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• Karen Álvarez
• Belén Barrientos
• Rodrigo Tapia
• Pablo Vargas
Resumen Ejecutivo
Con este nuevo sistema, las personas obtendrán sus productos a través de dispensadores y
utilizarán envases reutilizables para realizar sus compras. Si bien algunos productos vendrán
embalados desde los proveedores, los envases que provengan de allí serán reciclados
debidamente.
En la primera parte del informe se realiza un breve marco teórico para definir y ahondar en
los instrumentos que nos permitirán analizar la situación actual del entorno en el cual estará
inserto en el proyecto. A partir de lo anterior, se da paso al diagnóstico de la situación actual
a través del modelo CANVAS, y de estudios y drivers de valor.
En la segunda y tercera parte serán desarrollados los distintos elementos constitutivos del
proyecto, entre ellos, el estudio de mercado, estudio de ingeniería, estudio organizacional o
administrativo, estudio legal y tributario, estudio ambiental y estudio económico.
Finalmente, se revisarán los criterios de evaluación para determinar el éxito del presente
proyecto por medio del cálculo del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR),
Período de recuperación de inversión (PRI) y la Tasa de descuento aplicada al proyecto.
Tabla de contenido
Resumen Ejecutivo ..................................................................................................................................... 2
Introducción ............................................................................................................................................... 5
Objetivos Específicos.................................................................................................................................. 5
CAPÍTULO I: Marco Teórico ........................................................................................................................ 6
1. Modelo CANVAS ............................................................................................................................. 6
2. Análisis FODA ................................................................................................................................. 7
3. Análisis PESTAL ............................................................................................................................... 8
4. Análisis de las 5 fuerzas.................................................................................................................. 8
CAPÍTULO 2: Diagnóstico de la situación actual ...................................................................................... 10
1. Servicio por desarrollar ................................................................................................................ 10
2. Servicio por ofrecer ...................................................................................................................... 10
3. Análisis Modelo CANVAS ............................................................................................................. 10
4. Estudios y Drivers de Valor .......................................................................................................... 11
4.1. Análisis PESTAL ..................................................................................................................... 11
4.2. Análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter ............................................................................. 15
4.3. Análisis FODA ........................................................................................................................... 19
CAPÍTULO III: Propuesta de la Investigación ........................................................................................ 22
1. Estudio de Mercado ..................................................................................................................... 22
1.1. Análisis Mix Comercial ............................................................................................................. 22
1.2. Análisis de la Demanda ............................................................................................................ 24
1.3. Análisis de la Oferta ................................................................................................................. 25
1.4. Análisis del Mix Promocional ................................................................................................... 25
1.5 Análisis de las ventas................................................................................................................ 26
1.6 Análisis del Canal de Distribución ............................................................................................ 27
1. Estudio de Ingeniería .................................................................................................................... 27
2. Estudio Organizacional ................................................................................................................. 30
2.1. Estructura Organizacional ........................................................................................................ 30
2.2. Requerimiento de Personal y sus funciones ............................................................................ 33
2.3. Remuneraciones ....................................................................................................................... 34
2.4. Organigrama ............................................................................................................................. 35
3. Estudio legal y tributario .............................................................................................................. 36
3.1. Aspectos legales ....................................................................................................................... 36
3.2. Aspectos Tributarios y Contables ............................................................................................. 37
4. Estudio ambiental ........................................................................................................................ 38
CAPÍTULO IV: Estudio Económico ............................................................................................................ 39
1. Proyección de los ingresos del Proyecto por mes y por año ....................................................... 39
2. Proyección de los Costos del Proyecto por mes y por año .......................................................... 40
3. Inversión de Capital de Trabajo ................................................................................................... 42
4. Inversión inicial y Reinversiones del Proyecto ............................................................................. 42
5. Tabla de Depreciación de activos fijos ......................................................................................... 44
6. Flujo de Caja Proyectado .............................................................................................................. 44
CAPÍTULO V: Criterios de Evaluación ....................................................................................................... 45
1. Valor Actual Neto (VAN) .............................................................................................................. 45
2. Tasa Interna de Retorno (TIR) ...................................................................................................... 46
3. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) ............................................................................ 46
4. Tasa de Descuento Aplicada al Proyecto ..................................................................................... 46
Conclusión ................................................................................................................................................ 47
Bibliografía ............................................................................................................................................... 48
Introducción
Objetivos Específicos
1. Modelo CANVAS
Es una herramienta estratégica de gestión que permite visualizar de mejor manera la idea o
propuesta de negocio. Dada la forma en la que este modelo está estructurado, nos permite
definir todos los componentes del negocio en una sola plana.
El lado derecho de la plana se enfoca en factores externos del mercado o del cliente que no están
en control del negocio mientras que el lado izquierdo se enfoca en el negocio, es decir, los
factores internos. Según el libro “Business Model Generation” del fundador del modelo CANVAS,
Alexander Osterwalder, se cree que el describir el modelo de negocio a través de nueves
divisiones distintas cubre las cuatro áreas más importantes del negocio: clientes, oferta,
infraestructura y viabilidad financiera (Osterwalder & Pigneur, 2010).
b) Propuesta de valor: busca resolver los problemas y satisfacer las necesidades de los
clientes con propuestas diferenciadoras a las ya existentes en el mercado.
d) Relación con el cliente: Se debe establecer una relación con cada segmento de clientes de
manera continua.
e) Ingresos: Los ingresos de la empresa devienen directamente del éxito que tenga la
propuesta de valor con los clientes.
f) Recursos clave: Son aquellos recursos previos necesarios para ofrecer y entregar el
servicio o producto.
g) Actividades clave: son aquellas actividades necesarias para ofrecer y entregar el producto
o servicio.
