PLAN DE NEGOCIO

Nombre del Negocio : Helados Marisol

Apellidos y Nombres : Roxana Marisol Lápiz León

CAJAMARCA – 2022
 RESUMEN EJECUTIVO

Un resumen o informe ejecutivo es un documento que normalmente se realiza y se

entrega de manera anexa con el «Business Plan» o plan de negocio.
Su objetivo primordial es resumir y destacar los puntos más importantes del propio
plan de empresa.

1. Información general del proyecto

Nombre del negocio: Helados Marisol

Sector de Actividad: Comercio

Descripción de la actividad:
Elaborar helados en diferentes presentaciones y variedades (crema, paleta), a base
de arroz e insumos de la región Cajamarca (leche y frutas).

2. Descripción del Proyecto

Elaborar helados en diferentes presentaciones y variedades (crema, paleta), a base de
arroz e insumos de la región Cajamarca (leche y frutas).

3. Mercado
Orientado a niños y jóvenes; ya que utiliza derivados de arroz que es muy nutritivo y le
da mayor consistencia al helado.

4. Es estado actual del proyecto

Objetivos:

- Recibir un financiamiento

5. Equipo que forma parte del proyecto

Apellidos y Nombres: Roxana Marisol Lápiz León

 CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO

1.1 Definición del Negocio

Negocio

Nombre: Helados Marisol

Elaborar helados en diferentes

Definición presentaciones y variedades
(crema, paleta), a base de arroz e
insumos de la región Cajamarca
(leche y frutas).

1.2 La Visión
Declaración de Visión

Ser reconocida como una Heladería líder en el distrito de Cajamarca

a base de arroz, 100% orgánico, nutritivo dentro de 5 años.

1.3 La Misión
Declaración de Misión
Emprendedora Cajamarquina con experiencia y conocimientos en
elaboración de helados a base de arroz, fruta nativa de Cajamarca.
1.4 Los Valores
Declaración de Valores

 Calidad de productos
 Buen servicio
 Satisfacer las expectativas de nuestros clientes
 Variedad de presentaciones

1.5 Análisis FODA del nuevo Negocio

Fortalezas (+) Debilidades (-)

(Factores Internos) (Factores Internos)
- Vocación de servicio - Falta de conocimiento en
- Experiencia y conocimiento marketing y publicidad de los
- Delivery y venta online productos.
- Clientes potenciales
Oportunidades (+) Amenazas (-)
(Factores Externos) (Factores Externos)
- Plan de negocio – recibir el apoyo - Inflación
- Posibilidad de realizar catalogo - Problemas sociales
virtual. - Afluencia del público.
- Competencia
1.6 Objetivos Estratégicos

Área de Objetivos estratégicos

Gestión
- Realizar un seguimiento posventa al cliente
después de realizada la venta de helados
- Incrementar las ventas sostenidamente en
Comercial
60% anual.
- Ofrecer un servicio personalizado,
garantizando el bienestar del cliente.
- Enviar promociones y descuentos a los
clientes de la variedad de productos
disponibles en función a sus
requerimientos anteriores.
Operativo - Incremento de producción un 50%
mensual.
Persona - Capacitación al personal en estrategias de
ventas, fidelización de clientes en 6 meses
- Constituir la empresa como persona
Legal jurídica: Empresa de Responsabilidad
Limitada (EIRL)

Financiero - Acceder a un financiamiento de S/. 7000.00

 CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO
2.1Análisis del entorno empresarial

Ferias gastronómicas por parte del Ministerio de Producción orientado a dar a

conocer sus productos a los empresarios, productores de Cajamarca.

