UNIDAD 3

PLANEACIÓN

MC. CYNTHIA TERÁN REYES

 3.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA
PLANEACIÓN
 La planeación equivale a trazar los planes para fijar dentro de
ellos nuestra futura acción. Para lograr la óptima planeación
debemos conocer tres principios:

 Principio de la precisión. Aquí debemos desarrollar planes precisos,

sin divagar.
 Principio de la flexibilidad. Debemos dar margen para posibles
cambios.
 Principio de unidad. Todos los planes que se apliquen en una
empresa o en tu propio trabajo deben estar coordinados
jerárquicamente hasta formar, al final, uno solo.
Con los anteriores elementos es posible
definir a la planeación como:

La determinación de los objetivos y elección

de los cursos de acción para lograrlos, con
base en la investigación y elaboración de un
esquema detallado que habrá de realizarse en
un futuro.
 IMPORTANCIA.

 La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de

cualquier grupo social, ya que a través de ella se prevén las
contingencias y cambios que pueden depara el futuro, y se
establecen las medidas necesarias para afrontarlas.

 Los fundamentos básicos que muestran la importancia de la

planeación son:

1. Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de

utilización racional de los recursos.

2. Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el

futuro, más no los elimina.

3. Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se

presenten, con las mayores garantías de éxito.

4. Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir, y

un afán de lograr y mejorar las cosas .
5. Condiciona a la empresa al ambiente que le rodea.

6. Establece un sistema racional para la toma de decisiones,

evitando las “corazonadas” o empirismos.

7. Reduce al mínimo los riesgos, y aprovecha al máximo las

oportunidades.

8. Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.

9. Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan),

suministra las bases a través de las cuales operará la
empresa.

10. Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.

11. Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.

12. Disminuye al mínimo los problemas potenciales, y
proporciona al administrador magníficos rendimientos de su
tiempo y esfuerzo.

13. Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una

decisión.

14. La moral se eleva sustancialmente, al conocer todos los

miembros de la empresa hacia dónde se dirigen sus
esfuerzos.

15. Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en

todos los niveles de la empresa.
 Comprende por lo mismo tres etapas:

1. Políticas: principios para orientar la acción .

2. Procedimientos: secuencia de operaciones o métodos.

3. Programas: fijación de tiempos requeridos.

VIDEO LA IMPORTANCIA DE LA
PLANEACION
VIDEO LA IMPORTANCIA DE PLANIFICAR, COSTOS Y
BENEFICIOS FINANZAS PARA TODOS
3.2. PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN
 Por tanto, para planear eficientemente, es necesario tomar en
cuenta los siguientes principios

 1 . Factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable; es

inoperante elaborar planes demasiado ambiciosos u
optimistas que sean imposibles de lograrse. La planeación
debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que
actúan en el medio ambiente.
 2. Objetividad y cuantificación. Cuando se planea es
necesario basarse en datos reales, razonamientos precisos y
exactos, y nunca en opiniones subjetivas, especulaciones, o
cálculos arbitrarios. Este principio, conocido también como el
principio de Precisión, establece la necesidad de utilizar
datos objetivos tales como estadísticas, estudios de mercado,
estudios de factibilidad, cálculos probabilísticos, modelos
matemáticos y datos numéricos, al elaborar planes para
reducir al mínimo los riesgos.

 3. Flexibilidad. Al elaborar un plan, es conveniente establecer

márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones
imprevistas, y que proporcionen nuevos cursos de acción que
se ajusten fácilmente a las condiciones. El no establecer
"colchones de seguridad" puede ocasionar resultados
desastrosos.
 4. Unidad. Todos los planes específicos de la empresa deben
integrarse a un plan general, y dirigirse al logro de los
propósitos y objetivos generales, de tal manera que sean
consistentes en cuanto a su enfoque, y armónicos en cuanto
al equilibrio e interrelación que debe existir entre éstos.

