EJE 2: FORMULACIÓN DEL PROYECTO

PRESENTADO POR:

STIVENSON BANDERA GALVAN

YURI ANDREA QUINTERO JIMENEZ
JEIMI TATIANA RAMIREZ TORO
JOHN MARIO RENDON MONSALVE

PRESENTADO A:

GONZALO ANDRES RODRIGUEZ CAÑAS

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA
BOGOTÁ D.C.
2022
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 CONTENIDO

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 3

1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN - PROJECT CHARTER 3

2. WBS (ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO) 6

3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 6
3.1. TAMAÑO ADECUADO DEL PROYECTO. 6

3.2. MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN 7

3.3. INGENIERÍA REQUERIDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 7

3.4. TAMAÑO DEL MERCADO 7

4. CONCLUSIONES 7
5. BIBLIOGRAFIA 8

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 1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN - PROJECT CHARTER

PROYECTO: Diseñar una herramienta de validación de datos para mejorar la

calidad de venta de las tarjetas de crédito en los centros aliados de Tigo.
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acta de constitución
FECHA DE CREACIÓN: 24 de octubre de 2022

AUTOR:
XXXXXXXX XXX
Líder: Yuri Andrea Quintero Jimenez
Asistente de líder: Stivenson Bandera Galván
Revisor 1: Jeimi Tatiana Ramirez Toro
Revisor 2: John Mario Rendon Monsalve
REVISIÓN: Gonzalo Andres Rodriguez Cañas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejorar la calidad de venta de tarjetas de crédito del Banco de Bogotá, para
la financiación de equipos en los centros aliados de Tigo. A través del Banco de Bogotá se pretende buscar una
solución al proceso de acompañamiento en la venta de estas tarjetas; implementando una nueva herramienta como
llamadas telefónicas en la validación y análisis para la adquisición del producto, dicha validación se hará en el
momento de la aprobación de la tarjeta de crédito.
Lo que se pretende con la implementación de las llamadas telefónicas, es la confirmación, aceptación y posterior
finalización del servicio de venta de las tarjetas de crédito; obteniendo como resultado mayor aceptación de este
medio de financiación y una considerable disminución en los PQRS por parte de los clientes y usuarios que utilizan
este servicio.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: La tarjeta es un cupo de crédito con el cual se pueden financiar celulares a
crédito en los puntos aliados de Tigo, Movistar, Claro y Wom; permitiendo a estas empresas de telefonía y al
Banco de Bogotá ofertar productos a más clientes, ya que muchos de ellos no poseen recursos para un pago de
contado.
OBJETIVOS:

✔ Objetivo General:
 Diseñar una herramienta de validación de datos en el proceso de venta de tarjetas de crédito del
Banco de Bogotá en puntos Tigo.
✔ Objetivos Específicos:
 Capacitar al personal de los puntos aliados para el proceso de venta.
 Realizar un seguimiento mensual en cada uno de los procesos de venta de las tarjetas.
 Solicitar apoyo en la venta asistida con el especialista del producto.

CRITERIOS DE ÉXITO:
Alcance: Lograr la certificación de calidad en la capacitación y seguimiento a las ventas por parte del 100% del
personal de las empresas aliadas.
Cronograma: Finalizar la implementación de la herramienta de validación de llamadas en un tiempo estimado de
dos a tres meses.
Presupuesto: Sin exceder el presupuesto estimado para este proyecto, se logra con éxito la realización de cada una
de las etapas involucradas en el desarrollo del proyecto.

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REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO:
Como requerimiento en la aprobación del proyecto se prevé que, para la implementación del servicio de llamadas
telefónicas, deberá contratarse un servicio de staff técnico que lleve a cabo los estudios y asesoramientos en el
proceso de la calidad de la llamada a realizar en la validación de la venta.
Además de lo anterior, es importante que para el desarrollo del proyecto se cuente con un servicio de outsourcing
de call center disponible al instante, que permita realizar las llamadas al momento de la venta.

FINALIDAD DEL PROYECTO:

La finalidad de este proyecto es generar mayor valor al producto (tarjeta de crédito clásica) emitida por el Banco
de Bogotá, ya que actualmente se está presentando un gran número de cancelaciones prematuras y un aumento de
PQRS, debido a que los asesores de Tigo al momento de la activación de la tarjeta no están informando al cliente
los términos y condiciones de la tarjeta.
De este modo, se pretende lograr un aumento en la credibilidad financiera por parte de los usuarios de estos
productos como medios de pago ágiles, rápidos y sencillos en el uso de financiamiento de equipos de tecnología.