El análisis FODA corresponde a una matriz que ilustra las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas. Estas cuatro directrices permiten determinar “la estrategia, posición y dirección de
una empresa, propuesta de negocios, o idea” (Chapman, p.p.1)
Fortalezas: Reconocer los atributos internos de la empresa que permiten generar una ventaja
competitiva respecto a las demás empresas
Oportunidades: permite identificar las instancias en las cuales el entorno externo generan
ventanas de oportunidad aprovechables para transformarlas en fortalezas.
AMENAZAS FORTALEZAS
FODA
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
Alan Chapman crea esta herramienta de análisis, la cual es definida como “una herramienta de
gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado, y, en consecuencia, la
posición, potencial y dirección de un negocio” (Chapman, p.p.5)
Su nombre es una sigla que viene desde las dimensiones en la cuales se realizará el análisis, las
cuales son:
a) Dimensión política: permite tener un panorama de la situación política del país, región o
zona en donde se insertará el proyecto.
c) Dimensión social: permite analizar los aspectos más relevantes de la sociedad en la cual
estará inserta la empresa.
f) Dimensión legal: Permite identificar las distintas normativas que será aplicables al
proyecto.
Es una metodología de análisis que busca identificar las amenazas y oportunidades de una
determinada empresa. Para ello, Michael E. Porter menciona que la estructura de la industria en
donde la empresa está inserta determina las estrategias potenciales para poder competir con las
demás empresas de la misma industria.
Fuente: modelo de las 5 fuerzas de Michael E. Porter en “Competitive Strategy”, p.p.4.
- Amenaza de nuevos competidores: Mide que tan fácil es entrar en el mercado donde se
encuentra inserta la empresa.
- Rivalidad entre los competidores: A medida que las empresas se encuentren bien
posicionadas dentro de una misma industria, existirá una competencia más ardua y dura por
parte de las empresas involucradas.
- Poder de negoción de los compradores: Es de bajo atractivo cuando los clientes poseen
muchas opciones de adquisición, permitiendo sustituir el producto que ofrecido por otro de igual
o menor costo
- Poder de negociación de los proveedores: Será menos conveniente en la medida en la que
los proveedores estén bien organizados y sean ellos quienes impongan sus condiciones de precio
y tamaño de los productos enviados.
- Amenaza de productos sustitutos: Un mercado resulta menos atractivo cuando la entrada
de productos sustitutos es constante y fácil.
CAPÍTULO 2: Diagnóstico de la situación actual
En el presente proyecto se buscar desarrollar un servicio que ofrezca productos sin envases, esto
con el objetivo de reducir los residuos generados por el consumo humano.
Se busca ofrecer un servicio de venta de productos de higiene personal y de aseo para el hogar a
granel, biodegradables y cruelty free.
Dimensión política
Dado lo anterior, el presente proyecto se insertará en la Región de los Lagos como una propuesta
moderna y sustentable de consumir, que va en línea con una de las principales problemáticas
identificadas por la ciudadanía en el PLADECO 2016-2026: Medio ambiente, aseo y ornato.
Dimensión Social
Antes de la llegada de la pandemia el año 2020, Chile logró disminuir su índice de pobreza de un
19% el año 2006 a un 3,6% el año 2017.
Sin embargo, y a pesar de una considerable disminución de los índices de pobreza y riesgo de
caer en ella, la desigualdad económica y de oportunidades devino en una importante sensación
de malestar en la población chilena. Dicho malestar se hizo presente con suma claridad el 18 de
octubre del año 2019 con el denominado “estallido social”, una serie de manifestaciones en
donde la población demandaban acceso gratuito e igualitario a la educación en todos sus niveles,
salud digna y una reforma al sistema actual de seguridad social. Esto demuestra que, a pesar del
crecimiento económico y la movilidad social experimentada en las últimas tres décadas, persiste
la inseguridad económica y la desigualdad de oportunidades en la sociedad chilena.
El índice Gini para Chile es de 0,44 para el año 2020, tres puntos menos que en el año 2019. Sin
embargo, aún permanece dentro del primer país de la OCDE en términos de desigualdad.
Fuente: banco mundial
Tras la pandemia del COVID-19, los grupos más afectados por esta situación fueron las mujeres y
los grupos más vulnerables. Datos de una encuesta telefónica realizada por el banco mundial,
demuestran que, para agosto del 2020, el 49% de las mujeres que trabajaban antes de la
pandemia declaró estar sin trabajo durante la pandemia versus un 34% de los hombres en esa
misma situación.
Parte de los desafíos sociales son justamente, los relacionados a eliminar las desigualdades de
oportunidades, mejorar la estabilidad laboral en la clase media y reducir las brechas y barreras
de género en el mercado laboral.
Dimensión económica
De acuerdo con datos del banco central, la inflación durante el presente año ha alcanzado un
13,1% anual en julio. Esta inflación se explica por diversos factores, de los cuales se destaca el
excesivo gasto público invertido para contrarrestar los efectos de la pandemia, la especulación
sobre una posible recesión para el año 2023, la guerra entre Rusia y Ucrania, la inestabilidad de
la economía China y su sector inmobiliario y otros factores que aumentan el riesgo país, como la
inestabilidad política, aumento de la delincuencia, la crisis migratoria, entre otras.
Esto ha llevado a que el Banco Central tome como medida principal el aumento de la tasa de
interés. En septiembre, las tasas de interés de los préstamos de consumo, comerciales y para la
vivienda aumentaron a 27,9; 14,5 y 4,3% (agosto: 26,8; 14,1 y 4,2%), respectivamente. Por su
parte, las tasas de interés de los créditos de comercio exterior se ubicaron en 4,6% (agosto: 4,7%).
Fuente: Banco Central
De acuerdo con el informe de política monetaria, el IPC regresaría a niveles normales para el año
2024, perpetuándose los niveles altos de inflación durante todo el 2023. De acuerdo con el
informe de política monetaria, el IPC regresaría a niveles normales para el año 2024,
perpetuándose los niveles altos de inflación durante todo el 2023.
