PRESENTACIÓN

EJECUTIVA
DECLARACIÓN SOBRE EL FUTURO
DESEMPEÑO

La información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada

por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o
afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre el
futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de
Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a
diferentes factores, riesgos e incertidumbres.

Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios,

empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna
por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin
perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se
otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha
Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita.

Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La

publicación de esta Información no deberá ser considerada como un
compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier
transacción.

Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
con información al 31 de diciembre de 2021, salvo que se indique lo
contrario.
 Estructura Corporativa

03

50% 50% 50% 100%

McCormick México Barilla México Herdez Del Fuerte División Impulso
Grupo Herdez consolida el 100% de la
desde 1947 desde 2002 desde 2008 Nutrisa 2013 división de Impulso, Herdez Del Fuerte
Helados Nestlé 2015
Cielito Querido Café 2019 México, Barilla México y McCormick
Moyo 2019 de México.

La participación proporcional de
50% Herdez Del Fuerte en MegaMex se
MegaMex registra en el rubro “Participación en
desde 2009
los Resultados de Asociadas“.
Marcas Líderes
Nuestras Marcas en México

04

Nuestras Marcas en E.U.A.

Acuerdos de Distribución
 Ventas Netas
Las Ventas Netas se han triplicado en los últimos diez años.
cifras en millones de pesos
30,000

26,153
25,000 24,036
22,420
20,971
20,000 3.0x 20,065
18,181
16,356 05
15,000 14,139
13,180
11,220
9,697
10,000 8,871

5,000

-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIFRAS CONSOLIDADAS EN MILLONES DE PESOS

 UAFIDA
La UAFIDA se duplicó en los últimos diez años.
cifras en millones de pesos
4,500
4,197
4,000 3,944
3,818

3,500 15, 953 2.2x 3,295

3,517

3,000 2,887 2,827

2,500 2,415 06

2,050
2,000 1,849
1,758
1,664
1,500

1,000

500

-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIFRAS CONSOLIDADAS EN MILLONES DE PESOS

Consolidado
Ventas Netas UAFIDA
cifras en millones de pesos cifras en millones de pesos
26,153 4,197
24,036 1,904 358 3,944
22,420 3,818
2,005 3,273 4,044 185
169
1,630
2,608
3,229 20,977 506
19,423 3,748
3,142
17,562

17.5
17.0 07
15.1

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Mezcla por Segmento* Mezcla por Segmento*

80% 13% 7% 95% 0% 5%

*AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Segmentos
Conservas Impulso Exportación

Ventas Totales 20,977 | 19,423 | 17,562 3,273 | 2,608 | 3,229 1,904 | 2,005 | 1,630
millones de pesos

26,153
08
2020: 24,036
Crecimiento: 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

8.8% Crec. 2021 vs 2020: 8.0% Crec. 2021 vs 2020: 25.5% Crec.2021 vs 2020: 5.1%

UAFIDA 3,748 | 4,044 | 3,142 10 | (205) | 506 185 | 358 | 169

millones de pesos

3,944 21% 15.7%

18%
18% 18% 10% 10%
0.3%
2020: 4,197 2021 2020 2019 (7.9%)
2021 2020 2019
Crecimiento
2021 2020 2019
 6.0%
Crec. 2021 vs 2020:  7.3% Crec. 2021 vs 2020: NA Crec. 2021 vs 2020: 48.3%
Estructura de Deuda
Vencimientos Mezcla de Tasas
cifras en millones de pesos

35%
2,500
2,000 2,000

1,000

750
65% 09
250 250 250 250 250 250 250 250
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

HERDEZ 20-2 BANCARIO HERDEZ 13

HERDEZ 17 HERDEZ 20 Fija Flotante

Agencia S&P Ratings Fitch Ratings Deuda Financiera 10,000

Calificación AA AA(mex) Costo Promedio 7.64%

Perspectiva Estable Negativa
Deuda Neta / 2.2
UAFIDA
Deuda Neta / Capital 0.5
Contable

CIFRAS CONSOLIDADAS EN MILLONES DE PESOS.

LA MEZCLA DE TASAS CONSIDERA COBERTURAS
Flujo Libre de Efectivo

Flujo de Efectivo de Operación Capex* Flujo Libre de Efectivo

10

2018 2019 2020 2021

CIFRAS CONSOLIDADAS EN MILLONES DE PESOS.

*CAPEX INCLUYE LA COMPRA Y VENTA DE PROPIEDADES
PLANTA Y EQUIPO PARA 2018, 2019 Y 2021.
PARA 2020 SE EXCLUYEN LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
POR LA VENTA DE LA FLOTA ATUNERA.
 M&A
Fortalecemos nuestro portafolio con marcas distinguidas y con oportunidad
de capitalización en los canales donde participamos.

