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MiniPlan de Marketing
Mini Plan de Marketing - Cuadros extraidos de - Plan de Marketing - PRO -
Libro para Excel® Totalmente GRATUITO
2021
ÍNDICE
1º Análisis del MERCADO 3º Plan de publicidad 5º Análisis ECONÓMICO DATOS BÁSICOS
1a Análisis del mercado 3b P.Publicidad 2 - Resumen 5a Análisis por producto/servicio Nombre MyCia
Notas y comentarios
Versión Fecha versión 19/9/2021 Autor
Notas
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usarlo para crear productos destinados a la venta o arrogarse su autoría total o parcial sin el permiso previo y por escrito de su autor.
© Versión en español: e.ditor consulting s.l. y A. D. Esteve
Producto: Mini Plan de Marketing basado en elementos del Plan de Marketing PRO - Libro 1
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tención al
al cliente
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1ª parte: Análisis del MERCADO
Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
ANÁLISIS del
2- Evolución prevista 3- Ventas previstas 4- Evolución 5 años
1 MERCADO ACTUAL
MiniPlan de Marketing
2 EVOLUCIÓN
3 VENTAS PREVISTAS
Años Ventas MyCia
2022 10,000,000
2023 50,000,000 Años
2024 60,000,000
2025 80,000,000 2022
2026 85,000,000 2023
2024
2025
2026
MiniPlan de Marketing
4 EVOLUCIÓN
100000
2023
Conjuntos residenciales Centros comerciales Empresas publicas
50000
Empresas Privadas 0 2024
450000
400000
350000
300000
250000
200000
3.0% 150000
1.0%
10.0% 100000
= 2023
7.0% Conjuntos residenciales Centros comerciales Empresas publicas
2026 50000
Empresas Privadas 0 2024
3.0% 2025 2026 20,600
1.0% 0 21,218 21,855 15,302
2022
10.0% 60,500 23,750 0
= 15,455 66,550 23,750
0 15,609 73,205
7.0%
23,750 0
ESTIMACIÓN DE VENTASVENTA
- TOTAL PREVISTA
Ventas
90000000
10,000,000
80000000
50,000,000
60,000,000
70000000
80,000,000
85,000,000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0 0 0 0 0
0
2022 2023 2024 2025 2026
niPlan de Marketing
150000000 141983184
105957600
100000000 94605000
89250000
50000000
0
2027 2028 2029 2030 2031
105957600
100000000 94605000
89250000
50000000
0
2027 2028 2029 2030 2031
niPlan de Marketing
USO DE ESTA HOJA
2022
2023
ciales Centros comerciales Empresas publicas
0 2024
2023
ciales Centros comerciales Empresas publicas
0 2024
2026 20,600
2022 21,855 15,302
23,750 0
66,550 23,750
15,609 73,205
0
2022
0 0 0
2024 2025 2026
2022
203035953.12
141983184
105957600
¿Qué falta?
======
ID#AAAAJxnjKlg
User (2020-06-
06 21:25:30)
TAMAÑO:
Determina el
tamaño en el
gráfico
Se calcula AAA BBB CCC DDD
automáticament
MiniPlan de Marketing
======
e y es
2 POSICIONAMIENTO ID#AAAAJxnjKk
proporcional
ca la cuota de
VALOR
mercadoY
Denominación TAMAÑO MyCia
(2020-06-06
indicada ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA - POSICIONAMIENTO 2022
AAA 0.35 21:25:30)
anteriormente.
BBB 0.15 Determina
Si quieres la
CCC 0.20 ======
posición
cambiarloARRIBA
aquí
- NUMERO TIENDAS +
DDD 0.30 ID#AAAAJxnjKlA
o ABAJO 600
desprotege
VALOR
en la Xhoja.
el gráfico.
antes
0 0.00 (2020-06-06
Cuanto MAS
Denominación VALOR Y 21:25:30)
ALTO mas arriba
AAA 50.00 Determina
Pon el valor la
500
posición a
correspondiente
BBB 50.00 DERECHA o
en cada celda.