Dimensión tecnológica
Uno de los grandes desafíos de cara hacia el futuro, es transformar a las nuevas tecnologías para
favorecer al desarrollo sustentable y la recuperación gradual del medio ambiente. Es por ello por
lo que este proyecto se enmarca en esta premisa, por cuanto la creación del nuevo sistema de
consumo busca generar un impacto desde la tecnología hacia el entorno tanto social como medio
ambiental, para así, reducir los impactos negativos de la generación de envases de un solo uso a
un nivel multidimensional.
Dimensión ambiental
De acuerdo con datos del sitio web Codex Verde, Chile genera 17 millones de toneladas de
residuos sólidos al año y las cifras de material reciclado apenas llega al 10%2. Por otro lado, el
PLADECO 2017-2026 de Puerto Montt, determina que el 25% de los ciudadanos encuestados “da
prioridad a la promoción de un manejo sustentable de los desechos domiciliarios y a la tenencia
1
Dato obtenido de https://fch.cl/wp-content/uploads/2020/01/roadmap-pacto-chileno-de-los-plasticos.pdf
2
Para más información dirigirse a Conoce las cifras de reciclaje en Chile por tipo de residuo (codexverde.cl)
responsable de mascotas, seguido de un 24% relacionado a la contribución a una mejora del
sistema de recolección de basura en todos los sectores de la comuna” (PLADECO 2017-2026, p.p.
50).
Además, el 18% de los ciudadanos encuestados les da prioridad a las actividades relacionadas
con fomentar la conciencia ambiental para así proteger al medioambiente.
Se puede decir que el proyecto “Tienda Zero Waste” se enmarca en las aristas mencionadas
anteriormente. La primera de ellas siendo la enorme cantidad de residuos generados por el
consumo humano en Chile, problema que dicho negocio busca solucionar de manera parcial. Por
otro lado, el consumo a través del concepto “Zero waste” evita que se generen residuos
domiciliarios u disminuyan considerablemente. Asimismo, el implementar este tipo de negocio
en la comuna creará conciencia de la cantidad de residuos innecesarios que habitualmente se
generan y acaban contaminando las calles de la ciudad.
Estos amenazan el negocio, por un lado, a través de la preferencia y prestigio que han cultivado
a lo largo de los años o de otra forma, con los bajos costos que permiten implementar su
estrategia de ventas. La opción para combatir con la competencia es ofrecer un servicio de
abastecimiento, por un lado, a aquellos grandes comercios y por el otro asegurando redes de
venta, a fin de generar una economía colaborativa, puesto que sin considerar estas dos grandes
y distintas dimensiones, alcanzar un punto de éxito tras desarrollar la idea de negocio, podría
volverse compleja o imposible.
Poder de los Competidores
Costos productos: los costos de productos entre estas cadenas y los que ofrece la propuesta de
servicio, podrían variar de acuerdo con el tipo de proveedor y stock por el cual se incline la
competencia. Estos podrían darse principalmente a partir de la interacción de parte de industrias
con otros servicios del mismo tipo a lo largo de Chile, o bien, como una estrategia de intervención
en el formato de ventas con que se presenta cada producto en los supermercados.
Otras alternativas que los supermercados no pueden incorporar por sobrecarga de stock o
variedad de otros servicios.
Análisis Legal: Algunas de las propuestas que pueden incentivar a crear nuevos competidores
son la ISO 26000 sobre Responsabilidad Social Empresarial, Ley 20920 sobre “Responsabilidad
Extendida al Productor” Ley 21.100 sobre “Chaos Bolsas Plásticas”, el reciente Acuerdo de Escazú
aprobado por el Senado en mayo de 2022, CPTTP en proceso de ratificación por parte del Senado.
Todas estas leyes, tratados y acuerdos por firmar, incentivan a la política empresarial a trabajar
en estrategias que exploren e innoven en el marco de los negocios sostenibles y sustentables,
que se desarrollen en el marco del cumplimiento de algunos principios inclusive insertos en los
ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable) y son la principal causa de que se generen estas
posibles implementaciones en la competencia actualmente establecida.
Poder de los Proveedores
Posibilidad de sustituir Los tipos de proveedores pueden ser sustituidos siempre y cuando exista
una semejanza entre los costos de inversión y el stock permitido para adquirir. Por ejemplo, entre
los proveedores 1 y 2, es posible generar una sustitución, dado que el proveedor primario se
encuentra en sector local, pero aporta stock en proporcional medida, con la única diferencia de
que existen mayores gastos con cargo al servicio logístico, los que, pueden ser solventados
mediante mayor adquisición del producto a comprar.
Importancia del producto los productos que se entregarán son relevantes dado que cumplen con
el rol de ofrecer una alternativa diferente, innovadora y ecológicamente para el consumidor que
desea generar menos residuos al utilizar dichos productos. Si bien sus costos están sobre el
promedio, prometen entregar la misma calidad y que cualquier otro producto disponible en el
comercio. Por ello, contar con los 4 tipos de proveedores es fundamental para conservar el
continuo abastecimiento, calidad y precio disponibles para el cliente.
Tamaño del proveedor: Los proveedores operan en distintas escalas. En primer lugar, el
proveedor 1 Es una unidad de escala local, que opera a partir del servicio logístico disponible en
la zona. La cantidad de stock que se buscará entregue por pedido, equivale a las ventas esperadas
en una semana, durante el desempeño normal. El proveedor 2. Opera a nivel regional y nacional,
dado que es parte de la fuente primaria de distribución de stock. Por lo tanto, este tendrá la
capacidad mínima de entregar una cantidad equivalente a 2 semanas, considerando los gastos
de transporte. El distribuidor 3 es de alcance internacional, y abastecerá de acuerdo con las
oportunidades que se generen según tratados internacionales, porcentaje de inflación y cambio
de moneda en el periodo. Por último, el proveedor 4. Tiene que ver principalmente con el tipo
de propuesta que el cliente una vez conociendo el negocio desee aceptar como oferta y el análisis
de costos de inversión + otros gastos logísticos para poder ser adquiridos. También dependerá
del tipo de mano de obra que se encuentre disponible en el sector y la viabilidad de contar con
alternativas genéricas amigables al cliente.
