Rs Estudio de Mercado

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MINDS OVER MARKETS

Monterrey, Nuevo León
Estudio de mercado / Abril 2017

INTRODUCCIÓN
Nuestro enfoque
Visión de nuestro valor agregado
Diferenciación
Desde su fundación en 2001, Grupo 4S ha aportaciones de marketing y auditoría
creído firmemente en la investigación como comercial, no hay un modelo comparable con
Q2
clave para la trascendencia al largo plazo. el track récord de éxito que ha consolidado
Fundada originalmente como una agencia de 4S. + Diferenciación
- Valor p/usuarios
investigación de mercados, la empresa ha
logrado robustecer su infraestructura y El éxito de los proyectos soportados por 4S
añadir competencias que hoy permiten su radica en la sencilla comunión de una clara
actuación en toda la cadena de valor diferenciación sustentada en un valor
comercial. claramente identificado por el mercado. De Q1 Q2
esta dicotomía de variables surge el - Diferenciación - Diferenciación
A partir de 2004, cuando la empresa se posicionamiento deseado para cualquier -Valor p/usuarios + Valor p/usuarios
decide especializar en el ramo inmobiliario, proyecto.

se logra una consolidación de capital
intelectual que derrama en nuevos servicios y Permitan las siguientes páginas resumir las
Valor p/usuario
un modelo sustentado en la experiencia de labores consultivas de 4S de acuerdo a los
múltiples escenarios. alcances de la propuesta de trabajo Equipo del proyecto
previamente autorizada para el proyecto. Dirección de proyecto: Carlos Muñoz Mendoza
Dirección de Operaciones: Ignacio Torres Zorrilla
Hoy está claro que no hay empresa en Gerente de Investigación: Mayela Sánchez López
México con la trayectoria que tiene Grupo 4S Coordinador de oferta: Jorge Serrano Guerrero
en la industria. Desde los servicios e Coordinador de demanda: Rubi Herrera
Arte y diseño gráfico: Jorge Martínez
infraestructura de investigación, hasta sus
2
.
INTRODUCCIÓN
Modelo Metodológico
Estructura del proyecto: Proceso en que la investigación de mercados
se vuelve parte de un proceso integral de innovación.
Problem Innovation
Diagnosticar a profundidad Brainstorm. Por medio Design + Prototype

el entorno de mercado en de un proceso iterativo Implementar labores y
el que participa el de trabajo definir la actividades de la nueva
proyecto. nueva estrategia estrategia comercial en
comercial del proyecto. conjunto con el equipo del
proyecto.
3
Estudio de mercado
I. Metodología
II. Análisis Preliminar
III. Análisis de la zona
IV. Estudio de Oferta

A. Panorama de vivienda vertical - 4Q 2016
B. Análisis de oferta de vivienda vertical
Segmento Residencial - 4Q 2016
C. Estimación de demanda de vivienda
D. Análisis preliminar comercial
E. Análisis de oferta comercial
F. Estimación de capacidad comercial
G. Análisis de oferta de o cinas en renta
H. Referencia de oferta de o cinas en venta
I. Metodología
I. Estimación de demanda de o cinas
V. Estudio de Demanda
A. Necesidades y preferencias en la zona -
Vivienda vertical y comercio
B. Inversionistas Inmobiliarios - Entrevistas
4
Fase I
METODOLOGÍA
Metodología del estudio de demanda

Necesidades y preferencias en la zona -Vertical y Comercio
Objetivo general 1. Conocer en qué zonas de Monterrey compraría un 13.Conocer cómo evalúa la zona en cuanto a
Identi car las necesidades, gustos y preferencias de las departamento y qué proyectos le parecieron accesibilidad, ubicación y plusvalía.
personas que buscan vivienda para comprar, así como atractivos. 14.Conocer si estaría dispuesto a comprar un
determinar las características que debe de tener un 2. Identi car donde vive actualmente, el motivo de la departamento en la zona y que tendría que tener el
desarrollo en la zona sobre Revolución, cruce con Av. compra del inmueble y con quien lo compartiría. proyecto para que fuera atractivo.
Morones Prieto con otras zonas de Monterrey. 3. Conocer los principales factores que toma en cuenta 15. Conocer cuánto pagaría de presupuesto y los
al momento de comprar un departamento. metros cuadrados que está buscando.
Herramientas 4. Identi car las áreas o espacios que necesita que 16.Identi car qué giros o servicio considera que no
El trabajo se desarrolló mediante la aplicación de tenga el inmueble. debe de faltar en el desarrollo.
encuestas dedicadas al análisis de demanda sobre las 5. Considerando qué aumente el precio, identi car qué 17.Conocer qué locales comerciales percibe atractivos
necesidades y preferencias del mercado nuclear en opción pre ere para la recámara principal y cuál para para la nueva área comercial.
cuanto a vivienda vertical y comercio. las adicionales. 18.Identi car cuál opción de edi cio de departamentos
6. Conocer en qué área del departamento le gustaría percibe más atractiva para vivir.
Las encuestas fueron aplicadas a personas que han destinar más espacio. 19.Conocer cuál es su principal interés, el área de
estado en busca de una vivienda para comprar en los 7. Identi car dónde preferiría ubicar la cocina dentro de mayor importancia dentro de su casa y cómo se
últimos 6 meses, ser mayores de 25 años, considerar su departamento. describen.
un presupuesto superior de $1,000,000 pesos para la 8. Conocer qué espacio le gustaría ver primero al entrar 20.Conocer qué actividades disfruta hacer en su tiempo
compra, contar con un ingreso familiar de $20,000 a su inmueble y si desearía contar con una terraza. libre y el medio que utiliza para obtener información.
pesos y tener alguna relación con la zona. Las 9. Identi car qué opción pre ere de departamento 21.Conocer las veces que realice un viaje de placer,
entrevistas fueron aplicadas cara a cara en puntos suponiendo que esté dentro del presupuesto. cuáles son sus vacaciones ideales y el objetivo de
cercanos al predio durante los meses de febrero y 10.Conocer qué amenidades o áreas comunes debería ahorrar dinero.
marzo de 2017. tener el edi cio de departamentos. 22.Identi car cómo le gustaría su cocina, sala,
11.Conocer qué precio está dispuesto a pagar de cuota dormitorio y muebles.
Objetivos especí cos de mantenimiento. 23.Conocer si en su hogar tiene mascotas, su tipo y si
12.Identi car si el predio tiene ventajas o desventajas. considera un desarrollo que no las acepte.
5
Fase I
METODOLOGÍA
Metodología del estudio de demanda

Necesidades y preferencias en la zona - Inversionistas Inmobiliarios
Objetivo general 5. Conocer si consideraría atractivo invertir en locales 18. Si esta dispuesto a la inversión de departamentos,
Identi car las necesidades, gustos y preferencias de comerciales conocer los metros cuadrados que consideraría
quienes buscan invertir en bienes inmobiliarios así 6. Conocer que es lo que tiene que tener el proyecto atractivo, lo que estaría dispuesto a pagar así como
como determinar las características que debe de incluir de área comercial para que le interese invertir. las características del inmueble, presupuesto y per l
un nuevo proyecto de departamentos con áreas 7. Conocer que tiene que tener un proyecto para que para rentarle en base a la zona.
comerciales en la zona de Av. Revolución, cruce con Av. decida invertir 19. Si le interesa la inversión en locales comerciales, de
Morones Prieto. 8. Identi car el per l de inversionista en base a sus cuantos metros cuadros le interesaría, cuanto
a rmaciones con las que se relaciona pagaría por el, cuanto lo rentaría mensualmente, así
Herramientas 9. Identi car qué zona de Monterrey elegiría para como los giros comerciales que debería tener el
Las entrevistas fueron aplicadas a personas que han invertir. proyecto.
invertido en bienes inmuebles en los últimos 12 meses y 10. Conocer que zonas de Monterrey consideraría para 20. Conocer el rendimiento que esperaría con una
les interesaría invertir en un proyecto de departamentos invertir en departamentos y locales comerciales. inversión en esta zona
con área comercial en alguna zona de Monterrey. Las 11.Conocer cual cree que sea los mejores proyectos 21.Conocer la plusvalía que esperaría de un
mismas se aplicaron cara a cara en puntos cercanos al inmobiliarios para invertir en Monterrey. departamento en dicha ubicación
predio, durante el mes de marzo de 2017. 12. Conocer si las ventajas y desventajas que considera
de la zona mencionada.
Objetivos especí cos 13. Conocer que cree que le haga falta a la zona a
1. Conocer el portafolio de inversiones dentro del
evaluar
sector inmobiliario y la razón por la qué decide
14. Conocer que tipo de proyecto seria más atractivo a
invertir en cada uno.
desarrollar en la zona mencionada
2. Conocer el tipo de inmueble más arriesgado para
15. Identi car el tipo de proyecto que considera hace
inversión y por qué.
falta en la zona
3. Conocer si consideraría atractivo invertir en
16. Conocer los factores que cree importantes para el
departamentos.
desarrollo de departamentos con área comercial.
4. Conocer que es lo que tiene que tener el proyecto
17. Conocer si estaría dispuesto a invertir en un
de departamentos para que le interese invertir.
proyecto en la área mencionada y por qué
6
Estudio de mercado
I. Metodología

II. Análisis
Preliminar
7
Fase II
! " #$%&' #( ) ANÁLISIS PRELIMINAR
! "#"$"%&'( ) &"* "+, - Población y hogares
Acerca de los municipios * +,- . %+&/ ) 0. %+

. #&! %1,#- 2 3104-
El estado de Nuevo León cuenta con una de 64,220 ros cuadrados, El de Monterrey cuenta con una de 1,109,171 y
representando el 3.27% del Su en el año 2015 se ?C una
C@ EC 3,433 personas por el poblado
en 5,119,504 que representó al 4.2% de los del país. del estado. Por su parte, Guadalupe cuenta con una de 682,880
La de la en Nuevo León se reparte en un 95% que en
zonas urbanas y el 5% r
Datos generales
r
León
5- 2 - " 607- +
León
8 %- 9" 06- &. #
Monterr &: - 1- ; %<-
de Nuevo León
Monterrey Guadalupe
Monterrey
Guadalupe
Hogares
8
: - 4- ,#4- +
Fase II
ANÁLISIS PRELIMINAR
Población y hogares
Crecimiento de Población 1995-2015

Comparativa por estado
Estado 1995-2000* 2000-2005* 2005-2010* 2010-2015* 1995-2015* Durante 1995 hasta el 2015, Nuevo León presentó tasas de crecimiento siempre
Nacional 6.9 % 5.9 % 8.8 % 6.4 % 31.1 % mayores a la media nacional, siendo el octavo estado con el mayor porcentaje
1 Quintana Roo 24.4 % 29.8 % 16.8 % 13.3 % 113.4 %
de crecimiento en dicho periodo con un 44.2%.
2 Baja California Sur 12.9 % 20.8 % 24.4 % 11.8 % 89.6 %
3 Querétaro 12.3 % 13.8 % 14.4 % 11.5 % 63.0 %
4 Baja California 17.8 % 14.4 % 10.9 % 5.1 % 57.0 %
5 Aguascalientes 9.5 % 12.8 % 11.2 % 10.8 % 52.1 %
6 Colima 11.2 % 4.7 % 14.5 % 9.3 % 45.7 %
7 Chiapas 9.4 % 9.5 % 11.7 % 8.8 % 45.6 %
8 Nuevo León 8.0 % 9.5 % 10.8 % 10.0 % 44.2 %
9 Tlaxcala 8.9 % 11.0 % 9.5 % 8.8 % 44.0 %
10 Campeche 7.5 % 9.3 % 9.0 % 9.4 % 40.1 %
11 México 11.9 % 7.0 % 8.3 % 6.7 % 38.3 %
12 Tabasco 8.2 % 5.2 % 12.5 % 7.0 % 37.0 %
13 Sonora 6.3 % 8.0 % 11.2 % 7.1 % 36.7 %
14 Tamaulipas 8.9 % 9.8 % 8.1 % 5.3 % 36.2 %
15 Coahuila de Zaragoza 5.7 % 8.6 % 10.1 % 7.5 % 35.9 %
16 Hidalgo 5.8 % 4.9 % 13.6 % 7.3 % 35.3 %
17 Yucatán 6.5 % 9.7 % 7.5 % 7.2 % 34.7 %
18 Puebla 9.8 % 6.0 % 7.4 % 6.7 % 33.4 %
19 Guanajuato 5.8 % 4.9 % 12.1 % 6.7 % 32.8 %
20 Morelos 7.8 % 3.7 % 10.2 % 7.1 % 32.0 %
21 Nayarit 2.6 % 3.2 % 14.2 % 8.9 % 31.7 %
22 Jalisco 5.5 % 6.8 % 8.9 % 6.7 % 30.9 %
23 Chihuahua 9.3 % 6.2 % 5.1 % 4.4 % 27.3 %
24 San Luis Potosí 4.5 % 4.8 % 7.3 % 5.1 % 23.5 %
25 Oaxaca 6.5 % 2.0 % 8.4 % 4.4 % 22.9 %
26 Durango 1.2 % 4.2 % 8.2 % 7.5 % 22.6 %
27 Sinaloa 4.6 % 2.8 % 6.1 % 7.2 % 22.3 %
28 Guerrero 5.6 % 1.2 % 8.8 % 4.3 % 21.1 %
29 Veracruz de Ignacio de 2.5 % 2.9 % 7.5 % 6.1 % 20.4 %
30 la Llave
Michoacán de Ocampo 3.0 % -0.5 % 9.7 % 5.4 % 18.4 %
31 Zacatecas 1.3 % 1.0 % 9.0 % 5.9 % 18.2 %
32 Ciudad de México 1.4 % 1.3 % 1.5 % 0.8 % 5.1 % *Crecimiento acumulado durante el período.
La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI 9

Fase II
Población en los municipios

Población actual
La población actual de Monterrey es de 1,108,184 habitantes, de los cuales hay La forma que presentan las pirámides poblacionales de Monterrey y Guadalupe nos
544,457 hombres (49%) y 563,727 mujeres (51%), siendo el municipio más poblado indican un fenómeno migratorio tanto internos como externo, que se r en un
de los tres presentados. La población actual de Guadalupe es de 682,312 habitantes, intervalo amplió de la población (20-29 años), personas que se ven atraídas por
de los cuales hay 336,647 hombres (49%) y 345,665 mujeres (51%). empleo y oferta educativa y que en un futuro presentara necesidades de vivienda.
Monterrey Guadalupe Edo. Nuevo León
de población para toma de decisiones

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
% Nacional % Total % Total % Total
4.2% Más de 70 años 3% 4% 7% 2% 3% 7% 2% 2% 4%
Rango de concentración
4.9% 60 a 69 años 4% 4% 8% 4% 4% 8% 3% 3% 6%
8.1% 50 a 59 años 6% 6% 12% 6% 6% 12% 5% 5% 10%
11.7% 40 a 49 años 7% 7% 14% 7% 7% 14% 7% 7% 14%
15.1% 30 a 39 años 7% 7% 14% 7% 14% 8% 8% 16%
7%
16.8% 20 a 29 años 9% 8% 17% 9% 8% 17% 9% 8% 18%
19.8% 10 a 19 años 8% 8% 9% 9% 18%
Población joven
16% 8% 8% 16%
19.4% 0 a 9 años 7% 7% 14% 7% 7% 14% 9% 8% 17%
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

1,108,184 544,457 563,727 682,312 336,647 345,665 5,114,293 2,539,072 2,575,221
100 % 49 % 51 % 100 % 49 % 51 % 100 % 50 % 50 %

Fase II
Población en los municipios

Crecimiento de la población por grupos de edad
Con base a la información de los Censos de Conteo de Población y Vivienda para los Analizando de manera el crecimiento por edad se observa que en la Zona
años 2005 y 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, se obtiene el crecimiento de la Metropolitana de Monterrey en términos absolutos los de 40 a 49 años son lo que
población por grupos de edad. En un periodo de 10 años, la Zona Metropolitana de avanzaron más con 184,656 personas, mientras que de manera porcentual lo de 50 a
Monterrey mostró un incremento poblacional de 22% lo que corresponde a 805,067 59 años con 59.3%. En el caso nacional y estatal se presenta el mismo
personas, en términos porcentuales registro mayor avance que nivel Nacional y comportamiento.
menos que el Estado.
Porcentaje de Porcentaje de población por grupos de edad
población de
Zona Metropolitana de Monterrey Estado de Nuevo León Nacional
crecimiento crecimiento crecimiento
2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015
2005-2015 2005-2015 2005-2015
Más de 70 años 117,466 146,422 181,532 64,066 143,258 177,868 217,182 73,924 3,758,290 4,621,648 5,559,250 1,800,960
%crecimiento 24.65 % 23.98 % 54.54 % 24.16 % 22.10 % 51.60 % 22.97 % 20.29 % 47.92 %
60 a 69 años 162,496 198,347 253,699 91,203 191,729 229,410 287,277 95,548 4,580,545 5,433,731 6,877,071 2,296,526
%crecimiento 22.06 % 27.91 % 56.13 % 19.65 % 25.22 % 49.83 % 18.63 % 26.56 % 50.14 %
50 a 59 años 272,423 342,408 434,323 161,900 306,482 382,941 486,003 179,521 7,207,721 8,959,656 11,002,068 3,794,347
%crecimiento 25.69 % 26.84 % 59.43 % 24.95 % 26.91 % 58.57 % 24.31 % 22.80 % 52.64 %
40 a 49 años 435,618 520,690 620,274 184,656 483,960 581,614.00 697,874 213,914 11,032,523 12,937,956 15,023,137 3,990,614
%crecimiento 19.53 % 19.13 % 42.39 % 20.18 % 19.99 % 44.20 % 17.27 % 16.12 % 36.17 %
30 a 39 años 625,444 684,821 695,957 70,513 691,361 767,093.00 793,728 102,367 15,046,477 16,763,785 17,540,189 2,493,712
%crecimiento 9.49 % 1.63 % 11.27 % 10.95 % 3.47 % 14.81 % 11.41 % 4.63 % 16.57 %
20 a 29 años 674,601 698,372 758,607 84,006 745,464 785,809.00 861,995 116,531 17,067,987 18,680,448 19,918,412 2,850,425
%crecimiento 3.52 % 8.63 % 12.45 % 5.41 % 9.70 % 15.63 % 9.45 % 6.63 % 16.70 %
10 a 19 años 667,407 722,902 776,975 109,568 754,484 821,796.00 891,782 137,298 21,061,144 21,966,049 22,000,529 939,385
%crecimiento 8.32 % 7.48 % 16.42 % 8.92 % 8.52 % 18.20 % 4.30 % 0.16 % 4.46 %
0 a 9 años 710,969 734,032 750,124 39,155 800,473 843,885.00 878,452 77,979 20,697,981 21,575,859 21,523,328 825,347
%crecimiento 3.24 % 2.19 % 5.51 % 5.42 % 4.10 % 9.74 % 4.24 % -0.24 % 3.99 %
Población Total 3,666,424 4,047,994 4,471,491 805,067 4,117,211 4,590,416 5,114,293 997,082 100,452,668 110,939,132 119,443,984 18,991,316
%crecimiento 10.4 % 10.5 % 22.0 % 11.5 % 11.4 % 24.2 % 10.4 % 7.7 % 18.9 %

1,250,000
2,500,000
3,750,000
5,000,000
0
Valle de México
*
8.4%
Guadalajara 17.1%
Monterrey 18.7%
Puebla-Tlaxcala 16.5%
Toluca 23.2%
Tijuana 16.9%
León 24.1%
Juárez
Zonas metropolitanas
5.9%
La Laguna 15.6%
Querétaro 32.0%
San Luis Potosí - Soledad 18.4%
Mérida 17.9%
Mexicali 15.5%
Aguascalientes 25.1%
Cuernavaca 16.1%
Acapulco 12.7%
La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI

Tampico 14.2%
población en la República Mexicana con 4,471,491 habitantes.
2005
Chihuahua 17.0%
Morelia 21.0%
Saltillo 27.4%
Veracruz 18.8%
Comparación del crecimiento de las zonas metropolitanas en el país.
Villahermosa 27.7%
Reynosa-Rio Bravo 22.0%
Tuxtla Gutiérrez 21.3%
Cancún 30.2%
Población por zona metropolitana
2015
En la grá ca se puede observar el crecimiento de las zonas metropolitanas de
2005-2015. A 2015, la zona metropolitana de Monterrey fue la tercera zona con mayor
Xalapa 20.9%
Oaxaca 17.7%
Celaya 19.1%
Poza Rica 11.8%
Pachuca 27.0%
Tlaxcala-Apizaco 18.1%
Matamoros 12.6%
Cuautla 24.1%
Tepic 24.2%
Orizaba 14.4%
Nuevo Laredo 12.3%
Puerto Vallarta 40.0%
Minatitlán 12.6%
Coatzacoalcos 13.7%
Colima-Villa de Álvarez 21.9%
Monclova-Frontera 15.6%
Córdoba 18.3%
habitantes
metropolitanas (17.9%) con un 18.7%.
Zacatecas-Guadalupe 27.8%
Tehuacán 23.3%
Zamora-Jacona 15.2%
La Piedad-Pénjamo 10.9%
Tulancingo 25.4%
Tula 21.9%
Fase II
Guaymas 15.9%
San Francisco del Rincón 25.3%
Piedras Negras 14.4%
Tehuantepec 14.6%
Tianguistenco 24.8%
Tasa de crecimiento entre año 2000 y 2010
Tecomán 24.1%
Ocotlán 13.7%
Rioverde-Ciudad Fernández 9.9%
Teziutlán 14.5%
Acayucan 14.0%
*Población de Valle de México quebrada a 5,000,000 de
Moroleón-Uriangato 13.3%
12
En este periodo analizado tuvo un crecimiento por encima de la media de las zonas
Fase II
Proyección de crecimiento
Principales zonas metropolitanas de México a 2050.
En la grá ca se muestra la dinámica poblacional de las principales zonas El crecimiento estimado para la zona metropolitana de Monterrey, lo ubica en el lugar
metropolitanas de México, en donde se destaca el crecimiento poblacional esperado 23 de las 35 zonas metropolitanas que presentarían el mayor incremento de población
en una proyección a 2050. a 2050.
250 %
Porcentaje del crecimiento poblacional
200 %
150 %
100 %
67%
50 %
0%
Tuxtla Gutierrez
Juárez
Villahermosa
Toluca
Morelia
Torreón
Tijuana
Cancún
Chihuahua
Aguascalientes
Querétaro
Oaxaca
Celaya
Mexicali
Cuernavaca
Hermosillo
San Luis Potosí
Puebla
Matamoros
León
Mérida
Saltillo
Veracruz
Mazatlán
ZM Monterrey
Irapuato
Culiacán
Reynosa
Tampíco
Acapulco
Durango
Coatzacoalcos
ZM D.F
Xalapa
ZM Guadalajara
La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI, CONAPO 14
Fase II
Dinámica poblacional
Crecimiento poblacional y proyección a 15 años.
A continuación se presentan las tasas de crecimiento de la población del periodo Al considerar los municipios que conforman la zona metropolitana de
2010 - 2030 para la zona metropolitana de Monterrey. Se observa que la población Monterrey, se observa como en el periodo del 2015 al 2030, el municipio de
crecerá en 1,249,340 personas, representando un crecimiento de 23% en términos Monterrey presentará un crecimiento de 14% en su población, mientras que el
porcentuales. En cuanto a las tasas de crecimiento se observa una tendencia a la municipio de Guadalupe presentará un crecimiento de 15%.
baja, lo que muestra que la población continuará creciendo pero en menores
proporciones que años anteriores.
Población ZM Crecimiento 2015 2030
6,000,000 12 % 1,300,000
5,355,394 1,268,171
5,078,410
4,782,371 1,109,171
4,800,000 9.6 % 1,040,000
4,471,941
4,106,054
9%
Población total
3,600,000 7.2 % 780,000
791,736
7% 688,280
6%
2,400,000 5% 4.8 % 520,000
1,200,000 2.4 % 260,000
0
2010 2015 2020 2025 2030 Monterrey Guadalupe
159,000 103,456
14% 15%
*Crecimiento acumulado durante el período.

La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI, CONAPO 15
Fase II
Población y número de hogares

Comparación de la población versus el número de hogares.
A nivel estatal y municipal se observa una tendencia similar en la composición del Se entiende por hogar nuclear aquellos conformados por el padre, la madre y los hijos
hogar, donde los hogares nucleares son los de mayor presencia, seguido por los o sólo una pareja que vive junta y no tiene hijos. Los hogares ampliados son aquellos
hogares ampliado. Se observan mayores niveles de hogares nucleares en el municipio formados por un hogar nuclear más otros parientes. Los hogares compuestos se
de Guadalupe, mientras que en los ampliados es en Monterrey. En cuanto los hogares conforman por un hogar nuclear o ampliado más otras personas sin parentesco. Por
no familiares, los hogares unipersonales son los de mayor presencia, presentándose último, los hogares unipersonales son aquellos compuestos por una sola persona.
los mismo niveles en los municipios que en el estado.
Porcentaje de hogares y población según clase de hogar
Hogares Población
80 %
70 % 64 %
64 % 62 %
61 %
60 %
Porcentaje de hogares
50 % Edo. Nuevo León

Monterrey
40 % Guadalupe
31 %
30 % 23 %
21 %
19 %
20 %
9% 13 %
10 % 9%
6% 2%
1% 1% 2% 1%
2%
57 % 27 % 2% 0% 11 % 2% 53 % 37 % 3% 0% 3% 2%
0%
Nuclear Ampliado Compuesto Unipersonal De Corresidente Nuclear Ampliado Compuesto Unipersonal De Corresidente

Fase II
Población y número de hogares

Comparación de la población versus el número de hogares.
Con base a la información de los Censos de Conteo de Población y Vivienda para los Analizando de manera el crecimiento por clase de hogar se observa que en
años 2005 y 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, se obtiene el crecimiento de los la Zona Metropolitana de Monterrey en términos absolutos los hogares nucleares son
hogares según clase de hogar. En un periodo de 10 años, la Zona Metropolitana de lo que avanzaron más con 146,064 familias, mientras que de manera porcentual los
Monterrey mostró un incremento de hogares del 33% lo que corresponde a 300,612 compuestos con 195.9%. En el caso estatal se presenta el mismo comportamiento,
familias, en términos porcentuales registró mayor avance que el estado y Nacional. mientras nacional, en variación porcentual fueron los hogares corresidentes.
Porcentaje de Porcentaje de hogares según clase de hogar

población de
2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015
2005-2015 2005-2015 2005-2015
Nuclear 626,821 674,843 772,885 146,064 712,667 775,161 892,379 179,712 16,927,956 18,073,773 19,788,396 2,860,440
%crecimiento 7.66 % 14.53 % 23.30 % 8.77 % 15.12 % 25.22 % 6.77 % 9.49 % 16.90 %
Ampliado 205,716 242,566 277,696 71,980 227,579 271,994 316,207 88,628 5,546,630 6,765,097 7,922,751 2,376,121
Hogares Familiares
%crecimiento 17.91 % 14.48 % 34.99 % 19.52 % 16.26 % 38.94 % 21.97 % 17.11 % 42.84 %
Compuesto 5,734 21,448 16,971 11,237 6,124 22,806 17,848 11,724 142,942 385,163 272,007 129,065
%crecimiento 274.05 % -20.87 % 195.97 % 272.40 % -21.74 % 191.44 % 169.45 % -29.38 % 90.29 %
Unipersonal 55,957 78,347 106,752 50,795 67,394 93,537 126,422 59,028 1,859,252 2,474,981 3,220,549 1,361,297
%crecimiento 40.01 % 36.26 % 90.78 % 38.79 % 35.16 % 87.59 % 33.12 % 30.12 % 73.22 %
Hogares No
Familiares De corresidentes 6,836 8,078 13,881 7,045 7,163 8,502 14,698 7,535 115,109 141,865 235,564 120,455
%crecimiento 18.17 % 71.84 % 103.06 % 18.69 % 72.88 % 105.19 % 23.24 % 66.05 % 104.64 %
9,865 17,088 23,356 13,491 10,710 19,114 25,988 15,278 211,736 318,494 510,442 298,706
%crecimiento 73.22 % 36.68 % 136.76 % 78.47 % 35.96 % 142.65 % 50.42 % 60.27 % 141.07 %
Total de Hogares 910,929 1,042,370 1,211,541 300,612 1,031,637 1,191,114 1,393,542 361,905 24,803,625 28,159,376 31,949,710 7,146,087
%crecimiento 14.4 % 16.2 % 33.0 % 15.5 % 17.0 % 35.1 % 13.5 % 13.5 % 28.8 %

Fase II
Grupo Dags ANÁLISIS PRELIMINAR
Tipo de Hogares
Comparación de los hogares en cuanto al número de habitantes.
A nivel estatal y municipal se observa una tendencia similar en la composición del En cuanto al número de personas que habitan el inmueble, en los hogares familiares
hogar, donde los tipos de hogares familiares representan una gran mayoría. En destaca la presencia de cuatro personas, y en las no familiares destaca la presencia
Monterrey, el 87% de los hogares son familiares, mientras que en Guadalupe son el de una sola persona en el hogar.
90%.
¿Cuántas personas viven en el hogar?
3 % 1 % 2 %

2 % 19 % 1 % 20 % 2 % 17 %
8 % 2 Personas
9 %4 % 3 % 8 %3 % 3 Personas
Hogares Tipo Familiares
4 Personas
18 %
20 % 5 Personas
Monterrey: 258,403 (87%) 18 % 21 % 6 Personas
Guadalupe: 165,531 (90%) 21 %
Edo. Nuevo León: 1,226,434 (90%)
23 % 7 personas
8 personas
25 % 26 % 27 % 9 o más personas
1 %
1 % 1 %
3 % 1 % 2 %
7 % 5 % 5 % 1 Persona
Hogares Tipo No Familiares 2 Personas
Monterrey: 38,611 (13%) 3 Personas
Guadalupe: 17,313 (10%) 4 Personas
Edo. Nuevo León: 141,120 (10%) 5 Personas o más
88 % 93 % 92 %

Fase II
Tipo de Hogares
Comparación de los hogares en cuanto al número de habitantes.
Con base a la información de los Censos de Conteo de Población y Vivienda para los Analizando de manera el crecimiento por tamaño de hogar se observa que
años 2005 y 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, se obtiene el crecimiento de los en la Zona Metropolitana de Monterrey en términos absolutos los hogares de 2
hogares según el tamaño del hogar. En un periodo de 10 años, la Zona Metropolitana integrantes son lo que avanzaron más con 91,805 familias, mientras que de manera
de Monterrey mostró un incremento de hogares del 33% lo que corresponde a porcentual los de un integrante. En el caso estatal y nacional se presenta el mismo
300,361 familias, en términos porcentuales registró un mayor avance que el nacional, comportamiento.
mientras que menor que el estatal.
Porcentaje de Porcentaje de hogares por tamaño de hogar

población de Santa
2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015
2005-2015 2005-2015 2005-2015
1 Integrante 55,957 78,347 106,752 50,795 67,394 93,537 126,422 59,028 1,859,252 2,474,981 3,220,549 1,361,297
%crecimiento 40.01 % 36.26 % 90.78 % 38.79 % 35.16 % 87.59 % 33.12 % 30.12 % 73.22 %
2 Integrantes 122,315 159,720 214,120 91,805 144,552 187,161 248,465 103,913 3,588,627 4,393,329 5,620,570 2,031,943
%crecimiento 30.58 % 34.06 % 75.06 % 29.48 % 32.75 % 71.89 % 22.42 % 27.93 % 56.62 %
3 Intengrantes 174,395 204,030 245,474 71,079 197,333 233,381 283,377 86,044 4,700,093 5,391,388 6,408,532 1,708,439
%crecimiento 16.99 % 20.31 % 40.76 % 18.27 % 21.42 % 43.60 % 14.71 % 18.87 % 36.35 %
4 Integrantes 231,816 263,102 297,930 66,114 257,981 296,725 340,452 82,471 5,774,822 6,485,608 7,227,876 1,453,054
%crecimiento 13.50 % 13.24 % 28.52 % 15.02 % 14.74 % 31.97 % 12.31 % 11.44 % 25.16 %
5 Integrantes 181,383 189,580 201,413 20,030 202,325 214,100 229,570 27,245 4,301,858 4,652,310 4,832,863 531,005
%crecimiento 4.52 % 6.24 % 11.04 % 5.82 % 7.23 % 13.47 % 8.15 % 3.88 % 12.34 %
6 o más Integrantes 145,063 147,591 145,871 808 162,052 166,210 165,256 3,204 4,578,973 4,761,757 4,639,319 60,346
%crecimiento 1.74 % -1.17 % 0.56 % 2.57 % -0.57 % 1.98 % 3.99 % -2.57 % 1.32 %
Total de Hogares 910,929 1,042,370 1,211,560 300,631 1,031,637 1,191,114 1,393,542 361,905 24,803,625 28,159,374 31,949,710 7,146,086
%crecimiento 14.4 % 16.2 % 33.0 % 15.5 % 17.0 % 35.1 % 13.5 % 13.5 % 28.8 %

Fase II
Análisis del estado civil de la población

Estado civil de las personas.
La distribución de personas por estado civil en el estado de Nuevo León y en los En tanto, se observan mayores niveles de personas en unión libre en el estado y a
municipios desataca la cantidad de personas casadas, seguida de las que están nivel nacional, sobre los niveles municipales. Por otro lado, tanto el municipio de
solteras. Se presentan mayores niveles de personas casadas en el municipio de Monterrey y Guadalupe presenta mayores niveles de personas con estado civil
Guadalupe. En cuanto a las personas solteras, se muestras mayores niveles en los separado, divorciado o viudo, por encima de los niveles estatal y nacional.
municipios sobre el estado y la nación.
Porcentaje de población según estado civil
50 % 46 %
Porcentaje de personas mayores de 12 años
40 %
33 % 39 %
Nuevo León
30 % 34 % Monterrey
Nacional
Guadalupe
20 %
10 % 10 %
15 %
10 %
11 %
36 % 35 % 44 % 46 % 8% 7% 12 % 11 %
Soltero Casado Unión Libre Otro*
Total Total Soltero Casado Unión Libre Otro

!"#$%& '()*+,)(-' +*)'./)00, /()(+1)*+/ 0+)+/1)-'1 ')0-+).*/ +-1)0..
23456&76879:8;&7<8=> ()1-0),.1 0)/(')/(. 0)''1)(*0 (+/)-.- /*,)+0- 0+)1(+
!&>48??8@ *++),+. ///)+0( (1/)1,0 ,()--1 01')/+' /)(.+
A:565B:C8 .-/)**' 0*-)*(+ +-+)0+- (1).*- -/)/.1 *'(
* El estado civil “otro” está conformado por los estados civiles de separado, divorciado y viudo.
** Porcentajes en color negro corresponden a la nación, y los porcentajes en color gris corresponden al estado.
Fase II
Análisis del estado civil de la población

Comparación de las personas según su estado civil
Con base a la información de los Censos de Conteo de Población y Vivienda para los Analizando de manera el crecimiento por situación conyugal se observa
años 2005 y 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, se obtiene el crecimiento de la que en la Zona Metropolitana de Monterrey en términos absolutos los solteros son lo
población mayor de 12 años según su situación conyugal. En un periodo de 10 años, que avanzaron más con 155,118 personas, mientras que de manera porcentual los de
la Zona Metropolitana de Monterrey mostró un incremento de la población del Unión libre. En el caso estatal se presenta el mismo comportamiento, mientras en el
14.55% lo que corresponde a 452,452 personas, en términos porcentuales registró nacional el crecimiento fue en casado.
un mayor avance que el nacional, mientras que menor que el estatal.
Porcentaje de población Porcentaje de población de más de 12 años según situación conyugal

de Santa Catarina por
2010 2015 2010 2015 2010 2015
2005-2015 2005-2015 2005-2015
Soltero 1,051,926 1,207,044 155,118 1,173,729 1,348,345 174,616 29,853,117 31,936,302 2,083,185
%crecimiento 14.75 % 14.88 % 6.98 %
Casado 1,503,694 1,650,631 146,937 1,711,376 1,880,491 169,115 34,420,923 36,777,388 2,356,465
%crecimiento 9.77 % 9.88 % 6.85 %
Unión Libre 274,265 352,145 77,880 317,430 423,656 106,226 12,230,680 14,411,696 2,181,016
%crecimiento 28.40 % 33.46 % 17.83 %
Otro* 278,980 351,497 72,517 314,664 397,216 82,552 8,162,339 10,022,720 1,860,381
%crecimiento 25.99 % 26.23 % 22.79 %
Población de +12 años 3,108,865 3,561,317 452,452 3,517,199 4,049,708 532,509 84,667,059 93,148,106 8,481,047
%crecimiento 14.55 % 15.14 % 10.02 %
* El estado civil “otro” está conformado por los estados civiles de separado, divorciado y viudo.

