ANÁLISIS DE LOS RATIOS DE

CONCENTRACION DE LA INDUSTRIA
PESQUERA
Integrantes: Billy Bances, Carlos Limo, Mayra Quevedo
Asignatura: Organización Industrial

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CONTENIDO

1. Determinación de la Industria
2. Análisis de la Concentración del mercado
3. Análisis de la Curva de Concentración
4. Conclusiones
5. Recomendaciones de Política Industrial

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 INDUSTRIA PESQUERA
En el Perú la actividad pesquera tiene mucha influencia
debido a la ubicación geográfica privilegiada que posee. La
pesca conlleva un gran aporte en la economía el Perú pues
aun cuando representa solo el 1% del PBI, constituye el
8% del total de las exportaciones del país.

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 CONSUMO DIRECTO
CONGELADO ENLATADO

FRESCO CURADO

CONSUMO INDIRECTO

HARINA DE
PESCADO

ACEITE DE
PESCADO

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 HARINA DE PESCADO

• El Perú es el principal productor de harina de pescado del mundo, la cual se obtiene luego de retirarle todo el
contenido de agua y gran parte de sus grasas y aceites al pescado, quedando luego de este proceso la proteína
como parte sólida, la cual es secada y luego molida al grado de una harina.

• El principal uso de la harina de pescado es la formulación de alimentos balanceados para el desarrollo de

actividades, como acuicultura (la principal), avicultura, ganadería, entre otros. De este modo, los nutrientes de la
anchoveta son aprovechados por los consumidores, a través del consumo de otras carnes que han sido
alimentadas con estos ingredientes.

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 Empresas del Sector Pesquero
Tecnológica Pesquera
Copeinca
de Alimentos Hayduk

Pesquera Pesquera Austral

Exalmar Diamante Group

CFG Pesquera
Seafrost
Investment Centinela

Inversiones
PSA Marine
pesqueras
Perú
liguria

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 Intervención del Estado
● El sector pesca se encuentra regulado por leyes y normas administrativas. Las principales
son la Ley General de Pesca (LGP), aprobado por el Decreto Ley N° 25977 en 1992, y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE.
● También existe un marco legal para la acuicultura consolidado con la Ley General de
Acuicultura, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1195 (modificado en el año 2018 con el
Decreto Legislativo N° 1431) y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-
2016-PRODUCE).
● La LGP y su Reglamento son el marco legal regulatorio clave para el sector pesca, los cuales
contienen los principios y reglas básicas para desarrollar pesquerías basadas en capturas
de cualquier especie en el país.

● De acuerdo a sus objetivos, ambos instrumentos buscan promover el desarrollo sostenible

de las actividades pesqueras, puesto que estas son consideradas como fuente de
alimentación, empleo e ingreso, asegurando el uso responsable de los recursos biológicos
marinos, así como los de aguas continentales.

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 Acceso y Salida del Mercado
Para el desarrollo de las actividades pesqueras conforme lo disponga el Reglamento de la presente Ley,
las personas naturales y jurídicas requerirán de lo siguiente:
a) Concesión:
1.- Para la administración y usufructo de la infraestructura pesquera del Estado, conforme a Ley;
2.- Para la acuicultura que se realice en terrenos públicos, fondos o aguas marinas o continentales.
b) Autorización:
1.- Para el desarrollo de la acuicultura en predios de propiedad privada;
2.- Para realizar actividades de investigación:
3.- Para el incremento de flota
4.- Para la instalación de o establecimientos industriales pesqueros.
c) Permiso de Pesca:
1.- Para la operación de embarcaciones pesqueras de bandera nacional
2.- Para la operación de embarcaciones pesqueras do bandera extranjera.
d) Licencia:
Para la operación de plantas de procesamiento de productos pesqueros.
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 Para evaluar el otorgamiento de acceso a un determinado recurso depende de la catalogación
de su nivel de explotación:

Plenamente En
No explotado Subexplotado
explotado recuperación

el recurso es afectado
el recurso no es el nivel de explotación la explotación ha
negativamente por
explotado actual aún puede ser alcanzado el nivel
variables biológicas y
actualmente incrementado hasta del rendimiento
oceanográficas, y por lo
cierto nivel máximo sostenible y
tanto enfrenta
ya no debería
potenciales riesgos para
incrementarse
su sostenibilidad.

