Curso :

Gestión Hotelera I

Docente :

Amelia Timana Villegas

Integrantes :

- Cabrejos Bravo Yuliana.

- Cano Silva Giulianna.
- Henckell Paico, María Luisa
- Pisfil Llenque Ivonne
- Rodríguez Bocanegra María Isabel
- Segovia Incio Mary Elizabeth

Ciclo :

VI – “A”

Pimentel Diciembre del 2009

PROYECTO:
 BUNGALOWS

** Tumi Rock
ÌNDICE
Índice
Resumen Ejecutivo
Capitulo I
Información General
Capitulo II
Estudio del Mercado
Introducción
2.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA
2.1.1 Oferta actual de hospedaje
2.1.2 Servicios complementarios a la infraestructura
2.1.3Análisis de la competencia
2.1.4 Proyección de la oferta
2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.2.1 Demanda actual de alojamiento
2.2.2 Proyección (expectativas) de la demanda
2.2.3 El proyecto en el mercado
2.3 TARIFAS DE ALOJAMIENTO
2.4 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO
Capítulo III
PERFIL DE LA EDIFICACIÓN, TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
3.1 Perfil de la edificación
3.2 Tamaño
3.3 Localización
Capítulo IV
INGENIERÍA
4.1 Infraestructura
4.2. Amoblamiento, decoración
Capítulo V
INVERSIONES
Capítulo VI
FINANCIAMIENTO
6.1 Fuentes de financiamiento
Capítulo VII
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS
Costos Fijos
Costos Variables
Punto de Equilibrio
 RESUMEN EJECUTIVO

El Bungalows “Tumi Rock” estará ubicado en la playa “Las Rocas”. El nombre de

nuestra empresa está basado en la cultura lambayecana y cuya ubicación se
encuentra en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, Región de Lambayeque,
la cual nos beneficia ya que no contamos con una competencia directa en lo que se
refiere a bungalows.
Estaremos privilegiados por no contar con competencia directa, además por el
contrario con servicios exclusivos

La capacidad de ofertada son de 10 habitaciones que brindan los mismos servicios y poseen
el mismo precio.

TIPO DE HABITACIÓN Cantidad Tarifa por habitación

Habitación Estándar 10 HAB. S/ 350.00

Contará de con un total de 10 habitaciones, con baño privado, dos cuartos, una sala
de star y un frigobar; dentro del entorno contamos con una piscina; cancha de futbol,
vóley, un pequeño restaurante, discoteca, boutique entre otros ambientes de
esparcimiento

El monto de inversión total es de US$ 684900

La estructura de financiamiento es la siguiente:

 Aporte propio
 Préstamo: 474,150.00
 Total: 210,750.00
CAPÍTULO
I

ÌNFORMACIÒN GENERAL
1.1 NOMBRE DELA EMPRESA: ** TUMI ROCK** (S.R.L)

1.2 PROYECTO: BUNGALOWS

NOMBRE: Bungalows “TUMI ROCK”

LOCALIZACIÓN: BALNEARIO LAS ROCAS

DISTRITO: PIMENTEL

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO: CHICLAYO-LAMBAYEQUE

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONSULTORES:

PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
Arq. Jarohl

PROFESIONALES RESPONSABLES DEL ESTUDIO:

 Cabrejos Bravo Yuliana.
 Cano Silva Giulianna.
 Henckell Paico, María Luisa
 Pisfil Llenque Ivonne
 Rodríguez Bocanegra María Isabel
 Segovia Incio Mary Elizabeth
CAPÍTULO
II

ESTUDIO DE MERCADO
INTRODUCCIÓN:

En el Presente documento se han analizado tanto los ambientes externos como

internos en el que se desenvuelve la empresa, además de los distintos factores que
influyen en ella.

El análisis de las capacidades de la empresa, su situación competitiva con respecto

de las otras empresas del rubro, el análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas
y oportunidades, y el presupuesto general de la empresa, son algunos de los
componentes de este resumen ejecutivo.

