UNIVERSIDAD EAN

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

La versión imprimible considera solo una parte de la guía de trabajo autónomo, por
lo tanto, es indispensable revisar cuidadosamente el ambiente virtual de
aprendizaje.

WILLIAM ZULUAGA MUÑOZ

BOGOTÁ D.C.
2021

El Nogal: Calle 79 n.º 11 – 45 / Centro de contacto en Bogotá: +(57-1) 593 6464

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 Guía 1. Entender el contexto y el proceso

Competencias que se desarrollarán en la guía.

● Identificar el contexto político, económico, social, tecnológico, ambiental y

legal asociado a la formulación y evaluación de proyectos.

● Comprender los fundamentos de la formulación y evaluación de proyectos

y su relación con la organización.

Material de estudio
Básico

Arboleda Vélez, G. (2014). Proyectos - Identificación, formulación, evaluación y

gerencia. Bogotá: Alfaomega. (Texto Guía)

Beinerts L., 2014, - The Expert, obtenido de: https://bit.ly/2Xev2YF

Dionisio, Cynthia Snyder. (2018). Project Manager's Book of Tools and Techniques
- A Companion to the PMBOK® Guide (6th Edition) - 2.11 Root Cause
Analysis. (pp. 55-57). John Wiley & Sons. Retrieved from:
https://bit.ly/2Xmkl6y

Editorial Universidad EAN (2017), Guía de citación y referenciación de la

universidad EAN bajo el estándar APA. Recuperado de:
https://bit.ly/36lV6Fw

GPM Global (2019), The GPM P5™ Standard for Sustainability in Project
Management disponible en: https://bit.ly/2LNyzaW

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Las, H. D. D. R. D., & Álvarez, G. A. (2018). Métodos ágiles: Scrum, Kanban, Lean.
Luces, Cámara y Sprint 0. Pgs. 81-93. Retrieved from:
https://bit.ly/2Zn8E1L

Martinelli, Russ J. Milosevic, Dragan Z. (2016). Project Management Toolbox (2nd

Edition) - 2.4.1.2 Develop Value Propositions for Each Project. (pp. 34-
40). John Wiley & Sons. Retrieved from: https://bit.ly/3dX1PIu

Montes-Guerra, M. I., Nicolas, F., Ramos, G., & Diez-Silva, H. M. (2013). Estándares
y metodologías: Instrumentos esenciales para la aplicación de la
dirección de proyectos. Revista de Tecnología, Journal Technology,
Volumen 12 (Número 2), pp. 11-23. Recuperado de: https://bit.ly/2zjR6ZZ

Planisware, Cooper Robert, 2016. Stage-Gate, in a nutshell. Disponible en:

https://bit.ly/2Tq1hTu

Zuluaga, W. (2019). Análisis de Oportunidades de Negocio. Disponible en:

https://cutt.ly/5yUIuko

Zuluaga, W. (2020). Plantilla para describir pasos FEP. Disponible en:

https://cutt.ly/xyUIiY7

Complementario

Chacón, Garcia,2008 - AHP en la Selección proyectos 6 sigma AEIPRO/IPMA, 12th

International Conference on Project Engineering. Disponible en:
https://cutt.ly/3yUIgdv

D. Scott Williamson, Expert. Disponible en: https://cutt.ly/eyUIfLz

Pinto, J. K. (2014). Gerencia de Proyectos. Bogotá: Pearson. (Versión e-book)

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Project Management Institute, Inc. (2015). Business Analysis for Practitioners: A
Practice Guide. Sixth edition. Newtown Square, Pennsylvania: Project
Management Institute, Inc

Project Management Institute, Inc.. (2017). Guide to the Project Management Body
of Knowledge (PMBOK® Guide) (6th Edition). Project Management
Institute, Inc. (PMI). Retrieved from: https://cutt.ly/RyUIfta

Sapag, C. N. (2011). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. Santiago

de Chile: Pearson Education Chile. Sapag. Ver Biblioteca - Bases de
datos – E-books 7-24 (Versión e-book)

Scrum.org, 2018. El Rol del Product Owner como Generador de Valor de Negocio.
Disponible en: https://cutt.ly/7yUIkcv

Actividades Guía 1.

Actividad 1. Entender el contexto y el proceso

Describir los pasos seguidos para formular, evaluar y gerenciar un proyecto real y
cotidiano ayuda a identificar el contexto del proyecto y comprender los fundamentos
del proceso de formulación y evaluación de proyectos.

Productos.

● Descripción de pasos de proceso de Formulación y Evaluación de

Proyectos para ejemplo de proyecto.

