Retos Empresariales para Los Próximos 3 Años

Transformando empresas
Generando resultados
Retos Empresariales para los próximos 3 años
Lima, Febrero 2022
Blas Cerdeña 365 – 101 San Isidro, Lima – 27, Perú

Teléfono: (511) 221-6675 e-mail: info@rtm.com.pe
Agenda
▪ Presentación de la muestra
▪ Resultados
▪ Anexos
www.rtm.com.pe 2
La encuesta del PAD + RTM fue ejecutada a lo largo de Enero del 2022
La encuesta fue realizada por el PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura en conjunto con Real Time
Management (RTM).
El principal objetivo del cuestionario es entender los retos principales que ocuparán a las empresas peruanas en los
próximos tres años.
5 de Enero 19 de Enero
Envío de Día límite
Encuesta respuesta de
Encuesta
Semana 1 Semana 2… …Semana 3… …Semana 4 Semana 5
• Publicación del
Recolección de Informe Final con
Preparación de la
Recepción de Respuestas datos y entrevistas los resultados de las
Encuesta
complementares encuestas
• Publicación media
Fuente: Encuesta sobre Retos Empresariales para los Próximos 3 años, realizada por PAD-RTM (Enero, 2022). Análisis RTM.
www.rtm.com.pe 3
518 participantes, de los cuales 468 han contestado las preguntas de clasificación
Clasificación por Dimensión Clasificación por Cargo

N = 518 N = 518
USD$
MM
>500 130 (25%)

Propietario 80 (15%)
100 - 500 98 (19%)
Director 66 (13%)
30 - 100 82 (16%)
G. General 132 (25%)
5 - 30 76 (15%)
G. Funcional 162 (31%)
<5 63 (12%)
Otros 28 (5%)
No Aplica 19 (4%)
No No Contestaron 50 (10%)
50 (10%)
Contestaron
www.rtm.com.pe 4
Se agruparon las respuestas por Industria en 3 sectores: de Recursos Naturales, de
Producción y Comercialización de Bienes, y de Servicios
Clasificación por Sector
N = 518
Agricult, ganad., silvicult. y pesca 37 (7%)

Sector de Recursos
Energía, Petróleo y Gas 29 (6%)
Naturales
Minería 29 (6%)
Construcción 54 (10%)
Sector de Producción
Comercio, Retail 53 (10%) y Comercialización de
Productos Ind. e Ind. Manufacturera 45 (9%) Bienes
Consumo Masivo 21 (4%)
Servicios1 57 (11%)
Servicios Profesionales 51 (10%)
Media, Tecno. y Comunica. 29 (6%) Sector de Servicios
Servicio Financieros 28 (5%)
Transporte y Almacenamiento 25 (5%)
Gobierno 6 (1%)
Otros 4 (1%)
No Contestaron 50 (10%)
1: Los Servicios incluyen Educación, Salud, Turismo, Inmobiliarias, Sociales, etc.

www.rtm.com.pe 5
Agenda
▪ Resultados
▪ Anexos
www.rtm.com.pe 6
Como era de esperarse, la Incertidumbre política/económica es largamente el
principal desafío de las empresas. Antes de este nuevo gobierno, el principal desafío
era Rediseñar procesos para reducir costos y aumentar productividad
¿Cuáles son los retos más importantes que afrontará su empresa en los próximos tres años?
RETO % RETO %
ENTORNO: Incertidumbre política/económica 78% CRECIMIENTO: Internacionalización 13%
CRECIMIENTO: Desarrollo de nuevos productos/segmentos/negocios 40% PERSONAS: Gestión del teletrabajo y Home-office 12%
EFICIENCIA: Rediseño de procesos para reducción de costos y aumento de productividad 39% ENTORNO: Sostenibilidad social y medioambiental 12%
TD-INNOVACIÓN: Transformación Digital en general (incluye e-commerce) 36% CRECIMIENTO: Reconstrucción de la cadena de valor 12%
EFICIENCIA: Gestión del capital de trabajo (inventarios,

ESTRATEGIA: Desarrollo de una nueva estrategia y/o modelo de negocio 35% 12%
cobranza o días de pago)
ENTORNO: Reaparición del COVID-19 y/o aparición de nuevas pandemias 29% ESTRATEGIA: Aumentar la resiliencia ante eventos inesperados 11%
PERSONAS: Transformación cultural, nuevas formas de liderazgo 28% EFICIENCIA: Gestión de inversiones (CapEx) 9%
TD-INNOVACIÓN: Innovación en general 24% CRECIMIENTO: Expansión a provincias 8%
EFICIENCIA: Rediseño de procesos para mejorar el servicio al cliente 22% TD-INNOVACIÓN: Inteligencia Artificial en particular 6%
ESTRATEGIA: Mejorar capacidad de ejecución de mi estrategia 22% TD-INNOVACIÓN: Cyber Security 6%
PERSONAS: Sucesión de puestos clave 21% PERSONAS: Compliance, integridad y ética 6%
EFICIENCIA: Automatización de procesos (sistemas) 19% ESTRATEGIA: Fusiones y adquisiciones 5%
CRECIMIENTO: Aumento de la demanda/ desarrollo comercial 19% Otros 2%
PERSONAS: Captación de nuevos perfiles/posiciones 16% TD-INNOVACIÓN: Relacionamiento con start-ups 2%
ENTORNO: Aumento de regulación 13% ENTORNO: Efectos del cambio climático 2%
ESTRATEGIA: Aumento de competencia 13%
78%
www.rtm.com.pe 7
En estas situaciones de alta incertidumbre es imperativo planear con escenarios
▪ La incertidumbre puede llevar a una peligrosa situación de parálisis o espera inútil