La empresa de creación propia responde a la demanda del consumidor regional,

nacional e internacional, quienes están en constante búsqueda de un
establecimiento que brinde un servicio novedoso, de amplia infraestructura, con
más comodidades y que al mismo tiempo sea seguro y no afecte al entorno, mejores
y más amplios ambientes, servicios de calidad entre otros. Es por eso que se ah
decidido el establecimiento de un Bungalows, debido a que justamente no existe otro
establecimiento de esta índole en la región, que pueda establecer un servicio de
hospedaje cómodo y privado y que al mismo tiempo ofrece un entorno familiar y
amigable, que en conjunción van a satisfacer las necesidades y expectativa de
nuestra demanda.

El capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles. Cuenta

a su vez con 6 socios. Cabrejos Bravo Yuliana, Cano Silva Giulianna, Henckell
Paico María Luisa, Pisfil Llenque Ivonne, Rodríguez Bocanegra María Isabel,
Segovia Incio Mary Elizabeth.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO EN EL PERÚ (ivon)

El Perú tiene excepcionales recursos turísticos que van desde atractivos naturales
hasta legados históricos de gran valor que están localizados en todo su territorio. A
diferencia de otros países, en el Perú se ofrecen atractivos para todos los tipos de
turismo, desde el cultural hasta el recreativo, pasando por el ecológico y de
aventura. Estas condiciones determinan ventajas competitivas frente a los países de
la región.

IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El proyecto “TUMI ROCK” se localiza en la Playa Las Rocas, en el distrito de

Pimentel, y la zona de influencia está determinada por el área geográfica del distrito

2.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA:

2.1.1 Futuros Proyectos De Establecimientos De Hospedaje En La Zona:

Este tema se desarrolla de manera muy discreta por los inversionistas, de manera
que no es posible conocer con exactitud la cantidad de proyectos futuros que
incrementen la oferta hotelera en el distrito de Pimentel.

2.1.2 Servicios Complementarios A La Infraestructura

El distrito de Pimentel dispone de una actividad comercial es activa mayormente en

la época de verano, en relación con el turismo de sol y playa. Está conformada por
las empresas y/o establecimientos de restauración, de hospedaje, de diversión y de
productos artesanales elaborados con elementos marinos, bajo la forma de
souvenirs.

En lo referente a los servicios de alimentación y recreación, están orientados al

segmento de turismo recreacional y de ocio, que son los turistas que quieren
disfrutar del turismo de calidad invirtiendo de acuerdo a su capacidad adquisitiva
(clase B y C). Obviamente, este es el segmento al cual están orientados los
servicios del hotel que proyectamos.

2.1.3 Análisis De La Competencia

El proyecto que estamos realizando se trata de la creación y puesta en marcha de
un establecimiento de hospedaje (Bungalows), localizado en la playa las Rocas,
distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Región de Lambayeque.
Ya que no se da la existencia de otros Bungalows en la zona consideramos tomar
como competencia indirecta a los apartamentos que se encuentran alrededor de la
playa de Pimentel, y como competencia directa a los Bungalows de la región
Lambayeque.

a) Competencia Directa:
Dentro de la zona no tenemos competencia, ya que nuestro proyecto es la primera
actividad económica que se realiza en ese lugar, para despertar nuevas tendencias
en personas que buscan una recreación fuera de lo común.

b) Competencia indirecta:
Dentro de esta competencia podríamos considerar a la zonas próximas del lugar
como es Pimentel que cuanta con hoteles y apartamentos que so restables en
tiempo de verano para turistas y personas comunes que buscan pasar sus
vacaciones en la playa.