Fase II
Migración
Condición migratoria hace 5 años
Al analizar la población residente en los municipios, se observa que la proporción de De igual manera, en el municipio de Guadalupe presentó un crecimiento de población
personas de otros estados y países (respecto a 2010) que migran a vivir a Monterrey proveniente de otros estados y países, aunque en menor tamaño que el municipio de
ha aumentado, aunque a menores proporciones que hace 5 años. Monterrey.
Lugar de residencia hace 5 años Lugar de residencia hace 5 años Lugar de residencia hace 5 años
(período intercensal) (período intercensal) (período intercensal)
2010 2015 2010 2015 2010 2015
1% 1% 2% 1%
2% 2%
4% 3% 3% 4%
4% 4%
94 % 95 % 96 % 97 % 95 % 95 %
En la entidad En la entidad En la entidad En la entidad En la entidad En el país

En otra entidad/país En otra entidad/país En otra entidad/país En otra entidad/país En otro país En otro país

2010 2015 crecimiento 2010 2015 crecimiento 2010 2015 crecimiento
Población total del municipio 1,135,550 1,109,171 -26,379 678,006 682,880 4,874 4,653,458 5,119,504 466,046
%Crecimiento respecto hace 5
0.15 % -2.32 % -2.01 % 0.72 % 10.82 % 10.02 %
años
Población mayor a 5 años 1,035,339 1,033,297 -2,042 616,679 635,837 19,158 4,177,056 4,682,806 505,750
En la entidad 972,720 978,172 5,452 591,191 615,249 24,058 3,955,966 4,460,929 504,963
En otra entidad o país 40,549 43,643 3,094 16,209 16,901 692 154,801 184,023 29,222
22,070 11,482 -10,588 9,279 3,687 -5,592 66,289 37,854 -28,435
Fase II
Migración
En los siguientes se presenta el origen tanto inter de Para ron de T San Luis yV Mientras que
las personas que ron a los diferentes bajo análisis. En el de los inter vienen de Estados Perú y Canadá. Por
Monterrey se observa que proviene en el de T San Luis
Potosí y que de otros países de Estados inter rey.
Venezuela.
Origen de migración de otra entidad o país Origen de migración de otra entidad o país Origen de migración de otra entidad o país
(período intercensal) (período intercensal) (período intercensal)
15 % 16 % 14 % 13 %
17 % 27 % 24 % 18 %
27 % 2% 21%
%
3% 2% 2%
3% 3% 2%
3% 3% 2%
12 % 14 % 3% 2%
4% 4% 17 % 2%
4% 56 % 4% 3%
4% 5% 4% 4% 61 % 3%
7% 3% 72 %
4% 12 % 5 %6 % 4% 4%
5% 5 %5 % 9 % 11 %
6 % 10 % 10 %
14 %
T EU T EU T EUA
San Luis Potosí San Luis Potosí Perú San Luis Potosí Venezuela
Coahuila Venezuela V Canadá V
V Honduras Coahuila Coahuila
Honduras
Brasil Honduras
Hidalgo Canadá Durango Argentina Italia
Gran Br Chihuahua Hidalgo Brasil
Chihuahua Otros Otro Chihuahua Otro
Otros Otro Otro
La síntesis presentada pr . Fuente: INEGI 25

Fase II
Introducción al análisis socioeconómico

Preliminares sobre segmentación
Grupo 4S® emplea referencias secundarias para estimaciones comparativas con nes de aportar una
proyección clara de equipamiento urbano necesario.
Una de las variables clave en este análisis se re ere a la población y sus niveles socioeconómicos. En la
tabla se detallan inicialmente las referencias de niveles socioeconómicos aplicables al día de hoy para la
zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.
A
Para temas de vivienda vertical y comercio son de particular importancia los segmentos A, B y C+.
B
Análisis de Segmentos Socioeconómicos de la zona metropolitana de Monterrey
C+
NSE %Nacional Ingreso mes-fam %ZM Vivienda Hogares Valor viv
C A +$500,000 Premium +6 mdp

7% 7.9 % 95,712
B $110,000 - $499,000 Res Plus 2.8 - 6 mdp
D+
C+ 14 % $40,000 - $100,000 16.9 % Residencial 204,750 1.1 - 2.8 mdp
D,E C 16.00 % $14,000 - $39,000 19.9 % Media 241,097 0.5 - 1.1 mdp
D+ 36 % $8,000 - $13,000 37.9 % Económica 459,174 0.3 - 0.5 mdp
D,E 27.00 % -$7,000 17.4 % Social 210,808 - 0.3 mdp
H 100 % 1,211,541 1,211,541
* El número total de hogares corresponden a los municipios de Apodaca, Cadereyta, Cármen, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, y Santiago
La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI, AMAI 26
Fase II
Colocación número de créditos Infonavit

Ranking según total de créditos colocados a octubre de 2016
2016* 2013 2014 2015 2016*
Rank Estado Nueva Usada Nueva Usada Total Nueva Usada Total Nueva Usada Total Nueva Usada Total
1 Nuevo León 82 % 18 % 70,474 13,103 83,577 43,330 31,240 74,570 49,658 31,111 80,769 34,888 7,406 42,294
2 Hidalgo 80 % 20 % 10,626 2,268 12,894 7,610 3,885 11,495 10,583 3,692 14,275 24,756 6,109 30,865
3 Jalisco 60 % 40 % 41,691 9,335 51,026 33,350 14,840 48,190 33,993 20,355 54,348 9,948 6,717 16,665
4 Chihuahua 44 % 56 % 25,462 26,380 51,842 8,930 33,395 42,325 9,205 39,243 48,448 7,058 8,962 16,020
5 Ciudad de México 54 % 46 % 8,410 23,801 32,211 4,015 22,050 26,065 4,565 23,979 28,544 8,589 7,330 15,919
6 Tamaulipas 53 % 47 % 19,940 13,852 33,792 9,190 19,710 28,900 11,005 28,642 39,647 8,178 7,221 15,399
7 Edo. De México 67 % 33 % 36,447 15,429 51,876 19,755 24,980 44,735 13,163 32,484 45,647 10,292 4,983 15,275
8 Quintana Roo 91 % 9% 14,000 1,796 15,796 13,210 2,200 15,410 14,135 2,515 16,650 12,591 1,280 13,871
9 Baja California 42 % 58 % 14,150 20,314 34,464 8,290 20,260 28,550 6,869 33,552 40,421 5,805 8,029 13,834
10 Sonora 51 % 49 % 17,765 11,425 29,190 8,290 15,960 24,250 8,492 20,240 28,732 6,098 5,885 11,983
11 Veracruz 56 % 44 % 14,959 11,794 26,753 10,475 12,825 23,300 10,065 15,494 25,559 6,526 5,080 11,606
12 Colima 28 % 72 % 2,909 1,562 4,471 2,105 1,615 3,720 3,116 2,534 5,650 3,226 8,235 11,461
13 Querétaro 81 % 19 % 13,417 2,832 16,249 10,465 4,790 15,255 9,828 7,704 17,532 7,415 1,734 9,149
14 Guerrero 89 % 11 % 3,189 2,850 6,039 1,155 3,890 5,045 911 5,141 6,052 7,879 985 8,864
15 Sinaloa 55 % 45 % 10,755 8,957 19,712 6,310 9,665 15,975 6,046 12,673 18,719 4,836 3,959 8,795
16 Yucatán 75 % 25 % 10,589 4,952 15,541 5,725 6,955 12,680 7,246 9,910 17,156 5,466 1,846 7,312
17 Puebla 69 % 31 % 10,852 5,790 16,642 7,720 6,690 14,410 7,225 9,695 16,920 5,013 2,214 7,227
18 San Luis Potosí 49 % 51 % 7,341 8,271 15,612 5,280 8,355 13,635 4,491 10,384 14,875 3,389 3,475 6,864
19 Aguascalientes 66 % 34 % 6,740 4,946 11,686 4,875 5,740 10,615 4,851 8,589 13,440 4,036 2,054 6,090
20 Michoacán 70 % 30 % 8,338 3,206 11,544 6,630 3,470 10,100 5,637 4,490 10,127 4,164 1,788 5,952
21 Durango 44 % 56 % 8,046 7,306 15,352 2,445 9,400 11,845 2,489 13,598 16,087 1,787 2,245 4,032
22 Tabasco 57 % 43 % 4,920 3,753 8,673 2,500 5,015 7,515 2,820 8,432 11,252 1,904 1,411 3,315
23 Coahuila 73 % 27 % 15,149 16,335 31,484 10,595 16,550 27,145 10,813 32,973 43,786 2,209 812 3,021
24 Nayarit 63 % 37 % 4,072 2,251 6,323 3,075 2,470 5,545 1,852 4,354 6,206 1,578 930 2,508
25 Chiapas 49 % 51 % 3,602 2,440 6,042 2,815 2,920 5,735 1,823 3,677 5,500 1,193 1,260 2,453
26 Baja California Sur 51 % 49 % 4,182 4,660 8,842 1,160 6,180 7,340 1,424 8,860 10,284 1,224 1,162 2,386
27 Morelos 43 % 57 % 5,018 3,737 8,755 2,965 4,925 7,890 1,183 9,134 10,317 996 1,315 2,311
28 Zacatecas 73 % 27 % 2,336 1,284 3,620 1,785 1,655 3,440 1,679 2,404 4,083 1,513 552 2,065
29 Guanajuato 51 % 49 % 19,719 7,144 26,863 15,155 10,005 25,160 13,569 15,021 28,590 932 887 1,819
30 Oaxaca 72 % 28 % 1,204 1,926 3,130 1,260 1,635 2,895 816 2,306 3,122 884 340 1,224
31 Tlaxcala 54 % 46 % 2,015 1,680 3,695 655 2,355 3,010 812 2,719 3,531 609 527 1,136
32 Campeche 34 % 66 % 1,376 2,567 3,943 700 2,555 3,255 595 3,376 3,971 377 747 1,124

Información de créditos a partir de la página de Infonavit
Fase II
Colocación número de créditos Infonavit Económico

$0 a $206,121
Tradicional
$349,358 a $611,374
Residencial
$1,310,089 a $2,620,176
Residencial Plus
Popular Media
$2,620,176 en adelante
Ranking según total de créditos colocados a octubre de 2016 por nivel socioeconómico $206,122 a $349,357 $611,375 a $1,310,088
Rank Estado Rank Población 2013 2014 2015 2016* Económico Popular Tradicional Media Residencial Residencial + % Total
créditos
1 Nuevo León 8 83,577 74,570 80,769 42,294 3.4900 % 69.6700 % 14.0300 % 9.8200 % 2.5900 % 0.4000 % 100 %
2 Hidalgo 17 12,894 11,495 14,275 30,865 9.6400 % 65.2200 % 14.0000 % 8.6600 % 1.9700 % 0.1700 % 100 %
3 Jalisco 4 51,026 48,190 54,348 16,665 1.0500 % 40.3800 % 38.8200 % 14.7400 % 4.1300 % 0.8800 % 100 %
4 Chihuahua 11 51,842 42,325 48,448 16,020 11.9400 % 59.0300 % 17.6200 % 10.0000 % 1.3000 % 0.1100 % 100 %
5 Ciudad de México 2 32,211 26,065 28,544 15,919 3.8400 % 69.2500 % 16.8200 % 8.5600 % 1.4800 % 0.0600 % 100 %
6 Tamaulipas 13 33,792 28,900 39,647 15,399 7.8100 % 73.1500 % 13.3800 % 5.2200 % 0.4400 % 0.0000 % 100 %
7 Edo. De México 1 51,876 44,735 45,647 15,275 2.9500 % 65.6500 % 20.6400 % 9.5300 % 1.0000 % 0.0800 % 100 %
8 Quintana Roo 26 15,796 15,410 16,650 13,871 1.7600 % 75.3700 % 15.4600 % 6.8600 % 0.5000 % 0.0600 % 100 %
9 Baja California 14 34,464 28,550 40,421 13,834 7.6200 % 61.5700 % 19.4400 % 9.6400 % 1.6300 % 0.1000 % 100 %
10 Sonora 18 29,190 24,250 28,732 11,983 6.7800 % 66.3400 % 18.1900 % 7.6300 % 1.0000 % 0.0700 % 100 %
11 Veracruz 3 26,753 23,300 25,559 11,606 5.0700 % 64.1800 % 21.4500 % 8.1500 % 1.0900 % 0.0400 % 100 %
12 Colima 32 4,471 3,720 5,650 11,461 17.7300 % 9.5600 % 20.7500 % 28.8100 % 16.5900 % 6.5600 % 100 %
13 Querétaro 22 16,249 15,255 17,532 9,149 0.4400 % 39.0500 % 31.0700 % 22.9000 % 6.2700 % 0.2600 % 100 %
14 Guerrero 12 6,039 5,045 6,052 8,864 2.4600 % 70.7600 % 19.7900 % 6.6200 % 0.3700 % 0.0000 % 100 %
15 Sinaloa 15 19,712 15,975 18,719 8,795 5.4100 % 67.2000 % 18.1700 % 8.4100 % 0.7700 % 0.0300 % 100 %
16 Yucatán 21 15,541 12,680 17,156 7,312 5.8300 % 68.6700 % 16.6600 % 8.1100 % 0.6700 % 0.0700 % 100 %
17 Puebla 5 16,642 14,410 16,920 7,227 1.4000 % 58.8500 % 22.6100 % 13.3400 % 3.6300 % 0.1800 % 100 %
18 San Luis Potosí 19 15,612 13,635 14,875 6,864 5.3900 % 56.6100 % 23.2700 % 12.9500 % 1.6600 % 0.1200 % 100 %
19 Aguascalientes 27 11,686 10,615 13,440 6,090 5.8900 % 65.6800 % 15.4500 % 11.8100 % 1.1500 % 0.0200 % 100 %
20 Michoacán 9 11,544 10,100 10,127 5,952 2.0800 % 70.0300 % 18.0100 % 8.8900 % 0.9700 % 0.0200 % 100 %
21 Durango 24 15,352 11,845 16,087 4,032 6.8200 % 72.2200 % 15.0500 % 5.3100 % 0.5700 % 0.0000 % 100 %
22 Tabasco 20 8,673 7,515 11,252 3,315 1.0900 % 63.2600 % 23.3200 % 10.5300 % 1.6000 % 0.2100 % 100 %
23 Coahuila 16 31,484 27,145 43,786 3,021 2.1800 % 72.0300 % 18.2400 % 6.8500 % 0.7000 % 0.0000 % 100 %
24 Nayarit 29 6,323 5,545 6,206 2,508 1.7100 % 67.3400 % 21.2500 % 8.9300 % 0.7600 % 0.0000 % 100 %
25 Chiapas 7 6,042 5,735 5,500 2,453 0.5300 % 60.9100 % 24.5400 % 13.0000 % 1.2600 % 0.0800 % 100 %
26 Baja California Sur 31 8,842 7,340 10,284 2,386 2.6400 % 52.7200 % 31.3100 % 12.2800 % 0.9600 % 0.0800 % 100 %
27 Morelos 23 8,755 7,890 10,317 2,311 3.5000 % 29.1600 % 34.9200 % 26.6600 % 5.0600 % 0.6900 % 100 %
28 Zacatecas 25 3,620 3,440 4,083 2,065 1.8900 % 77.0500 % 14.0400 % 6.2500 % 0.7700 % 0.0000 % 100 %
29 Guanajuato 6 26,863 25,160 28,590 1,819 2.0300 % 56.2400 % 27.7100 % 12.2000 % 1.8100 % 0.0000 % 100 %
30 Oaxaca 10 3,130 2,895 3,122 1,224 3.8400 % 70.8300 % 15.6900 % 8.7400 % 0.9000 % 0.0000 % 100 %
31 Tlaxcala 28 3,695 3,010 3,531 1,136 7.4800 % 61.8800 % 21.7400 % 8.5400 % 0.2600 % 0.0900 % 100 %
32 Campeche 30 3,943 3,255 3,971 1,124 2.8500 % 46.0900 % 34.1600 % 15.1200 % 1.7800 % 0.0000 % 100 %

Información de créditos a partir de la página de Infonavit
Estudio de mercado
I. Metodología

III.Análisis
de la zona
29
Fase III
ANÁLISIS DE LA ZONA
Análisis de la Zona
Principales características socioeconómicas de la zona
Para realizar el análisis socioeconómico de las viviendas se consideró un radio de 5 En cuanto a los habitantes inmediatos al terreno, se destaca la presencia nivel
km a la redonda en la zona metropolitana de Monterrey, en los socioeconómico medio.
municipios de Monterrey y Guadalupe, tomando como referencia los predios marcado
con un punto negro en el mapa. Se observa una distribución de niveles que van desde Cabe destacar que existe una gran área de usos mixtos (parques industriales,
nivel económico hasta premium. ros comerciales.
Análisis de Segmentos Socioeconómicos de la Zona

NSE Ingreso mes-fam Vivienda Valor viv %
A +$500,000 Premium +6 mdp 1%
B $110,000 - $499,000 Res Plus 2.8 - 6 mdp 10 %

C+ $40,000 - $100,000 Residencial 1.1 - 2.8 mdp 14 %
C $14,000 - $39,000 Media 0.5 - 1.1 mdp 58 %
D+ $8,000 - $13,000 Económica 0.3 - 0.5 mdp 17%
D/E -8,000 Social - 0.3 mdp -

5 Km
Área de usos mixtos (comer

Distribución de los niveles socioeconómicos fueron realizados por 4S con metodología propia.
Fase III
Tomando como referencia el Inventario Nacional de Viviendas de 2015, se Se estima que en la zona existen aproximadamente 141,995 viviendas en total, de las
que en el área analizada se cuenta con una población total de 416,471 habitantes, de cuáles más de 83% son particulares y están habitadas. Además se que al
los cuales, 25% tiene de entre 15 y 29 años, 38% tiene de 30 a 59 años de edad, y menos un 79% de las viviendas particulares habitadas cuenta con agua entubada,
sólo el 17% tienen 60 años o más. energía eléctrica, drenaje pluvial y servicio sanitario.
Zona
Básicas
Población total 416,471

Población de 15 años y más 326,069
Total de viviendas particulares 141,995
Total de viviendas particulares habitadas 119,046
Viviendas con energía eléctrica: 113,081
Viviendas con agua entubada: 112,373
5 Km Viviendas con drenaje: 112,480
Viviendas con servicio sanitario: 112,582
De 0 a 14 años 79,600
De 15 a 29 años 102,366
De 30 a 59 años 154,799
De 60 y más años 68,904
0 80,000 160,000

Fase III
Principal equipamiento de la zona
Dentro del equipamiento de la zona se pueden desplegar siete giros: tiendas ancla, Es importante destacar el hecho de la existencia de una gran cantidad de
tiendas departamentales, supermercados, hoteles, universidades, unidades médicas, supermercados y hoteles en el área. Dentro de las tiendas ancla se incluyen club de
y unidades de entretenimiento. precios, tiendas de artículos para el hogar estilo The Home Depot, y tiendas de
ce Max.
Principal Composición de la Zona a Evaluar
Número de
Equipamiento
Unidades
Tiendas ancla 8
Tiendas departamentales 26
Supermercados 36
Hoteles 32
5 Km Total 102

Fase III
Se muestran las unidades de los giros departamentales y tiendas ancla, donde Se muestra una concentración de tiendas departamentales en la zona centro de
destacan las tiendas departamentales por el gran número de unidades en la zona. Monterrey, así como una concentración de tiendas ancla en Avenida Revolución.
Servicios
32
27 31 Tiendas ancla
30 1 Home Depot 18 Del Sol
2 Costco 19 Sears
25
24 26 3 Of ce Max 20 Del Sol
8
23 4 Of ce Depot 21 El Nuevo Mundo
29
19 28 33 5 Home Depot 22 Zapatería El Nuevo Mundo
21 34
6 City Club 23 Del Sol
18 20 22
7 Sam’s Club 24 Coppel Fundadores
17 16
8 Of ce Depot 25 Hemsa
7
Tiendas departamentales 26 Coppel
9 Coppel 27 Coppel
15 6
10 Suburbia 27 Coppel
5 4
11 Sanborns 28 Coppel
12 Liverpool 29 Famsa
11
13 C&A 30 Suburbia
2 14 3
13 14 Sanborns 31 Coppel
12 10
15 Bonanza 32 Mueblería Standar
1 16 Cobranza Monterrey 33 El Nuevo Mundo
9
17 Fábricas de Francia 34 Hemsa
Tiendas Ancla Departamentales

Fase III
Se muestran las unidades de giro hotelero y supermercados, donde se muestra una Pino Suárez. Se observa también una concentración de supermercados en Avenida
concentración de hoteles en la Calle Miguel Hidalgo y Costilla cerca de Av. José María Chapultepec.
44 Servicios
45 Supermercados 35 HEB
18 26
13 51 1 HEB 36 Bodega Aurrera
41 46 49 66 2 Soriana Hoteles
47 17 25 36
50 65 3 Smart 37 Holiday Inn
42 48 4 Soriana 38 Fiesta Inn
43 24 5 Super Center 39 Hotel Antaris
34 6 Bodega Aurrera 40 Fiesta Inn
60 Soriana 41 Grand Reyes
14 23 35 7
Bodega Aurrera 42 Fiesta Inn
62 61 15 59 58 16 67 33 8
68 9 Recti cadora Vazquez 43 Fiesta Americana
56 57 31 10 Bodega Aurrera 44 Hotel Mision
64 30 32 11 Leal 45 Istay Hotel
53 54 55 63 Bodega Aurrera 46 Sheraton Ambassador
12
52 27 28 13 Waldos 47 Hotel Royalty
14 Soriana 48 Gran Hotel Ancira
39 22 Waldos 49 Hotel Colonia
15
29
12 9 7 21 20 16 Soriana 50 Hotel Santa Rosa
11 17 Supercenter 51 Hotel Macroplaza
10 19 18 Walmart 52 Hotel Sa
19 Soriana 53 Hotel Parque Alameda
8 40 20 HEB 54 Hotel Diro
21 Supercenter 55 Plaza Las Américas
6 22 Waldos 56 Hotel Cascada
38 23 Bodega Aurrera 57 Hotel Hacienda
24 Bodega Aurrera 58 Gran Hotel Yamallel
25 Bodega Aurrera 59 Best Western
5 4 26 Soriana 60 Hotel La Silla
37 27 Bodega Aurrera 61 Hotel Fastos
3 28 Bodega Aurrera 62 Best Western
29 Walmart 63 Holiday Inn
30 Bodega Aurrera 64 Antaris
2 31 Soriana 65 Hotel Begoña
32 Waldos 66 Hotel Arcoiris
1
33 Waldos 67 Fiesta Inn
34 Soriana 68 Hotel 5ta Avenida
Supermercados Hoteles
Fase III
Equipamiento secundario de la zona
Por otro lado encontramos dentro de la zona 18 universidades y 11 unidades de

entretenimiento, las cuales incluyen cines y casinos. También se encuentran en el área
31 unidades médicas.
Principal Composición de la Zona a Evaluar
Número de
Equipamiento
Unidades
Universidades 18
Unidades médicas 31
Entretenimiento 11
Total 60
5 Km

Fase III
Se muestran las unidades de giro universitario y de entretenimiento en la zona, donde Se observa una concentración de unidades en las zonas aledañas a la Av. José María
destacan las universidades. Pino Suárez.
Servicios
Universidades
18
1 ITESM 16 UR - Ciencias Administrativas
25
3 2 CEU Veterianria 17 Instituto Regiomontano de Hotelería
3 Universidad Alfonso Reyes 18 UANL - Ciencias Químicas

23
6
4 Instituto Tecnológico de Nuevo León Entretenimiento
15
Universidad Interamericana del
5 19 Cinemex
10 9 5
Norte
2
12 6 Universidad José Vasconcelos 20 Cinemex
29
16 14 Universidad Interamericana del
7 21 Cinépolis
Norte
13 11
8
28 4 8 Universidad Cultural América 22 Cinépolis
24 7
9 Universidad Autónoma del Noreste 23 Cinemex
20
19 10 Escuela Norma Superior 24 Cinemex
21
1 UR - Humanidades y Ciencias
11 25 Cinemex
Sociales
22 12 Escuela de Ciencias de la Educación 26 Cinemex
27 13 CEU Central 27 Cinépolis

26
17 14 UR - Ingeniería 28 Cinépolis
15 Instituto FOCIM 29 Río Cinemas
Universidades Entretenimiento
Fase III
Se muestran las unidades del giro de unidades médicas, siendo el giro secundario Nuevamente, se observa una concentración de unidades en las zonas aledañas a la
con mayor número de unidades en la zona. Av. José María Pino Suárez.
Servicios
18
Unidades médicas
Clínica de Especialidades de las
1 17 Hospital General 33
Américas
26 2 Centro de Salud Chinameca 18 Hospital Nogalar
3 Centro Médico Alfa Infantil 19 Hospital Traumología 21

21
25 4 Clínica 36 IMSS 20 Hospital General 4
13
31 5 Clínica Burócratas 21 Hospital Monterrey
24
3 7 12
15 29 30 6 Clínica Roma 22 Centro de Salud Caracol
23 14
19 20
7 Clínica Médica Municipal 23 Unidad Regiomontana Dr. Raul Mtz
9 17 10 2
28 8 Clínica Maria Luisa TEC 24 Hospital Santa Cecilia
22
16
11 9 Clínica La Purisima 25 Clínica Vidriera
27 6 1 10 Clínica 2 IMSS 26 Cruz Roja Mexicana
8
11 Medical Center Alfa 27 IMSS
12 Medicina Familiar 27 IMSS 28 ISSSTELEÓN
13 Medicina Familiar 3 IMSS 29 Hospital San Jorge
14 Medicina Familiar 32 IMSS 30 Centro Médico Obrero

5
4
15 Hospital San Vicente 31 Oca Hospital
16 Hospital Independencia
Unidades médicas
Estudio de mercado
I. Metodología

IV. Estudio
de Oferta
38
IV. Estudio
de Oferta
39
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Panorama de oferta de vivienda vertical - 4Q 2016
Análisis de Venta de Oferta Vertical 2016

Análisis de oferta
La vivienda vertical presenta una tendencia de crecimiento histórico en los últimos Por su parte, Premium, a pesar de tener menor cantidad de ventas, en 2014 desplazó
años, sólo la crisis económica del 2012 frenó las ventas. A partir del año 2013, los 9% más unidades que en 2013. El segmento Medio aumentó sus ventas en el 2014
segmentos Residencial y Residencial Plus, incrementaron sus ventas en 30% y 54% de manera exponencial pasando de 6 ventas a 87.
respectivamente en comparación al año anterior.
Para el 4Q 2016 casi todos los segmentos superaron sus ventas: Segmento
Residencial y Medio tuvo un 90% más de ventas, segmento Residencial Plus un 37%
más de ventas. Sólo el segmento Premium no superó sus ventas.
Premium Residencial Plus Residencial Medio
1200
1125
900 854
820
600
600 565 556
530
461 462 449
413
359 370 382 374
342
291 302 300
300 235
217
188 175
159 150
98 106 119 113
77 87
32 24 27 22 6
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
La síntesis presentada proviene de un levantamiento primario de información. La muestra fue obtenida por medio del monitoreo de medios comerciales; no 40
deberá ser considerada como un censo global de la plaza. T royecto.
Pueden existir errores en la información provocados por el manejo de información del equipo comercial.
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Vertical Premium
Análisis de oferta
En 2013 se sumaron 80 unidades correspondientes a los proyectos Alpino, Serena, De 2Q 2012 a 2Q 2013 el precio por M2 mostró un aumento del 6.3%. Para el 3Q
Amazonas y Centrito 360. Empezando el 1Q 2014 se suman 26 unidades 2013 decrece un 2.3% para luego aumentar paulatinamente y volver a decrecer un
correspondientes a 3 proyectos, en 2Q se incorporan 21 unidades con Torre MR 901, 1.7% en el 2Q 2014. A partir del 4Q 2014 el aumento se vuelve constante hasta llegar
Meridian y Hudson Departamentos. Para el 4Q 2016 se registra la entrada de 49 a los $34,185 pesos por M2 lo que representaría un aumentó del 7.8% en el
unidades correspondientes Levana Torre 2. En este Q se observa un incremento en transcurso del 4Q 2014 al 4Q 2015. A partir del 1Q 2016 este segmento ha registrado
las ventas por tan solo 3 unidades en comparación con el Q anterior. incrementos en precio por M2 cerrando el 2016 con $44,625. Un 16% arriba de como
inició el año.
Unidades vendidas Unidades en inventario Unidades nuevas en el mercado
700 $50
607 565 579 574
533 528 517 492 $44.2 $44.6
417 57 23 455 $43 $41.4
412
378 106 26 21 361 $38.3
540 324
12 $36 $33.8 $34.2
283 $31.6 $32.2 $31.4$31.5 $31.8 $31.2 $31.6 $31.5 $32.8$32.9
$30.2 $31.1
262 252 253
126 195
240 241 $29
380
10 10 $21
35 49
220
$14
$7
60
368 417 378 533 607 565 579 574 528 517 492 455 412 361 324 283 262 252 240 241
$0
-77 -39 -40 -32 -42 -43 -28 -46 -37 -46 -49 -43 -51 -37 -41 -21 -20 -22 -34 -37 2Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
-100
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Vertical Residencial Plus

