2020

Mercado de aceite de oliva en

PERÚ
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I. MERCADO DE DESTINO
a. Datos Demográficos y Económicos Generales
Perú posee un territorio de 1.285.216 km2, siendo su población estimada
31.914.989 de habitantes en el año 2020, con un PBI medido en poder de paridad
de compra per capita de USD 6.941,24 dólares Estadounidenses, el cual sufrió un
incremento del 3,4% entre los años 2017-2018. El PBI Nominal Total de Perú para
el año 2019 fue de USD 222 mil millones de dólares Estadounidenses, y el mismo
ha aumentado un 5,21% durante el periodo 2017-2018.

Población Total Actual (Año 2020): 31.914.989 Habitantes

Dato obtenido de CIA Factbook.

Tabla 1. PBI y PBI per capita del pais de destino

PBI Año 2019 Año 2017-2018

USD Variación %

Nominal Total: 222 mil millones 5,21

Valores expresados en millones de dólares Estadounidenses.

PPC Per Cápita: 6.941,24 3,4

Valores expresados en dólares Estadounidenses.

Desarrollo propio, con datos obtenidos del FMI

II. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO

La Posición Arancelaria del producto en análisis determinada por el Nomenclador
Común del Mercosur es la 1509.

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III. IMPORTANCIA DEL MERCADO DE DESTINO EN EL SECTOR

A NIVEL INTERNACIONAL
a. Oferta del Sector, Importaciones y Producción Interna

En base a los datos estadísticos más recientes brindados por la Centro de Comercio
Internacional (ITC), Perú ha tenido un crecimiento en las cantidades importadas de
aceite de oliva de un 108,3% durante el periodo 2015-2019, siendo el volumen de
1.662.000 Toneladas el importado en el último año. Por otro lado, según los datos
informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor total de dichas
importaciones acendió en un 51,87% durante el mismo periodo, obteniendo en el
ultimo año un valor de USD 5.554 miles de Dólares Estadounidenses.

Tabla 2. Importaciones del producto en destino 2015-2019

Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año

2015-
2019

Variación
%

aceite de oliva 798 756 1.321 1.748 1.662 108,3

(Tn.)

aceite de oliva ( 3.657 3.295 6.512 7.643 5.554 51,87

USD)

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).

Haciendo foco en los últimos años, podemos observar que el valor de las
importaciones de aceite de oliva en el periodo 2017-2019 disminuyó en un -14,7%,
y disminuyó un -27,3% en el rango de los dos últimos, sumando al final un monto
de USD 5.554 miles de Dólares Estadounidenses.

Al analizar la importancia del sector en análisis dentro de la totalidad de bienes

importados por Perú, visualizamos que el mismo representa el 0,01% del total de
bienes importados en el año 2019. También resulta útil resaltar que la variación
sufrida en el periodo 2017-2019 ha sido a una tasa inferior a la experimentada por
el resto de los bienes en su conjunto, los cuales acendieron en valor un 6,5%,
durante dicho periodo.

Tabla 3. Importaciones del producto en destino y relacion con bienes totales

importados 2015-2019

Importaciones Año 2019 Año 2018 Año 2018- Año 2017 Año 2017-
2019 2019

USD % USD % Variación % USD % Variación %

Total de Bienes 42.364.042 100,0 43.144.346 100,0 -1,8 39.763.959 100,0 6,5

aceite de oliva 5.554 0,01 7.643 0,02 -27,3 6.512 0,02 -14,7

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses.

Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC), y de Asia-Pacific Economic Cooperation Statistics
(APEC).

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Los principales países proveedores de aceite de oliva, en base a las estadísticas

del año 2019 son España (81,5%), Italia (11,00%), Turquía (5,55%), Estados Unidos
(0,612%) y Argentina (0,324%). Quedando Argentina en el 5to. puesto (0,324%).

Tabla 4. Principales origenes de las importaciones 2019

Principales Proveedores del Posición Importaciones del %

Producto Producto USD - Año 2019

España 1ro 4.528 81,5

Italia 2do 611 11,00

Turquía 3ro 308 5,55

Estados Unidos 4to 34 0,612

Argentina 5to 18 0,324

Posición Argentina

Argentina 5to. 18 0,324

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólar Estadounidense.

Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)..

