CRM

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Contenido
Organizar la canalización 5
Organícese por actividades de planificación 5
¿Dónde veo mis actividades programadas? 5
Planear actividades 5
Configura tus tipos de actividad 6
Recomendar próximas actividades 6
Gestionar oportunidades perdidas 6
Marcar una pista como perdida 6
Gestionar y crear motivos perdidos 7
Recuperar oportunidades perdidas 7
Restaurar oportunidades perdidas 7
Gestionar varios equipos de ventas 8
Crea un nuevo canal de ventas 8
Agrega miembros a tu canal de ventas 8
Panel de control del canal de ventas 9
Adquirir clientes potenciales 9
Convierta clientes potenciales en oportunidades 9
Configuración 9
Convierta un cliente potencial en una oportunidad 9
Fusionar oportunidades 10
Genere clientes potenciales / oportunidades a partir de correos electrónicos 11
Configurar alias de correo electrónico 11
Genere clientes potenciales / oportunidades desde la página de contacto de su sitio web 11
Utilice el contacto con nosotros en su sitio web 12
Crea un formulario de contacto personalizado 12
Configuración 12
Crea un formulario de contacto personalizado 13
Genere clientes potenciales en lugar de oportunidades 14
Enviar cotizaciones 14
Crea una nueva cotización 14
Marcarlos ganados / perdidos 14
Minería de clientes potenciales (leads) 15
Configuración 15
Empiece a generar leads 15
Precios 16
Asignar y rastrear clientes potenciales 16
Seguimiento de las visitas de sus prospectos 16
Configuración 16
Seguimiento de una página web 16
Ver páginas visitadas en sus clientes potenciales / oportunidades 17

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Asignar clientes potenciales según la puntuación 17
Configuración 17
Crea reglas de puntuación 18
Asignar clientes potenciales 18
Evaluar y utilizar los clientes potenciales no asignados 19
Analizar el desempeño 19
Verifique su proporción de victorias / derrotas 19
Optimiza tu trabajo diario 21
Enriquezca su base de contactos con Autocompletar para socios 21
Configuración 21
Enriquezca sus contactos con datos corporativos 21
Precios 22
Extensión de Outlook 22
Configuración 23
Habilite la función en su base de datos 23
Instale el complemento en Outlook 23
Agrega un atajo para abrir la extensión 25
Conéctese a su base de datos 26
Precios 26
Aplicación en la compra 27
¿Cómo motivar y recompensar a mis vendedores? 27
Configuración 27
Crea un desafío 27
Establecer metas 28
Configurar recompensas 29

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Organizar la canalización
Organícese por actividades de planificación
Cuando planifica actividades, minimiza el riesgo de incertidumbres, ya que proporciona instrucciones claras para el
curso de su próxima acción. Además de eso, no deja espacio para actividades inútiles y reduce la posibilidad de que
haya acciones superpuestas entre los miembros del equipo.
¿Dónde veo mis actividades programadas?
Acceda y administre sus actividades en cualquier lugar de Odoo mediante el menú Actividades.

Planear actividades
Las actividades se pueden planificar y administrar desde la charla haciendo clic en Programar actividad o mediante las
vistas Kanban.

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Configura tus tipos de actividad
Hay varios tipos de actividades disponibles de forma predeterminada en Odoo (llamada, correo electrónico, reunión,
etc.). Sin embargo, puede configurar otros nuevos yendo a Configuración ‣ Tipos de actividad.

Consejo
Si necesita crear un tipo de actividad con un calendario disponible, asegúrese de crearlo con una Acción a realizar
configurada como Reunión.

Recomendar próximas actividades

Odoo le ayuda a planificar un flujo de actividades permitiéndole establecer Próximas Actividades Recomendadas.

Una vez que se complete la actividad respectiva, seleccione Listo y Programar Siguiente y se le sugieren los
siguientes pasos.

Gestionar oportunidades perdidas

Mientras trabaja con sus oportunidades, puede perder algunas de ellas. Querrá hacer un seguimiento de las razones
por las que los perdió y también las formas en que Odoo puede ayudarlo a recuperarlos en el futuro.