Otros: Cabe destacar que, en un periodo ideal, se espera sea posible contar con la coordinación
del servicio de los 4 proveedores siempre y cuando la demanda de productos de este tipo se
mantenga en constante crecimiento por al menos un periodo de 6 meses.
Posibilidad de sustituir: Los clientes pueden variar de acuerdo con el tipo de ambiente y su
aceptación de parte del cliente, el tipo de servicio y atención que se entregue, los precios
entregados y la variedad de tipos de productos ofrecidos de parte del local. Para estos casos
podría darse que cierto público de edad adulta perteneciente a las clases estimadas migre de
servicio disminuyendo el rango socioeconómico y etario o de otra manera que este se expanda
hacia sectores menos interesados a partir del desarrollo de la propuesta, una vez ya en
funcionamiento el servicio.
Aumentar clientes: La estrategia para aumentar la cantidad de clientes y los sectores que llevan
a cabo algún tipo de interacción cliente-vendedor, estará dada a partir del tipo de servicio por el
cual se sientan atraídos los clientes que posean mayor frecuencia. Por ejemplo, si son más
conservadores, se implementarán alternativas que sostengan un stock de productos más
comunes y de marcas más conocidas, si son experimentales se aumentara la cantidad de
productos y si no varía, pero se solicitan, más opciones, se buscarán alternativas y desarrollo de
beneficios a los compradores que valoren el compromiso del cliente por este servicio.
Fortalezas
• Compromiso con el medio ambiente: La tienda “Zero waste” tiene como eje principal el
cuidado del medio ambiente, ofreciendo a sus clientes productos sin empaques, amigables con
el ambiente, ya que los componentes de los productos no contaminan el agua o el suelo, y dichos
productos son libres de crueldad animal
Oportunidades
• Poca competencia directa: La tienda al ser única dentro de Puerto Montt, posee una
ventaja en cuanto a la concentración de clientes que buscan un negocio de este estilo, de esta
manera, existen mayores oportunidades de venta.
• Difusión en redes sociales: Las redes sociales y sitios web, bien manejados son un canal
ideal para conectar con los clientes a través de una buena estrategia de marketing. Además, que
dan espacio a promocionar la tienda en anuncios pagados y un manejo eficiente por parte de las
personas encargadas de este aspecto.
Debilidades
• Precios: La tienda maneja productos con precios altos a comparación de los productos
convencionales de aseo y limpieza, esto pudiese generar que las personas que no se encuentren
en una situación económica por debajo de los sueldos de la clase media, no tengan interés en
productos ofrecidos, de esta manera la cantidad de potenciales clientes se reduce
considerablemente.
Amenazas
• Nuevos competidores: La idea de negocio al ser nueva, puede ser replicable en el futuro,
causando competencia dentro del mercado. En este sentido se deberán hacer ajustes y
estrategias para competir con las otras tiendas de similares características.
• Preferencia de los clientes: Los clientes pueden cambiar su preferencia a los productos,
ya sea por factores económicos, que los lleven a priorizar otros gastos, ya sea en productos de
primera necesidad, salud, educación, entre otros. De esta manera, las ventas pueden bajar con
el tiempo si no se realizan estrategias.
CAPÍTULO III: Propuesta de la Investigación
1. Estudio de Mercado
Producto o servicio
El servicio que ofrecerá la tienda Zero Waste va orientado a la venta de productos que no generan
residuos, resultando conveniente para las personas y al mismo tiempo, para el medioambiente.
En cuanto a los productos, durante el primer año se venderán sólo productos de higiene personal
como shampoo, bálsamo, jabones, etc. Y productos de aseo del hogar, como detergentes,
multiusos y lavalozas. Además, se venderán los recipientes reutilizables para poder hacer uso del
sistema a granel de la tienda. Sin embargo, se espera que dentro de 2 a 3 años después del inicio
de la tienda, la gama de productos se amplie y diversifique.
Precio
𝑷=𝑪+𝑪∗𝑹
P= Precio C=Costo
R= Rentabilidad
La fórmula utilizada para calcular el precio unitario de los productos consta de sumarle la
rentabilidad que se busca obtener al costo del producto ofrecido por los proveedores. Para
efectos de este proyecto, el margen de ganancia será de un 20%, el cual se incrementará máximo
en un 5% de acuerdo con la competencia que exista en el mercado.