CCC 300.00 IZQUIERDA
DDD 200.00 en el gráfico.
0 100.00 Cuanto MAS 400
ALTO mas a la
Denominación VALOR X derecha.
AAA 20.00 Pon el valor
BBB 200.00 correspondiente
300
CCC 200.00 en cada celda.
DDD 300.00
0 500.00
200
TEN EN CUENTA ►
DEBERÁS ADAPTAR LOS RÓTULOS
DE LOS EJES X-Y AL CONCEPTO REAL. 100
Es muy fácil:
1- Desprotege la hoja
2- Selecciona el texto del rótulo
0
3- Cámbialo 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
- PRECIO +
MiniPlan de Marketing
2- Análisis de la competencia:
Ampliar el análisis de la competencia será siempre importantísimo cuando haya competidores directos.
- Análisis esquemático de los principales competidores con sus puntos fuertes y débiles.
- Opcionalmente un análisis detallado de los competidores más directos valorando todos los puntos clave.
Todos estos elementos los encontrarás diseñados y explicados en:
2ª parte: OBJETIVOS y ESTRATEGIA
En esta sección se hace el análisis estratégico y se definen objetivos
Toda esta sección es de aplicación opcional aunque es muy recomendable - como mínimo - hacer el análisis D.A.F.O. - F.O.D.A.
y definir el marketing mix. Puedes completarla cuando quieras, las hojas son independientes entre sí.
Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
ANÁLISIS D.A.F.O. - F.O.D.A.
Debilidades Fortalezas
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Amenazas Oportunidades
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
MiniPlan de Marketing
Producto Precio
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
MiniPlan de Marketing
Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
======
ID#AAAAJxnjKlo
Autor (2020-
06-06 21:25:30)
======
Pon los costes
ID#AAAAJxnjKk
NO unitarios
g
(total) que
Autor
quieres (2020-
======
06-06
repercutir21:25:30)
ID#AAAAJxnjKm
Pon
en ellos costes
total de las
o
UNITARIOS
ventas de este que
Autor
se (2020-en
generarán
producto.
06-06
TOTAL
Por 21:25:30)
ejemplo:
Pon la suma
Costes
gastos de
unitarios:
de
costes
costesvariables
====== por y
investigación
en % que
ID#AAAAJxnjKk
unidad.
desarrollo u
======
repercutirse
======
w
Por
otros ejemplo:en
deben
PRECIO DE VENTA
ID#AAAAJxnjKk
el precio
Autor (total
(2020-
ID#AAAAJxnjKlE
Precio
directos unitario
que
Y
en compra,
Autor
06-06
de %) 21:25:30)
(2020-
DATOS y PREVISIONES deseas
PRODUCTO
Autor
Costes
Pon
06-06
coste
amortizar
(2020-
variables
elunitario
margen
21:25:30)
en el
1 PRODUCTO 2 Total
06-06 21:25:30)
Costes por cada unidad (total) en
de%de
Precio
total son,
que laspor
unitario10.00 20.00 17
Pon el TOTAL
ejemplo: de
Costes no unitarios (importe total) de
deseas
venta
ventas.
UNIDADES
obtener
transformación 1,000
que 1,000 2,000
Comisiones
Puede
calculado
del serpor
producto, la
Otros costes variables en % Debes
======
prevés
por pago
poner 2.00%
vender.
con
un 3.00% 2.74%
hoja
margen
etc. el totalbruto
deo
Margen deseable (%) importe
ID#AAAAJxnjKm
En
tarjeta
% de
Debes
estos año
u 30.00%
TOTAL
el beneficioo, sisi
otras,
decidir
25.00% 26.50%
Previsión de venta total (unidades) queellacaso,
Y
es hoja 10,000
en la 15,000 25,000
descuentos,
respecto
es
costes
dividirá esalolas que
Autor entre
operación
royalties, (2020-
etc.