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Instrucciones

1. Como introducción, Consulte el video Planisware, Cooper Robert, 2016.

Stage-Gate, in a nutshell, en: https://cutt.ly/FyU7SPf . Realice una lectura
comprensiva de los siguientes documentos y explore el OVA 1 – FEP como
proceso.
a. Arboleda Vélez, G. (2014). Proyectos - Identificación, formulación,
evaluación y gerencia. Bogotá: Alfaomega. Págs 3-11 y 71-79.
b. Montes-Guerra, M. I., Nicolas, F., Ramos, G., & Diez-Silva, H. M.
(2013). Estándares y metodologías: Instrumentos esenciales para la
aplicación de la dirección de proyectos. Revista de Tecnología,
Journal Technology, Volumen 12 (Número 2), pp. 11-23. Recuperado
de: https://cutt.ly/uyUIPBi
c. Martinelli, Russ J. Milosevic, Dragan Z. (2016). Project Management
Toolbox (2nd Edition) - 2.1 The Benefits Map. (pp. 25-40). John Wiley
& Sons. Retrieved from: https://cutt.ly/CyUIAuO
d)GPM Global (2019), The GPM P5™ Standard for Sustainability in Project
Management. Disponible en: https://cutt.ly/9yUIAAk Metodología PRiSM

2. Piense en un proyecto en el cual haya participado con anterioridad y del cual

tenga información para compartir (de su interés); luego consulte el proceso y
la clasificación mencionados en Arboleda Vélez (2014), páginas 3-11, y en el
OVA 1 - FEP como proceso y explore el proceso de formulación y evaluación
de dicho proyecto, tratando de describir de manera concisa pero suficiente
cada paso o etapa del proceso en el documento a entregar. Asegúrese de
incluir el nombre del proyecto y la organización pública, privada o mixta
asociada al mismo. Describa brevemente el nombre de proyecto real y pasos
seguidos en un gráfico ilustrativo de las etapas del proyecto dependiendo de
su enfoque (social y financiero) en máximo 1 página. Use el archivo Zuluaga,
2020 - Plantilla para describir pasos FEP. Disponible en: https://cutt.ly/TyIilkx

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Actividad 2 (Grupal) Seleccionar el proyecto usando modelos de Puntuación
(Screening)

Identificar, refinar y seleccionar los proyectos a partir de ideas de negocio usando

modelos de puntuación o Screening es uno de los fundamentos del proceso de
formulación y evaluación de proyectos.

Productos.

● Listado de tres ideas de negocio, incluyendo fuentes de información

señaladas.

● Puntuación de variables cualitativas para las tres ideas de negocio.

● Análisis de cuadro de decisiones, indicando qué idea de negocio fue

seleccionada y su justificación.

Instrucciones

1. Con el grupo de trabajo de mínimo 3 y máximo 5 estudiantes, consulten a

Arboleda Vélez (2014), pp. 25-33: “Identificación de oportunidades de
inversión”.

2. Ingresen a la plantilla para Análisis de Oportunidades de Negocio en:

https://cutt.ly/GyU7Vsd para definir en consenso al menos 3 ideas de
negocio sobre las cuales quisieran desarrollar un proyecto de inversión. No
deben entregar esta plantilla, solo deben entregar la información solicitada
de la misma en numerales posteriores.

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 3. Diligencien la hoja “Ideas&datos” con la información de las tres ideas de
negocio previamente definidas. Luego diligencien las hojas en verde
restantes de la plantilla. Tomen una impresión de pantalla. Asegúrense de
incluir fuentes informadas de carácter primario o secundario para las ideas,
de acuerdo con lo mencionado por Arboleda Vélez (2014), pp. 25-33 usando
citación bajo normas APA.

4. Tomen una impresión de pantalla del cuadro que aparece en la hoja de color
azul llamada “ResumenCualitativas”. Seleccione la idea con mayor puntaje
total de acuerdo con la plantilla y en un párrafo de máximo cinco (5)
renglones, explique por qué dicha idea de negocio tiene la mayor puntuación
de acuerdo con los criterios mencionados.

5. Tomen una impresión de pantalla del cuadro que aparece en la hoja de color
azul llamada “Decisiones”. De la misma hoja transcriban su análisis de dicho
cuadro, indicando en máximo cinco (5) renglones qué idea de negocio fue
seleccionada y su justificación, incluyendo los criterios que tuvieron más
impacto para la selección de la idea de negocio.

Actividad 3 (Grupal): Identificar el problema, los interesados y los

requerimientos

Saber identificar el problema del proyecto, a sus interesados y documentar

adecuadamente sus requerimientos aporta a identificar el contexto del proyecto.

