Dr.

Abdías, CHAVÉZ EPIQUÉN

Cel. 966900993
acahvezepiquen@gmail.com

Trujillo 2021
Universidad César Vallejo - Escuela de Posgrado – Dr. Abdías Chávez Epiquén
Universidad César Vallejo - Escuela de Posgrado – Dr. Abdías Chávez Epiquén
 Inversión Es una inversión que considera tanto
criterios financieros, como extra financieros.
Socialmente (Manual de la Inversión socialmente
responsable 2013)
Responsable- ISR

Criterios financieros (rentabilidad –

riesgo)

Criterios extra financieros (medio

ambientales, acciones sociales y de buen
gobierno.

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 Es una herramienta + de la
promoción de políticas Toma en consideración
los interés de las partes
socialmente responsables interesadas

E
S
Producto Trabajad
Por ello tienen socialmente ores,
un impacto
positivo en la Responsable consumid
sociedad y el ores,
medio sociedad
ambiente civil
Además organizaciones que
representan a la sociedad civil;
sindicatos, organizaciones de
consumidores y usuarios, ONGS

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 Tipos de productos financieros con criterio
ISR

Fondos de inversión, planes

de pensiones individuales y
La ISR es una de empleo; seguros de vida
filosofía de inversión ahorro y sociedades.
También los llamados
aplicable a todos los fondos temáticos, agua,
productos energías limpias etc.
Asimismo, banca ética
financieros siguiendo criterios
medioambientales, sociales

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Productos Financieros La Inversión Socialmente
Solidarios o Sociales Responsable ISR

La institución Considera
financiera o gestora criterios
cede una parte de la financieros y extra
comisión que percibe financieros. Busca
a una entidad sin Son conceptos la relación óptima
fines de lucro u otro diferentes entre el binomio,
organismo con fin rentabilidad y
social. Promueve la riesgo. Busca
acción social, no minimización de
necesariamente la los riesgos.
responsabilidad
empresarial.

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 Cuando tiene en cuenta aspectos sociales en
sus inversiones; políticas, principios,
reglamentado.

¿Cómo saber si un
producto financiero Cuando tiene en cuenta aspectos
medioambientales y de buen gobierno en
es socialmente sus inversiones; políticas, principios,
reglamentos.
responsable? - ISR

Certificadoras: En el ámbito internacional

existe el Eurepean, SRI Transparency.
Sellos de Novetich (Francia)

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 Cómo se seleccionan y gestionan los
diferentes activos de los productos ISR

Análisis extra financiero Análisis financiero

Consiste en identificar las buenas prácticas
ASG de las empresas: Ejemplo:
Relación de cliente proveedor. Protección del
medio ambiente en cementeras. Condiciones
laborales. Trabajo decente en la cadena
producción y distribución.
Es determinar las empresas más atractivas desde
el punto de vista financiero. El gestor del
producto compra y vende acciones, bonos o
deuda de empresas, para construir ISR.

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 1. Atento Perú
2. BCP
Asociaciones e iniciativas nacionales 3. BPZ Energy
4. BRICK Proyectos & Construcción S.A.C.(pyme)
ISR 5. Cálidda
6. Carsa
7. Cementos Pacasmayo S.A.A.
8. Cía. de Minas Buenaventura
9. Coca-Cola Servicios de Perú
10. Compañía Minera Antapaccay S.A.
EMPRESAS DISTINGUIDAS 11. Compañía Minera Milpo S.A.A.
12. Compañía Minera Poderosa S.A.
De las 65 firmas reconocidas, seis correspondieron a 13. Construcción y Administración S.A. - CASA
14. Copeinca
pymes, por lo que la asociación destacó el importante 15. Corporación Lindley S.A.
rol que juegan ellas mismas en el desarrollo económico 16. Cosapi S.A.
del país. 17. DP World Callao
18. Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S. A –
Estas son las 65 firmas reconocidas anoche por Perú EGASA
2021. 19. EXSA S.A.
20. EY Perú
21. Fargoline S.A.
22. Ferreyros S.A.
23. Gold Fields La Cima S.A.
24. Grupo Graña y Montero
25. Grupo Telefónica en el Perú
26. Grupo tgestiona
27. HAUG S.A. - Ingeniería, Construcción y Montaje
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 43. Pesquera Diamante S.A.
44. Petro-Perú
45. Prima AFP
28. Hochschild Mining 46. Profuturo AFP
29. IBM del Perú SAC 47. PwC Perú
30. ICCGSA – Ingenieros Civiles y Contratistas Generales 48. Red de Energía del Perú S.A.
S.A. 49. Repsol Perú
31. Impala Terminals Peru SAC 50. Rimac
32. Inversiones Centenario S.A.A. 51. Scotiabank Perú
33. IPAE Acción Empresarial 52. Securitas Perú
34. JJC 53. Security Jobs Perú (pyme)
35. Lan Perú 54. Sociedad Minera El Brocal S.A.A.
36. Lee Hecht Harrison | DBM Perú (pyme) 55. Sodexo Perú S.A.C.
37. Lexmark International de Perú SRL (pyme) 56. Sodimac Perú
38. Mega Representaciones 57. SURA Perú
39. Motored S.A. 58. TASA
40. Odebrecht Perú 59. Torres y Torres Lara - Abogados (pyme)
41. Pacific Latam SAC (pyme) 60. Unacem
42. Pacífico Seguros 61. Unimaq S.A.
62. Unión de Concreteras S.A.
63. Universidad de San Martín de Porres
64. Universidad San Ignacio de Loyola
65. Votorantim Metais – Cajamarquilla

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Donde obtener información internacional
sobre ISR

- Informes de Spainsif eventos:

2010,2011, 2012, …..
- Catedra telefónica UNED de
Responsabilidad Corporativa y
Sostenibilidad.

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 1. Incorporar las cuestiones ESG a nuestros
procesos de análisis y de toma de
decisiones en lo que se refiere a
inversiones.
2. Ser pioneros en incorporar las
cuestiones ESG a nuestras practicas y
políticas de propiedad.
Principios para la 3. Buscar una divulgación transparente de
ESG por parte de las entidades en las
inversión que intervenimos.
4. Promover la capacitación y aplicación
responsable de los principios en el sector de las
inversiones.
5. Trabajar en conjunto para mejorar
nuestra eficacia en la aplicación de los
Principios.
6. Reportar nuestra actividad y progreso
en la aplicación de los principios.

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 Fin

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