PLANEACIÓN ESTRATEGICA POR ÁREAS FUNCIONALES

INTRODUCCIÓN
La planeación es una tarea fundamental para el funcionamiento y desenvolvimiento de cualquier
tipo de organización, tanto pública como privada, con o sin fines de lucro. Al planear se esboza cuál
es la razón de ser y los propósitos de una persona, institución u organización.
Planeando se puede saber en dónde se está y a dónde se quiere llegar, cuáles son los objetivos y
metas (personales o institucionales), cuáles son los riesgos y las oportunidades previsibles, que
circunstancias es probable que presenten; todo ello con el fin de diseñar y decidir alternativas y
formas de acción, que aseguren hasta donde sea posible nuestro adecuado desenvolvimiento, y con
ello la obtención de lo que se desea.
1. LOS PLANES EN EL CAMINO AL ÉXITO
La planeación es una tarea fundamental en el camino hacia el éxito, si bien los buenos planes son
esenciales, no son suficientes para lograr los resultados que con eficacia y eficiencia conduzcan a lo
que se desea y se propone obtener.
En la figura 1.1. se muestra cómo el camino hacia el éxito inicia en identificar lo que se desea, y
con ello fijar con claridad los propósitos que se pretenden; lo cual deberá confluir en ideas claras;
para esto, se debe contar con información relevante, además de libertad de pensamiento, dejando
que la imaginación transite sin limitaciones por alternativas diversas.

Deseo Propósitos Programas

Información
Planes Acciones Resultados Éxito
Ideas
Imaginación
Libertad de
pensamiento Presupuestos

Imagen 1.1. Los planes en el camino al éxito

De las ideas generadas se selecciona las mejores para desarrollar el plan estratégico, el que además
de ser realista, deberá mostrar el camino más corto, seguro, eficiente y económico para lograr
aquello que se pretende y se ha hecho explicito en los objetivos.
Del plan surgen de manera natural los programas que implican a calendarización de as tareas
que se deberán ejecutar en tiempo de acuerdo con el plan, además de la asignación de
recursos económicos mediante el establecimiento del presupuesto. El plan es el mapa de
camino, pero para llegar a donde se desea debe ser transitado observando las orientaciones
generales y especificas enunciadas en las estrategias y tácticas que se hubiesen diseñado.
Al ejecutar las acciones de manera correcta y haciendo los ajustes necesarios en función de las
circunstancias que llegue a presentar el mercado y medio ambiente, que representen riesgos u
ofrezcan oportunidades a la empresa, se lograrán los resultados, os que deberán compararse y
evaluarse con respecto a lo establecido en el plan, y en relación con la obtención de los fines
pretendidos, para constantemente mejorar el desempeño, y con ello aproximarse y eventualmente
lograr el éxito deseado.
En resumen:

 Los deseos se deberán convertir en propósitos

 Los propósitos deberán generar ideas
 Las ideas se deberán engarzar en planes
 Los planes deberán generar acciones eficaces y eficientes
 Las acciones deberán producir resultados
 Los resultados deberán conducir al éxito obteniendo aquello que se desea

2. IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN PERSONAL

Incluso la planeación personal siempre ha sido una actividad crucial. A pesar de que se pudiese
considerar como una función innata del ser humano, guiada más por su sentido común que por
su capacidad analítica profunda, planear ayudar a entender nuestra realidad posibilitando la
superación de diversos obstáculos o dificultades que pudieran presentarse en la cotidianidad.
3. IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN PARA LAS EMPRESAS
De no existir la planeación, resultaría difícil la supervivencia de las empresas; si no se cuenta
con una guía clara (plan) que conduzca con mayor seguridad y eficiencia hacia el futuro que
se desea, es más difícil y riesgoso lograr lo que se pretende, y con mayor probabilidad estará
presente el fracaso.
Gracias a la planeación en las organizaciones, se puede dar respuesta a las siguientes
preguntas:

 ¿Hacia dónde se quiere que vaya la empresa?