La producción de aceite de oliva en Perú, según las últimas estadísticas brindadas

por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - estimaciones
desde 2014 e Informe Agrario Minagri Perú 2015-2016 , ha sido de 3.000 Toneladas
en el último año del periodo 2015-2019, y dentro de este rango de tiempo ha sufrido
un variación de -57,14%, lo que indica un reduccion de la actividad durante este
periodo

Tabla 5. Producción del producto en destino

Año 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-

2019

Variación %

Producción Interna (Tn.) 7.000 7.000 7.000 7.000 3.000 -57,14

Los valores de la producción interna se encuentran expresados en Toneladas

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - estimaciones desde 2014 e
Informe Agrario Minagri Perú 2015-2016

Las zonas con mejores condiciones para el cultivo del olivo se encuentran al sur de
Perú, en los valles desde Pisco hasta Tacna aunque la mayor parte de la producción
se concentra mayoritariamente en Tacna .La producción de olivo y sus derivados
en Perú presenta un significativo crecimiento en los últimos años. Actualmente, se
cultivan alrededor de 30.000 hectáreas de olivos en Perú, con un rendimiento
promedio de 6.000 kg por hectárea. De esta producción, un 20% se destina a la
elaboración de aceite de oliva, quedando el 80% restante para la aceituna de mesa.
Pese a que el consumo de aceite de oliva no es tradicionalmente alto en el Perú, su
producción ha mantenido un crecimiento sostenido alentado por la demanda del
sector agroindustrial (como es el caso de conservas en aceite de oliva) así como
restaurantes, que se sustenta en el creciente interés de la población local por

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consumir productos saludables y con propiedades nutricionales, motivado además

por el mayor poder adquisitivo y en el auge de la gastronomía peruana.
También es importante el impulso de la exportación de aceite de oliva,
especialmente del tipo extra virgen, así como el aceite de oliva virgen. Durante el
año 2007 se abrieron varias plantas nuevas de producción de aceite de oliva,
mejorando las actuales calidades y aumentando las variedades a nivel gourmet.
Algunas empresas ya compiten a nivel internacional, logrando buenas
calificaciones.

b. Demanda del Sector, Consumo Interno y Exportaciones

Al analizar la demanda de aceite de oliva en Perú, debemos tener en cuenta los

niveles y las variaciones tanto del consumo, como de las exportaciones del mismo.

En cuanto al consumo de aceite de oliva en cantidades, por parte de Perú,

observamos un nivel de actividad decreciente a una tasa del -32,7%, tomando como
datos aquellos surgidos durante los años 2015-2019, siendo el total consumido en
el último año del periodo 4.658,63.

Tabla 6. Consumo del producto en destino

Consumo 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-

Interno 2019
(Aparente)
Variación
%

aceite de oliva 6.927,00 7.281,00 7.415,00 8.746,84 4.658,63 -32,7

(Tn.)

Los valores del consumo interno se encuentran expresados en Toneladas

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - estimaciones desde 2014 e
Informe Agrario Minagri Perú 2015-2016 .

Con los datos de las exportaciones que Perú efectúa de nuestro producto de
análisis, logramos conocer que durante el periodo 2015-2019, han reducido las
cantidades exportadas en un -99,6%, y ha incrementado los valores en un 152,78%,
sumando en el último año la cantidad de 3,366 Toneladas y un valor de USD 7,677
miles de Dólares Estadounidenses.

Tabla 7. Exportaciones del producto

Exportaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019

Variación %

aceite de oliva 871 475 906 1,162 3,366 -99,6

(Tn.)

aceite de oliva 3,037 1,634 3,62 4,065 7,677 152,78

(miles USD)

Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).

Los principales exportadores de aceite de oliva son Oasis Foods S.A.C., Descals
Industrias Alimentarias S.A.C. y Agroindustrias Gonzalez E.I.R.L. Entre las tres,
aglutinan un 88 % de la cuota de exportaciones de aceite peruano.

