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Manual Electrónico
Cómo hacer Terminal de Reportes

unaVenta Punto de Venta
Contabilización Respaldar y Almacén Digital

Restaurar
Índice Uso Manual I

.
Operación Procesos y
Contabilización Extras
diaria Herramientas
Uso del manual

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311.20121005
Índice II
.
diaria Herramientas
Índice
Contenido
Uso del manual _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ II

Aviso de derechos del propietario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ II
Índice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ III
Contenido _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ III
Configuración _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Generales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Crear empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Asignar caja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Redefinir empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Configuración general _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Monedas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Tipo de cambio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Unidades de medida y peso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Nombres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Clasificaciones y Características _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Clasificaciones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Características _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Clientes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Servicios / Productos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Vendedores _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Almacenes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Paquetes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Pago de servicios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Promociones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Restricciones de venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Conceptos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Sucursales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Dispositivos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Índice III
diaria Herramientas
Índice, Continúa...
Contenido
Formas de pago _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Consideraciones antes de crear usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Crear Perfil de Usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Crear un usuario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
Cambiar usuario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
Usuarios conectados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
Operación diaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
Punto de Venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
Ingreso a la terminal de PUNTO DE VENTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
Definir dinero en el cajón _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27
Listado de funciones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
Venta rápida en efectivo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
Venta a detalle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
Pago de Nota de Venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31
Facturar Nota de Venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
Venta a crédito_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
Devolver Nota de Venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
Pedidos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34
Vender pedidos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
Cancelar movimientos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
Cancelar toda la nota de venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _‌ 35
Ingresos y Egresos de Caja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _‌_ _ _‌ 36
Corte de Caja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
Movimientos desde el Administrador_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38
Facturación Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38
Afectación del inventario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
Cargos / Pagos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
Índice IV
diaria Herramientas
Contenido
Cargos al cliente_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
Pagos al cliente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41
Inventarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 42
Entradas y Salidas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 42
Traspasos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43
Administrador del almacén digital _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44
Contabilización _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
Configuración _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
Establecer la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
Definir segmentos contables _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48
Definir asientos contables _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49
Asignar asiento contable al concepto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
Contabilización _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52
Elaboración de pólizas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52
Cargado de pólizas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53
Cargado de base gravable de IVA a CONTPAQ i® CONTABILIDAD _ _ _ _ _ _ 54
Eliminar la contabilización _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55
Reportes de contabilización _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56
57
Procesos y Herramientas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Procesos periódicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57
Respaldar y Restaurar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57
Respaldar empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57
Restaurar empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58
Reportes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59
Hoja Electrónica_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60
Impresión de Etiquetas con Código de Barras_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64
Actualización de precios de venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66
Recosteo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66
Índice V
diaria Herramientas
Contenido
Conteo del Inventario Físico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67
Herramientas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72
Vistas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72
Interfaz configurable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74
Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75
Informe mensual al SAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76
Importar empresa de VentPAQ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77
Extras _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78
Utilerías _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78
Recálculo de aperturas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78
Saldo cero a la base de datos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79
Reconstrucción de índices _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79
Importar listas de precios de AdminPAQ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80
Eliminación de historia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80
Editor de formas preimpresas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81
Partes de la forma preimpresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82
Asignar forma a un concepto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83
Importación y Exportar vía TXT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84
Exportación de catálogos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84
Exportación de documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 85
Importación de datos (TXT) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ 86
Exportación e Importación de Aperturas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ 87
Ayuda y documentación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89
Menú ayuda_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 89
Documentos adicionales_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 90
Índice VI
1
diaria Herramientas
Generales
La configuración del sistema se hace desde el Administrador de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, ingresa a este
desde el grupo de programas CONTPAQ i®, CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.
Crear empresa
CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA te permite crear varias empresas. La
información de cada una se almacena en bases de datos diferentes con
catálogos independientes, por ello se considera multiempresa y/o multi-
RFC.
En este catálogo se almacena toda la información necesaria para la creación

de una empresa.
1
Selecciona del menú Empresa la
opción Empresas y haz clic en el
botón Nueva Empresa.
2
Captura los datos de la empresa y
guarda los cambios.
Al finalizar cierra la ventana.
Especifica los datos generales de la empresa, así como la ubicación de los

archivos de la misma.
Con el fin de emitir facturas es
Si deseas modificar estos datos después de haber creado la empresa, lo importante que captures el RFC de
podrás hacer desde el menú Configuración opción Redefinir Empresa. la empresa.
Índice 1
diaria Herramientas
Abrir empresa
Para abrirla selecciona de la lista de

empresas disponibles la deseada.
Puedes hacer doble clic sobre ella o
al seleccionarla haz clic en el botón
Abrir Empresa.
La primera vez que se abre la empresa

podrás especificar los periodos y
ejercicio actual, al terminar haz clic
en el botón Procesar.
Salir de CONTPAQ i® PUNTO DE

VENTA
Para salir ve al menú Empresa y

selecciona la opción Salir.
Asignar Caja
Abrir empresa
Después de crear una empresa deberás asignar una caja a la terminal, para esto ve al menú Empresa y selecciona
la opción Asignar Caja a la terminal, haz doble clic sobre la caja y presiona el botón Procesar, por último cierra
la ventana.
Redefinir empresa
- Configuración General
Dentro de la ventana Redefinir empresa puedes configurar los parámetros que van a influir en la
forma en cómo se manejarán los catálogos, así como algunos cálculos como los impuestos.
Ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir empresa.
Observa que la ventana está dividida en las siguientes pestañas.
Índice 2
diaria Herramientas
1. Generales
Aquí se especifican los datos de la

empresa, la imagen de su logo, la
imagen de la cédula, la ubicación
de los archivos y de esta empresa
así como la ruta de CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
2. Dirección
En esta sección se captura el

domicilio de la empresa, recuerda
que es importante capturarla para
emitir facturas.
3. Decimales
Aquí se especifican el número de

decimales a utilizar dentro del
sistema.
6. Costos
4. Mascarillas 5. Impuestos
Aquí se especifica el tipo de costos
Aquí se definen las máscarillas a Aquí debes indicar qué impuesto por omisión para los productos.
utilizar, es decir, si serán caracteres, manejarás como IVA y el porcentaje
dígitos, letras, etcétera. que tendrás para cada impuesto y
retención. Si capturarás Precios con 9. F@C
7. Vistas
Iva incluido. Configura el modo en que se
Puedes habilitar la consulta de 8. Servicios en Línea deberán incluir los impuestos y
las vistas para los catálogos y las retenciones en la creación del
los movimientos. Cuando están Aquí se habilitan los puertos archivo XML del Comprobante
habilitados, se mostrará un listado de para los servicios en línea Fiscal Digital por Internet (CFDI)
los elementos del catálogo o tipo de bancarios y de telefonía. como la retención de ISR o IVA, o
documento al que hayas ingresado. impuesto local o que No se incluye.
Si manejarás facturación
10. Almacén Digital / Conexiones
electrónica es importarte habilitar
CFD/CFDI
la casilla para el manejo de CFD.
Aquí indicarás las plantillas en
formato amigable a utilizar en CFD
y CFDI, el servidor de correo POP3 si
requieres entregar CFDI por correo
electrónico y también puedes
configurar el Proxy para el timbrado
de CFDI.
Índice 3
diaria Herramientas
- Monedas
Dentro del menú Configuración encontrarás la opción para configurar las monedas que manejará
la empresa. Para cada moneda puedes configurar la bandera, el identificador según la Clave ISO, el
símbolo, su posición, el número de decimales a utilizar, así como el formato de la cantidad protegida.
- Tipos de cambio
En este catálogo especifica el tipo de cambio para cada moneda registrada en el sistema. Al efectuar
los registros puedes consultar la historia cambiaria.
- Unidades de Medida y Peso

Registra las unidades de medida y peso en este catálogo para que puedas asignar una unidad
diferente a cada producto o servicio que ofrece tu empresa.
- Nombres
También puedes realizar la configuración de nombres de la siguiente información:
Precios, Impuestos y Descuentos.
Índice 4
diaria Herramientas
Clasificaciones y Características
Clasificaciones
Las clasificaciones ayudan a categorizar la información en varios grupos y de esa manera llevar un mejor control
en la administración de la empresa.
CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA te

permite utilizar hasta un máximo de
6 clasificaciones para los catálogos:
• Productos
• Clientes
• Proveedores
• Almacenes
• Vendedores
• Ingresos
• Egresos
Para cada una de las 6 clasificaciones

podrás definir diferentes valores de
clasificación.
1
Selecciona del menú Configuración
la opción Clasificaciones.
2
Selecciona el catálogo y el número
de la clasificación.
3 4
Captura el nombre de la clasificación. Captura la abreviatura y el nombre
de los valores de la clasificación.
Después de capturar las
clasificaciones las podrás asignar en
los catálogos.
Índice 5
diaria Herramientas
Características
Las características te sirven para agregar información sobre el tipo de producto como su media, color y talla.
Se utilizan cuando los productos manejan una medida pero esta tiene variaciones, no equivalencias..
Puedes crear cuantas características

necesites, sin embargo solo podrás
asignar 3 características a un
producto.
1
Selecciona del menú Configuración
/ Tablas la opción Características.
2
Captura el nombre de la
característica.
3
Captura la abreviatura y el nombre
de los valores de las características.
Después de capturar las

características podrás asignar 3 de
estas a los productos.
Índice 6
diaria Herramientas
Clientes
En este catálogo se guardan los datos generales, dirección fiscal de las personas a las que se les vende un servicio
o producto.
1
Selecciona del menú Catálogos
la opción Clientes. Haz clic en el
botón Nuevo para comenzar.
2
Captura el código y nombre del
cliente y guarda los datos.
No olvides capturar el RFC del cliente

ya que este es necesario para realizar
la facturación.
Al guardar la información se habilitan las siguientes pestañas donde podrás configurar disintos datos.
Pestaña 1. Datos generales Pestaña 7. Nombre Largo