2.2 Mercado Consumidor

2.2.1 Segmento del mercado
a) Perfil de clientes potenciales

Características Perfil
Individuos
¿Quiénes serán sus Familiar (X) Empresas ()
clientes? particulares ()
Personas Adolescentes
Adultos ()
Edad mayores () (X)
Padres de niños (X)
Género Femenino () Masculino ( ) Ambos (X)
Ubicación
(con referencia al Provincia de Cajamarca
negocio)
Bajo (X)
Niveles de ingresos Alto (X) Mediano (X)
Número de clientes Emprendedor sin clientes
(aproximado)
Mensualmen
¿Cuándo comprarán Diariamente (X) Semanalmente
te (X)
este producto o (X)
servicio? Una vez por año () En época de temporada ()
¿Cuánto comprarán Grandes cantidades () Pequeñas cantidades (X)
los clientes? Un artículo regularmente (X)
Dimensión futura del Aumentarán los
Disminuirán ( )
mercado clientes (X)
Permanecerán igual en el futuro ( )
¿Por qué los clientes - Helado a base de arroz e insumos de la zona.
necesitan este - Nutritivo, el arroz le da consistencia al helado.
- Como contiene arroz es un alimento libre de grasas y
producto o servicio? colesterol.
Gustos y preferencias - Frutas de la región Cajamarca
del cliente - Contiene arroz
(Anotar detalles como - Variedad de sabores
- Helados personalizados según los gustos y
color, precio, tamaño, preferencias de los clientes.
etc.)
 2.3 Mercado Competidor
2.3.1 Análisis Competitivo

Los principales competidores de mi negocio son:

Características Competidor 2
Competidor 1
del
Competidor
Nombre Helados Holanda Helados Donofrio
Clase de Producto
o Servicio Helados a base de fruta Helados en barra con acabados de
maní y chocolate
Precios S/.2.00 S/.3.50
Calidad de bienes
o Muy Bueno Bueno
servicios
Equipo Artesanal Industrial
Personal /
Sueldo básico Sueldo básico
remuneración
Ubicación Distrito de Cajamarca Distrito de Cajamarca
Distribución
No No
utilizada
Promoción
Redes sociales Redes sociales
Publicidad
empleada
Servicio al
cliente Muy Bueno Excelente
(bueno,
regular, malo)

2.3.2 Ventaja competitiva

Ventajas
Competitivas
1 Helado a base de arroz
2 Frutas nativas de la región Cajamarca
3 Hecho a base artesanal
4 Nutritivo, libre de grasa y colesterol, ideal para los niños y jóvenes.
2.4 Mercado Proveedor

2.4.1 Criterios para Evaluación de Proveedores: (Fruta - Mora)

Criterios Mercado Central Ambulantes

Precios S/.12.00 S/.10.00
Financiación Pago al contado Pago al contado
Plazos Inmediato Inmediato
Descuentos No No
Disponibilidad Depende del mercado Depende del mercado
Variedad Si Si
Calidad Si Si
Rapidez No Si
Garantía No No
Servicios Regular Bueno
Reputación Si Si
Responsabilidad No No
 CAPITULO III: PLAN DE MARKETING

3.1 Estrategias del Marketing

3.1.1 Estrategia de producto (bien y servicio)

Helado Crema Helado Paleta

Presentación En conos, vasos o cubetas En bolsas de polipropileno

Calidad S/2.50 S/1.00

Sabor, Olor Mora, arándano, pitajaya, tuna, poro Mora, arándano, pitajaya, tuna, poro
poro, sauco, café, pushgay, palta, poro, sauco, café, pushgay, palta,
manjar blanco. manjar blanco.
Peso Cono de 100g Paleta de 70g
Beneficios A base de arroz A base de arroz
del producto
Fruta de la región Cajamarca Fruta de la región Cajamarca
Empaque y 6000 conos  8550 paletas
Envase.
Marca Helados Marisol Helados Marisol
Slogan No No
Garantía No No
Servicio Post Envió de encuestas, promociones, Envió de encuestas, promociones,
Venta.
catalogo de helados con nuevos catálogo de helados con nuevos sabores
sabores.

3.2 Estrategia del precio

A continuación, asignar el precio de por medio del precio promedio:

Detalle Helado Crema Helado Paleta

Costo S/2.00 65% S/.1.50 49%
Descuento - - - -
IGV S/.0.36 12% S/.0.27 9%
Comisión - - - -
Margen deseado S/.0.70 23% S/.0.70 23%
Precio Venta S/.3.06 100.00% S/.2.47 100.00%
 A continuación, asignar el precio de por medio del precio promedio:

Helado Crema Helado Paleta

Producto
Valor S/ % Valor S/ %
Costo de
venta o S/2.00 65% S/.1.50 49%
producción
Descuento - - - -
IGV S/.0.36 12% S/.0.27 9%
Comisión - - - -
Margen
S/.0.70 23% S/.0.70 23%
deseado
Precio de
S/.3.06 100.00% S/.2.47 100.00%
Venta

3.2.1 Estrategia de distribución (plaza)

Enumerar de una manera concreta, los aspectos a considerar en relación a los
mecanismos de venta (venta directa, con distribuidores, Delivery, etc.)

