACOPIA

ASOCIACIÓN VENTA
DIRECTA
VENDE EN
PUERTO

EMPACA PARA ASOCIACIÓN


EMPRESA
EMPACADORA
EMPACA PARA EMPRESA

EMPRESA
VENTA
COMERCIAL VERIFICA
COMPRA DIRECTA
ACOPIA
PRODUCCIÓN

TRANSPORTA

DISTRIBUYE

VENTA

CLIENTE VERIFICA O
CONSUME

Ilustración 20. Flujo de la situación actual del mango en Piura para consumo interno.
Fuente y elaboración: Propia.
Capítulo IV Análisis de costos
4.1 Variación de costos por estacionalidad:
Tabla 9
Variación de costos del mango en el 2017

Precio FOB en US$/Kg en el 2017.


DIC NOV OCT SEP AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB ENE
1.16 1.57 1.04 2.8 6.26 1.62 0.71 3.08 2.87 1.51 1.15 0.99
Fuente SUNAT.

4.2 Variación de costos por cadena de valor aproximado.


Tabla 10
Variación del precio del mango aproximado en la cadena de valor.

Variación del precio del mango en US$/Kg


Precio venta final al Precio venta final al
MES Precio parcela Precio FOB público EE. UU. público Corea del Sur
DIC 0.45 1.16 4.9 3.2
NOV 0.45 1.57 4.9 3.2
OCT 0.45 1.04 4.9 3.2

La variación del precio depende de todos los procesos y sus respectivas utilidades de los
participantes de la cadena de valor del mango.

CAPÍTULO V PRINCIPALES EMPRESAS PIURANAS

5.1 DOMINUS:

Empresa agroexportadora que inició sus operaciones en el 2007. Sus principios se


basan en respetar las condiciones óptimas para la cosecha y respeto por las labores
medio ambientales y sociales, lo que se traduce en una mejora de calidad de vida de
sus colaboradores. Posee cultivos en Tambogrande. (Dominus SAC, s.f.)

Productos:

1. MANGO: Fruto de incomparable sabor y textura. El clima favorable de la


región Piura le brinda características únicas para su calidad.
a. KENT
b. KEITT
Destinos:
 Estados Unidos
 Holanda
 España
 Reino Unido

2. PALTA: Se cultiva en Casma, donde la diferencia de temperatura entre verano


e invierno es grande. Se cosechan entre marzo y mayo.

Destinos:
 Holanda
 España
 Reino Unido

5.2 SUNSHINE EXPORT SAC:

Es una empresa exportadora de mango fresco y palta congelada en el norte del país.
Se fundo en el año 1985 por Fernando y Antonia Wong por lo que tiene más de 25
años de experiencia en el mercado, siendo una de las empresas líderes en el Perú. En
1991 empieza sus operaciones en la planta de Tambogrande para exportar mangos a
Europa y en 1997 decide exportar mangos frescos a los Estados Unidos. Sus
inversiones en el 2005 se centraron en los productos congelados y 5 años después en
la producción y comercialización de mango deshidratado y palta congelada. Algunas
de sus características principales son su fuerte proyección internacional,
responsabilidad social y protección del medio ambiente durante todo el proceso
productivo.

Tienen una gran satisfacción por los puestos de trabajo brindados de forma directa,
además del impacto en la economía local y por lo tanto en la mejora continua de la
calidad de vida. En cuanto a la misión y visión son los siguientes:

I. MISIÓN: Brindar al mundo productos agroindustriales de primera calidad;


generar valor para nuestros accionistas, trabajadores, clientes y proveedores;
operar respetando el medio ambiente, y de esta manera contribuir al desarrollo
de nuestra comunidad. (Sunshine Export SAC, s.f.)

II. VISIÓN: En el 2018, ser reconocida como una empresa referente en el sector
agroindustrial de nuestro país por su modelo empresarial integrado, eficiente
e innovador. (Sunshine Export SAC, s.f.)