En esta pestaña debes capturar Captura aquí el nombre largo del cliente.
los datos del cliente, los datos
comerciales de la empresa,
clasificaciones e impuestos.
Cliente mostrador
Existe un cliente mostrador en el catálogo que se crea automáticamente, el
Pestaña 6. Usuario cual se utilizará por omisión en las ventas.
Consulta el tema Interfaz
Configurable para obtener mayor Se recomienda asignarle el RFC genérico XAXX010101000.
información al respecto.
Índice 7
diaria Herramientas
Domicilio Emisión y
Entrega/Recepción de CFD/CFDI
Haz clic en el botón Domicilio para
capturar los datos del domicilio Desde esta ventana configura la forma en que serán entregados/recibidos
fiscal. los CFD/CFDI que se generen a favor de este cliente o para este proveedor.
Entre los datos que debes especificar está correo electrónico, sitio FTP,
Recuerda: Estos datos son usuario y contraseña para conectarse a dicho sitio, el tipo y formato de
necesarios para realizar la entrega/recepción; además, debes especificar la información para el
facturación. encriptado y emisión del documento digital.
Al finalizar, guarda los cambios Al finalizar haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios.
haciendo clic en el botón Aceptar.
Puedes capturar 1 domicilio fiscal y

varios domicilios de envío. El primer Una vez que especificaste todos los
domicilio que captures será el de datos guarda los cambios y cierra la
envío. ventana.
Posteriormente al crear documentos,

podrás seleccionar uno de los
domicilios de envío presionando el
boton F3 en el campo calle.
Índice 8
diaria Herramientas
Servicios / Productos
En este catálogo se configuran los datos necesarios de los servicios / productos que se podrán facturar. Al registrar
datos en este catálogo se agilizará tu trabajo en el sistema, ya que al momento de hacer las ventas, solo requieres
seleccionar el código del servicio del catálogo.
1 2
Selecciona del menú Catálogos
la opción Servicios / Productos. Captura el código y nombre del Al guardar la información se
Haz clic en el botón Nuevo para servicio / producto; al finalizar habilitan 2 pestañas donde podrás
comenzar. guarda los datos. configurar diferentes datos.
Pestaña Datos generales Precios

Precios en que será vendido dicho
Podrás capturar tres descripciones para el servicio/productos, mismas servicio. Para ello, podrás registrar
que podrás configurar en el formato de impresión; además, asignar las hasta 10 listas de precios diferentes.
unidades de venta que manejará el servicio/producto, características,
series, pedimientos y lotes.
Pestaña Usuario
Configurable para obtener mayor
Índice 9
diaria Herramientas
Unidades de Medida y Peso Características
Marca esta casilla y presiona el botón Aquí podrás asignar las

Unidades para asignar la unidad características al producto.
con la que se llevará el control
de existencias de este producto / El catálogo de Características se
servicio. captura en el menú Configuración.
El catálogo de Unidades de Medida Al finalizar, guarda los cambios

y Peso se dan de alta en el menú haciendo clic en el botón Aceptar.
Configuración.
Al finalizar, guarda los cambios

haciendo clic en el botón Aceptar.
Una vez que especificaste todos los datos guarda los cambios y cierra la
ventana.
Índice 10
diaria Herramientas
Vendedores
En este catálogo se configuran los datos de los vendedores.
1 2 3
Selecciona del menú Catálogos la Captura el código y nombre del Selecciona las clasificaciones y
opción Vendedores. Haz clic en el vendedor. guarda los cambios.
Índice 11
diaria Herramientas
Almacenes
En este catálogo se configuran los datos de los almacenes. Los almacenes sirven para llevar mejor control de los
inventarios (mercancía que ingresa y egresa).
1 2 3
Selecciona del menú Catálogos la Captura el código y nombre del Selecciona las clasificaciones y
opción Almacenes. Haz clic en el almacén. guarda los cambios.
Pestaña Usuario
Configurable para obtener mayor
Índice 12
diaria Herramientas
Paquetes
En este catálogo se configuran paquetes, estos incluyen una serie de productos o servicios que se venden como
uno solo.
1 2 3
Selecciona del menú Catálogos Captura el código y nombre del Selecciona las clasificaciones y
la opción Paquetes. Haz clic en el paquete. guarda los cambios.
4 5 6
Haz clic en el botón Componentes. Captura el código del producto y Guarda los datos de cada
la cantidad de este que tendrá el componente, repite el procedimiento
paquete. por cada componente.
7 8
Haz clic en el botón 2. Precios y Guarda los cambios del paquete.
captura los precios del paquete.
Índice 13
diaria Herramientas
Pago de servicios
En este catálogo podrás dar de alta los servicios a pagar, como luz, agua, teléfono, gas, etcétera.
1 2 3
Selecciona del menú Catálogos la Captura el código y nombre del Captura la comisión que se cobrará
opción Pago de servicios. Haz clic pago de servicio. por el servicio.
en el botón Nuevo para comenzar.
4
Captura los impuestos.
5
Guarda los cambios.
Índice 14
diaria Herramientas
Promociones
Las promociones te permiten hacer descuentos a productos, servicios o paquetes, basados en la configuración
de ciertos parámetros.
1 2 3
Selecciona del menú Catálogos la Captura el código y nombre de la Captura el porcentaje de descuento.
opción Promociones. Haz clic en el promoción.
4
Captura la vigencia de la promoción,
permantente o en un rango de
fechas.
5
Captura las condiciones de
descuento, como una cantidad
mínima o máxima de productos, o
un mínimo de venta, o si aplica para
un concepto en particular.
6
Selecciona las clasificaciones del
cliente o producto a las que aplicará
la promoción.
7
Guarda los cambios.
Índice 15
diaria Herramientas
Restricciones de venta
En este catálogo podrás impedir la venta de productos en un rango de fechas, de horas, de días, por clasificaciones
del cliente o del producto.
1 2 3
Selecciona del menú Catálogos Captura el código y nombre de la Selecciona el tipo de Vigencia:
la opción Restricciones de venta. restricción. Permanente o por Rango de Fechas.
Haz clic en el botón Nuevo para
comenzar.
5
4
Marca los días en que aplicará la Selecciona las clasificaciones de
restricción. Clientes y/o Productos a las que se
les aplicará la restricción.
Índice 16
diaria Herramientas
Conceptos
Un Concepto es un tipo de documento el cual se crea a partir de un Documento Modelo.
En CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA puedes crear tantos conceptos requieras y cada uno tendrá características
propias como: nombre, foliación, campos, impuestos, formas preimpresas, etcétera.
Qué es un documento modelo Es una plantilla que contiene características que se toman como base para la
creación de conceptos.
1
Selecciona del menú Configuración,
la opción Conceptos, después
selecciona el tipo de Concepto.
2
Captura el Código y Nombre del
concepto a registrar.
1. Datos Generales:
Datos Generales del concepto

Especifica los datos generales del
concepto como el documento con
el tipo de documento con el que Captura el Régimen Fiscal y el
se saldará, la forma preimpresa a Método de Pago por omisión.
utilizar.
Configuración de la Serie y el Folio
Captura la Serie y cómo se

utilizará el folio: Por documento Configuración de los datos del cliente
modelo (mismo folio para todos
los conceptos del mismo tipo de Oculto: No se mostrará el campo.
documento modelo), Por Concepto Escritura: Se mostrará el campo y podrás capturar datos.
(folio independiente para cada Lectura: Se mostrará el campo pero no podrás capturar datos.
concepto).
Índice 17
diaria Herramientas
Configuración del CFD
Marca la casilla correspondiente dependiendo del tipo de facturación: CFD, CBB o CFDI. Al hacerlo, se activa la
pestaña 4. Comprobante Fiscal Digital / CFDi.
Autoimpreso: si se activa esta casilla al terminar de generar el documento se marcará como impreso.
Confirmar número de aprobación: Al estar activada cada vez que se genere un documento se pedirá captura
rel número de aprobación.
Fórmulas Domicilio
Muestra el orden en que se aplican Captura los datos del domicilio de

los descuentos en el Documento y este concepto.
en los Movimientos.
4. Comprobante Fiscal Digital / CFDi El Certificado y la Llave Privada son
archivos proporcionados por el SAT una
Datos generales del certificado
vez que se completen los trámites, si se
En primera instancia debes especificar los datos generales del certificado: reunieron todos los requisitos para el
el archivo del Certificado y de la Llave Privada. timbrado del CFDI o la emisión del CFD,
según el esquema de facturación que
Captura la contraseña de la Llave Privada y automáticamente mostrará hayas adoptado.
la vigencia del certificado y llave privada en los campos correspondientes.
Datos de la emisión y entrega del CFD El timbrado es la generación del CFDI,