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IV. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN DESTINO DEL

PRODUCTO ARGENTINO
Tabla 8. Importaciones del producto argentino en destino

Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019

Variación %

Monto en USD 97 9 24 25 32 -67,01

Variacion -90,72 166,67 4,17 28,00

interanual %
(Monto en USD)

Cantidades 23 3 7 5 6 -73,91
(TN)

Variacion -86,96 133,33 -28,57 20,00

interanual %
(TN)

Valor unitario 4,22 3,00 3,43 5,00 5,33 26,46

Variacion -28,87 14,29 45,83 6,67

interanual %
(Valor unitario)

Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)

V. EXPORTACIONES DEL MUNDO VS. ARGENTINAS

Tabla 9. Incidencia de las exportaciones argentinas en el comercio global

2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019

Variación %

Exportaciones 7.354.933 7.393.229 8.235.851 8.371.938 7.070.141 -3,87

mundiales del
producto

Exportaciones 112.441 59.506 151.605 82.461 70.810 -37,02

argentinas del
producto

% de 1,53 0,80 1,84 0,98 1,00

participacion en
el comercio
global

Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)

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VI. ACCESO AL MERCADO

El aceite de oliva en Perú se considera un producto de muy alta calidad. Se vende
principalmente en los grandes supermercados del país, así como en tiendas
especializadas o de productos gourmet.
En relación a empresas importadoras se observan dos actores principales: por un
lado empresas que importan y distribuyen y por otro las que importan y venden al
cliente final. A continuación, se observa un listado de los principales importadores
de aceite de oliva virgen en Perú. Los tres más importantes en valor corresponden
a las principales cadenas de supermercados: Metro, Supermercados Peruanos y
Tottus, que han comenzado a ofrecer aceite de oliva virgen de marca blanca. El
descenso en el valor de las importaciones se debe principalmente a que
Hipermercados Tottus pasó a importar en 2018 un 44 % menos del volumen
respecto a 2017.
Principales importadores de aceite de oliva:
 HIPERMERCADOS METRO S.A.

 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
 ADRIÁTICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.C.
 CORPORACIÓN LERIBE S.A.C.

 SEAFROST S.A.

 DANILZA S.A.
 RINCÓN IBERO S.A.C.
 PERUFARMA S.A.
 LA MASÍA IBÉRICA S.A.C.

 PREMIUM BRANDS S.A.C.

 NEW POWER INTERNATIONAL S.A.C.

 ALSUR PERU S.A.C.

Normativa de ingreso

Aranceles
La SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) es
el organismo encargado de la recaudación de impuestos en Perú. A continuación,
se describen los diferentes tributos que gravan las importaciones de los productos
gourmet:
 Derechos Ad Valorem: derecho arancelario que grava la importación de
cualquier mercancía. La base imponible se calcula en base al valor CIF
aduanero determinado según el Acuerdo del Valor de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). --> 0, 4, 6, 11%
 mpuesto general a las ventas (IGV): tributo que grava la importación de
todos los bienes. Su base imponible se calcula en función del valor CIF

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aduanero determinado según el acuerdo del Valor de la OMC más los

derechos arancelarios y demás impuestos que gravan la importación. -->
16%
 Impuesto de promoción municipal (IPM): tributo que grava la importación de
los bienes afectos al IGV. Su base imponible es la misma que corresponde
al IGV. --> 2%
 Impuesto selectivo al consumo (ISC): es un impuesto indirecto que, a
diferencia del IGV, solo grava determinados bienes. --> 0%

Tabla 9. Arancel para producto argentino

Tariff regime Applied Tariff Preferential tariff

(AAP.CE58) for
Argentina

1509.10 0% 0%

1509.90 0% 0%

Fuente. Elaboración propia en base a MacMap

Requisitos de ingreso
Registro sanitario
Perú se rige por el Codex Alimentarius, establecido por la FAO y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el cual establece una serie de normas técnicas
internacionales que protegen la salud de los consumidores y fomentan buenas
prácticas en el comercio de los alimentos.
Los principales organismos peruanos encargados de regular la sanidad de los
alimentos en Perú y, en este caso, los productos gourmet importados desde España,
son la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA),
perteneciente al Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA) que forma parte del Ministerio de Agricultura y Riego. Cabe resaltar que
recientemente ha habido cambios en las competencias de estos dos organismos
con respecto a la distribución de las tareas sanitarias que corresponden a cada uno.
El Convenio Nº001-2016/MINSA, publicado en enero del 2016 definió las nuevas
competencias de DIGESA y SENASA además de los procedimientos que se deben
seguir en el caso de la importación de ciertos productos de origen animal para
consumo humano.
Entre los productos considerados bajo estos nuevos procedimientos de importación
se encuentran algunos de los quesos, jamón serrano y embutidos que están bajo
las partidas arancelarias consideradas en el presente análisis. Con los cambios
instaurados, a través del Convenio antes mencionado, los productos elaborados de
origen animal para consumo humano (lácteos, cárnicos y algunos otros) pasaron de
ser responsabilidad exclusiva de SENASA a ser regulados por DIGESA y
coordinándose con SENASA en las cuestiones zoosanitarias. Los productos no
elaborados de origen animal para consumo humano, siguen siendo regulados por
SENASA.
Todos los alimentos y bebidas que ingresan en el país deben inscribirse en el
Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano, regulado por la Dirección
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), perteneciente al
Ministerio de Salud.
Para realizar el registro sanitario, el importador, deberá iniciar el procedimiento a
través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) donde se registrará toda
la información relativa al producto que va a ser importado.
La inscripción y alta del producto se realiza siguiendo los siguientes pasos:

