Resultados de La "Encuesta Nacional de Acceso Al Financiamiento de Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) "

Resultados de la “Encuesta Nacional de Acceso al
Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas (MIPYMES)”
27 de Noviembre 2019
CONTENIDO
1.Objetivo de la Encuesta
2.Síntesis Metodológica
3.Resultados de la Encuesta
Perfil de la Persona a Cargo del Negocio
Perfil del Establecimiento
Sobre los Servicios Financieros
Sobre el Trámite de crédito
Sobre la Experiencia en los créditos otorgados
Sobre la Percepción del Acceso al Crédito en Instituciones
Financieras
4.Conclusiones
2
1. Objetivo principal
El objetivo principal de la encuesta

nacional sobre el acceso al
financiamiento de las MIPYMES es
medir el nivel de necesidades de
financiamiento, su uso y obstáculos
que tiene el sector de la Micro,
Pequeña y Mediana empresa.
3
2. Síntesis Metodológica
Para este estudio el UNIVERSO se conforma por el TOTAL de establecimientos (158,099) de los sectores de
INDUSTRIA, COMERCIO y SERVICIOS definidos en el DIRECTORIO ECONOMICO 2011/2012 de la
DIGESTYC.
Dicho Directorio comprende únicamente el Área Urbana
Partiendo de este Universo se conforma el Diseño Muestral de acuerdo a 3 estratificaciones :
 SECTOR O ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio , Industria y Servicios

 TAMAÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS : Micro, Pequeña y Mediana (MIPYME)
 REGION GEOGRAFICA : Occidental , Oriental , Central y AMSS
Para cálculo de la muestra, se definió el Nivel de Confianza del 95% y un Error muestral del 2%, obteniendo
una MUESTRA DE 1,267 MIPYMES a Nivel Nacional.
4
2. Síntesis Metodológica:
• En la Encuesta se aplica el concepto de MIPYME utilizado en el Directorio

Económico de Establecimientos 2011/12.
EL SALVADOR: Categorías de Empresas según personal e Ingresos Brutos
Ventas Brutas Anuales Número de Trabajadores

(MINEC, DE) (MINEC, DE)
Microempresa hasta US$ 100,000 1 a 10

Desde US$ 100,001 hasta
Pequeña Empresa US$1,000,000 11 hasta 50
Desde US$ 1,000,0001

Mediana Empresa hasta US$ 7,000,000 51 hasta 100
Gran Empresa > a US$ 7,000,001 > a 100

FUENTE: Definición MINEC, Digestyc, "Directorio de Unidades Económicas 2011-2012", Pag. 9
5
2. Síntesis Metodológica
• Para la ejecución del trabajo de campo, se realizaron entrevistas cara a cara (en
persona), en los Establecimientos y en las 4 zonas detalladas en la distribución de
la muestra.
• Las empresas seleccionadas para las entrevistas fueron tomadas de manera

aleatoria del DIRECTORIO ECONOMICO 2011/2012, esto implica que se
entrevistaron negocios con establecimiento económico y no hogares.
• Las entrevistas se realizaron únicamente a PROPIETARIOS, JEFES, GERENTES

FINANCIEROS, CONTADORES, GERENTE GENERALES, ENCARGADOS
(responsables) del negocio o ADMINISTRADORES de las empresas que se
entrevistaron en la muestra.
6
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
7
PERFIL DE LA PERSONA
A CARGO DEL NEGOCIO
8
 Sexo de la persona propietaria del negocio:
MIC PEQ MED COM IND SER AMSS CEN ORI OCC
69%
60% 57%
68% 67% 71% 70% 70%
Hombre Mujer 74% 73%
77%
31%
40% 43%
32% 33% 29% 30% 30%
23% 26% 27%
Género masculino predomina (69 % en MIPYMES)
Género Femenino, comparando entre tipo de Empresa y Actividad, predomina en la Micro y sector Comercio.
9
 ¿Cuántos años tiene la persona que es propietario/a o principal
accionista del negocio? (edad exacta convertida a rango)
2% 18 y 25 3% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
13% 8%
11% 11% 9% 10%
15% 13% 14%
16%
23%
26 y 35
19%
36% 18%
23% 26% 21%
23%
36 y 45 25% 26% 27%
23% 24%
26%
46 y 55 29% 21%
30%
25% 31%
26% 25% 25%
Más de 55 24%
26% EDAD PROMEDIO

MICRO 49 46% 43%
40%
PEQUEÑA 49 36% 36%
30% 31% 32% 33%
MEDIANA 54 27%
TOTAL 51
Propietarios o encargados en edad madura:

Micro y Pequeña: 56% entre 46 y más de 55 años, Mediana: 72% entre 46 y más de 55 años.
10
 ¿Cuál es su último nivel de estudios aprobado de la persona que es
propietario/a o principal accionista del negocio?
19%
Universitaria completa 41% 30%
36%
38%
43% 42% 41%
Bachillerato 24% 49% 49%
56%
Menos de 9 º grado 9%
35%
Maestría o más 6%
30%
21%
Hasta 9º grado 6% 31% 21%
26%
25%
19% 21%
No sabe / No responde 5%
14%
21% 12%
10% 15%
Universitaria parcial 5% 6% 3% 5% 3% 9%
10%
1% 6% 5%
5% 9% 2% 2%
Técnico Vocacional 3% 11% 3% 12%
11% 6%
5% 5% 9% 9% 8%
4%
3% 3%
6% 2% 3%
Nunca asistió a la escuela 1% 4% 5% 5%
8% 2% 5% 12%
5% 7% 1% 6%
5% 5% 5% 7%
2% 3% 6% 3%
3% 3% 3% 4%
3% 3% 1% 1% 3% 3% 1% 2%
1% 1% 1%
A mayor tamaño de Empresa mayor nivel educativo . Comparativamente Micro tiene importante componente < o igual a 9° (33%)
11
PERFIL DEL ESTABLECIMIENTO
12
 ¿Cuál tipo de personería tiene su negocio?
19%
56% 30%
48%
PERSONAL NATURAL 57%
60% 63%
67%
72%
77%
89%
81%
70%
PERSONA JURIDICA
52%
40% 43%
37%
44% 33%
28%
23%
11%
Mayor grado de formalidad según el mayor tamaño de Empresa, por tipo de actividad destaca la Industria con 52%
13
 Por favor indique SI o NO si su empresa
cuenta con los siguientes registros:
MIC
100%
90%
OCC PEQ
80%
NUMERO DE NIT 85%
70%
60%
50%
40%
ORI 30% MED NUMERO DE NIT
REGISTRO DE IVA 81%
20%
REGISTRO DE IVA
10%
COTIZA EN EL ISSS
0%
COTIZA EN AFP
COTIZA EN EL ISSS 71%

CEN COM
COTIZA EN AFP 65%
AMSS IND
SER
Micro presenta menor cumplimiento de formalidad respecto a la Pequeña y Mediana Empresa

14
¿De dónde provino el capital que se utilizó
para el inicio de la empresa?
(MARCAR UNA O DOS FUENTES PRINCIPALES DE FINANCIAMIENTO)
Recursos propios 73%
Bancos Comerciales o Privados 12%
Capital aportado por varios socios 8% 67%

73% 71% 75% 71% 68%
77% 75% 74%
Préstamos de Familiares o amigos 5% 83%
Instituciones Financieras Públicas 4%
Sistema FEDECREDITO 2%
19%
Remesas 1% 11%
12% 13%
14% 13% 10% 8%
9%
Red de Cooperativas FEDECACES 1% 1% 15% 7% 11% 11%
7% 8%
7% 6% 11%
8% 4% 6% 10%
7% 4% 4%
Otro: 3% 4%
5% 4%
7% 3%
1%
1%
2%
4%
1%
Otro mencionaron: Herencias 3% 6% 2% 3%
3% 2% 4% 1% 1% 8% 3% 4%
2% 1% 1% 1% 1% 8% 2% 2%
3% 3% 3% 1% 3% 4% 1% 1%
1% 2% 1% 1%
2 fuentes principales de capital fundacional provino de recursos propios, como segunda fuente mencionaron los Bancos.
15
 ¿Cómo describiría el manejo de la contabilidad en su
negocio?
Computarizada, con un
45% programa especial de
13%
contabilidad
Manualmente y formal, 36%

18% 40%
44% 46% 44% 45%
utilizando registros y/o 50% 51%
libros autorizados
70%
Manualmente, en
3% cuadernos
33%
25% 49% 22% 29%
11% 24% 28% 17%
Computarizada, en 34% 22%
Excel
16% 19%
16% 11% 23% 15% 20%
No llevo un control o 18% 14%
10%
registro contable del 10%
negocio 1% 9% 15% 11% 5%
11% 12%
11% 12%
11% 10%
6% 4% 7%
1% 3% 1% 2% 1%
0%
A mayor tamaño del negocio mayor formalidad en la contabilidad (Med 70% y Peq 44%)
La Micro 49% de forma Manual
17
 ¿Cuántos años lleva su negocio operando?
12% 11% 11%