la emisión es la generación del CFD
Asigna las plantillas de impresión, ruta de entrega de los documentos,
y la entrega es el envío del mismo al
etcétera.
cliente. Esta entrega podrá hacerse vía
Si el concepto será de tipo CFDI, es importante que marques la casilla de correo electrónico, impresión o archivo
ese nombre. en disco.
Índice 18
diaria Herramientas
Folios digitales
Otra información que debes configurar para el caso de los CFD y CBB, son los folios autorizados por el SAT. En el
botón Alta de folios autorizados por el SAT debes saber que los folios serán exclusivos para el concepto que
estás registrando.
En esta ventana especifica la serie,

folio inicial, el total de folios a crear,
el código y año de aprobación.
Cuando se trate de Comprobantes

con Código de Barras
Bidimensional (CBB) deberás
especificar aquí la imagen del CBB
correspondiente al rango de folios.
Una vez que capturaste los datos
haz clic en el botón Crear.
Verifica que la información

capturada es correcta.
Folios Asumidos
En el menú Configuración opción Folios Asumidos podrás asignar el folio inicial (para el caso de las facturas
tradicionales y los CFD). También aquí podrás asignar cuál será el concepto asumido para el documento modelo.
Sucursales
El catálogo Sucursales permite separar la información de cada una de las sucursales de la empresa, de tal forma,
que la matriz mantendrá comunicación con la sucursal, pero estas mantienen un inventario independiente.
Crear sucursales:
1 2 3
Ve al menú Configuración y Captura el Código y Nombre de la Configura cada una de las opciones
selecciona la opción Sucursales. sucursal. que se muestran en las diferentes
pestañas.
Índice 19
diaria Herramientas
4
Al final presiona el botón Guardar.
1. Datos Generales
Captura el código del cliente

mostrador así como el domicilio de
la sucursal.
2. Venta/Facturación
Asigna cada uno de los conceptos a

utilizar en esta sucursal.
3. Almacén
Asigna el almacén que se utilizará en

el punto de venta, en las entradas,
salidas y traspasos.
4. Facturación Global
Especifica los conceptos a utilizar al

realizar la facturación y devolución
global.
5. Configuración Terminal
Aquí se configura la manera en que se formará el código de barras.
También la forma en que se asigna la caja:
Por PC: Se asigna la caja a la computadora desde la que se ingresa. La caja se asigna desde el menú Empresa,
opción Asignar Caja a la terminal. Esta opción se recomienda al conectarse de forma local.
Por Usuario: Se asigna la caja por usuario de ingreso. La caja se asigna desde el menú Empresa, opción Asignar
Cajas al Usuario. Esta opción se recomienda al realizarse una conexión remota.
Índice 20
diaria Herramientas
Dispositivos
La configuración de Dispositivos
permite indicar al Administrador
del PUNTO DE VENTA cómo se
comunicará con los periféricos y el
puerto que utilizan.
Configurar Dispositivos:
1
Ve al menú Configuración y
selecciona la opción Dispositivos.
2
Selecciona el Tipo de dispositivo,
aquí también podrás copiar la
configuración de un dispositivo ya
registrado.
3 4 5
También puedes especificar En el botón Config. Avanzada Prueba la configuración presionando
manualmente los caracteres podrás configurar información el botón Probar XXX.
(especificados por el fabricante) de extra del dispositivo, también
control del dispositivo para enviar proporcionada por el fabricante.
órdenes específicas y el puerto al
que está conectado.
6
Haz clic en el botón Guardar.
Índice 21
diaria Herramientas
Formas de Pago
En este catálogo se listan las formas
en las que se puede recibir el pago.
Ya existen algunas formas de pago
por omisión que se podrán editar,
o se podrán dar de alta más de ser
necesario.
Crear Formas de Pago:
1
selecciona la opción Formas de
Pago.
2
Selecciona el Tipo de Pago.
3 4
Selecciona la configuración de la Haz clic en el botón Guardar.
forma de pago.
Índice 22
diaria Herramientas
Usuarios
CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA permite controlar los accesos al sistema por medio del registro de usuarios,
definiendo privilegios de uso para cada persona en los distintos módulos de la aplicación.
Consideraciones antes de crear usuarios

¿Quién es el usuario supervisor? ¿Qué información debes saber ¿Cómo asignar derechos a un
sobre las contraseñas? usuario?
Es el usuario que se crea de forma
automática al instalar CONTPAQ Al crear contraseñas para los Lo primero que requerirás hacer es
i® PUNTO DE VENTA y quien tiene usuarios considera lo siguiente: crear un Perfil y asignarle permisos
acceso total a la funcionalidad de la • Utiliza combinaciones de a este. Enseguida, crea un Usuario
aplicación. Solo el usuario supervisor mayúsculas, minúsculas, y agrégalo a un Perfil.
o usuarios que tengan perfil de números y símbolos, pero
supervisor pueden registrar nuevos que la combinación te Antes de comenzar a trabajar con
usuarios y asignar prioridades. resulte familiar. el sistema, asigna una contraseña
• No proporciones las al usuario SUPERVISOR de esta
contraseñas asignadas a forma proteges la integridad de la
Crear Perfil de Usuarios personas ajenas, ni utilices el información de la empresa.
mismo usuario y contraseña
1 para varios empleados.
Ve al menú Empresa, submenú

Usuarios y selecciona la opción
Perfiles.
2
Haz clic en el botón Nuevo y captura
el nombre del grupo a registrar.
3
Desmarca las casillas a las que el
grupo no tendrá derecho de uso.
Realiza esto por cada una de las

pestañas disponibles.
4 Los perfiles te permiten crear una
plantilla de permisos que podrás
Guarda los cambios y cierra la asignarlos a varios usuarios.
ventana.
Índice 23
diaria Herramientas
Crear un usuario
1 2 3
Ve al menú Empresa, submenú Haz clic en el botón Nuevo. Captura el nombre del usuario con
Usuarios y selecciona la opción el que ingresará al sistema.
Usuarios.
4 5
Indica los datos de seguridad Guarda los cambios.
como nombre completo, clave de
acceso y asígnale el perfil que le
corresponda, el cual contiene los
permisos configurados.
Índice 24
diaria Herramientas
Cambiar de usuario
Ve al menú Empresa, submenú

1 Usuarios y selecciona la opción
Cambiar de Usuario, acepta el
mensaje de advertencia.
Captura el código del nuevo usuario

2 y su clave de acceso o contraseña.
3 Haz clic en el botón Aceptar.
Usuarios Conectados
Esta opción ubicada en el menú

Empresa, submenú Usuarios
te permite visualizar todos los
usuarios en red que se encuentran
conectados al sistema a en ese
momento.
Índice 25
diaria Herramientas
Punto de Venta
Ingreso a la terminal de PUNTO DE VENTA
Antes de ingresar a la terminal de PUNTO DE VENTA, asegúrate de previamente haber asignado una Caja a la
Terminal o al Usuario desde el menú Empresas del Administrador de PUNTO DE VENTA.
Una vez hecho esto, ya podrás ingresar haciendo lo siguiente:
Ve al menú Inicio, grupo de programas CONTPAQ i®, CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA y selecciona
1 la opicón PUNTO DE VENTA.
2 Captura tu Clave de usuario y Clave de acceso, enseguida presiona el botón Aceptar.
En la ventana Apertura de Cajas, selecciona el Código del Vendedor y de la Caja, enseguida

3 presiona el botón Aceptar.
Índice 26
diaria Herramientas
Definir dinero en el cajón de la caja

Después de la apertura de la caja, deberás definir el dinero en el cajón, para esto, haz lo siguiente:
Selecciona el tipo de dinero con el que contará la caja en su apertura: Efectivo, Cheques, Vales,
1 Tarjeta Bancaria, Otros tipos de pago.
Captura la cantidad del tipo de dinero, y presiona la tecla <Enter>.

2 Para eliminar un registro: Selecciona el registro y presiona la tecla <Supr>.
3 Haz clic en el botón Guardar.
Índice 27
2
diaria Herramientas
Listado de funciones
Para mostrar el listado de funciones en la terminal de PUNTO DE VENTA presiona la tecla <Esc>:
Índice 28
.
diaria Herramientas
Venta rápida en efectivo

Enseguida, se muestra el procedimiento más rápido y simple para realizar una venta en efecto.
Para realizar una venta rápida en efectivo:
1 Presiona el botón <F3> para mostrar el catálogo Productos.
2 Selecciona el producto a vender y presiona la tecla <Enter>.
3 Presiona la tecla <Enter> para agregar el producto a la Nota de venta.
4 Presiona la tecla <F8> para pagar la Nota de venta.
5 Presiona la tecla <F8> para cerrar la Nota de venta.
Si cuentas con un lector de código de barras: El procedimiento anterior se puede realizar capturando
directamente el código del producto utilizando un lector de código de barras.
Índice 29
2
diaria Herramientas
Venta a detalle
En el siguiente procedimiento se explica cómo realizar una venta a detalle, es decir, capturando varias cantidades
de productos al momento de la venta.
Para realizar una venta rápida en efectivo:
1 Presiona el botón <F3> para mostrar el catálogo Productos.
2 Selecciona el producto a vender y presiona la tecla <Enter>.
Si se venderá más de un producto del mismo tipo puedes capturar en el campo “Cantidad” el
3 número de estos.
4 Presiona la tecla <Enter> para agregar el producto a la Nota de venta.
5 Repite los pasos del 1 al 4 por cada producto a vender.
Si cuentas con un lector de código de barras: El procedimiento anterior se puede realizar capturando
directamente el código del producto utilizando un lector de código de barras.
Notas de venta en ceros: En CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA podrás crear notas de ventas en cero, por ejemplo
para registrar préstamos de garrafones o envases.
Índice 30
2
diaria Herramientas
Pago de Nota de Venta