2.1.4 Proyección De La Oferta

INVERSIÓN PRIVADA:
Inversión hotelera en crecimiento
El número de habitaciones creció en 20% entre el 2007 y2008. Actualmente existen
178 hoteles y hostales categorizados
Entre el 2006 y 2008 la inversión en hotelería generó 569 puestos de trabajo.
􀂃 La inversión realizada:
􀂃 Año 2006: US$ 3.6Millones
􀂃 Año 2007: US$ 4.1Millones
􀂃 Año 2008: US$ 4.8Millones

2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

Perfil de la demanda turística:

El mercado mundial del turismo esta creciendo a un ritmo cada vez mas anualmente.
Nuestro proyecto referido a Bungalows se constituye en una creciente opción que
contribuirá a satisfacer cada vez más creciente demanda, cumpliendo con todas las
exigencias que plantea nuestros clientes en el segmento de turismo.

El segmento al cual nos estamos dirigiendo está conformado por los turistas tanto de
aventura como los de sol y playa e inclusive aquellos que están interesados en la
observación de aves marinas durante los meses de invierno.

2.2.1 Demanda actual de alojamiento

Se determina por el volumen de arribos y pernoctaciones en los establecimientos de

hospedaje de la región Lambayeque.

Cuadro de flujo de turistas:

Flujo de Turistas 2003 2004 2005

Turismo Nacional 293 238 383 661 337 347

Turismo Receptivo 13 345 18 484 17 132

Total 306 583 402 145 354 479

Fuente: Sistema Estadístico de Turismo – MINCETUR

Oferta de planta turística regional

2003 2004 2005

N de Establecimiento de 194 214 225
Hospedaje
Nº de habitaciones 3 901 4 276 4 453

Nº de plazas-cama 6 176 6 757 6 991

Fuente: Sistema Estadístico de Turismo – MINCETUR

PERFIL DEL VACACIONISTA NACIONAL 2007.PROMPERU

2.2.2 Proyección (expectativas) de la demanda:

El mercado mundial del turismo está creciendo a un ritmo aproximado de 8 a 10%

anual. Nuestro proyecto se constituye en una expectante opción que contribuiría a
satisfacer la cada vez más creciente demanda, cumpliendo con todas las exigencias
que plantea el segmento de turismo al cual nos hemos dirigido.

Tanto, la región Lambayeque como el distrito de Pimentel deben estar preparados

para diversificar su planta hotelera; así como para recibir a la gran cantidad de
turismo mundial que no llega a ese destino por falta de capacidad hotelera.

2.2.3 El Proyecto En El Mercado

En nuestro proyecto, buscamos satisfacer las nuevas necesidades y deseos que
surgen en el mercado, siempre estando en constante alerta de los cambios que se
dan para así poder aprovechar las oportunidades que se presenten, para analizarlas
y crear nuevos productos.
Las instalaciones con las que cuenta nuestra empresa son las siguientes:
10 apartamentos estándar, con una cama doble y una cama simple c/u.

MERCADO META
Este va dirigido para turistas nacionales e internacionales que por ocio
buscan nuevas alternativas de hospedaje en Lambayeque.

2.3. TARIFA DE ALOJAMIENTO:

Consideramos que las tarifas de nuestro proyecto estarán por debajo de las tarifas
vigentes en el mercado para bungalows de la competencia, con lo cual se
garantizará un promedio de ocupación adecuado y permitan ingresar al mercado con
ventaja. Estas tarifas son las siguientes, que no incluyen impuestos ni recargos
establecidos por ley.

TIPO DE HABITACIÓN Cantidad Tarifa por habitación

Habitación Estándar 10 HAB. S/ 350.00

Servicios complementarios
(Dentro del bungalows)

- Friobar.
- Televisión con cable.
- Instalaciones de audio y video
- Calefacción.
- Agua caliente y fría.
- Caja fuerte.

(Fuera del bungalow)

- Teléfono Publico
- Playa de estacionamiento.
- Servicio de lavandería.
- Servicio de restauración.
- Otros similares.

