FACULTAD DE INGENIERÍA,

DISEÑO E INNOVACIÓN
ACTIVIDAD APLICADA Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

GERENCIA DE PROYECTOS 1

PROPUESTA DE TRANSICIÓN DE 7 SERVICIOS DE LA BANCA TRADICIONAL A LA BANCA

VIRTUAL EN EL BANCO BBVA.

MARIA TELSY ROJAS RODRIGUEZ – 2012010397

BETSY VELASQUEZ GUEVARA – 1712010104

ALVARO ENRIQUE CARDENAS ORTEGON – 2012010379

SANDRA PATRICIA BALLEN PEREZ – 1410030011

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

BOGOTÀ, D.C.

AGOSTO 2020
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1. Inicio Planeación del proyecto

A continuación, se desarrollan los planes de gestión acordes a la metodología del PMI para

el desarrollo del proyecto

1.1. Aprobación del proyecto (Project Charter)

En la siguiente tabla se presenta el acta de constitución del proyecto, con la cual

se da la aprobación oficial para la ejecución del mismo. El acta se genera a partir

de una reunión entre las partes interesadas.

CONTROL DE VERSIONES

Revisada
Versión Hecha por Aprobada por Fecha Motivo
por

Maria Telsy Rojas Rodriguez –

2012010397

Betsy Velasquez Guevara –

1712010104 Cadenas
Cadenas Anaya
1.0 Anaya 18-07-2020
Alvaro Enrique Cardenas Ortegon Carmelina
Carmelina
– 2012010379

Sandra Patricia Ballen Perez –

1410030011

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
PROPUESTA DE TRANSICIÓN DE 7 SERVICIOS DE LA
BANCA TRADICIONAL A LA BANCA VIRTUAL EN EL
PROTRABANVIRT.
BANCO BBVA.
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FINALIDAD DEL PROYECTO: DESCRIBIR EL FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL
SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO, MENCIONANDO EL ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O
ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.
En la situación actual que estamos viviendo, la pandemia nos ha mostrado que es necesario que el mundo
se mueva por aplicaciones digitales, para el Banco BBVA, es importante que sus clientes estén conectados
con su aplicación móvil y ésta los acerque más a las transacciones que actualmente se realizan en las
oficinas, buscando descongestionar la red de oficinas a nivel país.

Se iidentifica que 7 transacciones presenciales en la red de oficinas del BBVA, pueden ser incluidas en la
aplicación móvil de Banco para ser implementadas y permitirle al cliente auto gestionarse y al banco
descongestionar sus canales presenciales.

OBJETIVOS DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS OBJETIVOS HACIA LOS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO
DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN, DEFINIENDO LOS OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO
Y LOS CRITERIOS DE ÉXITO ASOCIADOS.
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO
1. ALCANCE Disminuir el volumen transaccional en la Lograr en un periodo de 8
red de oficinas en un 36% con la inclusión meses incluir 5 transacciones en
de 7 transacciones a la banca móvil del la banca móvil.
BBVA para autogestión del cliente.

Optimizar el tiempo empleado en la

ejecución de la transacción por parte del
cliente.

Aumentar la usabilidad de la banca móvil.

2. CRONOGRAMA Ejecutar el proyecto según la línea de Cumplir los tiempos

tiempo definida en el cronograma. establecidos para el proyecto.
Cerrar hitos en el tiempo
establecido.
3. COSTO Optimizar el presupuesto asignado para el Ejecutar el 98% del presupuesto
desarrollo del proyecto. definido para el proyecto.
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO
FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO.
El banco BBVA debe garantizar que la plataforma que se utiliza actualmente puede soportar la 7 nueva
transacción que se van a incluir.
Las áreas involucradas deben facilitar el tiempo y los recursos para el levantamiento de la información.
El banco debe garantizar que esta el presupuesto aprobado para el desarrollo del proyecto.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE: DEFINIR EL PROYECTO