las
comercialmente
ventas.
aquí
unidadesinteresa.
que
06-06
concreta.
la suma 21:25:30)
total de
PRECIO PROPUESTO
viable
Estos
prevés
Si 14.85
crees
estos
ovender.
costes
queloelse 27.87 0.00 0.00 0.00
una%
adecuado
considerarán
Es
precio
es
formay,
que
si esaquí
costes elpropuesto
alternativa caso,
variables.
de
no es adecuado,
interesa.
puedes
cálculo deellos
PRECIO DECIDIDO pon 15.00
aquí
cambiarlo
costes a en la 27.87 0.00 0.00 0.00 Precio Medio
Precio ajustado precio15.00que 22.72
celda de abajo.
repercutir.
consideres
Estos costes se
correcto.
RESULTADO considerarán 46,000 104,514 - - - 150,514
Ventas fijos. 150,000 418,056 - - - 568,056
% margen 30.67% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.50%
Costes variables 103,000 312,542 - - - 415,542
Costes fijos 1,000 1,000 - - - 2,000
Total Costes 104,000 313,542 - - - 417,542
¿Qué hacer?
1º Poner Datos y Previsiones:
Costes por cada unidad (total) Suma de costes unitarios (por ejemplo: coste de compra).
Costes no unitarios (fijos) Suma de costes totales que queremos repercutir en el total de ventas del producto.
Costes variables en % (total) Suma de % variables que deben aplicarse al producto concreto (royalties, gastos, etc. en % )
Margen deseable (%) % de margen bruto sobre ventas que desea obtenerse.
Previsión de venta total (unidades) Total unidades que se venderán (previsiblemente) de este producto.
Sugerencias - comentarios
Lee los comentarios incluidos en cada cabecera de celda.
Una vez incluidos los datos, prueba a variar el precio de venta y observa los cambios que se producen en los rendimientos.
Antes de comenzar a trabajar haz una copia de este fichero y guárdala.
PRECIOS y DESCUENTOS
MiniPlan de Marketing
Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
======
======
ID#AAAAJxnjKlU
ID#AAAAJxnjKm
Anton M Dunyo
Q
Esteve (2020-
Anton 21:25:30)
06-06
======
M Dunyo
Esteveel período
Marca
PLAN GENERAL de MARKETING2022
(2020-
ID#AAAAJxnjKk
06-06 21:25:30)
simplemente
Plan de Marketing 0
Pon el tipounde
Enero
poniendo
Anton M Dunyo
promoción y,
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Eventos número
1 en lasa la
Esteve
derecha,
celdas (2020-
el
referidas
Festividades 06-06
1 21:25:30)
período.
Pon
Marca el el
tipo de
período
Tipo Promoción acción y la
simplemente Promociones
derecha
poniendomarcaun
Rebajas 1
las semanas
número en lasen
Open House que se referidas
celdas 1
Ventas especial clientes desarrollará
1
dicha acción.
(con sólo 1 poner
un número
1 se
marcará la
Tipo ACCIÓN celda) Plan de Publicidad
e-mailing Cuidado:
1
Lo que pongas
Publicidad Radio aquí1 debe ser
Publicidad Exterior consecuente
1 con
lo que digas
Publicidad Radio en la1 hoja 4b
internet - web (plan1 de
Marketing Directo publicidad)
1
Publicidad Cines 1
Publicidad TV 1
Mobile marketing 1
Publicidad Prensa 1
1
Objetivos de venta
Funcionamiento general:
La idea es (a) definir QUÉ que vas a hacer, punto por punto. (b) indicar CUANDO lo vas a hacer, en qué semana del año.
Obteniendo al final un cuadro con la visualización de la actividad de marketing de todo el ejercicio.
Ten en cuenta:
Esta hoja utiliza formatos condicionales para colorear las celdas.