▪ Es recomendable trabajar por escenarios y siempre con perspectivas de corto, medio y largo plazo
 En este sentido un 42% considera tener una estrategia para los distintos escenarios
 Sin embargo, sólo un 38% considera posible planear a más de un año
▪ En ese sentido las posibilidades que se le asignan a los distintos escenarios son: 18% el Perú va hacia el
comunismo, 46% continuar estos 5 años con un gobierno mediocre, 10% de que el gobierno actual será
positivo y 27% de que habrá vacancia
 Lo recomendable para las empresas es que analicen las implicancias de cada uno de estos escenarios en su
negocio/sector y empresa y que desarrollen una estrategia acorde para cada caso, junto con sus iniciativas
correspondientes. Esto para el corto, medio y largo plazo
 A partir de ahí, encontrar las iniciativas que se repiten en todos los escenarios. Esas las deberán ejecutar de
todas formas
 Para las restantes, que dependerán del escenario que se vaya confirmando, establecer indicadores
tempranos que nos alerten qué escenario es el que se está confirmando y actuar de acorde con ello. Pero
siempre actuar. Esperar “a que la niebla se aclare” para comenzar a pensar y actuar, puede ser mortal
www.rtm.com.pe 8
Cómo se anticipa el futuro y cómo se piensa planear
Conteste si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones
Totalmente en Ni de acuerdo, ni en Totalmente de

Resumen (% de empresas) desacuerdo
En desacuerdo
desacuerdo
De acuerdo
acuerdo
Promedio1
Mi empresa tiene una estrategia para los distintos 3% 19% 37% 38% 4% 3,2
escenarios políticos posibles
Con la actual incertidumbre política no se puede planear una estrategia a 4% 34% 14% 34% 15% 3,2
más de 1 año
38% 38% 38% 38% 38%
Según sus expectativas de desarrollo político para los próximos 3 años, ¿Cuál es la
probabilidad de ocurrencia que le asigna a los siguientes escenarios?
Sector de Producción y
Resumen (% por sector) Sector de Recursos Naturales
Comercialización de Bienes
Sector de Servicios Promedio
Ida hacia el comunismo 18% 16% 18% 18%
Gestión negativa del gobierno actual 46% 47% 45% 46%
Gestión positiva del gobierno actual 10% 10% 9% 10%
Vacancia 27% 28% 27% 27%
47% 47% 47% 47%
1. Corresponde al promedio de las puntuaciones (rango: 1 al 5).

www.rtm.com.pe 9
Siguientes retos o desafíos en orden de importancia
▪ Dicho ello, considerando esta situación de incertidumbre, los desafíos más importantes son:
 Desarrollo de nuevos productos/segmentos/negocios
 Rediseño de procesos para reducir costos y aumentar productividad
 Transformación Digital
 Desarrollo de una nueva estrategia y/o modelo de negocio
▪ Esto es muy interesante porque responde tanto a la incertidumbre como a la revolución tecnológica en
marcha y acelarada por el COVID
▪ La amenza del COVID (o variantes) sigue presente en la mente de los ejecutivos
 Viene a ser el sexto desafío en importancia…
 …a pesar de que el 70% piensa estar preparado para una nueva pandemia y el 64% siente haber salido
fortalecidos de la misma
 Hacen bien en no bajar la guardia
www.rtm.com.pe 10
Contradicciones en torno a la importancia de la Sostenibilidad Social y Ambiental (1/2)
▪ A pesar que los ejecutivos asignan un peso importante a la Sostenibilidad como elemento que define lo bien
que se están haciendo las cosas en una empresa…
 43% Rentabilidad
 34% Sostenibilidad
 23% Buen Gobierno Corporativo
▪ …sólo en el Sector de Recursos Naturales (con 32%) es importante. En los Sectores de Bienes y Servicios es
muy poco importante (11% y 3% respectivamente lo consideran entre sus 6 prioridades)
▪ La Sostenibilidad se ve que comienza a estar presente en la conciencia pero aún falta mucho para
incorporarlo en la acción. Este trabajo de alineamiento debe provenir desde los inversionistas/accionistas y
directores, quienes tienen que ajustar la manera de medir y compensar el éxito en sus empresas
www.rtm.com.pe 11
Contradicciones en torno a la importancia de la Sostenibilidad Social y Ambiental (2/2)
Para la evaluación de desempeño de su empresa como ponderaría el cumplimiento de cada uno de los siguientes 4 objetivos
Rentabilidad 37% 44% 46% 43%
Medio Ambiente 20% 16% 14% 16%
Sostenibilidad social 20% 17% 17% 17%
Buen gobierno corporativo 23% 23% 24% 23%
46% 46% 46% 46%