5. Del cambio de estrategias. Cuando un plan se extiende en

relación al tiempo (largo plazo), será necesario rehacerlo
completamente. Esto no quiere decir que se abandonen los
propósitos, sino que la empresa tendrá que modificar los
cursos de acción (estrategias), y consecuentemente las
políticas, programas, procedimientos y presupuestos, para
lograrlos
VIDEO PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN
3.3. CLASIFICACIÓN DE LA PLANEACIÓN

 La planeación la podemos clasificar en 3 tipos:

 1 .- Planeación Estratégica

 2.- Planeación Táctica

 3.- Planeación Operativa

 PLANEACIÓN Participante
No. 1
ESTRATEGICA
PLANEACIÓN TÁCTICA Participante
No. 2
VIDEO SOMOS AGUILAS
PLANEACIÓN OPERATIVA Participante
No. 3
 ACTIVIDAD NO. 1

De manera individual realiza la lectura del

archivo que se te otorga y posteriormente
elabora un resumen sobre los 3 tipos de
planeación.
 3.4 PROCESO DE PLANEACIÓN

La planeación es un proceso continuo

por lo tanto, ningún plan es definitivo:
está siempre sujeto a revisión. Por
consiguiente, un plan no es nunca el
producto final sino un informe
provisional
 En el proceso de planear, las etapas básicas que debidamente
organizadas, son necesarias desarrollar son las siguientes:

 1 . Formulación del problema.

 2. Identificación y diseño de soluciones.
 3. Integración del Plan y el Control de resultados.
 1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

 Si se trata de un conjunto de problemas, surge cuando se

hallan en conflicto situaciones no controladas con situaciones
deseables.

 Para definir claramente la problemática se requiere entender

la situación actual así como las causas pasadas y presentes
que dieron lugar a ella; a este análisis se le llama
diagnóstico.
 2.- LA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE
SOLUCIONES
 Crea o descubre las soluciones que responden al estado
deseado y los objetivos formulados, siendo sus subactividades
las siguientes

 Generación de alternativas.
 Evaluación de alternativas y selección de la mejor.

 Es evidente que para alcanzar esos estados futuros deseados

existen diversos medios, los cuales constituyen el concepto de
alternativas, mismas que dan pie para introducirnos a la
técnica conocida como Ingeniería económica o sea el
conjunto de principios y técnicas relativas a la comparación
de alternativas desde un punto de vista económico.
 3.- LA INTEGRACIÓN DEL PLAN Y
CONTROL DE RESULTADOS
 La cual tendrá como funciones la continua corrección,
mejoramiento y adecuación del plan, estando constituida de las
siguientes subactividades básicas:

 Establecer un plan estratégico.

 Formular programas.
 Formular proyectos.
 Integrar programa operativo y presupuestal.

 Planeación del control: Diseño de indicadores y creación de un

sistema de información.

 Evaluación y adaptación: Ajuste de programas, proyectos,

presupuestos; replanteamiento del problema o de la solución.
 Existen otras formas de presentar el proceso de planeación
descrito con anterioridad una de ellas se describe a
continuación

 1 . El Diagnóstico y el Pronóstico: El conocimiento de la

situación actual que se pretende cambiar. Se parte de un
estado actual que se considera no es satisfactorio y por lo
tanto existen diferencias con el estado deseado. Este análisis
nos sirve para conocer la realidad imperante: problemas,
restricciones, obstáculos, recursos etc.
 2. Definición de los Objetivos y las Metas: La definición de
objetivos es primordial en el proceso de planeación, ya que
estos exigirán una gran parte de los recursos y determinarán
las actividades durante largo tiempo de la empresa o del
proyecto, en ellos se incluyen la revisión y comprensión de los
propósitos de estos. Los objetivos pueden ser inalcanzables
dentro del periodo de planeación pero deberán hacerse
asequibles dentro del mismo.