DE FORMA GENERAL, DEFINIR LOS LÍMITES DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS ENTREGABLES CLAVE.
Las tecnologías digitales y móviles están revolucionando el mercado bancario global, los bancos
experimentan la necesidad de fortalecer su portafolio en línea, pagos digitales y aplicaciones en teléfonos
inteligentes, con el fin de adaptarse y lograr fidelizar a sus clientes.
Los líderes bancarios colombianos se dan cuenta de que la banca digital es inevitable si quieren garantizar
la continuidad del negocio y al mismo tiempo defender una posición de liderazgo, es por esto por lo que día
a día han aumentado el número de soluciones digitales en sus apps de cara a sus usuarios, desde opciones
para abrir cuentas digitalmente, a través de transferencias instantáneas P2P a amigos y familiares, hasta
solicitar préstamos y realizar pagos sin contacto.
Respaldando la transformación digital, la pandemia mundial ha impulsado el movimiento de la banca
tradicional a canales digitales y ha forzado que los procesos que actualmente presentan deficiencias para la
prestación de los servicios y que deben ser realizados directamente en la red de Oficinas del Banco se
empiecen a migrar a una plataforma móvil, aprovechando la facilidad de acceso a teléfonos inteligentes.
Realizando un análisis del comportamiento habitual en la red de oficinas se han identificado 7 transacciones
que apoyarían la reducción de la presencialidad en la red de oficinas.
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Los entregables claves son:

 Levantamiento de información sobre las 7 transacciones presenciales que se pueden llevar a la
banca móvil.
 Investigación de la viabilidad de inclusión de transacciones identificadas a la banca móvil.
 Costos beneficio de la implementación de las transacciones viables en la banca móvil.
Límites del proyecto:
1. Banco de datos incompletos y no actualizados, de las diferentes sucursales de investigación del banco
BBVA.

2. El período de tiempo del proyecto tiene como fecha de terminación 31 de diciembre de 2021. 

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO.
1. Falta de acceso a la información clave para definir la forma de la ejecución de las transacciones.
2. Exceder el tiempo y costo asignado al proyecto.
3. Retraso en las actividades por falta de recursos.
4. Incompatibilidad de las transacciones a migrar con las actuales en la plataforma móvil.
5. Falta de oportunidad en la identificación de amenazas cibernéticas que comprometan los recursos
económicos del cliente.
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: MENCIONAR TODOS LOS HITOS DE MANERA CRONOLÓGICA,
COLOCANDO SUS FECHAS PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN.
HITOS FECHAS PROGRAMADAS
Inicio del proyecto Inicio: 14 de julio de 2020
Fin: 31 de agosto de 2020
Levantamiento de información Inicio: 14 de julio de 2020
Fin:07 de septiembre de 2020
Diseño elaborado, entregado y aprobado. Caso de Inicio: 08 de septiembre de 2020
Negocio Fin: 30 de noviembre de 2020
Desarrollo, pruebas e implementación. Inicio:01 de diciembre de 2020
Fin: 31 de agosto del 2021
Puesta en producción Inicio: 01 de septiembre de 2021
Fin: 15 de noviembre de 2021
Masificación y post implantación (publicidad) Inicio: 16 de noviembre de 2021
Fin: 31 de diciembre de 2021
RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO: MENCIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL
PROYECTO.
CONCEPTO MONTO
Subcontratación empresa de desarrollo de software Valor sin IVA: $489.600.000,00
Marketing Valor sin IVA: $100.000.000,00
LISTA DE INTERESADOS CLAVE: MENCIONAR LOS PRINCIPALES INTERESADOS DEL PROYECTO.
1.Área comercial,
2.Clientes del banco,
3.Gerencia del Banco,
4.Gerencia de Tecnología,
5.Vicepresidencias
REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO: DESCRIBIR EN QUÉ CONSISTE EL ÉXITO DEL PROYECTO,
QUIÉN DECIDE SI EL PROYECTO TIENE ÉXITO Y QUIÉN FIRMA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO.
Lograr la disminución del 36% de asistencia de clientes a la red de oficinas del Banco.
La vicepresidencia de negocio será quien decide si el proyecto fue exitoso y dará su aprobación, teniendo en
cuenta el aumento en colocación de producto.
CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO: MENCIONAR LAS CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR
PARA CERRAR O CANCELAR EL PROYECTO O FASE.
Lograr la implementación de mínimo 5 transacciones en un periodo de máximo 8 meses.
Alcanzar un 25% de disminución en transacciones presenciales.
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO: ESCRIBIR EL NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO
(PROJECT MANAGER) ASIGNADO, SU RESPONSABILIDAD Y SU NIVEL DE AUTORIDAD.
NOMBRE Maria Telsy Rojas NIVEL DE AUTORIDAD
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Organización Matricial equilibrada, acuerda con otras