Venta con Delivery

Pedido online o celular.

3.2.2 Estrategia de promoción

La promoción que utilizare para mi negocio será:

COST
TIPO DE ¿COMO SE UTILIZARÁ?
PUBLICIDAD O
(S/.)
Poseemos una página de Facebook e
Facebook, S/
Instagram donde publicamos la elaboración
Instagram 0.00
de los platos
Publicamos en los estados, fotos y videos de
WhatsApp las promociones con respecto a los platos S/
0.00
 CAPITULO 4: PLAN ADMINISTRATIVO

4.1 Objetivos del plan administrativo

Elaborar un reglamento interno

Elaborar un plan de contingencia
Uso correcto de las políticas de bioseguridad para evitar la propagación
del Covid-19

4.2 Organigrama

Gerente
Gerencia General

Administración Administrador Caja/ Producción

Recepción de
Producción Producción
pedidos
Tesorería

4.3.
Áreas administrativas y Organización del Personal

Mi negocio no tendrá socios

4.4. Perfiles profesionales y humanos necesarios

Empleare a 7 Trabajadores.

PERSONAL, Enumerar los trabajadores y puestos según responsabilidades de cada uno

Contratación Remuneración
Área Cargo Cantidad
Perma Temporal Salarial Comisión Jornal
nente
Gerencia Gerente 1
X
S/.3500 S/.3500
General
Administración Administrador 1
x
S/.2000 S/. 2000
Tesorería Cajero 1 x S/.1025 S/. 1025
Producción Operarios 2 X S/.1025 S/. 2050
Ventas Vendedores 1 x S/.1025 S/. 1025
Ayudante de Ayudante 1 S/.1025 S/. 1025
cocina
Número total
de 7 S/. 10,625
trabajadores

4.5. Principales funciones

Gestión Principales Funciones
Administrativa - Establecer horarios de trabajo
- Organizar al personal según su área
- Toma de decisiones para servicios
Comercial - Crea un plan de marketing
- Acercamiento con proveedores
Operativa - Capacitar al personal de manera continua en ventas

4.6. Proceso de contratación

Cargo Gerente General

Licenciada en administración, contabilidad
Perfil o economía con maestría en Administración
y Gerencia Empresarial
Conocimiento Conocimiento en gestión empresarial
Experiencia 5 años en gerencia empresarial
Actitudes Liderar, tomar decisiones, dirigir.
Aumentar la producción, impulsar las
Funciones ventas, establecer estrategias para
posicionar a la empresa, supervisar el logro
de metas del personal.
Condiciones de trabajo 8 horas diarias – 48 horas semanales
Días y horarios lunes a sábado
Remuneración S/. 3500
Tipo de contrato Contrato por inicio de actividad – ingreso a
planilla
 Cargo Administración
Perfil Licenciada en administración, contabilidad
o economía con maestría en Administración
y Gerencia Empresarial
Conocimiento Conocimiento en Gestión empresarial
Experiencia 3 años planificando, gestionando, dirigiendo
Actitudes Responsable, puntual, innovador, busca
soluciones para el equipo.
Planificar estrategias para el logro de
Funciones objetivos que estén relacionados con el
aumento de ventas, manejo de flujo de caja.
Condiciones de trabajo 8 horas diarias – 48 horas semanales
Días y horarios lunes a sábado
Remuneración S/. 2000
Tipo de contrato Contrato por inicio de actividad – ingreso a
planilla

Cargo Operarios de Producción

Perfil Secundaria completa
Conocimiento Conocimiento en elaboración de helado
Experiencia 3 años en Elaboración de helados
Actitudes Responsable, puntual, ganas de aprender,
innovador
Funciones Recepción, almacenamiento, tratamientos
previos de la leche, materias primas,
controlar las operaciones.
Condiciones de trabajo 8 horas diarias – 48 horas semanales
Días y horarios lunes a sábado
Remuneración S/. 1025
Tipo de contrato Contrato por inicio de actividad – ingreso a
planilla

