República Bolivariana de Venezuela

Universidad de Oriente
Maturín – Monagas

Proyecto de inversión

Profesor: Beatriz Perez

Integrantes:
Daniel Bolívar CI:27.527.840
Jelsymar Rivero CI:28.080.355
Adrián Ponce CI: 28.274.989

Mayo – 2023
¿Qué es un proyecto de inversión?
Un proyecto de inversión es un plan detallado de actividades destinadas a una
acción económica futura, o sea, a una posible inversión de algún tipo. Se trata de
un tipo de documento común en la administración de empresas y la gestión de
proyectos, que surge de la necesidad de un actor económico público o privado
(digamos, una empresa) de incrementar el rendimiento de sus capitales.
Las inversiones que este tipo de proyectos contempla no necesariamente poseen
objetivos y trayectorias organizadas, sino que se proponen incrementar los recursos
financieros disponibles, o sea, que apuestan por la rentabilidad.
En ese sentido, la planeación es fundamental en su elaboración, ya que permite a
las organizaciones maximizar o preservar sus recursos, a través de distintas
estrategias posibles de inversión, muchas de las cuales implican la inmovilización
de capitales a largo plazo.
Dado que implican la movilización de recursos, los proyectos de inversión suelen
someterse a procesos de evaluación que determinan su conveniencia: su
rentabilidad, su margen de riesgo y otros aspectos posibles, como el aspecto
ambiental y el legal y administrativo. La evaluación de proyectos, así, puede darse
mediante muy diversas herramientas y a partir de muy distintos puntos de vista.
Tipos de proyectos de inversión
Los proyectos de inversión se pueden clasificar de muchas formas, ya sea por el
sector económico al que se refieren (primario, secundario, terciario, cuaternario),
por el área de influencia que tendrían de llevarse a cabo (nacional, provincial,
distrital, etc.), o por el tipo de elementos financieros que involucran: bienes
(tangibles) o servicios (intangibles).
En última instancia, la clasificación de los proyectos dependerá de las
preocupaciones de la organización o de los aspectos que sus evaluadores
consideren más importantes. Es posible, por ejemplo, clasificarlos en rentables y no
rentables, de acuerdo a lo que la organización esté dispuesta a invertir y al retorno
que desee obtener del proyecto.
Planeación:
Qué es un plan de inversiones
Es un modelo o guía a seguir. Determina cuáles son los objetivos a conseguir con
las inversiones actuales o futuras y tiene además en cuenta los costes asociados
a la fase de inicio de un negocio.
No obstante, a lo largo del ciclo de vida de un proyecto suele ser necesario
elaborar nuevos planes de inversiones cuando llega el momento de tomar
decisiones financieras. Esto implica que junto al plan de inversión inicial también
hay:
Plan de inversión de reemplazo: cuando es necesario cambiar un activo de la
empresa por otro que lo sustituya.
Plan de inversión de racionalización: supone hacer un ajuste entre los ingresos y
los gastos a través de una inversión que implique un ahorro de costes.
Plan de inversión de expansión: cuando para que el negocio siga creciendo es
necesario invertir en nuevos activos.
Etapas de un proyecto de inversión
Normalmente, un proyecto de inversión atraviesa las siguientes etapas:
Prefactibilidad. Fase de formulación y determinación del proyecto, que incluye fijar
las metas generales y específicas, y reunir la información suficiente para someter
el proyecto a una evaluación previa. Es la etapa de investigación y
documentación, si se quiere.
Diseño. Una vez que se tiene el plan general de la inversión, se procede a la
elaboración de un diseño detallado para llevarlo a cabo. O sea, una segunda
etapa de planificación, pero con mucho mayor detalle, en la que se trazará el plan
concreto de cada una de las actividades que el proyecto de inversión implica. Al
final de esta etapa seguramente habrá nuevos controles y evaluaciones para
garantizar que el diseño se corresponda con lo prestablecido.
Operación y puesta en marcha. Como su nombre lo indica, es la etapa en la que el
equipo encargado del proyecto lo lleva a cabo. Esta etapa puede ser larga o corta,
dependiendo del caso, y puede involucrar distintos mecanismos de feedback o
retroalimentación de información que serán útiles en la siguiente etapa.
Evaluación o control. Haya o no acabado la vida útil del proyecto, lo normal es que
este ciclo cierre con una etapa de evaluación, en la que se emplea la información
recogida durante la operación misma para cotejar los resultados obtenidos con los
resultados inicialmente planteados, y así poder tomar decisiones pertinentes. En
general, esta etapa buscará responder a dos preguntas:
¿Se alcanzaron los objetivos propuestos inicialmente?
¿De qué manera puede mejorarse el diseño del proyecto para futuras
experiencias?
Elementos básicos de un proyecto de inversión:
1. Introducción:
Breve reseña histórica del desarrollo y los usos del producto, además de precisar
cuáles son los factores relevantes que influyen directamente en su consumo.
2. Antecedentes:
Proporcionar detalles de constitución de la persona física o moral a quien le
interesa el proyecto, así como también el estudio debe ser situado en las
condiciones económicas y sociales prevalecientes en el momento de su
realización.
3. Objetivo:
Sintetiza los fines del proyecto, tanto de manera general como específica.
4. Estudio de mercado:
Estudio de la oferta, demanda, el precio, el producto, la plaza y la competencia
entre otros factores. Se utiliza para conocer un pronóstico de las ventas.
a. Descripción del producto,
b. Descripción del proceso de manufactura elegido (con diagramas de flujo)
c.Determinación del tamaño de planta y el programa de producción,
d. Selección de maquinaria y equipo,
e. Localización de la planta,
f. Distribución de la planta,
g. Disponibilidad de materiales e instalaciones
h.Requerimientos de mano de obra,
i. Desperdicios,
j. Estimación del costo de inversión y de producción de la planta.

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto,
que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión
y de gastos.
6. El estudio administrativo:
Presentar los criterios analíticos que permitan enfrentar en mejor forma el análisis
de los aspectos organizacionales, aspectos legales, administrativos, fiscales y
ecológicos, así como sus consecuencias económicas en los resultados de la
evaluación.
7. El estudio financiero:
Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para
la realización del proyecto, cuál será el costo total para la operación de la planta
(que abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como otra
serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del
proyecto, que es la evaluación económica. La que es muy importante para la toma
de decisiones, ya que la información obtenida debe de servir como base de la
decisión tomada.
8. Evaluación:
Estudia el efecto que produce un nuevo proyecto en la sociedad y en el
empresario. Pretende determinar la forma de distribuir los recursos económicos de
tal manera que su empleo sea óptimo, por lo que es necesario medir la relación
que existe entre los recursos utilizados con los resultados o beneficios estimados.
a. Con los flujos anteriores se tiene que obtener el valor presente neto y la TIR,
tomando en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista.
b. En base a los resultados obtenidos se analizará el rendimiento de la inversión y
sus riesgos para así tomar una decisión sobre bases firmes.
c. Presentar el punto de equilibrio y los estados financieros mencionados
anteriormente.
9. Conclusiones y recomendaciones:
Aspectos más importantes que se originan de la posible ejecución del proyecto,
así como de las recomendaciones sobre la viabilidad del financiamiento propuesto
y sobre todos los aspectos relevantes del proyecto.