ENTREGABLES PRINCIPALES:
 Entrega de la certificación y constancia de asistencia a la capacitación por parte de los participantes al
especialista del producto.
 Documento o contrato firmado por parte de los servicios de outsourcing y staff.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Con el presente proyecto pretendemos mejorar la calidad de las ventas de las tarjetas de crédito que se realizan en
los puntos de venta Tigo, puesto que se hace necesario disminuir las inconformidades de los clientes al momento
de adquirir el producto, ya que no se les está brindando toda la información acerca del servicio que están
adquiriendo.
Razón por la cual, se hace menester la implementación de un sistema de validación de datos por llamada telefónica
que mejore la calidad del proceso de venta para lograr una disminución de las quejas y reclamos por parte de los
clientes, además de la cancelación del servicio de manera anticipada.
PRINCIPALES INTERESADOS:
 Gerente General: Planificar y organizar las actividades relacionadas con el cronograma del proyecto.
 Director Financiero: Garantizar la correcta ejecución de los recursos destinados del proyecto.
 Director de mercadeo y ventas: Coordinar, planificar y formular el proyecto.
 Director de servicio al cliente: Garantizar la satisfacción de las necesidades y PQRS de los clientes.
 Supervisor del proyecto: Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
 Auditor de calidad: Validar el cumplimiento de las normas, manuales y procesos durante el desarrollo
del proyecto.
 Analista o especialista del producto: Brindar apoyo al equipo de ventas de los centros aliados.
 Equipo de proyectos: Encargados de llevar a cabo el proceso de ventas.

RIESGOS INICIALES:
Amenazas:
 Pérdida de la credibilidad del banco.
 Imagen negativa del banco.
 Demandas y quejas de los clientes.
Oportunidades:
 Necesidad de los clientes de financiar sus equipos celulares.
 Baja competencia en el mercado.

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  Creación de nuevas alianzas comerciales.
DURACIÓN E HITOS:

HITOS PRINCIPALES EQUIPO ENCARGADO FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

Planeación y aprobación del Director de mercadeo y ventas 01/11/2022 30/11/2022

proyecto. - Supervisor del proyecto

Socialización del proyecto. Director de servicio al cliente 01/12/2022 03/12/2022

Capacitación del equipo de Analista o especialista del 04/12/2022 11/12/2022

ventas. producto

Fase de implementación de la Todos los interesados. 12/12/2022 13/01/2023

herramienta.

Evaluación y seguimiento. Auditor de calidad. 14/01/2023 23/01/2023

Presentación de resultados y Todos los interesados. 24/01/2023 31/01/2023

cierre.

PRESUPUESTO:

CONCEPTO RESPONSABLE MONTO

Personal encargado de la ejecución. Director Financiero $10.000.000

Programa de capacitación al personal. Analista y/o especialista del producto $10.000.000

Contratación del equipo staff. Director de mercadeo y ventas $5.000.000

Contratación Call-Center Director de servicio al cliente $5.000.000

TOTAL PRESUPUESTO $30.000.000

SPONSOR:
Junta Directiva del Banco de Bogotá.

DIRECTOR DEL PROYECTO:

Gerente General: Su principal responsabilidad es la planeación y gestión de las actividades del proyecto, con un
nivel de atribución de $50.000.000 a $100.000.000.

The PMI logotipo, PMI y PMBOK son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.

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2. WBS (ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO)

3.

SPECIFICACIONES DEL PROYECTO

3.1. TAMAÑO ADECUADO DEL PROYECTO

El proyecto de implementación de una nueva herramienta de validación deberá responder

a la capacidad máxima de atención en número de clientes a nivel nacional, el cual será visible

para los clientes y usuarios que requieren utilizar el servicio de financiación de equipos de

celular.

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 3.2. MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN
El proyecto se encuentra localizado a nivel nacional, donde hay puntos de venta de

TIGO. La microlocalización se encuentra ubicada en la ciudad de Manizales, donde se

atenderán todas las solicitudes de tarjetas de crédito clásica puntos aliados.

3.3. INGENIERÍA REQUERIDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Dentro de los instrumentos requeridos para la ejecución del proyecto, se encuentran

sistemas de cableado, equipos de cómputo, equipos de comunicación, muebles y enseres;

asesores de call center, los cuales están incluidos dentro del contrato con el outsourcing de

call center.

3.4. TAMAÑO DEL MERCADO

Todos los clientes potenciales que hacen presencia en los diferentes puntos de TIGO a

nivel nacional.

4. CONCLUSIONES

El Project Charter representa una valiosa herramienta en cuanto a la formulación y

planeación de proyectos de alto nivel, en el cual se plantean los objetivos, alcance,

necesidades y responsabilidades de un proyecto en particular para así, obtener la aprobación

de las partes interesadas.

Después de la formulación del proyecto anterior, se identifican las fases que se deben

tener en cuenta para el correcto desarrollo de un proyecto, permitiendo llevar a cabo los

objetivos planteados de manera completa y coherente.

Con la implementación de la herramienta de validación de datos, se espera que

disminuyan las quejas y reclamos de los clientes, obteniendo una mayor fidelización y

expansión del proyecto.

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5. BIBLIOGRAFIA

Cortés, A. (2012). Estudio técnico de un proyecto. Recuperado de

https://areandina.instructure.com/courses/29098/files/folder/referentes/recursos/eje2/pdf?

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