Helados Nestlé
Monto de $1,000 mdp
Adquisición:
Compra: Activos

11

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nutrisa Moyo y Cielito Querido Café (CQC)

Monto de $480 mdp por ambos
Monto de $2,000 mdp
Adquisición:
Adquisición:
Compra: Tiendas y Marcas
Compra: Tiendas y Marca
Liderazgo Comercial

Somos #1 o #2
en las categorías que representan el

86% de nuestras ventas en México.

60% 99% 18 veces 12

de nuestras marcas se
de los hogares en se compran
encuentran en el México compran nuestros productos
Top 3 nuestros productos. por hogar cada año.

de Poder de Marca

44% 31%
de participación de de participación de
conservas en mayoreo. conservas en autoservicio.
 Liderazgo Comercial
Mezcla de Ventas Mezcla de Ventas
Consolidadas Por Canal Consolidadas Por Categoría*

Mayoreo Mayonesa
5% 11% Impulso
Autoservicio
7% Pasta
8% 48% Club de precios Puré de tomate
3% 36% 13
Vegetales
Exportación 3%
11% Mole
3%
Tiendas* Té
4%
Foodservice Salsa
14%
5% Mermelada
Conveniencia Catsup

DSD (tradicional)
8% Atún
13% Mostaza
48% 9%
Otros
Otros

INFORMACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

*TIENDAS: INCLUYE CQC, LAVAZZA, MOYO Y NUTRISA
* NO INCLUYE EXPORTACIONES
 Distribución de Costos y Gastos
Costo de Ventas Gastos Generales

13% Gastos de venta

18% Materia Prima

14

Material de Empaque 14%

12% Gastos de
49% administración

Producto Terminado

73% Gastos de P&P

21% Otros

INFORMACIÓN ACUMULADA 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

 Recompra de Acciones
Acciones Im porte (ej e i zqu i erdo)

450,000 12,000

400,000 10,302
10,000
350,000 8,865

8,156
300,000 8,000
15
6,556 6,552 6,553 6,550
250,000
6,000
200,000
4,576 4,637

150,000 3,668 3,786 4,000

3,108

100,000
2,031
2,000
1,508
50,000 879
822

0 0
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21

CIFRAS EN MILES
Modelo de Sustentabilidad
Somos firmantes del pacto mundial de las naciones unidas y estamos
comprometidos con los siguientes ODS:

Comunidad Personas Planeta

16

2 HAMBRE
CERO 5 IGUALDAD
DE GÉNERO 6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

TRABAJO DECENTE PRODUCCIÓN

8 Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO 12 Y CONSUMO
RESPONSABLES

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA
Modelo de Sustentabilidad
Principales Resultados:

Comunidad Personas Planeta

2.8% 82%
17
De la utilidad neta Contamos con 8 salas De los residuos que
consolidada es de lactancia en generamos son
invertida en corporativos y plantas. reciclados.
programas sociales.

Creamos el Semillero De nuestro consumo de

Contamos con un
Programa de
Agricultura Sustentable
Nutrisa para impulsar el
crecimiento de PyMES
lideradas por mujeres.
62% energía proviene de fuentes
limpias.

De la utilidad neta

1.9%
consolidada es invertida
en iniciativas
ambientales.
Reconocimientos

12 años con el distintivo Empresa Seis plantas de Grupo Herdez cuentan

Socialmente Responsable con esta certificación

18

Carbon Disclosure Project es un sistema La clasificación de MSCI tiene como

de divulgación ambiental global. La objetivo medir la resiliencia de una
solicitud para responder es por parte de empresa a los riesgos ESG a largo
inversionistas y clientes. plazo.

Calificación Calificación: AA
Bosques: C *Solo 11% de las empresas tienen
Agua: B- calificación AA y el 6% AAA.
Cambio climático: C
Gobierno Coporativo
El Consejo de Administración está integrado por 9 consejeros, de los cuales:

22%
33% 19

67%
78%

Propietario Independiente Mujeres Hombre

Presupuesto 2022

14 – 20 % 16 - 22 % 16 - 22 % 12 – 20%
20

Crecimiento de Crecimiento de Crecimiento de Crecimiento de la

las ventas netas la Utilidad de la UAFIDA Utilidad Neta
Operación Consolidada

Buena posición para generar valor a los inversionistas

Presupuesto 2022
Tasas de crecimiento esperadas para los segmentos de Grupo Herdez.

% % %
21
Ventas Netas 12 – 18 26 – 32 16 – 22
Utilidad de
3–5 NM 16 – 22
Operación

UAFIDA 4-8 > 100% 18 – 24

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PARA MAYOR INFORMACIÓN:

invrel@herdez.com