15% 17% 15% 15%
23% 24%
26%
Más de 30 años 17%
15% 17% 19%
17% 15%
20%
20%
Entre 21 y 30
años
19% 24% 20%
20%
24%
31% 25%
29%
Entre 11 y 20 29%
28% 25% 29%
años
27%
18% 26%
29%
Entre 6 y 10
años
16% 16% 21% 15%
17% 17% 14%
14% 14%
Entre 1 y 5 años 21% 13%
31%
25% 23% 26%
22% 22% 22%
13% 15%
11%
La Micro concentra el % más alto de “Ciclo Corto” en tiempo operar (31% entre 1-5 Años)
Pequeña (29% entre 11-20 años).
18
 ¿Cuántas personas trabajan en este negocio?
Por favor incluir todos los obreros, empleados, supervisores, y
gerentes (incluya temporales y fijos)
2% 4% 1%
5% 2% 4% 5% 6% 3%
11% 1%
5% 12%
Mas de 101 personas 6% 17% 8% 5%
9%
27%
33% 16% 28%
24%
30%
20%
Entre 51 y 100 personas 8% 31%
32%
40%
Entre 11 y 50 personas 31%
95%
47%
67% 69%
64% 65%
10 personas o menos 55% 60%
55%
48%
33%
PROMEDIO DE PERSONAS QUE
TRABAJAN
16%
MICRO 3.90
PEQUEÑA 14.53
MEDIANA 92.54 MIC PEQ MED COM IND SER AMSS CEN ORI OCC
TOTAL 38.54
COINCIDE CON NÚMERO DE EMPLEADOS EN CONCEPTO MIPYME DE MINEC
19
 Del total de los empleados, ¿cuántas son mujeres?:
2% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 2%
5% 3% 5% 4% 4%
13% 8% 10%
Mas de 101 personas 2% 10% 15% 8% 16%
15%
21%
24% 29%
85% 88%
82% 79% 80%
74%
63% 60%
10 personas o menos 74% 49%
PROMEDIO DE PORC% DEL

MUJERES TOTAL
MICRO 1.61 41.4%
PEQUEÑA 6.23 42.9%
MEDIANA 42.75 46.2%
TOTAL 17.56 45.6%
Menos del 50% son mujeres, tienen relativa mayor presencia en Industria y
Servicios y en el Oriente del país.
20
 ¿Maneja usted el dinero de su negocio separado del dinero
de su hogar/familia?
81%
Sí, se maneja aparte

55%
72%
78% 76%
80% 80%
84% 84%
90%
96%
No, se maneja junto
19% 45%
28%
22% 24%
20% 20%
16% 16%
10%
4%
A mayor tamaño de empresa mayor orden de manejo entre recursos del negocio y del hogar.
21
 ¿Qué formas de pago acepta en su negocio?
(MARQUE TODAS LAS QUE APLIQUEN)
MIC
100%
Efectivo 96% 90% Efectivo

OCC PEQ
80%
70% Cheques
Cheques 51% 60%
Transferencia bancaria
50%
Transferencia 40%
Tarjeta de crédito
32% ORI MED
bancaria 30%
20% Tarjeta de debito

Tarjeta de 10%
29%
crédito 0%
Pagos electrónicos
Tarjeta de Certificados de canje

25%
debito
CEN COM
Pagos
5%
electrónicos
Certificados de
1%
canje
AMSS IND
SER
PREDOMINA EFECTIVO, CHEQUE Y TRANSFERENCIA BANCARIA (Similar a Tarjeta de Crédito)
22
 ¿Quiénes son sus DOS tipos de clientes principales?
(MARQUE LOS DOS PRINCIPALES QUE SEAN MENCIONADOS)
MIC
100%
PUBLICO EN 90%
87%
GENERAL OCC
80%
PEQ
70%
EMPRESA
33% 60%
PUBLICO EN
PRIVADA
50%
GENERAL
GOBIERNO 40%
EMPRESA PRIVADA
5% ORI MED
CENTRAL 30%
20%
10%
GOBIERNO
ALCALDIAS 4%
0%
CENTRAL
ALCALDIAS
EXPORTACIONES 3%
CEN COM
EXPORTACIONES
Otro 1% Otro
ONG 1%
ONG
AMSS IND
PREDOMINA AL PUBLICO Y A OTRAS EMPRESAS SER
MUY POCO AL GOB. CENTRAL A PESAR DE LO REGULADO EN LA LEY MYPE EN TEMA DE LICITACIONES.
23
 ¿Cuáles son los DOS principales gastos de su negocio?
(MARQUE LOS DOS PRINCIPALES)
MIC
100%
90%
OCC PEQ
Gasto total en personal 72% 80% Gasto total en personal
70%
Compra de mercadería para 60%
45%
50% Compra de mercadería para la
la venta
40% venta
Gasto total en servicios ORI 30% MED
Gasto total en servicios básicos y
43%
básicos y alquiler de local 20% alquiler de local
10%
Gasto total en insumos para 0% Gasto total en insumos para la
21%
la producción producción
Mantenimiento de equipo y Mantenimiento de equipo y flota
4%
flota de transporte CEN COM de transporte
Equipo y maquinaria
Equipo y maquinaria 3%
Gasto en seguridad
Gasto en seguridad 1% AMSS IND
SER
Micro: Similar peso el Personal, Mercadería y S. Básicos, Pequeña y Mediana predomina el Personal
24
SOBRE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
25
 ¿Recibe crédito de sus PROVEEDORES?
67%
46%
54% 55%
59%
64% 65%
69%
80% 81%
Si No 87%
54%
46% 45%
33% 36% 35%
41%
31%
20% 19%
13%
A mayor tamaño de Empresa, mayor crédito recibe de Proveedores y predomina el sector Comercio y AMSS (Central)
26
 ¿Del total de las compras promedio mensuales en el 2018,
qué porcentaje de las compras a sus proveedores fueron al crédito?
15%
22% 19% 19% 20% 19%
Menos del 25% 23%
27% 27% 29% 28%
27%
Entre 25% y 50% 30% 31%
33%
31% 37%
25%
36%
38% 41%
34% 46%
Entre 50% y 75% 23%
22% 23%
21% 19% 13%
17%
Más del 75% 15%
19% 17%
13%
34%
PROMEDIO DE LAS 27% 29% 31%
27% 27%
COMPRAS AL CREDITO 19% 18%
MICRO 42.9% 13% 14%
PEQUEÑA 48.5%
MEDIANA 59.9%
Respuesta en base al 100% de empresas que SI reciben
TOTAL 52.6% CREDITO DE LOS PROVEEDORES
27
 ¿De cuántos días en promedio es el crédito que los
proveedores le brindan a su negocio?
2% 1% 3% 4% 1% 3% 4% 3%
Menos de 7 días 10% 11%
2.4% 13% 8%
5.9% 16%
16.8% 18% 19% 15%
20%
30%
11.0% Entre 7 y 15 días
30%
3.9% Entre 15 y 30 días