Particularidades del proyecto

A continuación mencionaremos las particularidades de nuestro proyecto, que en

conjunto le otorgan ventajas con relación a los apartamentos y bungalows de la
competencia, en el área de la localización, y que además, determinan su éxito.
El segmento turístico al cual esta orientado nuestro proyecto, es mayoritariamente el
segmento familiar, vacacional y de sol y playa, y también el deportivo y de
observación de aves, en cuyas características adecuaremos nuestros servicios.
Los promotores de este proyecto son el grupo de estudiantes de la Universidad
Señor de Sipan.
El sistema de comercialización del bungalow será mediante operadores turísticos
regionales y nacionales.
Se ha tenido especial cuidado en que la buena calidad de los servicios directos y
complementarios del Bungalows satisfaga plenamente las necesidades y
expectativas de nuestros clientes.
2.4. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN:

El sistema de comercialización del bungalow será mediante operadores turísticos

regionales y nacionales

Los servicios que el bungalow prevee brindar en general se proyectan venderse

mediante los operadores regionales y nacionales, quienes controlan el 90% de las
ventas. La estrategia de ventas más efectiva con este medio debe incluir viajes de
familiarización al hotel.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL MERCADO

 La oferta de servicios turísticos del Perú como destino turístico aún no está en
capacidad de atender el incremento de los flujos turísticos internacionales, por
lo que se hace imperativo ampliar la capacidad de los servicios de hospedaje,
entre otros servicios.
 La oferta en lo referente a bungalows actualmente es deficiente,
especialmente para el nivel de turismo que propone dirigir sus servicios el
proyecto. Este déficit se hará más notorio en un futuro cercano, aún cuando
aparentemente los índices de ocupación señalen en general que los hoteles
están operando por debajo de su capacidad instalada.
 El proyecto tiene garantizada su ocupación en los términos que se han
señalado en el estudio, debido a que los canales de comercialización que
utilizará para sus ventas incluye, entre otros, a sus promotores que son
operadores turísticos internacionales.
 El proyecto incursionará al mercado con tarifas por debajo de la competencia,
hecho que asegura tener éxito y preferencia en la demanda.
 La presencia del proyecto en Pimentel. incrementará significativamente la
capacidad actual en la zona, lo que generará inmediatamente mayor
demanda.
 CAPÍTULO
III

PERFIL DE LA EDIFICACIÓN, TAMAÑO Y

LOCALIZACIÓN

3.1. PERFIL DE LA EDIFICACIÓN:

Teniendo en consideración los aspectos del mercado, enfatizando en la oferta y
demanda existentes, se ha conceptuado una edificación de fines turísticos que
conservando los aspectos habitacionales de su condición se diferencie del resto por
ofrecer servicios para turistas actualmente no ofertados.

Debido a la ubicación estratégica del Bungalows “TUMI ROCK”, la edificación

proyectada está orientada a captar la demanda no satisfecha actualmente.

La idea básica es lograr una edificación que arquitectónicamente ofrezca las

comodidades y facilidades que aspira el turista que visita Pimentel, y lograr que su
estadía sea lo más extensa y cómoda posible.

3.2. TAMAÑO:

Nuestra área mide 800 metros cuadrados

3.3. LOCALIZACIÓN:

El proyecto se localiza en el distrito de Pimentel, en el Departamento de

Lambayeque.
 CAPÍTULO
IV

INGENIERÍA

4.1. Infraestructura

 Acceso:
Tiene todas las vías de acceso adecuadas para llegar al Bungalows desde cualquier
lugar.

 Agua:
Nuestro proyecto recién se esta aportando ideas de cómo podría ser nuestra
empresa.