Al terminar de registrar la Nota de Venta podrás pagarla, para esto haz lo siguiente:
Para pagar una Nota de Venta:
1 Presiona el botón <F8> para mostrar la ventana Pago de la Nota de Venta.
Si se pagó la Nota de Venta en efectivo presiona la tecla <F2> y captura el monto recibido en efectivo.
2 Si se pagó la Nota de Venta con tarjeta de crédito presiona la tecla <F3>, selecciona el tipo de tarjeta
con el que se realizó el pago y captura el monto.
Si se pagó la Nota de Venta por otro medio, presiona la tecla <F4> y/o <F5> y captura el monto.
3 Al terminar de capturar los pagos presiona la tecla <F8>.
Índice 31
2
diaria Herramientas
Facturar Nota de Venta

Para facturar una Nota de Venta:
Presiona los botones <Alt + F5> para traer la última Nota de Venta abierta, o presiona las teclas
1 <Ctrl + F11> para mostrar el listado de todas las Notas Abiertas, haz doble clic sobre la que deseas
facturar.
2 3 4
Presiona los botones <Ctrl + F11> Haz clic en el botón Leer datos del Haz doble clic sobre el cliente a
para abrir la ventana de Facturación. Cliente. facturar.
5 6
Haz clic en el botón Facturar. En el caso de los CFD haz clic en el botón Emitir.
En el caso de los CFDI haz clic en el botón Timbrar.
7
Captura la constraseña del
certificado y haz clic en el botón
Emitir y/o Entregar.
8
Haz clic en el botón Entregar,
captura la contraseña del certificado.
9
Selecciona el medio de entrega y haz
clic en el botón Emitir y/o Entregar.
Para consultar las Facturas creadas,

ve al Administrador de PUNTO DE
VENTA menú Movimientos, Facturas.
Índice 32
2
diaria Herramientas
Venta a crédito
Para crear una venta a crédito:
1 2 3
Captura los movimientos de la nota Presiona la tecla <F4> y asigna el Presiona las teclas <Alt + F8> para
de venta. cliente al que se le realizará la venta realizar la venta a crédito.
a crédito.
4
Posteriormente podrás pagar la nota de venta presionando las teclas <Alt + F3> para recuperar la nota de venta
y presionando la tecla <F8> para registrar el pago, o podrás pagarla desde el Administrador de PUNTO DE
VENTA registrando un Pago del cliente desde el menú Movimientos (consulta el tempa Cargos / Pagos que se
muestra más adelante en esta sección).
Devolver Nota de Venta

Para crear devolver una nota de venta:
1 2 3
Presiona las teclas <Alt + F10> para Haz clic sobre la nota de venta a Captura la cantidad de productos a
mostrar el listado de notas. devolver y presiona la tecla <Enter>. devolver en el movimiento deseado
y presoina la tecla <Enter>.
4 5
Presiona la tecla < F10> para aplicar Presiona las teclas <Alt + F4> para Para consultar las Devoluciones
la devolución. cerrar la ventana Devoluciones. creadas, ve al Administrador
de PUNTO DE VENTA menú
Movimientos, Facturas, Devolución
de Facturación (PV).
Índice 33
diaria Herramientas
Pedidos
Para crear un Pedido:
1 2 3
Presiona las teclas <Ctrl + F2> para Presiona la tecla <F4> y haz doble Presiona la tecla <F3> y haz doble
abrir la terminal de pedidos. clic sobre el cliente deseado. clic sobre el producto deseado.
O captúralo con el lector de código
de barras.
4 5 6
Captura la cantidad de productos y Presiona la tecla <F8> para capturar Presiona la tecla <F8> para pagar el
presiona la tecla <Enter>. el anticipo del pedido. anticipo.
7
Presiona la tecla <F4> para cerrar la
terminal de pedidos.
Índice 34
2
diaria Herramientas
Vender pedidos
Para vender un pedido:
1 2 3
Presiona las teclas <Alt + F11> para Haz doble clic sobre el pedido que Se preguntará si deseas convertir el
mostrar el listado de pedidos. deseas vender. pedido en venta, haz clic en el botón
Sí.
4 5 6
Opcionalmente, puedes agregar Presiona el botón <F8> para abrir la Presiona el botón <F8> pagar la
más productos a la nota de venta. ventana para el pago de la nota. nota.
Cancelar movimientos
Si al momento de crear una nota de venta requieres cancelar uno de los movimientos haz lo siguiente:
Para cancelar un movimiento:
1 2 3
Presiona la tecla < F9> para mostrar Selecciona el producto a cancelar y Se preguntará si deseas cancelar otro
el listado de productos. presiona la tecla <Enter>. movimiento, haz clic en el botón No
para salir del modo Cancelación.
Cancelar toda la nota de venta

Para cancelar toda la nota de venta:
1 Presiona las teclas <Ctrl + F9> para cancelar toda la nota de venta.
Índice 35
2
diaria Herramientas
Ingresos y Egresos de Caja

Los Ingresos de caja te permiten agregar dinero a la caja, mientras los Egresos sirven para registrar un retiro de
dinero de la caja.
Para registrar un Ingreso:
1 2 3
Presiona la tecla <F6> para abrir la Selecciona el tipo de dinero a Captura el monto a ingresar y
ventana Ingreso a la Caja. ingresar: Efectivo, Vales, etcétera. presiona la tecla <Enter>.
4
Si deseas ingresar más dinero de
otro tipo repite los pasos del 1 al 3.
Al terminar presiona el botón
Guardar.
Para registrar un Egreso:
1 2 3
Presiona la tecla <F7> para abrir la Selecciona el tipo de dinero a retirar: Captura el monto a retirar y presiona
ventana Egreso a la Caja. Efectivo, Vales, etcétera. la tecla <Enter>.
4
Si deseas retirar más dinero de otro
tipo repite los pasos del 1 al 3.
Al terminar presiona el botón
Guardar.
Índice 36
2
diaria Herramientas
Corte de Caja
El corte de caja implica la afectación de existencias correspondientes a todas las notas de venta o devoluciones
capturadas. Además, reiniciará los importes de la caja, de tal forma que se inicia el registro de notas de venta a
partir de una Apertura.
La frecuencia del corte de caja estará establecida por la operación particular de cada empresa, de tal forma que
podrá realizarse diariamente, por semana o según se requiera.
Importante: Para realizar el corte de caja es necesario que NO existan notas de venta abiertas. Además, el corte
de caja sólo lo podrá realizar el vendedor que realizó la apertura de la caja.
Para realizar el corte de caja:
1 2 3
Presiona las teclas <Ctrl + F12> para Se preguntará si deseas realizar el Haz clic en el botón Aceptar para
realizar el corte de caja. corte de caja, haz clic en el botón Sí. realizar el corte de caja.
4
Se indicará que el corte de caja se
realizó correctamente, haz clic en el
botón Aceptar.
Si lo deseas podrás reimprimir

el corte de caja desde el menú
Reportes, submenú Cortes, reporte
Reimpresión de Cortes de Caja.
Índice 37
diaria Herramientas
Movimientos desde el Adminsitrador

Existen otros tipos de movimientos en la operación diaria que podrás registrar desde el Administrador de
CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.
Facturación Global
Una vez que se han registrado las notas de venta del día y después de haber realizado el corte de caja es
recomendable realizar el proceso Facturación Global para la afectación delIVA correspondiente, ya que este
proceso:
· Concentra por tasa de impuestos todas las notas de venta y devoluciones.

· Permite excluir notas de venta facturadas.
· Crea un documento de factura o devolución de acuerdo a los datos fiscales seleccionados por el usuario.
Para realizar la facturación global:
1 2 3
Ve al menú Procesos y selecciona la Selecciona la sucursal. Haz doble clic sobre el corte que
opción Facturación Global. deseas facturar.
4
Haz clic en el botón Facturar.
Para consultar las Facturas creadas,

ve al Administrador de PUNTO
DE VENTA menú Movimientos,
Facturas.
Índice 38
diaria Herramientas
Afectación del inventario

Recuerda que durante el registro de las operaciones de venta el inventario no es afectado, por lo tanto, es
importante que después de haber realizado el corte de caja ejecutes el proceso de afectación de inventario
para que las existencias sean actualizadas. Si deseas puede marcar varios registros con la barra espaciadora
para afectarlos en un solo proceso.
Importante: Al realizar este proceso no se generan existencias negativas, cuando el sistema encuentra que no
hay existencia suficiente para las salidas, genera de forma automática una entrada al almacén correspondiente.
Para realizar la afectación del inventario:
1 2 3
Ve al menú Procesos y selecciona la Haz clic sobre la apertura a afectar. Haz clic en el botón Afectar.
opción Afectación del Inventario.
4
Haz clic en el botón Cerrar.
Índice 39
diaria Herramientas
Cargos / Pagos
Cargos al cliente
Los cargos en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA incrementan el saldo del Cliente. Estos documentos tienen la
característica de no tener movimientos, solo cuentan con un importe total.
1 2 3
Ve al menú Movimientos y Captura los datos de encabezado Captura el importe del cargo.
selecciona la opción Cargos al del documento; entre ellos está la
Cliente. fecha, folio y código del cliente .
Si lo deseas puedes capturar una
referencia que te permita identificar
4
bien la causa del cargo al cliente. Una vez terminada la captura
del documento de cargo puedes
imprimirlo o guardarlo.
Índice 40
diaria Herramientas
Pagos del cliente

