Propuesta Comercial

PROYECTO: “Entendimiento y cuantificación del

mercado de Avenas en Chile”
Agenda

Presentación Requerimiento Metodología y Plazo y Valores

Corporativa Propuesta de
Valor

2
Contenido

Presentación Requerimiento Metodología y Plazos y Valores

Corporativa Propuesta de
Valor

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La manera en que las compañías
transforman sus fuentes de información en
real inteligencia de negocios representa la
fuente más potente de ventaja competitiva

Al día de hoy, las compañías cuentan con 1000X

más información que hace 10 años atrás

Las compañías proveedoras de data entregan su

información en múltiples plataformas de auto servicio,
dejando el análisis e integración al cliente.

Sin embargo, el contexto actual ha llevado a

disminuir distintos presupuestos donde las áreas de
BI, entre otras, se han visto afectadas.

Se abre un espacio para servicios de consultoría

que permitan complementar las capacidades de los
actuales equipos

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Dentro de este contexto, COMPASS LA aparece como
una solución para que las compañías puedan
aprovechar al máximo la potencialidad de su data.

¿QUIÉNES SOMOS?
Alejandro Merlo
CEO and Founder / Argentina
+20years Consulting for FMCG
Former Nielsen & Oracle
José Manuel Arata
Partner - Commercial Leader Chile
+12 years Consulting for FMCG
Former Kantar & Nielsen

Kenrry Brizuela Alvaro Navarro Hoenigsberg

Partner - Strategy Leader Chile Partner - Commercial Leader CAM & Caribe
+15years Consulting for FMCG +23y ears Consulting for FMCG and Retailers
Former Kantar Former Nielsen

Facundo Aragón
Partner - Commercial Leader SOCO
+15years Consulting for FMCG
Former Unilever & Nielsen

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Dentro de este contexto, COMPASS LA aparece como
una solución para que las compañías puedan
aprovechar al máximo la potencialidad de su data.

¿QUÉ HACEMOS? Modelo basado en 3 pilares:

DESCRIPTIVE BUSINESS PREDICTIVE MODELLING PRESCRIPTIVE
INTELLIGENCE & ANALYTICS CONSULTING

Integramos y Analizamos el qué Desarrollamos planes

estandarizamos todas pasó, por qué pasó y de acción basados en
las fuentes de que es lo que va a estos poderosos inputs
información de nuestros pasar en el futuro, apoyados por la valiosa
clientes, facilitando su basado en modelos experiencia de un
entendimiento y predictivos avanzados y equipo con más de 20
utilización por parte de en herramientas de años de experiencia en
los equipos. inteligencia artificial. la industria y un modelo
único de Talent on
Demand

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En base a un modelo flexible que nos permite abordar
desde requerimientos puntuales o “One Shot” hasta el
acompañamiento integral de proyectos y grandes
preguntas de negocios.
¿CÓMO TRABAJAMOS?
(ejemplos)

PRESCRIPTIVE CONSULTING DESCRIPTIVE BUSINESS

INTELLIGENCE
• Estudios de Shopper
• Test de Conceptos Compass LA • Integración de Fuentes de Información
• Focus Group Business • Tracking de Mktg (KPI´s)
• U&A • Desarrollo de Plataformas Internas de
Analytics
• Social Listening Información y Ventas
• Análisis de Industrias y Nuevas Categorías
360° Business
• Transformación Digital
• Estudios Cuali /Cuanti Model
• Análisis e Integración de Data
• Desk Research

PREDICTING MODELLING & ANALYTICS

• Modelos de Forecasting
• Modelos de Pricing
• Modelos de Clustering & Segmentation

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Si bien desde Compass LA no levantamos directamente
información, nuestro input considera la data disponible de
nuestros clientes, o bien, la que se necesitemos levantar a
través de nuestros Business Partners.
¿DESDE DÓNDE OBTENEMOS INFORMACIÓN?

Data Interna Clientes Business Partners Desk Research

Compilamos, organizamos y
analizamos las distintas fuentes de
información con las que cuentan
actualmente nuestros clientes.
Ej: Ventas internas, B2B, Estructura
de Costos, información de agencias
(ej: Nilesen, Kantar, UTT,
Euromonitor, GFK, etc)
En caso de no ser suficiente esta data
interna para responder las preguntas de
negocio definidas, contamos con una
serie de Business Partners que nos
ayudan a levantar y modelar información
desde distintas fuentes: Panel de
Individuos, Focus Group, Data censal
de Supermercados, Social Listening,
Desarrollo y evolución de categorías,
entre otras
Para el complemento de las fuentes
mencionadas, nuestro equipo de
expertos desarrolla un exhaustivo
trabajo de Desk Research, que
permite compilar una parte
importante de la información pública
disponible para dar contexto y
enriquecer los insights levantados a
través de nuestras distintas
soluciones