Análisis de oferta
Durante el 2014 se incorporan a el mercado 379 unidades correspondientes a los En cuanto al precio por M2. Para el 3Q 2015 se aprecia un decremento mínimo
proyectos Nuevo Sur López Baz, Vía Cordillera y Nuevo Sur Gaeta-Springall. En el comparado con el 2Q 2015 cerrando con $28,800 pesos el M2. Para el 1Q 2016 el
2015 se incorporaron 9 proyectos con un total de 725 unidades nuevas en el precio por M2 sufre otro decremento, ahora del 0.8% iniciando el año en $28,565
mercado. En el 3Q 2016 es donde se observa la entrada de la mayor cantidad de pesos el M2. Esta faceta termina para el 2Q 2016 donde registra un incremento del
unidades con 512 unidades correspondientes a: Las Huastecas II, Niza, Cantera y 9.6%. Para el período 4Q se registra un 13% de incremento en comparación con el
Skypoint. Para el 4Q 2016 las ventas son 0.5% mayores al 4Q 2015. 1Q 2016, cerrando el año con $32,456 pesos por M2.
2000 $40
1,5181,5331,495 1,210
1,3931,3511,3591,3621,3781,1721,2621,191
1,182 1,242 1,136
1,1031,023 1,052 185 100
1,078 $33 $31.6 $32.1 $32.5
1560 924 $29.3 $28.8 $28.5 $28.6
65 217 142 209 24 $28.2 $28.0 $28.7 $28.5 $29.0 $28.3
$27.3
88 172 $26.1 $26.8 $26.6 $27.1
410 116 199 $27
350
11 512
1120 25 310
304 $20
680
$13
240 $7
1,261 1,182 1,103 1,023 924 1,052 1,242 1,518 1,533 1,495 1,393 1,351 1,359 1,362 1,378 1,172 1,262 1,191 1,076 1,210
-167 -79 -91 -124-176-120-134-170-138-102-107-209-139-193-230-260-243-229-378-273 $0

-200 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Vertical Residencial
Análisis de oferta
A nes del 2015 se sumaron un total de 14 proyectos nuevos: PARC II, Etérea III, A partir del 3Q 2014 se ve un aumento paulatino en precios por M2, sin embargo, este
Semillero Obispado y Atarius al 4Q 2015. En el 2Q 2016 se registra el mayor número se ha mantenido hasta el 3Q 2015. Para el 1Q 2016 los precios suben un 6.6%
de unidades vendidas con 355 unidades, esto por la entrada de el mayor número de alcanzando los $23,939 pesos por M2. Para el 2Q 2016 se registra otro aumento
unidades por los proyectos: Paseo Cumbres, Nové, Milan, Adara y Fiora. Sin embargo ahora del 2.1%. Para el 3Q 2016 se registra un aumento del 1.9% alcanzando los
cierra el año con 7 proyectos nuevos que suman un total de 883 unidades agregadas $24,954 pesos por M2. Y cierra el año con un precio por M2 de $25,715; lo que
al segmento Residencial. representa un total de 7% de incrementos en todo el 2016.
1500 1,142 $30
$25.0$25.7
$23.9$24.5
1120 507 $24 $22.5
$20.4$20.8$21.2$21.5
566 541 883 $19.7$19.2$19.3$20.0$19.7$19.9
567 518 $18.1$18.5
484
481 $18 $16.5
740 440 396 368 422 421
387 368 381
359 126 72 184
308 64
315 316 64 297 246 193 $12
128 35 170 112
360 150 45 172 212
$6
274 359 315 567 566 518 440 396 368 308 297 387 246 368 422 421 484 481 507 541
-20 -65 -44 -64 -127-120 -78 -108-156 -95 -56 -82 -141 -90 -116-113-130 -67 -150
-355 -282 $0
2Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
-400
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Vertical Medio
Análisis de oferta
Del 1Q 2012 hasta el 1Q 2014, el segmento Medio contaba con tan sólo un proyecto, En cuanto al precio por M2 se ha visto en aumentó paulatino de un 1% llegando a
Torres Monarcas. No fue sino hasta el 2Q 2014 que se sumaron 88 unidades $12,112 para este 1Q 2016. Para el 2Q 2016 se vio un incremento del 8% pasando
pertenecientes a HOM en su 1era etapa. En el 4Q 2014 se sumaron 75 unidades de de $12,117 pesos por M2 a $13,276 pesos por M2. Para el 3Q el aumento es poco
Galia. En el 2Q 2015 se sumaron en total otras 88 unidades de HOM 2da Etapa. La apreciable ya que sólo sube un 0.3% alcanzando los $13,317 pesos por M2. En el 4Q
mayor cantidad de unidades agregadas se vieron en el 4Q 2015 con Titán. Para el 2Q 2016 llega a tener otro incremento alcanzando los $13,902 pesos por M2, un 14%
2016 tres Proyectos nuevos surgieron: Huasteca Living, HOM 3 y 4. Para el 3Q arriba del inicio del 2016.
Huasteca Living agota su inventario y saca su fase dos con 60 unidades.
500 $15
$13.9
$13.3$13.3
$12.1
400 201 $12 $11.6$11.7$11.8$12.0
223 $10.8$10.9$11.1$11.2$11.3$11.5
$10.3$10.5$10.6$10.7
300 163
$9
158
60
115 116 180
200
$6
81 86
108
61 61
100 88
35 75 $3
14 88
12 11 5 1 7 5 5 4
27 14 12 11 5 6
1 7 5 5 4 61 35 81 61 115 86 158 116 201 223
0
-13 -2 -1 -6 -4 -2 -1 -31 -26 -29 -20 -34 -29 -36 -42 -38 -60 $0
-95 2Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
-100
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de Oferta Vertical 2016

Análisis de oferta
En la primer grá ca se puede observar los meses de inventario disponibles En la siguiente grá ca se muestran el número de proyectos vigentes por tamaño de
clasi cados por segmentos en los diferentes trimestres desde 2013 hasta el cuarto unidades, divididos en los diferentes segmentos.
trimestre del 2016.
Meses de Inventario
Clasi cación 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Premium 40 40 62 34 42 32 28 29 21 26 21 37 38 33 21 21
Residencial 18 31 34 27 33 41 38 20 29 21 15 15 15 14 10 10
Plus
Residencial 13 17 11 7 10 16 14 5 12 11 11 11 22 4 11 12
Medio 1 N/D 8 N/D 12 6 5 9 10 11 9 14 9 7 18 9
Número de Proyectos Vigentes por Tamaño de Proyecto
Número de Unidades Premium Residencial Plus Residencial Medio
0 - 20 Unidades 15 5 4 0
21 - 50 Unidades 9 12 11 1
51 - 100 Unidades 5 9 6 5
101 - 200 Unidades 1 17 6 1
201 - 500 Unidades 0 4 1 0
Total Proyectos 30 47 28 7
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de oferta vivienda vertical
Panorama general vertical

Composición de proyectos
Dentro de los 5 km alrededor al terreno existen 23 proyectos de vivienda vertical, radio de los 5 KM, siendo 89 proyectos fuera de nuestro rango. Respecto a la mayor
siendo el 5KM donde se ubican más proyectos. Cabe mencionar que fueron absorción dentro de los 5 KM se encuentra en los proyectos ubicados en el 4Km del
investigados 112 proyectos verticales, los cuales la mayoría se encuentra fuera del segmento Residencial los cuales han estado 13 meses en promedio a la venta.
N Segmento/
Proyectos
1 km 2 km 3 km 4 km 5 km +5 km Total
Medio 0 0 0 0 1 6 7
Residencial 0 5 1 3 3 16 28
Residencial Plus 0 1 2 1 5 38 47
Premium 0 0 0 0 1 29 30
Total 0 6 3 4 10 89 112
Segmento/
1 km 2 km 3 km 4 km 5 km +5 km Total
5K Absorción
M
4K Medio 0 0 0 0 2.77 25.36 28.13
M
3K
M Residencial 0 7.93 1.75 30.36 2.78 55.99 98.81
2K
1K M Residencial Plus 0 1.71 19.75 2.10 11.25 121.58 156.39
M
Terreno en evaluación Premium 0 0 0 0 12.49 0.35 12.84
Total 0 9.64 21.50 32.46 29.29 203.28 296.17
Segmento/
1 km 2 km 3 km 4 km 5 km +5 km Promedio
Meses Venta
Medio 0 0 0 0 13 20 5
Residencial 0 28 4 13 13 17 13
112 19
Residencial Plus 0 70 21 71 57 33 42
Proyectos Proyectos
Premium 0 0 0 0 86 45 22
verticales verticales
Promedio 0 25 6 21 42 29 20

La síntesis presentada proviene de un levantamiento primario de información. La muestra fue obtenida por medio del monitoreo de medios comerciales; no
47
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

A continuación se muestran las unidades de los diferentes proyectos encontrados. de los primeros 5KM se encuentra en el 5KM con 748. Se destaca que no hay ningún
Observamos que hay un total de 7,610 unidades de las cuales se han vendido 4,937 proyecto dentro del primer kilómetro a la redonda de nuestro predio.
dejando así 2,673 unidades en inventario. La mayor concentración de unidades dentro
Total de Unidades
N Segmento 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km +5 km Total
Medio 0 0 0 0 108 382 490
Residencial 0 303 12 262 237 1,072 1,886
Residencial Plus 0 181 434 156 748 2825 4,344
Premium 0 0 0 0 33 857 890

Total 0 181 434 156 781 3682 7,610
Unidades Vendidas
5K Segmento 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km +5 km Total
M
4K Medio 0 0 0 0 36 291 327
M
3K Residencial 0 188 7 97 54 398 744
M
2K
1K M Residencial Plus 0 120 369 149 622 1969 3,229
M
Premium 0 0 0 0 30 607 637
Terreno en evaluación
Total 0 308 376 246 742 3,265 4,937
Unidades en Inventario
Segmento 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km +5 km Total
Medio 0 0 0 0 72 91 163
112 19
Residencial 0 115 5 165 183 674 1,142
Residencial Plus 0 61 65 7 126 856 1,115

Proyectos Proyectos
Premium 0 0 0 0 3 250 253
verticales verticales
Total 0 176 70 172 384 1,871 2,673

48
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

A continuación se observan los precios promedio y los metrajes promedio de los resto de los segmentos. En lo que respecta a los metrajes, el más grande se
diferentes segmentos. Encontramos que el precio más elevado, como es lógico, encuentra en los proyectos encontrados después de los 5KM con 352 m2 y el más
pertenece a los proyectos Premium pero hay una gran diferencia de precios con el pequeño se encuentra en el mismo kilómetro del segmento Residencial con 64 m2.
Precio Promedio
N Segmento 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km +5 km Promedio
Medio - - - - $953,250 $941,386 $947,318
Residencial - $2,319,777 $8,364,636 $2,598,809 $2,155,194 $2,377,503 $3,563,184
Residencial Plus - $2,979,000 $3,596,251 $4,221,079 $6,927,484 $4,924,484 $4,529,660
Premium - - - - $10,222,000 $17,233,492 $13,727,746
Promedio - $2,649,389 $5,980,444 $3,409,944 $5,064,482 $6,369,216 $5,691,977
M2
5K Segmento 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km +5 km Promedio
M
4K Medio - - - - 77 69 73
M
3K
M Residencial - 96 256 88 64 93 119
2K
1K M Residencial Plus - 122 93 114 107 138 115
M
Terreno en evaluación Premium - - - - 269 352 311
Promedio - 109 175 101 129 163 154
Precio por M2
Segmento 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km +5 km Promedio
Medio - - - - $12,097 $14,686 $13,392
112 19
Residencial
Residencial Plus
-
-
$25,326
$25,073
$32,648
$37,852
$28,389
$29,801
$31,479
$43,827
$25,989
$34,092
$28,766
$34,129
Proyectos Proyectos
verticales Premium
verticales
- - - - $35,931 $46,990 $41,461
Promedio - $25,200 $35,250 $29,095 $30,834 $30,439 $29,437

49
IV. Estudio
de Oferta
(Segmento Residencial - 4Q 2016)
50
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de oferta de vivienda vertical - 4Q 2016
Crystal Lagoons
Cumbres Revival
Semillero Purísima
Alara
Torre Dúo
KYO Radiat
La Meseta Torre III y IV
Céntrika
A.mo
Ethérea
Torre Shiro
PARC Torre I y II
Bakara Torre Vita
El Semillero II Terreno en evaluación
Centro Cuauhtémoc
Milan
Semillero Obispado
S. Purísima
Semillero Obispado
Adara NOVE
Living Tec
Ingenieros 254 Alfonso Reyes
28
Proyectos
Fiora
Balcones 300
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Composición de Proyectos
Semillero Purísima Torre Shiro Centro Cuauhtémoc Céntrika Elite A.mo Nové
El Semillero Dos Crystal Lagoons A Ethérea Torre III Balcones 300 Ingenieros 254 PARC Torre III Bakara
Torre Vita La Meseta IV Crystal Lagoons B Semillero Obispado Torres Duo Fiora La Meseta Torre III
Living Tec - Medios

Alara KYO Radiant Cumbres Revival Living Tec - Lofts Pisos MIlan Alfonso Reyes
52
Proyectos que se comprenden de varias torres, se toman como una.
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Tabla resumen de los proyectos activos
Los datos de la tabla representan la información de los proyectos del segmento Residencial con inventario disponible registrados por 4S.
Rank Abs. Absorción Unidades Absorción Unidades Unidades Unidades $ Promedio M2 $M2 $M2 Tiempo en el
Proyecto $Promedio Total M2 Total Entrega
Histórica Histórica Vendidas 4Q 4Q Totales Vendidas Inventario Inventario Inv Total Inventario mercado
1 Centro Coahutemoc 21.50 43 14.33 110 43 67 $2,270,740 $2,255,223 79 77 $29,195 $29,369 Terminado 2
2 Semillero Purisima 19.33 58 19.33 241 58 183 $2,115,911 $2,190,149 67 69 $31,654 $31,623 Terminado 3
3 A.mo 10.00 20 6.67 140 20 120 $1,712,302 $1,715,651 70 70 $24,580 $24,606 Terminado 2
4 Céntrika Elite 8.83 29 9.67 144 53 91 $1,949,932 $2,002,649 91 93 $21,428 $21,533 Terminada 6
5 Crystal Lagoons A 5.00 5 1.67 34 5 29 $1,394,118 $1,350,000 79 74 $17,972 $18,243 Terminado 1
6 Milan 3.63 0 0.00 61 29 32 $3,299,026 $3,472,292 121 125 $40,366 $27,831 Terminada 8
7 Bakara 3.16 9 3.00 75 60 15 $3,207,469 $3,175,628 125 113 $27,000 $28,552 Terminada 19
8 Crystal Lagoons B 2.83 3 1.00 34 34 0 $1,394,118 $1,350,000 79 74 $17,972 $18,243 Terminado 12
9 Nové 2.75 10 3.33 38 22 16 $2,367,888 $2,701,797 95 110 $24,964 $24,758 Blanca 8
10 Ethérea Torre III 2.64 6 2.00 65 37 28 $2,499,292 $2,444,532 98 94 $25,714 $26,069 Blanca 14
11 Parc Torre III 2.25 9 3.00 40 9 31 $2,780,734 $2,781,055 98 98 $28,732 $28,665 Terminada 4
12 Torre Shiro 2.00 52 17.33 111 62 49 $2,486,134 $2,980,078 66 78 $37,783 $38,067 Terminado 31
13 Fiora 1.89 1 0.33 17 17 0 $1,860,778 $1,710,000 80 72 $23,382 $23,750 Terminada 9
14 Ingenieros 254 1.75 7 2.33 12 7 5 $2,700,000 $2,700,000 115 115 $23,478 $23,478 Terminado 4
15 Crystal Lagoons C 1.67 2 0.67 30 20 10 $2,086,667 $2,000,000 120 112 $17,632 $17,857 Terminado 12
16 La Meseta Torre IV 1.52 4 1.33 35 32 3 $3,200,500 $3,211,000 107 97 $30,478 $33,178 Terminada 21
17 El Semillero Obispado 1.40 3 1.00 28 21 7 $2,813,643 $2,750,000 75 71 $37,607 $38,732 Terminada 15
18 El Semillero II 1.38 5 1.67 33 33 0 $1,617,054 $2,209,500 51 71 $31,653 $31,120 Blanca 24
19 Vita 1.33 5 1.67 62 32 30 $1,539,677 $1,506,083 65 62 $23,842 $24,586 Terminada 24
20 Lofts 1.23 0 0.00 56 48 8 $1,214,372 $1,303,763 36 38 $33,833 $33,890 Blanca 39
21 La Meseta Torre III 0.97 1 0.33 35 35 0 $2,488,374 $3,482,000 108 143 $23,018 $24,350 Terminada 36
22 Balcones 300 0.72 7 2.33 53 21 32 $3,051,002 $3,010,665 121 119 $26,775 $26,930 Blanca 29
23 Living Tec - Medios Pisos 0.62 0 0.00 36 24 12 $7,919,279 $8,364,636 256 256 $30,911 $32,649 Blanca 39
24 Cumbres Revival 0.25 0 0.00 16 15 1 $1,802,275 $1,890,000 141 135 $12,795 $13,974 Terminada 60
25 Torre Duo 0.13 2 0.67 26 6 20 $3,778,077 $3,721,625 129 126 $29,740 $29,902 Blanca 46
26 Alfonso Reyes 0.03 1 0.33 8 1 7 $2,627,422 $2,726,703 77 80 $34,458 $34,348 Gris 31
27 KYO Radiant 0.00 0 0.00 176 0 176 $1,543,252 $1,543,252 66 66 $23,346 $23,346 Terminado 1
28 Alara (Paseo la fe) 0.00 0 0.00 170 0 170 $1,717,306 $1,717,306 69 69 $25,062 $25,062 Terminado 1
Ventas perdidas en el Q N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T/P 3.53 282 3.36 1,886 744 1,142 $2,479,905 $2,580,914 96 97 $26,977 $26,954
53
* Algunos proyectos presentaron perdidas en ventas representadas como cero. (1) Torre Shir
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Tabla resumen de los proyectos Vendidos 2013, 2014, 2015 y 2016
Los datos de la tabla representan la información de los proyectos del segmento En total suman 6,214 unidades.
Residencial vendidos en 2013, 2014, 2015 y 2016.
Absorción 2013 2014 2015 2016 Unidades $ Promedio M2 $M2 Tiempo
# Proyecto Entrega
Histórica 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Totales Vendida Inventario Inventario Total Inv de venta
s
1 Alejandría 5.05 16 15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 96 96 0 $802,250 69 $12,117 Terminado 19
2 La Meseta Torre I 0.85 0 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 35 0 $2,457,192 110 $22,369 Terminado 41
3 Tress 0.83 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45 0 $2,096,667 110 $19,291 Blanca 54
4 Anáhuac 11 Torre A 0.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 0 $1,204,127 92 $13,088 Terminado 75
5 Anáhuac 11 Torre B 0.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 0 $1,204,127 92 $13,088 Terminado 75
6 Anáhuac 11 Torre D 0.21 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 0 $1,376,995 105 $13,114 Terminado 78
7 Anáhuac 11 Torre K 0.21 2 7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 0 $1,341,567 105 $12,777 Terminado 78
8 Nuevo Sur Legorreta 3.59 20 4 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 79 79 0 $3,259,290 139 $21,219 Equipado 22
9 Nuevo Sur Rousseau 1.68 7 1 10 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37 37 0 $2,424,393 97 $24,023 Equipado 22
10 Torre San Jerónimo 0.45 0 0 2 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 14 0 $2,727,778 161 $16,990 Terminado 31
11 UP 2.00 6 3 8 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 60 0 $1,796,250 98 $18,514 Terminado 30
12 La Meseta Torre II 1.13 0 2 2 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 35 0 $2,386,947 108 $21,687 Terminado 31
13 Anáhuac 11 Torre C 0.19 1 1 0 0 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 0 $1,228,831 92 $13,357 Terminado 84
14 Anáhuac 11 Torre E 0.19 1 2 3 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 0 $1,252,276 92 $13,612 Terminado 84
15 Patagonia Tec 1.12 0 1 1 0 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64 64 0 $2,302,000 127 $12,513 Terminado 57
16 UHDEI 2.49 4 7 4 2 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 147 147 0 $1,112,500 83 $13,073 Terminado 59
17 Nuevo Sur Serrano 1.08 0 1 5 3 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 27 0 $2,193,984 84 $24,761 Equipada 25
18 Nuevo Sur Vidal 0.80 0 0 4 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 0 $2,392,935 95 $24,443 Equipada 25
19 Las Joyas de Cumbres 0.67 0 0 0 0 0 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64 64 0 $1,055,900 108 $9,845 Terminado 95
20 Nuevo Sur TEN 1.39 7 2 2 0 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 39 39 0 $2,433,470 95 $22,805 Equipado 28
21 QO Condominios 0.25 0 1 1 0 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 0 $2,550,000 131 $21,060 Terminado 40
22 Nuevo Sur Javier Sanchez 3.20 22 20 7 4 2 6 2 N/A N/A N/A N/A N/A 64 64 0 $2,461,982 90 $20,554 Equipado 76
23 Torre Acueducto 0.48 N/A N/A 1 1 2 2 3 1 N/A N/A N/A N/A 10 10 0 $2,400,000 145 $16,552 Equipado 21
24 Ethérea 2.50 N/A N/A N/A 9 13 7 15 0 N/A N/A N/A N/A 45 45 0 $1,937,538 97 $18,068 Blanca 15
25 El Semillero 3.71 8 15 9 7 6 16 10 10 1 N/A N/A N/A 126 126 0 $1,507,920 58 $25,919 Blanca 34
26 ICONOS 0.60 0 0 4 0 0 4 1 1 0 3 N/A N/A 288 288 0 $3,126,667 121 $24,107 Terminado 88
27 Vertika 0.44 0 4 5 1 0 0 1 0 0 3 N/A N/A 369 369 0 $2,655,000 155 $19,522 Terminado 41
28 Verandas Condominios 0.28 0 3 2 2 0 0 2 0 0 1 N/A N/A 450 450 0 $3,195,000 169 $18,905 Terminado 60
29 Céntrika I 2.06 9 6 9 6 2 2 4 0 0 1 N/A N/A 531 531 0 $1,244,750 89 $13,984 Terminado 35
30 Gravity 0.42 4 0 2 3 0 4 3 0 0 1 1 N/A 612 612 0 $2,940,000 135 $24,500 Blanca 79
T/P 108 100 81 49 35 45 41 12 1 9 1 0 3,363 3,363 0 $2,035,611 108 $18,195

54
(1) T
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Tabla resumen de los proyectos Vendidos 2015 y 2016
Los datos de la tabla representan la información de los proyectos del segmento Para este Q salieron del mercado El Semillero II, Crystal Lagoons B, Fiora y La Meseta
Residencial que agotaron su inventario en 2015 y 2016. Torre III.
Absorción 2015 2016 Unidades $ Promedio M2 Tiempo de

# Proyecto $M2 Inv Entrega
Histórica Inventario Total venta
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Totales Vendidas Inventario
31 Ethérea Torre II 3.46 11 18 6 9 1 N/A N/A N/A 693 693 0 $2,076,896 97 $24,150 Blanca 13
32 PAVIA 2.00 N/A 15 3 1 1 N/A N/A N/A 774 774 0 $2,000,000 140 $14,286 Terminado 10
33 Atarius 10.00 N/A N/A N/A 57 3 N/A N/A N/A 855 855 0 $1,580,000 50 $31,600 Equipado 6
34 Centrika II 4.24 40 4 3 11 0 8 N/A N/A 72 72 0 $1,348,500 89 $15,020 Terminado 17
35 Parc Torre I 3.08 N/A N/A 18 17 1 1 N/A N/A 40 40 0 $2,651,295 98 $23,721 Terminado 13
36 Paseo Cumbres 8.67 N/A N/A N/A N/A N/A 191 26 N/A 217 217 0 $1,013,012 54 $19,882 Terminada 13
37 Adara 6.33 N/A N/A N/A N/A N/A 29 19 N/A 48 48 0 $2,268,947 100 $22,489 Terminada 5
38 Parc Torre II 6.33 N/A N/A N/A 4 5 12 19 N/A 40 40 0 $2,582,589 98 $26,569 Terminada 10
39 KYO Midtown 4.33 N/A N/A 44 23 12 20 13 N/A 112 112 0 $1,921,462 80 $21,577 Terminada 13
40 El Semillero II 1.38 5 20 0 1 1 0 2 5 33 33 0 $2,209,500 51 $31,120 Blanca 24
41 Crystal Lagoons B 2.83 0 0 0 0 9 18 4 3 34 34 0 $1,350,000 79 $18,243 Terminado 12
42 Fiora 1.89 0 0 0 0 0 15 1 1 17 17 0 $1,710,000 80 $23,750 Terminada 9
43 La Meseta Torre III 0.97 9 5 1 2 0 1 0 1 35 35 0 $3,482,000 108 $24,350 Terminada 36
T/P 65 62 75 125 33 295 84 10 2,970 2,970 0 $2,014,939 86 $22,827
55
(1) T
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis composición de vivienda vertical

Análisis de oferta
Se presenta el total de proyectos, en los diferentes rangos de precio promedio del la absorción, así como el proyecto líder en el rango de precio.
segmento, así como la cantidad de unidades totales y de inventario en dichos rangos,
Residencial
Precio promedio 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0-3.5 >3.5 Total
Proyecto líder 2Q Crystal Lagoons A Amo Semillero Purísima Torre Shiro Bakara Torre Duo
Absorción 2Q 1.66 6.66 19.33 17.33 3.00 0.67
Cumbres Revival Ethérea Torre III Torre Shiro

La Meseta Torre III
Alara (Paseo la fe) Centro Coahutemoc Parc Torre III
Crystal Lagoons A Milan
A.mo El Semillero II El Semillero Obispado Living Tec - Medios Pisos
Crystal Lagoons B La Meseta Torre IV
Proyectos Fiora Semillero Purisima Alfonso Reyes Torre Duo
Lofts Bakara
KYO Radiant Céntrika Elite Nové
Balcones 300
Vita Crystal Lagoons C Ingenieros 254
# Proyectos verticales 3 6 6 6 5 2 28
Totales 124 581 623 237 259 62 1,886
Vendidas 87 84 244 122 177 30 744
Inventario 37 497 379 115 82 32 1,142
Porcentaje Vendido 83 % 89 % 45 % 52 % 68 % 15 % 59 %
Absorción 2Q Total 2.66 8.66 47.66 27.33 7.00 0.66 94
Absorción Histórica Promedio 3.02 2.24 9.22 1.69 2.00 0.37 3.09
Proyecto líder Histórico Crystal Lagoons A A.mo Semillero Purísima Nové Bakara Living Tec
Absorción Histórica 5.00 10.00 19.33 2.75 3.15 0.61
56
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de oferta
A continuación se muestran los proyectos distribuidos por precio, inventario y absorción. Clara es el proyecto con el precio más bajo del segmento, por el otro lado Living Tec - Medios
Pisos tiene los precios más altos. En cuanto a la absorción histórica más alta, la tiene Centro Cuauhtémoc, proyecto con dos meses en el mercado.
20.0 Absorción $ Promedio

Proyecto
Histórica Inventario
Centro Cuauhtémoc 21.50 $2,255,223
15.0 Semillero Purísima 19.33 $2,190,149
A
A.mo 10.00 $1,715,651

Céntrika Elite 8.83 $2,002,649
10.0 Crystal Lagoons A 5.00 $1,350,000
Elite Milan 3.63 $3,472,292
5.0 Bakara 3.16 $3,175,628
Crystal Lagoons B 2.83 $1,350,000
4.5 Nové 2.75 $2,701,797
Ethérea Torre III 2.64 $2,444,532
4.0
Parc Torre III 2.25 $2,781,055
Absorción Histórica
Torre Shiro 2.00 $2,980,078

3.5
Fiora 1.89 $1,710,000
B Ingenieros 254 1.75 $2,700,000
3.0
Crystal Lagoons C 1.67 $2,000,000
Torre III
2.5 La Meseta Torre IV 1.52 $3,211,000
Torre III El Semillero Obispado 1.40 $2,750,000
2.0 C Ingenieros 254 El Semillero II 1.38 $2,209,500
Torre IV
Vita 1.33 $1,506,083
1.5. Lofts 1.23 $1,303,763
La Meseta Torre III 0.97 $3,482,000
1.0 Torre III
Balcones 300 0.72 $3,010,665
Lofts
Living Tec - Medios Pisos 0.62 $8,364,636
0.5 Medios Pisos
Cumbres Revival 0.25 $1,890,000
Alfonso Reyes Torre Duo 0.13 $3,721,625
Alfonso Reyes 0.03 $2,726,703
KYO Radiant 0.00 $1,543,252
1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.5 2.7 3.0 +3.5 Alara (Paseo la Fe ) 0.00 $1,717,306
PRECIO MDP
57
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de oferta
En el Segmento Residencial el 70% de sus proyectos ha vendido arriba del 50%. Las La Meseta III, El Semillero II, Fiora y Crystal Lagos B agotaron su inventario, por lo que
mayores absorciones pertenecen a los proyectos que cuentan con menos del 50% de los meses de inventario no aplican. Alfonso Reyes es el que se estima tarde más en
sus unidades vendidas. salir del mercado, seguido por Torre Duo.
Unidades Vendidas Unidades en Inventario Tiempo en el Mercado Meses de Inventario
250 210
225 189
200 168
175 147
150 126
125 105
100 84
75 63
50 42
25 21
0 0
Parc Torre III
Ethérea Torre III
Parc Torre III
Ethérea Torre III

Torre Shiro
Crystal Lagoons A
La Meseta Torre IV
La Meseta Torre III

Torre Duo
Lofts
Torre Shiro
Crystal Lagoons A
La Meseta Torre IV
La Meseta Torre III

Torre Duo
Semillero Purísima
Céntrika Elite
A.mo
Nové
Bakara
Ingenieros 254
Balcones 300
El Semillero II
Vita
Crystal Lagoons B
Fiora
El Semillero Obispado
Crystal Lagoons C
Alfonso Reyes
Milan
Cumbres Revival
KYO Radiant
Alara (Paseo la Fe )
Semillero Purísima
Céntrika Elite
A.mo
Nové
Bakara
Ingenieros 254
Balcones 300
El Semillero II
Vita
Crystal Lagoons B
Fiora
Lofts
Crystal Lagoons C
Alfonso Reyes
Milan
Cumbres Revival
KYO Radiant
Living Tec - Medios Pisos

Centro Cuauhtémoc
Centro Cuauhtémoc
%Vendido 0-25% 26-50% 51-75% 76-100%
Proyectos 8 4 8 8
Absorción 4.59 8.67 1.77 1.65
59
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Meses de Inventario
Se estiman los meses de inventario con el ritmo de ventas de los proyectos, y con las La mayoría habrá vendido su inventario entre 2017 y 2018. KYO Radiant y Alara no
unidades que tiene cada uno en inventario. han registrado ventas por lo que aún no se puede estimar su tiempo en inventario.
Semillero Purísima
Torre Shiro
Centro Cuauhtémoc
Céntrika Elite
A.mo
Nové
Bakara
Parc Torre III
Ingenieros 254
Balcones 300
Ethérea Torre III
Crystal Lagoons A
El Semillero II N/A
Vita
La Meseta Torre IV
Crystal Lagoons B N/A
Crystal Lagoons C
Torre Duo
N/A
Fiora
La Meseta Torre III N/A
Alfonso Reyes
Milan
Lofts
Cumbres Revival
KYO Radiant N/D
Alara (Paseo la Fe ) N/D