Los pagos del cliente en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA disminuyen su saldo.
1 2 3
Ve al menú Movimientos y Captura los datos de encabezado Captura el importe del pago.
selecciona la opción Pagos del del documento: fecha, folio y código
cliente. del cliente.
Si lo deseas puedes capturar una

referencia y notas adicionales que te
4
permitan identificar el pago. Una vez terminada la captura del
pago puedes imprimirlo o guardarlo.
Índice 41
diaria Herramientas
Inventarios
Entradas y Salidas
Las Entradas al almacén en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA incrementan las existencias en los almacenes.
Las Salidas del almacén disminuyen las existencias en los almacenes.
Las Entradas al almacén y Salidas del almacén las encontrarás en el menú Inventarios.
1 2 3
Captura el folio y la fecha del Captura cada uno de los Haz clic en el botón Guardar.
documento. movimientos del documento.
Índice 42
diaria Herramientas
Traspasos
Las Traspasos entre sucursales / cajas son movimientos de mercancía que dan salida de una sucursal / caja y
una entrada a otra sucursal / caja.
1 2 3
Captura el folio y la fecha del Captura la Sucursal de Salida y la de Captura el producto a mover y la
documento. Entrada. cantidad.
4
Índice 43
..
diaria Herramientas
Administrador Almacén digital

A través del administrador, podrás realizar una serie de acciones con los Comprobantes Fiscales Digitales, como:
• Importar los CFD y CFDI.

• Asociar los comprobantes con documentos de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA y/o pólizas de
CONTPAQ i® CONTABILIDAD y BANCOS.
• Podrás administrar tanto los Comprobantes emitidos como los recibidos.
• Así como recibir y validar CFD/CFDI emitidos por cualquier proveedor de CFD, sin necesidad de entrar a las
páginas del SAT para comprobar si los documentos recibidos son correctos.
Para ingresar ve al menú Empresa y selecciona la opción Administrador del Almacén Digital.
Al desplegarse encontrarás cuatro secciones.
XMLs en Revisión
En esta sección se muestran los documentos XML leídos desde una carpeta, para posteriormente ser importados.
1. Haz clic en la sección XMLs en Revisión

2. Haz clic en el botón Analizar directorio para leer los archivos XML de una carpeta.
3. Haz clic en el botón Importar todos, para guardarlos en el almacén digital.
Índice 44
diaria Herramientas
Emitidos
En esta sección se muestran

los CFDI/CFD emitidos desde la
empresa activa.
Además, desde CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA puedes importar archivos de los certificados y folios expedidos
por el SAT para ser utilizados en la emisión y recepción de los CFDI/CFD.
Ve al menú Empresa y selecciona

la opción Importación de archivos
del SAT.
Sólo debes especificar la dirección

ftp o la ruta donde se localizan los
archivos y hacer clic en el botón
Procesar.
Al finalizar el proceso los archivos importados (FoliosCFD.txt, CSD.txt)

estarán disponibles en la siguiente ruta: <C:\Compacw\Empresas>
Índice 45
diaria Herramientas
Importados por Asociar
En la sección Importados por Asociar se muestran todos los CFDI/CFD válidos guardados en el almacén digital y
que están listos para ser asociados a documentos.
1. Para asociar el CFDI/CFD a un

documento, selecciona el ejercicio
y el periodo donde se encuentra
el CFDI/CFD.
2. Selecciona el CFDI/CFD.
3. Haz clic en el botón Documento y

selecciona el documento con el
cual lo asociarás.
Pestaña Todos Pestaña BANCOS
Incluye la columna Asociado a BANCOS, la cual muestra el estado del Muestra los documentos que han
documento bancario con el que se pagó el CFD/CFDI, estos pueden ser: sido asociados a CONTPAQ i®
o Pagado BANCOS.
o Proyectado
o Blanco (lo que significa que no se ha pagado dicho comprobante)
Importados Asociados
En esta sección se muestran los

CFDI/CFD recibidos y asociados a
un documento de la empresa activa.
Además en todas las pestañas de

esta sección encontrarás el botón
Actualizar Almacén Digital con
el cual se actualiza el estado de
todos los CFDI/CFD importados y
asociados.
Al hacer clic derecho sobre el registro, podrás exportar el listado o el

CFDI/CFD a un archivo.
Índice 46
3
Extras
diaria Herramientas
Configuración
Establecer la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD
El primer paso para configurar la contabilización es asociar la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD donde
se crearán las pólizas.
1
Ve al menú Configuración y haz clic
en la opción Redefinir Empresa.
2
Captura el nombre de la base de
datos de la empresa de
CONTPAQ i® CONTABILIDAD en el
campo Empresa ContPAQ.
3
Haz clic en el botón Aceptar.
Índice 47
Extras
diaria Herramientas
Definir segmentos contables
El siguiente paso es definir los segmentos contables, donde podrás capturar las cuentas contables asociadas a
los catálogos.
1
Ve al menú Contabilización y
selecciona la opción Definición de
segmentos contables.
2
En la sección Generales, podrás
capturar cuentas contables
generales o la parte inicial del
segmento contable de los clientes,
servicios y conceptos.
Por ejemplo, en el segmento general

GE01 aparece el dato 103 que
corresponde a la parte inicial del
segmento contable de los clientes.
En la sección Clientes podrás capturar las cuentas de IVA y en el renglón de IVA Tasa 16% puedes especificar la
cuenta contable correspondiente a dicho impuesto.
Utiliza los botones de la izquierda para definir las cuentas contables para los catálogos: clientes, proveedores,
productos, servicios y paquetes, almacenes, conceptos y agentes.
Índice 48
Extras
diaria Herramientas
Segmentos por catálogo Clientes
En esta ventana se define la cuenta

contable del cliente.
En el ejemplo se capturó solo la

parte final del segmento contable,
ya que la parte inicial se definió en
el segmento general.
Definir asientos contables
Enseguida, crea los asientos contables. Define qué movimientos tendrá la póliza y a qué cuentas contables se
realizarán los movimientos.
1
selecciona la opción Definición de
Asientos Contables.
2
Haz clic en el botón Nuevo.
3
Captura el número y el nombre del
asiento.
Índice 49
Extras
diaria Herramientas
4 5 6
Selecciona la frecuencia con que se Establece los datos del encabezado Guarda los cambios.
creará una póliza. de la póliza que se generará.
Después es necesario configurar los movimientos de la póliza.
1
Presiona las teclas <Ctrl + Ins> para
configurar los movimientos de la
póliza.
2
3
Captura la Cuenta, en el ejemplo la
cuenta del cliente se forma por la
parte inicial del segmento general
1 y el segmento 1 del cliente, por lo
que la fórmula quedará así.
4 5 6
Selecciona el tipo de movimiento Marca la casilla “Concentrar en un Especifica de dónde se tomará el
Movimiento Cuentas Similares” importe del movimiento y qué
para que todos los movimientos que porcentaje lo compondrá.
correspondan a la misma cuenta
contable se agrupen en uno solo.
7 9
Especifica el tipo de moneda a
8 Guarda los cambios.
utilizar. Selecciona la Referencia, el Diario, el
Concepto y el Segmento de negocio.
Índice 50
Extras
diaria Herramientas
Repite el procedimiento por cada movimiento de la póliza, al final haz clic en el botón Cerrar.
Al finalizar verás la configuración de los movimientos de la póliza en esta sección.
Asignar asiento contable al concepto

El último paso en la configuración es asignar el asiento contable al concepto.
1
selecciona la opción Asignación
(Concepto Documento >> Asiento
Contable).
2
Asigna el asiento contable al
concepto. Haz clic en el botón .
3
Haz clic en el botón Cerrar.
Índice 51
Extras
diaria Herramientas
Contabilización
Elaboración de pólizas
Es la generación de las pólizas en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA donde podrás confirmar si las pólizas se crearon
correctamente antes de enviarlas al sistema contable.
1 2 3
Ve al menú Contabilización y Haz clic en el botón Aceptar para Captura el rango de fechas de los
selecciona la opción Elaboración cerrar la ventana de recomendación documentos que se contabilizarán.
de pólizas. de respaldo.
4
Selecciona qué tipo de documentos
se contabilizarán.
5
Selecciona si generarás las pólizas
de todos los documentos o sólo de
los que no han sido contabilizados.
6
Captura la fecha de contabilización,
ésta aplicará sólo si así lo
especificaste en el asiento contable.
7 8 9
Especifica los folios que tendrán las Captura el nombre y ruta de la Haz clic en el botón Procesar y si lo
pólizas generadas. bitácora o acepta el que se sugiere deseas visualiza el resultado en el
por omisión. bloc de notas o en Excel.
Índice 52
Extras
diaria Herramientas
Cargado de pólizas
Es el envío de las pólizas de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA hacia CONTPAQ i® CONTABILIDAD donde se
realizará la afectación contable.
1
selecciona la opción Cargado de
pólizas a ContPAQ.
2
Haz clic en el botón Aceptar para
cerrar la ventana de recomendación
de respaldo.
3
ingresar al SDK.
4
Captura el rango de fechas de las
pólizas a generar.
5 6 7
Selecciona el tipo de pólizas a Haz clic en el botón Procesar y si lo Captura la ruta de la bitácora.
generar y captura el rango de folios. deseas visualiza el resultado en el
bloc de notas o en Excel.
Índice 53
Extras
diaria Herramientas
Cargado de base gravable de IVA a CONTPAQ i®