Cargo Vendedor
Perfil Secundaria completa
Conocimiento Conocimiento en estrategias para vender
helados.
Experiencia Mínimo: 1 año en ventas
Actitudes Responsable, puntual, ganas de aprender,
innovador,
Supervisar los productos demandados por
Funciones los clientes, llevar un registro de las ventas
diarias, hacer cierre de caja, llevar un
registro de insumos, suministros y
productos, promocionar los productos.
Condiciones de trabajo 8 horas diarias – 48 horas semanales
Días y horarios lunes a sábado
Remuneración S/. 1025
Tipo de contrato Contrato por inicio de actividad – ingreso a
planilla
 4.7.Políticas de la administración

1. Identificarse la misión y visión de la empresa.

2. Responsabilidad en el trabajo
3. Puntualidad
4. La calidad y calidez de trato a clientes.
5. Organizar su material de trabajo para la atención inmediata.
6. Identificarse en el trabajo con su correcto uniforme de trabajo.
7. Cuidar el material de trabajo proporcionado por la identidad.

4.8. Aspectos legales de la creación de la empresa

4.8.1. Tipo de empresa

Formal Legal Marcar

Individual Unipersonal (Persona natural con negocio)

Individual Empresa Individual De Responsabilidad Limitada X

Sociedad Sociedad Simple

Sociedad Sociedad en Comandita

Sociedad Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL

Sociedad Sociedad Anónima SA

Describir las razones por que de la formal legal.

Porque cuenta con un patrimonio propio, distinto al del propietario

4.8.2 Aspectos
Tributarios
Aspectos Impositivos Obligaciones

Impuesto a las ventas (18%) X

Impuesto a la Renta 1% X
4.8.3 Pasos para la constitución de una empresa

Check Gestiones Costos

Aspectos impositivos
Contador Público Asesor S/.250
Inscripción al Registro Único del Contribuyente RUC Gratis
Orden de impresión de factura Gratis
Aspectos jurídicos
Escritura de constitución S/.250
Estatuto social S/.50
Aspectos laborales
Inscripción en el MTPE Gratis
Inscripción en ESSALUD /SIS S/.15
Inscripción en la ONP / AFP
Propiedad intelectual
Registro de marca
Derechos de autor
Patentes y licencias
Permisos y licencias para operar
Licencias comerciales
Permiso del departamento de bomberos
Permisos de zonificación
Impacto ambiental
Otros
 CAPITULO 5 : PLAN OPERATIVO
5.1 Objetivo de producción u operativos

Considerando la proyección de ventas identifique los productos o servicios que

ofrecerá en el mes y defina la cantidad de servicios o producción del mes.

N° Productos o servicios Unidad Cantidad al mes de venta

1 Helado Crema Unid 60

2 Helado paleta Unid 60

5.2 Recursos materiales necesarios

Materia prima y/o insumos - mercaderías

Producto o servicio: Helado

N° Recursos materiales Cantidad Unidad Soles

1 Insumo: Mora 02 Kg S/. 30.00

2 Insumo: Arándano 02 Kg S/. 24.00
3 Insumo: Pitajaya 02 Kg S/. 18.00
4 Insumo: Tuna 02 Kg S/. 16.00
5 Insumo: Sauco 02 Kg S/. 12.00
6 Insumo: palta 02 Kg S/. 6.00
7 Insumo: Manjar blanco 02 Kg S/. 7.00
8 Leche  14 Litros S/. 82.60
9 Azúcar  4 Kg S/. 15.00
10 Glucosa 250 g Kg S/. 5.00
TOTAL 215.60
5.3 Capacidad de producción o servicio
Según los objetivos empresariales de crecimiento mensual y/o anual de los
primeros 3 años, establezca el requerimiento de producción y los criterios
que se aplican para determinar tamaño de la producción u operación del
negocio.
Tabla con las proyecciones de crecimiento operativo que se estiman para el
horizonte del proyecto.

