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ANALISIS 2015
Factor
estrategico Indicador Nivel Resultado F/D Observac.
Rentabilidad Ventas A/Ventas AA empresa 1,026 21.410
V1 0,933 D 3.870
V2 0,993 D 4.210
V3 1,160 F 3.980
V4 0,990 D 4.800
V5 1,083 F 4.550
Producto Venta L1/Venta total empresa 0,242 5.190
V1 0,284 F 1.100
V2 0,190 D 800
V3 0,198 D 790
V4 0,250 F 1.200
V5 0,286 F 1.300
Producto Venta L2/Venta total empresa 0,252 5.390
V1 0,233 D 900
V2 0,249 F 1.050
V3 0,324 F 1.290
V4 0,313 F 1.500
V5 0,143 D 650
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PLAN ESTRATEGICO DE VENTAS: Finalidad Empresa = 1,14
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EL SISTEMA DE CONTROL: Cómo lo estamos haciendo
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Finalidad Comercial DAFO ZONA
Zona (Anual)
Plan Estratégico de Ventas
KPI´s (Empresa)
Estrategias (Zona)
Objetivos (Zona-Mensual)
SISTEMA DE CONTROL
“ Cuadro de Mando
+ Cualitativo”
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EL PLAN DE VENTAS
Implementación
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EL PLAN DE VENTAS
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EL PLAN DE VENTAS ¿Cómo podemos llegar?
El Plan de Ventas: Conjunto de KPI’s sobre los que se definen de
estrategias, que correctamente cuantificadas (objetivos) nos
permiten alcanzar la finalidad comercial. Se realiza por zona.
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EL PLAN DE VENTAS ¿Dónde queremos vender?
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Condiciones:
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Donde queremos vender
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FACTORES ESTRATEGICOS
Análisis y Definición de estrategias
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“RENTABILIDAD”
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Análisis:
¿Qué posicionamiento tenemos en la zona?
¿Cuál es nuestro mercado potencial y su evolución?
¿Qué parte de ese mercado es cliente actual?
¿Cuál es la evolución de la demanda de nuestros clientes?
¿Cuál es nuestro nivel de penetración en nuestros clientes?
¿Qué capacidad de incremento tenemos?
¿Cuáles son nuestras posibilidades reales de captación de
nuevos clientes?
¿Controlamos a nuestra competencia global y especifica en
cada cliente?
¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades sobre la
competencia?
KPI’s:
Ventas actual / Ventas Año anterior
Margen Actual / Margen año anterior
Unidades Actual / Unidades año anterior
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“PRODUCTO”
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Análisis Productos I
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Análisis Productos II
Análisis
KPI’s:
Ventas por Línea/ Ventas Totales
Margen por Línea / Margen Total
Unidades por Línea / Unidades totales
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Factor
Extratégico KPI's (Rentabilidad - Producto)
Rentabilidad Venta actual/ venta año anterior Mide la evolución de la venta
Rentabilidad Unidades actual/Unidades Año ant. Mide la evolución de las unidades vendidas
Rentabilidad Margen actual / Margen año ant. Mide la evolución del Margen
Producto Venta por Familia / Venta Total Porcentajes de venta de cada familia de productos
Producto Unidades por Familia/Unidades Total Porcentajes de unidades de cada familia de productos
Producto Margen por familia/Margen Total Porcentajes de margen de cada familia de productos
*** Se utiliza KPI's de peso, ya que lo importante es la venta global, no es necesario un control por Familia.
Factor
Extratégico KPI's (Producto)
Venta por Familia actual /Venta por
Producto Familia año anterior Evolución de las venta por cada familia de productos
Unidades por Familia actual /Venta
Producto por Familia año anterior Evolución de las unidades vendidas de cada familia
Margen por familia actual /Margen
Producto por familia año anterior Total Evolución del margen de cada familia de productos
*** Se utiliza KPI's de evolución sobre el año anterior, cuando la no venta de una familia puede afectar a los
costes de la empresa
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“CLIENTES “
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Clientes I
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Clientes II
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Clientes III
CARTERA DE CLIENTES.
Clientes en Cartera del ejercicio son todos aquellos clientes que han
realizado compras periódicas durante el ejercicio anterior. Son los
clientes sobre los que se apoya nuestra facturación.
CLIENTES POTENCIALES
En compra regular los clientes potenciales son clientes que adquieren
o podrían adquirir los productos a través de nuestros competidores.
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Estrategias de Cartera de Clientes
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Analisis / Estrategias por Sector
OBJETIVOS: Determinar nuestra penetración en los diversos sectores
definidos como objetivo.
ACCIONES:
Identifique el CNAE o actividad principal de su Cartera
Clasifique sus clientes por CNAE o por código de actividad
Comparar con una base de datos del Mercado Potencial
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Factor
Extratégico KPI's (Clientes)
Cliente Nº Clientes 1/Nº Clientes Totales Es un KPI regla y debe estar alrededor del 10%
Cliente Nº Clientes 2/Nº Clientes Totales Es un KPI regla y debe estar alrededor del 20%
Cliente Venta por Sector /Venta Total Mide el peso de las ventas de cada sector
Cliente Venta 10% CC / Venta Total Es un KPI regla y debe estar alrededor del 60-63%
Cliente Venta 20% CC / Venta Total Complementa al anterior (adecuado 27%)
Cliente Facturación / Potencial de compra Evalua el nivel de penetración por cliente
Cliente Nº Clientes 1/ Nº Clientes A Evalua el nivel de calidad de penetración en A
Cliente Nº Clientes 2B/ Nº Clientes B Evalua el nivel de calidad de penetración en B
Cliente altas-Bajas/Clientes en Cartera (EOQ) Nº Clientes activos al final de un trimestre
Cliente Nuevos clientes /Clientes Cartera (EOQ) Nuevos clientes al final de un trimestre (con baja rotación)
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Tipo de clientes por facturación (Método propio)
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