Sector de Recursos
Comercialización de Sector de Servicios TOTAL
Naturales
RETO (% por sector) Bienes
ENTORNO: Incertidumbre política/económica 79% 79% 80% 79%
CRECIMIENTO: Desarrollo de nuevos productos/segmentos/negocios 34% 44% 43% 42%
49% 46% 29% 39%

EFICIENCIA: Rediseño de procesos para reducción de costos y aumento de productividad
. . . . .
. . . . .
. . . . .
PERSONAS: Gestión del teletrabajo y Home-office 9% 8% 18% 13%
EFICIENCIA: Gestión del capital de trabajo (inventarios, cobranza o días de pago) 11% 16% 10% 12%
ENTORNO: Sostenibilidad social y medioambiental 32% 11% 3% 12%
80% 80% 80% 80%

www.rtm.com.pe 12
Si bien la probabilidad de un gobierno contrario al buen desarrollo empresarial en el país
es bastante alto (64%), hay muy poco convencimiento hacia la internacionalización…
▪ Sólo 13%, similar al porcentaje que había antes del COVID e incluso aquellas que tiene una visión más
negativa, no aumentan sus ganas de internacionalizarse
▪ Es cierto que es difícil internacionalizarse pero tiene ventajas innegables , más allá de la diversificación de
riesgos:
 acceso a nuevos y mayores mercados
 acceso a países más sofisticados/desarrollados que pueden permitir un aumento de competitividad, y
 alguna posibilidad de arbitraje (contratando partes del proceso en lugares que sean más baratos)
▪ De todas formas, las mayores expectativas en el Sector Servicios (18%)
Empresas que ven la Internacionalización
como uno de sus retos más importantes (% Sector de Producción y
Sector de Recursos Naturales
por sector)
Total 11% 9% 18% 13%
25% con la visión más negativa 1 8% 10% 16% 13%
18% 18% 18% 18%

1: Aquellos que le asignan un mayor porcentaje de probabilidad a los siguientes escenarios políticos: Ida hacia el comunismo y
Gestión negativa del gobierno actual
www.rtm.com.pe 13
…Quizá sea por la ilusión/optimismo de que las cosas económicamente no irán tan mal,
a final de cuentas
▪ Importante recuperación en el 2021 aunque queda un 40% de empresas que no llegaron a mejorar en el
2021
▪ Si lo vemos por sectores el más afectado ha sido Servicios
▪ A pesar de la incertidumbre política, y la mayor probabilidad de un gobierno mediocre, existe cierto
optimismo en el desenvolvimiento de los negocios
 En promedio la fuerza laboral desde las elecciones disminuyó2.1%
 Sin embargo las empresas esperan aumentar su fuerza laboral en 4.2% en los próximos dos años
www.rtm.com.pe 14
Las empresas esperan contratar más, aunque a un grupo importante tampoco le fue
bien en el 2021
¿En qué porcentaje ha variado su fuerza laboral desde los resultados de las últimas elecciones? Y ¿En qué porcentaje variará su fuerza laboral
en los próximos 2 años?
Reducción de Reducción entre Reducción entre Sin variación Aumento entre Aumento de
Resumen (% de empresas) Promedio1
más 20% (-25) 10% y 20% (-15) 0% y 10% (-5) (0) 0% y 10% (5) más de 10% (15)
Variación de la fuerza laboral desde los 8% 10% 18% 37% 16% 10% -2,1
resultados de las últimas elecciones
Variación de la fuerza laboral en los 2% 2% 11% 23% 36% 25%

4,2
próximos 2 años
¿Cómo fue el año 2020 y 2021 para su empresa y sector?