Enero
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
La síntesis presentada proviene de un levantamiento primario. La muestra fue obtenida por medio del monitoreo de medios comerciales; no
61
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de oferta
Desglose de valores mínimo y máximo en metraje y precio por metro cuadrado, así como el éxito comercial y los meses de inventario de cada proyecto en el período 4Q 2016.
Ranking 4Q Proyecto Absorción Unidades Vendidas Absorción 2Q Exito Meses de M2 M2 Min M2 Max $ M2 $ M2 Min $ M2 Max
Histórica 2Q Comercial Inventario
1 Semillero Purísima 19.33 58 19.33 24 % 9 67 57 106 $31,623 $30,508 $33,069
2 Torre Shiro 2.00 52 17.33 56 % 25 66 45 95 $38,067 $33,736 $39,649
3 Centro Cuauhtémoc 21.50 45 15.00 39 % 3 79 71 113 $29,369 $23,540 $30,334
4 Céntrika Elite 8.83 29 9.67 37 % 10 91 81 99 $21,533 $20,229 $23,289
5 A.mo 10.00 20 6.67 14 % 12 70 49 94 $24,606 $22,854 $27,342
6 Nové 2.75 10 3.33 58 % 6 95 75 235 $24,758 $23,584 $25,505
7 Bakara 3.16 9 3.00 80 % 5 125 100 205 $28,552 $18,463 $29,883
8 Parc Torre III 2.25 9 3.00 23 % 14 98 73 121 $28,665 $26,570 $30,787
9 Ingenieros 254 1.75 7 2.33 58 % 3 115 115 115 $23,478 $23,478 $23,478
10 Balcones 300 0.72 7 2.33 40 % 44 121 57 156 $26,930 $23,904 $37,526
11 Ethérea Torre III 2.64 6 2.00 57 % 11 98 86 125 $26,069 $25,734 $26,850
12 Crystal Lagoons A 5.00 5 1.67 15 % 6 79 74 154 $18,243 $18,243 $18,243
13 El Semillero II 1.38 5 1.67 100 % 0 51 31 71 $31,120 $31,120 $31,120
14 Vita 1.33 5 1.67 52 % 23 65 32 79 $24,586 $23,225 $34,688
15 La Meseta Torre IV 1.52 4 1.33 91 % 2 107 95 143 $33,178 $29,554 $34,989
16 Crystal Lagoons B 2.83 3 1.00 100 % 0 79 74 154 $18,243 $18,243 $18,243
17 El Semillero Obispado 1.40 3 1.00 75 % 5 75 71 82 $38,732 $38,732 $38,732
18 Crystal Lagoons C 1.67 2 0.67 67 % 6 120 112 228 $17,857 $17,634 $18,080
19 Torre Duo 0.13 2 0.67 23 % 153 129 99 195 $29,902 $27,019 $32,208
20 Fiora 1.89 1 0.33 100 % 0 80 72 145 $23,750 $23,750 $23,750
21 La Meseta Torre III 0.97 1 0.33 100 % 0 108 95 143 $24,350 $24,350 $24,350
22 Alfonso Reyes 0.03 1 0.33 13 % 217 77 55 140 $34,348 $32,894 $35,232
23 Milan 3.63 0 0.00 48 % 9 121 107 178 $27,831 $23,028 $28,148
24 Lofts 1.23 0 0.00 86 % 7 36 34 45 $33,890 $33,759 $34,215
25 Living Tec - Medios Pisos 0.62 0 0.00 67 % 20 256 256 256 $32,649 $30,806 $35,024
26 Cumbres Revival 0.25 0 0.00 94 % 4 141 135 153 $13,974 $13,974 $13,974
27 KYO Radiant 0.00 0 0.00 0% N/D 66 63 76 $23,346 $23,059 $23,970
28 Alara (Paseo la Fe ) 0.00 0 0.00 0% N/D 69 55 95 $25,062 $23,363 $31,300
Ventas perdidas en el Q N/A -2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T/P 3.53 282 3.38 54 % 23 36 256 136 $13,974 $38,732 $28,714
62
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de oferta
La mayor parte de los proyectos tienen un precio promedio de entre 1.9 MDP y 3.8 Cumbres Revival muestra el menor precio promedio del segmento, así como también
MDP a excepción de Living Tec - Medios Pisos, dado que el precio promedio considera una de las absorciones más bajas. Al comparar la absorción histórica y los precios por
una mayor cantidad de M2 para que sean distribuidos en unidades independientes, por M2 se observan picos en los rangos de $32,000 a los $29,000 y de los $23,500 a
ello, su precio promedio supera los 8 MDP. $17,500 pesos por M2.
Absorción Histórica $ Promedio Inventario Absorción Histórica $ M2 Inventario
30 $8,500,000 30 $40,000
25 $7,083,333 25 $33,333
20 $5,666,667 20 $26,667
15 $4,250,000 15 $20,000
10 $2,833,333 10 $13,333
5 $1,416,667 5 $6,667
0 $0 0 $0
La Meseta Torre IV
Parc Torre III
Ethérea Torre III
La Meseta Torre III

Torre Shiro
Lofts
Torre Duo
Crystal Lagoons A
Bakara
Alfonso Reyes
Semillero Purisima
El Semillero II
Centro Coahutemoc
Milan
Balcones 300
Alara (Paseo la fe)

Nové
A.mo
Vita
Fiora
Ingenieros 254
KYO Radiant
Céntrika Elite
Crystal Lagoons B
Crystal Lagoons C
Cumbres Revival
La Meseta Torre III
La Meseta Torre IV
Parc Torre III
Ethérea Torre III

Torre Duo
Torre Shiro
Crystal Lagoons A
Milan
Bakara
Balcones 300
Alfonso Reyes
Nové
Ingenieros 254
Centro Coahutemoc
El Semillero II
Semillero Purisima
Céntrika Elite
Crystal Lagoons C
Cumbres Revival
Alara (Paseo la fe)
A.mo
Fiora
KYO Radiant
Vita
Crystal Lagoons B
Lofts

63
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de oferta
Los precios por metro cuadrado se muestran en miles de pesos. Semillero Obispado Por otro lado está Cumbres Revival mostrando el precio promedio más bajo del
es uno de los proyectos con el precio más elevado del segmento. segmento.
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Torre Shiro
Parc Torre III
Ethérea Torre III
La Meseta Torre IV
La Meseta Torre III

Semillero Purísima
Centro Cuauhtémoc
Céntrika Elite
A.mo
Nové
Bakara
Crystal Lagoons A
El Semillero II
Vita
Ingenieros 254
Balcones 300
Crystal Lagoons B
Torre Duo
Crystal Lagoons C
Fiora
Alfonso Reyes
Lofts
Milan
Cumbres Revival
KYO Radiant
64
deberá ser considerada como un censo global de la plaza. Toda la información fue obtenida a través de la herramienta de M royecto.
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de oferta
El proyecto con mayor metraje es Living Tec - Medios Pisos el cual no muestra Cumbres Revival es el que muestra el mayor metraje promedio del segmento dejando
diferencia en los metros cuadrados. La mayor parte de los proyectos tiene ofertas con a Living Tec - Lofts con el menor metraje del segmento.
metrajes entre 80m2 y 150m2.
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Torre Shiro
Parc Torre III
Ethérea Torre III
Crystal Lagoons A
El Semillero II
Vita
La Meseta Torre IV
La Meseta Torre III

Semillero Purísima
Centro Cuauhtémoc
Céntrika Elite
A.mo
Nové
Bakara
Ingenieros 254
Balcones 300
Crystal Lagoons B
Torre Duo
Lofts

Crystal Lagoons C
Fiora
Alfonso Reyes
Milan
Cumbres Revival
KYO Radiant
65
deberá ser considerada como un censo global de la plaza. Toda la información fue obtenida a través de la herramienta de M royecto.
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de datos
En la siguiente se observan los proyectos distribuidos a lo largo de la Alara y Living Tec - Medios Pisos son los proyectos que se encuentran en los límites
Se observan al menos 6 proyectos en los precios de $2.6 a $2.8 MDP. inferiores y superiores.
C
Lofts
Alfonso Reyes
Medios Pisos
Ingenieros 254
Torre
Torre IV
Precio
(MDP)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 +4.0
Torre
B
Elite
Torre III
*Se considera el precio promedio de inventario
66
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de datos
Referente al precio por metro cuadrado, se muestran espacios con mayor competencia Semillero Obispado es el de mayor precio por metro cuadrado con $36,508. Por otro
de $24,000 a $28,000 pesos por metro cuadrado. lado está Cumbres Revival con el menor precio por M2 con $13,794.
Lofts
C
Torre IV
Torre III
$M2
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 +34
Torre III
Ingenieros 254
B
Alfonso Reyes
Torre II
Medios Pisos
Torre III
*Se considera el precio promedio por metro cuadrado de inventario
67
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de datos
Se puede observar que en promedio la oferta vertical residencial se concentra A excepción de Living Tec - Medios Pisos que excede por mucho el rango de esta
alrededor de los 60m2 a 80m2 y de 110m2 a 130 m2. El resto de los proyectos se medida. Living Tec - Lofts por el contrario, es el de menor medida.
encuentra distribuido en un rango de casi 40m2 hasta poco menos de 150m2.
Lofts
Torre III
Elite
Torre III
M2
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 +150
C
Ingenieros 254
Alfonso Reyes
AyB
Torre IV
III
Medios Pisos
*Se considera el precio metro cuadrado de totales
68
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Unidades Totales
Tomando en cuenta las unidades totales de la oferta de residencial, se observa que La mayoría de unidades se encuentra dentro del rango de metraje menor a 126 m2,
esta se orienta principalmente al esquema de funcionalidad de 2 recámaras, dicha siendo la mayor concentración de 51 m2 a 100 m2. En el lado opuesto se ve una
funcionalidad abarca más del 50% de las unidades totales. menor cantidad de unidades en el rango de 226 a 250 m2.
Funcionalidad 0-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 176-200 201-225 226-250 + 250 Total
1 Recámara 139 66 63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 268
1+E Recámara N/A 56 N/A N/A 8 N/A N/A N/A N/A N/A 64
2 Recámaras N/A 657 309 130 59 2 10 5 N/A N/A 1,172
2+E Recámaras N/A N/A 43 25 8 4 1 N/A N/A N/A 81
3 Recámaras N/A 31 124 42 30 18 1 N/A 2 1 249
3+E Recámaras N/A N/A 14 N/A N/A N/A N/A 1 1 N/A 16
5 Recámaras N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
+6 Recámaras N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36 36
Total 139 810 553 197 105 24 12 6 3 37 1,886
72
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Unidades Vendidas
De manera congruente con la oferta, se destaca que las unidades de 2 recámaras son El rango de metraje con menor venta se encuentra entre 226 m2 a 250 m2, mientras
las de mayor venta; seguidas por las unidades con 1 recámara con medidas menores que en los rangos de 51 a 75 m2 se registra la mayor cantidad de ventas.
a los 100 m2.
2 Recámaras N/A 172 122 98 21 2 10 3 N/A N/A 428
2+E Recámaras N/A N/A 20 7 1 4 N/A N/A N/A N/A 32
3 Recámaras N/A 23 22 27 27 9 1 N/A 2 N/A 111
3+E Recámaras N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Total 87 231 187 132 52 15 11 3 2 24 744
73
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Unidades en Inventario
Por ser las unidades de 2 Recámaras las que predominan en la oferta total, aunque se La funcionalidad de 3 recámaras es la segunda más alta en inventario. El metraje de
haya vendido más del 50% de estas, son también las que más se tienen en inventario. mayor concentración en inventario está en los 51 m2 a los 75 m2.
2 Recámaras N/A 485 187 32 38 N/A N/A 2 N/A N/A 744
2+E Recámaras N/A N/A 23 18 7 N/A 1 N/A N/A N/A 49
3 Recámaras N/A 8 102 15 3 9 N/A N/A N/A 1 138
3+E Recámaras N/A N/A 14 N/A N/A N/A N/A 1 1 N/A 16
Total 52 579 366 65 53 9 1 3 1 13 1142
74
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Funcionalidad de Recámaras
En el rango de 51-125m2, las unidades que más hay, tanto en inventario como En unidades con metraje entre a 126-150 m2, predomina en ventas la funcionalidad de
vendidas, son las de 2 recámaras con metrajes menores a 50m2. Las que muestran 3 recámaras, y en inventario la funcionalidad de 2 recámaras. En metrajes de 151 m2
mayores ventas, son las unidades de 1 recámara. en adelante son los modelos de 2 recámaras y 3 recámaras los que predominan. Cabe
mencionar que las de 7 recámaras corresponden al proyecto que se vende por medios
pisos, Living Tec.
Vendidas Inventario Vendidas Inventario
1 Recámara 1 Recámara
1+E Recámara 1+E Recámara
2 Recámaras 2 Recámaras
126 - 150m2
2+E Recámaras 2+E Recámaras
0 - 50m2
1 Recámara 1 Recámara
1+E Recámara 1+E Recámara
151 - +250m2
51 - 125m2
0 240 480 720 960 1,200 0 16 32 48 64 80
75
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Precio promedio por metro cuadrado
En general, al analizar la oferta de departamentos disponibles de todos los proyectos precios por metro cuadrado más elevados. Los precios van desde los $15,596 hasta
del segmento, las unidades más pequeñas y con menor número de recámaras tienen los $35,000 pesos por M2.
Total
Funcionalidad 0-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 176-200 201-225 226-250 + 250
(Promedio)
1 Recámara $29,258 $31,282 $29,940 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $30,160
1+E Recámara N/A $29,511 N/A N/A $29,725 N/A N/A N/A N/A N/A $29,618
2 Recámaras N/A $26,736 $26,284 $28,077 $26,520 N/A N/A $18,463 N/A N/A $25,216
2+E Recámaras N/A N/A $24,041 $26,693 $28,135 N/A N/A N/A N/A N/A $26,290
3 Recámaras N/A $23,230 $23,961 $19,731 $23,484 $23,833 $25,023 N/A N/A $35,000 $24,895
3+E Recámaras N/A N/A $23,363 N/A N/A N/A N/A N/A $23,584 N/A $23,474
7 Recámaras N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $32,649 $32,649
Total (Promedio) $29,258 $27,690 $25,518 $24,834 $26,966 $23,833 $25,023 $18,463 $23,584 $33,825
76
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Funcionalidad >1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0-3.5 >3.5
A.mo(49m2, 53m2), A.mo(90m2), Alfonso

Alfonso Reyes(55m2), Lofts(45m2),
1 Recámara Vita(55m2) A.mo(58m2), Reyes(59m2), Balcones Torre Duo(99m2) -
Torre Shiro(57m2), Torre Shiro(70m2)
Alara(56m2), Lofts(36m2), 300(57m2), Centro
Lofts(37m2), Torre Cuauhtémoc (77m2), Parc
1+E Recámara - Alara(63m2) Centro Cuauhtémoc (71m2) - Torre Duo(131m2) -
Bakara(102m2), Bakara(100m2,103m2), Bakara(110m2),

Alara(55m2), A.mo(68m2), A.mo(72m2),
Bakara(108m2), Ethérea Bakara(122m2), Centro Balcones 300(128m2),
Alara(72m2), Céntrika A.mo(79m2), Céntrika Elite(85m2), Bakara(205m2),
Torre III(86m2), Ethérea Torre Cuauhtémoc (113m2), El La Meseta Torre
Elite(81m2), Crystal Céntrika Elite(99m2), Nové(76m2), Semillero
2 Recámaras - III(95m2), Nové(96m2), Semillero Obispado(71m2), IV(101m2, 95m2),
Lagoons A(74m2), KYO Nové(78m2), Semillero Purísima(106m2) ,
Semillero Purísima(73m2), Milan(108m2), Semillero Milan(130m2), Semillero
Radiant(63m2, 64m2, Purísima(57m2, 58m2, 59m2, 60m2), ,
Torre Shiro(72m2), Torre Purísima(88m2, 90m2, Purísima(95m2, 97m2),
65m2), Vita(61m2) , Vita(79m2) ,
Shiro(75m2) , 92m2), Torre Shiro(80m2) Torre Shiro(95m2) ,
Ethérea Torre III(100m2),

Torre Duo(141m2),
Nové(110m2),
2+E Recámaras - - KYO Radiant(76m2) - Parc Torre III(121m2) Torre
Nové(99m2), Parc Torre
Duo(195m2) , ,
III(107m2)
Alfonso
Céntrika Elite(98m2), Crystal
Reyes(131m2,
Lagoons C(112m2), Cumbres
140m2), Balcones
3 Recámaras - Alara(82m2) Revival(135m2), KYO A.mo(94m2) Ingenieros 254(115m2) Nové(142m2)
300(156m2),
Radiant(76m2), Vita(69m2),
Nové(152m2,166m
Vita(71m2),
2),
3+E Recámaras - - Alara(95m2) - - Milan(218m2) Nové(235m2)
5 Recámaras - - - - - - -
Living Tec - Medios

+7 Recámaras - - - - - - Pisos (Living Tec -
Medios Pisos
La síntesis presentada proviene de un levantamiento primario de información. La muestra fue obtenida por medio del monitoreo de medios comerciales; no (256m2)256m2)
77
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Tabla de modelos
Modelos
Proyecto Cajones de visita Precio por Cajón Recámaras Cuarto de Servicio Cajón de estacionamiento
disponibles (M2)
95 m2 2 Recámaras 0 Cuarto de servicio 1 cajón
92.49 m2 2 Recámaras 0 Cuarto de servicio 1 cajón
Semillero Purísima 33 N/A 97 m2 2 Recámaras 0 Cuarto de servicio 1 cajón
45 m2 1 Recámaras Sin cuarto de servicio 1 cajón

Torre Shiro N/D N/D
72 m2 2 Recámaras Sin cuarto de servicio 2 cajones

Centro Cuauhtémoc 33 $500,000 71 m2 1+E Recámaras Sin cuarto de servicio 1 cajón

Céntrika Elite N/D N/D
1 cajón
49 m2 1 Recámaras Sin cuarto de servicio
1 cajón
1 cajón
1 cajón
A.mo 0 $100,000 1 cajón
2 cajones
1 cajón
1 cajón
78
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Tabla de modelos
Modelos
disponibles (M2)
2 cajones
2 cajones
2 cajones
2 cajones
2 cajones
Nové N/D N/D 235 m2 3+E Recámaras Sin cuarto de servicio
2 cajones
110 m2 2+E Recámaras Sin cuarto de servicio
2 cajones
2 cajones
2 cajones

Bakara N/D N/D 108 m2 2 Recámaras Sin cuarto de servicio 2 cajones

Parc Torre III N/D N/D
107 m2 2+E Recámaras Sin cuarto de servicio 2 cajones

Torre Shiro N/D N/D
79
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Tabla de modelos
Modelos
disponibles (M2)
Ingenieros 254 2 N/A 115 m2 3 Recámaras Sin cuarto de servicio 2 cajones

Balcones 300 20* N/D 156 m2 3 Recámaras Sin cuarto de servicio 2 cajones
100 m2 2+E Recámaras 2+E Recámaras 2 cajones

Ethérea Torre III N/D N/D 86 m2 2 Recámaras 2 Recámaras 2 cajones
95 m2 2 Recámaras 2 Recámaras 2 cajones

Crystal Lagoons A N/D N/D
El Semillero II N/D N/D N/A N/A N/A N/A
1 cajón
1 cajón
1 cajón
1 cajón
Vita 5 N/A 61 m2 2 Recámaras Sin cuarto de servicio
1 cajón
1 cajón
1 cajón

La Meseta Torre IV N/D N/D
Crystal Lagoons B N/D N/D N/A N/A N/A N/A
80
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Tabla de modelos
Modelos
disponibles (M2)
El Semillero Obispado 25* $180,000 71 m2 2 Recámaras Sin cuarto de servicio 2 cajones

Crystal Lagoons C N/D N/D

Torre Duo N/D N/D
Fiora N/D N/D N/A N/A N/A N/A
La Meseta Torre III N/D N/D N/A N/A N/A N/A

Alfonso Reyes 42 N/D

Milan N/D N/D 130 m2 2 Recámaras Sin cuarto de servicio 2 cajones
N/D cajones
N/D cajones
Lofts N/D N/D N/D cajones
N/D cajones
81
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Tabla de modelos
Modelos
disponibles (M2)
Living Tec - Medios Pisos N/D N/D 256 m2 7 Recámaras Sin cuarto de servicio N/D cajones
Cumbres Revival 2 N/A 135 m2 3 Recámaras Sin cuarto de servicio 2 cajones

KYO Radiant N/D N/D 64 m2 2 Recámaras Sin cuarto de servicio 1 cajón
76 m2 2+E Recámaras Sin cuarto de servicio 1 cajón

Alara (Paseo la Fe ) 33 N/D
82
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Presentación del proyecto
Ranking O cinas en O cinas del Departamento Ranking O cinas en O cinas del Departamento
Proyecto Modelos Muestra Proyecto Showroom Modelos Muestra
4Q desarrollo a parte proyecto Showroom adecuado 4Q desarrollo a parte proyecto adecuado
1 Tres Puertas I Si No Si No Modelo de 90 m2 15 Tres Puertas I No No No Si 0
2 Torre Shiro Si No No No No 16 Torre Shiro No No Si No Modelo de 74 m2
3 Centro Cuauhtémoc Si No No No N/D 17 Centro Cuauhtémoc Si No Si No No
4 Céntrika II No No Si No Modelo de 99 m2. 18 Céntrika II No No Si No Modelo de 112 m2.
5 A.mo N/D N/D N/D N/D N/D 19 A.mo No Si No Si N/D
6 Nové Si No No No No 20 Nové No No Si No No
7 Bakara Si No No No No 21 Bakara No Si No Si Modelo de 102 m2.
8 Parc Torre II No No Si No Modelo de 90 m2. 22 Parc Torre II Si No No No No
9 Ingenieros 254 Si No No No No 23 Ingenieros 254 Si No No No No
10 Balcones 300 No No Si No Modelo de 156 m2. 24 Balcones 300 No No No No No
11 Ethérea Torre III No No Si No 0 25 Ethérea Torre III Si No No No No
12 Crystal Lagoons B No No Si No N/D 26 Crystal Lagoons B No No No Si A escoger
13 El Semillero II No No Si No No 27 El Semillero II N/D N/D N/D N/D N/D
14 Vita No No No Si No 28 Vita N/D N/D N/D N/D N/D
83
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Composición de amenidades y servicios según proyecto
Control de Salón Usos Ludoteca / Pista de Business
Ranking $ Promedio
Proyecto Gimnasio Alberca Areas verdes Lobby Juegos Terraza Asadores Bar Roof Garden
4Q Total Accesos Multiples Jogging Center
Infantiles
1 Semillero Purísima $2,115,911 Si Si Si Si Si Si Si Si
2 Torre Shiro $2,486,134 Si Si Si Si Si Si
3 Centro Cuauhtémoc $2,270,740 Si Si Si Si Si Si

4 Céntrika II $1,949,932 Si Si Si Si Si Si
5 A.mo $1,712,302 Si Si Si Si Si Si
6 Nové $2,367,888 Si Si Si Si
7 Bakara $3,207,469 Si Si Si Si Si Si
8 Parc Torre II $2,780,734 Si Si Si Si Si Si Si Si
9 Ingenieros 254 $2,700,000 Si Si
10 Balcones 300 $3,051,002 Si Si Si Si
11 Ethérea Torre III $2,499,292 Si Si Si Si Si Si Si Si Si

12 Crystal Lagoons B $1,394,118 Si Si Si Si Si Si Si Si
13 El Semillero II $1,617,054 Si Si Si Si Si Si Si
14 Vita $1,539,677 Si Si Si
15 La Meseta Torre IV $3,200,500 Si Si Si Si Si Si Si Si
16 Crystal Lagoons B $1,394,118 Si Si Si Si Si Si Si Si
17 El Semillero Obispado $2,813,643 Si Si Si

18 Crystal Lagoons A $2,086,667 Si Si Si Si Si Si Si Si
19 Torre Duo $3,778,077 Si Si Si Si Si Si Si Si
20 Fiora $1,860,778 Si Si Si Si
21 La Meseta Torre III $2,488,374 Si Si Si Si Si Si Si
22 Alfonso Reyes $2,627,422 Si Si
23 Milan $3,299,026 Si Si Si Si Si
24 Lofts $1,214,372 Si Si Si Si Si Si Si
25 Living Tec - Medios Pisos $7,919,279 Si Si Si Si Si Si
26 Cumbres Revival $1,802,275 Si Si Si

27 KYO Radiant $1,543,252 Si Si Si Si Si Si Si Si Si
28 Alara (Paseo la Fe ) $1,717,306 Si Si Si Si Si Si
84
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Composición de amenidades y servicios según proyecto
Control de Accesos Gimnasio Alberca Áreas Verdes Salón Usos Multiples Lobby
N/A
Semillero Purísima Semillero Purísima Semillero Purísima Semillero Purísima Semillero Purísima
N/A N/A N/A N/A

Torre Shiro Torre Shiro
Centro Cuauhtémoc Centro Cuauhtémoc Centro Cuauhtémoc Centro Cuauhtémoc Centro Cuauhtémoc Centro Cuauhtémoc
N/A N/A
Centrika Elite Centrika Elite Centrika Elite Centrika Elite
N/A
A.mo A.mo A.mo A.mo A.mo
N/A N/A
Nové Nové Nové Nové
85
IV. Estudio
de Oferta
92
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Estimación de demanda de vivienda
Composición de demanda de vivienda

Consideraciones
Al analizar el comportamiento de la demanda de vivienda, es importante señalar que hogares, reubicación y movilidad social, así como aquella vivienda que se requiere a
la demanda de vivienda anual considera tres tipos de mercado: formación de nuevos partir de los hogares que se instalan en la ciudad.
Composición de la demanda de vivienda Crecimiento Reubicación y

Demográfico movilidad social Segunda vivienda Migración
EPRAV*
Considera la Considera las Considera las Se re ere a las

4%
estimación viviendas que son viviendas que por viviendas que son
13 % paramétrica de adquiridas con el sus características y adquiridas por
requerimientos objetivo de mejorar ubicación, están personas que por
anuales de vivienda la calidad de vida de destinadas a un uso sus condiciones de
nueva, ya sea la familia. de residencia vida (principalmente
vertical u horizontal. Principalmente este temporal dónde no por trabajo), tienen
21 % La intención de tipo de vivienda se existe una intención que cambiar de
62 % compra de este tipo encuentra dentro de concreta de residir residencia a la que
de vivienda es para una zona de de manera actualmente tienen.
residir en ella a largo referencia cercana a permanente o como La intención en este
plazo. donde ha vivido con inversión. tipo de vivienda es
anterioridad. para residir
permanentemente.
Crecimiento Demográ co
Reubicación y movilidad social
Segunda vivienda
Migración
La síntesis presentada proviene de un análisis realizado a partir de un levantamiento de información primaria y secundaria. 93
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Segmento de vivienda y composición de demanda
Dada las características del proyecto bajo análisis y los estudios realizados A continuación se presenta la síntesis con base en el NSE del mercado y se suma
previamente, se considera que el mercado que demandaría vivienda en la zona para estimar la demanda del proyecto en un plazo total de máximo 3 años.
pertenece al nivel C+ y C; en el cual la vivienda corresponde al segmento residencial y
media.
Estimación de demanda de vivienda residencial anual 2017 - 2020 - Zona Centro
Crecimiento Reubicación y Segunda Total

Ingreso mes- Migración
NSE Segmento Demográ co movilidad social Vivienda Total 2017 2018 2019 2020 2017 -
fam (4%)
(62%) (21%) (13%) 2020
C+ Residencial 1.2 - 2.8 mdp 189 64 40 12 305 313 321 329 338 988
C Media 0.5 - 1.2 mdp 766 260 161 49 1,236 1,268 1,301 1,335 1,370 4,006
D+ Económico 0.3 - 0.5 40 14 8 3 65 67 68 70 72 211
995 338 209 64 1,606
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Inventario vs. Demanda estimada
A partir de la estimación de demanda de vivienda a 2020 por segmento, así como la se estima la demanda no satisfecha a tres años con el objetivo de que
oferta actual (inventario) de vivienda vertical y horizontal en el rango de precio y zona, segmento de vivienda es el más atractivo para desarrollar proyectos inmobiliarios.
Estimación de Demanda de Vivienda 2017 - 2020
Demanda estimada Indice de

*Inventario Vivienda
NSE Ingreso mes-fam Valor de vivienda Segmento de vivienda Verticalización GAP
2016 - 2018 Vertical en la zona
(30%)
C+ $40,000 - $110,000 1.2 mdp - 2.8 mdp Residencial 988 296 115 577
C $14,000 - $39,000 0.5 - 1.1 mdp Media 4,006 1,202 0 2,804
Unidades Estimadas de Vivienda para el Proyecto
Unidades totales estimadas Unidades de vivienda Unidades de vivienda 15% Target 20% Target
NSE
2016-2018 vertical anual estimada vertical mensuales estimadas Market Share Market Share
C+ 577 192 16 2 3
C 2,804 935 78 12 16
IV. Estudio
de Oferta
96
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis preliminar comercial
Análisis del panorama Comercial en la zona

Análisis de Geomercados
En los alrededores del terreno, los giros que predominan más son tiendas de Los giros que menos se muestran en esta zona es: Entretenimiento
conveniencia y bancos.
# de
Giros
establecimientos
Bancos 64
Conveniencia 61
Farmacias 40
Autoservicio 24
Departamental 23
Alimentos 20
Terreno en
evaluación Entretenimiento 10
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Marcas en la zona x giro (Bancos)
En los establecimientos bancarios cercanos al terreno en evaluación se encuentran

las marcas: Bancomer, HSBC, Banamex, Scotiabank, entre otros.
# de
Marcas establecimientos
1 BBVA 13
2 Banamex 12
3 Santander 11
4 BanRegio 8
5 Banorte 8
Terreno en 6 Scotiabank 6
evaluación
7 HSBC 6
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Marcas en la zona x giro (Conveniencia)
Las marcas de tiendas de conveniencia cercanas al terreno en evaluación, con mayor

presencia es 7-Eleven con 39 tiendas, seguido de Oxxo con 22 tiendas.
# de
1 7-Eleven 39
Terreno en
evaluación 2 Oxeo 22
Terreno en
evaluación
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Marcas en la zona x giro (Farmacias)
Dentro de los Farmacias cercanas al terreno en evaluación, se encuentran las marcas

Farmacias Similares, Farmacias Benavides, Farmacias del Ahorro.
# de
1 Farmacias Similares 17
2 Farmacias Benavides 12
3 Farmacias del Ahorro 11
Terreno en
evaluación
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Marcas en la zona x giro (Autoservicio)
Dentro de las tiendas de autoservicio cercanas al terreno en evaluación, se Walmart con 3 unidades. HEB y Sam’s con 2 unidades respectivamente.
encuentran las marcas como Soriana con 9 unidades, Bodega Aurrera con 4.
# de
Marcas
establecimientos
1 Soriana 9
2 Bodega Aurrera 5
Soriana
Soriana 3 Walmart 5
WalMart Bodega Aurrera 4 HEB 3
HEB Sam´s 5 Sam’s 2

WalMart
Soriana Bodega Aurrera Soriana
Soriana Soriana
Bodega Aurrera
Terreno en
evaluación HEB Sam´s
WalMart
Bodega Aurrera Soriana WalMart
Soriana
Bodega Aurrera
WalMart Soriana
HEB
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Marcas en la zona x giro (Departamentales)
Dentro de las tiendas departamentales cercanas al terreno en evaluación, se

encuentran las marcas como Sanborns, Famsa, Coppel, Elektra, Liverpool y Sears.
# de
Marcas
establecimientos
1 Coppel 7
2 Famsa 5
3 Sanborns 4
4 Elektra 3
5 Liverpool 2
6 Sears 2
Terreno en
evaluación
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Marcas en la zona x giro (Alimentos)
En los comercios con giro de alimentos cercanas al terreno en evaluación se

encuentran las marcas: Subway, Dominos Pizza, Mc Donalds, KFC, entre otros.
# de
1 KFC 10
2 Starbucks 10
3 Carls Junior 8
4 McDonalds 7
5 Dominos 7
Terreno en
evaluación 6 Burger King 3
7 Little Caesars 3
8 Pizza Hut 3
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Marcas en la zona x giro (Cines)
Dentro de las marcas que ofrecen Entretenimiento cercanas al terreno en evaluación,

son: Cinemex con 6 cines seguido de Cinépolis con 4 cines,
# de
Marcas
establecimientos
Cinemex
1 Cinemex 6
2 Cinepolis 4
Terreno en
evaluación
Cinépolis
Cinemex
Cinemex
Cinemex Cinépolis
Cinemex
Cinépolis
Cinépolis Cinemex
IV. Estudio
de Oferta
105
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de oferta comercial
Introducción al Mercado de Plazas Comerciales
Fashion Mall Para estandarizar el análisis del mercado de centros comerciales, es importante tener claridad sobre los criterios
De dimensiones enormes con una tienda departamental A
grande, así como locales comerciales orientados
generalmente de ropa y artículos de uso personal,
acompañados de Están climatizados, son cerrados y
de varios pisos, cuenta con una gran cantidad de cajones de
Community Center Life Style Center Strip Mall

Son de uso diario, entre las tiendas anclas más comunes Es una variante de los Community Center o de los Fashion Centros comerciales de calle, generalmente están diseñados
están los supermercados, farmacias grandes, y tiendas Mall, en los que se combinan hoteles, condominios, centro en línea recta, existe gran variedad de giros y algo de
departamentales de Vende artículos de uso de convenciones, Pueden estar anclados por una o más tiendas de ropa, ya sea de una marca en especial o
común, variedad de productos que son de uso diario, y son tiendas convencionales tiendas departamentales exclusiva, también de uso Tienen pasillos frente a
visitadas por lo menos 1 vez a la Son cerradas, los locales, no son climatizados, el estacionamiento esta
frente de cada local, hay 1 hasta 3 pisos, ocasionalmente
Power Center Town Center Outlets