Director del área de
REPORTA A transformación de procesos
áreas de la organización la asignación de personal y
presupuestos.
SUPERVISA A Mesa SCRUM
PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO: MENCIONAR AL PATROCINADOR DEL PROYECTO, ASÍ
COMO LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE, EL CARGO QUE OCUPA Y LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA DE
CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA

Director del área de
Betsy Velasquez Banco BBVA transformación de 18-07-2020
procesos
Tabla 1. Acta de constitución.

1.2. Plan para la Dirección del Proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
PROPUESTA DE TRANSICIÓN DE 7 SERVICIOS DE
LA BANCA TRADICIONAL A LA BANCA VIRTUAL PROTRABANVIRT
EN EL BANCO BBVA.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CICLO DE VIDA DEL
PROYECTO Y LAS CONSIDERACIONES DE ENFOQUE MULTIFASE (CUANDO LOS RESULTADOS DEL FIN DE UNA FASE INFLUYEN
O DECIDEN EL INICIO O CANCELACIÓN DE LA FASE SUBSECUENTE O DEL PROYECTO COMPLETO).

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE

FASE DEL PROYECTO ENTREGABLE CONSIDERACIONES
CONSIDERACIONES PARA EL
(1º NIVEL DE LA PRINCIPAL DE LA PARA LA INICIACIÓN
CIERRE DE ESTA FASE
EDT) FASE DE ESTA FASE
Levantamiento de Informe final de Realización del acta de Identificación de transacciones
Información Levantamiento y constitución del proyecto iniciales a valorar.
Análisis de información. y aprobación por parte de
Lista de producto. los intervinientes.
Registro de
restricciones.
Análisis y Business case Caso de Negocio. Terminación de la fase de Selección de 7 transacciones a
Viabilidad técnica. levantamiento de desarrollar y aprobación de costos.
información y análisis en
BI.
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Análisis de impacto Estudio de riesgos de Sesiones de aprobación Identificación de factores de riesgo

seguridad. con las áreas de y estructuración de procesos para la
Análisis de capacidad estrategia y control, con mitigación.
de infraestructura. la definición y autorización
para iniciar el
levantamiento de
información con el control
del riesgo.
Desarrollos y Pruebas Diseño y prototipos. Asignación de recursos Certificación de desarrollos y
Codificación. para inicio de fase. pruebas satisfactorias en los
Desarrollos. diferentes ambientes.
Set de pruebas.