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1. Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) (www.vuce.gob.pe.) que

incluye:
a. Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Único de
Contribuyente de la persona natural o jurídica que solicita la inscripción o
reinscripción
b. Nombre que refleje la verdadera naturaleza del producto y marca del
producto
c. Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de fabricación
d. Resultados análisis físico-químico y microbiológicos
e. Resultado de análisis bromatológico
f. Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos
g. Condiciones de conservación y almacenamiento
h. Datos sobre el envase utilizado
i. Periodo de vida útil del producto
j. Sistema de identificación del Lote de producción
k. Proyecto de rotulado

Además, el importador deberá presentar los siguientes documentos enviados por el

exportador:
 Análisis físico químico y microbiológicos del producto terminado, procesado
y emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante o por un
laboratorio acreditado INACAL u otro organismo acreditador de país
extranjero que cuente con reconocimiento Internacional firmante del
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation
Cooperation).
 Certificado de Libre Comercialización o venta emitido por la autoridad
competente del país del fabricante o exportador si el producto es importado.
Si éste estuviera en otro idioma, debe presentarse una traducción simple
del documento.
 Copia de RUC del importador (Registro único de Contribuyentes): es el
número de identificación fiscal peruano.
 Etiquetas del producto
 Justificante de pago de las tasas de registro.

La duración del trámite es de siete días hábiles (de lunes a viernes). DIGESA
entrega un número de registro sanitario, el mismo que debe venir impreso en cada
envase o envoltorio. La pegatina debe llevar los datos de la empresa importadora:
razón Social, Nº de RUC y teléfono.
Para poder dar de alta un nuevo producto y obtener el permiso sanitario, la empresa
deberá disponer de un número de identificación fiscal, RUC. Por tanto, a no ser que
la empresa exportadora cuente con una representación legal en el país, es el
importador el responsable de realizar esta inscripción ante DIGESA, sin vincularlo
de ninguna forma al derecho de distribución del producto. Es decir, si existiera un
cambio de importador, el registro sanitario del producto seguiría vigente.

Etiquetado
El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la Norma
Metrológica Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener la siguiente
información mínima:
 Nombre del producto.
 Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del
producto.
 Nombre y dirección del fabricante.
 Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en
etiqueta adicional.
 Número de Registro Sanitario.
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 Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que

establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es
aplicable.
 Código o clave del lote.
 Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera.

Distribución
El canal de distribución de productos gourmet en el Perú apenas varía con respecto
al canal habitual de la mayoría de alimentos y bebidas que ingresan al país. La
característica principal de este canal de distribución es que es muy corto, ya que el
número de intermediarios entre el importador y consumidor final es muy reducido,
siendo en muchas ocasiones el mismo importador el que distribuye el producto.

Gráfico 2. Cadena de distribución en Perú

PRODUCTOR /
EXPORTADOR

IMPORTADOR /
DISTRIBUIDOR

TIENDAS
RETAIL HORECA
ESPECIALIZADAS

CONSUMIDOR
FINAL

Fuente. Elaboración propia

Hipermercados y supermercados
En Perú la actividad de los supermercados e hipermercados se concentra alrededor
de tres grupos: el grupo empresarial Cencosud (Metro y Wong), Supermercados
Peruanos (Plaza Vea y Vivanda) e Hipermercados Tottus. Adicionalmente se
encuentra Makro, supermercado que tiene un formato tanto mayorista como
minorista.