 A veces los objetivos que se definen de nuevo serán muy

parecidos a aquellos en que se basa la estrategia ya
existente, pero otras veces el proceso produce un cambio
sustancial.
 3. Análisis de Medios: El propósito de este paso es identificar
las formas en que los cambios del ambiente económico,
tecnológico, socio- cultural y político-legal, pueden influir en
la empresa o proyecto. Los planificadores necesariamente se
preocupan del amplio contexto social, económico, político y
tecnológico dentro del cual la organización tendrá que operar
en el futuro.

 Este análisis es necesario para identificar las ventajas y
desventajas competitivas de la empresa, es decir, definir
como se habrán de adquirir, generar y como se deberán
destinar los recursos a las actividades de la empresa o
proyecto.
 En esta etapa es conveniente realizar los siguientes puntos:

 Dar un horizonte de planeación (período durante el cual la obra

deberá satisfacer la necesidad para la cual ha sido destinada
 Recopilar, analizar y complementar información disponible.
 Analizar posibilidades económicas de quien solicita la obra.
 Producir el planteamiento de soluciones factibles.
 4. Generación de alternativas: Considerando los recursos
disponibles se deben proponer las posibles alternativas de
acción para alcanzar los objetivos y metas descritos por la
etapa anterior. Este proceso deberá realizarse partiendo de
un contexto general hacía lo particular, de esta manera se
evitará diseñar acciones que sean adecuadas en lo particular
pero no en lo general.

 Las metas deberán ser alcanzables dentro del periodo de

planeación pero no necesariamente
 5. Análisis y Evaluación de alternativas: Una vez que se ha
realizado el análisis del ambiente, el análisis de recursos, la
identificación de oportunidades estratégicas y riesgos, es
posible emitir un juicio que valorice las consecuencias de la
proposición, aquí entra uno de los aspectos más importantes de
la planeación, “La evaluación de proyectos”. La proposición de la
colectividad puede no ser factible, además de que para lograrla
podrán seguirse diferentes caminos o bien, para alcanzar la
meta se generarán n alternativas de solución, cada una de estas
alternativas serán comparadas y se medirán sus ventajas y
desventajas, escogiendo la mejor de ellas, aquella que maximice
los beneficios y minimice los costos. A veces es necesario un
cambio de estrategia para cumplir con los objetivos deseados.

 Mientras haya pasado mas el tiempo, mas fácil será decidir si

debe modificar o no la estrategia.
 6. Programación y Control: Una vez seleccionada la mejor
alternativa, es preciso incorporarla en las operaciones
cotidianas. Ni la mas perfecta y creativa estrategia podrá
beneficiar a la empresa a menos de que se ponga en practica.
A medida que se adelanta la ejecución en cada unidad, los
autores del plan tienen que comprobar el progreso en
comparación con lo planeado en etapas periódicas o criticas
esto es necesario diseñar un procedimiento para prever o
detectar los errores o las fallas del plan así como para
prevenirlos o corregirlos sobre la continuidad.
VIDEO PASOS PARA PLANIFICAR
 3.5 TIPOS DE PLANES

 Los planes, en cuanto al periodo establecido para su

realización, se pueden clasificar en:

 Corto plazo. Cuando se determinan para realizarse en un término

menor o igual a un año. Éstos, a su vez, pueden ser:

 Inmediatos. Aquellos que se establecen hasta seis meses.

 Mediatos. Se fijan para realizarse en un periodo mayor de seis, o menor
de doce meses.

 Mediano plazo. Su delimitación es por un periodo de uno a tres años.

 Largo plazo. Son aquellos que se proyectan a un tiempo mayor de

tres años
 3.6 TÉCNICAS DE PLANEACIÓN

 3.6.1 GENERALES Y ESPECIFICAS

 La finalidad de las técnicas de la planeación consiste en que el

administrador que las utilice, tome las decisiones más
adecuadas de acuerdo a la situación más específica del medio y
de la organización en donde se actúe. Las técnicas pueden ser
usadas en cualquier proyecto. En este trabajo estudiaremos las
técnicas más usadas como son las siguientes:

· Manuales de Objetivos y Políticas.