37% 37% 37% 37% 37% 37%
¿Cómo le fue a mi empresa en el 2020? ¿Cómo le fue a mi sector en el 2020?
60 % 60 %
50 % 50 %
40 % 40 % Desfavorable
Desfavorable
30 % 30 %
Favorable
Favorable
20 % Neutro 20 %
Neutro
Muy Desfavorable Muy Desfavorable
10 % 10 %
Muy Favorable
Muy Favorable
0% 0%
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
¿Cómo le fue a mi empresa en el 2021? ¿Cómo le fue a mi sector en el 2021?
1. Corresponde al promedio de las puntuaciones
www.rtm.com.pe 15
Las empresas de Recursos Naturales, performaron ligeramente mejor estos dos últimos
años
¿Cómo fue el año 2020 y 2021 para su empresa?
Sector de Recursos
Comercialización de Sector de Servicios
Naturales
Bienes
¿Cómo le fue a mi empresa en el 2020? ¿Cómo le fue a mi empresa en el 2020? ¿Cómo le fue a mi empresa en el 2020?
60 % 60 % 60 %
50 % 50 % 50 %
40 % 40 % 40 %
Favorable Desfavorable
Desfavorable
30 % Desfavorable 30 % 30 %
Neutro
Neutro Favorable Favorable

20 % Neutro 20 % 20 %
Muy Desfavorable
Muy Desfavorable Muy Desfavorable
10 % 10 % 10 % Muy Favorable
Muy Favorable Muy Favorable
0% 0% 0%
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
¿Cómo le fue a mi empresa en el 2021? ¿Cómo le fue a mi empresa en el 2021? ¿Cómo le fue a mi empresa en el 2021?
www.rtm.com.pe 16
Más allá de los retos individuales, la agenda para los próximos años la dominan los
temas de Entorno y luego los de Eficiencia
Sector de Producción
Sector de Recursos
y Comercialización Sector de Servicios
Naturales
RNK Resumen de Bienes Total1
1. Entorno 26 % 23 % 22 % 23 %
2. Eficiencia 19 % 18 % 17 % 18 %
3. Crecimiento 13 % 16 % 18 % 16 %
4. Estrategia 14 % 15 % 16 % 15 %
5. Personas 16 % 14 % 14 % 14 %
6. TD - Innovación 12 % 13 % 13 % 13 %
26 % 26 % 26 % 26 %
1: Calculado en base a la suma de las categorías de los 6 retos más importantes de las empresas.
www.rtm.com.pe 17
Luego de más de un año de pandemia y cuando parece que todo vuelve a la normalidad,
se ve que el mundo ya no será como antes
▪ Dentro de los cambios de la nueva normalidad, la presencia del teletrabajo es ya una realidad
 La mayoría de empresas piensa que tiene bien definido cómo será el mix híbrido de trabajo (presencial y distancia)
 Creemos que están equivocados. Esto seguirá cambiando hasta que las oficinas se constituyan en centros de
relacionamiento/networking más que de trabajo
▪ Ambientes muy lúdicos
▪ Acondicionados para práctica de deportes colectivos en áreas comunes
▪ Muy buenos sitios para desayunar/almorzar/cenar, con deliveries de lo más variados
▪ Sigue la aceleración de la Transformación Digital
▪ Luego la forma en que nos tendremos que relacionar con nuestros clientes
▪ Se pasará más tiempo en casa
 Más oportunidades para actividades en casa
 Más delivery
 Mejoramiento del hogar (obra física y amoblamiento)
▪ Empresas más preocupadas por la salud de sus empleados
▪ Problemas en la cadena de abastecimiento
www.rtm.com.pe 18
El mundo ya no será como antes
¿Cuáles de las siguientes características que se contemplaban para la nueva normalidad post vacuna, considera que se quedarán por los próximos años?
Características de la Nueva Normalidad post vacuna que se quedarán en los

próximos años #
Aceleración de la Transformación Digital 83%
Clientes cambiarán su manera de buscar, compras y/o usar los productos/servicios 61%
Más tiempo en casa 46%
Empresas más preocupadas por la salud de sus empleados 42%
Problemas en la cadena de abastecimiento 41%
Cambios en los atributos que valoran los clientes de los productos o servicios 38%
Clientes más preocupados por la salud 36%
Significativamente mayor eficiencia y menos burocracia 34%
Más preocupación por el medio ambiente 31%
Distanciamiento Social 29%
Desintermediación (disminución de intermediarios para llegar al cliente final) 28%
Más intervención del Estado 24%
Menor comercio internacional (importaciones y exportaciones) 7%
Otro 2%
Ninguna de las anteriores 0%

83%
1. No se incluyó esta pregunta en el estudio actual y se le asignó 95% porque la presencia del teletrabajo se ha vuelto parte de la rutina laboral.
www.rtm.com.pe 19
Agenda
▪ Resultados
▪ Anexos
www.rtm.com.pe 20
En general, las empresas han mejorado su rendimiento en el 2021 respecto sus
resultados en el 2020
Muy
Resumen (% de empresas) desfavorable
Desfavorable Neutro Favorable Muy favorable Promedio1
¿Cómo le fue a mi sector en el 2020? 15% 40% 17% 23% 5% 2,6
¿Cómo le fue a mi sector en el 2021? 5% 21% 25% 39% 10% 3,3
¿Cómo le fue a mi empresa en el 2020? 11% 34% 21% 27% 7% 2,9
43% 43% 43% 43% 43%
▪ Solo un 28% considera que en el 2020 su sector tuvo un resultado positivo, mientras esa cifra se
eleva al 49% para el 2021
▪ 25% piensa que tuvo un resultado neutro en el 2021
▪ En general las empresas han tenido mejores resultados que su sector (sesgo de “Optimismo
comparativo”)
 34% tuvo un resultado favorable en el 2020 (vs 28% para el sector)
 60% tuvo un resultado favorable en el 2021 (vs 49% para el sector)