Varios “big boxes" únicamente, no tienen pasillos interiores, No necesariamente son una ancla de grandes dimensiones, Este tipo de plaza comercial está compuesta de tiendas de
básicamente son comercios de grandes dimensiones y con pero si varias chicas y con productos con uso cotidiano con fabricantes y de minoristas con artículos de marca con
“category Algunas de estas tiendas pueden ser muchos servicios (tintorerías, mercerías, convivencia, No están anclados, aunque algunas tiendas de
blancos, electrodomésticos, etc), generalmente con pasillos marca puedan servir como La mayoría son abiertos,
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de Plazas Comerciales por Zona

Resumen general de plazas comerciales dividido por zonas.
El análisis de geomercados muestra las referencias revisadas agrupadas por zonas. Podemos observar que Otros Servicios es el giro predominante en las zonas
Se hizo especial énfasis en los proyectos comerciales más recientes o mejor establecidas. La ocupación de las plazas esta por encima del 80%. El precio por metro
posicionados de acuerdo a visitas de revisión en punto. cuadrado más elevado es en la zona Colón en las plazas del tipo Strip Mall.
Venustiano Ruiz Lázaro
N Zona comercial Revolución Chapultepec Garza Sada Fundidora Linda Vista Juárez Contry Colón
Carranza Cortinez Cárdenas
Plazas 18 12 19 2 10 17 6 5 12 3 6
% Ocupación 85 % 81 % 92 % 23 % 92 % 85 % 91 % 70 % 96 % 80 % 97 %
ANR 86,756 37,570 156,400 3,470 106,866 57,606 18,158 14,309 10,373 62,518 74,675
Locales 305 128 475 36 272 419 139 42 167 109 242
Ocupados 262 110 430 7 240 343 89 25 158 90 233
Disponibles 43 18 45 29 32 76 50 17 9 19 9
Cajones 2,366 1,359 5,239 27 1,846 1,268 1,204 387 309 3,090 2,235
Tipo de SM,PC,LS SM,LSC, SM,LSC, SM,CC,

SM,LSC SM,CC SM SM,CC SM SM,CC SM,FM,CC
plazas C,FM,CC CC CC TC
$m2 (SM) $241 $206 $317 $235 N/A $254 N/A $520 $230 N/A N/A
$m2 (CC) N/A N/A N/A N/A N/A N/A $400 N/A N/A N/A N/A
$m2 (LSC) N/A N/A $350 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
$m2 (FM) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
110 $m2 (TC) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Proyectos
comerciales $m2 (PC) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Giro Otros Otros Otros Restaurant Otros Otros Otros Otros Otros
predominante Tecnología Moda
servicios servicios servicios e Casual servicios servicios servicios servicios servicios
Revolución Chapultepec Garza Sada Fundidora Linda Vista Juárez Contry Colón Venustiano Carranza Ruiz Cortinez Lázaro Cárdenas
SM: Strip Mall, FM: Fashion Mall,TC: Town Center, 107
CC: Community Center, LSC: Life Style Center, O: Outlet
PC: Power Center
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Oferta comercial
Se muestra en la siguiente imagen el posicionamiento de los proyectos comerciales de 110 proyectos comerciales. Marcando una zona que abarca 5 KM desde el terreno
con los cuales cuenta Monterrey. Dividido por 11 zonas diferentes para su diferente
y fácil posicionamiento dentro de la misma ciudad con un total
N
110
Proyectos
comerciales
Chapultepec Garza Sada Fundidora Linda Vista Juárez Contry Venustiano Carranza Ruiz Cortinez Lázaro Cárdenas
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Oferta comercial
Ubicación de los tipos de plaza en la zona de referencia.
El análisis de Geomercados de la Industria Inmobiliaria muestra la posición de los 110 Existen en Monterrey, 81 plazas comerciales del tipo Strip Mall, 16 Community Center,
proyectos comerciales de la oferta actual monitoreados por 4S en el mes de Abril del 1 Town Center, 9 Life Style Center, 2 Fashion Mall y 1 Power Center.
2017
N
110
Proyectos
comerciales
Strip Mall Community Center Town Center Life Style Center Fashion Mall Power Center
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de plazas comerciales

Análisis de Geomercados (ubicación de plazas comerciales)
El análisis de Geomercados muestra las referencias revisadas dentro de los diferentes Podemos apreciar que en los primeros 2 km de nuestro terreno en evaluación se
corredores comerciales aledaños al terreno. Podemos observar que la concentración registran 21 plazas comerciales, también podemos ver que la mayoría de las plazas
de plazas se encuentra en el 5 km con 36 plazas. pertenecen al tipo Strip Mall con 81 unidades.
N Tipo de Plazas 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km Total
Strip Mall 10 7 16 21 27 81
Community Center 1 2 2 4 7 16
Life Style Center 0 1 3 3 1 8
Fashion Mall 0 0 0 1 1 2
Power Center 0 0 0 2 0 2
Town Center 0 0 0 1 0 1
1 KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM
Total 11 10 21 29 36 110
Terreno en
evaluación
Strip Mall Community Center Town Center Life Style Center Fashion Mall Power Center
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Principal composición de la zona
Tomando como referencia un radio de 5 km a partir del terreno en evaluación Se puede apreciar que Soriana y Bodega Aurrera son los que predominan con 9 y 5
marcado con un punto blanco en el mapa, se encontraron 24 supermercados unidades respectivamente. Dentro del 1 km del terreno en evaluación solo se
importantes. encuentra un supermercado, siendo este un Walmart.
N Supermercados
Soriana Soriana 9
Soriana
Bodega Aurrera 5
WalMart Bodega Aurrera
WalMart 5
HEB Sam´s HEB 3

WalMart
Bodega Aurrera Soriana Sam’s 2
Soriana
Soriana Total 24
Soriana
Bodega Aurrera
Distancia con el terreno
Terreno en 1 KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM
evaluación Sam´s Supermercados a 1 Km a la redonda 1
HEB WalMart
WalMart
Bodega Aurrera Soriana Soriana Supermercados a 2 Km a la redonda 3
Supermercados a 3 Km a la redonda 3
Bodega Aurrera
WalMart
Soriana
HEB
Tomando como referencia un radio aproximado de 5 km a partir del terreno en la primera cuenta con 6 cines en la ciudad mientras que la segunda sólo cuenta con 4
evaluación marcado con un punto blanco en el mapa, se encontraron 10 marcas de en la zona de análisis. Cabe mencionar que en el 1 km del terreno en evaluación, no
cines de importancia. Donde la cadena Cinemex tiene mas presencia que Cinépolis, se registra ningún cine.
N Cines
Cinemex 6
Cinépolis 4
Cinemex
Total 10
Distancia con el terreno
Cines a 1 Km a la redonda 0
Terreno en 1 KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM Cines a 2 Km a la redonda 2

Cinépolis evaluación
Cinemex
Cinemex
Cinépolis
Cinemex Cines a 5 Km a la redonda 2
Cinemex Cines > 5Km a la redonda 1

Cinépolis
Cinépolis Cinemex
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Fachada de los proyectos actuales
A continuación se muestran imágenes de las fachadas que conforman la oferta Los proyectos esta acomodados por zona y ocupación de las plazas.
comercial actual analizada en la Ciudad de Monterrey, Abril de 2017.
Zona Revolución
Plaza
Nuevo SurKFC
(LSC) Plaza
PlazaHogar
550 (SM) Soriana Colon
Plaza ProExpress
(SM) Soriana Colón
Plaza Revolución(SM)
Plaza G3 (SM) Plaza Zak (SM) Plaza 351 (SM) Plaza 3610 (SM)
Plaza Grande Plaza de la Electrónica
Plaza Skateland(CC) Plaza 3866 (SM) Plaza Revolción 2 (SM) Plaza Regio Contry (SM)
La Capital
La Capital
Plaza Musas (SM) Plaza Las Aliadas (SM) Plaza Punta Sur (SM) Plaza Las Palmas (SM)
La síntesis presentada proviene de un levantamiento primario de información. La muestra fue obtenida por medio del monitoreo de medios comerciales; no SM: Strip Mall, FM: Fashion Mall,TC: Town Center, 113
deberá ser considerada como un censo global de la plaza. T royecto. CC: Community Center, LSC: Life Style Center, O: Outlet
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Zona Revolución
Plaza
Plaza Villa KFC (SM)
Contry PlazaChoco
Plaza Hogar(SM) Soriana Colon Express Soriana Colón
Pl
Zona Garza Sada
PaseoTec1 (LSC) PaseoTec2 (LSC) Plaza Micropolis (LSC) Soriana Contry (CC)
HEB Acapulco (CC) Plaza la Silla (FM) Plaza Garza Sada(PC) Soriana Florida (CC)
La Capital
Plaza Tenek (SM) Plaza Roma (SM) Plaza Mundo Tec (SM) Plaza Tecnológico (SM)
114
deberá ser considerada como un censo global de la plaza. Toda la información fue obtenida a través de la herramienta de M royecto. CC: Community Center, LSC: Life Style Center, O: Outlet
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Zona Garza Sada
PlazaPlaza KFC
Sebastián(SM) Plaza Ekho
Plaza Hogar(SM) Soriana Colon1892
Garza Sada Express
(LSC) Soriana Colón (SM)
Plaza Publilum
Plaza Alce (SM) Plaza Regia (PC) Plaza Contry 2 (SM) Plaza Arenal (SM)
Zona Contry
Plaza Cerro de la Silla (CC) Plaza Contry (SM) Plaza Bosques (SM) Altea La Pastora (TC)
La Capital
La Capital
Plaza Sonrisas (SM) Plaza Eloy 2401 (SM) Plaza Las Brujas (SM) Plaza Candelia (SM)
115
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Zona Chapultepec
WalmartPlaza KFC (CC)

Chapultepec Plaza
Plaza Hogar (SM)
Chapultepec Soriana Colon Express
HEB Chapultepec (CC) Soriana Americas (CC)
Plaza Revolución 401 (SM) Plaza Herreros (SM) Plaza Huastecos (SM) Plaza Garza (SM)
Plaza Fantasía (SM) Plaza Gasolinera (SM) Plaza Herradura (SM) Plaza Quality (SM)
Venustiano Carranza
La Capital
La Capital
Plaza Fibocell (SM) Plaza América (SM) Plaza T Plaza 901 (SM)
116
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Venustiano Carranza
Plaza KFC
Plaza Venustiano Carranza (SM) Plaza
Plaza Hogar
LTH (CC) Soriana Colon
Plaza CRTExpress
(CC) Soriana Colón (SM)
Plaza Carranza
Plaza La Purísima (SM) Plaza i-planet (SM) Plaza Oxxo Venustiano (SM) Plaza Espinoza/Alvarez (SM)
Zona Juárez
Plaza Óptica México (SM) COC Óptica(SM) Plaza 927 (SM) Plaza Matamoros (SM)
La Capital
La Capital
Plaza Juárez (SM) Plaza City Cell (SM) Central Plaza (SM) Plaza Espinoza/Guerrero (SM)
117
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Zona Juárez
Altea Plaza KFC(SM)

Versalles PlazaDorada
Plaza Hogar (SM) Soriana ColonMExpress
Pabellón (LSC) Soriana Colón
Interplaza Shoptown (CC)
Plaza México (CC) Hidalgo Plaza (SM) Condominio Acero (SM) Plaza Nice(SM)
Plaza Valmar (SM) COC Óptica(SM) Plaza 927 (SM) Plaza Matamoros (SM)
Zona Linda Vista
La Capital
La Capital
Plaza Soriana Juárez (CC) MultiPlaza LV (CC) Soriana LV (SM) Plaza Linda Vista (SM)
118
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Zona Linda Vista
MallPlaza KFC
Palace (SM) Plaza
Plaza Hogar (SM)
Magnolia Soriana Colon
Plaza CSNExpress
(SM) Soriana
Plaza Colón
Churubusco (SM)
Plaza Churubusco Inn (LSC) Plaza Antalaya (LSC) Plaza Oxxo Venustiano (SM) Plaza Espinoza/Alvarez (SM)
Lázaro Cárdenas
Plaza Sienna (SM) Plaza Fundadores (SM) Plaza VO (SM) Plaza 7 Eleven VO (SM)
La Capital
La Capital
Galerías VO (FM) Plaza Walmart VO (CC) Central Plaza (SM) Plaza Espinoza/Guerrero (SM)
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Ruiz Cortinez
Plaza KFC
Céntrika (CC) PlazaAdosa
Plaza Hogar(SM) Soriana
SorianaColon Express
Angeles (CC) Soriana
GaleriaColón
Coapa (FM)
Colón
Plaza KFC (SM) Plaza Hogar (SM) Soriana Central (CC) Plaza Electrónica (SM)
Fundidora
Plaza Grande (SM) Villa Plaza (SM) La Capital (SM) Plaza 701 (SM)
La Capital
120
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Composición comercial de la zona de referencia
Se aprecia en la siguiente tabla la información general de las plazas comerciales en También se muestra la ocupación que estas tienen y que giros manejan, así como el
las diferentes zonas cercanas al terreno. numero de locales que se ocupan por giro.
Zona Revolución
Tienda Ancla 3 Tienda Ancla 3
N Plazas totales 18
Antro/Bar 8
Terreno en evaluación Área Neta Comercial 86,756 Salon de Eventos 4
Entretenimiento Adultos Entretenimiento 14
Área Neta SM 21,774 Entretenimiento Niños 2
Comida Rápida 15
2 3
Área Neta LSC 64,981 Restaurante Casual 16
Restaurante Formal 9
%Ocupación Locales 85 %
4 Cafeteria 2 Venta de Alimento 53
5 Locales totales 305 Venta de comida 11
Salud 26
1 Nuevo Sur (LSC) Locales ocupados 262 Belleza 30
2 Plaza 550 (SM)
3 Plaza Pro (SM) 1 2
Salud 61
4 Plaza Revolución (SM)
13 Locales disponibles 43
Articulos deportivos 3
5 Plaza G3 (SM) 6 Cajones totales 2,366
Accesorios 3
6 Plaza Zak (SM) Moda 20
Moda 27
7 Plaza 351 (SM)
16 7 Mejor relación M2/Cajón 17 Niños 4
8 Plaza 3610 (SM) Zapateria 4
9 Plaza Skateland (SM) Peor relación M2/Cajón 208 Hogar 1
15 9 Otros Productos 35
10 Plaza 3866 (SM) Mascotas 2
11 Plaza Revolución 2 14 10 M2 Minimo Locales 27
Regalos 1
12 Plaza Regio Contry 11 Tecnologia 6
13 Plaza Musas (SM) 12 M2 Máximo Locales 58
17 Otros Productos 21
14 Plaza Las Aliadas (SM) Precio M2 Mínimo SM $200 Bancos 6 Otros Servicios 64
15 Plaza Punta Sur (SM) Centro de Atn Telefonica 4
16 Las Palmas (SM)
17 Plaza Villa Contry (SM)
18 Precio M2 Máximo SM $272 Otros Servicios 54
5
18 Plaza Choco (SM) Precio M2 Promedio SM $241
Disponibles 43
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Zona Chapultepec
N Plazas totales 12
Antro/Bar 1
Área Neta Comercial 37,570 Salon de Eventos 6
Área Neta SM 11,743 Entretenimiento Adultos 0 Entretenimiento 7
1 Entretenimiento Niños 0
Área Neta CC 25,825 Comida Rápida 8
%Ocupación Locales 81 % Restaurante Casual 1
Locales totales 128 Cafeteria Venta de Alimento 10
0
10 Locales ocupados 110 Venta de comida 1
6 Locales disponibles 18
Salud 13
Terreno en evaluación 2 7 12 3
Belleza 15
Salud 28
Cajones totales 1,359 0
5 Mejor relación M2/Cajón 18
1 8 Accesorios 0
Peor relación M2/Cajón 147 Moda 5
11 Moda 6
1 Walmart Chapultepec (CC) Niños 1
2 Plaza Chapultepec (SM) 9 4 M2 Minimo Locales 70
Zapateria 0
3 Heb Chapultepec (CC) M2 Máximo Locales 285 Hogar 1 Otros Productos 9
4 Soriana Americas (CC) Mascotas 1
Precio M2 Mínimo SM $180
5 Plaza Revolución 401 (SM) Regalos 0
6 Plaza Herreros (SM) Precio M2 Máximo SM $228 Tecnologia 3
7 Plaza Huastecos (SM) Otros Productos 4
Precio M2 Promedio SM $206
8 Plaza Garza (SM) Bancos 5
9 Plaza Fantasia (SM) Precio M2 Mínimo CC N/D
Otros Servicios 40
Centro de Atn Telefonica 4
10 Plaza Gasolinera (SM)
Precio M2 Máximo CC N/D Otros Servicios 31
11 Plaza Herradura (SM)
5
12 Plaza Quality (SM) Precio M2 Promedio CC N/D
Disponibles 18
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Zona Garza Sada

N Plazas totales 19
Antro/Bar 11
3 Terreno en evaluación Área Neta Comercial 156,400
Salon de Eventos 2
Área Neta SM 30,259 Entretenimiento Adultos 3 Entretenimiento 16
Área Neta CC 29,184 Entretenimiento Niños 0
8 Comida Rápida 30
Área Neta PC 16,553
Restaurante Casual 34
9 Área Neta FM 48,776
Área Neta LSC 31,625 Cafeteria 8 Venta de Alimento 94
10 1 %Ocupación Locales 92 % Venta de comida 10
2 11 Locales totales 475
Salud 33
1 Paseo Tec 1 (LSC) Belleza 44
2 Paseo Tec 2 (LSC) 12 Locales ocupados 430
7 Salud 87
3 Micropolis (LSC)
4 Soriana Contry (CC) 13 Locales disponibles 45 Articulos deportivos 3
5 Heb Acapulco (CC) 16 14 Cajones totales 5,239 Accesorios 6
6 Plaza La Silla (FM) Mejor relación M2/Cajón 8
Moda 36
7 Plaza Garza Sada (PC) 17 Niños 6 Moda 48
8 Soriana Florida (CC) 19 Peor relación M2/Cajón 221
Zapateria 10
9 Plaza Tenek (SM) 15 M2 Minimo Locales 40 Hogar 9
10 Plaza Roma (SM) 4 M2 Máximo Locales 85 Mascotas 1 Otros Productos 70
11 Plaza Mundo Tec (SM) 18 6 Regalos 2
12 Plaza Tecnologico 7 Precio M2 Mínimo SM $250
13 Plaza Sebastian (SM) 3 Precio M2 Maximo SM $400
Tecnologia 9
14 Plaza Ekho (SM) Otros Productos 39
15 Garsa Sada 1892 (LSC) Precio M2 Promedio SM $317 Bancos 15
16 Plaza Publilum (SM) Precio M2 Minimo LSC $350 Centro de Atn Telefonica 9 Otros Servicios 93
17 Plaza Alce (SM) 5 Otros Servicios 69
18 Plaza Regia (PC) Precio M2 Maximo LSC $350
13
19 Plaza Contry 2 (SM) Precio M2 Promedio LSC $350 Disponibles 45
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Zona Linda vista

N Plazas totales 10
Antro/Bar 13
3 Área Neta Comercial 106,866 Salon de Eventos 4
Entretenimiento Adultos 1 Entretenimiento 19
Área Neta SM 14,655 Entretenimiento Niños 1
10 Área Neta CC 80,518
Comida Rápida 27
4 2 Restaurante Casual 11
6 Área Neta LSC 11,689 Restaurante Formal 0 Venta de Alimento 49
8 Cafeteria 3
3 5 %Ocupación Locales 92 %
Venta de comida 8
7 Locales totales 272 Salud 29
Belleza 26
9 Locales ocupados 240 5 Salud 60
Locales disponibles 32
1 Accesorios 2
Cajones totales 1,846 Moda 10
Moda 12
Niños 0
Mejor relación M2/Cajón 21 Zapateria 5
Terreno en evaluación Peor relación M2/Cajón 181 Hogar 4
1 Soriana Juárez (CC) Mascotas 2 Otros Productos 32
2 Multiplaza LV (CC) M2 Minimo Locales N/D Regalos 5
3 Soriana LV (CC) 2 Tecnologia 6
4 Plaza Linda Vista (SM) M2 Máximo Locales N/D
5 Mall Palace (SM) Otros Productos 10
6 Plaza Magnolia (SM) Precio M2 Mínimo CC N/D Bancos 7 Otros Servicios 57
7 Plaza Csn (SM) Centro de Atn Telefonica 9
8 Plaza Churubusco (SM) Precio M2 Máximo CC N/D Otros Servicios 41
9 Plaza Churubusco Inn (LSC) 7
10 Plaza Antalaya (LSC) Precio M2 Promedio CC N/D
Disponibles 32
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Tabla resumen de la oferta de plazas comerciales
A continuación se presenta la tabla general con la información recopilada la los Se muestra el tipo de plaza, su ocupación, niveles, área neta comercial rentable (M2),
centros comerciales,ordenados según su ocupación. locales totales, ocupados y disponibles, cajones de estacionamiento, proporción de
cajones y los cajones correspondientes a cada local.
%Ocupación Área Neta Locales Locales Locales Cajones de Proporción de cajones Cajones
Rank Nombre de la plaza Tipo de Plaza Niveles
Locales Comercial (m2)* totales ocupados disponibles estacionamiento (m2 x cajón) por local
1 Plaza Zak Strip Mall 100 % 1 231 3 3 0 5 46 2
Revolución
2 Plaza 351 Strip Mall 100 % 3 1,040 16 16 0 5 208 N/A

3 Plaza 3610 Strip Mall 100 % 2 789 8 8 0 12 66 2
4 Plaza 3866 Strip Mall 100 % 3 1,520 19 19 0 14 109 1
5 Plaza Revolución 2 Strip Mall 100 % 2 1,822 23 23 0 18 101 1
6 Plaza Regio Contry Strip Mall 100 % 1 1,233 7 7 0 60 21 9
7 Plaza Musas Strip Mall 100 % 2 1,088 9 9 0 32 34 4
8 Plaza Punta Sur Strip Mall 100 % 3 1,645 18 18 0 34 48 2
9 Las Palmas Strip Mall 100 % 1 604 12 12 0 25 24 2
10 Plaza Villa Contry Strip Mall 100 % 2 1,200 11 11 0 60 20 5
11 Plaza Choco Strip Mall 100 % 2 809 4 4 0 12 67 3
12 Nuevo Sur Life Style Center 93 % 2 64,981 69 64 5 1,800 36 26
13 Plaza Las Aliadas Strip Mall 93 % 4 2,040 27 25 2 40 51 1
14 Plaza G3 Strip Mall 92 % 2 2,210 25 23 2 130 17 5
15 Plaza 550 Strip Mall 57 % 2 2,040 14 8 6 39 52 3
16 Plaza Pro Strip Mall 57 % 3 1,377 14 8 6 8 172 1
17 Plaza Skateland Strip Mall 25 % 1 1,131 8 2 6 44 26 6
18 Plaza Revolución Strip Mall 11 % 2 996 18 2 16 28 36 2
Promedio 85 % 4,820 131 63 4
Total 86,756 305 262 43 2,366
Chapultepec
1 Walmart Chapultepec Community Center 100 % 1 9,114 10 10 0 390 23 39

2 Heb Chapultepec Community Center 100 % 1 6,788 12 12 0 367 18 31
3 Soriana Americas Community Center 100 % 1 9,924 13 13 0 420 24 32
4 Plaza Fantasia Strip Mall 100 % 2 503 2 2 0 6 84 3
5 Plaza Herradura Strip Mall 100 % 2 1,258 10 10 0 23 55 2
6 Plaza Quality Strip Mall 100 % 2 330 11 11 0 8 41 1
7 Plaza Chapultepec Strip Mall 96 % 2 4,777 23 22 1 65 73 3
8 Plaza Revolución 401 Strip Mall 85 % 2 1,955 20 17 3 40 49 2
9 Plaza Garza Strip Mall 75 % 2 136 4 3 1 4 34 1
10 Plaza Herreros Strip Mall 67 % 2 422 9 6 3 3 141 N/A
11 Plaza Huastecos Strip Mall 33 % 2 1,173 9 3 6 8 147 1
12 Plaza Gasolinera Strip Mall 20 % 2 1,190 5 1 4 25 48 5
Promedio 81 % 3,131 113 61 11
Total 37,570 128 110 18 1,359
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Tabla resumen de la oferta de plazas comerciales
A continuación se presenta la tabla general con la información recopilada la los Se muestra el tipo de plaza, su ocupación, niveles, área neta comercial rentable (M2),
centros comerciales,ordenados según su ocupación. locales totales, ocupados y disponibles, cajones de estacionamiento, proporción de
cajones y los cajones correspondientes a cada local.
%Ocupación Área Neta Locales Locales Locales Cajones de Proporción de cajones Cajones
Rank Nombre de la plaza Tipo de Plaza Niveles
Locales Comercial (m2)* totales ocupados disponibles estacionamiento (m2 x cajón) por local
Garza Sada
1 Paseo Tec 1 Life Style Center 100 % 3 9,552 37 37 0 1,145 8 31

2 Paseo Tec 2 Life Style Center 100 % 2 11,968 20 20 0 270 44 14
3 Soriana Contry Community Center 100 % 1 18,088 18 18 0 442 41 25
4 Heb Acapulco Community Center 100 % 1 5,373 11 11 0 205 26 19
5 Plaza Garza Sada Power Center 100 % 1 10,478 20 20 0 243 43 12
6 Soriana Florida Community Center 100 % 1 5,724 7 7 0 150 38 21
7 Plaza Tenek Strip Mall 100 % 2 1,102 9 9 0 50 22 6
8 Plaza Roma Strip Mall 100 % 2 401 8 8 0 15 27 2
9 Plaza Mundo Tec Strip Mall 100 % 2 3,609 20 20 0 110 33 6
10 Plaza Sebastian Strip Mall 100 % 3 1,994 15 15 0 33 60 2
11 Plaza Alce Strip Mall 100 % 2 9,063 13 13 0 41 221 3
12 Plaza Regia Power Center 100 % 1 6,076 38 38 0 359 17 9
13 Plaza Contry 2 Strip Mall 97 % 2 8,883 33 32 1 210 42 6
14 Plaza La Silla Fashion Mall 91 % 3 48,776 138 126 12 395 123 3
15 Plaza Tecnologico Strip Mall 91 % 3 1,127 11 10 1 20 56 2
16 Plaza Ekho Strip Mall 85 % 4 1,850 13 11 2 21 88 2
17 Micropolis Life Style Center 80 % 2 3,077 20 16 4 600 5 30
18 Garsa Sada 1892 Life Style Center 78 % 2 7,028 18 14 4 910 8 51
19 Plaza Publilum Strip Mall 19 % 3 2,231 26 5 21 20 112 1
Promedio 92 % 8,232 276 53 13
Total 156,400 475 430 45 5,239
Fundidora
1 Plaza 701 Strip Mall 30 % 2 405 10 3 7 15 27 2

2 La Capital Strip Mall 15 % 2 3,065 26 4 22 12 255 N/A
Promedio 23 % 1,735 14 141 2
Total 3,470 36 7 29 27
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Ocupación de las plazas comerciales
A continuación se presenta la ocupación de las plazas comerciales. Podemos La zona de Chapultepec registra una menor cantidad de plazas de las cuales solo 2
observar en la zona Revolución la mayoría de sus plazas tiene el 100% de ocupación aun no superan el 40% de ocupación. La mayoría de sus plazas se encuentran por
solo Plaza Skateland (SM) y Plaza Revolución (SM) registran menos del 50% de su arriba del 90% de su ocupación.
ocupación.
Ocupación
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 93 % 93 %
96 %
92 %
85 %
80 % 75 %
67 %
60 % 57 % 57 %
40 % 33 %
25 %
20 %
20 %
11 %
0%
Plaza Zak (SM)
Plaza Las Aliadas (SM)

Plaza 351 (SM)
Plaza 3610 (SM)
Plaza 3866 (SM)
Plaza G3 (SM)
Soriana Americas (CC)

Plaza Revolución 2 (SM)
Plaza Regio Contry (SM)
Plaza Musas (SM)
Plaza Punta Sur (SM)
Las Palmas (SM)
Plaza Villa Contry (SM)
Plaza Choco (SM)
Nuevo Sur (LSC)
Plaza 550 (SM)
Plaza Pro (SM)
Plaza Skateland (SM)
Plaza Revolución (SM)
Walmart Chapultepec (CC)
Plaza Fantasia (SM)
Plaza Herreros (SM)
Plaza Huastecos (SM)

Heb Chapultepec (CC)
Plaza Herradura (SM)
Plaza Quality (SM)
Plaza Garza (SM)

Plaza Chapultepec (SM)
Plaza Gasolinera (SM)

Revolución Chapultepec
137
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Ocupación de las plazas comerciales
A continuación se presenta la ocupación de las plazas comerciales. Podemos La zona Fundidora registra la menor cantidad de plazas con 2 aun y ambas están por
observar en la zona Revolución la mayoría de sus plazas tiene el 100% de ocupación debajo del 40% de ocupación. En cuestión de la zona Linda Vista podemos apreciar
solo Plaza Publilum (SM) registran menos del 20% de su ocupación. que todas sus plazas están por encima del 80% de su ocupación
Ocupación
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 97 %
91 % 91 %
88 %
85 % 84 % 84 % 84 %
80 % 78 % 80 %
80 %
60 %
40 %
30 %
19 %
20 % 15 %
0%
Paseo Tec 1 (LSC)
Paseo Tec 2 (LSC)
Plaza Tenek (SM)
Plaza Mundo Tec (SM)
Plaza Tecnologico (SM)
Soriana LV (CC)
Plaza Linda Vista (SM)
Multiplaza LV (CC)
Soriana Contry (CC)
Heb Acapulco (CC)
Plaza Garza Sada (PC)
Soriana Florida (CC)
Plaza Roma (SM)
Plaza Alce (SM)

Plaza Sebastian (SM)
Plaza Regia (PC)
Plaza Contry 2 (SM)
Plaza La Silla (FM)
Plaza Ekho (SM)
Micropolis (LSC)
Garsa Sada 1892 (LSC)
Plaza Publilum (SM)
Plaza 701 (SM)
La Capital (SM)
Soriana Juárez (CC)
Plaza Csn (SM)
Plaza Churubusco Inn (LSC)
Plaza Churubusco (SM)
Plaza Magnolia (SM)
Plaza Antalaya (LSC)
Mall Palace (SM)

Garza Sada Fundidora Linda Vista
138
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Disponibilidad de las plazas comerciales
A continuación se presentan la cantidad de locales ocupados y disponibles de cada disponibles y es Plaza Revolución (SM), de la zona Revolución. En resumen, en la
plaza comercial. Observamos, en general, que ninguna de las plazas supera los 16 zona Revolución hay 7 plazas con disponibilidad y en la zona Chapultepec hay 6
locales disponibles, de hecho solamente una de ellas supera los 10 locales plazas.
Locales Disponibles
Locales Ocupados
70
5
56
42
64
28 2
2 1
3
14 25 23 23
6 6 22
19 18 16 17 3
12 11 13 12 11 1 6
9 8 8 8 6 16 10 10
7 4 3 2 2 6 3 3 2 4
1
0
Plaza Las Aliadas (SM)
Plaza Zak (SM)
Soriana Americas (CC)

Nuevo Sur (LSC)
Plaza 3866 (SM)
Plaza G3 (SM)
Plaza Punta Sur (SM)
Plaza 351 (SM)
Las Palmas (SM)
Plaza Villa Contry (SM)

Plaza Musas (SM)
Plaza 3610 (SM)
Plaza 550 (SM)
Plaza Pro (SM)
Plaza Regio Contry (SM)
Plaza Choco (SM)
Plaza Skateland (SM)
Plaza Quality (SM)

Plaza Revolución (SM)
Plaza Chapultepec (SM)
Walmart Chapultepec (CC)

Heb Chapultepec (CC)
Plaza Herradura (SM)
Plaza Herreros (SM)
Plaza Garza (SM)
Plaza Huastecos (SM)
Plaza Fantasia (SM)
Plaza Gasolinera (SM)

Revolución Chapultepec
141
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Disponibilidad de las plazas comerciales
A continuación se presentan la cantidad de locales ocupados y disponibles de cada disponibles y son Plaza Publilum (SM) y La Capital (SM), de las zonas Garza Sada y
plaza comercial. Observamos, en general, que ninguna de las plazas supera los 25 Fundidora. En resumen, en la zona Garza Sada hay 7 plazas con disponibilidad, en la
locales disponibles, de hecho solamente dos de ellas superan los 20 locales zona Fundidora hay 2 plazas y en la zona Linda Vista solamente 5.
Locales Disponibles
Locales Ocupados
140
12
112
2
84
126
56
90 8
1
5
28 4
38 37 4 4 42
32 2 1 3
27 21
20 20 20 18 16 15 21 22 7 15
14 13 11 11 10 9 8 7 5 4 3 12 11 9 7 6
0
Paseo Tec 1 (LSC)
Paseo Tec 2 (LSC)
Plaza Mundo Tec (SM)
Plaza Alce (SM)
Plaza Tenek (SM)
Multiplaza LV (CC)
Plaza Linda Vista (SM)
Soriana LV (CC)
Plaza La Silla (FM)
Plaza Regia (PC)
Plaza Contry 2 (SM)
Plaza Garza Sada (PC)
Soriana Contry (CC)
Micropolis (LSC)
Plaza Sebastian (SM)
Garsa Sada 1892 (LSC)
Heb Acapulco (CC)
Plaza Ekho (SM)
Plaza Tecnologico (SM)
Plaza Roma (SM)
Soriana Florida (CC)
Plaza Publilum (SM)
La Capital (SM)
Plaza 701 (SM)
Plaza Antalaya (LSC)
Plaza Churubusco (SM)
Plaza Magnolia (SM)
Plaza Csn (SM)
Mall Palace (SM)
Soriana Juárez (CC)
Plaza Churubusco Inn (LSC)