55%
65%
64% 51% 58%
Entre 30 y 45 días 58%
70%
63%
56%
Entre 45 y 60 días 49%
4%
59.8% 6%
Más de 60 días 3% 5% 3% 6% 17%
14%
12% 13% 12% 13%
4% 1% 2%
DIAS PROMEDIO DE 2%
6% 7% 6%
CREDITO 5% 11%
7% 6% 7% 8% 5%
4% 3% 4% 4%
MICRO 26
PEQUEÑA 35
MEDIANA 37 Respuesta en base al 100% de empresas que SI reciben
TOTAL 34 CREDITO DE LOS PROVEEDORES
A mayor tamaño de negocio mayor cantidad días de crédito
28
 ¿Del total de sus ventas mensuales promedio de 2018,
qué porcentaje vendió usted al CRÉDITO?
33%
Menos del 25% 24% 24% 23%
37% 37% 39%

40% 42%
47% 49%
Entre 25% y 50%

27% 27% 28%
22% 29%
28%
Entre 50% y 75% 32%
32%
30%
19% 18% 20% 38%
33% 27%
12% 12%
Más del 75% 11% 15%
15% 7%
PROMEDIO DE VENTAS
12% 30% 31% 29% 11%
AL CREDITO
22% 21%
MICRO 34.2% 17% 16% 16%
PEQUEÑA 41.1% 8% 10%
MEDIANA 54.5%
TOTAL 47.0%
A > TAMAÑO DE EMPRESA MAYOR PORCENTAJE QUE VENDIÓ AL CRÉDITO

29
 ¿De dónde provino el dinero necesario para las operaciones
del día a día en el 2018? (MARQUE UNA O DOS PRINCIPALES)
MIC
100%
Ventas o utilidades
del negocio 92% 90%
OCC PEQ
80%
Préstamo personal 9% 70%
60% Ventas o utilidades del negocio

Capital propio 9% 50% Préstamo personal
Préstamo 40%
hipotecario 3% ORI 30% MED Capital propio
Capital aportado por 20% Préstamo hipotecario
varios socios 1% 10%
Prefiero no
Capital aportado por varios socios
0%
responder 1% Prefiero no responder
Remesas familiares 1% Remesas familiares
CEN COM
Préstamo de Préstamo de familiares o amigos
familiares o amigos 1%
Tarjeta de crédito
Tarjeta de crédito 1% Prestamistas
Prestamistas 0% AMSS IND
SER
CAPITAL DE TRABAJO SE FINANCIA PRINCIPALMENTE DE LAS VENTAS, SEGUIDO POR PRESTAMO Y CAPITAL PROPIO
30
 ¿Cuenta su negocio con servicios de instituciones financieras
como BANCOS, Bancos Cooperativos, Sociedades de Ahorro y Crédito?
68%
41%
56%
65% 62% 64%
68% 69%
73%
82%
Si No 87%
59%
32% 44%
35% 38% 36%
32% 31%
27%
18%
13%
A MAYOR TAMAÑO DE NEGOCIO MAYOR USO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE BANCOS, B. COOPERATIVOS Y SAC
31
 ¿Con cuáles productos y/o servicios financieros cuenta su
empresa (MARQUE TODOS LOS QUE APLIQUE)
MIC
Cuenta de cheques 82% 100% Cuenta de cheques
Cuenta de ahorros 51% OCC PEQ Cuenta de ahorros