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 Condiciones de Servicio
a) Contar con sistemas de producción que aseguren el máximo aprovechamiento de los
recursos pesqueros y el incremento del valor agregado;
b) Contar con medio adecuados de transporte y de recepción que eviten mermas y
contaminación, que permitan la óptima conservación de la materia prima
c) Contar con equipos e instrumentos electrónicos de pesaje gravimétricos de precisión en
la recepción de la materia prima para un adecuado registro de la captura nominal extraída;
d) Evitar la contaminación ambiental implementando sistemas de tratamiento de residuos y
desechos sin perjuicio de lo establecido;
e) Cumplir las normas del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial;
f) Cumplir las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente;
g) Contar con un sistema de control del proceso que garantice la óptima calidad del
producto final
h) Cuando se trate de la importación de equipos y maquinarias para la instalación de
plantas de procesamiento, estos deberán ser nuevos y de tecnología avanzada.

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 Condiciones de Servicio
i) Prohibición de extraer y/o procesar ejemplares de anchoveta con talla
menor de 12 centímetros de longitud, aunque se mantiene una tolerancia
máxima del 10 %, expresada en número de ejemplares.
j) El porcentaje de tolerancia de pesca incidental (especies distintas de la
anchoveta) es de 5 % de la captura total desembarcada por embarcación,
expresada en peso.

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Política Fiscal
La industria pesquera realiza distintas contribuciones al Estado, como
impuesto a la renta, derechos de pesca, entre otros. La recaudación tributaria
y Regularización de Tercera Categoría de la actividad pesquera en 2019
ascendió a S/572.2 millones, de los cuales S/208.7 millones corresponden a
extracción y S/363.4 millones corresponden a manufactura.

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 Política Fiscal

Asimismo realiza otros pagos como

Derecho de Pesca, Fiscalización
Pesquera, Aportes Extraordinarios a
Fondos de Jubilación, Fondo de
Compensación para el
Ordenamiento Pesquero (Foncopes).
Al cierre del 2019 las empresas
vinculadas a este negocio
desembolsaron la suma de US$ 43.6
millones.

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 Fuente : SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERIA (SNP)

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CONDUCTA DE LAS EMPRESAS

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 Nivel Empleo
• La industria pesquera es un sector que genera empleo formal, ingresos para el Estado y exportaciones que
tienen impacto económico a nivel descentralizado, gracias a que buena parte de las actividades extractivas y de
procesamiento de ingredientes marinos tienen su centro de operaciones en ciudades que se ubican en la costa
del interior del país

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 Estándar de Calidad

Austral Copeinca Diamante Centinela

● Despliegue de estrategias Abandono y reporte de ● Certificación Friend of the ● Certificaciones Friends of

contra el cercenamiento de zonas en las que se ha Sea que asegura que los the Sea, IFFO-RS, GMP+2,
la aleta de tiburón y uso de detectado porcentajes métodos de pesca GMP+3, HACCP
dispositivos agregadores elevados de juveniles o utilizados no generen ● Cumplimiento de la
de peces. pesca incidental. impacto negativo en el normativa en cuanto a la
● • Certificaciones como el ● cuenta con la ecosistema marino. captura del recurso
IFFO-RS sobre certificación GMP+B2 ● Certificación IFFO-RS Anchoveta respetando
sostenibilidad de recursos para el proceso sobre captura responsable tallas mínimas de captura,
● pesqueros para la productivo en todas sus y sostenible de la materia zonas vedadas y reservas
producción de ingredientes sedes, el cual garantiza prima, e ISO 14001.
marinos y certificación la calidad y seguridad ● Certificación de GMP+B2.
ambiental ISO 14001. alimentaria en la y BASC que garantiza
producción seguridad de Comercio

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 ● Certificaciones ISO 14001 e IFFO-RS en 4 sedes, certificación DolphinSafe, Friens of the Sea, IFFO-RS, ISO
14001, ISO 37001, ISO 9001, OHSAS 18001 (certificación en gestión ambiental) y GMP+2.
● Política de conservación de tiburones que prohíbe el uso de restos de alambre y la práctica de cercenamiento
HAYDUK
de aletas.
● Promoción de la liberación de tiburones capturados y del registro de los desembarques en bitácoras de pesca.
● Política de plantados en barcos atuneros que no permite el uso de redes de pesca de alto riesgo de enredo.