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En el primer trimestre de 2019, según un estudio realizado por Perú Retail el número
de supermercados de las tres principales firmas sumaron 621 a nivel nacional, cerca
del 55% con el formato de tiendas de descuento, duplicando el número de locales
con los que se contaba al cierre del 2016. Supermercados Peruanos sumó 372
locales, de los cuales 106 fueron con el formato de supermercados e hipermercados
Plaza Vea, 326 con el formato de tiendas de descuento Mass, 20 locales de tiendas
de conveniencia Mimarket y 5 locales con su formato mayorista Economax - primer
local en el 3T18. Cencosud Perú sumó 94 locales, y Tottus contabilizó 70 locales en
el primer trimestre de 2019.
Si bien se ha elevado el número de supermercados en el país, aún existe un alto
potencial de crecimiento, dado que el número de tiendas en el mercado local está
por debajo de lo regis trado en Chile, que a marzo sumó 1.379 supermercados,
contando con una población de poco más de 19 millones de habitantes, muy por
debajo de Perú.
De los grupos empresariales antes mencionados, los dos primeros cuentan con dos
tipos de supermercados dirigidos a distintos tipos de consumidores. En el caso de
Cencosud, su cadena de supermercados Wong está enfocada en el consumidor de
gama alta, es decir, consumidores de los NSE A y B, por lo que cuenta con una
variedad más amplia de productos gourmet en sus diferentes establecimientos.
Ocurre lo mismo en el caso de Supermercados Peruanos y su cadena de
supermercados Vivanda, la cual también atiende a consumidores de productos de
gama alta.
El sistema de abastecimiento más común de los supermercados es a través de un
importador/distribuidor externo. Sin embargo, es cada vez más habitual la
importación directa en los casos de los supermercados e hipermercados. Según el
producto gourmet analizado se observa que un 49,18 % del volumen de aceite de
oliva, un 30 % del volumen del jamón serrano y un 4 % del volumen de quesos en
el período de 2014 a 2018 fueron importados directamente por los supermercados
e hipermercados8 . El resto de las importaciones de estos productos se realizaron
a través de importadores/distribuidores.
El volumen de importación directa por parte de los supermercados e hipermercados
es cada día mayor y prueba de ello es el grupo Cencosud que ha comenzado a
importar directamente productos para sus supermercados Metro y Wong,
llegándose a convertir, en los últimos cuatro años, en una de las mayores empresas
importadoras de aceite de oliva y jamón serrano.

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Tiendas especializadas
Este grupo está compuesto por tiendas que exclusivamente ofrecen productos
gourmet y están concentradas en la capital, Lima. Suelen ser tiendas que cuentan
con tan solo un punto de venta pero en casos excepcionales cuentan con más de
un local, como es el caso de Casa Gourmet, Casa Verde, Delifrance o La Sanahoria.
De manera puntual se pueden encontrar puestos especializados en productos
gourmet en los mercados de abastos locales. Además de las tiendas gourmet,
donde se pueden encontrar productos de diferentes países, en Lima también existen
tiendas gourmet que ofrecen exclusivamente productos españoles, como por
ejemplo La Bodega Ibérica o Selectos Ibéricos. Estas tiendas han surgido como
resultado de la demanda creciente de este tipo de productos, proveniente tanto de
consumidores peruanos, como de consumidores españoles radicados en Perú.
Asimismo, cabe resaltar el caso de tiendas especializadas en comida orgánica y
saludable, las cuales ofrecen productos gourmet. Esto se debe a que en el mercado
peruano existe una cierta desinformación acerca de la diferencia entre productos
orgánicos y productos gourmet, haciendo que en muchas ocasiones se puedan
encontrar tiendas que se autodenominan gourmet, cuando los productos que
ofrecen pertenecen más bien a la línea de productos orgánicos y saludables. Sin
embargo, también es cierto que el perfil del consumidor de este tipo de productos,
tanto gourmet, como orgánico y saludable, suele ser el mismo – un cliente con cierto
poder adquisitivo, generalmente perteneciente a los NSE A y B, y familiarizado con
los productos – lo cual lleva a estos puntos de venta a vender los productos ya
mencionados de manera conjunta.
Los locales donde se venden productos gourmet están, por lo general, localizados
en determinados distritos tales como Miraflores, San Isidro, Barranco, Surco y La
Molina donde residen habitantes con poder adquisitivo alto, extranjeros o peruanos
que acostumbran a consumir este tipo de productos, por lo general pertenecientes
a los NSE A y B.
Finalmente mencionar que, como en el caso de los supermercados, las tiendas
gourmet tienen dos vías para abastecerse: a través de importadores/distribuidores
presentes en el mercado (que es la vía principal) o importando los productos
directamente. Las principales tiendas gourmet del país se encuentran en Lima y son
las siguientes:
 Adrimpex
 Gastronia
 Casa Gourmet
 Casa Verde
 Delifrance
 La Sanahoria
 Selectos Ibéricos
 Tagonius
 La Bodega Ibérica
 Punto Gourmet
 La Gastrónoma
 La Viniteca
 La esquina winebar