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Marcar una pista como perdida
Mientras está en su canalización, seleccione cualquier oportunidad que desee y verá un botón Marcar como perdido .
A continuación, puede seleccionar un motivo perdido existente o crear uno nuevo allí mismo.

Gestionar y crear motivos perdidos

Encontrará sus Razones perdidas en Configuración ‣ Razones perdidas.
Puede seleccionar y cambiar el nombre de cualquiera de ellos, así como crear uno nuevo desde allí.
Recuperar oportunidades perdidas
Para recuperar oportunidades perdidas y realizar acciones sobre ellas (enviar un correo electrónico, hacer una
llamada de comentarios, etc.), seleccione el filtro Perdido en la barra de búsqueda.

A continuación, verá todas sus oportunidades perdidas. Si desea refinarlos aún más, puede agregar un filtro en la
Razón perdida. Por ejemplo, demasiado caro.

Restaurar oportunidades perdidas

Desde la vista Kanban con los filtros en su lugar, puede seleccionar cualquier oportunidad que desee y trabajar en ella
como de costumbre. También puede restaurarlo haciendo clic en Archivado.

También puede restaurar elementos por lotes desde la vista Kanban cuando pertenecen a la misma etapa. Seleccione
Restaurar registros en las opciones de la columna. También puede archivar de la misma manera.

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Para seleccionar oportunidades específicas, debe cambiar a la vista de lista.

Luego, puede seleccionar tantas o todas las oportunidades y seleccionar las acciones que desea realizar.

Gestionar varios equipos de ventas

En Odoo, puede administrar varios equipos de ventas, departamentos o canales con procesos de ventas específicos.
Para ello utilizamos el concepto de Canal de Ventas.
Crea un nuevo canal de ventas
Para crear un nuevo canal de ventas, vaya a Configuración ‣ Canales de ventas. Allí puede establecer un alias de
correo electrónico. Cada mensaje enviado a esa dirección de correo electrónico creará un cliente potencial /
oportunidad.

Agrega miembros a tu canal de ventas

Puede agregar miembros a cualquier canal; de esa manera, esos miembros verán la estructura del pipeline del canal
de ventas al abrirlo. Cualquier cliente potencial / oportunidad que se les asigne se vinculará al canal de ventas. Por lo
tanto, solo puede ser miembro de un canal. Esto facilitará la revisión del proceso del director del equipo.

Si ahora filtra en este canal específico en su pipeline, encontrará todas sus oportunidades.
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Panel de control del canal de ventas
Para ver las operaciones y resultados de cualquier canal de venta de un vistazo, el gerente de ventas también tiene
acceso al canal de ventas de paneles bajo de Información. Se comparte con todo el ecosistema, por lo que todas las
fuentes de ingresos se incluyen en él: ventas, comercio electrónico, puntos de venta, etc.

Adquirir clientes potenciales

Convierta clientes potenciales en oportunidades
El sistema puede generar clientes potenciales en lugar de oportunidades, con el fin de agregar un paso de calificación
antes de convertir un cliente potencial en una oportunidad y asignar a los vendedores adecuados. Puede activar este
modo desde la configuración de CRM. Se aplica a todos sus canales de venta por defecto. Pero puede hacerlo
específico para canales específicos desde su formulario de configuración.
Configuración
Para que esta función funcione, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes y active la función Clientes potenciales.

Ahora tendrá un nuevo submenú de Clientes potenciales debajo de Clientes potenciales donde se agregarán.

Convierta un cliente potencial en una oportunidad

Al hacer clic en un plomo tendrá la opción de convertirlo en una oportunidad y decidir si todavía se le debe asignar el
mismo canal / persona y si es necesario para crear un nuevo cliente.

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Si ya tiene una oportunidad con ese cliente, Odoo le ofrecerá automáticamente fusionarse con esa oportunidad. De la
misma manera, Odoo le ofrecerá automáticamente un enlace a un cliente existente si ese cliente ya existe.