Garza Sada Fundidora Linda Vista
142
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Plazas comerciales con locales disponibles
A continuación se presenta la tabla general con la información recopilada la los Se muestra el área mínima rentable así como el área máxima rentable para cada
centros comerciales, distribuidos según la zona de referencia. plaza según la zona de referencia, así como los precios por M2.
Precio
Zona Nombre de la Plaza Tipo de plaza Ocupación M2 disponibles Precio de renta
M2
Plaza Venustiano Carranza Strip Mall 92 % 40 $11,020 $276

Venustiano Carranza
Plaza La Purisima Strip Mall 88 % 87 $16,000 $184
31 $10,500 $339
Central Plaza Strip Mall 57 % 25 $16,500 $660
54 $19,500 $361
Plaza Nice Strip Mall 56 % 285 $9,000 $32

Juarez
45 $8,500 $189
45 $6,000 $133
COC Optica Strip Mall 78 %
38 $6,000 $158
40 $6,500 $163
Promedio/Total 62 % 69 $10,952 2,493
149
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Precio
M2
8 $11,000 $500
8 $15,400 $500
Plaza de la Electronica Strip Mall 74 % 8 $24,860 $500

Colón
8 $6,000 $500
8 $6,500 $500
Plaza Hogar Strip Mall 50 % 2,752 $20,000 $75
La Capital Strip Mall 15 % 91 $33,670 $370
45 $9,000 $200
Fundidora 120 $24,200 $202

Treviño / Obregón Strip Mall 70 %
90 $18,100 $201
60 $12,100 $202
Promedio/Total 42 % 291 $16,439 3,750
150
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Precio
M2
50 $15,000 $300
Publilum Strip Mall 84 %
50 $12,500 $250
Garza Sada Plaza Ekho Strip Mall 19 % 40 $16,000 $400
85 $29,750 $350
Garza Sada 1892 Life Style Center 90 %
50 $17,500 $350
58 $14,400 $248
Plaza G3 Strip Mall 78 %
Revolución 57 $15,500 $272
Plaza 550 Strip Mall 68 % 27 $5,500 $204
Promedio/Total 57 % 52 $15,769 2,374
151
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Precio
M2
70 $12,600 $180
Plaza Revolución 401 Strip Mall 85 %
Chapultepc 70 $14,700 $210
Plaza Chapultepec Strip Mall 96 % 285 $65,000 $228
Promedio/Total 60 % 142 $30,767 618
152
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Densidad de giros en zona de influencia primaria En el se muestra la proporción de locales por giro con los que cuentan las zonas
Proporción de giros de las plazas por cantidad de locales en zona de in uencia primaria comerciales ubicadas en la zona de primaria. La mayor cantidad de locales se
expresa en el tamaño del círculo.
Tienda Ancla Entretenimiento Gastronomía Salud Moda Otros productos Servicios

Zona Revolución
N/A
Zona Chapultepec
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Zona Garza Sada
N/A
Zona Fundidora
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Bancos
C.A.T
Otros Servicios
Tienda Ancla
Antro/Bar
Salón de Eventos
Entretenimiento Adultos
Entretenimiento Niños
Comida Rápida
Restaurante Casual
Restaurante Formal
Cafetería
Venta de Comida
Salud
Belleza
Gimnasio/Fitness
Artículos deportivos
Accesorios
Moda
Niños
Zapatería
Hogar
Mascotas
Regalos
Tecnología
Otros Productos
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Giros en las plazas comerciales
A continuación se muestran los principales giros por plazas comercial, además del Las tablas se encuentran divididas según la zona de referencia de las plazas
porcentaje de disponibilidad de la plaza. analizadas.
# Giro Zona Nombre de la Plaza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total

Plaza 351 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 16
1 Tienda Ancla Plaza Musas 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
2 Antro/Bar Plaza Las Aliadas 0 1 0 0 0 2 4 0 0 2 1 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 0 2 27
3 Salón de Eventos Plaza Zak 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Plaza Punta Sur 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 18
4 Entretenimiento Adultos
Plaza Las Palmas 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 12
5 Entretenimiento Niños
Plaza 3610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 8
6 Comida Rápida Plaza Skateland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8
7 Restaurante Casual Plaza 3866 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 5 0 19
Revolución
8 Restaurante Formal Plaza Regio Contry 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 7
Plaza Choco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
9 Cafetería
Plaza Villa Contry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 3 0 11
10 Venta de Comida Plaza Revolución 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 5 3 0 23
11 Salud Nuevo Sur 3 0 0 0 2 5 6 9 1 2 4 4 0 2 3 4 0 1 0 1 0 1 5 3 3 5 0 5 69
12 Belleza Plaza G3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 5 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 25
Plaza Revolución 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 2 2 18
13 Gimnasio/Fitness
Plaza Pro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 14
14 Artículos deportivos
Plaza 550 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 6 14
15 Accesorios Total 3 8 4 0 2 15 16 9 2 11 26 30 2 3 3 20 4 4 1 2 1 6 21 6 4 54 19 43 305
16 Moda
17 Niños Zona Nombre de la Plaza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total
Plaza Revolucion 401 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 3 20
18 Zapateria
Plaza Chapultepec 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 9 1 1 23
19 Hogar Plaza Gasolinera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5
20 Mascotas WalMart Chapultepec 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 10
21 Regalos Plaza Herreros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 9
Plaza Huastecos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 9
22 Tecnología Chapultepec
Plaza Garza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
23 Otros Productos
Plaza Fantasia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
24 Bancos Plaza Quality 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 11
25 Centro de atención telefonica HEB Chapultepec 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 12
26 Otros Servicios Plaza Herradura 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 10
27 Soriana Americas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 13
Total 5 1 6 0 0 8 1 0 0 1 13 15 0 0 0 5 1 0 1 1 0 3 4 5 4 31 5 18 128
28 Disponibles
156
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Giros en las plazas comerciales
A continuación se muestran los principales giros por plazas comercial, además del Las tablas se encuentran divididas según la zona de referencia de las plazas
porcentaje de disponibilidad de la plaza. analizadas.
Zona Nombre de la Plaza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total
# Giro
Soriana Florida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7
1 Tienda Ancla Plaza Tenek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 9
Plaza Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 8
2 Antro/Bar
Plaza Mundo Tec 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 20
3 Salón de Eventos Paseo Tec 2 1 4 0 1 0 0 7 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 20
4 Entretenimiento Adultos Paso Tec 1 0 0 1 0 0 5 6 5 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 6 0 0 37
Plaza Tecnologico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 1 1 11
5 Entretenimiento Niños
Plaza Sebastian 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0 15
6 Comida Rápida Plaza Publilum 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21 26
7 Restaurante Casual Garza Sada Plaza Alce 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 13
Plaza Ekho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 13
8 Restaurante Formal Garza Sada 1892 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 18
9 Cafetería Plaz Regia 0 0 0 0 0 3 6 0 0 1 4 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 8 0 38
10 Venta de Comida Plaza Garza Sada 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0 20
Micropolis 0 1 1 0 0 0 3 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 20
11 Salud HEB Acapulco 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 11
12 Belleza Plaza La Silla 3 0 0 1 0 14 1 0 1 1 7 11 0 2 5 22 5 8 7 1 1 1 21 0 3 11 0 12 138
Soriana Contry 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 0 0 18
13 Gimnasio/Fitness
Plaza Contry 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4 5 1 4 3 0 1 33
14 Artículos deportivos Total 9 11 2 3 0 30 34 12 8 10 33 44 7 3 6 36 6 10 9 1 2 9 39 15 9 69 13 45 475
15 Accesorios
16 Moda Zona Nombre de la Plaza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total
17 Niños Plaza 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 10
Fundidora La Capital 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 22 26
18 Zapateria
Total 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 29 36
19 Hogar
Zona Nombre de la Plaza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total
20 Mascotas
Soriana Juárez 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7
21 Regalos Plaza Antalaya 0 12 1 0 0 2 4 0 1 1 4 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0 8 50
22 Tecnología Multiplaza LV 2 0 1 1 1 14 1 0 1 5 11 9 2 0 2 7 0 4 3 1 4 1 2 6 4 8 0 12 102
Mall Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 3 15
23 Otros Productos
Plaza Linda Vista 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 11
24 Bancos Linda Vista
Soriana LV 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 9
25 Centro de atención telefonica Plaza Magnolia 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 4 1 4 25
26 Otros Servicios Plaza Csn 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 15
Plaza Churubusco 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 7 1 5 32
27 Plaza Churubusco Inn 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
28 Disponibles Total 4 13 4 1 1 27 11 0 3 8 29 26 5 0 2 10 0 5 4 2 5 6 10 7 9 41 7 22 272
157
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Plazas comerciales con locales en renta
Plaza Venustiano Carranza Plaza La Purísima Central Plaza Plaza Nice

Zona Venustiano Carranza Zona Venustiano Carranza Zona Juarez Zona Juarez
Tipo de plaza Strip Mall Tipo de plaza Strip Mall Tipo de plaza Strip Mall Tipo de plaza Strip Mall
Niveles 2 Niveles 2 Niveles 3 Niveles 1
Área Neta Comercial 2,138 Área Neta Comercial 1,768 Área Neta Comercial 1,178 Área Neta Comercial 1,129
Locales totales 52 Locales totales 33 Locales totales 23 Locales totales 9

Locales ocupados 48 Locales ocupados 29 Locales ocupados 13 Locales ocupados 5
Locales disponibles 4 Locales disponibles 4 Locales disponibles 10 Locales disponibles 4
Cajones 57 Cajones 67 Cajones 25 Cajones 0
M2/Cajón 38 M2/Cajón 26 M2/Cajón 47 M2/Cajón 0

%Ocupación Locales 92 % %Ocupación Locales 88 % %Ocupación Locales 57 % %Ocupación Locales 56 %
M2 Minimo Locales 40 M2 Minimo Locales 87 M2 Minimo Locales 285 M2 Minimo Locales 38
M2 Máximo Locales 40 M2 Máximo Locales 87 M2 Máximo Locales 285 M2 Máximo Locales 45

Precio Mínimo m2 $276 Precio Mínimo m2 $184 Precio Mínimo m2 $316 Precio Mínimo m2 $133
Precio Máximo m2 $276 Precio Máximo m2 $184 Precio Máximo m2 $316 Precio Máximo m2 $189
Precio Promedio m2 $276 Precio Promedio m2 $184 Precio Promedio m2 $316 Precio Promedio m2 $153
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

COC Optica Plaza de la Electronica Plaza Hogar La Capital

Zona Juarez Zona Colón Zona Colón Zona Fundidora
Tipo de plaza Strip Mall Tipo de plaza Strip Mall Tipo de plaza Strip Mall Tipo de plaza Strip Mall
Área Neta Comercial 1,067 Área Neta Comercial 993 Área Neta Comercial 2,614 Área Neta Comercial 3,064



Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Publilum Plaza Ekho Garza Sada 1892 Plaza G3

Zona Garza Sada Zona Garza Sada Zona Garza Sada Zona Revolución
Tipo de plaza Strip Mall Tipo de plaza Strip Mall Tipo de plaza Life Style Center Tipo de plaza Strip Mall
Área Neta Comercial 2,231 Área Neta Comercial 1,850 Área Neta Comercial 7,028 Área Neta Comercial 2,210



Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Plaza 550 Plaza Revolución 401 Plaza Chapultepec

Zona Revolución Zona Chapultepec Zona Chapultepec
Tipo de plaza Strip Mall Tipo de plaza Strip Mall Tipo de plaza Strip Mall
Niveles 2 Niveles 2 Niveles 2
Área Neta Comercial 2,040 Área Neta Comercial 1,955 Área Neta Comercial 4,777
Locales totales 14 Locales totales 20 Locales totales 23

Locales ocupados 8 Locales ocupados 17 Locales ocupados 22
Locales disponibles 6 Locales disponibles 3 Locales disponibles 1
Cajones 39 Cajones 40 Cajones 65
M2/Cajón 52 M2/Cajón 49 M2/Cajón 73

%Ocupación Locales 57 % %Ocupación Locales 85 % %Ocupación Locales 96 %
M2 Minimo Locales 27 M2 Minimo Locales 70 M2 Minimo Locales 285
M2 Máximo Locales 27 M2 Máximo Locales 70 M2 Máximo Locales 285

Precio Mínimo m2 $204 Precio Mínimo m2 $180 Precio Mínimo m2 $228
Precio Máximo m2 $204 Precio Máximo m2 $210 Precio Máximo m2 $228
Precio Promedio m2 $204 Precio Promedio m2 $195 Precio Promedio m2 $228
IV. Estudio
de Oferta
F. Estimación de M2 comerciales
186
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Estimación de mercado comercial
Análisis de la zona de influencia

Nivel socioeconómico e ingresos en la zona
Para determinar la zona de primaria del proyecto se determinó, con la Se encontró que el 61% de la población pertenece a un nivel medio, los cuales
experiencia de Grupo 4S, un cuadrante que será el que afectará reciben un ingreso mensual familiar de $26,500. Mientras, el 17% se encuentran en
directamente la decisión del centro comercial en el predio bajo análisis. Se tomó de nivel residencial, con un ingreso de $70,000. En tanto, el 14% representa al nivel
referencia un cuadrante delimitado por un radio de 3 kilómetros a la redonda con residencial plus, con un ingresos de $110,000 mensuales. Por último, el 7%
respecto al predio, así como la Av. Morones Prieto. representa el nivel económico con ingresos de $10,500. Se estima en la zona un
ingreso mensual familiar de $1,579 millones de pesos.
Análisis de Segmentos Socioeconómicos de la Zona
Zona de NSE
Ingreso mes-
familiar medio
Porcentaje
Número de
familias
Ingreso mensual
total
B $110,000 14.3 % 5,059 $556,490,000
C+ $70,000 17.1 % 6,023 $421,610,000
C $26,500 61.6 % 21,718 $575,527,000
D+ $10,500 7.0 % 2,482 $26,061,000
Total 35,282 $1,579,688,000
B 14.3%
C+ 17.1%
C 61.6%
D+ 7.0%
La síntesis presentada proviene de un levantamiento información secundaria. Fuente: INEGI 187

Distribución de los niveles socioeconómicos fueron realizados con metodología propia.
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis del Sector Comercial: Centros Comerciales

Distribución de Gastos en Productos GAFO
Tomando como referencia la misma zona de y en base a la información de El 22.24% de la distribución del gasto en Nuevo León se da en productos GAFO,
la encuestas de Ingreso-Gasto del ENIGH 2013 (Encuesta Nacional de Ingreso y considerados como prendas de vestir y calzado, recreación y cultura, restaurantes,
Gasto de los Hogares) y ENGASTO, se obtiene observa nuevamente la distribución muebles y artículos para hogar.
del gasto corriente monetario en Nuevo León, siendo el 85% del Ingreso Corriente
Monetario. El 60.7% del gasto de este tipo de productos se realiza en centros comerciales.
Distribución del Gasto Corriente Monetario en Nuevo León

% Gasto en productos GAFO %
(85% del Ingreso Corriente Monetario)
Alimentos y bebidas no alcohólicas 22.56 % Prendas de vestir y calzado 4.69 %
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 0.87 % Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 4.62 %
Prendas de vestir y calzado 4.69 % Recreación y cultura 5.06 %
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 22.26 % Restaurantes 7.87 %
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 4.62 % Total 22.24 %
Salud 2.26 %
Transporte 13.91 % Distribución del gasto en productos GAFO %
Comunicaciones 4.33 %
Centros Comerciales 60.70 %
Recreación y cultura 5.06 %
Otros 39.30 %
Educación 3.96 %
Total 100 %
Restaurantes 7.87 %
Otros gastos 7.60 %
Total 100 %
*Productos GAFO: prendas de vestir, calzado, muebles, artículos para el hogar, recreación, cultura y restaurantes.
La síntesis presentada proviene de un levantamiento información secundaria. Fuente: INEGI 188

Distribución del gasto fue realizadocon metodología propia.
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Ingr
Se realiza el análisis de Ingreso y Gasto dentro de la zona de determinada El gasto corriente mensual de la zona es de $1,342 millones de pesos, siendo el 85%
con anterioridad, en donde se encuentran viviendo cerca de 35,282 familias. En este del ingreso corriente mensual total. El gasto en productos GAFO es de $298 millones
caso se busca ver el consumo que genera la población en la zona de de pesos (que pertenecen al 22.24% del gasto corriente mensual), de los cuales $181
siendo la capacidad de desarrollo de los centros comerciales, medido en m2. millones son destinados en los centros comerciales.
reso y Gasto
Población total 117,967
Familias 35,282
Ingreso corriente mensual total familias $1,579,688,000
Gasto corriente mensual total familias (85% del ingreso) $1,342,734,800
Gasto en productos GAFO familias (22.24% del Gasto corriente mensual) $298,723,013
Gasto en centros comerciales familias (60.67% del gasto comercial) $181,235,252
La síntesis presentada proviene de un levantamiento información primaria. 189

La estimación comercial fue realizada con metodología propia.
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

r r r
Tomando una zona de primaria, se obtiene el piso de venta de una de El total de piso de venta en la zona es de 159,144 m2. Tomando en el
las plazas r del área. También se obtiene el por de que por enta e de in uen ia, el piso de venta total a ustado a la zona de in uen ia es de
se r re a la que tiene la plaza de atraer res, en de la 78,866 m2. Se utiliza refer el de r $2,065, el
utilidad generada al (que se base en la que existe estima el gasto pr r r r
entre el predio y el ro r el piso de venta y la a r que tiene el
r r
La síntesis presentada proviene de un 190

r r ropia.
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Oferta comercial de centros comerciales en la zona
Competencia y ventas de centros comerciales en la zona Competencia y ventas de centros comerciales en la zona
Piso de Índice de Piso de venta Índice de

Equipamiento Saturación Piso de
venta (m2) Equipamiento zona de Saturación
Comercial venta (m2) Comercial
Nuevo Sur 64,981 100 % 64,981 Plaza Huastecos 1,173 1% 7 -

Plaza Chapultepec 4,777 90 % 4,299 Plaza Sebastian 1,994 0% 9 -
Walmart Chapultepec 9,114 53 % 4,789
Plaza Herreros 422 0% 2 -
Plaza Revolución 401 1,955 35 % 694
Plaza Tenek 1,102 0% 3 -
Paseo Tec 1 9,552 13 % 1,288
Plaza Herradura 1,258 0% 4 -
Paseo Tec 2 11,968 13 % 1,501
Plaza Tecnológico 1,127 0% 3 -
Plaza 550 2,040 9% 180
Plaza Ekho 1,850 0% 4 -
HEB Chapultepec 6,788 5% 314
Plaza Fantasia 503 0% 1 -
Plaza G3 2,210 3% 72
Plaza Quality 330 0% 0 -
Soriana Américas 9,924 3% 295
Plaza Publilum 2,231 0% 3 -
Plaza Pro 1,377 3% 40
Plaza Roma 401 0% 0 -
Soriana Florida 5,724 3% 152
Plaza Mundo Tec 3,609 2% 61 Plaza Musas 1,088 0% 1 -
Plaza Revolución 996 2% 16 Plaza Garza 136 0% 0 -
Plaza Alce 9,063 2% 140 Plaza Zak 231 0% 0 -
Plaza Gasolinera 1,190 1% 8 159,114 78,866 $2,065
La síntesis presentada proviene de un levantamiento información primaria. 191

Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Capacidad de nuevos centros comerciales
Con base a la información de las encuestas de Ingreso-Gasto del ENIGH 2013 La capacidad de mercado que se tiene en la zona es de 87,758 m2 (obtenidos del
(Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares) y ENGASTO, el índice de gasto en centros comerciales entre el índice de saturación comercial por m2), La
saturación comercial y los datos calculados sobre el gasto en productos GAFO y oferta actual de centros comerciales es de 78,866 m2, siendo la capacidad para el
centros comerciales, se estima la capacidad de desarrollo de centros comerciales, desarrollo de centros comerciales es de 8,892 m2.
medido en m2.
Índice de
Capacidad de nuevos autoservicios en la zona saturación
comercial
Gasto en productos GAFO $298,723,013 $2,065
Gasto en centros comerciales familias $181,235,252
Capacidad del mercado (Gasto en centros comerciales/ Índice de saturación comerial) 87,758
Oferta actual de centros comer 78,866
Capacidad de desarrollo de centros comerciales (m2) 8,892
La síntesis presentada proviene de un levantamiento información. 192

IV. Estudio
de Oferta
G. en renta
193
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Referencia de oferta de o cinas en renta
Introducción al Mercado de Oficinas
A
( ( a5
+ a 17
la
a
las vías al
T
A 6 a 10
B 11 a 15
C
30 r
350 B
la la
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Análisis de Oficinas Formales
El análisis de Geomercados de la Industria Inmobiliaria muestra la posición de los Los proyectos de se encuentran divididos por zonas para un mejor análisis de
proyectos de la oferta actual. los mismos.
5 N Rank Proyecto
1
Zona Centro
4 1 Crisoles
T
2 Atarius
7 6
3 Convex
2 3
13 14 4 Torre Motomex
8 5 Centrika
12 6
11
7 Pabellón M
Zona Contry
8 Torre Nuevo Sur
9 Quadra Towers
12
Proyectos de
10 Valle Alto
10 11 Torre Micropolis
9 12 Tres800
Zona Centro Zona Contry

Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Fachada de los proyectos
A continuación se muestran las fachadas de los proyectos de investigados,

se encuentran ordenados por zonas.
Zona Centro
Crisoles Atarius Convex Torre Motomex
Centrika Pabellón M
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Fachada de los proyectos
A continuación se muestran las fachadas de los proyectos de investigados,

se encuentran ordenados por zonas.
Zona Contry
Torre Nuevo Sur Quadra Towers Valle Alto Torre Micropolis
Tres 800
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Tabla General
En la tabla se muestra la información general de los proyectos de investigados. diferentes zonas establecidas. Podemos apreciar que la mayoría de los proyectos son
A continuación se muestran los 12 proyectos encontrados divididos en las de la clase A y su promedio de ocupación es superior al 70%.
Zona Centro
Rank Proyecto Fecha de Clase Niveles Área Área Área Ocupación Min. Renta $M2 Renta $M2 Venta Cajones Cajón x m2 Mtto. Elevadores Entrega
inicio Rentabl Ocupada Disponible
1 Convex 2006< A 3 e
13,000 13,000 - 100 % N/A N/A N/A 1300 10 $40 4 Gris
2 Pabellón M 2015 A 27 29,160 25,920 3,240 89 % 270 $350 N/A 972 30 $55 6 Gris
3 Torre Motomex 2008 A 13 10,173 7,380 2,793 73 % 181 $207 $33,640 407 25 $37 7 Gris
4 Centrika 2008 A 3 12,900 9,434 3,466 73 % 150 $170 N/A 737 18 $42 2 Terminada
5 Atarius 2015 A+ 10 18,127 12,562 5,564 69 % 36 N/A $31,400 900 20 $40 8 Gris
6 2006< A 3 12,548 7,841 4,707 62 % 60 $209 N/D 640 19 $46 4 Gris
7 Crisoles 2015 A+ 9 2,329 - 2,329 0% 94 $244 $33,931 100 23 ND 5 Gris
Total / Promedio 10 98,237 76,137 22,100 67 % 132 $236 N/A 5,056 21 $43 5
Disponibilidad (m2) 78 % 22 %
Rank Proyecto Fecha de Clase Niveles Área Área Área Ocupación Min. Renta $M2 Renta $M2 Venta Cajones Cajón x m2 Mtto. Elevadores Entrega
inicio Rentabl Ocupada Disponible
1 Valle Alto 2008 A 7 e
3,360 3,360 - 100 % 40 $188 $26,813 150 40 $40 2 Terminada
Zona Contry
2 Tres800 2015 B 7 3,550 2,641 909 74 % 46 N/A N/A 300 12 $42 4 Gris
3 Torre Nuevo Sur 2015 A+ 8 7,640 4,104 3,536 54 % 105 $245 N/A 318 24 $41 6 Terminada
4 Torre Micropolis 2014 A 6 7,000 1,665 5,335 24 % 31 $235 N/A 286 22 $35 2 Gris
5 Quadra Towers 2015 A+ 8 13,624 341 13,283 3% 65 $280 $32,000 682 20 $34 4 Gris
Total / Promedio 7 35,174 12,111 23,063 51 % 57 $237 N/A 1,736 24 $38 4
Disponibilidad (m2) 34 % 66 %
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
A continuación se observa el área neta rentable de los corredores de Monterrey Nuevo Dentro de la zona Contry encontramos 35,174 m2 de ANR. Predomina la clase “A” con
León, se observa que la mayor ANR se encuentra en la zona 1 con 98,237 m2 y esto mayor ANR. De la clase “B” solo se encontraron 3,550 m2.
representa el 74% en la zona centro.
Clase A+ Clase A Clase B
80,000 77,781
Corredor Clase A+ Clase A Clase B ANR %

70,000
60,000
Zona Centro 20,456 77,781 N/A 98,237 74 %
50,000
Zona Contry 21,264 10,360 3,550 35,174 26 %

40,000
30,000
Total 41,720 88,141 3,550 133,411 100 %
20,456 21,264
20,000
10,360
10,000
3,550
0
Zona Centro
Zona Contry
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Al tomar en cuenta la ocupación por corredor. En la zona centro destaca los 63,575 m2 zona ademas cuanta con clase “B” y cuenta con 2,641 m2. El área total ocupada es de
de clase “A” como se observa en la la clase “A+” es mucho menor. Por otro 88,248 m2.
lado la zona Contry cuenta con 5,025 m2 de clase “A” y 4,445 m2 de clase “A+”, esta
Clase A+ Clase A Clase B
70,000
63,575 Área
63,000 Corredor Clase A+ Clase A Clase B %
Ocupada
56,000
49,000 Zona Centro 12,562 63,575 N/A 76,137 86 %
42,000
Zona Contry 4,445 5,025 2,641 12,111 14 %
35,000
28,000
Total 17,007 68,600 2,641 88,248 100 %
21,000
14,000 12,562
7,000 4,445 5,025

2,641
0
Zona Centro
Zona Contry
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
A continuación se observa la disponibilidad y la ocupación de los diferentes corredores La zona Contry cuenta con 12,111 m2 de ocupación y 23,064 m2 de ANR disponible.
así como sus porcentajes. Podemos observar en la zona centro 76,137 m2 de
ocupación contra 22,099 de ANR disponible. En conclusion existen 88,248 m2 de área ocupada y 45,163 m2 de area disponible.
Ocupado Disponible
80,000 76,137
%Disponibilidad
Corredor ANR Ocupación Disponibilidad
(m2)
70,000
60,000 Zona Centro 98,237 76,137 22,099 48 %
50,000
Zona Contry 35,174 12,111 23,064 52 %
40,000
30,000
Total 133,411 88,248 45,163 100 %
22,099 23,064
20,000
12,111
10,000
0
Zona Contry
Zona Centro
Corredor Ocupación Disponibilidad Total
Zona Centro 77 % 23 % 100 %
Zona Contry 34 % 66 % 100 %
Promedio 56 % 45 % 100 %
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
En la se muestra el renta m2 A
A+ A
A+ A
$263 N/A
$245 N/A
$234
N/A
$212
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
En la se muestra el venta m2 mas la “A+”, en este

en la en la varían a su
Clase A+ Clase A
$33,640
Clase A+ Clase A
$32,667
$32,000
N/A
$26,813
$25,296
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Se observa a continuación la entrega por corredor, dentro de la zona Centro 85,336 Dentro de la zona Contry es similar la entrega ya que la mayor parte de la oferta se
m2 se entregan en obra gris, y la oferta terminada son 12,901 m2. Esto representa entrega en obra gris, con 24,174 m2. y 11,000 m2 se entregan terminada. Esto da un
98,237 m2 totales de la zona centro. total de 35,174 m2 de la zona Contry.
Amueblada Terminada Gris
90,000 85,336
Corredor Amueblada Terminada Obra Gris Total
72,000
Zona Centro N/A 12,901 85,336 98,237
54,000 Zona Contry N/A 11,000 24,174 35,174
36,000 Total N/A 23,901 109,510 133,411
24,175
18,000 12,900 11,000
0
Zona Centro
Zona Contry
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Se puede observar en la la de por que V

los de las zonas de la zona
18 19
Torre Nuevo Sur
Quadra Towers
Valle
T
T
T
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA

Amenidades de los proyectos
La siguiente tabla muestra las amenidades ofrecidas de cada uno de los proyectos Seguridad, Baños y Areas Comunes. Algunos de los proyectos cuentan con Lobby y
investigados. Podemos observar que la amenidad más común es la Recepción, Terraza.
Baños Business
Proyecto Recepción Seguridad Area Comun Planta de Luz Terraza Lobby Lounge Concierge
comunes Center
Zona Centro
Crisoles
Atarius
Convex
Torre Motomex
Centrika
Pabellón M
Torre Nuevo Sur

Zona Contry
Quadra Towers
Valle Alto
Torre Micropolis
Tres800
IV. Estudio
de Oferta
I.
216
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Estimación de demanda de o cinas
Personal Ocupado Establecimientos

Panorama económico Subsectores Unidades
Unidades Crecimiento Crecimiento
Comportamiento de las actividades económicas en Monterrey, económicas
Nuevo León
Edición de periódicos revistas libros software y otros materiales 27 -32.50 % 2,027 -15.22 %
Se analiza detalladamente el sector de servicios privados en Monterrey
Industria fílmica y del video e industria del sonido 48 -14.29 % 966 67.71 %
ya que es el sector con mayor crecimiento en cuanto al personal
Radio y televisión 13 -62.86 % 538 -58.71 %
ocupado total y establecimientos entre el 2004 y 2014.
Telecomunicaciones 39 2.63 % 3,494 54.88 %
Tomando en cuenta los dos municipios mencionados con anterioridad, Procesamiento electrónico de información hospedaje 9 -18.18 % 371 316.85 %
se observa una importancia especial en el crecimiento en los Otros servicios de información 9 -10.00 % 115 -70.44 %
subsectores: telecomunicaciones; procesamiento electrónico de Instituciones de intermediación cr 299 164.60 % 26,411 71.92 %
información hospedaje; actividades bursátiles cambiarias y de
59 7.27 % 349 16.33 %
inversión nanciera; servicios profesionales cientí cos y técnicos;
ros y pensiones 164 41.38 % 2,766 -32.22 %
corporativos; y servicios de apoyo a los negocios.
Servicios inmobiliarios 649 - 5,228 -
Servicios pr 2,144 -0.79 % 25,822 23.08 %
Corporativos 34 25.93 % 1,936 7.08 %
1,298 49.37 % 97,884 179.35 %
Manejo de desechos y servicios de remediación 19 -20.83 % 323 -53.72 %
Servicios educativos 887 54.26 % 21,237 25.74 %
rna y servicios relacionados 2,799 26.25 % 9,773 27.39 %
Personal ocupado Establecimientos Hospitales 58 152.17 % 6,784 46.18 %
Sectores Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud 54 63.64 % 627 89.43 %
Crecimiento Unidades Crecimiento
Unidades Otros servicios de asistencia social 244 101.65 % 2,576 128.98 %
2004-2014 económicas 2004-2014
Servicios artísticos culturales y deportivos 56 -26.32 % 605 -30.46 %
Manufacturas 82,786 -3 % 4,556 -4 %
res 9 80.00 % 212 39.47 %
Comercio 125,536 5% 20,225 -14 % Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas 461 45.89 % 4,672 -2.44 %
Servicios de alojamiento temporal 167 98.81 % 3,866 19.99 %

Servicios privados 274,221 56 % 22,767 24 %
Servicios de preparación de alimentos y bebidas 4,966 39.34 % 28,600 30.43 %
Resto de las actividades 50,865 -18 % 868 -31 % Servicios de reparación y mantenimiento 4,614 11.29 % 15,870 7.07 %
Total 533,408 21 % 48,416 1% Servicios personales 3,003 21.73 % 6,227 -1.41 %
Asociaciones y or 237 49.06 % 1,847 -10.08 %