● Programa “Mi Hogar también es el mar” que monitorea la captura incidental de especies protegidas y promueve
la liberación de depredadores superiores.
● Lanzamiento del aplicativo móvil Registro de Pesca Incidental implementado en todas las embarcaciones.
EXALMAR ● Ejecución de campañas, talleres y capacitaciones sobre medidas para preservación de recursos marinos.
● Certificaciones Friends of the Sea, IFFO-RS e ISO 14001.
● Eventos donde se brindó capacitación a tripulante

● Incorporación de millas náuticas como previsión adicional a las cinco millas de protección delimitadas por el
PRODUCE en los sistemas de navegación.
● Implementación de canales de integridad para recoger quejas o denuncias sobre el cumplimiento de
protección a la biodiversidad.
● Certificaciones ISO 14001, Friends of the Sea e IFFO – RS.
TASA ● Monitoreo acústico a través de ecosondas, para verificar la disponibilidad de los recursos hidrobiológicos y su
distribución, así como observar y comprender su comportamiento ante cualquier eventualidad, medio
ambiental o pesquero.
● Áreas restringidas y protegidas: incorporación de 2 millas de marco preventivo adicional a lo señalado por ley.
● Limitación del tránsito con embarcaciones de gran escala para evitar perturbar a la flora y fauna alrededor.
● Registro la pesca incidental durante cada cala de pesca.
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 Industria
4 empresas han controlado el 60% del mercado de harina de pescado
Pesquera Hayduk S.A. Tecnológica de Alimentos

Pesquera Diamante
Pesquera Exalmar S.A.A

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 EMPRESA DESCRIPCIÓN
Pesquera Hayduk S.A. Se encarga de la pesca y elaborar productos marinos para comercializar en el Perú y en
todo el mundo. Esta empresa operando bajo los más altos estándares de calidad,
cuidado del medio ambiente y seguridad alimentaria, buscando la total satisfacción de
sus clientes. Dentro de sus líneas de negocio incluyen harina, aceite, conservas y
productos congelados.
Tecnológica de Alimentos TASA se dedica a la extracción, transformación y comercialización de recursos
hidrobiológicos para CHI, CHD y destino no alimenticio. Es productor y exportador de
harina y aceite de pescado y uno de los principales proveedores de aceite refinado y
concentrado de pescado Omega 3.

Pesquera Diamante Produce ingredientes y alimentos saludables de origen marino mediante la pesca, el
procesamiento y la comercialización de harina y aceite de pescado, además de
conservas, productos frescos y congelados a través de su marca comercial Frescomar

Exalmar Realiza la captura, procesamiento y comercialización de harina y aceite de pescado,

elaborados a base de anchoveta con alto valor proteico. tiene como objetivo dedicarse a
extraer, transformar, comercializar y exportar productos hidrobiológicos para el
consumo humano directo e indirecto. Comercializan harina y aceite de pescado.

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Análisis de la Concentración del Mercado
Volumen
EMPRESA CUOTA ACUMULADO HH
Producido en TM
Tecnológica de Alimentos
699,823.70 0.36 0.126
0.36
Pesquera Hayduk S.A.
494,188.30 0.61 0.063
0.25
Pesquera Exalmar
407,954.10 0.81 0.043
0.21
Pesquera Diamante
368,153.70 1.00 0.035
0.19

1,970,119.80 0.27

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 Análisis de la Curva de Concentración

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Conclusiones

• El índice HH señala que la producción de harina de pescado en la industria pesquera para un

consumo indirecto, obtiene un nivel bajo de concentración con 0.27 debido a que las empresas
ofrecen bienes y servicios con características propias, por lo que los compradores no tienen
preferencia por alguna empresa en específico. Por lo tanto, la concentración de la pesca se debe a
que no existen condiciones especiales algunas áreas para favorecer el desarrollo de distintas
especies.
• La industria pesquera posee una estructura de mercado en el cual existen varias empresas que
tienen una participación considerable en mercado. Siendo así la empresa con mayor participación la
Tecnológica de Alimentos con un 36%, seguido de la empresa Hayduk con 25%, Exalmar S.A.A con
21%, y la pesquera Diamante con 19%.

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 Recomendaciones de Política Industrial
• Se recomienda la mejora de los sistemas de seguimiento, control y vigilancia.

• Promover nuevas pesquerías y promover la inversión privada.

• Mejorar los estándares de calidad de cada empresa pesquera, con el fin de mejorar su oferta
exportable.
• Proteger la industria de las grandes empresas comercializadora de productoras de harina para que
persista una buena concentración de mercado.
• Modernizar la infraestructura y servicios de la industria pesquera para que se optimice el uso de los
recursos hidrobiológicos.

• Para garantizar el abastecimiento permanente de harina de pescado y a precios razonables, se

debería implementar una flota nacional para ayudar a aumentar la rentabilidad.
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