8
En resumen, ayudamos a nuestros
clientes a liberar el máximo potencial de
su data.

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Contenido

Presentación Requerimiento Metodología y Plazos y Valores

Corporativa Propuesta de
Valor

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Requerimiento

En atención a lo solicitado por el cliente, se requiere evaluar la

realización de un estudio que permita determinar de manera
cuantitativa y cualitativa el desarrollo de la categoría Avenas dentro del
mercado chileno en base a los siguientes parámetros:

• Tamaño, Precios y Volúmenes que se comercializan

• Principales actores presentes en el mercado
• Canales de distribución – Segmentación
• Perfil, hábitos y comportamiento del consumidor final
• Evolución y proyección del mercado a futuro

Para lograr este objetivo, se propone realizar un modelo de

recopilación e integración de fuentes que nos permita contar con una
base robusta de información para su posterior análisis con foco en dar
respuesta a las preguntas de negocio planteadas.

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Contenido

Presentación Requerimiento
Metodología y Plazos y Valores
Corporativa Propuesta de
Valor

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Antecedentes
• Avenas en Chile es una categoría en
crecimiento, en donde el Canal Moderno
concentra aproximadamente el 80% de
sus ventas.
• Si bien los almacenes se recuperan
con fuerza dentro de la canasta, no
alcanzan a ser mayormente relevantes
para la categoría (3% de share aprox)
• Cabe destacar que esta categoría no
se escapa de las tendencias macro que
vemos en la industria, tal como el
crecimiento explosivo de Ecommerce o el
desarrollo del segmento Saludable.
• Este último punto ha sido clave en los
últimos lanzamientos de la industria a nivel
canasta Desayuno y por otra parte, se ha
transformado en un reto en términos de
cómo enfrentar de mejor manera las
regulaciones estatales (Ley de
Etiquetados).
• Avenas del Pacífico, siendo una de las
empresas líderes en la producción y
desarrollo de la Avena, quiere entender de
manera específica e integrada el
comportamiento y características propias
de consumo dentro del mercado en Chile.

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Metodología

I.- Etapa Cualitativa: ESTUDIO SHOPPER

Se propone realizar 500 Encuestas Online al Target de Interés,

según la siguiente Ficha Técnica:

• Target: Hombres y mujeres, mayores de 35 años, GSE ABC1,

C2 y C3
• Filtros: Que sea consumidor de la categoría Avena (al menos
una vez en los últimos 6 meses) y que no lo sea. Caída natural
para zonas y GSE.
• Cuotas: 75% consumidores; 25% no consumidores
• Tamaño de la Muestra: 500 casos
• Duración del Cuestionario: 10 a 12 minutos.
• Técnica a Utilizar: Panel de Consumidores

Objetivos Generales: Poder definir el perfil, hábitos y comportamientos de

consumo del shopper de la categoría. Al poder contar con una muestra de
consumidores y no consumidores de Avena, será posible conocer paradigmas
respecto a la categoría, factores de decisión para la compra o no compra, Business Partner:
atributos asociados al producto abierto por segmentos, entre otros temas. Netquest 14
Metodología
II.- Etapa Cuantitativa: ANÁLISIS MACRO; CANASTA CEREALES
PARA EL DESAYUNO

El informe y análisis de la canasta cereales para el desayuno en el

mercado chileno incluye:
• Análisis de las tendencias claves en relación a la oferta y la demanda
• Segmentación detallada de productos locales e internacionales.
• Volúmenes y valores históricos, share de mercado de empresas y
marcas
• Forecast a 5 años respecto a las tendencias y crecimiento del
mercado.

Podremos responder preguntas tales como:

• ¿Cuál es el tamaño del mercado de los cereales para el desayuno en
Chile?
• ¿Cuáles son las principales marcas en Chile?
• ¿Cómo afectarán los precios cada vez más volátiles de los productos
básicos a los precios minoristas y al rendimiento de las ventas?
• ¿Cuáles son las oportunidades de mercado para los productos con
alto contenido de fibra?
• Dada la creciente preocupación por la obesidad infantil, ¿qué depara
Business Partner: el futuro para el cereal de desayuno de los niños?
Euromonitor
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Metodología
II.- Etapa Cuantitativa: ANÁLISIS A NIVEL CATEGORÍA CON DATA
CENSAL DE SUPERMERCADOS

A través de la información Censal de Supermercados, tenemos la

opción de profundizar en los distintos niveles de venta de la categoría
a nivel nacional, tanto en valor como volumen.