80%
Línea de crédito o
29% Línea de crédito o préstamos
préstamos
60%
Tarjeta de crédito 26%
Tarjeta de crédito
40%
Tarjeta de debito 13% ORI MED
Tarjeta de debito
Seguros 11% 20%
Seguros
Depósito a plazo 8% 0%
Pago por medios Depósito a plazo
7%
electrónicos o digitales
CEN COM Pago por medios electrónicos o
Factoraje 2%
digitales
Leasing 2%
Factoraje
Cartas de crédito 1% Leasing
Respuesta en base al 100% de empresas que SI tienen AMSS IND Cartas de crédito
servicios de instituciones financieras
SER
PREDOMINA CHEQUES, CTA DE AHORROS, LUEGO EN SIMILAR MEDIDA TARJ. CREDITO Y PRÉSTAMOS
32
 ¿Si tuviera una emergencia de dinero en su empresa,
a cuál fuente de financiamiento acudiría primero?
Préstamos de
instituciones
65% financieras
Préstamos de 41%
amigos o familiares 52%
63% 61% 61% 64%
68% 66%
Tarjetas de crédito 75%
84%
5%
3%
Prestamistas
4% 39%
30%
22% 22%
Otro 23% 24%
21% 20% 20%
5% 14%
6% 3% 8%
En OTRO mencionaron: Vender mi carro, Socios del exterior, Préstamo a los 7% 5% 7% 4% 4% 3%
3% 2% 3%
socios, Recursos o fondos propios, No acudiría a nadie, Ahorros personales, 3% 3% 3% 5% 4% 4%
Ahorro del negocio 5% 5% 7% 2% 8% 6%
4% 4% 3% 3% 4%
PREDOMINA IFIS, LUEGO FAMILIARES/AMIGOS, EN MENOR GRADO TARJ. CRÉDITO Y PRESTAMISTAS.

SIN EMBARGO LA MICRO UTILIZARÍA MÁS A USUREROS RESPECTO A PEQ Y MED EMPRESA. 33
SOBRE EL TRAMITE DEL CREDITO
34
 ¿Alguna vez (HISTORICAMENTE) ha SOLICITADO un
préstamo para su negocio en una Institución Financiera?
59%
48% 49%
54% 53%
57%
64% 61% 64% 64%
68%
Si No
52% 51%
46% 47%
41% 43%
36% 39% 36% 36%
32%
LA MAYORIA DE MIPYMES (59%) HA SOLICITADO CRÉDITO A UNA IFI

35
 ¿Cuál fue el resultado de esa solicitud de préstamo?
85%
La solicitud fue
aprobada en su
totalidad
76%
82% 82% 85% 80% 82%
86% 86%
93% 92%
La solicitud fue
aprobada
parcialmente
5% 9% La solicitud fue 12%

11% 11%
denegada 11%
8% 8% 12%
8%
11% 5% 4%
6% 5% 7% 4% 6% 7% 5%
2% 3%
Respuesta en base al 100% de empresas que SI han solicitado un

crédito en una institución financiera
85% APROBADO Y A MAYOR TAMAÑO DE NEGOCIO
MAYOR % DE CRÉDITOS APROBADOS
36
 ¿Al momento de entregar la solicitud para el préstamo, qué
documentos tuvo que presentar? (MARQUE TODOS LOS QUE
APLIQUE)
Respuesta en base al 100% de empresas que SI han

solicitado un crédito en una institución financiera
Copia de NIT 98%
Copia de NIT
Copia de DUI 95% 100%
Copia de DUI 90% Plan de Negocio
Tarjeta de IVA 78%
80%
Últimas declaraciones de IVA 71% 70%
Tarjeta de IVA 60% Declaración jurada
Últimas declaraciones de RENTA 68% 50%
40%
Estados financieros 57%
30%
Balances 53% Últimas declaraciones de 20%
10% Proyecciones de ventas
Solvencia de Hacienda 48% IVA
0%
Recibo de agua o luz 44%
Solvencia municipal 35% Últimas declaraciones de

Solvencia municipal
Proyecciones de ventas 33% RENTA
Declaración jurada 30%
Plan de Negocio 15% Estados financieros Recibo de agua o luz

Otro 6%
Balances Solvencia de Hacienda
En OTRO mencionaron: Certificación extractada, Credenciales, Escritura, Facturas, Garantía del negocio,
Permiso para operar, Referencias personales, Registro CNR, Matricula de comercio, Licencia del negocio MIC PEQ MED
VASTA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: ASÍ LO EXIGEN VARIAS LEYES, NORMAS Y REGULACIONES

37
 Durante el proceso de solicitud del préstamo
¿Cuáles considera fueron los DOS mayores obstáculos?
MARQUE DOS DE LOS QUE APLIQUE
Ninguno 51%
Tasa de interés es muy alta 27%
Piden muchas garantías o… 17% TOT MIC PEQ MED COM IND SER
Ninguno 50.5% 45.0% 45.7% 59.1% 49.3% 52.3% 50.4%