Fusionar oportunidades
Odoo también propondrá automáticamente fusionar oportunidades si tienen la misma dirección de correo electrónico.
Al fusionar oportunidades, Odoo fusiona la información en la oportunidad que se creó primero, dando prioridad a la
información presente en la primera oportunidad. No se pierde información: los datos de la otra oportunidad se
registran en la charla y en los campos de información para facilitar el acceso.

¿Encontraría usted mismo un duplicado? ... también puede fusionar oportunidades o clientes potenciales incluso si el
sistema no lo propone. He aquí cómo, desde la vista de lista. Seleccione las oportunidades o clientes potenciales que
desea fusionar y aparecerá el botón de acción. Luego, puede seleccionar fusionar.

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Nota
También es posible fusionar más de 2 oportunidades o clientes potenciales.

Genere clientes potenciales / oportunidades a partir de correos

electrónicos
Automatizar la generación de oportunidades de venta mejorará considerablemente su eficiencia. De forma
predeterminada, cualquier correo electrónico enviado a sales@database_domain.ext creará una oportunidad en la
canalización del canal de ventas predeterminado.
Configurar alias de correo electrónico
Cada equipo de ventas puede tener su propio alias de correo electrónico para generar clientes potenciales /
oportunidades, asignados automáticamente. Es útil si administra varios equipos de ventas con procesos comerciales
específicos. Encontrará la configuración de equipos de ventas en Configuración ‣ Equipos de ventas.

Genere clientes potenciales / oportunidades desde la página de

contacto de su sitio web
Automatizar la generación de oportunidades de venta mejorará considerablemente su eficiencia. Cualquier visitante
que utilice el formulario de contacto en su sitio web creará un cliente potencial / oportunidad en la canalización.

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Utilice el contacto con nosotros en su sitio web
Primero debe ir a la aplicación de su sitio web.

Con la aplicación CRM instalada, se beneficia de un formulario de contacto listo para usar en su sitio web de Odoo
que generará clientes potenciales / oportunidades automáticamente.

Para cambiar a un canal de ventas específico, vaya a Sitio web ‣ Configuración ‣ Configuración en Comunicación ,
encontrará la información del formulario de contacto y dónde cambiar el canal de ventas o el vendedor .

Crea un formulario de contacto personalizado

Es posible que desee saber más de su visitante cuando use el formulario de contacto, ya que deberá crear un
formulario de contacto personalizado en su sitio web. Estos formularios de contacto pueden generar varios tipos de
registros en el sistema (correos electrónicos, clientes potenciales / oportunidades, tareas del proyecto, tickets de
asistencia técnica, etc.)
Configuración
Deberá instalar el módulo Form Builder gratuito, solo disponible en Odoo Enterprise.

12
Crea un formulario de contacto personalizado
Primero, vaya a la página donde desea colocar su formulario de contacto. En el modo de edición, arrastre el
generador de formularios a la página y podrá agregar todos los campos que desee.

De forma predeterminada, cualquier formulario de contacto nuevo enviará un correo electrónico. Puede cambiar a
generación de prospectos / oportunidades en Cambiar parámetros de formulario.
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Nota
Si el mismo visitante usa el formulario de contacto dos veces, la segunda entrada se agregará al primer cliente
potencial / oportunidad en la charla.

Genere clientes potenciales en lugar de oportunidades

Al utilizar un formulario de contacto, debe utilizar un paso de calificación antes de asignar el formulario a los
vendedores adecuados. Para hacerlo, active Leads en la configuración de CRM y consulte Convertir prospectos en
oportunidades.

Enviar cotizaciones
Cuando califique a un cliente potencial como una oportunidad, lo más probable es que deba enviarle una cotización.
Puede hacer esto directamente en la aplicación CRM con Odoo.

Crea una nueva cotización

Al hacer clic en cualquier oportunidad o cliente potencial, verá un botón Nueva cotización, lo llevará a un nuevo menú
donde puede administrar su cotización.

Encontrará todas sus cotizaciones para esa oportunidad específica en el menú Cotizaciones en esa página.

Marcarlos ganados / perdidos

Ahora deberá marcar su oportunidad como ganada o perdida para avanzar en el proceso. Si los marca como ganados,
se moverán a su columna Ganados en su vista Kanban. Sin embargo, si los marca como Perdidos, se archivarán.