4.2. AMOBLAMIENTO, DECORACIÓN:

Esto Incluye lo que son muebles, elementos decorativos, cristalería y demás

artículos necesarios para un servicio adecuado como camas, silla, basurero, etc.
 CAPÍTULO
V

INVERSIONES

Concepto Costo S/ (NUEVOS

SOLES)

Terreno 160,000.00

INMUEBLE Obras civiles 310,650.00

Instalación eléctrica y agua & 163,500.00

desagüe

Bungalows 18,555.00

Restaurant & cocina 11,385

TANGIBLE
MUEBLE Discoteca 6,200

(Equipamiento Área de recreación y 5,070

 para amoblar) esparcimiento

Área de limpieza 1,200

Área de logística y 3,340

Administración

Constitución, estudios y 1,000

proyección.

Promoción y puesta en marcha. 3,000

INTANGIBLE
Licencia de funcionamiento 500

Pago a la SUNAT 500

684,900.00

A. BUNGALOWS

- COSTO POR BUNGALOWS

Denominación Cantidad P. Unitario (S/) TOTAL (S/)

Colchón dos plazas 2 65 130

Camas 2 70 140

Almohadas 4 5 20

Protector de almohada 4 1.5 6

Protector de colchón 2 26 52

Sabanas & frazadas 4 12.5 50

Sillas 4 14 56

Mesas 1 45 45

Jaboneras 2 2 4
 Cortina de baño 1 8.5 8.5

Basurero 1 4 4

Cuadros & espejos 6 20 120

Fluorescentes 3 10 30

Frio bar 1 340 340

Televisión 32 pulgadas 1 400 400

Instalación de audio y video 1 370 370

Caja fuerte 1 200 200

1855.5
- COSTO POR 10 BUNGALOWS:

1,855.5 * 10 = S/ 18,555.00

B. RESTAURANT & COCINA:

Denominación Cantidad P. Unitario (S/) TOTAL (S/)

Cocinas 3 460 1380

Mesas 3 150 450

Platos 200 1.5 300

Cubiertos 400 0.5 200

Vasos 200 0.5 100

Refrigeradora 1 3500 3500

Estante 2 50 100

Mesas (restaurant) 15 45 675

 Sillas 60 10.5 630

Cuadros, espejos , - - 4000

decoración e
iluminación

Caja registradora 1 50 50

11,385

c. DISCOTECA:

Denominación Cantidad P. Unitario (S/) TOTAL (S/)

Luces - - 600

Parlantes y equipo de 750

sonido

Mesas 10 45 450

Sillas 40 10.5 420

Barra 1 650 650

Vasos 200 0.5 100

Estante – mostrador 2 250 500

Sillas 60 10.5 630

Cuadros, espejos y - - 2100

decoración

6,200

d. ÁREA DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO:

Denominación Cantidad P. Unitario (S/) TOTAL (S/)

Tobogán 2 360 720

Sube baja 4 280 1000

Columpio 3 400 1200

 Asientos de madera 15 75 1125

Otros 1025 1025

5,070

E. ÁREA DE LIMPIEZA:

Denominación Cantidad P. Unitario (S/) TOTAL (S/)

Escoba 20 1.5 30

Aspiradora 5 155 755

Trapeador 20 2.5 50

Baldes 15 2 30

Limpiadores (paños) 200 0.5 200

recogedores 5 25 125

Fluorescente 1 10 10

1,200

E. ÁREA DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN:

Denominación Cantidad P. Unitario (S/) TOTAL (S/)

Fluorescente 1 10 10

Computadora Pentium IV 1 2,000 2,000

Silla giratoria 1 200 200

Impresora 1 80 80

Mueble para computadora 1 150 150

Mesa 1 250 250

Laptop (computadora 1 3,000 3,000

portátil)
Juego de parlantes 1 300 300

Estante 1 350 350

3,340

CAPÍTULO
 VI

FINANCIAMIENTO

6.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

Se ha previsto financiar el proyecto con recursos propios y con un

préstamo de COFIDE con recursos de la Corporación Andina de

Fomento (CAF). Así mismo se prevé la participación de la Universidad

Señor de Sipán.
CAPÍTULO
VII
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

COSTOS FIJOS

Concepto C.U./Mes (S/)

