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DEPP 16/2019
Resumen ejecutivo
Diversos estudios han analizado el deterioro de la productividad de la industria minera del cobre
en Chile durante las últimas décadas. Incluso corrigiendo por factores geológicos, tales como la
ley de mineral y la razón estéril mineral, se ha estimado una caída promedio anual de entre 1% y
1,6% desde inicios de la década pasada (COCHILCO, 2014; Comisión Nacional de Productividad,
2017).
Entendiendo la importancia de revertir esta situación, desde el año 2018 COCHILCO ha
desarrollado una línea de trabajo para dar continuidad al levantamiento de indicadores analizados
por la Comisión Nacional de Productividad en su estudio “Productividad en la Gran Minería
Chilena”, del año 2017. Específicamente, índices de productividad parcial del trabajo, medida en
horas-hombre por cada mil toneladas de material movido, e índices de productividad parcial del
capital, correspondientes a la disponibilidad y eficiencia en el uso de activos. El cálculo de estos
indicadores se realiza a partir de la información recopilada por COCHILCO en su Encuesta Minera
de Producción, Agua y Energía – EMPAE.
En comparación con la primera versión de este reporte, se obtuvo un importante aumento en la
cobertura de la muestra. Datos válidos para el análisis fueron aportados por un total de 35
compañías (23 grandes mineras y 12 medianas), que en conjunto constituyen el 88,8% de la
producción de cobre en Chile, en el año 2018.
En esta oportunidad no fue posible generar índices de productividad parcial del trabajo válidos,
debido a deficiencias en la calidad de la información recopilada. Para la realización de EMPAE 2020
se recomiendan modificaciones y especificaciones en la información solicitada para prevenir
interpretaciones distintas por parte de las empresas.
Respecto de la productividad parcial del capital, se generaron indicadores de disponibilidad y
eficiencia de los activos en siete procesos unitarios agrupados en tres niveles de análisis: mina rajo
(carguío, transporte y chancado), planta concentradora (molienda) y planta hidrometalúrgica
(área seca y área húmeda). De la información levantada (Figura 1 y Figura 2) es posible observar
que carguío (mina rajo), seguido por área seca (planta hidrometalúrgica), son los procesos que
presentan los peores indicadores (promedio), tanto de disponibilidad como de eficiencia. Mayores
requerimientos de mantenimiento afectarían la disponibilidad de estos activos, mientras que la
naturaleza discontinua de sus procesos y las interferencias con equipos auxiliares (en el caso de
los activos de carguío) explicarían parte de las detenciones que tienen un impacto negativo en el
uso eficiente de estos activos.
En contraste, los mayores valores promedio, y también máximos, tanto de disponibilidad como de
eficiencia, se dan en los procesos unitarios de molienda (planta concentradora) y área húmeda
(planta hidrometalúrgica). Esto es coherente con la continuidad de ambos procesos, lo que
permite optimizar la planificación del mantenimiento, minimizando detenciones inesperadas y
maximizando el uso eficiente de estos activos.
60% 61.8%
58.9%
47.1%
40%
Carguío Transporte Chancado Molienda Área seca Área húmeda
100% 98.9%
94.4%
89.0% 87.4%
84.2% 84.1%
80%
76.0% 72.9% 74.1%
68.6% 65.7%
60% 57.3%
52.0% 51.1%
47.5%
40% 43.5%
38.7%
27.3%
20%
Carguío Transporte Chancado Molienda Área seca Área húmeda
Finalmente, en ninguno de los procesos unitarios fue posible identificar tendencias relevantes de
comportamientos distintos entre las operaciones de gran escala, respecto de las medianas.
