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I. MERCADO DE DESTINO
a. Datos Demográficos y Económicos Generales
Perú posee un territorio de 1.285.216 km2, siendo su población estimada
31.914.989 de habitantes en el año 2020, con un PBI medido en poder de paridad
de compra per capita de USD 6.941,24 dólares Estadounidenses, el cual sufrió un
incremento del 3,4% entre los años 2017-2018. El PBI Nominal Total de Perú para
el año 2019 fue de USD 222 mil millones de dólares Estadounidenses, y el mismo
ha aumentado un 5,21% durante el periodo 2017-2018.
USD Variación %
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
En base a los datos estadísticos más recientes brindados por la Centro de Comercio
Internacional (ITC), Perú ha tenido un crecimiento en las cantidades importadas de
aceite de girasol de un 42,6% durante el periodo 2015-2019, siendo el volumen de
29.467.000 Toneladas el importado en el último año. Por otro lado, según los datos
informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor total de dichas
importaciones acendió en un 28,23% durante el mismo periodo, obteniendo en el
ultimo año un valor de USD 24.586 miles de Dólares Estadounidenses.
Variación
%
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
Haciendo foco en los últimos años, podemos observar que el valor de las
importaciones de aceite de girasol en el periodo 2017-2019 aumentó en un 21,3%,
y aumentó un 9,5% en el rango de los dos últimos, sumando al final un monto de
USD 24.586 miles de Dólares Estadounidenses.
Importaciones Año 2019 Año 2018 Año 2018- Año 2017 Año 2017-
2019 2019
Total de Bienes 42.364.042 100,0 43.144.346 100,0 -1,8 39.763.959 100,0 6,5
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC), y de Asia-Pacific Economic Cooperation Statistics
(APEC).
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
Posición Argentina
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)..
Variación %
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - estimaciones desde 2014 e
Informe Agrario Minagri Perú 2015-2016
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - estimaciones desde 2014 e
Informe Agrario Minagri Perú 2015-2016 .
Con los datos de las exportaciones que Perú efectúa de nuestro producto de
análisis, logramos conocer que durante el periodo 2017-2019, han reducido las
cantidades exportadas en un -16,7%, y ha incrementado los valores en un 100,00%,
sumando en el último año la cantidad de 5 Toneladas y un valor de USD 20 miles
de Dólares Estadounidenses.
Variación %
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
Variación %
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
Variación %
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
Normativa de ingreso
Aranceles
La SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) es
el organismo encargado de la recaudación de impuestos en Perú. A continuación,
se describen los diferentes tributos que gravan las importaciones de los productos
gourmet:
Derechos Ad Valorem: derecho arancelario que grava la importación de
cualquier mercancía. La base imponible se calcula en base al valor CIF
aduanero determinado según el Acuerdo del Valor de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). --> 0, 4, 6, 11%
mpuesto general a las ventas (IGV): tributo que grava la importación de
todos los bienes. Su base imponible se calcula en función del valor CIF
aduanero determinado según el acuerdo del Valor de la OMC más los
derechos arancelarios y demás impuestos que gravan la importación. -->
16%
Impuesto de promoción municipal (IPM): tributo que grava la importación de
los bienes afectos al IGV. Su base imponible es la misma que corresponde
al IGV. --> 2%
Impuesto selectivo al consumo (ISC): es un impuesto indirecto que, a
diferencia del IGV, solo grava determinados bienes. --> 0%
1512.11 0% 0%
1512.19 6% 0%
1512.21 0% 0%
1512.29 0% 0%
Requisitos de ingreso
Registro sanitario
Perú se rige por el Codex Alimentarius, establecido por la FAO y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el cual establece una serie de normas técnicas
internacionales que protegen la salud de los consumidores y fomentan buenas
prácticas en el comercio de los alimentos.
Los principales organismos peruanos encargados de regular la sanidad de los
alimentos en Perú y, en este caso, los productos gourmet importados desde España,
son la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA),
perteneciente al Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA) que forma parte del Ministerio de Agricultura y Riego. Cabe resaltar que
recientemente ha habido cambios en las competencias de estos dos organismos
con respecto a la distribución de las tareas sanitarias que corresponden a cada uno.
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
La duración del trámite es de siete días hábiles (de lunes a viernes). DIGESA
entrega un número de registro sanitario, el mismo que debe venir impreso en cada
envase o envoltorio. La pegatina debe llevar los datos de la empresa importadora:
razón Social, Nº de RUC y teléfono.