Aprobación Certificación de pruebas Certificación y pruebas Aprobación por parte del product
en ambientes previos. satisfactorias por el owner y scrum máster.
Criterios de aceptación equipo Scrum team.
de producto.
Producción y Plan de Puesta en Aprobación de la fase Masificación completa, despliegue y
Masificación producción. anterior notificación al cliente.
Plan de Soporte
postventa.
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE
PROYECTOS QUE HAN SIDO SELECCIONADOS POR EL EQUIPO PARA GESTIONAR EL PROYECTO.
NIVEL DE HERRAMIEN
MODO DE
PROCESO IMPLEMENTA TAS Y INPUTS OUTPUTS
TRABAJO
CIÓN TÉCNICAS
Gestión de Una sola vez Entrevistas Acta de constitución. Sprint Plan para la gestión
alcance al inicio del Juicio de Plan de dirección Planificar Planning del alcance
proyecto expertos la gestión del alcance
Recopilar requisitos
Definir, validar y controlar
el alcance
Gestión del Diagrama de Planificar el cronograma. Daily Scrums Cronograma final
tiempo Gantt y Desarrollar y controlar el
método Pert. cronograma. Retrospectiva
Definir actividades. Estimar
recursos y duración. Sprint review

Gestión de la Experimento Planificar y realizar el Daily Scrums Plan de gestión de

calidad DOE y aseguramiento de la calidad
Diagramas de calidad. Retrospectiva
control.
Sprint review
Gestión del Estimación Planificar y estimar los Reuniones PyG del proyecto.
costo análoga y costos con
paramétrica. Determinar y controlar el Financiera y
presupuesto. el área de
estrategia y
control
Gestión de Cualitativo y Planificar, identificar y Daily Scrums Matriz riesgos.
riesgos cuantitativo controlar los riesgos.
de los riesgos Retrospectiva
del proyecto.
Sprint review
ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZARÁ EL TRABAJO PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS DEL PROYECTO.
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El proyecto ha sido planificado de tal manera que el Equipo de Proyecto conoce claramente los objetivos del
proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo.
A continuación, se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto:
1. Se realizará un análisis general de la situación actual según el comportamiento de los clientes con en el cual se
pretende identificar las transacciones más usuales y las cuales hoy en día requieren de la presencialidad en la red de
oficinas de BBVA, esto lo realizaremos por medio de una herramienta BI que nos permita tener un modelado de
datos para concluir el análisis con un estadístico acertado.
2. Se establece los documentos de Gestión del Proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el
Equipo de Proyecto. Con la identificación de las transacciones más recurrentes se llegará a definir el foco de 7 para
las cuales realizaremos un análisis detallado del comportamiento, nivel de servicio, riesgo, necesidad y costos del
desarrollo propuesto.
3. Identificación de los riesgos de seguridad que se pueden tener al momento de incluir las transacciones en la
banca móvil, teniendo en cuenta los niveles de suplantación y fraude que se tiene, realizando un análisis estadístico
de los hallazgos para tener en conocimiento de los intervinientes el posible riesgo comparado con la mejora del
servicio y ventajas que se tienen con respecto al cliente.
4. Proceso de desarrollo el cual será realizado por medio de equipos scrum utilizando una metodología ágil que
permita realizar entregables en sprint y los cuales tengan valor real para el cliente.
5. se realizará la certificación de cada uno de los desarrollos realizados por los scrum team.
6. Implementación del road map definido al inicio del proyecto el cual está dividido por ciclos para la inclusión de
transacciones de menor impacto al cliente, en el mismo se define que no será deshabilitado su uso por completo en
la red de oficinas hasta tanto se realice la masificación completa de las 7 transacciones propuestas para no afectar la
disponibilidad para el cliente.

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDRÁ LA INTEGRIDAD, Y SE USARÁN LAS
LÍNEAS BASE DE MEDICIÓN DE PERFORMANCE DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE.

El proyecto se gestionará con metodología Scrum, por tanto, cada 2 semanas se realizarán las reuniones de
retrospectiva del sprint en las cuales se entregará:
- Backlog de épicas
- Backlog de historias de usuario
- Estimaciones más precisas
- Seguimiento a la ejecución presupuestal.
- Cumplimiento de cronograma del proyecto.
- Seguimiento a la gestión de cambios.
- Matriz de riesgos actualizada.
REVISIONES DE GESTIÓN: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE GESTIÓN QUE FACILITARÁN EL
ABORDAR LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS DECISIONES PENDIENTES.
TIPO DE
REVISIÓN DE CONTENIDO EXTENSIÓN O ALCANCE OPORTUNIDAD
GESTIÓN
Inspeccionar cómo fue el último
sprint en cuanto a resultados,
calidad, personas, relaciones y
La reunión será convocada por el
procesos.
scrum máster y participan todos
los que intervienen en el Programada cada 2
Reuniones de Identificar y ordenar los elementos
proyecto. semanas durante el
retrospectiva más importantes que salieron mal
desarrollo del proyecto.
y las posibles mejoras a realizar.