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Minería de clientes potenciales (leads)
En cualquier negocio, obtener clientes potenciales de calidad es esencial para que el negocio siga creciendo. La
minería de clientes potenciales le permite generar clientes potenciales desde cero directamente desde su base de
datos. Apunte a sus clientes potenciales en función de un conjunto de criterios como el país, el tamaño de la empresa,
la industria de la que provienen sus clientes potenciales para que sean relevantes para su negocio.
Configuración
Para que esta función funcione, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Configuración y active la función de minería de
clientes potenciales.

Empiece a generar leads

Ahora tendrá un nuevo botón Generar clientes potenciales disponible en su canalización. También puede crear
solicitudes de minería de prospectos desde Configuración ‣ Solicitudes de minería de prospectos y prospectos de
canal Prospectos donde tiene el botón Generar prospectos.

Desde allí, haga clic en el botón Generar clientes potenciales, aparecerá una ventana donde podrá elegir sus
criterios.

Al elegir dirigirse a Compañeros y sus contactos, puede elegir los contactos que obtiene en función de la función o la
antigüedad. Cuando obtenga información de contacto, asegúrese de estar al tanto de la última regulación de la UE,
obtenga más información sobre el Reglamento general de protección de datos en Odoo GDPR. Puede decidir filtrar
los clientes potenciales que obtiene según el tamaño (número de empleados) de las empresas. Puede elegir los
países de donde provienen sus clientes potenciales. Es posible elegir varios países. Puede elegir las industrias de las
que provienen sus clientes potenciales. Es posible elegir múltiples industrias. Puede elegir el vendedor y el equipo de

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ventas al que se asignará el cliente potencial. También puede agregar etiquetas para rastrear sus clientes potenciales
generados.
Consejo
Los leads generados tendrán el nombre de la empresa.

Precios
Esta es una función de compra en la aplicación, cada cliente potencial generado le costará un crédito. Si elige obtener
información de contacto, cada contacto también nos costará un crédito adicional. Aquí está el precio de esta función .
Para comprar créditos, puede ir a CRM ‣ Configuración ‣ Configuración ‣ Comprar créditos; o vaya a Configuración ‣
Compras dentro de la aplicación ‣ Ver mis servicios.

Consejo
El cuadro azul le dirá automáticamente cuántos créditos se van a consumir.

Consejo
Si está en Odoo Online (SAAS) y tiene la versión Enterprise, se beneficia de los créditos de prueba gratuitos para
probar la función.

Asignar y rastrear clientes potenciales

Seguimiento de las visitas de sus prospectos
El seguimiento de las páginas de su sitio web le dará mucha más información sobre los intereses de los visitantes de
su sitio web. Cada página rastreada que visiten se registrará en su cliente potencial / oportunidad si usan el formulario
de contacto en su sitio web.
Configuración
Para utilizar esta función, instale el módulo gratuito Lead Scoring en su página de aplicaciones (solo disponible en
Odoo Enterprise).

Seguimiento de una página web

Vaya a cualquier página estática que desee rastrear en su sitio web y en la pestaña Promocionar encontrará Optimizar
SEO

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Allí verá una casilla de verificación Página de seguimiento para realizar un seguimiento de esta página.

Ver páginas visitadas en sus clientes potenciales / oportunidades

Ahora, cada vez que se crea un cliente potencial desde el formulario de contacto, realizará un seguimiento de las
páginas visitadas por ese visitante. Tiene dos formas de ver esas páginas, en la esquina superior derecha de su
cliente potencial / oportunidad puede ver un botón Vistas de página, pero también más abajo las verá en la charla.
Ambos se actualizarán si los espectadores regresan a su sitio web y visitan más páginas.

La función no repetirá múltiples visualizaciones de las mismas páginas en la charla.

¡Sus clientes ya no podrán ocultarle ningún secreto!

Asignar clientes potenciales según la puntuación

Con Leads Scoring , puede clasificar automáticamente sus clientes potenciales según los criterios seleccionados.
Por ejemplo, podría obtener una puntuación más alta para los clientes de su país o los que visitaron páginas
específicas en su sitio web.