· Diagrama de Proceso y de Flujo.
· Graficas de Gantt.
· PERT.
· CPM (Método de Ruta Crítica).
· Manuales
 Manuales: Los manuales constituyen una de las herramientas con
que cuentan las organizaciones para facilitar el desarrollo de sus
funciones administrativas y operativas. Son fundamentalmente, un
instrumento de comunicación. Manuales de Objetivos y Políticas.

 Existen diver sos tipos de manuales; mencionaremos aquí tan sólo

algunos de los principales:

a) Manual de objetivos y políticas: Como su nombre lo indica, reúnen

un grupo de objetivos propios de la empresa, clasificados por
depar tamentos, con expresión de las políticas correspondientes a
esos objetivos, y a veces de algunas reglas muy generales que ayudan
a aplicar adecuadamente las políticas.

b) Manuales depar tamentales: Son aquellos en que se recogen todas

las políticas, reglas, etc., aplicables en cada depar tamento
determinado.
c) Manuales del empleado o de bienvenida: Suelen recoger todo
lo que interesa conocer al empleado en general, sobre todo al
ingresar a la empresa.

d) Manuales de organización: Son como una explicación,

ampliación y comentario de las cartas de organización.
 Ventajas de la disposición y Uso de Manuales.

 Son un compendio de la totalidad de funciones y

procedimientos que se desarrolla en una organización,
elementos éstos que por otro lado serían difíciles reunir. La
gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan
supeditadas a improvisaciones o criterios personales del
funcionario actuante en cada momento. Sino que son regidas
por normas que mantienen continuidad en el trámite a través
del tiempo.
 Diagrama de proceso: Los diagramas de proceso y de flujo
sirven para representar, analizar, mejorar y/o explicar un
procedimiento, se consideran como instrumentos de
simplificación. Estos diagramas hacen ver un proceso en
forma tal que pueda apreciarse separadamente cada uno de
sus casos y nos permiten ver gráficamente esos pasos.
Los sistemas de simplificación del trabajo, principalmente los
basados en los estudios de movimientos, fueron inicialmente
usados en las labores del taller, porque en ellas es más clara
y fácil su aplicación. Pero en la actualidad, con las necesarias
adaptaciones y modificaciones se emplean de manera amplia
en los trabajos administrativos; y de oficina.
 Los pasos esenciales en todo proceso son cinco:

 Operaciones como son escribir documentos, hacer cálculos, ‘c

registrar sellar, etc.

 Transportes como llevar una carta a un departamento, pasar un

reporte, llevar al archivo ciertas formas, etc.

 Inspecciones: como revisar cuentas, analizar un informe, revisar

correspondencia antes de su firma, etc.

 Demoras: como cartas dejadas en “charola de salida”,

documentos en espera de tramite, etc.

 Almacenamiento: como documentos en el archivo.

 Graficas de Gantt: Es un diagrama o gráfica de barras que se
usa cuando es necesario representar la ejecución o la
producción total, ésta muestra la ocurrencia de actividades en
paralelo o en serie en un determinado período de tiempo.
Tienen por objeto controlar la ejecución simultánea de varias
actividades que se realizan coordinadamente.

Una ventaja importante de los gráficos Gantt es que ilustran

claramente el solapamiento entre tareas planificadas. A
diferencia con los gráficos PERT los gráficos Gantt no
muestran demasiado bien la dependencia que existe entre
tareas diferentes.
 TAREA

 Tomando en cuenta el equipo con el que trabajaste la unidad

No. 2 para la conformación de una empresa, realiza lo
siguiente

 Determina acciones correspondientes a un plan a corto plazo,

mediano plazo y largo plazo
 Establece una estrategia de ventas de su producto o servicio
 Realiza un manual de operación del área de ventas

 Esta actividad será integrara a tu proyecto final

Que tengas un excelente dia