Productos

● Enunciado de problema y análisis 5 porqués

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 ● Matriz de influencia e importancia (interés) y registro de grupos de interés

● Plan de levantamiento y documento de requerimientos de producto

● Visión del producto

Instrucciones

1. Con el grupo de trabajo de mínimo 3 y máximo 4 estudiantes definido en la

Guía 1, Consulten el video de Beinerts L., 2014, - The Expert, en:
https://cutt.ly/ayU7NU8 buscando entender cuál es el producto final del
proyecto mencionado allí. Una vez concluyan de ver el video realicen una
lectura comprensiva de:
a) las, H. D. D. R. D., & Álvarez, G. A. (2018). Métodos ágiles: Scrum,
Kanban, lean. Luces, Cámara y Sprint 0. Págs 81-93. Retrieved from:
https://cutt.ly/0yU71YX

b) Martinelli, Russ J. Milosevic, Dragan Z. (2016). Project Management

Toolbox (2nd Edition) - 4.3.1 Developing a Product Requirements
Document. (pp. 89-109). John Wiley & Sons. Retrieved from:
https://cutt.ly/SyU70jG

2. Asuma que su grupo desarrollará un proyecto para poner en marcha una

compañía startup con un producto/servicio derivado de la idea de negocio
seleccionada en el numeral 1.2.4. Usando el enunciado del problema
definido en el numeral 1.2.2 realice un análisis de la causa raíz del problema
usando la técnica “5 porqués” y tomando como referente el texto de Dionisio,
Cynthia Snyder. (2018). Concluya con un gráfico legible de máximo 1 página.

3. Identifiquen los grupos de interés presentes en el proyecto y realicen una

matriz de influencia e importancia (interés) de los mismos y un registro de los

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 interesados de acuerdo a (Arboleda Vélez, 2014) Páginas 732-734, Figura
27.1 y cuadro 27.2. (Máximo 1 Página). Clasifíquenlos en usuarios finales,
clientes, proveedores/aliados, emprendedores e inversionistas. Use otras
categorías si es necesario.

Fuente: Arboleda Vélez, 2014. Páginas 732-734, Figura 27.

Fuente: Arboleda Vélez, 2014. Páginas 732-734, cuadro 27.2

4. Prepare un plan de elicitación / levantamiento de requerimientos como el

descrito en Martinelli, Russ J. Milosevic, Dragan Z. (2016). Fig 4.1 estimando
una semana de tiempo para ejecutar el plan y una semana de tiempo
adicional como contingencia. Limite la estrategia y procesos de
elicitación/levantamiento a aquellas que puedan realizarse de manera remota
como entrevistas, encuestas, registros de solicitudes de gestión de cambio
de clientes/usuarios finales y sesiones de lluvias de ideas virtuales.

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Fuente: Martinelli, Russ J. Milosevic, Dragan Z. (2016). Fig 4.1. Pag 34-40

5. Ejecute el plan de elicitación / levantamiento de requerimientos elaborando

en el numeral 1.3.4. Elabore con los resultados un documento de
requerimientos de producto (PRD) como el descrito en Martinelli, Russ J.
Milosevic, Dragan Z. (2016). Fig 4.2. Utilice la información ya recolectada en
la matriz del numeral 1.2.2 para definir los inductores (drivers) del mercado y
la competencia. Tenga en cuenta las “Reglas doradas” y la “lista de chequeo
de ambigüedad” mencionadas por los autores para asegurar la calidad del
documento.

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 Fuente: Martinelli, Russ J. Milosevic, Dragan Z. (2016).Fig 4.1. Pag 34-40

6. Elijan un Product Owner del seno del grupo de trabajo que se encargue de
redactar la Visión del Producto/Servicio siguiendo lo mencionado en H. D.
D. R. D., & Álvarez, G. A. (2018). Métodos ágiles: Scrum, Kanban, lean.
Luces, Cámara y Sprint 0. Págs 89-90 a saber:
a) Para: …

b) Que actualmente están inconformes con: ....

c) Nuestro producto es: ....

d) Que ofrece: ....

e) A diferencia de: ...

f) Nuestro producto consiste en: ...

7. Finalmente, consulten la web de bienes comunes creativos (En:

https://cutt.ly/tyU5eS7 ) y, de común acuerdo, definan el tipo de licencia con
la cual compartirán su trabajo. Consolide el desarrollo de las actividades de
la guía de trabajo en un único documento en MS Word y nombrado como

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 “GUIA1_NUM_GRUPO_NOMBREESTUDIANTE”. Cargue el documento de
manera individual por cada estudiante del grupo en la plataforma.
8. Dado que ya realizaron la carga de la Guía 1 en la plataforma pueden usar
el tiempo disponible consultando el video de respuesta del video de Beinerts
L., 2014, - The Expert por parte del experto D. Scott Williamson, Expert.
Disponibles en: https://cutt.ly/6yU5u6u y https://cutt.ly/qyU5pG4
respectivamente. Con ello pueden conversar con su tutor sobre la
importancia de los requerimientos en la formulación de proyectos.

Modo de envío de la actividad

El documento escrito debe ser enviado a través del botón de actividades del aula
virtual en la fecha establecida.

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