5.3.1Incremento en la producción trimestral (1° Año)

Producción (unidad) 1° 2° 3° 4°
Trim. Trim. Trim. Trim.
Helado Crema 855 855 855 855
Helado Paleta 90 90 90 90

5.3.2Incremento en la producción anual

Producción (unidad) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Helado Crema 3420 3420 3420 3420
Helado Paleta 1080 1080 1080 1080

Capacidad de producción Cantidad Unidad

Capacidad de producción máxima hora 50 Unid

Capacidad de producción máxima mes 285 Unid

Capacidad de producción máxima año 3420 Unid

 Describa brevemente la tecnología a utilizar y las principales características de
los equipamientos que se debe adquirir para atender los objetivos de
producción.

Descripción Características Cantidad

Batidora para helados  Por comprar 2

5.4 Congeladoras  Por comprar 1 Activos
Exhibidoras para  Propio 2 Fijos
helado
Inmuebles.
Mesas de acero  Propio 3
inoxidables
Ollas de acero  Propio 5
inoxidable
construcciones - maquinarias - rodados - equipos. herramientas. muebles
. utensilios

N° Equipos Área Característica Cantidad

técnica
1 Termómetro  Producción Propio  1

2 Ph- Metro Producción Propio  1

3 Acidómetro Producción Propio  1

4 Kit de Producción Propio  1

mastitis
5 Kit de cloro Producción Propio  1
 5.5 Proceso de producción o ciclo del servicio
Identificar los procesos operacionales más importantes del negocio e incluir en
un flujograma de procesos, indicando los internos y los que serán
subcontratados.

Procesos internos Procesos claves

Procesos operativos Elaboración de helados

Procesos Actividades de administración de la
administrativos empresa, contabilidad, logística.
Procesos comerciales Atención al cliente y promoción.

5.6 Flujograma de procesos

Diseñe gráficamente el inicio hasta el final del
proceso clave:

Ubicación
Descripción de la actividad

Requerimientos del pedido X

Proceso de Pedido de Clientes X X
Elaboración de helados X X
Entrega de helados X X X
Facturación X X
 Requerimientos del pedido

Proceso de pedido de clientes

Elaboración de pedidos
Entrega de helados

Facturación

5.7 Distribución de la planta

El objetivo de diseñar la organización física es determinar la ubicación de todos los
elementos que hacen parte del negocio a efectos de optimizar el espacio físico. Así
también, atender la seguridad de los mismos (salidas de emergencia, ubicación de
extintores) y el movimiento del personal dentro de la infraestructura.

Diseñe la organización física, dependencias y disposición de máquinas y equipos,

ideales de la empresa. Considere las dimensiones de máquinas y/o muebles, así
como la proyección de crecimiento.

Oficinas

Tanque de
Selección y proceso
Lavado de
frutas

Despachadora
Pasteurización

Tanque de Mostrador
Almacén
maduración
Homogeneizador
 5.8 Localización
Determinar la localización de la empresa.

Alternativa 1 Cerca a la Plaza de Armas

Alternativa 2 Distrito de Los Baños del inca

Evalúe
Alternativa 3 Plazuela Víctor Raúl sobre
criterios
Alternativa 4 Centros comerciales: Quinde, Real
Plaza y Open Plaza
aplicables al negocio diferentes alternativas y decisión óptima. 1
(desfavorable) a 5 (altamente favorable)
1 1 4 5

3 2 5 5

3 4 2 5
4 5 5 3
 5.9 Buenas prácticas laborales
Constituyen una serie de normas y conductas que se deben considerar en el ámbito
laboral para garantizar la salud ocupacional, la seguridad interna dentro del
establecimiento y garantizar que las operaciones de la empresa sean ambiental y
socialmente responsables. Describa brevemente las principales normas y conductas
a ser considerada en la empresa.

Las Normas de seguridad laboral son conjuntos de

normas, dirigidas a la seguridad en los lugares de
trabajo y para reducir el riesgo laboral de las
enfermedades profesionales.

La higiene personal se define como el conjunto

medidas y normas que deben cumplirse
individualmente para lograr y mantener una presencia
física aceptable, un óptimo desarrollo físico y un
adecuado estado de salud

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Decreto

Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley
N°28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental. Ley N°28245, Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental. Ley N° 26821, Ley
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.

Normas Morales: Se desprenden del respeto a los

demás y la armonía en la convivencia, además de los
otros valores morales sostenidos por los grupos.
 CAPITULO 6

PLAN FINANCIERO

(Se trabajará en hojas de cálculo Excel)