Estimación precios
productos tienda
"0 waste"
Valores promocionales
Categorías Productos Precio de costo Precio de venta Utilidad Utilidad % Precio unitario Valor -15% Valor 3x2
Productos de higiene personal Shampoo $ 5.096 $ 6.370 $ 1.274 20% $ 6.370 $ 5.415 $ 12.740
Bálsamo $ 4.334 $ 5.418 $ 1.084 20% $ 5.418 $ 4.605 $ 10.835
Jabones líquidos
$ 3.725 $ 4.656 $ 931 20% $ 4.656 $ 3.958 $ 9.313
Jabones en barra
$ 4.636 $ 5.795 $ 1.159 20% $ 5.795 $ 4.926 $ 11.590
Tabletas de pasta
$ de dientes
4.845 $ 6.056 $ 1.211 20% $ 6.056 $ 5.148 $ 12.113
Cepillo de dientes
$ de bamboo
3.977 $ 4.971 $ 994 20% $ 4.971 $ 4.226 $ 9.943
$ -
Productos de aseo para el hogar Lavaloza $ 3.996 $ 4.995 $ 999 20% $ 4.995 $ 4.246 $ 9.990
Detergente líquido
$ 5.107 $ 6.384 $ 1.277 20% $ 6.384 $ 5.426 $ 12.768
Esponja biodegradable
$ 3.612 $ 4.515 $ 903 20% $ 4.515 $ 3.838 $ 9.030
$ -
Recipientes reutilizables Frascos 1L $ 1.290 $ 1.613 $ 323 20% $ 1.613 $ 1.371 $ 3.225
Frascos 500 ml$ 850 $ 1.063 $ 213 20% $ 1.063 $ 903 $ 2.125
Botella "Spray"$de vidrio 1.349 $ 1.686 $ 337 20% $ 1.686 $ 1.433 $ 3.373
Proyección de precios
Períodos
Categorías Productos 1 2 3 4 5 Aumento mensual 1%
Productos de higiene personal Shampoo $ 7.134 $ 7.848 $ 8.397 $ 8.901 $ 9.524 Aumento anual 12%
Bálsamo $ 6.068 $ 6.674 $ 7.142 $ 7.570 $ 8.100 Tasa de descuento
Jabones líquidos $ 5.215 $ 5.737 $ 6.138 $ 6.506 $ 6.962
Jabones en barra $ 6.490 $ 7.139 $ 7.639 $ 8.098 $ 8.664
Tabletas de pasta de dientes $ 6.783 $ 7.461 $ 7.984 $ 8.463 $ 9.055
Cepillo de dientes de bamboo $ 5.568 $ 6.125 $ 6.553 $ 6.946 $ 7.433
Productos de aseo para el hogar Lavaloza $ 5.594 $ 6.154 $ 6.585 $ 6.980 $ 7.468
Detergente líquido $ 7.150 $ 7.865 $ 8.415 $ 8.920 $ 9.545
Esponja biodegradable $ 5.057 $ 5.562 $ 5.952 $ 6.309 $ 6.751
Distribución
Promoción
Antes de la inauguración de la tienda física y virtual, se realizará una fuerte campaña en las redes
sociales más utilizadas por la segmentación de clientes, como puede ser Facebook, Instagram y
Tiktok. Para seguir una línea ad hoc con el carácter innovador de la tienda, se buscará a
influencers jóvenes que promocionen los distintos productos en sus redes sociales personales.
Por otro lado, se realizarán concursos previa apertura oficial de la tienda.
Demanda potencial
De acuerdo con datos del INE la población total de Puerto Montt es de 213.119. Lo anterior,
implica considerar la cantidad máxima de consumidores locales que podrían llegar a alcanzar el
interés por adquirir alguno de los productos disponibles que el servicio dispone.
Demanda Objetivo
En el caso del servicio ofrecido por la tienda, se trata de un local de ventas de productos de
primer consumo alimenticio, aseo e higiene personal con temática cero residuos. Por tanto, la
demanda proyectada para el 2023, se ve afecta mayoritariamente al concepto de venta de
artículos de primera necesidad, la percepción de un negocio nuevo y la competencia versus
locales tradicionales que tienen el mismo tipo de ventas con el enfoque plástico tradicional. A
continuación, se presenta la gráfica de proyección de ventas para el año 2023, según un cálculo
estimativo de acuerdo unidades vendidas en cada mes. Las unidades vendidas representan 250ml
de shampoo, jabón de cuerpo, manos y cara,150 gramos de pasta dental, 1 litro o 1kg de
detergente, 150 gramos de frutos secos, 200 gramos de chocolate o cualquier equivalente a un
envase de venta promedio disponible en el mercado tradicional, pero en el caso de este servicio,
vendido a granel.
900
800 654
700 543
600 500 450
500 345
400 270 300
300 200 233
200 100 100
100
0
Mes
Fuente; Elaboración propia con base a la estimación según demanda por temporada en año
calendario. 2022.
Proyección de demanda 2023
1000
900
Unidades vendidas
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Mes
Fuente: elaboración propia con base a la estimación según demanda por temporada en año
calendario. 2022.
Durante el año 1 se espera contar con la disponibilidad de 20 tipos de productos, entre los cuales
se encuentran las categorías de higiene personal, aseo, alimentos, envases reutilizables y
productos de cocina. Para alcanzar el punto de equilibrio entre oferta y demanda en el año, se
espera poder contar con ventas de 4500 unidades en el año.
Publicidad
Redes sociales de la tienda: La tienda “Zero waste” constara con Instagram, Facebook, Twitter,
Tiktok, Pinterest y un sitio web. Estas redes en primera instancia son herramientas útiles y
gratuitas que simbolizan la publicidad más rápida y efectiva para dar a conocer la tienda. Para un
uso constante y efectivo, es importante que exista una persona encargada de atender las redes,
que cree y fomente estrategias de marketing. Un ejemplo de ello es contactar a “influencers”
locales, que, por medio de un contrato a cambio de su servicio, se le retribuya con un monto de
dinero o de productos, promocione en sus redes sociales de manera constante. Por otro lado,
también existe la posibilidad de pagar a las mismas redes sociales por publicidad dentro de su
plataforma.
Eventos y Experiencias
Relaciones Públicas
Como negocio, se primarán las buenas prácticas de manera interna y externa, es primordial
contar con un trato cercano y respetuoso con las personas que colaboran y se relacionan con la
tienda. Las personas que directamente colaboran con la tienda (empleados) deben ser los que
tengan beneficios por parte de los dueños, mientras se mantenga un ambiente laboral sano, el
servicio que se entrega debiese ser bueno. Además, todas las personas pueden ejercer influencia
en otras, los trabajadores son las personas que tienen la capacidad de ejercer una influencia
desde la fuente primaria, por lo tanto, es de vital importancia fortalecer los lazos con ellos. En lo
que respecta a los clientes, al igual que con los empleados, es necesario poder benefícialos tanto
como sea posible, intentando alcanzar la lógica de que ambas partes puedan ganar.
• establecer objetivos;
• determinar los resultados de ingresos;
De acuerdo con los canales de producción se ha determinado que, en principio el medio principal
a través del cual se efectuará la entrega del producto comercializado será directamente en el
local físico. Posteriormente se evaluarán otras modalidades de entrega en las cuales tendrá un
rol decisorio el desarrollo de una página web que cuente con disponibilidad de entrega vía
delivery y servicios logísticos interregionales, disponibles para aquellos consumidores habituales
que no necesariamente cuentan con el tiempo y la disponibilidad de acercamiento al local físico.