Para poder dar de alta un nuevo producto y obtener el permiso sanitario, la empresa
deberá disponer de un número de identificación fiscal, RUC. Por tanto, a no ser que
la empresa exportadora cuente con una representación legal en el país, es el
importador el responsable de realizar esta inscripción ante DIGESA, sin vincularlo
de ninguna forma al derecho de distribución del producto. Es decir, si existiera un
cambio de importador, el registro sanitario del producto seguiría vigente.
Etiquetado
El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la Norma
Metrológica Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener la siguiente
información mínima:
Nombre del producto.
Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del
producto.
Nombre y dirección del fabricante.
Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en
etiqueta adicional.
Número de Registro Sanitario.
Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que
establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es
aplicable.
Código o clave del lote.
Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera.
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
Distribución
El canal de distribución de productos gourmet en el Perú apenas varía con respecto
al canal habitual de la mayoría de alimentos y bebidas que ingresan al país. La
característica principal de este canal de distribución es que es muy corto, ya que el
número de intermediarios entre el importador y consumidor final es muy reducido,
siendo en muchas ocasiones el mismo importador el que distribuye el producto.
PRODUCTOR /
EXPORTADOR
IMPORTADOR /
DISTRIBUIDOR
TIENDAS
RETAIL HORECA
ESPECIALIZADAS
CONSUMIDOR
FINAL
Hipermercados y supermercados
En Perú la actividad de los supermercados e hipermercados se concentra alrededor
de tres grupos: el grupo empresarial Cencosud (Metro y Wong), Supermercados
Peruanos (Plaza Vea y Vivanda) e Hipermercados Tottus. Adicionalmente se
encuentra Makro, supermercado que tiene un formato tanto mayorista como
minorista.
En el primer trimestre de 2019, según un estudio realizado por Perú Retail el número
de supermercados de las tres principales firmas sumaron 621 a nivel nacional, cerca
del 55% con el formato de tiendas de descuento, duplicando el número de locales
con los que se contaba al cierre del 2016. Supermercados Peruanos sumó 372
locales, de los cuales 106 fueron con el formato de supermercados e hipermercados
Plaza Vea, 326 con el formato de tiendas de descuento Mass, 20 locales de tiendas
de conveniencia Mimarket y 5 locales con su formato mayorista Economax - primer
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
Tiendas especializadas
Este grupo está compuesto por tiendas que exclusivamente ofrecen productos
gourmet y están concentradas en la capital, Lima. Suelen ser tiendas que cuentan
con tan solo un punto de venta pero en casos excepcionales cuentan con más de
un local, como es el caso de Casa Gourmet, Casa Verde, Delifrance o La Sanahoria.
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
Canal HORECA
Este canal está también presente en la cadena de distribución de productos
gourmet. Comparando estos tres subgrupos – hoteles, restaurantes y caterings– el
sector de restaurantes es el que mayor peso tiene en el mundo de productos
gourmet actualmente.
Asimismo, existen restaurantes con un formato concreto que están especializados
en un solo mercado o región (por ejemplo restaurantes españoles, italianos entre
otros) o producto (restaurantes especializados en queso o embutidos).
Cabe añadir que en Lima hay un gran número de restaurantes que están
influenciados por la gastronomía española, así como otros que ofrecen
exclusivamente productos españoles como Pico y Tapa, Selectos Ibéricos y la
Bodega Ibérica ya mencionados. El subgrupo de catering y hoteles, aunque en
menor medida, también ofrece productos gourmet.
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
Marketplaces
De acuerdo con estimaciones de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico
(CAPECE), las ventas vía comercio electrónico, o e-commerce en el país
alcanzaron los 590 millones de dólares estadounidenses (USD) a finales de 2018,
un 20% más que en 2017.
Además, a lo largo de este periodo, más de 1.000 pequeñas y grandes empresas
empezaron a vender de forma electrónica, conforme a declaraciones realizadas por
PagoEfectivo, empresa especializada en mecanismos de pago electrónico en Perú.
El potencial del comercio electrónico en Perú aún es enorme, si bien actualmente
representa únicamente el 4,1% del total de la actividad en la región.
De acuerdo con CAPECE, en el 2018 el sector representó el 5,75% del PIB nacional.
Este potencial es, además, especialmente significativo en el sector retail, el cual
actualmente representa el 20% del total de las ventas que se realizan vía e-
commerce en el país. Aunque no existe ningún portal de venta especializado en la
venta de vinos online, las tres grandes cadenas de supermercados, Cencosud,
Supermercados Peruanos y Tottus comercializan online sus productos, entre ellos
vinos, aceite de oliva y otros productos de origen español. Existen empresas
peruanas especializadas en la venta de productos online como Adrimpex.