 ¿Qué se tiene que hacer para lograr lo que se pretende?
 ¿Cómo debe hacer aquello que tiene que hacer?
 ¿Cuándo debe hacer cada una de las acciones?
 ¿Qué recursos son necesarios para hacer lo que se tiene que hacer?
 ¿En cuánto tiempo y en que magnitud habrá de lograrse o que se pretende?
En pocas palabras , con la planeación se diseña el futuro y se encuentran los caminos por los
cuales transitar en la búsqueda de lo que se quiere (objetivos de supervivencia y crecimiento).
4. CONCEPTO DE PLANEACIÓN

5. DEFINICION COMUN DE PLANEACION

En el lenguaje común, planear significa definir y establecer una serie de pasos orientados a la
obtención de uno o varios resultados, enmarcados en un tiempo determinado.
 También se puede afirmar que planear consiste en la creación de un conjunto de órdenes
confeccionadas a partir de la recolección, análisis y entendimiento de información.
La acción de planear está intrínsecamente asociada con nuestra capacidad para imaginar el
futuro deseado; estos términos can de la mano debido a que planear es mas que una actividad
común, un arte; el arte de interpretar los acontecimientos del presente para poder lograr los
objetivos que se pretende en la medida que aplica el pensamiento creativo, imaginativo y
analítico.

Pensamiento creativo Pensamiento imaginativo Pensamiento analítico

PLANEACION

Futuro
deseado
6. DEFINICION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION
Planear es el elemento del proceso administrativo que consiste en el diseño del futuro mediante
el establecimiento de una serie de acciones concatenadas a las que se les asigna tiempo y
recursos para el logro de lo que se desea ser, tener o hacer.
De acuerdo con Reyes (1967), la planeación es el paso que dentro de la etapa mecánica del
proceso administrativo consiste en hacer un boceto. De todos los posibles caminos y trazar las
directrices que pueden usarse en función de la obtención de los objetivos organizacionales
(económicos, sociales y políticos).

Previsión

Planeación
Etapa mecánica
o estática

Organización Plan
Etapa dinámica

Manual de
Integración organización

Dirección

Ejecución

Control
 7. CARACTERISTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Si bien cada proceso de planeación varía de una organización a otra, existen ciertos trazos generales
que pueden percibirse en toda planeación estratégica.

Objetivos viables, Coherencia y

cuantificables y Planeación de largo
homogeneidad en las
conocidos por todos plazo
decisiones

Medición mediante la
Características eficiencia

Realización desde el Reducción de riesgos e

Acciones racionales más alto nivel incertidumbre
jerárquico

 Se realiza enfocada a objetivos viables, cuantificables y conocidos por todos los

miembros de la empresa
 Un punto esencial en la planeación es la formulación de objetivos. Habla acerca de un
conocimiento compartido de adonde se quiere llegar o hacia dónde va
 Es un conjunto de acciones racionales.
 Hacer planeación estratégica es activar la mente tanto creativa como analítica. El
proceso de planeación este guiado por cálculos lógicos de conveniencia para
mantenerse alejado de corazonadas y especulaciones.
 Se desarrolla desde el más alto nivel organizacional
 Mientras más alto es e nivel jerárquico dentro de una organización, mayor
responsabilidad y riesgo van teniendo las decisiones. Las decisiones estratégicas son
vitales, de alto riesgo, que incluyen altos niveles de responsabilidad, los cuales
dependen de la alta gerencia.
 Se proyecta al largo plazo
 Por ser una herramienta de reducción de riesgo y de trazado de alternativas, la
planeación estratégica necesita fijarse un plazo amplio de tiempo para poder tener una
noción vasta y general de la realidad presente y esperada
 Su parámetro de medición es la eficiencia.
 Una empresa o persona que desarrolla la planeación estratégica, sin saberlo, se fija
como propósito utilizar de forma lógica los recursos con los que se cuenta para
conseguir metas que a su vez se enmarcan en objetivos
 Busca minimizar incertidumbre y riesgo a los que se enfrenta la empresa
  Tal vez sea improbable predecir de manera precisa los posibles eventos casuales que
vulneren la estabilidad de la organización. Es posible vislumbrar a grandes rasgos
situaciones de posible riesgo. Con el simple hecho de conocerlas, se reduce de forma
considerable tanto la incertidumbre como el riesgo, que son factores de potencial daño
para la organización.
 Les da coherencia y homogeneidad a las decisiones organizacionales
 Para planear estratégicamente se requiere de un entendimiento holístico de la
organización. Un plan ayuda precisamente a que, si una decisión es tomada en cierta
área con determinada jerarquía, esta decisión y todas las demás nos contradigan a
ninguna otra ni se contradigan entre sí.