De este modo, se podría asegurar el crecimiento de las ventas a través de distintas estrategias de
ventas, sin comprometer el éxito del modelo de negocio dada una sola vía de ventas disponibles.
Por otra parte, se proyecta que, a partir del 5to año, dependiendo del éxito del modelo de
negocio, se instalen otros locales pilotos en localidades cercanas a la comuna de Puerto Montt,
para evaluar el crecimiento de la marca en sectores de mayor demanda. En este sentido, el
modelo de negocio operaría a partir de una venta indirecta, en la cual existirían socios a los cuales
se les delegue la sucursal, como estrategia de prueba experimental.
1. Estudio de Ingeniería
El negocio es parte de los locales disponibles en el centro comercial o Mall Costanera edifico 2.
El acceso más cercano al local será a través de la esquina entre calle Copiapó con Costanera, dado
que en ese lado se ubica el espacio arrendado. En primera instancia, como parte del desarrollo a
mediano y largo plazo, será la primera ubicación, luego, se buscará ampliar en medida de las
necesidades que vaya adquiriendo la demanda del servicio.
Sector de ingreso externo por Calle Copiapó, Mall Costanera 2. Fuente: Radio Sago, 2022.
Este punto es clave para el acceso libre y reconocible del negocio, además permite establecer
canales de conectividad con respecto a las demás zonas comerciales que se encuentran cercanas
y tienen relación con los productos a ofrecer. Por otra parte, el sector cuenta con locomoción en
ambos sentidos y es el foco de mayor afluencia en tránsito de peatones y automotriz que más
interacciones realizan en el centro de Puerto Montt (después de Calle Varas).
Vista aérea de ubicación local Minimarket Zero Waste. Fuente: Google Maps, 2022.
Por otra parte, es menester mencionar que la cuadra en que se encuentra el negocio, al
pertenecer al nuevo Mall Costanera o Costanera 2, existe un estacionamiento y calles habilitadas,
generalmente despejadas (versus sectores más céntricos), lo que permite garantizar que
existirán personas que podrán adquirir mayor cantidad de productos a granel sin preocuparse
por la carga o peso que esto podría generarles. Además, al encontrarse disponibles las calles,
también es posible asegurar puntos de carga y descarga de stock de productos, permitiendo que
los proveedores y otros servicios logísticos que tengan interacción con el local puedan acceder al
local sin mayor dificultad.
2. Estudio Organizacional
En el caso del Proyecto Tienda “Zero Waste” la estructura organizacional es pequeña, ya que la
finalidad es reducir costos y ser eficientes con el gasto en el personal que se necesita para el
funcionamiento de esta. En primer lugar, se contará con un gerente, siendo este el dueño de la
tienda, que al mismo tiempo desempeñarán un cargo gerencial en las áreas principales de la
entidad, luego, una persona que hará labores de secretaría, siendo quien coordine a las tres áreas
de la tienda, dichas corresponden a Administración y finanzas; Logística y Operaciones, y
Publicidad y marketing. En el caso de Administración y finanzas, existe una división de recursos
humanos y costos que depende de este departamento. (véase el organigrama de la tienda)
- Manejo de TIC’s.
-Manejar la información
respecto a los ingresos y
egresos de la tienda.
-Proactividad
Vendedores Funciones
Vendedores turnos
vendedor 1 Julia 370.0 HABITA 11,27% $ 41.699 7% $ 25.900 0,60% $ 2.220 $300.181
Salazar 00 T
vendedor 2 Tamara 370.0 MODEL 10,77% $ 39.849 7% $ 25.900 0,60% $ 2.220 $302.031
Acuña 00 O
vendedor 3 Adrián 370.0 PLAN 11,16% $ 41.292 7% $ 25.900 0,60% $ 2.220 $300.588
Puente 00 VITAL
Cargo Nombre Sueldo AFP AFP AFP Salud Salud Seguro de Seguro de Sueldo
Base cotización cotización Fonasa Fonasa ($) cesantía (%) cesantía ($) liquido
(%) ($) (%)
Gerente Armando 800.000 HABITAT 11,27% $ 90.160 7% $ 56.000 0,60% $ 4.800 $ 649.040
Barreda
Secretario Rubén Opazo 650.000 MODELO 10,77% $ 70.005 7% $ 45.500 0,60% $ 3.900 $ 530.595
administració Marcela 500.000 PLAN VITAL 11,16% $ 55.800 7% $ 35.000 0,60% $ 3.000 $ 406.200
n y finanzas Hurtado
logística y Laura 500.000 HABITAT 11,27% $ 56.350 7% $ 35.000 0,60% $ 3.000 $ 405.650
operaciones Almonacid
Publicidad y Fabian Jara 500.000 PLAN VITAL 11,16% $ 55.800 7% $ 35.000 0,60% $ 3.000 $ 406.200
marketing
RRHH Valeria Silva 400.000 MODELO 10,77% $ 43.080 7% $ 28.000 0,60% $ 2.400 $ 326.520
Costos Gabriel 400.000 MODELO 10,77% $ 43.080 7% $ 28.000 0,60% $ 2.400 $ 326.520
Castillo
Tipo de sociedad
El tipo de sociedad del proyecto será una Sociedad por Acciones (SPA). Esto dado que permite
tener desde 1 a 499 socios y la entrada o salida de estos se realiza a través de un proceso simple
de compraventa de acciones
Una vez creada la persona jurídica ante notario, la sociedad tiene un plazo de un mes se debe
realizar una “Constitución de sociedad”, que consiste en la inscripción de la razón social en el
Registro de Comercia correspondiente al domicilio de la sociedad y publicarse por una sola vez
en el Diario Oficial. El registro debe expresar:
- Nombre de la sociedad.
- El objeto social.