Los procesos son muy… 14%
Tasa de interés es muy alta 26.8% 28.4% 28.3% 24.2% 28.1% 25.2% 26.8%
Muy tardado los trámites… 7% Piden muchas garantías o colaterales 16.7% 15.4% 20.7% 13.2% 16.5% 17.6% 16.0%
Los procesos son muy complicados 14.3% 14.2% 15.0% 13.5% 14.7% 11.7% 16.0%
El monto que me ofrecen… 5% Muy tardado los trámites para el crédito 6.9% 4.1% 9.7% 5.7% 6.8% 6.8% 7.2%
El monto que me ofrecen es muy bajo para lo
4.5% 5.9% 5.0% 3.2% 6.5% 3.2% 3.6%
Otro 4% que necesito
Otro 3.9% 5.3% 4.3% 2.5% 2.9% 5.0% 4.0%
No tengo historial… 2% No tengo historial crediticio 2.0% 3.6% 2.0% 1.1% 4.0% 1.4% 0.4%
No cuento con toda la documentación que
1.7% 3.6% 1.7% 0.7% 1.4% 1.8% 2.0%
No cuento con toda la… 2% solicitan
No cuento con contabilidad formal 1.3% 3.6% 1.0% 0.4% 1.4% 0.9% 1.6%
No cuento con… 1%
Respuesta en base al 100% de empresas que SI han solicitado un
En OTRO mencionaron: Baja capacidad financiera, Fiador, Hipoteca, el representante legal estaba mal calificado, Hacienda crédito en una institución financiera
no daba solvencia, Por una esquela, Solvencia de hacienda
MAYORES OBSTACULOS: TASA DE INTERÉS, GARANTÍAS Y LOS PROCESOS MUY COMPLICADOS

38
SOBRE EL CREDITO APROBADO
39
¿Ha tenido algún crédito o un préstamo
OTORGADO para su negocio?
54.9%
45% 47%
49% 50%
53%
56% 59% 58%
62% 64%
Si No
55% 53%
51% 50%
47%
44% 41% 42%
38% 36%
45.1%
55% HAN TENIDO CRÉDITO OTORGADO, A MAYOR TAMAÑO DE NEGOCIO MAYOR % DE APROBACIÓN
40
 Con respecto al más reciente crédito o
préstamo OTORGADO, ¿Quién se lo otorgó o aprobó?
Bancos Comerciales o
65% Privados
Instituciones Financieras 38%

Públicas 50%
56%
60% 58% 60%
Sistema FEDECREDITO 70% 68%
77%
9% 84%
Red de Cooperativas
FEDECACES
21% 18%
Otras Cooperativas
2% 13%
2% 12% 11%
15%
3%
11% Microfinancieras 12% 10% 11% 11%
6% 9% 12% 17%
9% 9% 8%
8% 9% 7% 8%
5% 9% 5%
Personas Prestamistas 8% 8% 8%
4% 3% 8% 4% 5% 7%
Respuesta en base al 100% de empresas que SI han tenido 3% 4%
5% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 5%
un préstamos OTORGADO 1% 1% 1% 1% 3% 1% 2% 2%
1% 1% 2% 1% 1% 2%
CRÉDITO OTORGADO PREDOMINAN LOS BANCOS Y CON MAYOR % SEGÚN TAMAÑO DEL NEGOCIO
41
 ¿Cuál fue el monto otorgado en su último crédito o
préstamo que le OTORGARON?
1%
2%
Menos de $2,000 6% 9% 7%
8% 13% 13% 13% 14%
12% 9% 8%
18%
Entre $2,001 y $5,000 11% 12% 8%

8% 9%
9% 38% 12%
11%
21% 18% 10%
11%
Entre $5,001 y $10,000 18% 16% 13% 14%
15%
15%
15% 23%
14% Entre $10,001 y 19% 13%
16%
15%
$25,000 21%
18% 14%
13%
Entre $25,001 y 14% 21% 15%
12% $50,000 16% 19%
22% 14%
Entre $50,0001 y 11% 21%

19%
15% 11%
13%
$100,000 14%
11%
17% 45%
Más de $100,000 14% 9%
13% 31% 13%
27%
23%
19% 19%
6% 12% 14%
10%
1%
2%
Respuesta en base al 100% de empresas que SI han tenido

MICRO: < DE US$ 2,000 PEQUEÑA: 3 rangos que abarcan $5K-$10K, $10K- $25K y predominio entre $25K -$50K un préstamos OTORGADO
42
 Con respecto a su último crédito o préstamo
OTORGADO, ¿le pidieron garantías?
69%
56% 57%
62%
70% 74% 70% 69% 70%
75% 79%
Si No
44% 43%
31% 38%
30% 26% 30% 31% 30%
25% 21%

un préstamos OTORGADO
CASI AL 70% LE REQUIRIERON GARANTÍAS
43
 ¿Qué tipo de GARANTIA le pidieron?
Hipotecaria
67%
Prendaría 48%
(Maquinaria, 58%
equipo, o vehículos) 65% 65% 67%
70% 73% 74% 70%
Fiador solidario 74%
(Codeudor)
Inventarios o
facturas por cobrar 18%
No recuerda 15%
9%
5% 18% 11%
1%
2% 12%
21% 12% 8% 8%
11%
2% Sistema de 12% 10%
10% 18%
11% garantías estatales 6%
8%
7%
2% 11% 5% 11% 1% 10%
4% 1% 7%
2% 2% 1%
1% 2% 1%
Otro 11% 1%
3%
1% 2% 1% 1%
3% 2% 4% 3%
5% 4% 6% 7% 1% 2%
1%
2% 3% 3% 2% 2%