======
ID#AAAAJxnjKk
PLAN DE PROMOCIÓN2022
======
o
ID#AAAAJxnjKl0
Anton M Dunyo
Anton M Dunyo
Esteve (2020-
ene-17 Esteve (2020-
Pon el mes de inicio del diagrama > 06-06 21:25:30)
06-06 21:25:30)
Pon la fecha
Pon la fecha
PROMOCIONES
exacta del FINAL
del ejercicio 2017 exacta de inicio
del período
del período
Inicio Final usa el formato
usa el formatoe
00-00-00 of no m a m j j a s o n d ###
Promoción Características Tipo / aplicación
1 Open House Todos los clientes 6-2-17 1-11-17 o nofuncionará
00-00-00
2 Nuevos clientes funcionará
Al hacerlo se
3 Antiguos clientes Gracias
sombreará dicho
4 visitantes período.
5 Young people
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
¿Cómo funciona?
- 12 meses: El diagrama está configurado para 12 meses por semanas y comenzando en Enero.
Naturalmente puedes modificarlo para que se adapte exactamente a tus necesidades (ver abajo).
- Tú tienes que poner: (1) los conceptos (promoción, características y tipo), (2) fecha prevista de inicio y (3) fecha prevista de finalización.
El diagrama se va elaborando a medida que vayas incluyendo las fechas (siempre que las fechas estén dentro del calendario del diagrama).
- Antes de comenzar, pon la fecha (mes) de inicio del diagrama, normalmente antes del inicio del plan.
Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
ESTRATEGIA COMBINADA PULL PUSH
Pull Push
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
MiniPlan de Marketing
Este cuadro sirve para expresar la estrategia publicitaria en formato Pull - Push
Ha sido creado para expresar de forma esquemática y comparada el conjunto de acciones pull o push que vamos emprender.
Este cuadro se complementa con el siguiente (estrategia de medios) y debe ser consecuente.
Lo lógico en la mayoría de negocios o proyectos, sobretodo si son nuevos, es establecer una estrategia combinada
adecuada a la marca o negocio concreto.
Televisión 30.00% 4
Radio 25.00% 5
100.00%
6
10
MiniPlan
MiniPlan de
de Marketing
Marketing
Aquí puedes representar de forma resumida y gráfica tu estrategia de medios o media mix
Naturalmente esta hoja de es de uso opcional y no siempre al realizar el plan de marketing se tiene definido este punto.
Modifica y adapta:
Naturalmente puedes usar estos gráficos para representar lo que mejor convenga a tu plan de marketing, modificarlos es muy fácil:
1- Desprotege la hoja.
2- Selecciona el gráfico con el ratón y despliega el menú con las distintas opciones haciendo clic en el botón derecho.
3- Cambia los textos y los títulos como desees.
Encontrarás un modelo programado para elaborar fácilmente este plan de publicidad y promoción en
6ª parte: VENTAS
En esta sección se definen las previsiones y se fijan los objetivos de venta del plan
Para hacer esta parte es preciso haber elaborado las previsiones de venta y-o el oportuno estudio de mercado.
Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
PREVISIÓN de VENTAS
1 PREVISIÓN VENTAS 1er. AÑO
Productos / Famílias Pr. Ventas Uds. MyCia PREVISIÓN de VENTAS - 1er. AÑO 2022
Producto 1 50,000
Producto 2 60,000 Previsión 2022
Producto 3 25,000 Producto 1 50,000
10,000 Producto 2 60,000 Producto 1 0
Producto 4
Producto 5 Producto 3 25,000
Producto 6 Producto 4 10,000 Producto 2 0
Producto 7 Producto 5 0
Producto 8 Producto 6 0 Producto 3 0
Producto 9 Producto 7 0
Producto 10 Producto 8 0 Producto 4 0
Producto 9 0
Producto 10 0
Producto 5 0
Total 145,000
Producto 6 0
Producto 7 0
Producto 8 0
Producto 9 0
Producto 10 0
MiniPlan de Marketing
2 PREVISIÓN VENTAS 5 AÑOS
2023 % Var Ventas MyCia PREVISIÓN VENTAS - 5 AÑOS 2022 2026
Producto 1 10.00% 55,000
Producto 2 5.00% 63,000 Evolución prevista
Producto 3 9.00% 27,250 Ejercicio Unidades
Producto 4 2.00% 10,200 2022 145,000
180000
Producto 5 0 2023 155,450
Producto 6 0 2024 164,119
Producto 7 0 2025 176,154 160000
Producto 8 0 2026 189,187
Producto 9 0 140000
Producto 10 0
2024 % Var Ventas 120000
Producto 1 7.00% 58,850
Producto 2 3.00% 64,890 100000
Producto 3 10.00% 29,975
Producto 4 2.00% 10,404 80000
Producto 5 0
Producto 6 0 60000
Producto 7 0
Producto 8 0 40000
Producto 9 0
Producto 10 0 20000
2025 % Var Ventas 2023 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4
Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9
Producto 1 10.00% 64,735 Producto 10 0 2024 Producto 1 Producto 2 Producto 3
Producto 2 5.00% 68,135 Producto 4 Producto 5 Producto 6 2022
Producto 7 Producto 8
Producto 3 9.00% 32,673 Producto 9 Producto 10 2025 Producto 1 Producto 2
Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7
Producto 4 2.00% 10,612
Producto 8 Producto 9 Producto 10 2026 Producto 1
Producto 5 0 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6
Producto 6 0 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 50,000
Producto 7 0 60,000 25,000 10,000
Producto 8 0 MiniPlan de Marketing
Producto 9 0
Producto 10 0
2026 % Var Ventas
Producto 1 10.00% 71,209
Producto 2 5.00% 71,541
Producto 3 9.00% 35,613
Producto 4 2.00% 10,824
Producto 5 0
Producto 6 0
Producto 7 0
Producto 8 0
Producto 9 0
Producto 10 0
3 OBJETIVO DE VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Producto 1 Producto 1 500,000 400,000 300,000 300,000 400,000 500,000 500,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 5,000,000
Producto 2 Producto 2 100,000 100,000 75,000 75,000 100,000 125,000 125,000 50,000 75,000 100,000 125,000 450,000 1,500,000
Producto 3 Producto 3 175,000 200,000 150,000 150,000 200,000 250,000 125,000 0 0 0 0 0 1,250,000
Producto 4 Producto 4 180,000 540,000 300,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000
Producto 5 Producto 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 6 Producto 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 7 Producto 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 8 Producto 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 9 Producto 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 10 Producto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total previsto 955,000 1,240,000 825,000 705,000 700,000 875,000 750,000 250,000 375,000 500,000 625,000 1,150,000 8,950,000
USO DE ESTA HOJA
Vigila:
Que los objetivos de ventas que pongas aquí sean coherentes con los que indicaste en la primera hoja de esta sección.
¿Qué puede faltar en esta parte del plan?
Para hacer un plan de marketing completo y más detallado, en esta parte, te puede faltar:
1- Definir los objetivos y los incentivos.
- Definir de forma clara y cuantificada los objetivos de venta y los incentivos por obtenerlos.
Reflejar estos puntos en un cuadro, es esencial en cualquier plan de marketing o ventas.
Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
======
======
ID#AAAAJxnjKlI
ID#AAAAJxnjKl8
Autor (2020-
Autor (2020-
06-06 21:25:30)
06-06 21:25:30)
Aquí (abajo)
Costes directos
debes poner
que debe
======
====== el % (directo o
aplicarse a cada
ID#AAAAJxnjKl
ID#AAAAJxnjKlY
====== promedio) de
producto(2020-
Q
Autor o
ID#AAAAJxnjKl costes fijos que
servicio (2020-
Autor
06-06 21:25:30)
M
Son costes
06-06
Coste
Autor de(2020-
las
que
21:25:30)
ANÁLISIS ECONÓMICO y PUNTO CRÍTICO incluye cada
concepto.