- Fecha de otorgamiento, el nombre y domicilio del notario que autorizó la escritura o que
protocolizó el instrumento privado de constitución que se extracta, así como el registro y
número de rol del documento.
En primer lugar, se debe realizar lo solicitud de una clave tributaria por parte del Representa legal
para poder acceder al sitio web de SII para obtener el número de RUT de la sociedad y así poder
comenzar legalmente el inicio de actividades.
Una vez asignado el RUT de la empresa o sociedad, tiene un plazo de 2 meses para realizar el
Inicio de Actividades en SII. Pasado este periodo debe realizar este trámite en forma presencial
en la oficina del SII que corresponda. Asimismo, una vez finalizada la declaración del inicio de
actividades, se debe solicitar la clave tributaria pero esta vez para ingresar con el RUT de la
empresa.
Código de actividad Ventas al por menor no Afecto Categoría tributaria Disponible internet
económica especializada a IVA
477203 VENTA AL POR MENOR DE Sí 1 Sí
ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA,
DE TOCADOR Y COSMÉTICOS
EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS
Trámites en la municipalidad
Dado que se contará con una tienda física, es necesario obtener una patente municipal emitida
por la municipalidad de Puerto Montt. Para efectuar la solicitud se requiere:
Tipo de Tributación
La Sociedad por Acciones (SpA) pagará impuesto por las rentas generadas en Chile y el Extranjero
(si así fuese), sin perjuicio de tratados sobre doble tributación. La SpA está sujeta al IMPUESTO
DE PRIMERA CATEGORÍA SOBRE RENTAS EFECTIVAS, al ser un contribuyente que desarrolla
actividades de la Primera Categoría según Ley de Renta. Mensualmente, pagará IVA según las
reglas generales. Los retiros de los accionistas pagan Impuesto Global Complementario, que va
de 0% al 40% según el tramo en que se encuentre el retiro.
Se declara renta efectiva mediante CONTABILIDAD COMPLETA. Es aquella que comprende los
libros Caja, Diario, Mayor e Inventarios y Balances, independiente de los libros auxiliares que exija
la ley, tales como Libro de Ventas Diarias, de Remuneraciones, de Impuestos Retenidos, etc.
4. Estudio ambiental
En el caso de la tienda Zero Waste no es necesario realizar una Evaluación de Impacto Ambiental
ni una Declaración de Impacto Ambiental. Ambos estudios están regulados por los artículos 10°
y 11° de la Ley 19.300 y se contempla que solo en aquellos casos donde un proyecto pudiera
afectar a la salud de las personas y/o generar un daño ambiental se debe someter al Sistema de
evaluación de impacto ambiental.
En el caso de la tienda, no se genera ninguna de estas instancias, por lo que sólo se podría
efectuar una DIA de forma voluntaria.
En primer lugar, para proyectar los ingresos, es necesario proyectar las unidades vendidas del
negocio. La tienda, al tener un concepto de venta a granel y por mililitros, se considera a 1
unidad como 250 ml ó 250 gr. Según sea el producto.
Proyección unidades vendida x Mes y Año
2023 2024 2025 2026 2027
Enero 400 560 609 583 688
Febrero 540 543 638 671 543
Marzo 650 540 435 962 540
Abril 540 432 946 760 647
Mayo 654 654 688 570 687
Junio 300 850 502 695 654
Julio 650 890 867 974 920
Agosto 895 533 667 569 523
Septiembre 543 851 573 684 936
Octubre 345 624 722 800 612
Noviembre 233 958 605 616 573
Diciembre 987 950 879 897 976
TOTAL 6737 8385 8131 8781 8299
Tras haber realizado la proyección anterior, es posible estimar la proyección de ingresos del
proyecto, la cual, permite evaluar el desempeño del negocio. En el caso particular de la tienda
“Zero Waste”, los ingresos fueron proyectados a cinco años. El cálculo se realizó multiplicando el
precio de los productos proyectados en el apartado del Análisis del Mix Comercial con la
proyección de las unidades vendidas.
Proyección ingresos x mes y año
2023 2024 2025 2026 2027
Enero $ 23.977.520 $ 36.925.381 $ 42.967.296 $ 43.600.870 $ 55.055.260
Febrero $ 32.369.652 $ 35.804.432 $ 45.013.358 $ 50.182.133 $ 43.452.044
Marzo $ 38.963.470 $ 35.606.617 $ 30.690.926 $ 71.945.175 $ 43.211.977
Abril $ 32.369.652 $ 28.485.294 $ 66.743.945 $ 56.838.184 $ 51.774.350
Mayo $ 39.203.245 $ 43.123.570 $ 48.541.051 $ 42.628.638 $ 54.975.237
Junio $ 17.983.140 $ 56.047.453 $ 35.418.034 $ 51.977.023 $ 52.334.505
Julio $ 38.963.470 $ 58.684.980 $ 61.170.190 $ 72.842.620 $ 73.620.405
Agosto $ 53.649.701 $ 35.145.050 $ 47.059.420 $ 42.553.851 $ 41.851.600
Septiembre $ 32.549.483 $ 56.113.391 $ 40.427.358 $ 51.154.365 $ 74.900.760
Octubre $ 20.680.611 $ 41.145.424 $ 50.939.882 $ 59.829.667 $ 48.973.574
Noviembre $ 13.966.905 $ 63.168.776 $ 42.685.081 $ 46.068.844 $ 45.852.709
Diciembre $ 59.164.531 $ 62.641.271 $ 62.016.836 $ 67.084.014 $ 78.101.647
TOTAL $ 403.841.381 $ 552.891.639 $ 573.673.375 $ 656.705.382 $ 664.104.069
Fuente: elaboración propia
Como se puede apreciar tanto en la tabla como en el gráfico, se espera que durante el primer
año del proyecto las ventas oscilen en grandes proporcionen debido a que será la primera vez
que el concepto de la tienda sea implementado en la comuna de Puerto Montt. Sin embargo, se
espera que a partir del segundo año los ingresos se estabilicen y no varíen en mayores
proporciones, obteniendo un aumento considerable de los ingresos para finales del año 2027.