Algunos de sus productos son:

 Mango fresco: crece en climas cálidos, ricas en vitaminas C, B5, A y contiene


antioxidantes. Son exportadas a más de 15 países.
 Mango congelado: posee 3 presentaciones (trozos, mitades y tajadas) sin
ningún tipo de modificaciones en la fruta.
 Mango deshidratado: Conserva aroma y dulzura del fruto fresco y tiene gran
demanda en Europa y EE. UU.
5.3 FRUTAS DE PIURA:

Es una empresa agroindustrial ubicada en la ciudad de Piura. Se encarga de la


producción, procesamiento y exportación de frutas frescas, abarcando toda cadena de
suministros, desde la cosecha hasta la comercialización. Posee 7 fundos que suman
alrededor de 700 hectáreas, su principal objetivo es la calidad para competir en el
ámbito nacional e internacional. Señala que su misión y visión son los siguientes:

I. MISIÓN: Iniciamos y cerramos el proceso productivo desde la Cosecha en


Nuestros Campos, el Packing en nuestra Moderna Planta hasta el envío de
nuestra fruta al Mercado Exterior, todo ello socialmente responsable con la
comunidad, sus socios y trabajadores. (Frutas de Piura, s.f.)

II. VISIÓN: VISIÓN: Ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional
que goza de la confianza de sus clientes por su transparencia, responsabilidad
y porque tenemos una marcada proyección hacia la sociedad. (Frutas de Piura,
s.f.)

Algunos productos de la empresa:


 Para exportación:

a. MANGOS:
 Mangos Kent
 Mango Keitt
 Mango Haden
 Mango Tommy Atkins
b. UVAS:
 Uva Red Globe
 Uva Superior Seedless
 Uva Crimson Seedless

c. PALTA:
 Palta Hass
 Palta Ettinger
 Palta Fuerte

 Para el mercado nacional:

a. MANGO
b. MELÓN
c. LIMÓN
d. TORONJA

Principales destinos para las exportaciones:

 Canadá
 Estados Unidos
 Colombia
 Chile
 Holanda
 Alemania
 Gran Bretaña
 China
 Japón
 Tailandia
 Rusia

5.4 FLP DEL PERU:

Frutopia es la fusión de las empresas Frutierrez(Colombia) y Utopía(Inglaterra).


Inicia sus operaciones en el Perú el 1 de abril año 2000, se encarga del empaque,
exportación y comercialización de sus productos. (F.L.P. del Perú S.A.C., s.f.)

Productos que comercializa:

 Limones
 Espárragos
 Mangos
Conclusiones

 Dentro de toda la cadena de suministros, los agricultores son los menos


beneficiados de las agroexportaciones porque no están asociados, esto hace que
los acopiadores y exportadores se lleven la mayor parte de las ganancias en todo
el proceso.
 Hay mucha concentración en la producción de una sola variedad de mango, el
mango Kent, aunque el mercado de exportación así lo exige es cuestión de
promover también el comercio de otra variedad, por ejemplo, el mango criollo o
de Chulucanas.
 La buena gestión del Gobierno y del resto de entidades competentes relacionadas
con la producción y comercialización del mango han logrado que la exportación
de este fruto tenga un buen desempeño en el mercado internacional, lo que
sugiere la posibilidad de seguir ampliando la lista de países destino del mango.
Esto resulta beneficioso para nuestro país, no solo porque nos ubica como uno
de los principales proveedores de mango en el mundo sino porque se toma de
ejemplo para lograr lo mismo con otros productos de exportación, como el
limón, plátano, etc.
 El Ministerio de Agricultura y Riego debe emprender proyectos de
mejoramiento referente al suministro de agua, para que de esa manera los
agricultores puedan realizar el riego de forma eficiente en sus parcelas, pues
como se sabe muchas veces el tiempo de espera para que se riegue es muy tardío.
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