CONTABILIDAD
Es el envío de las pólizas de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA hacia CONTPAQ i® CONTABILIDAD donde se
realizará la afectación contable.
1
selecciona la opción Cargado de
base gravable de IVA a
ContPAQ.
2
cerrar la ventana de recomendación
de respaldo.
3
Captura el rango de fechas, el tipo
de póliza y el rango de folios.
4 ¿Qué pasa si no están instalados CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA y

CONTPAQ i® CONTABILIDAD en la misma computadora?
Haz clic en el botón Procesar y si lo
deseas visualiza el resultado en el Podrás realizar la contabilización enviando las pólizas a un archivo TXT
bloc de notas o en Excel. para después cargarlas en CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
1. Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Generación de
Archivo de pólizas (TXT).
2. Captura el rango de fechas el tipo de póliza y el rango de folios.
3. Marca la casilla “Incluir el Cálculo de la Base Gravable del IVA” para
que se incluya dicho cálculo.
4. Haz clic en el botón Procesar.
Nota: Toma nota de la ruta y el nombre del archivo generado ya que es
el que cargarás en CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
5. Cierra la ventana.
Índice 54
Extras
diaria Herramientas
Eliminar la contabilización
Elimina las pólizas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y que fueron enviadas desde CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.
1 2
Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Eliminación de la Haz clic en el botón Aceptar para
Contabilización. cerrar la ventana de recomendación
de respaldo.
3
Selecciona el rango de fechas de las
pólizas a eliminar, opcionalmente
podrás seleccionar un concepto en
particular o eliminar las pólizas de
todos los conceptos.
4
Haz clic en el botón Eliminar
Contabilización y si lo deseas
visualiza el resultado en el bloc de
notas o en Excel.
5
Cierra la ventana.
Índice 55
Extras
diaria Herramientas
Reportes de contabilización
Dentro del menú Contabilización, encontrarás un grupo de reportes que te permitirán ver el estado de los
documentos contabilizados.
Listado de segmentos Estado contable

contables
Muestra el listado de documentos
Muestra todos los segmentos por fecha y concepto e indica si ya
contables asigandos a los Clientes, fue contabilizado o no, así como la
Productos, Servicios, Paquetes, póliza con la que se contabilizó.
Almacenes y Conceptos.
Índice 56
4
diaria Herramientas
Procesos periódicos
Respaldar y restaurar
Respaldar empresa
El respaldo es una copia de seguridad de tu empresa que se genera en un

archivo, mismo que posteriormente podrás quemar en un CD o copiar a
un servidor.
1
Ve al menú Empresa y selecciona la
opción Respaldar empresa.
2
En el campo Empresa selecciona la
empresa deseada.
3
Haz clic en el botón Procesar.
Índice 57
diaria Herramientas
Restaurar empresa
Restaurar es el procedimiento para recuperar los respaldos creados

anteriormente.
1
Ve al menú Empresa y selecciona la
opción Restaurar empresa.
2
En el campo Empresa selecciona la
empresa deseada.
3
Haz doble clic sobre la fecha del
respaldo que deseas restaurar.
4
Índice 58
. .
diaria Herramientas
Reportes
Los reportes permiten mostrar

información almacenada en
Aquí podrás encontrar reportes de
ventas, catálogos e informes al SAT.
La mayoría de los reportes se

encuentran en el menú Reportes, y
algunos en el menú Contabilización.
Para ejecutarlos, solo selecciónalos

de la lista.
Una vez ejecutado el reporte

selecciona los filtros y haz clic en el
botón Continuar.
Dependiendo del reporte que estés ejecutando serán los filtros que
debas indicar.
Selecciona la salida del reporte que puede ser: en disco, pantalla o

impresora y haz clic en el botón Aceptar.
Índice 59
diaria Herramientas
Así se verá el reporte si seleccionaste la salida en pantalla.
Desde aquí puedes realizar diversas Con este botón imprimes el reporte.
acciones:
Con este botón cierras el reporte.
Hoja Electrónica
Con la información aquí presentada conocerás cómo crear modelos en Excel® utilizando la Hoja Electrónica.
La Hoja Electrónica es un modelo en Excel® que extrae información del sistema para permitirte crear reportes a
la medida.
Índice 60
diaria Herramientas
1 2 3
Ve al menú Reportes y selecciona la Haz clic en el botón Nuevo para Captura una descripción y nombre
opción Hoja Electrónica. crear un nuevo modelo. del archivo.
4
Guarda los cambios.
El modelo aparecerá en la lista de
hojas electrónicas instaladas.
5
Selecciona el modelo y haz clic en el
botón Ejecutar.
6
Asegúrate de habililtar el uso de las
macros en Excel.
Al ingresar al modelo de Excel,

realiza las siguientes acciones: 1. Haz clic en el botón Insertar empresa.
2. Selecciona de la lista la empresa que deseas y haz clic en el botón
Insertar.
Se mostrará la empresa en la lista.
3. Cierra la ventana Insertar empresa haciendo clic en el botón
Cancelar.
Índice 61
diaria Herramientas
Pestaña Funciones
En esta pestaña encontrarás un

listado de las funciones que podrás
utilizar para extraer información del
sistema.
De igual forma se encuentran

ejemplos y descripciones de cada
una de ellas.
Ejemplo:
La función Dato_Documento extrae
información de documentos.
Los parámetros que recibe esta función son:
• Num Docto que corresponde al folio del documento.

• Num Serie que corresponde a la serie del documento.
• Docto Modelo corresponde al tipo de documento. (Para esto consulta la tabla DOCUMENTO MODELO
que se encuentra al final de la misma hoja Funciones). Por ejemplo el 4 corresponde a las Facturas.
Índice 62
diaria Herramientas
• Dato Documento indica qué

información extraerás del
documento. (Para esto consulta la
tabla DATOS DOCUMENTO que
se encuentra al final de la misma
hoja Funciones. Por ejemplo el 2
corresponde a la Razón Social del
cliente al que se le facturó.)
• El último dato indica el número
de la empresa insertada en la hoja
Parámetros.
Cómo insertar la función
1
Selecciona la celda Nomeclatura y
presiona las teclas <Ctrl + C> para
copiarla al portapapeles.
2
Selecciona la Hoja 1 y la celda donde
pegarás los valores.
5 4 3
Guarda los cambios y cierra el Sustituye los parámetros por los Haz clic en el botón Pegar y
archivo de Excel. valores requeridos. selecciona la opción Pegar valores.
En este ejemplo, se extrae el Folio 1, con Serie C, tipo de documento 4 que corresponde a Facturas, el dato
documento 2 correspondiente a la razón social, y la empresa número 1 que se insertó en la hoja parámetros.
Como resultado se mostrará la Razón Social del cliente de esa factura.
Utiliza diferentes funciones para extraer más información, incluso puedes combinarlo con funciones de Excel para obtener
promedios, sumas, fórmulas, tablas dinámicas o incluso gráficas.
Índice 63
diaria Herramientas
Impresión de Etiquetas con Código de Barras

Catálogo Etiquetas:
En esta sección se configuran las etiquetas con código de barras.
El primer paso es crear una etiqueta.
Para crear una etiqueta:
1
selecciona la opción Impresión de
Etiquetas con Código de Barras.
2
Haz clic en el botón Nueva Etiqueta.
3
5 7
4 Haz clic en el botón Guardar para Haz clic en el botón Ver Ejemplo
grabar la etiqueta, enseguida haz para visualizar una muestra de la
Captura el nombre de la etiqueta clic en el botón Cerrar. etiqueta a imprimir.
y configura los datos que se
imprimirán en esta.
6 8
Si deseas un tamaño específico
de etiqueta, consulta el tema de la Selecciona el rango de productos de Haz clic en el botón Procesar para
siguiente página. los cuales imprimirás las etiquetas imprimir las etiquetas.
con su código de barras.
Índice 64
diaria Herramientas
Formato de impresión:
Por omisión, existen dos tamaños de etiqueta: 1x7 y 2x5 si requieres otro tamaño, haz lo siguiente:
Configurar formato de impresión:
1
Haz clic en el botón Nuevo Formato
(ubicado en el menú Configuración,
Impresión de Etiquetas con Código
de Barras, botón Nuevo).
2
3
Captura un nombre para el formato.
4
Configura los márguenes de la
etiqueta.
5
Índice 65
diaria Herramientas
Actualización de Precios de Venta
Con este proceso podrás modificar

los precios de lista de tus productos
y servicios de forma masiva.
Solo indica la lista de precios,

el método de actualización, el
porcentaje o importe, y el rango
de productos, al final haz clic en el
botón Actualizar Listas de Precio.
Para ingresar a esta opción ve al

menú Procesos.
Recosteo
Este proceso te permite calcular
nuevamente los costos de los
productos.
Realiza este proceso cuando

encuentres errores en costos de tus
productos.
Solo selecciona el ejercicio y el

periodo y el rango de productos y
haz clic en el botón Recostear.
Para ingresar a esta opción ve al