Agua 600

Teléfono/ Internet/Cable 200

Electricidad 500

Publicidad 843

Pagos a la Sunat 200

Pago al Personal 1,200

Utensilios de Limpieza 7,150

Total S/. 93,917

COSTOS VARIABLES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Precios de insumos

Según experiencias similares se aplican indicadores que relacionan cada rubro de

costo como proporción del ingreso bruto, según los porcentajes que se detallan
líneas abajo.
A. Costos de servicio de alojamiento (deducido por Apartamento o
Bungalows):

Concepto Costo semanal (S/)

Limpieza 25
Agua 50
Electricidad 80

TOTAL S/ 155.00

(Ya que la capacidad del Bungalows es de 4 personas, se deduce el costo

variable unitario: 155 / 4 = 38.75 por persona en una semana)

B. Costos de servicio de alimentos y bebidas .

Restauración completa Costo semanal (S/)

Desayuno, almuerzo y cena por 200

persona
TOTAL S/ 200.00

C. Costos de servicios complementarios:

Servicios complementarios

Discoteca
Piscina
Lavandería
 Estacionamiento
TOTAL S/ 100.00

 COSTO VARIABLE:

Concepto costo semanal por persona

Costos de servicio de alojamiento 38.75

Costos de servicio de alimentos y bebidas 100.00
Costos de servicios complementarios 200.00

TOTAL 338.75

PRECIO DE INGRESO AL BUNGALOWS “TUMI ROCK”

Alquiler de apartamento y servicios básicos y complementarios por semana =

S/ 350.00 por persona.

*PUNTO DE EQUILIBRIO*

 Costo Fijo mensual = S/. 93,917

 Costo variable unitario = S/ 338.75

 Precio por persona semanal = S/ 350.00

 PE = CF / 1 – P / CV

PE = 93,917 / 1 – 350/338.75
PE = 93,917 / 1 – 1.03

PE = 93,917 / 0.03

PE= S/ 3’130,566.67

Interpretación: La empresa de rubro alojamiento: Bungalows “TUMI ROCK” debe

obtener la cantidad de TRES MILLONES, CIENTO TREINTA MIL CINCUENTA Y
SEIS SOLES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS para no perder ni ganar.

 PE = CF / CV – P

PE = 93,917 / 338.75 - 350

PE = 93,917 / 11.25

PE = 8,348.17

Interpretación: La empresa de rubro alojamiento: Bungalows “TUMI ROCK” debe vender la

cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO entradas o boletos para no
perder ni ganar.
*Gráfico*

 Costos fijos mensuales: S/ 93,917

 S/ 3’130,566.67 (unidades monetarias)

 8,348.17 (unidades físicas)

IT
C
P
Y

3’130,566.67

C
93,917
 8,348.17 X

CAPÍTULO
VIII
 ORGANIZACIÒN Y ADMNISTARCIÒN

9.1 ESTRUCTURA
La organización que se recomienda para el Hotel San Martín de Porres responde
a los servicios que proporciona y a los servicios que requiere para su normal
funcionamiento.

Nivel decisorio
- Directorio
- Comité de coordinación

Nivel ejecutivo
- Gerencia general

Nivel asesoría (externos)

- Asesoría legal
- Asesoría técnica

Nivel de apoyo
- Administración y contabilidad
- Comercial y de marketing

Nivel operativo
- Jefaturas de áreas:
 Recepción
 Restaurant y cocina
 Mantenimiento y seguridad del local.
 Discoteca.
9.2 PERSONAL

PERSONAL PAGO MENSUAL

5 cocineros (500 c/u)= 2500

5 mozos (450 c/u)= 2250
7 personal de limpieza (450 c/u)= 3150
3 salvavidas (350 c/u)= 1050
3 policías (450 c/u)= 1350
1 gerente (550 c/u)= 550
3 personal administrativo (500 c/u)= 1500

TOTAL 12,300