En términos generales, los principales y más notorios marketplaces que se utilizan
en Perú son los siguientes:
MERCADO LIBRE: https://www.mercadolibre.com.pe/
LINIO: https://www.linio.com.pe/
OLX: https://www.olx.com.pe/
FACEBOOK MARKETPLACE: www.facebook.com
JUNTOZ: https://juntoz.com/
Precios
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
Fuente. Wong/Cencosud
Características de la demanda
En lo que respecta a la distribución geográfica, el Perú ha experimentado un éxodo
rural significativo durante las últimas décadas, protagonizado principalmente por los
menores de 30 años. Según las últimas cifras recopiladas por el INEI (2017), el 79%
de la población habita en centros urbanos y el 21% en zonas rurales. Más aún, Lima,
con alrededor de 10 millones de habitantes, alberga el 35,1% de la población total
del país. Le siguen, en cuanto a número de habitantes, Arequipa (958.351), Trujillo
(942.729), Chiclayo (850.484), Piura (755.478), Iquitos (551.383), Cusco (442.629)
y Chimbote (356.012).
Como ya se ha mencionado, el crecimiento de la clase media peruana es otro factor
que debe tenerse en cuenta, ya que influye directamente en la incipiente demanda
de productos menos tradicionales en este país como el jamón serrano o los quesos
curados. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), se estima que la clase
media de este país ha crecido en un 26,6% en los últimos diez años. Sin perjuicio
de lo anterior, destacar que la renta está distribuida de manera muy desigual a lo
largo del país y esto hace que la población peruana se categorice en cinco niveles
socioeconómicos (NSE) diferentes. Los NSE van desde el nivel A (población con
mayores recursos económicos) al nivel E (población con menores recursos
económicos). Estos NSE son calculados por la Asociación Peruana de Empresas
de Investigación de Mercados (APEIM) , tomando como base la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO) anual que realiza el INEI para medir el nivel de bienestar de
la sociedad. Como se puede observar en la Ilustración 1, y como se ha mencionado
anteriormente, la distribución de los NSE a lo largo del país es disímil. Mientras que
tan solo un 39,6% de la población urbana y rural del país pertenecía a los NSE A, B
y C en el 2018, en Lima Metropolitana, ciudad de 10.295.249 de habitantes, estos
mismos NSE aglutinan a un 70,3% de la población capitalina.
Consumo de aceites
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
Productos
La presencia de productos alimenticios en el mercado ha crecido y se ha
diversificado. Aparte de los ya considerados en este estudio, en los últimos años se
han introducido una amplia variedad de nuevos productos, destacando aquellos
cuyo principal ingrediente es la fruta.
Prueba de ello, es la amplia gama de frutas deshidratadas en forma de snacks
(coco, mango, aguaymanto, fresa, quínoa) o mermeladas gourmet de frutas más
exóticas como el aguaymanto, arándanos, o zarzamoras.
Además, también han ingresado al mercado nuevas salsas para sazonar ensaladas,
verduras y carnes a base de quínoa, ají, chimichurri, entre otros.
Otro segmento creciente son los platos preparados saludables con base de quinua
o arroz integral, los dulces como los turrones españoles o las conservas de mayor
valor añadido y fabricación artesanal.
En el sector de productos gourmet en Perú se suelen vender de manera conjunta
diferentes productos para combinarlos. Por ejemplo, es común encontrar en la
misma sección dentro de los supermercados embutidos y/o quesos con vinos que
maridan y potencian su sabor. Asimismo, se ofrecen tablas en las que se agrupan
diversos productos como embutidos, quesos y aceitunas, para que el consumidor
pueda probar una selección de productos. Esto puede suponer una oportunidad
para aquellos alimentos que no sean muy conocidos en el mercado, ya que el
consumidor seguramente evitará comprar un paquete entero sin conocer el
producto, pero si le es posible degustarlo en pequeñas cantidades puede animarse
a probarlo.
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Informe producto mercado – Mercado del aceite de girasol en Perú
VIII. FUENTES
Trademap.org
Macmap.org
Informe Agrario Minagri Perú
ICEX
Faostat
MacMap
https://www.euromonitor.com/edible-oils-in-peru/report
IX. ELABORACION
Area de Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional
Consejo Federal de Inversiones
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Informe producto mercado – Mercado del maní crudo en Perú