======
se generan
Número o
ventas
06-06 - de
Coste
21:25:30) Este dato es
### ID#AAAAJxnjKk
imputan en
unidades
======
Unitario
Ventas-
venta, por
k
que cada Resultados % COSTE FIJO esencial para el
prevés vender
ID#AAAAJxnjKm
Costes por
facturación
Producto
Autor
ejemplo: 1 cada
(2020-que Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total cálculo
(Número
E
unidad de
vendida
Nº Ventas (Unidades) prevés
06-06 obtener
50,000
21:25:30) 60,000 25,000 10,000 0 0 0 0 0 0 145,000 del punto de
-Autor
Gastos
ventas de
o(2020-
(o por cada
(Ventas enlas equilibrio.
Ventas (Facturación) Coste
compra
pedidos) dede
5,000,000
06-06
venta)
unidades
ventas
21:25:30)
-de
Coste
1,500,000 1,250,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 8,950,000
materiales
Gastos
====== o
Coste de las ventas Para calcular
monetarias)
2,750,000 el 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,550,000 100.0%
productos.
total
======
publicidad,
ID#AAAAJxnjKm
total la hoja
Coste UNIDAD coste
-A Gastosno unitario,
dey
25.0 5.0 10.7
ID#AAAAJxnjKl4
promoción
multiplicará
se trata (2020-
de un
el ◄ PON TUS DATOS
fabricación
Autor
marketing eno de
Coste TOTAL importe
1,500,000 500,000 2,000,000 En las filas y celdas con fondo
importe
distribución.
06-06 21:25:30)
general.
que pongas aquí blanco, el resto se autocalcula.
MARGEN BRUTO total
======quededirectos
- 2,250,000
Gastos
Imputados
Gastos debepor de 700,000
la 1,250,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 5,400,000
por el número
de
sumarse
prestación
gestión
producto:
fuerza y
de íntegro.
ID#AAAAJxnjKlsventasde
Gastos de marketing unidades
500,000
====== 500,000 50.0%
un servicio.
Autor
imputados (2020-
administración
puedes por
hacerlo Los datos de venta los toma de la
vendidas.
ID#AAAAJxnjKlk
Gastos de ventas Ponla
06-06 tus
500,000datos en
21:25:30)
producto.
de empresa
directamente 500,000 20.0% sección anterior .
Autor
las (2020-o
celdas
Gastos generales Amortizaciones
proporcionalmen
imputados
300,000 por 300,000 90.0%
06-06 21:25:30)
inferiores.
producto.
(Depreciaciones)
te.
Gastos
E.B.I.T.D.A. 950,000por
imputadas 700,000 1,250,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 4,100,000
financieros
Amortizaciones producto. 0 100.0%
imputados por
Gastos financieros producto. 0 100.0%
RESULTADO 950,000 700,000 1,250,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 4,100,000
Cash flow 950,000 700,000 1,250,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 4,100,000
### Gastos ▲ PON AQUÍ EL % DE
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total GASTO FIJO INCLUIDO EN
Gastos Fijos 3,370,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,170,000 CADA CONCEPTO.
% G. fijos 83.2% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 86.0%
Gastos Variables 680,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680,000
% G. variables 16.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.0%
Total gastos 4,050,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,850,000
1 Rentabilidad - Punto Crítico
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Margen Bruto 45.0% 46.7% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.3%
E.B.I.T.D.A. 19.0% 46.7% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.8%
Rentabil. Explotación 23.5% 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 84.5%
Rentabilidad Venta 19.0% 46.7% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.8%
Contrib. Marginal 4,320,000 1,500,000 1,250,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 8,270,000
Ratio Cm 0.86 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92
Punto crítico (PC) 3,900,463 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,512,878
Días para PC 284.7 194.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 184.0
Punto Crítico (total)
Ingresos y gastos
Row 8
ventas en unidades
MiniPlan de Marketing Row 7
Row 5
Encontrarás un modelo programado para elaborar este plan económico de forma fácil y rápida en
SIMULADOR de ESCENARIOS COMERCIALES
A Escenarios BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ◄ Resumen por escenario.