Crear un plan para implementar

las mejoras en la forma en la que
el equipo desempeña su trabajo.
La reunión será convocada por
Reunión con Presentación de la eficiencia de producto owner y asiste el Será programada según
financiera costos. gerente del área financiera y el avance del proyecto.
gerente del proyecto.
La reunión será convocada por
Reunión con
producto owner y asiste el
áreas de Presentación de la matriz de Será programada según
gerente del área de estrategia y
estrategia y riesgos actualizada avance del proyecto.
control y el gerente del
control
proyecto.
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PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS : PLANES QUE SE ADJUNTAN AL P LAN DE GESTIÓN DEL
P ROYECTO .
ADJUNTO
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE P ROYECTOS
(SÍ/NO)
1. Plan de Gestión del Alcance Si
2. Plan de Gestión de Requisitos Si
3. Plan de Gestión del Cronograma Si
4. Plan de Gestión de Costos Si
5. Plan de Gestión de la Calidad No
6. Plan de Gestión de los Recursos No
7. Plan de Gestión de las Comunicaciones No
8. Plan de Gestión de los Riesgos No
9. Plan de Gestión de las Adquisiciones No
10. Plan de Involucramiento de los Interesados No
11. Plan de Gestión de Cambios No
12. Plan de Gestión de la Configuración No
13. Línea Base del Alcance Si
14. Línea Base del Cronograma Si
15. Línea Base de Costo Si
16. Línea Base para la Medición de Desempeño No
17. Descripción del Ciclo de Vida del Proyecto No
18. Enfoque de Desarrollo No

1.3. Plan de gestión del proyecto

En el presente capitulo se desarrollarán cada uno de los planes de gestión generados

para la ejecución del proyecto.

1.3.1. Plan de gestión del alcance.

Mediante el presente plan se determinan las actividades requeridas para alcanzar los

objetivos del proyecto, a través del acta de declaración del alcance del proyecto, matriz de

trazabilidad de requisitos, acta de cierre de fase y la EDT.

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Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
PROPUESTA DE TRANSICIÓN DE 7 SERVICIOS DE
LA BANCA TRADICIONAL A LA BANCA VIRTUAL PROTRABANVIRT.
EN EL BANCO BBVA.

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ELABORAR

EL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEFINITIVO A PARTIR DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE PRELIMINAR.
DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
La definición del alcance del proyecto “PROPUESTA DE TRANSICIÓN DE 7 SERVICIOS DE LA BANCA
TRADICIONAL A LA BANCA VIRTUAL EN EL BANCO BBVA” se desarrollará de la siguiente manera:

En reunión con equipo de proyecto, el patrocinador revisará el enunciado del Alcance del Proyecto
preliminar, el cual servirá como base.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDT: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA
CREAR, APROBAR, Y MANTENER LA EDT. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON
QUÉ.
Los pasos que se realizaron para la elaboración de la EDT/WBS son los siguientes:
- El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo con metodología de trabajo Scrum, se
realizará iteraciones constantes, entregando proyectos funcionales, entre dos semanas y
dos meses, en periodo de tiempo más cortos.
- En el proyecto se identificaron 6 fases:
o Levantamiento de Información
o Análisis y Business case
o Análisis de impacto
o Desarrollos y Pruebas
o Aprobación
o Producción y Masificación
- EL banco utiliza para la elaboración de la EDT/WBS la herramienta WBS Chart Pro, que será
ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos y crear los entregables
requeridos.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
PROCESO PARA ESTABLECER LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE : DESCRIPCIÓN DETALLADA DE
CÓMO SE VA A ESTABLECER, APROBAR Y MANTENER LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE
Al terminar cada entregable con un mínimo de valor, se debe pasar al patrocinador, quien se
encargará de aprobar o dar las recomendaciones, si es aprobado se realizará el despliegue en
producción.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
PROCESO PARA LA ACEPTACIÓN DEL ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA
LA ACEPTACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES POR PARTE DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO).
DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
El Gerente de proyecto se encargará de verificar que el entregable cumpla lo acordado en la línea
base del alcance.
Durante todo el proyecto, los responsables de negocio y los desarrolladores podrán ir realizando las
mejoras requeridas.
NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
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1.3.2. Flujograma general

1.3.3. Plan de Gestión de los Requisitos

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
PROPUESTA DE TRANSICIÓN DE 7 SERVICIOS DE
LA BANCA TRADICIONAL A LA BANCA VIRTUAL PROTRABANVIRT.
EN EL BANCO BBVA.

ACTIVIDADES DE REQUISITOS: DESCRIBIR CÓMO SE PLANIFICARÁN, MONITOREARÁN Y

REPORTARÁN ESTAS ACTIVIDADES.
- Los requisitos son descritos por el equipo scrum, el patrocinador, el product owner.
- Los requisitos serán descritos en las épicas e historias de usuario.
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE INICIARÁN

LAS ACTIVIDADES DE CAMBIOS AL PRODUCTO, SERVICIO O REQUERIMIENTO; CÓMO SE ANALIZARÁN LOS
IMPACTOS; CÓMO SE RASTREARÁN, MONITOREARÁN, Y REPORTARÁN, Y CUÁLES SON LOS NIVELES DE
AUTORIZACIÓN REQUERIDOS PARA APROBAR DICHOS CAMBIOS.
El producto owner recibe una solicitud de cambio por parte del patrocinador, la cual quedará
pendiente de aprobación hasta que finalice el sprint, y si el patrocinador la prioriza, será incluida en
el siguiente sprint.
PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS: DESCRIBIR CÓMO SE PRIORIZARÁN LOS
REQUISITOS.
La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de
acuerdo con el backlog priorizado del producto.

Este proceso será realizado por el patrocinador durante la planificación del proyecto y será aprobado
por el producto owner.
MÉTRICAS DEL PRODUCTO: DESCRIBIR LAS MÉTRICAS QUE SE USARÁN Y SUSTENTAR PORQUÉ SE
USARÁN.
El volumen transaccional en la red de oficinas debe disminuir en un 20% al finalizar el proyecto, de lo
contrario se deben identificar los impactos que no permiten la masificación

En un periodo de 8 meses se debe tener la puesta en producción de 5 transacciones en la banca

móvil, de lo contrario se deben tomar las medidas correctivas para agilizar el Proyecto.
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD: DESCRIBIR LOS ATRIBUTOS DE REQUISITOS QUE SE
CAPTURARÁN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y ESPECIFICAR CONTRA QUE OTROS DOCUMENTOS DE
REQUISITOS DEL PROYECTO SE HARÁ LA TRAZABILIDAD.
En la matriz de trazabilidad se documentará la siguiente información:
- ID
- Historias de usuario
- Fecha inicio
- Fecha fin definida
- Fecha Fin real
- Intervinientes
- Estado
- Versión
- Criterio de aceptación

Trazabilidad hacia:

- Objetivos del proyecto

- Alcance del proyecto
- Entregables
- Oportunidad de entrega
- Pruebas
- Efectividad
- Eficiencia

1.3.4. Estructura de desglose del trabajo

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

PROPUESTA DE TRANSICIÓN DE 7 SERVICIOS DE
LA BANCA TRADICIONAL A LA BANCA VIRTUAL EN PROTRABANVIRT.
EL BANCO BBVA.