www.rtm.com.pe 21
El Sector de Recursos Naturales, se desempeñó ligeramente mejor estos dos últimos
años
Resumen (% por sector) Sector de Recursos Naturales Comercialización de Bienes Sector de Servicios Promedio1
¿Cómo le fue a mi sector en el 2020? 2,9 2,5 2,6 2,6
¿Cómo le fue a mi sector en el 2021? 3,4 3,4 3,2 3,3
¿Cómo le fue a mi empresa en el 2020? 3,1 2,8 2,8 2,9
¿Cómo le fue a mi empresa en el 2021? 3,6 3,7 3,4 3,6
1. Se pueden producir diferencias entre los resultados promedio totales y promedio de sectores debido a los elementos que salen de la muestra.
www.rtm.com.pe 22
Las empresas de Recursos Naturales, performaron ligeramente mejor estos dos últimos
años
¿Cómo fue el año 2020 y 2021 para su empresa?
Resumen (% de empresas) Muy Muy

Desfavorable Neutro Favorable Promedio1
Sector de Recursos Naturales desfavorable favorable
49% 49% 49% 49% 49% 3,7
Resumen (% de empresas)
Sector de Producción y Muy Muy
Comercialización de Bienes desfavorable favorable
49% 49% 49% 49% 49% 3,7
Resumen (% de empresas) Muy Muy

Sector de Servicios desfavorable favorable
49% 49% 49% 49% 49% 3,7

www.rtm.com.pe 23
El Rediseño de Procesos cede su primer lugar a una enorme preocupación por la
Incertidumbre política/económica
¿Cuáles son los retos más importantes que afrontará su
empresa en los próximos tres años? Estudio realizado en el Estudio realizado en el
Estudio actual
2020 (pre Covid) 1 2020 (post Covid) 1
RETO
ENTORNO: Incertidumbre política/económica 30% 39% 78%
CRECIMIENTO: Desarrollo de nuevos productos/segmentos/negocios 28% 22% 40%
EFICIENCIA: Rediseño de procesos para reducción de costos y aumento de productividad 52% 53% 39%
TD-INNOVACIÓN: Transformación Digital en general (incluye e-commerce) 39% 42% 36%
ESTRATEGIA: Desarrollo de una nueva estrategia y/o modelo de negocio 28% 28% 35%
ENTORNO: Reaparición del COVID-19 y/o aparición de nuevas pandemias 24% 29%
PERSONAS: Transformación cultural, nuevas formas de liderazgo 35% 28% 28%
TD-INNOVACIÓN: Innovación en general 25% 25% 24%
EFICIENCIA: Rediseño de procesos para mejorar el servicio al cliente 22%
ESTRATEGIA: Mejorar capacidad de ejecución de mi estrategia 30% 28% 22%
PERSONAS: Sucesión de puestos clave 22% 12% 21%
EFICIENCIA: Automatización de procesos (sistemas) 19%
CRECIMIENTO: Aumento de la demanda/ desarrollo comercial 33% 25% 19%
PERSONAS: Captación de nuevos perfiles/posiciones 24% 13% 16%
ENTORNO: Aumento de regulación 17% 12% 13%
ESTRATEGIA: Aumento de competencia 20% 12% 13%
78% 78% 78%