PREDOMINA GARANTÍA HIPOTECARIA, LUEGO PRENDARIA Y FIADOR un préstamos OTORGADO
44
 ¿Alguna vez ha financiado su negocio con prestamistas
(¿persona particular o denominados usureros?)
1%
6% 7% 5% 6% 7% 6%
9% 9%
17%
7%
Si No 99%
94% 93% 95% 94% 93% 94%
91% 91%
83%
93%
LA MICROEMPRESA (17%) ES LA QUE MAS ACUDE A LOS PRESTAMITAS O USUREROS

45
 ¿Por qué solicitó préstamos a usureros o
personas naturales? (MARQUE LAS DOS PRINCIPALES RAZONES)
El trámite es más ágil y rápido 88%
No me piden muchos documentos 27%
No tengo las garantías que exigen las

13%
entidades financieras
Las Instituciones financieras no ofrecen crédito

7%
para el tipo de negocio que tengo
Estoy mal calificado en DICOM- EQUIFAX,

6%
INFORED u otro buró de créditos
Respuesta en base al 100% de empresas que SI han
solicitado préstamos a usureros
MOTIVO DE LA MICRO PARA ACUDIR A USURERO: TRÁMITE MÁS RÁPIDO Y MENOS DOCUMENTACIÓN
46
 ¿Conoce usted cuál es su calificación crediticia en los BURO
DE CRÉDITO como DICOM/EQUIFAX o INFORED?
51%
31%
38%
49% 47% 48%
52% 54%
58% 57%
62%
Si No
69%
62%
51% 53% 52%
48% 46%
49% 42% 43%
38%
A MAYOR TAMAÑO DE NEGOCIO TIENE Y CONOCE SU CALIFICACIÓN EN BURÓ DE CRÉDITO.

47
SOBRE LA EXPERIENCIA O PERCEPCION DEL
ACCESO AL CRÉDITO DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS
48
 En su opinión ¿Qué tan fácil o difícil es
acceder a crédito para inversión (más mercadería, equipo,
maquinaria, mejora en local, etc.) en El Salvador?
18% MUY DIFICIL
11% 16% 14% 16%
17% 19% 18% 20% 19%
4% 28%
2% DIFICIL
8% 33%
36% 35% 28%
36% NORMAL 36%
40% 38% 37% 47%
36%
FACIL
42% 35%
32% MUY FACIL 33% 34%
30% 31% 32%
22% 35% 23%
No sabe
7% 11%
8% 7% 8% 8% 8% 8% 1% 10%
2% 2% 2% 3% 2% 1% 5% 9% 4%
4% 3% 4% 3% 3% 5% 2%
2% 3%
2% 4%
A MENOR TAMAÑO DEL NEGOCIO ES MAS DIFICIL ACCEDER A CRÉDITO PARA INVERSIÓN
49
 ¿Qué es lo que considera más importante para solicitar crédito
en una Institución Financiera? (MARQUE LAS DOS PRINCIPALES)
Revisar este y siguiente gráfico
TOT
80% Tasas de interés más bajas
OCC 70% MIC
Mejores plazos de pago
60%
50% Menor rigidez en los trámites del crédito

40% Más confianza en el sector MIPYME
ORI PEQ
30%
Planes de pago flexibles de acuerdo al ciclo de cada negocio
20%
10% No cobrar trámites para solicitar un crédito

0%
Eliminar trámites con costos no bancarios
CEN MED
Proveer una lista completa de requisitos al empezar la
solicitud
Velocidad en el otorgamiento
Reducir el tiempo y costos relacionados con visitas

AMSS COM
múltiples para tramitar
Asesoría para el trámite
Otro
SER IND
CONSIDERAN MAS IMPORTANTE LA TASA DE INTERÉS Y MENOR RIGIDEZ EN TRÁMITES

50
 ¿Con que tipo de institución o fuente de crédito prefiere
trabajar usted para solicitar un crédito para su negocio?
Bancos privados
59%
37%
Banca estatal
47% 46%
54% 54%
58% 58%
Cooperativas, Cajas de 64%
Ahorro y Crédito 74%
9% 81%
Ninguno
1%
1% Bancos Cooperativo o 22% 19%
19%
1% Sociedades de Ahorro y 13%
17%
12% 13%
6% Crédito
Prestamistas 11% 8%
12% 14% 12% 8% 19%
12% 11% 4%
8% 10% 16%
Microfinancieras
11% 10% 8% 9% 11% 10%
8% 9% 6%
7%
3% 7% 4% 7% 6%
ONG´s 4% 6% 4% 8%
4% 5% 4% 1%
3% 1% 3% 3% 1% 1% 3% 2%
1% 1%
1% 1%
1% 1%
1% 1%
1% 1% 1% 1%
A MAYOR TAMAÑO DE NEGOCIO PREDOMINAN LOS BANCOS.

