GESTIÓN COMERCIAL DE AGENCIAS

01 CONÉCTATE

En esta sesión hablaremos sobre:

Plan de capacitación, productos y servicios financieros

Recuerda que, cuando acabemos esta presentación, puedes revisar en el Libro Digital,
las páginas 64 a 69 de la UD de Gestión comercial de agencias
 01 CONÉCTATE

¿Cuál es el objetivo del plan de capacitación?

¿Cómo identificamos un producto financiero?

¿Qué es un servicio financiero?

¿Qué características tiene un producto financiero?

Imagen 1: Muñeco pensador interrogante.jpg.

Recuperado de https://cutt.ly/ltkdfCZ
 02 CONSTRUYAMOS JUNTOS

Plan de capacitación

El plan de capacitación es un proceso que va desde la

detección de necesidades de capacitación hasta la
evaluación de los resultados de los colaboradores de una
empresa.

• Diagnóstico de la capacitación del personal actual

• Intervención
• Comprobación Imagen 2: Resultados. Recuperado de https://bit.ly/2A0yNJl

• Evaluación
 02 CONSTRUYAMOS JUNTOS

Productos financieros

Los productos financieros son instrumentos que otorgan las entidades financieras para
conseguir financiación u ofrecer con el objetivo de obtener una rentabilidad.

• Productos financieros de ahorro

• Productos financieros de inversión

• Productos financieros de financiación

 02 CONSTRUYAMOS JUNTOS

Servicios financieros

Las entidades financieros al igual que los productos financieros, gestionan servicios
adicionales que ayudan y facilitan la operatividad de los cliente.

• Transferencias
• Cheque de gerencia
• Tipo de cambio
• Asesoría general
 02 CONSTRUYAMOS JUNTOS

Colocación de productos financieros

• Escucha, conoce y aprende de las necesidades de tus

clientes.
• Valida si tu solución es lo que realmente necesita.
• Ofrécele una solución clara y breve.
• Dale seguimiento.
• Independízate del resultado.

Imagen 3: Productos financieros .

Recuperado de https://n9.cl/92aq
 02 CONSTRUYAMOS JUNTOS

Seguimiento del plan de capacitación

La capacitación debe ser considerada una inversión que beneficia al empleado pero siempre
bajo un desempeño de eficiencia y calidad para la organización.

• Evidencia documental

• Exámenes a través de bancos de reactivos.

• Encuestas
 03 PONTE EN ACCIÓN

Recuerda, las ideas principales del vídeo de hoy son:

• EL plan de capacitación es un proceso que involucra al colaborador y a los resultados que

busca obtener la empresa.
• Los productos financieros están divididos en activos y pasivos, los cuales benefician a la
persona natural y persona jurídica.
• Los servicios financieros son operaciones que ayudan a la gestión financiera de los
clientes
• El plan de capacitación debe ser evaluado constantemente para obtener mejores
resultados.
 03 PONTE EN ACCIÓN

Les propongo una actividad sobre lo que hemos aprendido en este video:

La actividad consiste en resolver el cuestionario que vas a encontrar en el campus digital.

Recuerda que en tu libro digital encontrarás más información sobre el tema abordado hoy.

Si tienes dudas, consúltale a tu docente, te va a acompañar en lo que necesites.

 04 REFERENCIAS

Referencias.

• ISpring (2020) Plan de capacitación.

Recuperado desde: https://n9.cl/94e2

• Peoplecloud (2019) Los 4 pasos de la capacitación del personal.

Recuperado desde: https://n9.cl/tbv0

• Autor: Juanma Caurín, Economía simple (2018) Productos financieros.

Recuperado desde: https://n9.cl/atm1

• Autor: Gabriela Turiano (2017) Ventas efectivas

Recuperado desde: https://n9.cl/49bq1
Gracias!