Canal HORECA
Este canal está también presente en la cadena de distribución de productos
gourmet. Comparando estos tres subgrupos – hoteles, restaurantes y caterings– el
sector de restaurantes es el que mayor peso tiene en el mundo de productos
gourmet actualmente.
Asimismo, existen restaurantes con un formato concreto que están especializados
en un solo mercado o región (por ejemplo restaurantes españoles, italianos entre
otros) o producto (restaurantes especializados en queso o embutidos).

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Cabe añadir que en Lima hay un gran número de restaurantes que están
influenciados por la gastronomía española, así como otros que ofrecen
exclusivamente productos españoles como Pico y Tapa, Selectos Ibéricos y la
Bodega Ibérica ya mencionados. El subgrupo de catering y hoteles, aunque en
menor medida, también ofrece productos gourmet.
Para el canal HORECA, el único canal de abastecimiento suele ser a través de
importadores/distribuidores especializados, siendo muy aislados los casos en los
que estos establecimientos importan directamente. No existe una única alternativa
de entrada en el mercado de productos gourmet en Perú.
Aunque los canales de distribución más comunes son a través de cadenas de
supermercados y tiendas especializadas. En el primer caso, como se comentó
anteriormente, las alternativas son limitadas ya que la actividad se concentra en tres
grupos empresariales. Sin embargo, si se llega a superar esta barrera puede llegar
a significar la presencia de un producto en todo el país y volúmenes de venta
importantes. La segunda alternativa es dirigirse a tiendas más pequeñas y
especializadas. Esta opción supone muchas menos barreras de entrada pero el
volumen de ventas es considerablemente menor.

Marketplaces
De acuerdo con estimaciones de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico
(CAPECE), las ventas vía comercio electrónico, o e-commerce en el país
alcanzaron los 590 millones de dólares estadounidenses (USD) a finales de 2018,
un 20% más que en 2017.
Además, a lo largo de este periodo, más de 1.000 pequeñas y grandes empresas
empezaron a vender de forma electrónica, conforme a declaraciones realizadas por
PagoEfectivo, empresa especializada en mecanismos de pago electrónico en Perú.
El potencial del comercio electrónico en Perú aún es enorme, si bien actualmente
representa únicamente el 4,1% del total de la actividad en la región.
De acuerdo con CAPECE, en el 2018 el sector representó el 5,75% del PIB nacional.
Este potencial es, además, especialmente significativo en el sector retail, el cual
actualmente representa el 20% del total de las ventas que se realizan vía e-
commerce en el país. Aunque no existe ningún portal de venta especializado en la
venta de vinos online, las tres grandes cadenas de supermercados, Cencosud,
Supermercados Peruanos y Tottus comercializan online sus productos, entre ellos
vinos, aceite de oliva y otros productos de origen español. Existen empresas
peruanas especializadas en la venta de productos online como Adrimpex.
En términos generales, los principales y más notorios marketplaces que se utilizan
en Perú son los siguientes:
 MERCADO LIBRE: https://www.mercadolibre.com.pe/
 LINIO: https://www.linio.com.pe/
 OLX: https://www.olx.com.pe/
 FACEBOOK MARKETPLACE: www.facebook.com
 JUNTOZ: https://juntoz.com/

Precios

Precios de importación
Para analizar los precios de importación se ha tenido en cuenta exclusivamente la
partida arancelaria 1509.90.0000, aceite de oliva virgen ya que se sobre entiende
que es el aceite con una mejor calidad y el objeto de estudio principal.
Analizando el precio medio CIF en dólares por kilo (USD/kg) de aceite de oliva virgen
importado se observa que, según el país, el precio fluctúa a lo largo de los cinco
últimos años. Actualmente, el aceite de oliva exportado desde Estados Unidos es el
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que se compra a un mayor precio, 14,28 USD/kg y presentó un incremento en el

valor de importación del 15 % respecto a 2017. El precio del aceite virgen español
ha oscilado entre 5,12 y 6,12 USD/kg en los últimos cinco años, presentando el pico
más elevado en 2017. En 2018, el precio del aceite de oliva virgen español
importado se redujo en un 9 %, un precio menor al que exportan Italia y Chile.