1. Hay retos sin porcentaje porque no fueron incluidos en los estudios mencionados.
Encuesta sobre Retos Empresariales 2023 (pre Covid), realizada por PAD-RTM (Febrero, 2020). Análisis RTM.
Encuesta sobre Retos Empresariales 2023 (post Covid), realizada por PAD-RTM (Julio, 2020). Análisis RTM.
www.rtm.com.pe 24
Importantes preocupaciones de la Pandemia – Gestión del teletrabajo y
Reconstrucción de la cadena de valor – parecen estar resueltos
empresa en los próximos tres años? Estudio realizado en el Estudio realizado en el
Estudio actual
2020 (pre Covid) 1 2020 (post Covid) 1
RETO
CRECIMIENTO: Internacionalización 13% 7% 13%
PERSONAS: Gestión del teletrabajo y Home-office 28% 12%
ENTORNO: Sostenibilidad social y medioambiental 16% 10% 12%
CRECIMIENTO: Reconstrucción de la cadena de valor 32% 12%
EFICIENCIA: Gestión del capital de trabajo (inventarios, cobranza o días de pago) 19% 14% 12%
ESTRATEGIA: Aumentar la resiliencia ante eventos inesperados 16% 11%
EFICIENCIA: Gestión de inversiones (CapEx) 9%
CRECIMIENTO: Expansión a provincias 12% 7% 8%
TD-INNOVACIÓN: Inteligencia Artificial en particular 8% 5% 6%
TD-INNOVACIÓN: Cyber Security 7% 5% 6%
PERSONAS: Compliance, integridad y ética 12% 7% 6%
ESTRATEGIA: Fusiones y adquisiciones 7% 7% 5%
Otros 3% 0% 2%
TD-INNOVACIÓN: Relacionamiento con start-ups 4% 3% 2%
ENTORNO: Efectos del cambio climático 5% 1% 2%
78% 78% 78%
Encuesta sobre Retos Empresariales 2023 (pre Covid), realizada por PAD-RTM (Febrero, 2020). Análisis RTM.
www.rtm.com.pe 25
En todos los sectores, es la Incertidumbre política/económica el reto principal
empresa en los próximos tres años? Sector de Recursos Sector de Producción y
Sector de Servicios TOTAL1
Naturales Comercialización de
ENTORNO: Incertidumbre política/económica 79% 79% 80% 79%
CRECIMIENTO: Desarrollo de nuevos productos/segmentos/negocios 34% 44% 43% 42%
EFICIENCIA: Rediseño de procesos para reducción de costos y aumento de productividad 49% 46% 29% 39%
TD-INNOVACIÓN: Transformación Digital en general (incluye e-commerce) 26% 45% 34% 37%
ESTRATEGIA: Desarrollo de una nueva estrategia y/o modelo de negocio 34% 34% 36% 35%
ENTORNO: Reaparición del COVID-19 y/o aparición de nuevas pandemias 22% 31% 30% 29%
PERSONAS: Transformación cultural, nuevas formas de liderazgo 27% 33% 23% 28%
TD-INNOVACIÓN: Innovación en general 24% 21% 25% 23%
EFICIENCIA: Rediseño de procesos para mejorar el servicio al cliente 16% 17% 31% 22%
ESTRATEGIA: Mejorar capacidad de ejecución de mi estrategia 16% 24% 23% 22%
PERSONAS: Sucesión de puestos clave 24% 24% 18% 21%
EFICIENCIA: Automatización de procesos (sistemas) 20% 20% 21% 20%
CRECIMIENTO: Aumento de la demanda/ desarrollo comercial 9% 19% 23% 19%
PERSONAS: Captación de nuevos perfiles/posiciones 20% 12% 18% 16%
ESTRATEGIA: Aumento de competencia 11% 16% 14% 14%
CRECIMIENTO: Internacionalización 11% 9% 18% 13%
80% 80% 80% 80%