Estimación r 218
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Panorama económico
Proceso para funcionamiento de mercado de o cinas en Monterrey
Existe crecimiento en sub-

sectores como otras
Existe especialización/ telecomunicaciones, servicios Indicador de crecimiento
crecimiento en servicios profesionales, servicio de económico en dichos
privados en Nuevo León apoyo a los negocios, entre rubros y de futura
otros, para el municipio de necesidad de oficinas
Monterrey.
Estimación realizada a partir de levantamiento de información primaria y secundaria. Fuente INEGI. 219
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Mercado de oficinas de la zona de análisis

Demanda de metros cuadrados estimados al presente año (2017)
Para la estimación de demanda de metros cuadrados se utiliza como proxy relevante el Tras obtener el crecimiento del personal ocupado se estima el metraje que habría,
personal ocupado por sector de la ciudad de Monterrey, bajo el razonamiento de que tomando en cuenta la proporción o peso de cada uno de los sectores analizados,
el personal ocupado ocupa cierta cantidad de metr según la población trabajadora de cada uno y el área (en metros cuadrados) ocupada
en el presente Por medio de una regresión simple con información histórica, se
obtienen los futuros metrajes de área ocupada de la zona de análisis y con ello la
demanda futura por sector de la economía, tomando en cuenta las proporciones
Datos Valores
Se estima una demanda de 7,723 M2, con ellos alcanzando un área neta rentable
Personal ocupado total 2004 442,650
ocupada en 2017 de 95,971 M2. Se espera que a lo largo de 3 años se coloquen
Personal ocupado total 2014 533,408 aproximadamente 25,645 M2.
Área neta rentable ocupada 2016 88,248
Personal Ocupado Personal Ocupado Porcentaje

Subsector Diferencia M2 Presente Año Demanda M2 2017 M2 2017
2004 2014 (Proporción)
Telecomunicaciones 2,256 3,494 1,238 % 2,374 106 2,480
Procesamiento electrónico de información hospedaje y

89 371 282 % 252 39 291
otros servicios relacionados
300 349 49 % 237 4 241
Servicios pr 20,979 25,822 4,843 % 17,548 368 17,916
Corporativos 1,808 1,936 128 % 1,316 9 1,325
Servicios de apoyo a los negocios 35,040 97,884 62,844 % 66,520 7,197 73,717
Total 60,472 129,856 69,384 88,248 7,723 95,971
Estimación r 220
Fase IV
ESTUDIO DE OFERTA
Mercado de oficinas de la zona de análisis

Demanda de metros cuadrados estimados
La estimación antes presentada calcula la capacidad del corredor del sur, sin embargo De igual manera, para los años 2018 y 2019, los inventarios nuevos disminuirán pero
no toma en cuenta el inventario existente y los proyectos nuevos. Analizando esas se continuará colocando los inventarios nuevos, por lo que nuevamente no existe
variables, podemos decir que en el 2017 la demanda es de 7,723 m2, mientras la capacidad de metros cuadrados para los siguientes dos años.
oferta es de 28,978 m2. Sin embargo de este total se colocarán los 7,723 disponibles,
lo que muestra que no existe capacidad de metros cuadrados en la zona de análisis. Es importante mencionar que este calculo tiene el supuesto de la entrada de proyectos
Cabe destacar que los proyectos nuevos son los que se instalan con mayor rapidez, se nuevos, es decir si esos proyectos no se instalarán la capacidad sería mayor.
absorbe un 80% de ellos el año que se lanzan.
Oferta (m2)
Subsector 2017 2018 2019
Demanda (m2)
Factor de
Periodo de los proyectos 2017 2018 2019
colocación Zona Contry 7,723 8,520 9,403
Oferta colocada (m2)
Nuevo 5,915 0 6,000 80 % Nuevo 4,732 0 4,800
2015 - 2017 2,991 7,516 3,683

2015 - 2017 17,728 14,737 7,221 51 %
2012 - 2014 0 1,004 920
2012 - 2014 5,335 5,335 4,331 20 % 7,723 8,520 9,403
Capacidad (m2)
Total 28,978 20,072 17,552
Total 0 0 0
Estimación realizada a partir de levantamiento de información primaria y secundaria. Fuente INEGI. 221
Estudio de mercado
I. Metodología

V. Estudio
de Demanda
222
V. Estudio
de Demanda
A. Necesidades y preferencias de la zona -
223
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Necesidades y preferencias en la zona - Vivienda
Vertical y Comercio
Perfil del participante

Características demográ cas y presupuesto
En primera instancia se validó el interés actual de quienes buscan un departamento departamento tiene de 25 a años de edad, trabajan cerca de la zona y el
para rentar (en un periodo de 6 meses) el cual es un requisito para poder ser parte presupuesto que tiene destinado para la compra del inmueble es hasta
del estudio. Durante el trabajo de campo se abordaron persona, las cuales el pesos.
2% cubren los requisitos. El estudio r que se encuentran buscando un
Total de personas contactadas Participantes del estudio

¿En los últimos 6 meses ha
¿En los últimos 6 meses ha estado en búsqueda de alguna vivienda para comprar? ¿Cuál es su presupuesto para la
estado en búsqueda de alguna
compra de un departamento?
Incidencias
1% vivienda para comprar?
19 %
16 % %
No busca departamento 1,858
17 % 14 % 6%
Sí, solo casas 1,422
100 % %
17 % 15 %
No participan en el estudio
2,476 %
Sujetos a crédito con n=
Menor a 25 años 477 %
tasas mayores No busca departamento
Ingreso menor a $20,000 pesos Sí, solo casas %
Validación capacidad Menor a 25 años Sí, solo departamentos
adquisitiva Presupuesto compra dpto. %
Ingreso menor a $20,000 pesos ¿Cuál es su edad?
Pr 8%
No tienen relación con
No frecuenta la zona No frecuenta la zona 27 %
la zona 6%
(pr
Si busca departamento 26 %
Total prospectos no participantes 5,756 22 % 4%
Personas buscan vivienda % %
Si busca departamento 46 a 50 años 6%
Participan en estudio (cumplen con el ingreso, 139 4% 2%
pr 56 a 60 años 5%
2% 2%
0% % % %
Total de personas contactadas 5,895
Respecto a esta zona… %
Trabaja cerca 42 % %
98 %
n= Frecuenta la zona % %
Vive cerca 28 %
0% % 20 %
0% % 45 %
La síntesis presentada proviene de un estudio cuantitativo de opinión pública. 224
rcanos al predio con el nivel socioeconómico representativo para el proyecto (C, C+)
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio

Características demográ cas y presupuesto
En cuanto a la etapa de vida en la que se encuentran los prospectos, en la siguiente representados por los solteros jóvenes de 25 a 35 años y las parejas jóvenes con
tabla se muestra el presupuesto que consideran destinar para la compra del hijos pequeños en casa de 0 a 10 años dentro del segmento con hijos contemplan
departamento los de mayor porcentaje se encuentran dentro del mercado sin hijos un gasto de $1,300,001 a $1,400,000 pesos.
¿Qué presupuesto consideraría destinar para la compra de un departamento?

Mercado sin hijos Mercado con hijos
43% 57%
Soltero joven Adulto Pareja joven Pareja adulta sin Pareja joven con hijos Pareja adulta con hijos en Pareja adulta con hijos en Padre/ Madre
Total
(25 a 35 años) independiente (36+) sin hijos hijos en casa ya pequeños en casa (0 a 10 años) casa (entre 10 y 20 años) casa (mayores de 21 años) soltero con hijos
De $1,000,001 a $1,100,000 pesos 1% - - - - - - - 1%

De $1,100,001 a $1,200,000 pesos 1% - 1% - 2% 2% - - 6%
De $1,200,001 a $1,300,000 pesos 6% - 1% 1% 3% 1% - - 12 %
De $1,300,001 a $1,400,000 pesos 6% - 1% - 8% - 2% - 17 %
De $1,400,001 a $1,500,000 pesos 4% - - - 2% 2% 1% - 9%
De $1,500,001 a $1,600,000 pesos 5% - 2% 1% 3% 2% 2% - 15 %
De $1,600,001 a $1,700,000 pesos - - 3% 1% 4% 2% 1% - 11 %
De $1,700,001 a $1,800,000 pesos 1% 1% - 1% 4% 1% - - 8%
De $1,800,001 a $1,900,000 pesos 1% - - - 2% 3% - - 6%
De $1,900,001 a $2,000,000 pesos 1% - - - - 2% 1% - 4%
De $2,000,001 a $2,100,000 pesos - - 1% - - 2% - - 3%
De $2,100,001 a $2,200,000 pesos 1% - - - - - 1% 2%
De $2,200,001 a $2,300,000 pesos - - - - 1% 1% - - 2%
De $2,300,001 a $2,400,000 pesos 1% - - - - - - - 1%
De $2,400,001 a $2,500,000 pesos - - 1% - - - - - 1%
De $2,500,001 a $2,600,000 pesos - - - - 1% - - - 1%
De $2,700,001 a $2,800,000 pesos - - - - 1% - - - 1%
Total 28 % 1% 10 % 4% 31 % 18 % 7% 1% 100 %

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio

Características demográ cas
Las características de los prospectos fueron evaluadas mediante diferentes ros. La empleados de empresas privadas. Indican que cuenta con 2 hijos, se transportan en
mayoría de ellos son del género masculino, casados (as), que actualmente habitan auto propio e invierten hasta 2 horas en traslados, y poco más de la mitad de ellos
una casa independiente (sola) donde se encuentran rentando, además son pertenecen al mercado con hijos.
La vivienda que La vivienda donde reside Si tiene hijos, por favor

Género Estado civil Su ocupación es…
actualmente habita es: actualmente es
3%
1% 3% 20 % 10 % 6%
30 % 29 % 13 %
29 % 9 % 37 %
64 % 24 % 15 % 63 %
70 % 6% 45 %
97 % 27 %
Masculino Soltero (a) Rentada Empleado (empresa privada)

Casa independiente (sola) Propiedad de un familiar 1 hijo
Femenino Union libre Auto empleado/ Negocio Propio 2 hijos
Casado (a) Conjunto horizontalmente juntas Vivienda Propia/ A su nombre Empleado del gobierno 3 hijos
Divorciado (a) Vive con sus padres Ama de casa 4 hijos
¿Cuánto tiempo 5 hijos
¿Cómo se transporta? Ciclo de vida
dedica al traslados?
2% 1%
1% 7% Soltero joven (25 a 35 años)
6% 20 % Adulto independiente (36+)
18 % 28 % Mercado sin hijos
Pareja joven sin hijos
43%
1% Pareja adulta sin hijos en casa ya
Pareja joven con hijos pequeños en casa (0 a 10 años)
80 % 10 %
92 % 31 % Pareja adulta con hijos en casa (entre 10 y 20 años)
4% Pareja adulta con hijos en casa (mayores de 21 años)
Padre/Madre solteros con hijos
Cuenta con auto propio 1 a 2 horas Mercado con hijos
Comparte auto particular 2 a 3 horas 57%
Utiliza taxis 3 a 4 horas
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio

Características demográ cas
Considerando el estado civil que tienen la mayoría de los prospectos se puede jóvenes de 25 a 35 años es con sus padres, mientras que las parejas jóvenes con
observar en la siguiente tabla que el mayor porcentaje se concentran dentro de los hijos pequeños en casa de 0 a 10 años rentan su inmueble.
solteros (as) y casados (as). Actualmente la vivienda donde residen los solteros
Estado Civil
Soltero (a) Union libre Casado (a) Divorciado (a) Total

Soltero joven (25 a 35 años) 28 % - - - 28 %
Adulto independiente (36+) 1% - - - 1%
Pareja joven sin hijos - 6% 4% - 10 %
Pareja adulta sin hijos en casa ya - - 4% - 4%
Pareja joven con hijos pequeños en casa (0 a 10 años) - - 31 % - 31 %
Pareja adulta con hijos en casa (entre 10 y 20 años) - - 18 % - 18 %
Pareja adulta con hijos en casa (mayores de 21 años) - - 7% - 7%
Padre/ Madre soltero con hijos - - - 1% 1%
Total 29 % 6% 64 % 1% 100 %
La vivienda donde reside es…
Vive con sus padres Propiedad de un familiar Vivienda Propia/ A su nombre Rentada Total
(diferente
6% a padres)
Soltero joven (25 a 35 años) 19 % - 3% 28 %
Adulto independiente (36+) - 1% - - 1%
Pareja joven sin hijos - 1% - 9% 10 %
Pareja adulta sin hijos en casa ya - - 4% - 4%
Pareja joven con hijos pequeños en casa (0 a 10 años) - 14 % 2% 15 % 31 %
Pareja adulta con hijos en casa (entre 10 y 20 años) 1% 5% 10 % 2% 18 %
Pareja adulta con hijos en casa (mayores de 21 años) - - 7% - 7%
Padre/ Madre soltero con hijos - - 1% - 1%
20 % 27 % 24 % 29 % 100 %
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Zonas de interés
Conocer las zonas o proyectos dónde estén interesados adquirir una vivienda
Las zonas de Monterrey y sus alrededores donde los prospectos está interesados en seguridad y área verdes o deportivas. Tomando en cuenta las dos primeras
comprar un departamento es principalmente en la Zona Centro, por la Av. Garza menciones escogen Zona Centro por sus áreas verdes y deportivas, además del
Sada, Av. Revolución y Cumbres, entre otros por su buen nivel socioeconómico, buen nivel socioeconómico de la zona Av. Garza Sada por su prestigio y seguridad.
¿En que zonas de Monterrey y sus alrededores está interesado en comprar un departamento? ¿Por qué en general? ¿Por qué?
Zona Centro Monterrey 13 % Buen NSE /Prestigio 22 % Zona Centro Monterrey
N Av. Garza Sada

Av. Revolución
11 %
11 %
Seguridad 16 % Áreas verdes/deportivos
Buen NSE /Prestigio
19 %
18 %
Áreas verdes/deportivos 12 %
Cumbres 11 %
Zona en crecimiento 14 %
San Jerónimo 8% Zona en crecimiento 12 %
Oferta de servicios locales 13 %
Mitras centro 7% Oferta de servicios locales 11 %
Plusvalía 11 %
Satélite 5%
Cumbres Mitras centro Accesibilidad 8% Seguridad 8%
Las Brisas 3%
Plusvalía 7% Accesibilidad 6%
Zona Contry 3%
Zona Centro Otros 11 %
Av. Lincoln 3% Act. sociales y culturales 5%
Monterrey
San Jerónimo Obispado 3% Inversión a futuro 5% Total 100 %
Predio en Paseo Residencial 3% Garza Sada
0% 25 %
evaluación Barrio Antiguo 2% Buen NSE /Prestigio 26 %
Av. Revolución Carretera Nacional 2%
Av. Garza Sada Seguridad 16 %
San Nicolás de los Garza 2%
Oferta de servicios locales 16 %
Ladrillera 2%
Accesibilidad 10 %
Lomas de San Fernando 1%
Satélite 1% Plusvalía 10 %
Puerta del Sol
Valle Oriente 1% Zona en crecimiento 9%
Las Brisas Otros 13 %
Otros 8%
0% 15 % Total 100 %
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Zonas de interés
Conocer las zonas o proyectos dónde estén interesados adquirir una vivienda
Los proyectos que les parecieron atractivos a los prospectos al momento de iniciar la Tomando en cuenta las tres primeras menciones pr ren Nuevo Sur la ubicación y
búsqueda del inmueble que están en Monterrey y sus alrededores es en Nuevo Sur, Torre Vita y La Capital por su precio accesible y ubicación.
Torre Vita, La Capital, El Semillero, Torres Aqua y Amo Living, entre otros.
¿Qué proyectos le parecieron atractivos al momento de iniciar la búsqueda del inmueble? Tomando en cuenta las tres primeras
menciones, ¿Qué le atrajo del proyecto?
Proyectos Zona
Nuevo Sur 9%
Torre Vita 7% Nuevo Sur Torre Vita La Capital
N Torres Pravia
La Capital
El Semillero
5%
5% Tamaño (m2) 19 % 10 % 5%
Torres Aqua 5% Precio 14 % 27 % 25 %
Amo Living 4%
Ubicación 24 % 27 % 25 %
Torres Milenio 4%
Torre Meridiano 4% Interior (distribución) 19 % 16 % 15 %
Torres Pravia 4% Exterior (fachada) 14 % 10 % 15 %
Alara 3%
Torres Obispado 3% Amenidades, servicios 10 % 10 % 15 %
Amo Living Contry Diamante 2% Total 100 % 100 % 100 %
Torre Alfonso Reyes 2%
Iconos 2%
La Capital Torr ro 2%
Torres Obispado Predio en Bakára 2%
Torre Meridiano evaluación
Torre Vita La Meseta 1%
Micropólis 1%
Torre Lux 1%
Nuevo Sur
Torre Diez 1%
Tres puertas 1%
Torre Lux Otros 8%
Av .Eugenio Garza Sada 4%
San Jerónimo 3% Nuevo Sur Torre Vita
Torres Aqua Torres Milenio
Satélite 3%
Otros 4%
0% 10 %
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Búsqueda de departamentos
Conocer para que sería el inmueble
Para la mayoría de los prospectos que se encuentran dentro del mercado con y sin Ellos piensan compartir su inmueble que adquieran principalmente con su pareja,
hijos la compra del inmueble sería para habitarlo, el número de habitantes que vivirían otros mencionan con sus hijos en caso de tener.
ahí es hasta 4 personas siendo su primer inmueble que adquieran.
La intención de
Para habitarlo, ¿Cuántas Esta compra ¿Con quién piensa compartir el
comprar un
personas vivirán ahí? sería su: departamento que está buscando?
departamento es para..
1%
10 % 1%
17 % 6%
25 % 21 % Pareja
13 % Hijos
48 % Vivirá solo
Compañero
Hermanos
26 % 33 % Sobrinos
28 %
83 % 90 %
Habitarlo 1 persona Su primer inmueble

Como inversión 2 personas Su segundo Inmueble
3 personas
4 personas 2 habitantes 3 habitantes 4 habitantes Total
Pareja 47 % 1% - 48 %
Mercado Mercado Hijos 17 % 15 % 1% 33 %
Total
sin hijos con hijos Vivirá solo 13 % - - 13 %
Habitarlo 40 % 43 % 83 %
Compañero 4% 2% - 6%
Inversión 3% 14 % 17 %
Hermanos 1% - - 1%
Total 43 % 57 % 100 %
Sobrinos 1% - - 1%
Total 81 % 18 % 1% 100 %

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Conocer para que sería el inmueble
Los prospectos que desean adquirir su inmueble para inversión (17%) esperan rentar segunda inversión en la cual que lo han hecho en un departamento que
su departamento en hasta $10,000 pesos mensualmente, para la mayoría de ellos se ubica en Aqua y el cuál tiene 3 recámaras, 2 baños y 1 cajón de estacionamiento.
este inmueble sería su primera inversión que adquieran y para el resto ya es la
Para inversión: ¿En cuánto Esta compra ¿En qué tipo de

espera rentar su departamento inmueble ha invertido
sería su:
mensualmente? anteriormente?
$9,000 pesos 22 %
13 %
$10,000 pesos 30 %
33 %
$11,000 pesos 27 %
$12,000 pesos 13 % 67 %
87 %
$14,000 pesos 4%
$15,000 pesos 4%
Primera inversión Departamento
0% 15 % 30 % Segunda inversión Casa
Nota: Los prospectos que indican que es su

segunda inversión mencionan que ha sido en
Aqua, en donde tiene 3 recámaras, 2 baños y

1 cajón de estacionamiento.

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Conocer los factores que toma en cuenta para la compra de un departamento
Los tres factores que los prospectos toman en cuenta para la compra del relevante que toman en cuenta es el producto nuclear que comprende las
departamento es el monto o precio de venta, seguido de que tenga accesibilidad en características del inmueble, después el metapr roducto ampliado.
las vías importantes y que se encuentre en una zona segura. El nivel de producto más
¿Cuáles son los 3 principales factores que toma en cuenta al comprar un departamento?
1era mención 2da mención 3ra mención
Nivel del producto Factor de elección
Monto / precio de venta 6% 2% 4% 12 % Monto / precio de venta 12 %
Accesibilidad (vías importantes) 1% 4% 6% 11 % Accesibilidad (vías importantes) 11 %
Zona segura 5% 2% 1% 8% Céntrico (cerca zona metropolitana) 6%
Zona tranquila 3% 3% 2% 8% Cercanía al lugar de trabajo 4%
Servicio de vigilancia / seguridad 2% 2% 4% 8% Cercanía a comercios 3%
Céntrico (cerca zona metropolitana) 1% 3% 2% 6% Producto nuclear
43% Cercanía a escuelas 3%
Facilidades de crédito 4% 1% 1% 6%
Concepto del proyecto (fraccionamiento) 1%
Privacidad 1% 2% 2% 5% Amplitud de recámaras 1%
Meses para cubrir enganche 2% 2% 4%
Cantidad de departamentos por torre 1%
Zona con buen NSE / Prestigio 1% 2% 1% 4%
Numero de recamaras 1%
Amenidades (alberca, gimnasio, etc.) 1% 3% 4%
Cercanía al lugar de trabajo 1% 2% 1% 4% Servicio de vigilancia / seguridad 8%
Producto ampliado
Áreas verdes 1% 2% 3% Amenidades (alberca, gimnasio, etc.) 4%
15%
Cercanía a escuelas 2% 1% 3% Áreas verdes 3%
Cercanía a comercios 1% 1% 1% 3% Zona segura 8%
Plusvalía / Zona alto nivel 1% 1% 1% 3% Zona tranquila 8%
Diseño ar 1% 1% 2% Facilidades de crédito 6%
1% 1% Privacidad 5%
Concepto del proyecto (fraccionamiento) 1% 1% Metaproducto Zona con buen NSE / Prestigio 4%
Amplitud de recámaras 1% 1% 42% Meses para cubrir enganche 4%
Cantidad de departamentos por torre 1% 1% Plusvalía / Zona alto nivel 3%
Numero de recamaras 1% 1%
Diseño ar 2%
Estatus per 1% 1%
Estatus per 1%
0% 7.5 % 15 % 1%
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Conocer los factores que toma en cuenta para la compra de un departamento
En cuanto a los factores más relevantes que toman en cuenta para la compra de un importantes y como el tercer factor para el segmento sin hijos buscan que tenga un
departamentos ambos mercados con y sin hijos toman en cuenta en primer lugar el servicios de vigilancia o seguridad y el mercado con hijos la seguridad de la zona.
monto o precio de venta del inmueble, seguido de la accesibilidad de las vías
¿Cuáles son los 3 principales factores que toma en cuenta para comprar un departamento?
1era mención 2da mención 3ra mención 1era mención 2da mención 3ra mención
Monto / precio de venta 3% 1% 2% 6%
Monto / precio de venta 3% 1% 2% 6%
Accesibilidad (vías importantes) 1 % 1 % 4% 6%
Accesibilidad (vías importantes) 1% 2% 2% 5% Zona segura 4% 1%5%
Servicio de vigilancia / seguridad 2% 2% 4% Zona tranquila 2% 2% 1%5%
Céntrico (cerca zona metropolitana) 1% 2% 3% Servicio de vigilancia / seguridad 2% 2% 4%
Facilidades de crédito 2% 1% 3% Amenidades (alberca, gimnasio, etc.) 3% 3%

Facilidades de crédito 2% 1%3%
Zona segura 1% 1% 1% 3%
Céntrico (cerca zona metropolitana) 1 % 1 % 1 % 3 %
Zona tranquila 1% 1% 1% 3%
Privacidad 1 % 1 % 1 % 3 %
Privacidad 2% 2% Meses para cubrir enganche 2% 2%
Cercanía al lugar de trabajo 2% 2% Cercanía a escuelas 2% 2%
Meses para cubrir enganche 2% 2% Zona con buen NSE / Prestigio 2% 2%

Cercanía a comercios 1 % 1 % 2 %
Zona con buen NSE / Prestigio 1% 1% 2%
Cercanía al lugar de trabajo 1%1%2%
Áreas verdes 1% 1% 2%
Áreas verdes 1%1%
Amenidades (alberca, gimnasio, etc.) 1% 1% Plusvalía / Zona alto nivel 1 % 1 %
Plusvalía / Zona alto nivel 1% 1% 1%1%
Cercanía a comercios 1% 1% Concepto del proyecto (fraccionamiento) 1 % 1 %

Número de recamaras 1 % 1 %
Diseño ar 1% 1%
Diseño ar 1%1%
Cantidad de departamentos por torre 1% 1%
Amplitud de recámaras 1 % 1 %
Cercanía a escuelas 1% 1% Estatus per 1%1%
0% 5% 10 % 0% 5% 10 %
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Producto nuclear
Conocer las características del inmueble
Las características o espacios que necesitan que tenga el departamento para que la opción de la habitación principal es que tenga baño privado y balcón y para las
cumpla con los requisitos de su agrado los prospectos requieren de 2 a 3 recámaras, adicionales una con vestidor a un precio más alto.
2 baños y 2 cajones de estacionamientos. Considerando que aumente el precio para
¿Qué áreas o espacios necesita que tenga su departamento? Considerando que aumentara el precio, de las siguientes
Número de Número de Cajones de opciones para la recámara principal en su departamento…
recámaras baños Estacionamientos
3% Usted pr re
8 % 12 % 1% Una recámara principal con baño privado y balcón 35 %
2% 5%
5% Una recámara principal con baño privado y vestidor 32 %
40 % Una recámara principal más grande, con baño privado y closets (no vestidor) 24 %
42 %
53 % 59 % Una recámara para que sea más económico (con closet y baño compartido) 10 %
Total 100 %
70 %
De las siguientes opciones para las recámaras
adicionales en su departamento…
1 recámara 1 baño 1 cajón
2 recámaras 1.5 baños 2 cajones
3 recámaras 2 baños 3 cajones Usted pr re
4 recámaras 2.5 baños Una recámara adicional con vestidor a un precio más alto 40 %
3 baños
Una recámara adicional para 2 camas pero sin vestidor privado (recámaras
31 %
adicionales comparten baño)
Una recámara adicional para solo una cama con baño privado 29 %
Total 100 %

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Producto nuclear
Las áreas o espacios que necesitan que tengan el departamento para comprar requieren de 2 recámaras, mientras que las parejas jóvenes con hijos pequeños en
según su ciclo de vida se observa como la mayoría de las prospectos se concentran casa de 0 a 10 años necesitan 3 habitaciones.
en el mercado sin hijos, representados por los solteros jóvenes de 25 a 35 años
¿Qué áreas o espacios necesita que tenga el departamento que busca?
1 recámara 2 recámaras 3 recámaras 4 recámaras Total

Soltero joven (25 a 35 años) 2% 19 % 7% - 28 %
Adulto independiente (36+) - 1% - - 1%
Mercado sin hijos
43% Pareja joven sin hijos 1% 8% 1% - 10 %
Pareja adulta sin hijos en casa ya - 2% 2% - 4%
Pareja joven con hijos pequeños en casa (0 a 10 años) - 3% 26 % 2% 31 %
Pareja adulta con hijos en casa (entre 10 y 20 años) - 5% 13 % - 18 %
Mercado con hijos
57% Pareja adulta con hijos en casa (mayores de 21 años) - 3% 4% - 7%
Padre/ Madre soltero con hijos - 1% - - 1%
Total 3% 42 % 53 % 2% 100 %
1 recámara 2 recámaras 3 recámaras 4 recámaras
Soltero joven (25 a 35 años) 75 % 45 % 12 % -
Adulto independiente (36+) - 2% - -
Pareja joven sin hijos 25 % 19 % 3% -
Pareja adulta sin hijos en casa ya - 5% 4% -
Pareja adulta con hijos en casa (entre 10 y 20 años) - 10 % 22 % 100 %
Pareja joven con hijos pequeños en casa (0 a 10 años) - 10 % 51 % -
Pareja adulta con hijos en casa (mayores de 21 años) - 7% 8% -
Padre/ Madre soltero con hijos - 2% - -
Total 100 % 100 % 100 % 100 %
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Producto nuclear
El mercado nuclear pr re tener una estancia o cuarto de televisión, además les comedor juntos y al entrar a su departamento pr ren encontrar primero
gustaría destinar más metros a las recámaras y al área social que comprende la sala la sala comedor.
comedor y para la ubicación de la cocina que esté en un espacio abierto de cocina y
De las siguientes opciones para las ¿En cuál de estas áreas le Para la ubicación de la cocina Al entrar a su departamento,
recámaras adicionales en su gustaría que se le destinara de su hogar, ¿Cuál de las ¿Cuál de las siguientes áreas
departamento, usted pr re... más metros? siguientes opciones pr re? pr re encontrar primero?
6% 1% 9%
14 % 29 %
19 % 37 % 17 %
42 %
51 % 48 %
34 %
33 % 27 %
35 %
Área de recámaras Sala, comedor

Tener una estancia o cuarto de TV Espacio abierto de cocina y comedor juntos
Área social (sala comedor) Recibidor
Tener una tercera recámara adicional Cocina integrada a sala y comedor
Área de cocina Pasillo o corredor
Estudio Cocina separada de sala y comedor Baño de visitas
Cuarto de juegos Área de baños y vestidores

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Producto nuclear
Con respecto a las áreas donde desean destinar más metros cuadrados se puede parejas jóvenes con hijos pequeños en casa de 0 a 10 años que se concentran en el
observar en la siguiente tabla como la mayoría de los prospectos que se encuentran segmento con hijos requieren más metraje en las recámaras.
dentro del mercado sin hijos, los solteros jóvenes de 25 a 35 años y las parejas
¿En cuál de estas áreas le gustaría que se le destinara más metros?
Área de recámaras Área de cocina Área social (sala comedor) Área de baños y vestidores Total
Soltero joven (25 a 35 años) 18 % 2% 8% - 28 %
Mercado sin hijos Adulto independiente (36+) 1% - - - 1%
43% Pareja joven sin hijos 5% 1% 4% - 10 %
Pareja adulta sin hijos en casa ya 1% - 3% - 4%
Pareja joven con hijos pequeños en casa (0 a 10 años) 14 % 7% 10 % - 31 %
Pareja adulta con hijos en casa (entre 10 y 20 años) 8% 1% 9% - 18 %
Mercado con hijos
57% Pareja adulta con hijos en casa (mayores de 21 años) 4% 3% - - 7%
Padre/ Madre soltero con hijos - - - 1% 1%
Total 51 % 14 % 34 % 1% 100 %
Área de recámaras Área de cocina Área social (sala comedor) Área de baños y vestidores
Soltero joven (25 a 35 años) 36 % 15 % 23 % -
Adulto independiente (36+) 1% - - -
Pareja joven sin hijos 11 % 5% 12 % -
Pareja adulta sin hijos en casa ya 3% - 11 % -
Pareja joven con hijos pequeños en casa (0 a 10 años) 27 % 50 % 30 % -
Pareja adulta con hijos en casa (entre 10 y 20 años) 15 % 10 % 26 % -
Pareja adulta con hijos en casa (mayores de 21 años) 7% 20 % - -
Padre/ Madre soltero con hijos - - - 100 %
Total 100 % 100 % 102 % 100 %
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Producto nuclear
Considerando que aumente el precio, a la mayoría del mercado nuclear les gustaría dentro de su presupuesto ellos seleccionarían el que tenga una ubicación más
contar con una terraza en su departamento y que éste se ubique en la recámara céntrica.
principal y suponiendo que tuviera una opción de departamento que se encuentre
Considerando que aumenta el

Usted pr re tener Suponiendo que tuviera 5 opciones de departamentos con
precio ¿Le gustaría contar con
una terraza en… precios dentro de su presupuesto…
terraza en su departamento?
Usted pr re
11 % El departamento con la ubicación más céntrica 30 %
4%
El departamento con mejor vista 25 %
El departamento en la torre con menor cantidad de vecinos (departamentos) 19 %
24 %
El departamento en la torre con más amenidades 17 %
65 % El departamento con mayor lujo y estatus 10 %
Total 100 %
96 %
Mercado Mercado
Usted pr re Total
sin hijos con hijos
Sí Recámara principal
Área social El departamento con la ubicación más céntrica 13 % 17 % 30 %
No
Me es indiferente El departamento con mejor vista 11 % 14 % 25 %
El departamento en la torre con menor cantidad de
7% 12 % 19 %
vecinos (departamentos)
El departamento en la torre con más amenidades 8% 9% 17 %
El departamento con mayor lujo y estatus 4% 6% 10 %
Total 43 % 57 % 100 %

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Producto ampliado
Conocer las amenidades más atractivas para la torre de departamentos
Las amenidades que pr ren tener en la torre de departamentos para que les fuera salón de eventos y sky lounge, además de los lugares de entretenimiento y áreas
atractivo vivir ahí es que deben de contar con áreas deportivas con canchas infantiles como un sports bar y al las de descanso y relajación como áreas
deportivas y un gimnasio, seguido de las sociales como un centro de negocios, verdes.
¿Qué categorias de del 1 al 5, siendo 1=nada atractivo y 5=más atractivo...

