FIJACIÓN ESTRATEGIA Y ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO DE

VENTAS
TIENDA ON LINE  GO! STORE

CARLOS NICOLAS RODRIGUEZ RESTREPO

NANCY PILAR ROBAYO SANTANA
ORLANDO ANTONIO LEGUÍA GONZÁLEZ

SENA
TECNÓLOGO
GESTION   DE MERCADOS
BOGOTÁ
2019

TABLA DE CONTENIDO
ÍNDICE

Objetivos 4

Evaluación del mercado 5

Competencia. 6
Ingresos Salariales 7
Promedio de compra 10
Selección de mercado meta (Segmentación de mercados) 10
Oferta: 12
Demanda: 12
Punto de equilibrio: 13

Análisis de competencia: 13

Participación esperada en el mercado 17

Estrategia de mezcla del producto. 18

Fijar precios. 19

Estructura presupuesto de ventas 20

Presupuesto de compras 20

Presupuesto gastos administrativos 20

Presupuesto de Gastos de ventas 21

Presupuesto de efectivo (Flujo de caja proyectado) 22

Presupuesto Operativo (Estado de resultados proyectados) 23

Misión:
Somos una empresa que comercializa Online todo tipo de productos de la más
altos estándares de calidad, cubriendo las necesidades de nuestros clientes para
ganar su fidelidad.

Visión:
Ser en el 2022 Go! Store Pretende ser la “Diferencia de Marketing” para nuestros
clientes por medio de Calidad,Desempeño y Eficiencia en nuestro servicio todo
esto con ayuda de la más alta tecnología de punta.

Objetivos

● Evaluar el mercado
● calcular la demanda
● analizar competencias
● Participación esperada del mercado
● Estrategia de mezcla del producto

Evaluación del mercado

Según la encuesta realizada el 28 de Agosto del 2018 se realiza el siguiente análisis.

Según todos los datos de nuestra encuesta se busca captar la atención de nuestro
cliente que tienen porcentaje bajo en las encuestas tomando un plan de choque
que logre captar la atención brindado a sí que tener una satisfacción al cliente
completa 31 ya que nuestro mayor valor será escuchar y entender a nuestros
clientes y a si saber cuáles son sus necesidades y deseos.
48.4% los productos que más compran nuestros clientes son ropa y accesorios y
el producto menos buscado con un 6.5% es productos deportivos.
Competencia.

Aquí podemos destacar como marcas ya posicionadas serán nuestros

competidores, y como esta nos ayudarán a entrar en la competencia por medio de
una estrategia de marketing que sea eficaz a la hora de que la persona o cliente
realice su pedido o 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 0 5 10 15 20
25 30 35 ¿Cuáles de las siguientes páginas e-commerce, a nivel nacional e
internacional , ha utiliza para realizar compras online? Pregunta 10 Respuesta
Pregunta 10 Porcentaje 42 tenga una inquietud con alguno de nuestros productos,
así mismo la logística integral de servicios que será un ancla para fidelizar a los
clientes más la calidad de los productos y sus precios competitivos.

Ingresos Salariales

Con esta base podemos identificar cual sería la base de nuestros productos para
promociones o precio de venta de acuerdo a las asignaciones salariales de
algunos de nuestros clientes y de acuerdo con la pregunta 12, que nos indican
cuánto están dispuestos a consumos dentro de nuestra web, dándonos un ejemplo
para lograr ampliar nuestros productos y clientes en este tipo de mercado.
Aquí podemos observar un punto positivo para la empresa ya que muchas
personas están dispuestas a gastar entre $150.000 mil a $200.000 mil pesos para
un compra o regalo, entre una de estas estrategias está el empaquetado del
producto con bolsas de regalos diseños únicos.
Promedio de compra

Selección de mercado meta (Segmentación de mercados)

A partir de la segmentación de mercados se selecciona el mercado meta, logrando

identificar y caracterizar el cliente al cual la empresa deberá enfocar sus
actividades de marketing.
La estrategia utilizada para determinar a cuántos segmentos se orientará el plan
de marketing, es la de concentración, es decir, se selecciona un solo segmento del
mercado total, al cual se pretende incursionar con el producto en estudio y
especializarse en él, hasta lograr un buen nivel de posicionamiento. Por lo tanto,
se define que el segmento objetivo son los clientes de los minimercados, que se
encuentran en la ciudad de Pereira, pertenecen a los estratos medio y alto (3, 4, 5,
6), corresponden al género femenino y se encuentran en un rango de edad de 31
a 40 años, así mismo, en cuanto a ocupación, la mayoría son amas de casa y se
consideran clientes fijos de este tipo de intermediario, con una frecuencia diaria de
visita. Además, el cliente de minimercados, se caracteriza por realizar sus
compras diarias de contado en un promedio de $0 a $5.000 y específicamente, en
el momento de adquirir el jabón líquido para manos por lo general no son leales a
una marca y la frecuencia de compra del producto es de nivel medio.
Oferta:

Demanda:
Punto de equilibrio:

Análisis de competencia:

DAFITI.COM

¿Quien es mi competencia?