Gráfico 2. Precios de importación de aceite de oliva virgen por país | USD/Kg.

Fuente. ICEX en base a Veritrade (2019)

Precios de venta en retail

De acuerdo a los precios en supermercados, se observa que el rango de precios de
venta al público del aceite de oliva ya sea nacional o extranjero, varía según su
grado de acidez. Los formatos más comunes de comercialización del aceite de oliva
son en botella, tanto de cristal como de plástico, en tamaños de 250 mililitros, 500
mililitros y 1 litro.

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Fuente. Wong/Cencosud

Características de la demanda
En lo que respecta a la distribución geográfica, el Perú ha experimentado un éxodo
rural significativo durante las últimas décadas, protagonizado principalmente por los
menores de 30 años. Según las últimas cifras recopiladas por el INEI (2017), el 79%
de la población habita en centros urbanos y el 21% en zonas rurales. Más aún, Lima,
con alrededor de 10 millones de habitantes, alberga el 35,1% de la población total
del país. Le siguen, en cuanto a número de habitantes, Arequipa (958.351), Trujillo
(942.729), Chiclayo (850.484), Piura (755.478), Iquitos (551.383), Cusco (442.629)
y Chimbote (356.012).
Como ya se ha mencionado, el crecimiento de la clase media peruana es otro factor
que debe tenerse en cuenta, ya que influye directamente en la incipiente demanda
de productos menos tradicionales en este país como el jamón serrano o los quesos
curados. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), se estima que la clase
media de este país ha crecido en un 26,6% en los últimos diez años. Sin perjuicio
de lo anterior, destacar que la renta está distribuida de manera muy desigual a lo
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largo del país y esto hace que la población peruana se categorice en cinco niveles
socioeconómicos (NSE) diferentes. Los NSE van desde el nivel A (población con
mayores recursos económicos) al nivel E (población con menores recursos
económicos). Estos NSE son calculados por la Asociación Peruana de Empresas
de Investigación de Mercados (APEIM) , tomando como base la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO) anual que realiza el INEI para medir el nivel de bienestar de
la sociedad. Como se puede observar en la Ilustración 1, y como se ha mencionado
anteriormente, la distribución de los NSE a lo largo del país es disímil. Mientras que
tan solo un 39,6% de la población urbana y rural del país pertenecía a los NSE A, B
y C en el 2018, en Lima Metropolitana, ciudad de 10.295.249 de habitantes, estos
mismos NSE aglutinan a un 70,3% de la población capitalina.

Demanda de aceite de oliva

El aceite de oliva, como se comentó anteriormente, está considerado como un
producto de calidad y de precio elevado. Es por ello que es consumido por la
población peruana con mayor poder adquisitivo. Asimismo, este producto no está
muy integrado en la tradición gastronómica y cultural del país, por lo que su
demanda aún no es muy elevada, existiendo muchas variedades de aceites que son
utilizados con mayor frecuencia y familiaridad que el aceite de oliva, entre ellos, el
de soja, palma, girasol o maíz.

Hábitos de consumo
Según la Asociación Peruana de Avicultura (APA) –con información del portal
IndustriaAvicola.net– el Perú se ubicó en 2019 como el mayor consumidor de pollo
per cápita en Latinoamérica por segundo año consecutivo al registrar un promedio
anual de casi 47 kilogramos por persona en el 2018.
Para este año, el consumo llegará a 48 kilogramos por persona, estimó Apolonio
Suárez, presidente de APA. “El consumo del ave en Lima está en alrededor de 70
kilogramos por habitante, mientras que en provincias llega a 35 kilogramos per
cápita”, precisó.
Suárez explicó que hace diez años el consumo de pollo por habitante en la capital
llegaba a 40 kilogramos, mientras que en las demás regiones se ubicaba en 22
kilogramos per cápita. Hacia adelante, indicó el presidente de la asociación, se
esperaría una mayor velocidad en el crecimiento del consumo del ave en las
provincias.

Perspectivas del sector alimenticio

El mercado de productos alimenticios en Perú ofrece oportunidades interesantes a
medio y largo plazo. A pesar de tratarse de un mercado con mucha competencia,
se espera un crecimiento progresivo en la demanda.