En el caso de los costos fijos asciende a $70.386.000. Mientras que los costos variables -que
comprende a los costos asociados a la venta del producto- se proyectaron a 5 años teniendo en
consideración que los costos de los proveedores suben en una estimación de un 8% anual.
La forma de calcular los Costos variables del proyecto fue a través de multiplicar las unidades
proyectadas por año y el precio de costo de los productos aumentando en un 8% anualmente.
Como se puede apreciar en el gráfico, los costos del proyecto son inferiores a los ingresos
proyectos y aumentan o disminuyen de forma proporcional hasta el año 2024. A partir del año
2025 esta brecha se haría mayor.
La inversión del Capital de trabajo son todos aquellos gastos necesarios para las operaciones del
local. En el caso del proyecto “Zero Waste”, identificaron tres ítems con sus respectivos costos
anuales:
Para calcular la reinversión de en el capital de trabajo se sumaron todos los montos de los ítems,
y posteriormente se multiplicaron considerando un 10% de reinversión anual hasta el año 2024,
aumentando la reinversión a un 12% a partir del 2025.
Capital de trabajo
año Reinversión Ilustración Visual
2023 $ 5.222.926
2024 $ 5.222.926
2025 $ 6.267.511
2026 $ 6.267.511
2027 $ 6.267.511
La inversión inicial del proyecto consiste en todos aquellos gastos necesarios para la puesta en
marcha del negocio. En el caso de la tienda “Zero Waste” el monto asciende a los $168.943.796.
En la siguiente tabla se muestran todos los gastos incurridos en la inversión inicial.
Se considerará un 10% de los ingresos para reinversión, que proyectada 5 años se puede graficar
así:
Depreciación
Activo fijo Valor Vida útil Depreciación anual Método de depreciación
Acondicionamiento
local $ 5.800.000 5 $ 1.160.000 Lineal
Maquinarias y
equipo $ 22.390.000 5 $ 4.478.000 Lineal
Vehículo 1 $ 23.000.000 5 $ 2.760.000 acelerada
Como se puede apreciar en la tabla anterior, se proyectó la vida útil de los activos fijos a 5 años.
En el caso del Acondicionamiento local y Maquinarias y equipo se utilizó el método de
depreciación lineal mientras que para el vehículo se utilizó el método de depreciación acelerada,
puesto que se asume que este activo sufrirá un desgaste fuerte por el uso y el mantenimiento
que necesita.
El flujo de caja contiene los principales ítems del proyecto, proyectados a 5 años. Lo anterior
tiene por objetivo representar la existencia de la capacidad monetaria para sustentar el
proyecto.
Se refiere al rendimiento actualizado de los flujos positivos y negativos originados por una
inversión. Es el criterio financiero que evalúa las inversiones. La presente tabla contiene el VAN
del proyecto “Tienda Zero Waste”:
Tasa 10%
VNA $669.535.650,91
Valor Actual Neto (VAN) $ 266.034.947
El VAN permite analizar la rentabilidad del proyecto, el cual con una tasa del 10% tiene un VAN
de $266.034.947. Al ser este mayor a 0, resulta ser un proyecto conveniente ya que la inversión
planificada genera más beneficio y Es una inversión rentable.
La tasa interna de retorno (TIR), mide la rentabilidad del proyecto como un porcentaje. Es una
medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión para comprobar la viabilidad de una
inversión. Permite comparar inversiones entre ellas. Cuanto mayor sea la TIR mejor será la
inversión. (Arias, 2014). La TIR del proyecto es de 24% con una tasa de descuento del 10%, por
ende, el proyecto debe ser aceptado.
El proyecto de “Tienda Zero waste” surge bajo la necesidad que instalar un negocio que tribute
a las necesidades que el planeta y las personas poseen, el cambio climático, la contaminación, y
los problemas causados por el poco compromiso que los rubros, empresas, instituciones,
negocios y, como causantes base, las personas. La propuesta de poder entregar a la sociedad una
alternativa que esté bajo la línea de la sustentabilidad, sostenibilidad, y, por consiguiente, aportar
al cuidado con el medio ambiente ha ido incrementando, diferentes compañías, negocios y
emprendimiento de todas las escalas han configurado sus proyectos bajo esta mirada, y la tienda
también pretende ser un aporte para este propósito.
Los estudios y análisis realizados en su mayoría presentan escenarios favorables para el proyecto,
no obstante, con respecto al estudio de infraestructura cabe mencionar que una de las grandes
complicaciones que existen en la adaptación del negocio es que, en principio haber iniciado con
un local pequeño es viable para un negocio en desarrollo a corto y mediano plazo, pero durante
un desempeño óptimo, este se verá rápidamente reducido y obligará a los gestores a ampliar o
buscar otro espacio que permita disponer de mayor capacidad y almacenamiento, puesto que
aquello con lo que más se trabajará es con variedad de productos, los cuales muchas veces se
mantienen almacenados en contenedores de dimensiones considerables, cajas y muchos
estantes que llamen la atención visualmente al cliente. En el ámbito de impacto ambiental, no se
presenta amenaza para el medio ambiente. Por otro lado, hablando de inversión y recuperación
de este, como se pudo ver, la estimación en un periodo de 5 años no refleja a cabalidad la
recuperación de este, no obstante, una proyección en un periodo mayor, efectivamente se podría
proyectar la recuperación de la inversión inicial.
Considerando lo anterior, la iniciativa a pesar del costo de su concepción posee una rentabilidad
alta, las proyecciones de los ingresos y costos también proponen un escenario favorable, y por
último, el mercado al cual se apunta el proyecto es nuevo en la zona, una oportunidad de obtener
ganancias, cuidar al medio ambiente y entregar a las personas una alternativa para consumir
productos de manera responsable.