Ventas 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No pongas nada aquí (se calculará
automáticamente).
Coste de las ventas 2,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN BRUTO 5,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de marketing 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de ventas 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos generales 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.B.I.T.D.A. 4,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO Expl. 4,100,000 ====== 0
====== 0 0 0 0 0 0 0 0 0
======
ID#AAAAJxnjKm
Cash flow 4,100,000 0
ID#AAAAJxnjKlw
ID#AAAAJxnjKlc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g
Autor (2020-
Autor (2020-
B Margen Bruto 108.0% Autor 0.0%
(2020-
06-06 21:25:30)
06-06 21:25:30) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ◄ Principales ratios.
06-06
======21:25:30)
Variación de las
los
E.B.I.T.D.A. 82.0% 0.0%
Variación
Variación de
del 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
costes unitarios
ID#AAAAJxnjKm
unidades
82.0%precio
o de
k coste0.0% venta
directo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rentabilidad Venta vendidas o
Pon
Autoraquí(2020-
======
por las
Punto crítico (PC) 4,826,389
ventas
variaciones
ID#AAAAJxnjKk
0en % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cada
06-06
Pon venta o
21:25:30)
aquí las
Días para PC ======
352
respecto
sunidad al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación vendida.
variaciones
ID#AAAAJxnjKm delen %
Variación VENTAS ======
precio
Autor
Pon 0.0%
de
aquí venta
(2020- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% % de Variación
Variación GASTOS
coste
======
respecto
s06-06 de alas
las
ID#AAAAJxnjKk las
====== previsto0.0%
en el
21:25:30)
variaciones
ventas en % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Autor sin
ID#AAAAJxnjKk
unidades
8
ESCENARIO
Variación
variar
(2020-
decoste
los
◄ % de variación respecto a la BASE
Variación MARGEN BRUTO
ID#AAAAJxnjKm respecto
el
4 coste
vendidas0.0%
al
unitario.
en el 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% (arriba-izquierda).
c 06-06
Autor
BASE.
costes 21:25:30)
(2020-
de
Variación RESULTADO unitario
Pon
Autor 0.0%
aquí
ESCENARIO
Variación las
(2020-
de los 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Autor 06-06
Por
(2020- marketing
del 21:25:30)
ejemplo:
ESCENARIO
Variación PUNTO CRÍTICO gastos 0.0%
variaciones
06-06
BASE. en
21:25:30)
dede
Variación los%
ventas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Si pones del
06-06 21:25:30) (todos).
BASE.
respecto 10%, el
Variación
Por ejemplo:
(todos).
gastos de los
PV
Pon seaquí las
C Pon el % de
gastos fijos
Por
gastos
Si
Pon ejemplo:
ESCENARIO
pones
aquí 10%,
generales.
incrementará
variaciones lasenen% Variaciones en % respecto al escenario BASE
% variación precio de venta Si pones
BASE.
financieros
las UV
variaciones
Pon aquí
10%,
sedel
lasen %
el
un 10%
sobre el total del respecto
CU se ◄ Pon aquí los % de variación
% variación unidades vendidas
escenario,
Por ejemplo:
(todos).
incrementarán
respecto
variaciones
Si pones
ESCENARIO del
-10%en %el (respecto al BASE de la izq.arriba)
incrementará
Si
Pon pones las en
10%,
aquí del
% var. costes unitarios (CdV)
toma como
en un
se 10%
ESCENARIO
respecto
PV
BASE. reducirá
un
los 10%
costes
variaciones
Si pones de
-10%en %el que consideres oportunos.