www.rtm.com.pe 26
La Sostenibilidad está mucho más presente en el Sector de Recursos Naturales
¿Cuáles son los retos más importantes que afrontará su Sector de Producción y
empresa en los próximos tres años? Sector de Recursos
Comercialización de Sector de Servicios TOTAL1
Naturales
ENTORNO: Aumento de regulación 14% 12% 12% 13%
PERSONAS: Gestión del teletrabajo y Home-office 9% 8% 18% 13%
EFICIENCIA: Gestión del capital de trabajo (inventarios, cobranza o días de pago) 11% 16% 10% 12%
ENTORNO: Sostenibilidad social y medioambiental 32% 11% 3% 12%
ESTRATEGIA: Aumentar la resiliencia ante eventos inesperados 14% 10% 12% 12%
CRECIMIENTO: Reconstrucción de la cadena de valor 12% 13% 11% 12%
EFICIENCIA: Gestión de inversiones (CapEx) 14% 6% 9% 9%
CRECIMIENTO: Expansión a provincias 8% 10% 5% 7%
TD-INNOVACIÓN: Cyber Security 6% 5% 8% 6%
TD-INNOVACIÓN: Inteligencia Artificial en particular 12% 4% 5% 6%
PERSONAS: Compliance, integridad y ética 11% 5% 5% 6%
ESTRATEGIA: Fusiones y adquisiciones 8% 2% 6% 5%
TD-INNOVACIÓN: Relacionamiento con start-ups 1% 1% 4% 2%
Otros 0% 2% 3% 2%
ENTORNO: Efectos del cambio climático 4% 1% 1% 2%
80% 80% 80% 80%
www.rtm.com.pe 27
Se reafirman la muchos de los supuestos sobre la nueva normalidad. Bajan en
importancia, la preocupación de los clientes por su salud y el distanciamiento social
Características de la Nueva Normalidad post vacuna que se quedarán en los Estudio realizado en
Estudio actual
próximos años el 2020 (post Covid)
Presencia del Teletrabajo 78% 95% 1
Aceleración de la Transformación Digital 80% 83%
Clientes cambiarán su manera de buscar, compras y/o usar los productos/servicios 57% 61%
Más tiempo en casa 48% 46%
Empresas más preocupadas por la salud de sus empleados 56% 42%
Problemas en la cadena de abastecimiento 21% 41%
Cambios en los atributos que valoran los clientes de los productos o servicios 42% 38%
Clientes más preocupados por la salud 54% 36%
Significativamente mayor eficiencia y menos burocracia 37% 34%
Más preocupación por el medio ambiente 26% 31%
Distanciamiento Social 46% 29%
Desintermediación (disminución de intermediarios para llegar al cliente final) 27% 28%
Más intervención del Estado 24% 24%
Menor comercio internacional (importaciones y exportaciones) 9% 7%
Otro 3% 2%
Ninguna de las anteriores 0% 0%
95%parte de la rutina laboral.
1. No se incluyó esta pregunta en el estudio actual y se le asignó 95% porque la presencia del teletrabajo se ha vuelto 95%
Fuentes: Encuesta sobre Retos Empresariales para los Próximos 3 años, realizada por PAD-RTM (Enero, 2022). Análisis RTM.
www.rtm.com.pe 28
Ciertos matices en la nueva normalidad que esperan/viven los sectores, pero los más
importantes se repiten en los tres
Sector de Recursos
Características (% por sector) Comercialización de Sector de Servicios TOTAL1
Naturales
Bienes
Aceleración de la Transformación Digital 78% 82% 88% 83%
Clientes cambiarán su manera de buscar, compras y/o usar los productos/servicios 56% 66% 60% 61%
Más tiempo en casa 51% 41% 47% 46%
Empresas más preocupadas por la salud de sus empleados 52% 45% 38% 43%
Problemas en la cadena de abastecimiento 39% 54% 31% 41%
Cambios en los atributos que valoran los clientes de los productos o servicios 42% 32% 42% 38%
Clientes más preocupados por la salud 34% 38% 38% 37%
Significativamente mayor eficiencia y menos burocracia 35% 40% 31% 35%
Más preocupación por el medio ambiente 45% 32% 26% 32%
Desintermediación (disminución de intermediarios para llegar al cliente final) 21% 34% 28% 29%
Distanciamiento Social 27% 28% 29% 28%
Más intervención del Estado 26% 22% 26% 25%
Menor comercio internacional (importaciones y exportaciones) 5% 8% 6% 6%
Otro 0% 3% 3% 2%
Ninguna de las anteriores 0% 1% 0% 0%
1. Se pueden producir diferencias entre los resultados totales y promedio

88% de sectores debido a los elementos
88% que salen de la muestra.88% 88%
Fuente: Fuente: Encuesta sobre Retos Empresariales para los Próximos 3 años, realizada por PAD-RTM (Enero, 2022). Análisis RTM.
www.rtm.com.pe 29
Apreciaciones sobre la pandemia y sobre la situación política, y sus impactos

Totalmente en Ni de acuerdo, ni en Totalmente de
Resumen (% de empresas) desacuerdo
En desacuerdo
desacuerdo
De acuerdo
acuerdo
Promedio1
Mi empresa ha salido fortalecida de la pandemia 6% 13% 18% 46% 18% 3,6
Mi empresa está preparada para responder a una nueva ola o pandemia 2% 8% 20% 53% 17% 3,8
Mi empresa tiene una estrategia clara para el balance entre trabajo

2% 12% 29% 47% 10% 3,5
remoto y presencial
Mi empresa tiene una estrategia para los distintos escenarios políticos
3% 19% 37% 38% 4% 3,2
posibles
Con la actual incertidumbre política no se puede planear una
4% 34% 14% 34% 15% 3,2
estrategia a más de 1 año
53% 53% 53% 53% 53%

www.rtm.com.pe 30
Apreciaciones por sectores sobre la pandemia y sobre la situación política, y sus
impactos

Sector de Servicios Promedio1
Mi empresa ha salido fortalecida de la pandemia 3,7 3,7 3,5 3,6
Mi empresa está preparada para responder a una nueva ola o pandemia 3,9 3,8
3,7 3,7
Mi empresa tiene una estrategia clara para el balance entre trabajo
remoto y presencial 3,7 3,4 3,5 3,5
Mi empresa tiene una estrategia para los distintos escenarios políticos

posibles 3,3 3,3 3,1 3,2
Con la actual incertidumbre política no se puede planear una

estrategia a más de 1 año 3,3 3,4 3,5 3,4
www.rtm.com.pe 31
Expectativas de la variación de la fuerza laboral desde las elecciones y para los
próximos dos años, muestran cierto optimismo
¿En qué porcentaje ha variado su fuerza laboral desde los resultados de las últimas elecciones? Y ¿En qué porcentaje variará su fuerza laboral
en los próximos 2 años?
Reducción de Reducción entre Reducción entre Sin variación Aumento entre Aumento de
Resumen (% de empresas) Promedio1
más 20% (-25) 10% y 20% (-15) 0% y 10% (-5) (0) 0% y 10% (5) más de 10% (15)
Variación de la fuerza laboral desde los -2,1