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Configuración
Para usar la puntuación, instale el módulo gratuito Lead Scoring en su página de aplicaciones (solo disponible en
Odoo Enterprise).

Crea reglas de puntuación

Ahora tiene una nueva pestaña en su aplicación CRM llamada Leads Management donde puede administrar sus
reglas de puntuación. Aquí hay un ejemplo de un cliente potencial canadiense, puede modificar según los criterios en
los que desee puntuar sus clientes potenciales. Puede agregar tantos criterios como desee.

Cada hora, cada cliente potencial sin puntuación se escaneará automáticamente y se le asignará la puntuación
correcta de acuerdo con sus reglas de puntuación.

Asignar clientes potenciales

Una vez calculadas las puntuaciones, los clientes potenciales se pueden asignar a equipos específicos utilizando el
mismo mecanismo de dominio. Para hacerlo, vaya a CRM ‣ Leads Management ‣ Team Assignation y aplique un
dominio específico en cada equipo. Este dominio puede incluir puntuaciones.

Más adelante, puede asignar a un proveedor específico en el equipo con un dominio aún más refinado.
Para hacerlo, vaya a CRM ‣ Gestión de clientes potenciales ‣ Asignación de clientes potenciales.

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Nota
La asignación de equipos y clientes potenciales asignará los clientes potenciales no asignados una vez al día.

Evaluar y utilizar los clientes potenciales no asignados

Una vez que se hayan implementado las reglas de puntuación, lo más probable es que aún tenga algunos clientes
potenciales sin asignar. Algunos de ellos aún podrían generar una oportunidad, por lo que es útil hacer algo con ellos.
En su página de clientes potenciales puede colocar un filtro para encontrar sus clientes potenciales no asignados.

¿Por qué no utilizar las aplicaciones de marketing por correo electrónico o automatización de marketing para enviarles
un correo electrónico masivo? También puede encontrar fácilmente esos clientes potenciales no asignados desde allí.

Analizar el desempeño
Verifique su proporción de victorias / derrotas
Para ver qué tan bien le está yendo con su canalización, eche un vistazo a la proporción de pérdidas y ganancias.
Para acceder a este informe, vaya a la vista Pipeline en la pestaña Informes. Desde allí puede filtrar las oportunidades
que desea ver, las suyas, las de su canal de ventas, toda su empresa, etc. Luego puede hacer clic en el filtro y marcar
Ganados / Perdidos.

19
También puede cambiar las Medidas a Ingresos totales.

También tiene la posibilidad de cambiar a una vista de gráfico circular.

20
Optimiza tu trabajo diario
Enriquezca su base de contactos con Autocompletar para socios
Parter Autocomplete le ayuda a enriquecer su base de datos de contactos con datos corporativos. Seleccione una de
las empresas sugeridas en el menú desplegable y obtenga rápidamente toda la información que necesita.
Configuración
Vaya a Configuración ‣ Contactos y active la función Autocompletar para socios.

Enriquezca sus contactos con datos corporativos

Desde cualquier módulo, una vez que empiece a crear un nuevo contacto escribiendo el nombre del mismo, el sistema
le sugerirá una coincidencia potencial. Si lo selecciona, el contacto se completará con datos corporativos. Por ejemplo,
después de escribir Odoo, obtendrá la siguiente información:

21
Consejo
El autocompletado de socios también funciona si ingresa un número de IVA en lugar del nombre de una empresa.

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Precios
Partner Autocomplete es un servicio de compra en la aplicación (IAP), que requiere el uso de créditos prepagos. Cada
solicitud consumirá un crédito. Para comprar créditos, vaya a Configuración ‣ Contactos ‣ Autocompletar socio o Odoo
IAP ‣ Ver mis servicios y seleccione un paquete.

Nota
● Si se queda sin créditos, la única información que se completará al hacer clic en la empresa sugerida será el
enlace del sitio web y el logotipo.
● Si está en Odoo Online (SAAS) y tiene la versión Enterprise, se beneficia de los créditos de prueba gratuitos
para probar la función.
● Conozca nuestra Política de privacidad aquí .