% v. otros costes de venta (CdV)
referencia BASE.
ESCENARIO
en
el % Por
Si un
pones10%.
ejemplo:
-10% el
venta
respecto
UV
Por se NO del
reducirán
ejemplo: …Y OBSERVA LOS CAMBIOS
% variación gastos del
marketing
escenario BASE.
Incrementar
Si
CU pones
se10%.
unitarios
ESCENARIO 10%,
reducirá
se o
% variación gastosbase
de ventas
que
en un
Si pones
Por
reducir
los GMk 10%,
ejemplo:
elsePV EN LOS RESULTADOS (arriba).
en un 10%.
incrementarán
BASE.
Incrementar
los GV se o
Si pones
aumenta 10%,
o
% variación gastospuedes
generales
ver aquí incrementarán
Sirve
en
Por un
reducir para
10%
ejemplo:
las las
incrementarán UV
a la derecha. los GV
disminuye
en se
% variación gastos financieros contestar
Si pones
varia
en las
incrementarán
a la
-10%
10%,
ventas
Cuidado: Este un ventas
10%
% de gastos fijos 86.0% ypregunta
los costes
GF
untambién
en
sin
Si 10%
variar
pones
se(por
el
de
-10%
no funciona ejemplo):
venta NO
incrementarán
aumenta
Si
un pones
10%
coste o
-10%
unitario.
como el resto, los ¿QuéGMk se si
no es % de
en GVpasa
unitarios
disminuyen
lospones
Si
reducirán seseenlos
-10% un
aumenta
reducirán el
un 10%
costes
reducirán
los
incremento/dismi 10%. GVde
precio se en
en un
unitarios.
un
10%.
Si pones
10%. -10%
nución, es % de reducirán
compra
los GF se del
en un
gastos fijos 10%.
producto?
reducirán en un
sobre 10%.
el total del
escenario.
Esta hoja te permite simular hasta 10 escenarios distintos y observar sus posibles consecuencias.
Este formato es la mejor opción para analizar UN PRODUCTO O UN NEGOCIO en sus muy diversas circunstancias posibles.
Te ayuda a contestar preguntas como: ¿Qué pasaría si bajo precios? ¿Qué pasa si bajan o suben los costes? Y otras muchas.
Con estas simulaciones o escenarios, puedes analizar los riesgos o los márgenes de riesgo del negocio y te ayuda a definir las correspondientes estrategias compensatorias
o a prever planes de contingencia.
¿Cómo funciona?
1º Pones los datos básicos en la columna BASE 2º Cambias los % (al pie)… y se generan los diversos escenarios
Es muy simple: Tu pones los % de variación respecto al escenario base y la hoja te presenta el nuevo escenario de izquierda a derecha.
Por ejemplo: ¿Qué pasa si las ventas caen un 10%?: Pones -10% en unidades vendidas y observarás que los nuevos resultados aparecen en el recuadro superior correspondiente.
¿Qué significa?
Margen Bruto: Es el margen que te queda en cada venta para cubrir costes operativos y obtener beneficios. Cálculo: Ventas - Coste de las Ventas.
E.B.I.T.D.A.: Te indica el margen de beneficio comercial (earnings before interest taxes depreciations & amortizations), es fundamental para analizar productos y negocios desde
la perspectiva de las operaciones. Cálculo: Margen Bruto - (gastos de marketing y ventas + gastos generales)
o lo que es lo mismo: Beneficio bruto + amortizaciones + gastos financieros.
Rentabilidad Venta: Es el % de las ventas que es beneficio (Beneficio / Ventas %)
Punto crítico: Nos indica la cifra de ventas necesaria para cubrir gastos (desde este punto se comienza a tener beneficios antes de ese punto hay pérdidas económicas).
El punto crítico también se denomina: "Punto de Equilibrio", "Punto Muerto" o "Break even point". En este caso se trata de del punto crítico ECONÓMICO (hay otro financiero).