8. REQUERIMIENTOS PARA ELABORAR LA PLANEACION ESTRATEGICA

¿Cuáles son los requerimientos básicos que debe tener una empresa para desarrollar un plan
estratégico?

 Información
 Capacidad de análisis, visión y síntesis
 Capacidades ejecutivas con imaginación y creatividad para el diseño de cursos alternativos
de acción
 Búsqueda continua de lo practico y eficiente
 Laboriosidad y detalle en la realización del diseño
INFORMACION
La información necesaria comprende tanto el mercado como el entorno, así como el interior
de la empresa. La información interna proviene del desempeño histórico y los índices de producción
actuales; la externa se extrae del medio ambiente (quienes son los principales competidores, que
productos y servicios ofrecen, a que precios, con que calidad, etc. Otra clase de insumo informativo
necesario es el conocimiento de leyes, tratados y demás acuerdos sociopolíticos que moldean el
entorno empresarial.

Capacidad de análisis
Al ser una unidad estratégica de maximización, la empresa debe ser capaz de interpretar,
jerarquizar y coordinar la información para después utilizarla en su favor.
Visión del futuro
Capacidad racional para vislumbrar e futuro tomando en cuenta las potencialidades de la
organización, además de las situaciones que mas probablemente llegue a presentar el mercado y el
medio ambiente, incluyendo los resultados de la acción y esfuerzo coordinados del sujeto, empresa
o institución para llegar a los resultados que se hubiere fijado.

Capacidad de síntesis
Es la habilidad para mezclar conceptos y elementos estudiados por separado en un todo
coherente y con direccionalidad, capitalizando el conocimiento adquirido en el diseño de acciones,
estrategias y políticas prácticas que redunden en mayor eficiencia y eficacia en la realización del
futuro deseado.

Aptitudes ejecutivas
Una vez realizado el análisis de toda la información, la organización requiere de un buen
desempeño a nivel de ejecución, lo cual supone cierta capacidad para llevar a la práctica las
decisiones o rutas de acción determinadas.

Búsqueda continua de lo práctico y eficiente

Teniendo en mente aquella frase de Tomás Alba Edison: “siempre hay una manera de hacer
mejor las cosas, lo que tenemos que hacer es encontrarla”; la planeación es un proceso continuo y
perfectible, que debe constantemente adecuarse a las situaciones y cambios internos y externos para
mantener el nivel de relevancia y eficiencia deseados, siempre con la vista puesta en la obtención de
los mejores resultados, con la menor inversión, en el menor tiempo, y con el mínimo esfuerzo.

Laboriosidad y detalle en la elaboración del diseño del plan

La planeación profesional supone la realización de un trabajo complejo, racional,
imaginativo y minucioso que confluya en la redacción del documento (plan) que, presentándose en
la forma mas sencilla y amigable posible, muestre el camino más confiable, corto, económico y
productiva posible, para que se llegue a donde se pretende ir. De acuerdo con Hernández y
Rodríguez (1995), cuatro elementos intervienen en cualquier tipo de plan, los cuales se definen a
continuación de manera breve y se tratarán con mayor detalle en el análisis del plan estratégico.

 Los objetivos y metas, que son el enunciado en términos cuantitativos o cualitativos de los
resultados que se pretenden lograr, en un determinado tiempo: a corto, mediano o largo
plazo.
 Las estrategias y tácticas, que corresponden al conjunto de orientaciones generales y
detalladas hacia la acción; el cómo se habrá de lograr lo que se pretende.
 Planes y programas: Enunciado y calendarización de las actividades determinadas para el
logro de los objetivos, presentadas en secuencia cronológica, con el tiempo de duración
asignado a cada actividad.
 Presupuestos: Esquemas que definen, en términos monetarios, la secuencia y forma en que
se obtendrán y se asignarán los recursos necesarios, para alcanzar los objetivos.

FASES DE LA PLANEACION

 Primera fase: establecimiento de objetivos

Fijar el principal objetivo u objetivos organizacionales, consiste en enunciar el fin hacia donde se
deben dirigir los recursos y esfuerzos de una organización. Un objetivo es un punto deseable para la
empresa y debe ser medible e inteligible para todos los que conforman la organización.
Un objetivo puede ser tanto colectivo como individual. Los individuales varían de miembro a
miembro de la organización (por ejemplo: el objetivo de un empleado puede ser un ascenso),
mientras que los objetivos colectivos son buscados por un grupo