Comisión Chilena del Cobre
Dirección de Estudios y Políticas Públicas 1
Indicadores de productividad de la minería del cobre en Chile
Contenido
Índice de figuras
Figura 1: Resumen de indicadores de disponibilidad, año 2018. .................................................... II
Figura 2: Resumen de indicadores de eficiencia, año 2018. ............................................................ II
Figura 3: Distribución de unidades de tiempo para cálculo de indicadores de productividad. ....... 6
Figura 4: Disponibilidad del activo carguío en 2018. ....................................................................... 8
Figura 5: Eficiencia en el uso del activo carguío en 2018. ................................................................ 8
Figura 6: Disponibilidad del activo transporte en 2018. .................................................................. 9
Figura 7: Eficiencia del uso del activo transporte en 2018. ........................................................... 10
Figura 8: Disponibilidad del activo chancado en 2018. .................................................................. 10
Figura 9: Eficiencia en el uso del activo chancado en 2018. .......................................................... 11
Figura 10: Disponibilidad de la planta concentradora en 2018. .................................................... 12
Figura 11: Eficiencia en el uso de la planta concentradora en 2018.............................................. 12
Figura 12: Disponibilidad del área seca en 2018............................................................................ 13
Figura 13: Eficiencia en el uso del área seca en 2018. ................................................................... 14
Figura 14: Disponibilidad del área húmeda en 2018. .................................................................... 15
Figura 15: Eficiencia en el uso del área húmeda en 2018. ............................................................. 15
Figura 16: Resumen de indicadores de disponibilidad, año 2018. ................................................ 17
Figura 17: Resumen de indicadores de eficiencia, año 2018. ........................................................ 17
Índice de tablas
Tabla 1: Áreas y procesos unitarios analizados................................................................................ 4
Tabla 2: Información solicitada en EMPAE 2019 para el cálculo de indicadores de productividad. 4
Tabla 3: Muestra seleccionada para el cálculo de indicadores de productividad. ........................ 20
1 Introducción
2 Metodología
El objetivo de esta línea de trabajo es dar continuidad a los indicadores levantados por la Comisión
Nacional de Productividad – CNP, en su estudio “Productividad en la Gran Minería Chilena”, del
año 2017. En la primera versión del presente informe se propuso una metodología basada en
dicho estudio. En esta versión, año 2019, se mantienen los principales lineamientos, con algunas
modificaciones menores en el requerimiento de información solicitado a las empresas.
Para realizar el cálculo de los indicadores presentados en este informe, COCHILCO complementó
su Encuesta Minera de Producción, Agua y Energía – EMPAE 2019, incluyendo la solicitud de los
siguientes antecedentes:
Tabla 2: Información solicitada en EMPAE 2019 para el cálculo de indicadores de productividad.
Planta Planta
Mina
Antecedente conc. hidrometalúrgica
CR TR CH ML AS AH
Horas promedio trabajadas X X X
Trabajadores operativos X X X
Tiempo efectivo X X X X X X
Disponibilidad de equipos X X X X X X
Eficiencia de equipos X X X X X X
Fuente: COCHILCO.
Se utiliza la variable “Material movido o procesado” (medida en miles de toneladas) pues previene
distorsiones provenientes de factores exógenos a la gestión de la operación, tales como la ley de
mineral y la relación estéril mineral.
Tiempo calendario
Tiempo
Tiempo disponible
mantenimiento
Tiempo
Tiempo efectivo
detenciones
3 Resultados
3.1 Muestra
En conjunto, las empresas consultadas en EMPAE 2019 constituyen el 99,3% de la producción
nacional de cobre en el año 2018. De estas, la muestra seleccionada para este informe, constituida
por aquellas compañías que aportaron datos válidos para el análisis, corresponde al 88,8% de la
producción (93% de la producción de concentrados y 87,3% de cátodos SX-EW), donde se incluyen
23 operaciones de la gran minería y 12 del sector de la mediana minería (ver Tabla 3 en Anexos).
100%
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Respecto de la eficiencia en el uso de los activos de carguío, en promedio las faenas consideradas
en la muestra hacen uso efectivo de sus equipos un 57% del tiempo posible. Nuevamente, las
medianas mineras muestran altos índices de eficiencia, de 76% en ambos casos. Sin embargo,
existe una amplia brecha entre la más y menos eficiente (39%), de hasta 37 puntos porcentuales.
Comparando solo las grandes mineras, esta diferencia es de 31 puntos porcentuales.
Figura 5: Eficiencia en el uso del activo carguío en 2018.