8% 10% 18% 37% 16% 10%
resultados de las últimas elecciones
Variación de la fuerza laboral en los 2% 2% 11% 23% 36% 25% 4,2

próximos 2 años
37% 37% 37% 37% 37% 37%
Sector de Servicios Promedio²
Variación de la fuerza laboral desde los resultados de las -1,9 -2,3 -1,7 -1,9
últimas elecciones
Variación de la fuerza laboral en los próximos 2 años 3,2 5,3 4,0 4,3
1. Corresponde al promedio de las puntuaciones

www.rtm.com.pe 32
TRANSFORMANDO EMPRESAS
GENERANDO RESULTADOS
www.rtm.com.pe

Retos Empresariales para Los Próximos 3 Años

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Retos Empresariales para Los Próximos 3 Años

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Transformando empresas

Retos Empresariales para los próximos 3 años

Lima, Febrero 2022

Blas Cerdeña 365 – 101 San Isidro, Lima – 27, Perú

Semana 1 Semana 2… …Semana 3… …Semana 4 Semana 5

Clasificación por Dimensión Clasificación por Cargo

>500 130 (25%)

Agricult, ganad., silvicult. y pesca 37 (7%)

1: Los Servicios incluyen Educación, Salud, Turismo, Inmobiliarias, Sociales, etc.

ENTORNO: Incertidumbre política/económica 78% CRECIMIENTO: Internacionalización 13%

EFICIENCIA: Gestión del capital de trabajo (inventarios,

TD-INNOVACIÓN: Innovación en general 24% CRECIMIENTO: Expansión a provincias 8%

ESTRATEGIA: Mejorar capacidad de ejecución de mi estrategia 22% TD-INNOVACIÓN: Cyber Security 6%

PERSONAS: Sucesión de puestos clave 21% PERSONAS: Compliance, integridad y ética 6%

EFICIENCIA: Automatización de procesos (sistemas) 19% ESTRATEGIA: Fusiones y adquisiciones 5%

CRECIMIENTO: Aumento de la demanda/ desarrollo comercial 19% Otros 2%

PERSONAS: Captación de nuevos perfiles/posiciones 16% TD-INNOVACIÓN: Relacionamiento con start-ups 2%

ENTORNO: Aumento de regulación 13% ENTORNO: Efectos del cambio climático 2%

ESTRATEGIA: Aumento de competencia 13%

▪ La incertidumbre puede llevar a una peligrosa situación de parálisis o espera inútil

Conteste si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones

Totalmente en Ni de acuerdo, ni en Totalmente de

38% 38% 38% 38% 38%

Ida hacia el comunismo 18% 16% 18% 18%

Gestión negativa del gobierno actual 46% 47% 45% 46%

Gestión positiva del gobierno actual 10% 10% 9% 10%

Vacancia 27% 28% 27% 27%

47% 47% 47% 47%

1. Corresponde al promedio de las puntuaciones (rango: 1 al 5).

Rentabilidad 37% 44% 46% 43%

Medio Ambiente 20% 16% 14% 16%

Sostenibilidad social 20% 17% 17% 17%

Buen gobierno corporativo 23% 23% 24% 23%

46% 46% 46% 46%

ENTORNO: Incertidumbre política/económica 79% 79% 80% 79%

CRECIMIENTO: Desarrollo de nuevos productos/segmentos/negocios 34% 44% 43% 42%

49% 46% 29% 39%

ENTORNO: Sostenibilidad social y medioambiental 32% 11% 3% 12%

80% 80% 80% 80%

Total 11% 9% 18% 13%

25% con la visión más negativa 1 8% 10% 16% 13%

18% 18% 18% 18%

Variación de la fuerza laboral en los 2% 2% 11% 23% 36% 25%

¿Cómo fue el año 2020 y 2021 para su empresa y sector?

¿Cómo fue el año 2020 y 2021 para su empresa?

Neutro Favorable Favorable

Características de la Nueva Normalidad post vacuna que se quedarán en los

Aceleración de la Transformación Digital 83%

Más tiempo en casa 46%

Empresas más preocupadas por la salud de sus empleados 42%

Problemas en la cadena de abastecimiento 41%

Clientes más preocupados por la salud 36%

Significativamente mayor eficiencia y menos burocracia 34%

Más preocupación por el medio ambiente 31%

Distanciamiento Social 29%

Desintermediación (disminución de intermediarios para llegar al cliente final) 28%

Más intervención del Estado 24%

Menor comercio internacional (importaciones y exportaciones) 7%

Ninguna de las anteriores 0%

¿Cómo le fue a mi sector en el 2020? 15% 40% 17% 23% 5% 2,6

¿Cómo le fue a mi sector en el 2021? 5% 21% 25% 39% 10% 3,3

¿Cómo le fue a mi empresa en el 2020? 11% 34% 21% 27% 7% 2,9