Extensión de Outlook
La extensión Odoo CRM es un conector que une su buzón de correo de Outlook con su base de datos de Odoo. Esta
extensión le permite:

● Cree clientes potenciales a partir de correos electrónicos enviados a su buzón.

● Centralice los correos electrónicos de los prospectos en un CRM.
● Busque y almacene información valiosa sobre sus contactos.

Nota
Esta extensión es compatible con la versión web de Outlook y con las aplicaciones de escritorio.

Importante

23
La extensión de Outlook utiliza créditos IAP de autocompletado de socios para buscar y almacenar información sobre
sus contactos. Consulte la sección de Precios a continuación para obtener más información.

Configuración
La extensión de Outlook debe configurarse tanto en Odoo como en Outlook.
Habilite la función en su base de datos
Para habilitar esta función en su base de datos de Odoo, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Generación de clientes
potenciales, habilite Outlook CRM Extension y haga clic en Guardar.
Instale el complemento en Outlook
Puede instalar la extensión de Outlook como un complemento personalizado. Para hacerlo, siga estos pasos:

Importante
URL del archivo de manifiesto del complemento de Odoo para Outlook:
https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml

1. Conéctese a su buzón de correo de Outlook, abra cualquier correo electrónico y haga clic en el botón Más
acciones, que se muestra como tres pequeños puntos.

2. Haga clic en Obtener complementos.

3. En la nueva ventana, seleccione la pestaña llamada Mis complementos, haga clic en + Agregar un
complemento personalizado y luego en Agregar desde URL…

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 4. Outlook le solicita que ingrese la URL del archivo de manifiesto del complemento. Para hacerlo, copie la
siguiente URL, péguela en el cuadro y haga clic en Aceptar.

https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml

5. Outlook le advierte que Microsoft no ha verificado el complemento. Haga clic en Instalar para completar la
instalación.

Nota
El complemento de Odoo para Outlook aún no aparece en la lista de complementos de Outlook. Es por eso que
actualmente es necesario instalarlo como un complemento personalizado.

Agrega un atajo para abrir la extensión

De forma predeterminada, puede abrir la extensión Odoo para Outlook desde el menú Más acciones. Esta sección
explica cómo mover el lanzador junto a las otras acciones predeterminadas.

25
 1. En su buzón de correo de Outlook, haga clic en Configuración, luego en Ver todas las configuraciones de
Outlook.
2. Vaya a Configuración ‣ Correo ‣ Personalizar acciones ‣ Superficie del mensaje, seleccione Odoo para Outlook
y haga clic en Guardar.

Conéctese a su base de datos

1. Abra Odoo para Outlook desde cualquier correo electrónico. Esto abre la extensión como un panel en el lado
derecho de su pantalla.
2. Haga clic en iniciar sesión en la parte inferior de la extensión.
3. Inserte la URL de su base de datos y luego haga clic en Iniciar sesión.

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 4. Inicie sesión en su base de datos ingresando sus credenciales. Omita este paso si ya ha iniciado sesión con
este navegador.
5. Un mensaje le pregunta si desea permitir que Outlook acceda a su base de datos de Odoo. Haga clic en
Permitir para completar la conexión.

Importante
Primero asegúrese de habilitar la función en su base de datos . Si no lo hace, se generaría un mensaje de
error 404.

Nota
La extensión muestra cierta información, incluso si no la conecta a ninguna base de datos de Odoo. Tenga en cuenta
que solo una cantidad limitada de solicitudes de enriquecimiento de contactos están disponibles como prueba, ya que
esta función requiere créditos prepagos. Consulte la sección de Precios a continuación para obtener más información.

Precios
La extensión es gratuita y no requiere ninguna compra para su instalación y uso. Sin embargo, esta extensión le
proporciona Enriquecimiento de clientes potenciales en la sección Información de la empresa. Este servicio es parte
de un servicio de pago conocido como generación de clientes potenciales. La extensión le permite probar este
servicio de forma gratuita, ya sea que conecte la extensión a una base de datos o no. Después de un tiempo, la
extensión le pide que compre créditos para seguir usando este servicio adicional.