Las características específicas de la información incluida a través de

esta metodología son las siguientes:
• Dos años de historia
• Apertura de las principales cadenas del mercado
• Principales KPI´s: Ventas Valor, Ventas Volumen, Share Valor,
Share Volumen, Precio y Distribución
• Información abierta a nivel SKU.
Podremos responder preguntas tales como:
• ¿Cuál es el tamaño del mercado de Avena dentro del canal
moderno en Chile?
• ¿Cuál es el porcentaje de participación de las grandes cadenas
para la categoría?
• ¿Cuáles son las principales marcas de Avena presentes en el
Business Partner: mercado?
Nielsen o UTT • ¿Cómo se distribuyen y a qué precio?
16
Contenido

Presentación Requerimiento Metodología y Plazos y Valores

Corporativa Propuesta de
Valor

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Plazos Estimados
La realización de este Estudio se estima en 3 Semanas
de Trabajo, según el siguiente Cronograma de
Actividades:

Semana
Etapa
1 2 3
Etapa Cualitativa / Entendimiento del Shopper
Etapa Cuantitativa / Análisis Mercado
Análisis y Elaboración del Informe Final

*Cualquier modificación en el cronograma propuesto asociada a temas logísticos y contexto pandemia, será
comunicada con anticipación al cliente.

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Valor
OPCIÓN 1:
Estudio Integrado: Análisis
Shopper + Canasta Cereales +
Categoría Avenas
OPCIÓN 2: OPCIÓN 3:
Estudio Shopper + Análisis Canasta Cereales
Análisis Canasta Cereales + Categoría Avenas

El Valor de este Estudio El Valor de este Estudio El Valor de este Estudio Todos los valores son
es de 363 UF, el cual es de 259 UF, el cual es de 309 UF, el cual
Exentos de IVA
considera: considera: considera:
• Muestra de 500 • Muestra de 500 • Análisis Canasta
panelistas con Cereales para el
Al aceptar esta
panelistas con
duración de duración de Desayuno Propuesta Comercial,
cuestionario de 10 a cuestionario de 10 a • Información Censal se facturará el 50%
12 minutos 12 minutos Supermercados del Valor Total del
• Análisis Canasta • Análisis Canasta categoría Avenas Estudio (Anticipo). El
Cereales para el Cereales para el saldo restante, se
Desayuno Desayuno facturará contra la
• Información Censal entrega del Informe
Supermercados Final.
categoría Avenas

19
Valor
11,0% OFF 11,0% OFF 18,3% OFF

OPCIÓN 1: OPCIÓN 2: OPCIÓN 3:

Estudio Integrado: Análisis Estudio Shopper + Análisis Canasta Cereales
Shopper + Canasta Cereales + Análisis Canasta Cereales + Categoría Avenas
Categoría Avenas

El Valor de este Estudio El Valor de este Estudio El Valor de este Estudio Todos los valores son
es de 363 UF 323 UF, el es de 259 UF 231 UF el es de 309 UF 252 UF, el Exentos de IVA
cual considera: cual considera: cual considera:
• Muestra de 500 • Muestra de 500 • Análisis Canasta
panelistas con
Al aceptar esta
panelistas con Cereales para el
duración de Desayuno
Propuesta Comercial,
duración de
cuestionario de 10 a cuestionario de 10 a • Información Censal se facturará el 50%
12 minutos 12 minutos Supermercados del Valor Total del
• Análisis Canasta • Análisis Canasta categoría Avenas Estudio (Anticipo). El
Cereales para el Cereales para el saldo restante, se
Desayuno Desayuno facturará contra la
• Información Censal entrega del Informe
Supermercados Final.
categoría Avenas

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Entregables

El entregable será un completo Informe Final en formato PDF - Power

Point, el cual contendrá todos los resultados del Estudio y el Análisis de la
información, además de nuestras sugerencias y recomendaciones.

De igual forma, se buscará agendar una presentación final de resultados

vía plataformas online con la idea de poder responder preguntas y
profundizar en estas sugerencias y recomendaciones

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PROPUESTA DE VALOR COMPASS LA
Análisis, Integración y Acompañamiento E2E

Nuestra propuesta de valor se

enfoca en un espacio en
blanco que está dejando al
día de hoy el mercado del
Market Research: El
acompañamiento y asesoría
on demand desde el inicio
hasta el final de un proyecto.
Todo esto, realizado por
equipos con altos niveles de
conocimiento y de
experiencia en la industria.
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WE DO BUSINESS ANALYTICS FOR BETTER
DECISION MAKING