Productos
La presencia de productos alimenticios en el mercado ha crecido y se ha
diversificado. Aparte de los ya considerados en este estudio, en los últimos años se
han introducido una amplia variedad de nuevos productos, destacando aquellos
cuyo principal ingrediente es la fruta.
Prueba de ello, es la amplia gama de frutas deshidratadas en forma de snacks
(coco, mango, aguaymanto, fresa, quínoa) o mermeladas gourmet de frutas más
exóticas como el aguaymanto, arándanos, o zarzamoras.
Además, también han ingresado al mercado nuevas salsas para sazonar ensaladas,
verduras y carnes a base de quínoa, ají, chimichurri, entre otros.

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Otro segmento creciente son los platos preparados saludables con base de quinua
o arroz integral, los dulces como los turrones españoles o las conservas de mayor
valor añadido y fabricación artesanal.
En el sector de productos gourmet en Perú se suelen vender de manera conjunta
diferentes productos para combinarlos. Por ejemplo, es común encontrar en la
misma sección dentro de los supermercados embutidos y/o quesos con vinos que
maridan y potencian su sabor. Asimismo, se ofrecen tablas en las que se agrupan
diversos productos como embutidos, quesos y aceitunas, para que el consumidor
pueda probar una selección de productos. Esto puede suponer una oportunidad
para aquellos alimentos que no sean muy conocidos en el mercado, ya que el
consumidor seguramente evitará comprar un paquete entero sin conocer el
producto, pero si le es posible degustarlo en pequeñas cantidades puede animarse
a probarlo.

Nuevos hábitos de consumo

En los últimos 10 años, la gastronomía se ha ido consolidando en el mercado
peruano, incentivada por la aparición de chefs de alta reputación como Virgilio
Martínez, Gastón Acurio y Pedro Miguel Schiaffino cuyos restaurantes ocupan los
primeros puestos en los rankings de los mejores restaurantes de Latinoamérica y el
mundo. Este boom gastronómico, en cierta manera, ha impulsado el mercado en el
Perú, haciendo que los consumidores se vuelvan más sofisticados y exigentes a la
hora de adquirir productos que ya conocen y seguir buscando otros más novedosos.
Según el informe Global Trends de Ipsos, publicado en 201613, el 87% de los
consumidores peruanos estaban más dispuestos a optar por un producto o servicio
si éste presenta buenas críticas y goza de popularidad. Por tanto, tener y proyectar
una imagen de calidad puede ser, sin duda, una oportunidad para introducir nuevas
líneas de productos al mercado peruano y destacar sobre aquellos que ya están
presentes en el país.

Evolución de los canales de distribución

Cabe mencionar los cambios que se vienen observando en los canales de
distribución peruanos y las oportunidades que éstos suponen para el ingreso de
nuevos productos en Perú. Según la Encuesta Económica Anual más reciente
realizada por el INEI, los mercados de abastos siguen siendo la principal forma de
suministro de la sociedad peruana.
En los últimos cinco años, según el Ministerio de la Producción (Produce), el número
de supermercados aumentó 74,7%, al pasar de 261 a 456 entre 2014 y 2018, debido
principalmente a las mayores aperturas de tiendas de conveniencia, calificadas así
por su cercanía e inmediatez al consumidor.
Según la Dirección de Estudios Económicos de Produce, Lima concentra la mayor
cantidad de supermercados en el país (72% del total), seguido por Piura (8%), La
Libertad (7%) y Arequipa (5%), entre otros. Entre las razones principales que han
motivado este cambio en los canales de distribución están los cambios en los
patrones de consumo de la clase media y alta, además del mayor acceso y uso de
las tarjetas de crédito por parte de los consumidores peruanos.
Las tres cadenas más importantes del sector aglutinaban al cierre del 1T19, un total
de 621 supermercados de las tres principales firmas sumaron a nivel nacional -cerca
del 55% con el formato de tiendas de descuento-, duplicando el número de locales
con los que se contaba al cierre del 2016. A pesar de que el mercado de productos
gourmet se concentra concentrado en Lima, no se puede descartar en unos años
su desarrollo en otras provincias.

VIII. FUENTES
 Trademap.org

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 Macmap.org
 Informe Agrario Minagri Perú
 ICEX
 Faostat
 MacMap
 https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/boletines/en
carte_arroz_modificada.pdf

IX. ELABORACION
Area de Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional
Consejo Federal de Inversione

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