EN LA MICRO Y PEQUEÑA LE SIGUEN EN IMPORTANCIA COOPERATIVAS Y LA BANCA ESTATAL
51
CONCLUSIONES
 Perfil de propietario o encargado del negocio nos muestra reto en términos de capacidades por nivel
educativo. RR HH más educado genera mayor nivel de innovación, competitividad y de mayor conciencia en
la formalidad (llevar contabilidad, no mezclar recursos propios con negocio, etc.)
 A mayor tamaño de Empresa se tienen mayor formalidad, y ésta incide en que cumpla los requisitos
requeridos por las IFIs en solicitud de crédito tradicional. Acá hay reto para reguladores en revisar requisitos
(cierta documentación) y en los Acreedores en ser creativos para verificar la capacidad y moral de pago.
 Predominio general del Sistema Bancario como otorgante de Crédito a MIPYME, sin embargo, otros
intermediarios financieros tienen su propio nicho de mercado en la Micro y Pequeña Empresa (B.
Cooperativos, B. estatales) y los prestamistas (usureros) mantienen presencia en la Micro.
 Los obstáculos que los demandantes de crédito observan para una solitud, como para un crédito ya
otorgado son muy similares: alta tasa de interés, trámites complicados y garantías exigidas.
52
MUCHAS GRACIAS !!
53

Resultados de La "Encuesta Nacional de Acceso Al Financiamiento de Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) "

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Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas

El objetivo principal de la encuesta

Dicho Directorio comprende únicamente el Área Urbana

Partiendo de este Universo se conforma el Diseño Muestral de acuerdo a 3 estratificaciones :

 SECTOR O ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio , Industria y Servicios

• En la Encuesta se aplica el concepto de MIPYME utilizado en el Directorio

Ventas Brutas Anuales Número de Trabajadores

Microempresa hasta US$ 100,000 1 a 10

Desde US$ 1,000,0001

Gran Empresa > a US$ 7,000,001 > a 100

• Las empresas seleccionadas para las entrevistas fueron tomadas de manera

• Las entrevistas se realizaron únicamente a PROPIETARIOS, JEFES, GERENTES

26% EDAD PROMEDIO

Propietarios o encargados en edad madura:

COTIZA EN EL ISSS 71%

COTIZA EN AFP 65%

Micro presenta menor cumplimiento de formalidad respecto a la Pequeña y Mediana Empresa

Recursos propios 73%

Bancos Comerciales o Privados 12%

Capital aportado por varios socios 8% 67%

Instituciones Financieras Públicas 4%

Manualmente y formal, 36%

12% 11% 11%

Entre 11 y 50 personas 19% 98%

PROMEDIO DE PORC% DEL

Sí, se maneja aparte

No, se maneja junto

Efectivo 96% 90% Efectivo

20% Tarjeta de debito

Tarjeta de Certificados de canje

PREDOMINA AL PUBLICO Y A OTRAS EMPRESAS SER

3.9% Entre 15 y 30 días

37% 37% 39%

Entre 25% y 50%

A > TAMAÑO DE EMPRESA MAYOR PORCENTAJE QUE VENDIÓ AL CRÉDITO

60% Ventas o utilidades del negocio

Cuenta de ahorros 51% OCC PEQ Cuenta de ahorros

Cartas de crédito 1% Leasing

PREDOMINA IFIS, LUEGO FAMILIARES/AMIGOS, EN MENOR GRADO TARJ. CRÉDITO Y PRESTAMISTAS.

LA MAYORIA DE MIPYMES (59%) HA SOLICITADO CRÉDITO A UNA IFI

5% 9% La solicitud fue 12%

Respuesta en base al 100% de empresas que SI han solicitado un

Respuesta en base al 100% de empresas que SI han

Recibo de agua o luz 44%

Solvencia municipal 35% Últimas declaraciones de

Declaración jurada 30%

Plan de Negocio 15% Estados financieros Recibo de agua o luz

VASTA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: ASÍ LO EXIGEN VARIAS LEYES, NORMAS Y REGULACIONES

Ninguno 50.5% 45.0% 45.7% 59.1% 49.3% 52.3% 50.4%

MAYORES OBSTACULOS: TASA DE INTERÉS, GARANTÍAS Y LOS PROCESOS MUY COMPLICADOS

Instituciones Financieras 38%

Entre $2,001 y $5,000 11% 12% 8%

Entre $50,0001 y 11% 21%

Respuesta en base al 100% de empresas que SI han tenido

Respuesta en base al 100% de empresas que SI han tenido

Respuesta en base al 100% de empresas que SI han tenido

LA MICROEMPRESA (17%) ES LA QUE MAS ACUDE A LOS PRESTAMITAS O USUREROS

El trámite es más ágil y rápido 88%

No me piden muchos documentos 27%

No tengo las garantías que exigen las

Las Instituciones financieras no ofrecen crédito

Estoy mal calificado en DICOM- EQUIFAX,