amenidades pr re? Entretenimiento y Descanso y
Deportivas Social
áreas infantiles relajación
4.7 4.8 4.7 4.8 4.7 4.9 4.8
15 % 4.6 4.5 4.7 4.6 4.5 4.7 4.6 4.6 4.5 4.6 4.6
4.5 4.4 4.5
Muy atractivo 5
32 % Atractivo 4
24 % Algo atractivo 3
Poco atractivo 2
29 %
Nada atractivo 1
Gimnasio al aire libre
Terrazas
Área de asadores
Jardín para mascotas
Áreas verdes
Área para leer

Canchas deportivas
Gimnasio
Pista de jogging
Sala de tness
Centro de negocios
Salón de eventos
Sky lounge
Salón de juegos jóvenes y adultos
Sports bar
Salón de Tv y Sala de Cine
Alberca infantil
Juegos infantiles
Ludoteca
Alberca para adultos
Sala Zen de yoga y meditación

Deportivas
Social
Entretenimiento y áreas infantiles
Descanso y relajación

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Producto ampliado
Conocer las amenidades más atractivas para la torre de departamentos
El mercado nuclear mencionan que las amenidades o áreas comunes que debería de un rango de $1,001 a $1,200 pesos y lo que consideran que hace falta en la
tener la torre de departamentos para que le fuera atractivo comprar son las de ubicación es un centro comercial y un buen proyectaron variedad de amenidades
entretenimiento, sociales y deportivas. Considerando las amenidades mencionadas (áreas verdes, juegos infantiles, área para caminar, etc.)
estarían dispuestos a pagar una mensualidad de cuota de mantenimiento dentro de
Pregunta abierta: Considerando su Considerando las amenidades que eligió

presupuesto, ¿Qué amenidades o áreas comunes anteriormente ¿Cuánto sería lo máximo que Pregunta abierta: En su opinión, ¿Qué le
debería tener la torre de departamentos para que estaría dispuesto a pagar mensualmente de hace falta a la zona mencionada?
le fuera atractivo comprar?
Alberca 17 % Menos de $1,000 pesos Centro comercial 19 %
6%
Juegos infantiles 7% Restaurantes 10 %
Entretenimiento Farmacias 5%
Cine al aire libre 3% De $1,001 a $1,200 pesos 52 % Comercio
32% Cafeterías 3%
Bar 2% 45%
De $1,201 a $1,400 pesos 34 % Bares 2%
Otros 3% Mueblerías 2%
De $1,401 a $1,600 pesos 6% Supermercados 2%
Asadores 7% Otros 2%
Terraza 7% De $1,601 a $1,800 pesos 1% Amenidades 23 %
Características
Salón de eventos 4% Social Estacionamiento 4%
De $1,801 a $2,000 pesos 1% 28%
Palapas 3% 27% Privacidad 1%
Sky lounge 3% Hoteles 5%
0% 28 % 55 %
Hospitales 4%
Otros 3%
Seguridad 3% Servicios
Escuelas 2%
Gimnasio 11 % 18%
Deportivas Lavandería 2%
Canchas deportivas 10 % 21% Centros médicos 2%
Vigilancia 1%
Áreas verdes 7% Parques recreativos 2%
Entretenimiento
Descanso y Casinos 2%
Sauna/ Spa 4% 6%
relajación Otros 2%
Área de descanso 3%
20% Ampliación de vialidades 1%
Jacuzzi 3% 1% Ubicación
Vivienda
Otros 3% Vialidad 1% 3%
0% 10 % 20 % 0% 13 % 25 %
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Percepción de la zona
Considerando la zona p zona sobre Av. Revolución, cruce con Av. Morones Prieto
Con respecto a la zona a evaluar los prospectos mencionan que tiene ventajas como estacionamiento y las vialidades en mal estado. Ellos evalúan como bueno el área
la facilidad para accesar, la zona residencial y la plusvalía o el alto nivel comercial, plusvalía y la ubicación céntrica.
socioeconómico, sin embargo encuentran desventajas como la falta de
Considera usted que la zona mencionada… Siendo 1=Pésimo y 5=Excelente ¿Cómo evalúa la zona mencionada?
¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventaja tiene? General Mercado sin hijos Mercado con hijos
4.5 4.4 4.4 4.4 4.3

Facilidad para accesar 25 % Falta de estacionamiento 28 % Excelente 5 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1
Zona residencial 17 % Bueno 4

Vialidades mal estado 18 %
Plusvalía/Zona alto nivel 13 % Regular 3
T 14 %
Zona en crecimiento 10 % Malo 2
Zona carente de servicios 13 %
Seguridad 10 % Pésimo 1
Zona comercial
Plusvalía
Ubicación céntrica
Accesibilidad a la zona
Zona atractiva para vivir
Seguridad de la zona
Plusvalía
Zona comercial
Zona comercial
Plusvalía
Inseguridad 12 %
Inversión a futuro 9%
Zona despoblada 10 %
Cercanía a servicio 8%
Buen NSE/ Prestigio 6% Aglomeración comercial 6%
Act. sociales y culturales 2% Escases de áreas verdes 1%
0% 25 % 0% 30 %

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Hipótesis de vivienda
Suponiendo que se desarrolle un proyecto de departamentos con área comercial en la zona sobre Av. Revolución, cruce con Av. Morones Prieto
La mayor parte de los prospectos que se encuentran dentro del mercado con y sin variedad de amenidades. El presupuesto que están dispuestos a destinar para la
hijos estarían dispuestos a comprar un departamento en la zona a evaluar y los que compra del inmueble es dentro de un rango de $1,200,000 pesos a $1,600,000
indican que no éste debe de tener seguridad en la ubicación y en el desarrollo pesos y los metros cuadrados que requieren es de 91 a 110 m2.
Si contestó que no, ¿Qué Suponiendo que estuviera dispuesto a

¿Estaría dispuesto a ¿De cuántos metros
tendría que tener un proyecto comprar en la zona mencionada, ¿Qué
comprar un departamento cuadrados preferiría su
en la zona para que fuera presupuesto destinaría para la compra
en la zona mencionada? departamento?
atractivo comprar ahí? de un departamento en este lugar?
Menos de $1,000,000 pesos 1% 71 a 90 m2 20 %
7% De $1,000,001 a $1,100,000 pesos 5%
12 % 91 a 110 m2 34 %
14 % De $1,100,001 a $1,200,000 pesos 7%
111 a 130 m2 22 %
De $1,200,001 a $1,300,000 pesos 14 %
51 % De $1,300,001 a $1,400,000 pesos 16 % 131 a 150 m2 10 %
De $1,400,001 a $1,500,000 pesos 12 % 151 a 170 m2 9%
28 %
De $1,500,001 a $1,600,000 pesos 14 %
88 % 171 a 190 m2 4%
De $1,600,001 a $1,700,000 pesos 12 %
191 a 210 m2 1%
De $1,700,001 a $1,800,000 pesos 7%
Sí De $1,800,001 a $1,900,000 pesos 5% 231 a 250 m2 1%
Seguridad
No Amenidades De $1,900,001 a $2,000,000 pesos 2% 0% 18 % 35 %
Mejores accesos De $2,000,001 a $2,100,000 pesos 1%
Mercado Mercado Casas
Total De $2,100,001 a $2,200,000 pesos 1%
sin hijos con hijos
Sí 40 % 48 % 88 % De $2,200,001 a $2,300,000 pesos 1%
No 3% 9% 12 % De $2,300,001 a $2,400,000 pesos 1%
Total 43 % 57 % 100 % De $2,400,001 a $2,500,000 pesos 1%
De $2,500,001 a $2,600,000 pesos 1%
De $2,700,001 a $2,800,000 pesos 1%
0% 10 % 20 %
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Hipótesis de vivienda
Suponiendo que se decide a comprar un departamento en la zona a evaluar, el años consideran un gasto de $1,200,001 a $1,300,000 pesos, mientras que las
presupuesto que estarían dispuestos a destinar de acuerdo a su ciclo de vida, se parejas jóvenes con hijos pequeños en casa de 0 a 10 años hasta $1,400,000 pesos.
puede observar que dentro del mercado sin hijos los solteros jóvenes de 25 a 35
Suponiendo que estuviera dispuesto a comprar en la zona mencionada, ¿Qué presupuesto destinaría para la compra de un departamento en este lugar?
43% 57%
Soltero joven Adulto Pareja joven sin Pareja adulta sin Pareja joven con hijos Pareja adulta con Pareja adulta con Padre/ Madre
independiente pequeños en casa hijos en casa (entre hijos en casa soltero con Total
(25 a 35 años) hijos hijos en casa ya
(36+) (0 a 10 años) 10 y 20 años) (mayores de 21 años) hijos
Menos de $1,000,000 pesos 1% - - - - - - - 1%
De $1,000,001 a $1,100,000 pesos 3% - 1% 1% - - - - 5%
De $1,100,001 a $1,200,000 pesos 1% - 3% - 1% 2% - - 7%
De $1,200,001 a $1,300,000 pesos 6% - 1% - 5% 2% - - 14 %
De $1,300,001 a $1,400,000 pesos 4% - 1% - 7% 2% 2% - 16 %
De $1,400,001 a $1,500,000 pesos 4% - 1% - 4% 2% 1% - 12 %
De $1,500,001 a $1,600,000 pesos 4% - 1% 1% 4% 2% 2% - 14 %
De $1,600,001 a $1,700,000 pesos 1% 1% 1% 1% 3% 4% 1% - 12 %
De $1,700,001 a $1,800,000 pesos 1% - - 1% 4% - - 1% 7%
De $1,800,001 a $1,900,000 pesos 1% - - - 3% 1% - - 5%
De $1,900,001 a $2,000,000 pesos 1% - - - - 1% - - 2%
De $2,000,001 a $2,100,000 pesos - - - - - 1% - - 1%
De $2,100,001 a $2,200,000 pesos - - - - - - 1% - 1%
De $2,200,001 a $2,300,000 pesos - - - - - 1% - - 1%
De $2,300,001 a $2,400,000 pesos 1% - - - - - - - 1%
De $2,400,001 a $2,500,000 pesos - - 1% - - - - - 1%
De $2,500,001 a $2,600,000 pesos 1% - - - - - - - 1%
De $2,700,001 a $2,800,000 pesos - - - - 1% - - - 1%
Total 28 % 1% 10 % 4% 31 % 18 % 7% 1% 100 %
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Comercio
Suponiendo que se desarrolle un proyecto de departamentos con área comercial que debe de tener el proyecto es en primer lugar un banco, farmacia y un gimnasio.
en la zona a evaluar los giros o servicios que consideran para mejorar la ubicación Ellos pr ren vivir en el de solo departamentos para tener privacidad,
son restaurantes, bancos, supermercados, y cafeterías y los locales comerciales seguridad y tranquilidad.
Pregunta abierta: ¿Qué giros o Del 1 al 5, siendo 1=Nada atractivo y 5=muy atractivo, ¿Qué Considerando la ubicación, ¿Cuál
servicios considera que serían tan atractivo sería para usted que el proyecto de de las siguientes opciones
atractivos para mejorar la zona? departamento tuviera las siguientes opciones de comercio? considera que es más atractiva?
Restaurantes 16 % 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 Opciones
Muy atractivo 5.0 4.5 4.4 4.4 4.2
Bancos 14 % 4.1 4.0 4.0 4.0 53 %
Supermercados 9% Atractivo 4.0 rea comercial 47 %
Cafeterías 7% Total 100 %
Hospitales 6% Algo atractivo 3.0
Tienda de conveniencia 6%
Cines 5% Poco atractivo 2.0 Privacidad 34 %
Snacks/nevería 5% Seguridad 29 %
Farmacias 4%
Nada atractivo 1.0
Tranquilidad 23 %
Librería / biblioteca
Banco
Farmacia
Gimasio
Restaurante casual
Restaurante formal
Tienda de conveniencia
Restaurante de comida rápida
Cafetería
Tienda artículos del hogar
Tienda artículos deportivos

Snacks / nevería
Salón de belleza / spa
Tienda de tecnología
Gimnasios 4%
Tienda departamental 3% Exclusividad 5%
Escuelas 2% Comodidad 5%
Tienda artículos del hogar 2% Más estacionamiento 3%
Tienda de ropa 2% Plusvalía 1%
Tiendas de tecnologías 2% Total 100 %
Zapaterias 2%
Hoteles 1% rea comercial
Salón de belleza/spa 1% Comodidad 72 %
Tienda de artículos deportivos 1% Entretenimiento 20 %
Mueblerias 1% Reconocimiento 7%
Otros 5%
Plusvalía 2%
0% 10 % 20 % Total 100 %
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Estilo de vida
Per l psicográ co del participante
El principal interés del mercado nuclear es la tecnología y el futuro al igual de la personas sociales, relajados y casuales. Las actividades que más disfruta hacer en
cultura y el intelecto, para ellos el área de mayor importancia dentro de su inmueble sus tiempos libres es pasear o ir de compras a centros comerciales, pasar tiempo en
es su habitación y baño, además de la sala o estancia familiar y se describen como casa y navegar en internet.
Favor de elegir según lo que más se asemeje a usted en cada de los siguientes temas:
Pensando solamente en usted, ¿Qué actividad es
Su principal Para usted el área de Usted se la que más disfruta hacer en sus tiempos libre?
interés es: mayor importancia es: describiría como:
Social 28 % Pasear o ir de compras a centros comerciales 24 %

13 % Pasar tiempo en casa 14 %
14 % Relajado / casual 21 %
Navegar en internet 11 %
14 % 43 % Conservador 14 %
45 % Ir a una cafetería 9%
Deportista 13 % Ir al cine 9%
41 %
30 % Individualista 10 % Asistir a bares, antros, etc 8%
Creativo / Innovador 8% Eventos deportivos 6%

Cocinar 6%
Aventurero 3%
La tecnología y el futuro Su habitacióny su baño
Actividades al aire libre (caminatas, bicicleta, etc) 4%
La cultura y el intelecto La sala / estancia familiar 3%
Intelectual
El deporte La cocina Asistir al teatro o conferencias 2%
El diseño y las artes 0 % 15 % 30 % Actividades artísticas (baile, canto, pintura) 1%
Ir al gimnasio o realizar deporte 1%
Asistir a museos o galerías de arte 1%
Escuchar música / Tocar un instrumento 1%

Eventos musicales 1%
0% 13 % 25 %

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Estilo de vida
Los medios de comunicación que el mercado nuclear utiliza con mayor frecuencia realizarse profesionalmente y tener libertad y la veces por año que realizan
para informarse es por la Televisión, Facebook y buscadores de internet. un viaje de placer es de 1 a 2 veces.
Actualmente ellos tienen la prioridad de formar o consolidar su propia familia,
En su dinámica actual, ¿En

En cuanto a los medios de Cuántas veces por
qué orden de importancia se
comunicación, ¿Cuál es el medio que año realiza usted un
encuentran las siguientes
más utiliza para informarse? viaje de placer?
cuestiones personales?
TV 45 %
3%
21 %
Facebook 30 %
25 %
33 %
Buscadores de internet 12 %
Youtube 4% 21 %
72 %
Instagram 4% 25 %
Twitter 2%
Formar o consolidadr su propia familia 1 a 2 veces por año
Periódico impreso 2% 3 a 4 veces
Realizarse profesionalmente
T Más de 4 veces
0% 23 % 45 %
Cuidar su salud y mantenerse en forma

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Estilo de vida
Las vacaciones ideales que pr ren los prospectos son parajes naturales que crear un patrimonio y para invertir en el futuro y en su tiempo libre toman
permitan relajarse y acercarse a la familia. Ellos ahorran su dinero con el objetivo de terapias de relajación y pasean con su mascota al aire libre.
comprar una casa, para la educación de sus hijos (el segmento que tiene hijos), para
En su tiempo libre,
Las vacaciones ideales para usted son: ¿Con qué objetivo usted ahorra dinero?
pr re:
Opciones Para comprar casa 27 %

Parajes naturales que permitan relajarse y acercarse a la familia 31 % 9%
Destinos que no generen estrés ni gente en exceso. Todo incluido 19 % Para educación de mis hijos 16 %
17 %
Oportunidad para conocer y adentrarse en la vida de otras personas y
17 % Para crear un patrimonio 14 %
comunidades 52 %
12 %
Para invertir en el futuro 14 % 23 %
Alejarse de la multitud y disfrutar un tiempo solo 11 %
Deportes y actividades extremas que brindan adrenalina 11 % Para poner un negocio propio 10 %
Total 100 %
Para darme ciertos lujos y gustos 10 %
Tomar una terapia de relajación
Tomar un paseo al aire libre con mi mascota
Para mi retiro 5% Leer una revista de moda y estilo
No ahorro 4%
0% 15 % 30 %

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Estilo de vida
El mercado nuclear mencionan que su cocina ideal tendría que estar ventilada, serena y indican que les gustaría que sus muebles sean casuales y con
fresca, práctica y sencilla, que su sala sea cómoda, acogedora, natural y exótica,
para su dormitorio también seleccionan que este cómoda, acogedora, y
Le gustaría que su Pr re que su Los muebles para

Su cocina ideal es:
sala fuera: dormitorio sea: su hogar le gustan:
10 % 17 % 7% 15 %
19 % 31 % 22 %
44 % 38 %
48 % 22 %
25 %
23 % 27 %
27 % 24 %
Ventilada y fresca Cómoda y acogedora Cómodo y acogedor Casuales y con cojines

Práctica y sencilla Natural y exótica reno
Con detalles naturales Elegante y formal Sencillo y con estilo De madera tallada, tapices con texturas
Glamorosa y llena de detalles Práctica y funcional Lujoso y decorado Lineales con colores sólidos

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Vertical y Comercio
Estilo de vida
La minoría del mercado nuclear (38%) mencionan que actualmente su hogar lo desarrollo si éste no acepte mascotas y solo el 16% si cambiarían de opinión si no
comparten con una mascota y en su mayoría r ren que es un perro y el resto aceptan mascotas.
tienen un gato. La mayoría de ellos destacan que no dejarían de consideran un
Considerando que un desarrollo de

¿Su hogar actual lo comparte
¿Qué tipo de mascota es? departamentos no acepte mascotas, ¿Usted
con alguna mascota?
dejaría de considerar esta opción para compra?
23 % 16 %
38 %
62 %
77 %
84 %
Sí
Sí No
No Perro
Gato

V. Estudio
de Demanda
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Inversionistas inmobiliarios-Entrevistas
Filtro
Datos del entrevistado
Para poder ser parte del estudio, se entrevistaron a inversionistas que anteriormente Para conocer su interés en la próxima inversión en un bien inmueble en la zona
han realizado alguna inversión en alguna zona de Monterrey en cuanto a bienes mencionada, investigando de igual manera sus preferencias en cuanto a la zona,
inmuebles, como departamentos y locales comerciales durante los últimos 12 forma del proyecto, conocer su presupuesto y lo que esperar percibir de esta
meses. inversión.
¿Ha invertido en algún bien inmueble en los últimos ¿Ha invertido en algún departamento o local comercial en los
12 meses? últimos 12 meses?
“Sí, por lo regular invierto en “Siempre y cuando sea una

casa dañadas, las arreglo y buena zona y que el lugar se
las vendo” encuentre en crecimiento”
Sí Sí
NO
“Sí, siempre hay gente que
“Si, lo tomo como una
ocupa locales para su
forma de multiplicar mi capital”
negocio"
“Una cuarta parte realizó
una inv

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Perfil
Tipo de inmueble en el cual decide invertir
Se les cuestionó acerca de los tipos de inmuebles que con los que ha invertido riesgosos para invertir son los departamentos, ya que consideran tienen que estar en
últimamente siendo los locales comerciales los que se llevan la mayoría de elección una buena ubicación para lograr tener aceptación, así como las que
ya que lo consideran que es sencillo de rentar, seguido de las casas, esto en depende de factores secundarios como las amenidades y servicios.
preferencia porque obtienen mayor rendimiento, así mismo consideran que los más
De los siguientes tipos de inmuebles, ¿En cuál ha

De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál
invertido más en Monterrey? ¿En qué porcentaje
es el inmueble más riesgoso para
cada uno?
invertir?
1 DEPARTAMENTOS 3 LOCALES COMERCIALES

“Tienes que saber elegir el
1 departamentos lugar para que
sea remunerable”
“Muchas personas ya
pr ren vivir en un “Es algo que siempre me ha
departamento" gustado se adapta fácil ”
“Tiene mucho margen

2 casas de ganancia”
2 CASAS 4 OFICINAS
“Tiene que tener buena

“Me hace ganar dinero 3 locales comerciales exposición para funcionar”
a mi inversión" “Monterrey cada vez crece
más en este ámbito”
“Debe de tener buenas
amenidades
4 oficinas para que los
empresarios la renten”

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Perfil
Gusto por invertir en la zona evaluada
La mayoría de los inversionistas que no han invertido en departamentos y locales los locales comerciales, les interesa que esté la obra terminada ya que genera mayor
comerciales tienen la inquietud de hacerlo en un próximo proyecto que cumpla con demanda, así como el estacionamiento amplio que es importante para los clientes
sus requerimientos, como es el caso de los departamentos, les interesan las
amenidades que puedas ofrecer, diseño atractivo y buena ubicación. En el caso de
Si NO ha invertido en departamentos, ¿Es atractivo/rentable Si NO ha invertido en locales comerciales, ¿Es atractivo/

invertir en departamentos? rentable invertir en locales comerciales?
Sí
“me interesa siempre y cuando
“LO CONSIDERO
Sí
este la obra terminada”
muy rentable”
“siempre hay gente
No “SI NO TIENE BUENA
UBICACIÓN NO SE GANA
que ocupa locales
para su negocio”
MUCHO”
No “no
¿Qué debe de tener un proyecto de departamentos en
re Av. Revolución, cruce con Av. Morones Prieto
me interesa
para que a usted le interese invertir en él?
ese giro”
¿Qué debe de tener un proyecto de área comercial en
QUE TENGA UN DISEÑO CREATIVO re Av. Revolución, cruce con Av. Morones Prieto
para que a usted le interese invertir en él?
terrazas, ÁREAS DE
ENTRETENIMIENTO COMO OBRA TERMINADA
PALAPAS Y ALBERCAS QUE TENGA ESTACIONAMIENTO
AMPLIO
La síntesis presentada proviene de un estudio cuantitativo de opinión pública llevado. 253
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Perfil
Que le atrae de un proyecto
Se le cuestiono a los inversionistas de que era lo que tenia que poseer un proyecto como la venta el “pr ro comprar un inmueble y venderlo más adelante” puesto
para que decidan invertir, la ubicación destacó como lo más importante ya que que consideran que la mayoría de los proyectos van aumentando su valor, lo cuál les
mencionaron que de eso depende mucho el precio y la utilidad, seguido del conviene a ellos como inversionistas
equipamiento que se le ofrezca a los próximos usuarios del proyecto. En cuanto a
las para conocer cómo se relacionan con su de inversionista
royecto para que usted
UBICACIÓN Pr ro comprar un
1 inmueble y venderlo
EQUIPAMIENTO más adelante
Pr ro comprar un inmueble,
BUEN COSTO
2 remodelarlo y luego venderlo
3 Pr ro comprar un
inmueble y venderlo inmediatamente

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Posicionamiento de zonas
Zonas de mayor interés en Monterrey.
En su totalidad, para los prospectos se les hace atractiva la ubicación del proyecto y locales comerciales zona centro y Tec, al tener áreas de departamentos y áreas
consideran que entre los mejores lugares de Monterrey para hacer una inversión es comerciales cercanas como los proyectos de Paseo Tec y Nuevo Sur mencionados
la zona Centro, ya que cuenta con buenos accesos viales. Las mejores zonas para por más de la mitad de los entrevistados, este último por su de gente y
invertir en departamentos consideran zona Tec y Av. Revolución principalmente, para áreas comerciales con departamentos.
¿Hay alguna zona de

¿Que zonas de Monterrey considera que esta mejor para hacer En su opinión, ¿Cuáles son los mejores proyectos
Monterrey donde más le
una inversión en los siguientes tipos de inmuebles? inmobiliarios para invertir en Monterrey?
interese invertir?
departamentos locales comerciales
PROYECTO UBICACIÓN
CENTRO -TEC
-REVOLUCIÓN
-CENTRO
-CENTRO
-TEC
Paseo Tec
Nuevo Sur Garza Sada
Revolución
.GARZA SADA -ROMA Micropolis
Contry/
Tec
¿Que los hace mejor?
Ár Afluencia de gente diseño

áreas comerciales con departamentos
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Percepción de la zona
Considerando distintas zonas de Monterrey
La mayoría de los entrevistados consideran puras ventajas las que posee la ubicación consideran hace falta en la zona los supermercados fueron arrojados por un poco
mencionada puesto que es una de las avenidas más importantes de Monterrey por la más de la mitad, seguido de los bancos con una cuarta parte de respuesta y las
cuál tiene más lo que a los bienes inmuebles que se localicen en escuelas casi a la par. El cuál consideran un lugar ideal para el desarrollo de un
esa zona, siendo el la única desventaja que mencionaron. En cuanto a lo que rea comercial.
Ubicándose en la zona sobre Av. En su opinión, ¿Qué es más atractivo

¿Considera usted que la zona tiene
Revolución, cruce con Av. Morones Prieto, desarrollar en la zona de Av. Revolución,
alguna ventaja y desventaja?
¿Considera qué hace falta en esa zona? cruce con Av. Morones Prieto?
Ventajas 1
‘’A 3
EDIFICIO DE SOLO
DEPARTAMENTOS edificio de
Sí ESCUELAS
SUPERMERCADOS
departamentos con
área comercial
2
edificio
departamento
BANCOS con área
Desventajas comercial y
oficinas
No

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Percepción de la zona e Hipótesis del proyecto

Considerando distintas zonas de Monterrey
Continuando con lo que consideran más necesario en la zona, comentan que son los consideran que estarían dispuestos a invertir en un proyecto que se desarrolle dicha zona
departamentos después de área comercial, así que la combinación de ambos quedaría con un aproximado de más de la mitad de respuestas a favor. Los inversionistas que no lo
mejor para la zona, destacando que el diseño es lo importante pero en base al precio consideran como opción es por tener otros proyectos en los que deciden invertir en este
toman muchas veces las decisiones. Por lado de la consideración de invertir en un momento; mencionan en algunos casos la zona centro o Valle Poniente.
proyecto en la zona mencionada, la mayoría de las personas que se entrevistaron
En la escala del 1 al 5, donde 1 es POCO NECESARIO y 5 MUY

Considerando que desarrolle un proyecto de departamentos con
NECESARIO, ¿Qué le hace falta a la oferta inmobiliaria de la zona
área comercial en la zona sobre Av. Revolución, cruce con Av.
en cuestión?
Morones Prieto…
¿Estaría dispuesto a invertir en un inmueble en este proyecto?
DEPARTAMENTOS área comercial oficinas
¿Qué factores cree son importantes para que un

desarrollo de departamentos con área comercial en
esta zona tenga éxito?
Sí No
“Me enfoco más en la
diseño del precio inversión de casas”
proyecto
seguridad

Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Hipótesis del proyecto

Forma deseada para inversión
Consultando en base a preferencias y presupuesto del inversionista nos arrojaron los que les interesaría realizar la inversión en un local comercial consideran un metraje de
resultados que en promedio un departamento de 90 m2 seria lo ideal con un presupuesto 40m2 dispuestos a pagar hasta $2,000,000 por su compra, esperando generar en
de $28,000 por m2 dandole prioridad a las recámaras. Considerando a los inversionistas promedio de ganancia alrededor de $25,000 mil pesos mensuales.
Suponiendo que estuviera dispuesto

¿En que tipo de inmueble de este
proyecto consideraría invertir?
departamentos locales comerciales
¿Cuanto estaría dispuesto a pagar
¿De cuántos metros cuadrados consideraría ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar ¿De cuántos metros cuadrados
por metro cuadrado para el local en la
atractivo un departamento en la zona? por metro cuadrado en esta zona? buscaría el local comercial?
zona?
1.- $28,000 1.- $1,500,000 - $2,000,000

90 m2 70 m2 110 m2 2.- $26,000 40 m2 60 m2 75 m2 2.- $2,000,000 - $2,500,000
3.-$2,500,000 - $3,000,000
3.- $24,000
4.- Mayor a $3,000,000
¿Con que características buscaría el
departamento? En proporción al presupuesto, ¿cuánto
esperaría cobrar mensualmente de renta?
3 2 2 $25 mil
$18 mil $38 mil
Fase V
ESTUDIO DE DEMANDA
Hipótesis del proyecto

Forma deseada del proyecto
Más de la cuarta parte de los entrevistados expresaron tendrían expectativas en un concurridos por los que serian los habitantes del proyecto plantean como necesario la
proyecto de este tipo el generar en utilidad de $18,000 mensuales, señalando que el incorporación de giros comerciales como bancos, restaurantes y tiendas de cadenas de
mercado al cuál consideran se adaptaría seria a Estudiantes de NSE C+ y/o adultos ropa internacionales. Generando de dicho proyecto de 11 a 15% así como un un rango
jóvenes profesionistas del mismo segmento. En base a las preferencias y lugares más entre 7 a 15% de plusvalía para un departamento.
En proporción al presupuesto, ¿Cuánto esperaría Suponiendo que se desarrolle un proyecto residencial con área comercial, ¿Qué giros
cobrar mensualmente la renta? comerciales debería tener un proyecto para que así decida invertir?
departamentos
$18,000 $25,000
$14,000 Considerando la zona sobre Av.
Revolución , cruce con Av. Morones ¿Cuánto esperaría de plusvalía
Prieto… ¿Cuánto esperaría usted de para un departamento en esta
rendimiento de una inversión en ésta ubicación ?
ro de porcentaje o en
proporción del monto invertido)
reso,
etc.) esperaría rentarle usted en esta zona?
Estudiantes Foráneos Adultos jóvenes

25-35 años
11 al 15 7 al15
19-25 años
C+ C+

Ciudad de México
Varsovia 36, Col. Juárez 06600

Cd. de México
Monterrey, N.L.
CREATING Ave. Jiménez No. 465 P. 6 Col. Centro

de San Pedro Garza García, N.L.
EXTRAORDINARY Guadalajara, Jalisco.
Mar Mediterráneo 1255 int. 1 Col.
PROJECTS
Country Club, Guadalajara, Jalisco.
Puebla, Pue.
THAT CONQUER Priv. de la 23 Sur despacho 101

Col. La Noria, Puebla, Pue.
MARKETS. Querétaro, Qto.
Islas Balneares 51 Int. 2

Col. Bosques del Acueducto,
All rights reserved. ® 2016 Querétaro, Qro.

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Estudio de mercado / Abril 2017

decide especializar en el ramo inmobiliario, proyecto.

Diagnosticar a profundidad Brainstorm. Por medio Design + Prototype

II. Análisis Preliminar

III. Análisis de la zona

IV. Estudio de Oferta

Metodología del estudio de demanda

Metodología del estudio de demanda

II. Análisis Preliminar

III. Análisis de la zona

IV. Estudio de Oferta

! "#"$"%&'( ) &"* "+, - Población y hogares

Acerca de los municipios * +,- . %+&/ ) 0. %+

Crecimiento de Población 1995-2015

La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI 9

Población en los municipios

Monterrey Guadalupe Edo. Nuevo León

de población para toma de decisiones

4.2% Más de 70 años 3% 4% 7% 2% 3% 7% 2% 2% 4%

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI 10

Población en los municipios

La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI 11

La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI

Tasa de crecimiento entre año 2000 y 2010

San Luis Potosí

Población ZM Crecimiento 2015 2030

1,200,000 2.4 % 260,000

*Crecimiento acumulado durante el período.

Población y número de hogares

Porcentaje de hogares y población según clase de hogar

50 % Edo. Nuevo León

La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI 16

Población y número de hogares

Porcentaje de Porcentaje de hogares según clase de hogar

La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI 17

¿Cuántas personas viven en el hogar?

Monterrey Guadalupe Edo. Nuevo León

3 % 1 % 2 %

La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI 18

Porcentaje de Porcentaje de hogares por tamaño de hogar

La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI 19

Análisis del estado civil de la población

Total Total Soltero Casado Unión Libre Otro

Análisis del estado civil de la población

Porcentaje de población Porcentaje de población de más de 12 años según situación conyugal

%crecimiento 14.75 % 14.88 % 6.98 %

%crecimiento 9.77 % 9.88 % 6.85 %

%crecimiento 28.40 % 33.46 % 17.83 %

%crecimiento 25.99 % 26.23 % 22.79 %

%crecimiento 14.55 % 15.14 % 10.02 %

La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria. Fuente: INEGI 21

Monterrey Guadalupe Edo. Nuevo León

En la entidad En la entidad En la entidad En la entidad En la entidad En el país

Monterrey Guadalupe Edo. Nuevo León

Monterrey Guadalupe Edo. Nuevo León

La síntesis presentada pr . Fuente: INEGI 25

Introducción al análisis socioeconómico

C A +$500,000 Premium +6 mdp

D+ 36 % $8,000 - $13,000 37.9 % Económica 459,174 0.3 - 0.5 mdp

D,E 27.00 % -$7,000 17.4 % Social 210,808 - 0.3 mdp