Identificamos que uno de nuestros principales competidores es Dafiti.com es una

empresa que nace en 2011 en brasil, Dafiti.com un e-commerce de moda en
america latina,donde consolida la fusion de 4 grupos de moda mundial llamado
Global Fashion Group el grupo de venta online de productos con presencia en 24
países.
¿Cómo ha evolucionado en el tiempo?

Estrategia pensada en el cliente , enfocados en el servicio , poniendo énfasis en

todo el Mobile Commerce, es un espacio en que busca la vanguardia.

¿Dafiti maneja su publicidad in house o por medio de agencias?

Todo los hace online lo maneja online porque están en cinco países y maneja un
Gran volumen de tráfico, solo en colombia tiene 3.5 millones de visitas y en brasil
llegan a tener cerca de 60 millones de visitas por mes. Trabajan con caracol y el
grupo santodomingo, lo que ha sido de gran ayuda salir en televisión y otros
medios como Cromos y el espectador.

¿Y dónde están hoy?

Dafiti hoy, en Chile y América Latina, tiene una posición de liderazgo en E-

commerce de moda. No hay otro jugador en la región que esté haciendo y que
tenga la misma presencia. Hoy somos el único fashion E-commerce puro en el
mercado, nuestra competencia directa es el retail físico.
 ¿cómo ven este entorno más desafiante?

Se torna más interesante porque hay más competencia pero por otro lado lo que
vemos es que cuando hay más actores en el mercado gritando E-commerce, se
benefician. Cuando uno ve la penetración del E-commerce total en Chile está en
torno al 5% y sacando las categorías más duras como electrónica, en productos
de moda no llega al 2% o 3%.

¿No les complica que llegue un player de ese tamaño?

La verdad es que todo eso lo único que hace es ayudar a que se comunique y se
hable del E-commerce y que la gente empiece a ver este canal como un espacio
viable para comprar estos productos y que se empiece a animar mucho más. La
verdad es que los resultados que hemos obtenido este año nos han sorprendido,
sobre todo porque para el retail no está siendo un buen año y nosotros venimos
rompiendo records en adquisición de clientes, en crecimiento en ventas y es un
crecimiento super rentable, porque no lo estamos haciendo a costa de perder
plata.

¿Qué diferenciales están incorporando para mantener ese atractivo?

Hace unos meses lanzamos una funcionalidad nueva y única en Chile, que
funciona con Inteligencia Artificial que lo único que busca es que las personas
puedan encontrar el producto que están buscando lo más rápido posible y
pagando el menor precio posible. El E-commerce lo que está haciendo es
democratizar el comercio. Es algo que no va a parar.
¿Cómo están avanzando en logística?

Hemos hecho muchas cosas y creemos que es un gran diferencial Hoy el 80% de
los pedidos que despachamos dependen de nosotros mismos. Se habla mucho de
la última milla, de llegada de actores como Rappi, Glovo, Cornershop, Uber Eats,
pero nosotros hace cinco años que estamos desarrollando la última milla. Los
pedidos son despachados por nosotros, no recurrimos a terceros, lo que nos
permite controlar mucho mejor la experiencia de compra e ir incorporando nuevas
facilidades.

Participación esperada en el mercado

Esperamos que la participación de Go! Store los primeros meses sea del 0.1% con
respecto a la competencia creciendo gradualmente este porcentaje y a si tener un
crecimiento exponencial durante el primer año.
Estrategia de mezcla del producto.
POLÍTICAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS

Según el observatorio de compra Online en colombia se llega a la conclusión de que el 52% de los
internautas intensivos ha comprado al menos un producto en línea, y el 20 % de los “No
compradores realizará una compra en línea en los próximos meses”

Dos de cada 10 compradores online actuales se incorporan en el corto plazo a las compras en
línea, Según la cámara colombiana de comercio electrónico se realizaron 17 millones de
transacciones en 2017 y con un incremento del 36% con respecto al 2016. GoStore.com Espera
cubrir el 0,02% total de estas transacciones Online.

● 17.000.000*0.02/100 = 3700 productos al año.

● 283 productos al mes.