menú Procesos.
Índice 66
diaria Herramientas
Conteo del Inventario Físico

Este proceso permite hacer una comparación de las existencias de los productos capturadas en AdminPAQ contra
las existencias físicas en tu inventario.
El Conteo de inventario físico se lleva a cabo en 5 etapas (1. Congelar Existencias, 2. Proforma, 3. Captura del
Inventario Físico, 4. Inventario físico vs. Existencias, 5. Aplicación del inventario físico) las cuales las encontrarás
en el menú Movimientos, submenú Inventarios.
- 1. Congelar existencias -
El primer paso en el conteo del inventario físico es congelar las existencias, de esta forma no se modificarán los
almacenes, lo que facilitará el proceso de conteo.
Cómo congelar existencias
1
Ve al menú Inventarios y selecciona
la opción 1. Congelar Existencias.
2
Selecciona el rango de productos,
sus clasificaciones y el almacén a
congelar.
3
Haz clic en el botón Congelar.
Índice 67
diaria Herramientas
- 2. Proforma -
Después de congelar existencias deberás imprimir la Proforma. Este es un reporte donde se muestran los
productos con las existencias actuales registradas en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, además contiene espacios
en blanco donde podrás capturar las existencias físicas.
Cómo imprimir la proforma
1 2 3
Ve al menú Inventarios y selecciona Selecciona los filtros deseados y Haz clic en el botón Imprimir.
la opción 2.Proforma. haz clic en el botón Continuar,
selecciona la salida en Pantalla y
haz clic en el botón Aceptar.
Índice 68
diaria Herramientas
- 3. Captura del Inventario Físico -
Enseguida, deberás capturar en este documento las existencias reales de los productos para corregir el inventario.
Cómo capturar el inventario físico
1 2 3
Ve al menú Movimientos, submenú Selecciona el Almacén y captura Haz clic en el botón Cerrar.
Inventarios y selecciona la opción el producto con la cantidad de
3. Captura del inventario físico. productos en inventario físico.
Índice 69
diaria Herramientas
- 4. Inventario Físico vs. Existencias -
A continuación, ejecuta el reporte Inventario físico vs. existencias para ver un comparativo de ambas cantidades.
Cómo imprimir el Inventario Físico vs. Existencias
1 2 3
Ve al menú Inventarios y selecciona Selecciona los filtros deseados y Haz clic en el botón Imprimir.
la opción 4. inventario físico vs. haz clic en el botón Continuar,
Existencias. selecciona la salida en Pantalla y
haz clic en el botón Aceptar.
Índice 70
diaria Herramientas
- 5. Aplicación del Inventario Físico -
Con este proceso se sustituirán las existencias actuales de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA por las capturadas en
el documento Captura del Inventario Físico.
Cómo aplicar el Inventario Físico
1 2 3
Ve al menú Inventarios y selecciona Selecciona el código de la Sucursal, Haz clic en el botón Procesar.
la opción 5. Aplicación del el concepto de entrada y de salida,
inventario físico. así como la fecha.
Índice 71
diaria Herramientas
Herramientas
Vistas
Las Vistas son un resumen de los registros de los catálogos que se registran en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.
Estos incluyen sus propias vistas y la información que reúnen puede variar, pues dependerá del catálogo al que
corresponda.
Estas vistas son configurables, de forma que puedes indicarle al sistema si deseas utilizarlas o no. Para lograrlo,
ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir empresa. Una vez activa la ventana haz clic en la
pestaña 7. Vistas.
Por omisión, el sistema tiene marcado el uso de las vistas para los catálogos; sin embargo, las vistas pueden
configurarse para que solo aparezcan las que necesites.
Para lograrlo, haz clic sobre la casilla del módulo que deseas que no utilice las vistas. Una vez realizada la
configuración guarda los cambios.
Índice 72
diaria Herramientas
Cuando se tiene configurado acceder a los catálogos o documentos por medio de una vista, podrás exportar la
información, enviarla a Excel así como configurar filtros que te ayuden a localizar los datos de una manera más
rápida y efectiva.
Cada vista tiene una serie de Hay pestañas que son comunes Dentro de las vistas también podrás
pestañas predefinidas donde podrás entre todos los catálogos asi como realizar búsquedas incrementales
consultar información específica ya en los documentos; dependiendo de información por columnas.
filtrada. de la información que contiene
cada uno son las variantes que se
presentan.
Índice 73
diaria Herramientas
Interfaz configurable
Dentro de la pestaña Usuario puedes agregar campos extras. Esta opción está disponible dentro de los catálogos
Clientes, Productos y Servicios.
Presiona las teclas <Ctrl+F5> Haz clic derecho sobre el área donde
para habilitar el modo Interfaz desees agregar el dato y selecciona
Configurable y puedas agregar, del menú flotante el tipo de campo
modificar o eliminar campos extras que deseas incluir.
y etiquetas.
Puedes agregar hasta un máximo
de 3 campos de texto, 4 campos de
importe y 1 campo de fecha.
Puedes visualizar las propiedades del

campo haciendo clic derecho sobre
el objeto; del menú flotante debe
seleccionar la opción Propiedades.
Especifica las características del

texto extra que estás insertando, así
como la mascarilla que utilzará.
Utiliza la información aquí

presentada para que realices
una configuración correcta de la
mascarilla.
Para continuar trabajando con

CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA es
necesario salir del modo Interfaz
Configurable presionando las
teclas <Ctrl+F5>.
Índice 74
diaria Herramientas
Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI

Este proceso te permite notificar al SAT sobre todos los CFDI cancelados en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.
Nota: Esta opción solo estará disponible si tu sistema está registrado, es decir que no se mostrará en las versiones
de evaluación.
La cancelación de CFDI se realiza en 2 pasos:

• Cancelar el CFDI en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA (abre la factura, ve al menú Movimientos, submenú
Facturas, submenú del tipo de concepto, abre la factura a cancelar y haz clic en el botón Cancelar).
• Notificar al SAT sobre la cancelación del CFDI. Este procedimiento se hace desde el menú Empresa, opción
Aviso al SAT de la cancelación de CFDI, selecciona el rango de fechas, el concepto, captura la contraseña del
certificado y haz clic en el botón Procesar.
Índice 75
diaria Herramientas
Informe mensual al SAT

Este proceso genera un informe con el formato requerido por el SAT a partir de los documentos creados en
Selecciona el Ejercicio, Periodo y tipo de documentos a mostrar en el informe y presiona el botón Ejecutar.
Para ingresar a esta opción ve al menú Empresa.
Índice 76
diaria Herramientas
Importar empresa de VentPAQ

CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA permite importar los datos de una empresa generada en VentPAQ.
Importar empresa de VentPAQ:
1 2 3
Ve al menú Empresa y selecciona Selecciona la empresa a importar. En el campo Directorio captura el
la opción Importar empresa de nombre de la empresa que se creará
VentPAQ y haz clic en el botón en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA.
Continuar.
4 5 6
Marca las opciones que deseas Especifica la fecha a partir de la cual Indica el archivo donde se generará
importar, Catálogos y/o se convertirán las aperturas y los la bitácora.
Documentos. cortes.
7
Índice 77
5
Extras
diaria Herramientas
Utilerías
Las utilerías son procesos exclusivos, que te permiten darle mantenimiento
correctivo y preventivo a la información de tu empresa.
Antes de ejecutarlas verifica que ningún usuario esté trabajando en la

empresa y realiza un respaldo de la información de la misma.
Las utilerías de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA se localizan dentro del

menú Empresa, submenú Utilerías.
Recálculo de aperturas
Para qué sirve
• Eliminar los importes (ventas, devoluciones, I.V.A., etc) de la tabla de aperturas y los vuelve a calcular.
Cuándo utilizar Qué hacer
Cuando existan inconsistencias en Haz clic sobre la apertura a afectar,

ventas enseguida haz clic en el botón
Cuando ejecutes un reporte y veas Recalcular.
que no coincide con el corte.
Í
Índice 78
Extras
diaria Herramientas
Saldo cero a la base de datos

Para qué sirve
Borrar todos los documentos de
la empresa, pero conservando los
catálogos.
Cuándo utilizar
Cuando la base de datos ha
crecido mucho y deseas reducirla;
o bien quieres hacer una empresa
nueva con los mismos catálogos.
Qué hacer
Basta con que hagas clic en el
botón Procesar para ejecutarla.
Reconstrucción de índices
Para qué sirve
Generar los índices de las tablas de la
base de datos.
Cuándo utilizar
• Después de haber ejecutado

alguna utilería.
• Al presentarse un apagón de luz.
• Cuando exisitió una desconexión
de la base de datos.
Qué hacer
Selecciona la empresa en la cual deseas
que se efectúe el proceso y haz clic en el
botón Procesar.
Í
Índice 79
Extras
diaria Herramientas
Importar listas de precios de AdminPAQ

Para qué sirve
Importar a la empresa activa de
CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA las
listas de precios de esa empresa al
haberla utilizado en AdminPAQ.
Cuándo utilizar
• Previamente creaste la empresa en

AdminPAQ, capturaste listas de
precios y estas las quieres utilizar
en una empresa de CONTPAQ i®
PUNTO DE VENTA.
Qué hacer
botón Procesar.
Eliminación de historia
Para qué sirve
Eliminar Notas de Venta, Pedidos y
Devoluciones de Notas de Venta
desde el inicio de la historia hasta la
fecha que se especifique.
Cuándo utilizar
• La base de datos ha crecido mucho

y solo te interesa conservar los
últimos documentos.
Qué hacer
botón Procesar.
Í
Índice 80
Extras
diaria Herramientas
Editor de formas preimpresas

El Editor de Formas es una Herramienta que te permite crear y editar plantillas para la impresión de tus documentos.
Ve al menú Empresa y selecciona la opción Editor de Formas Preimpresas.