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En cuanto a la eficiencia en el uso de los activos de transporte, los valores alcanzados son
significativamente superiores a los de los activos de carguío, ambos procesos estrechamente
relacionados. En promedio, los equipos de transporte son efectivamente utilizados un 73% del
tiempo posible. La muestra no presenta una importante variabilidad, excepto en sus extremos. La
brecha entre las operación más productiva (89%) y la menos eficiente (52%) resulta ser de 37
puntos porcentuales. Sin embargo, dejando fuera estos extremos, la diferencia entre la segunda
faena más eficiente respecto de la penúltima se reduce a solo 17 puntos.
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La disponibilidad promedio del activo chancado alcanza un valor de 84% (Figura 8). Mientras que
la brecha entre las operaciones con mejor (91%) y peor (73%) disponibilidad de sus activos es de
18 puntos porcentuales.
En promedio, las faenas consideradas en la muestra hacen uso efectivo de estos activos un 69%
del tiempo posible. Sin embargo, la variabilidad al interior de la muestra es elevada, con una
amplia diferencia entre la más (87%) y menos (43%) eficiente, de 44 puntos porcentuales.
Figura 9: Eficiencia en el uso del activo chancado en 2018.
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sin considerar las dos operaciones mencionadas, la diferencia es de tan solo 15 puntos
porcentuales.
En ambos casos, disponibilidad y eficiencia de los activos, no se observan diferencias relevantes
en el desempeño de instalaciones de la gran minería, respecto de las pertenecientes al sector
mediano.
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En contraste, de los gráficos se desprende que los mayores valores promedio, y también máximos,
tanto de disponibilidad como de eficiencia, se dan en los procesos unitarios de molienda (planta
concentradora) y área húmeda (planta hidrometalúrgica). Esto es coherente con la continuidad
de ambos procesos, lo que permite optimizar la planificación del mantenimiento, minimizando
detenciones inesperadas y maximizando el uso eficiente de estos activos.
Análisis de brechas
De la información levantada, destaca también la amplia dispersión de los indicadores de
productividad al interior de las submuestras de cada proceso unitario. En promedio, la diferencia
entre la operación con mejor índice de disponibilidad, respecto de aquella con peor desempeño,
es de 29 puntos porcentuales, siendo especialmente relevante en los procesos de molienda (39
puntos porcentuales) y área seca (47 puntos porcentuales). En relación a la eficiencia en el uso de
los activos, la brecha promedio es mayor, alcanzando los 45 puntos porcentuales, pero más
uniforme al comparar los distintos procesos unitarios. Esta variabilidad en la productividad de los
activos en los distintos procesos estaría relacionada con la heterogeneidad de las faenas
catastradas, en términos de ubicación geográfica y escala, pero también influenciada por aspectos
organizacionales y de gestión.
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94.3%
92.6% 92.6%
90.9% 89.6% 88.9%
82.9% 84.2%
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78.2% 76.8%
76.2% 75.1%
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60% 61.8%
58.9%
47.1%
40%
Carguío Transporte Chancado Molienda Área seca Área húmeda
100% 98.9%
94.4%
89.0% 87.4%
84.2% 84.1%
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76.0% 74.1%
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40% 38.7%
27.3%
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Carguío Transporte Chancado Molienda Área seca Área húmeda
5 Referencias
Anexos
Tabla 3: Muestra seleccionada para el cálculo de indicadores de productividad.
Gran Anglo American Los Bronces Cátodos SX-EW Rajo abierto Metropolitana
minería Sur Concentrados
1
Mineral es procesado en planta concentradora de Chuquicamata.
Mediana Compañía Minera Cerro Negro Cátodos SX-EW Rajo abierto Valparaíso
minería Cerro Negro Concentrados Subterránea
Producción de cátodos SX-EW muestra = 1.465 KTMF (93% de prod. nacional de cátodos SX-EW)
Producción de concentrados muestra = 3.715 KTMF (87% de prod. nacional de concentrados)
Producción total muestra = 5.180 KTMF
% respecto total nacional = 88,8%
Fuente: COCHILCO.
Felipe Sánchez L.
Analista de Estrategias y Políticas Públicas
Cristián Cifuentes G.
Analista de Estrategias y Políticas Públicas
Víctor Garay L.
Director de Estudios y Políticas Públicas (S)
Diciembre de 2019