27
Consejo
Puede comprar más créditos de generación de clientes potenciales para seguir usando este servicio o ignorar este
mensaje y seguir usando la extensión de forma gratuita sin el enriquecimiento de clientes potenciales.

Aplicación en la compra
La generación de clientes potenciales es un servicio de compra en la aplicación (IAP), que requiere el uso de créditos
prepagos. Cada solicitud consume un crédito. Para comprar créditos, vaya a Configuración ‣ Contactos ‣
Autocompletar socio o Odoo IAP ‣ Ver mis servicios y seleccione un paquete.

Nota
● Si se queda sin créditos, la única información que se ingresa al hacer clic en la empresa sugerida es el enlace
y el logotipo del sitio web.
● Si está en Odoo Online (SAAS) y tiene la versión Enterprise, se beneficia de los créditos de prueba gratuitos
para probar la función.
● Conozca nuestra Política de privacidad aquí .

¿Cómo motivar y recompensar a mis vendedores?

Desafiar a sus empleados a alcanzar objetivos específicos con metas y recompensas es una excelente manera de
reforzar los buenos hábitos y mejorar la productividad de sus vendedores. El módulo de gamificación le brinda formas
simples y creativas de motivar y evaluar a sus empleados con reconocimientos en tiempo real e insignias inspiradas
en la mecánica del juego.
Configuración
Instalar el Gamification módulo o la gamification CRM uno, lo que añade algunos datos útiles (metas y desafíos) que
se pueden utilizar en CRM / Venta

Crea un desafío
Ahora, crea tu primer desafío yendo a Configuración ‣ Herramientas de gamificación ‣ Desafíos.

Nota
Como la herramienta de gamificación es una configuración técnica de una sola vez, debe activar las funciones
técnicas para acceder a la configuración. Para hacerlo, vaya a Configuración y active el modo de desarrollador.

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Un desafío es una misión que envías a tu equipo de ventas. Puede incluir uno o varios objetivos, establecidos para un
período de tiempo específico. Configure su desafío de la siguiente manera:

1. Asignar a los vendedores a desafiar;

2. Asignar un responsable;
3. Configure la periodicidad junto con la fecha de inicio y finalización;
4. Seleccione sus objetivos;
5. Configure sus recompensas (insignias).

Nota
Las insignias se otorgan cuando se termina un desafío. Esto es al final de un período de ejecución (p. Ej., Al final del
mes para un desafío mensual), en la fecha de finalización de un desafío (si no se establece una periodicidad) o
cuando el desafío se cierra manualmente.

En el siguiente ejemplo, 2 empleados están siendo desafiados con un objetivo de ventas mensual. El desafío se basa
en 2 objetivos: el monto total facturado y el número de nuevos clientes potenciales generados. Al final del mes, el
ganador recibirá una insignia.

29
Establecer metas
Los usuarios pueden ser evaluados utilizando metas y objetivos numéricos a alcanzar.
Las metas se asignan a través de desafíos que evalúan (ver imagen de arriba) y comparan a los miembros de un
equipo a lo largo del tiempo. Puede crear un nuevo objetivo sobre la marcha a partir de un desafío haciendo clic en
Agregar nuevo elemento, en Objetivos. Seleccione el objeto comercial de acuerdo con las necesidades de su
empresa. Ejemplos: número de nuevos clientes potenciales, tiempo para calificar un cliente potencial, monto total
facturado en una semana, mes específico o cualquier otro período de tiempo en función de sus preferencias de
gestión, etc.

Nota
Los objetivos también pueden incluir la configuración de su base de datos (por ejemplo, establecer los datos de su
empresa y una zona horaria, crear nuevos usuarios, etc.).

Configurar recompensas
Para logros no numéricos, se pueden otorgar insignias a los usuarios. Desde un simple agradecimiento hasta un
logro excepcional, una insignia es una manera fácil de expresar gratitud a un usuario por su buen trabajo. Para crear y
otorgar insignias a sus empleados en función de su desempeño, vaya a Configuración ‣ Herramientas de gamificación
‣ Insignias.

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