La manera más sencilla de crear una forma es tomar como base una existente.
1 2 3
Haz clic en el botón Nuevo. Selecciona la forma preimpresa Haz clic en el botón Aceptar.
deseada.
Observa que la forma está dividida en áreas. Identificarás el inicio de cada una con una franja amarilla.
Í
Índice 81
Extras
diaria Herramientas
Partes de la forma preimpresa

Encabezado La primera es el Encabezado que corresponde a los datos principales del documento,
como la información del cliente, folio y fecha del documento entre otros.
Detalle Enseguida está el detalle, donde se insertan los campos de los movimientos, como el
código y nombre del producto, precio, cantidad, e importes del movimiento.
Subdetalle En el subdetalle se incluye información extra de cada movimiento, como observaciones,
referencias textos extras del movimiento.
Pie En el pie de página se encuentran los totales del documento, la cantidad protegida y
observaciones generales del documento.
Qué hacer
1 2 3
Inserta una hoja en blanco en tu Pon una factura sobre la hoja Haz clic derecho sobre el campo
impresora, enseguida ve al menú cuadriculada y a contraluz observa que deseas mover y selecciona la
Archivo y selecciona la opción la caída de los campos. Utiliza las opción Propiedades.
Imprimir Cuadricula. reglas superior e inferior para ubicar
la caída de los campos.
4 5
Utiliza este botón para probar
Captura el renglón y la columna Haz clic en el botón Aceptar de la
la forma preimpresa que acabas de
inicial del campo, así como su ventana Propiedades de Etiquetas.
configurar.
longitud y justificación, si se trata de
una etiqueta aquí podrás cambiar el
texto de la misma.
Utiliza estos botones para agregar

etiquetas y campos nuevos: {
Í
Índice 82
Extras
diaria Herramientas
Asignar forma a un concepto
1 2 3
Ve al menú Configuración, Haz clic en el botón F3 del campo Haz clic en el botón F3 del campo
submenú Conceptos y selecciona “Código” y selecciona concepto al “Forma preimpresa” y selecciona
el tipo de concepto al que deseas que le asignarás la forma. la forma que creaste.
asignarle la forma preimpresa.
4 La próxima vez que imprimas un documento de este concepto, se utilizará

por omisión esta forma preimpresa.
Guarda los cambios y cierra la
ventana.
Í
Índice 83
Extras
diaria Herramientas
Importar y Exportar vía TXT

CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA permite exportar e importar Catálogos y Documentos a través de un archivo de
texto. De esta forma, podrás pasar información de una terminal a otra o de una empresa a otra.
Exportación de Catálogos
Por medio de esta herramienta podrás exportar información de Monedas, Clasificaciónes, Características
y Unidades, Almacenes, Agentes, Clientes / Proveedores, Productos / Servicios / Paquetes, Promociones /
Restricciones / Listas de Precios hacia un archivo de texto para posteriormente ser importados desde otra terminal
u otra empresa de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.
Para acceder a estas herramientas ve al menú Empresa, submenú Exportación de Catálogos y selecciona la
opción deseada. Selecciona el rango de los catálogos a exportar así como las clasificaciones, haz clic en el botón
Continuar, y especifica un nombre al archivo de texto.
Í
Índice 84
Extras
diaria Herramientas
Exportación de Documentos
Por medio de esta herramienta podrás exportar documentos a un archivo de texto, para posteriormente ser
importados desde otra terminal o desde otra empresa de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.
Para acceder a esta herramientasve al menú Empresa y selecciona la opción Exportación de Documentos.
Selecciona el rango de folios, de fechas, el tipo de documentos, haz clic en el botón Continuar, y especifica un
nombre al archivo de texto.
Í
Índice 85
Extras
diaria Herramientas
Importación de datos (TXT)

Por medio de esta herramienta podrás importar los archivos de texto creados desde la Exportación de Catálogos
y Exportación de Documentos hacia una empresa o terminal diferente.
Para importar archivos TXT
Ve al menú Empresa y selecciona la opción Importación de Datos, selecciona qué información importarás:
Documentos o Catálogos, selecciona qué hacer en caso de que exista un dato repetido, no importarlo o susti-
tuirlo por el nuevo, selecciona el archivo de texto a importar y haz clic en enl botón Importar.
Í
Índice 86
Extras
diaria Herramientas
Exportación e Importación de Aperturas

Por medio de estos procesos podrás importar las aperturas hacia un archivo de texto e importarlas desde un
archivo de texto.
Para exportar una apertura a un archivo TXT
Ve al menú Procesos y selecciona la opción Exportación de Aperturas, haz clic sobre la apertura a exportar y
presiona el botón Exportar, en la parte inferior de la ventana se mostrará la ruta y nombre del archivo donde se
realizó la exportación, toma nota de esta.
Í
Índice 87
Extras
diaria Herramientas
Para importar una apertura a un archivo TXT
Ve al menú Procesos y selecciona la opción Importación de Aperturas, haz clic sobre el botón Importar, haz
doble clic sobre el archivo de texto que contiene la información de la exportación, se mostrará la bitácora, haz
clic en el botón Finalizar para cerrar la bitácora.
Í
Índice 88
Extras
diaria Herramientas
Ayuda y documentación
CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA cuenta con diferentes herramientas de ayuda y documentación que te ayudará
a tu trabajo diario. Algunas de estas herramientas las encontrarás dentro del sistema en el menú Ayuda, de igual
forma en el grupo de programas de CONTPAQ i®, CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, Ayuda se listan documentos
técnicos con diferente información que te será útil.
Menú Ayuda
Registro de su sistema Punto de Módulo de Capacitación Mi Distribuidor CONTPAQi
Venta
Este contiene videos demostrativos Aquí puedes guardar los datos de tu
Después de adquirir el sistema sobre el funcionamiento del sistema. distribuidor para tenerlos a la mano
podrás ingresar aquí para registrarlo en caso de requerir una asesoría.
y poder utilizarlo después de los
días de prueba.
Acerca de CONTPAQ i® PUNTO DE
Últimas noticias VENTA Manual Electrónico
Ingresa aquí para habilitar la barra Te muestra la versión del sistema, Es un acceso directo a este
de las noticias más relevantes de el número de serie y el número de documento.
CONTPAQ i. usuarios de tu licencia.
Í
Índice 89
Extras
diaria Herramientas
Documentos adicionales
En el grupo de ayuda de AdminPAQ encontrarás un grupo de archivos con documentación adicional.
Estructura de la BDD Etiquetas para impresión de CFD Listado de reportes

CFDI CBB
Este documento contiene la Aquí encontrarás todos y cada uno
información de la Base de Datos del Documento con listado de de los reportes del sistema con una
sistema como lo son las tablas, sus etiquetas que te permitirán descripción de su funcionamiento
campos, tipos y descripciones. imprimir información dentro de los así como la información que
documentos de tipo CFD CFDI y despliega.
CBB.
Manual Electrónico
Es un acceso directo a este

documento.
Í
Índice 90

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Manual Electrónico

Cómo hacer Terminal de Reportes

Contabilización Respaldar y Almacén Digital

Índice Uso Manual I

Uso del manual

Uso del manual _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ II

En este catálogo se almacena toda la información necesaria para la creación

Especifica los datos generales de la empresa, así como la ubicación de los

Para abrirla selecciona de la lista de

La primera vez que se abre la empresa

Salir de CONTPAQ i® PUNTO DE

Para salir ve al menú Empresa y

Ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir empresa.

Observa que la ventana está dividida en las siguientes pestañas.

Aquí se especifican los datos de la

En esta sección se captura el

Aquí se especifican el número de

- Unidades de Medida y Peso

CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA te

Para cada una de las 6 clasificaciones

Puedes crear cuantas características

Después de capturar las

No olvides capturar el RFC del cliente

Pestaña 1. Datos generales Pestaña 7. Nombre Largo

Puedes capturar 1 domicilio fiscal y

Posteriormente al crear documentos,

Pestaña Datos generales Precios

Unidades de Medida y Peso Características

Marca esta casilla y presiona el botón Aquí podrás asignar las

El catálogo de Unidades de Medida Al finalizar, guarda los cambios

Al finalizar, guarda los cambios

Datos Generales del concepto

Configuración de la Serie y el Folio

Captura la Serie y cómo se

Configuración del CFD

Muestra el orden en que se aplican Captura los datos del domicilio de

Datos de la emisión y entrega del CFD El timbrado es la generación del CFDI,

En esta ventana especifica la serie,

Cuando se trate de Comprobantes

Verifica que la información

Captura el código del cliente

Asigna cada uno de los conceptos a

Asigna el almacén que se utilizará en

Especifica los conceptos a utilizar al

Aquí se configura la manera en que se formará el código de barras.

También la forma en que se asigna la caja:

Crear Formas de Pago:

Consideraciones antes de crear usuarios

Ve al menú Empresa, submenú

Realiza esto por cada una de las

Ve al menú Empresa, submenú

Captura el código del nuevo usuario

3 Haz clic en el botón Aceptar.

Esta opción ubicada en el menú

Una vez hecho esto, ya podrás ingresar haciendo lo siguiente:

2 Captura tu Clave de usuario y Clave de acceso, enseguida presiona el botón Aceptar.

En la ventana Apertura de Cajas, selecciona el Código del Vendedor y de la Caja, enseguida

Definir dinero en el cajón de la caja

Captura la cantidad del tipo de dinero, y presiona la tecla <Enter>.

3 Haz clic en el botón Guardar.

Venta rápida en efectivo

Para realizar una venta rápida en efectivo:

1 Presiona el botón <F3> para mostrar el catálogo Productos.

2 Selecciona el producto a vender y presiona la tecla <Enter>.