PROTRABANVIRT.

1.Levantamiento de 2.Análisis y Business 4.Desarrollos y 6.Producción y

3.Análisis de impacto 5.Aprobación
Información case Pruebas Masificación

1.1.Informe final de
5.1.Certificación de
Levantamiento y 3.1.Estudio de riesgos 4.1.Diseño y 6.1.Plan de Puesta en
2.1.Caso de Negocio. pruebas en ambientes
Análisis de de seguridad. prototipos. producción.
previos.
información.

1.2.Lista de producto.
3.2.Análisis de 5.2.Criterios de
6.2.Plan de Soporte
2.2.Viabilidad técnica. capacidad de 4.2.Codificación. aceptación de
postventa.
infraestructura. producto.

1.3.Registro de
4.3.Desarrollos.
restricciones.

4.4.Set de pruebas.

1.3.5. Diccionario de la EDT

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

DICCIONARIO DE LA EDT - SIMPLIFICADO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

PROPUESTA DE TRANSICIÓN DE 7
SERVICIOS DE LA BANCA TRADICIONAL A PROTRABANVIRT.
LA BANCA VIRTUAL EN EL BANCO BBVA.

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DE LA EDT

DESCRIBIR EL PAQUETE DE TRABAJO Y LA FORMA EN QUE SE DEBE ELABORAR.
1. Levantamiento 1.1. Informe final Documento que contempla todos los hallazgos encontrados en el
de Información
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de
Levantamiento y análisis inicial con el cual se define la criticidad y necesidad
Análisis de proyecto
información.
1.2. Lista de
producto Todas las épicas e historias de usuario necesarias para lograr la
integración de las transaccionas en la banca móvil.

1.3. Registro de Lista de todas las limitaciones técnicas, legales y de seguridad que
restricciones. se deben contemplar.
Documento que soporta la viabilidad económica del proyecto,
2.1. Caso de
teniendo en cuenta gastos y beneficios ponderados en el ciclo de
Negocio
2. Análisis y vida de este.
Business case Documento con la evaluación y control de las actividades
2.2. Viabilidad
principales para el desarrollo del proyecto, el cual contiene la idea
técnica
de negocio y su aceptación.
3.1. Estudio de Informe con la evaluación de riesgos de seguridad y las posibles
riesgos de amenazas y probables eventos no deseados que pueden generar
3.Análisis de seguridad. perdidas de información o de recursos de los usuarios del banco.
impacto 3.2. Análisis de
Informe de requisitos mínimos y óptimos para garantizar la
capacidad de
eficiencia de la aplicación.
infraestructura
4.1. Diseño y Representación concreta de parte o la totalidad de las historias de
prototipos. usuarios.
Lenguaje de programación elegido, cumpliendo los lineamientos
4.2. Codificación
4.Desarrollos y impuestos en el diseño
Pruebas Código fuente desarrollado para cumplir con las historias de
4.3. Desarrollos
usuarios.
4.4. Set de Grupo de casos de pruebas que permiten establecer el logro del
pruebas objetivo propuesto.
5.1. Certificación
Evidencias de pruebas realizadas en ambientes de desarrollo y
de pruebas en
calidad que evidencian el correcto funcionamiento de los
ambientes
desarrollos realizados en la plataforma móvil definida.
5.Aprobación previos.
5.2. Criterios de
aceptación de Acta de aceptación a conformidad para el entregable definido
producto.
6.1. Plan de Road map que define la línea de tiempo utilizado para la
Puesta en masificación de la transacción desarrollada en la banca móvil y así
6.Producción y producción. mismo la valoración de impacto beneficio
Masificación 6.2. Plan de Road map que define la línea de tiempo determinada al inicio del
Soporte plan de proyecto para el soporte que se debe dar en la red de
postventa. oficinas a los clientes que generan este tipo de transacciones.