PROYECCIÓN DE LA OFERTA EN UNIDADES

Tipos de productos 2019 Precio de venta Venta año 2019

unidad

Pantalones 1800 $80.000 $144.000.000

Camisas/Camisetas 700 $60.000 $42.000.000

Indumentaria 250 $50.000 $12.500.000

Zapatillas 120 $120.000 $14.400.000

Relojes 180 $170.000 $30.600.000

Gafas 200 $40.000 $8.000.000

Accesorios 450 $120.000 $54.000.000

Total productos 3700 $305.000.000

Vendidos
 Tipos de productos 2020 Precio de venta Venta año 2020
unidad

Pantalones 1900 $85.000 $161.000.000

Camisas/Camisetas 800 $65.000 $52.000.000

Indumentaria 350 $55.000 $19.250.000

Zapatillas 220 $125.000 $27.500.000

Relojes 280 $175.000 $49.000.000

Gafas 300 $45.000 $13.500.000

Accesorios 550 $125.000 $68.750.000

Total productos 4120 $390.000.000

Vendidos

FIJACIÓN PRECIOS DE COMPRA

Para cada producto se trabajara sobre el valor de los proveedores mayoristas e incluido el precio
del transporte.

Tipos de productos 2019 Precio de compra Venta año 2020

mayorista

Pantalones 1800 $40.000 $72.000.000

Camisas/Camisetas 700 $30.000 $21.000.000

Indumentaria 250 $25.000 $6.250.000

Zapatillas 120 $70.000 $8.400.000

 Relojes 180 $90.000 $16.200.000

Gafas 200 $20.000 $4.000.000

Accesorios 450 $70.000 $31.500.000

Total productos 3700 $159.350.000

compra

NOMINA

La nómina de la empresa estará conformada por 5 cargos administrativos y 2 cargos operativos,

tenemos planeado poder realizar incremento de personal según el incremento de ventas
mensuales, los cuales serán de esta manera.

CARGO

Director/a Mensual Anual %

Infraestructura
Tecnológica

Salario $1.800.000 $21.600.000

Caja Compensacion $ 72.000 $864,000 4%

Auxilio de transporte $180.000 $2.160.000 10%

Salud $153.000 $1836.000 8.5%

Pension $216.000 $2.592.000 12%

ARP $93.960 $1.127.000 0.522%

TOTAL $2.430.960 $29.171.520

 CARGO

Desarrollador Web Mensual Anual %

Salario 781.242 9.374.904,00

Caja Compensacion 39.500 474.000

Auxilio de transporte $88.211 1.058.532 10%

Salud $66.405 $796.866 8.5%

Pension $93.749 $1.124.988 12%

ARL $4.078.08 $48.936 0.522%

TOTAL $1.073.185 $12.878.000

CARGO

Mercadeo & Publicidad Mensual Anual %

Salario 781.242 9.374.904,00

Caja Compensacion 39.500 474.000

Auxilio de transporte $88.211 1.058.532 10%

Salud $66.405 $796.866 8.5%

Pension $93.749 $1.124.988 12%

ARL $4.078.08 $48.936 0.522%

TOTAL $1.073.185 $12.878.000

 CARGO

Operativo 1 Mensual Anual %

Salario 781.242 9.374.904,00

Caja Compensacion 39.500 474.000

Auxilio de transporte $88.211 1.058.532 10%

Salud $66.405 $796.866 8.5%

Pension $93.749 $1.124.988 12%

ARL $4.078.08 $48.936 0.522%

TOTAL $1.073.185 $12.878.000

CARGO

Operativo 2 Mensual Anual %

Salario 781.242 9.374.904,00

Caja Compensacion 39.500 474.000

Auxilio de transporte $88.211 1.058.532 10%

Salud $66.405 $796.866 8.5%

Pension $93.749 $1.124.988 12%

ARL $4.078.08 $48.936 0.522%

TOTAL $1.073.185 $12.878.000

PRESUPUESTO DE VENTA
Presupuesto 2019 2020 2021 2022 2023
de venta

Unidades 3700 4120 4540 4960 4540

Total $305.000.000 $390.000.000 $474.000.000 $560.000.000 $645.000.000

presupuesto

PRESUPUESTO DE COMPRA

Presupuesto 2019 2020 2021 2022 2023

de compra

Unidades 3700 4120 4540 4960 5540

Total Compra $159.350.000 $231.000.000 $258.000.000 $401.000.000 $486.000.000

PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 2020

ADMINISTRACIÓN

Sueldos $62.400.876 $62.400.876

Arriendo Oficina $9.000.000 $9.000.000

Arriendo Equipos de computo $7.800.000 $7.800.000

Servicios Publicos/internet $5.760.000 5.760.000

Utensilios de papelería $1.872.000 $1.872.000

Total $6,876,000 $6,876,000

PRESUPUESTO GASTO DE VENTAS

2019 2020

sueldo $62.400.000 $62.400.000

Fletes $4.000.000 $2.000.000

Promoción y publicidad $10.800.000 $5.800.000

transporte Operativo $7.500.000 $7.500.000

Total $84.700.000 $84.700.000

Depreciación

Se Informa que no tenemos datos de depreciación ya que nuestros equipos de cómputo y de

oficina serán alquilados.

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

Presupuesto de efectivo 2019 2020

INGRESOS $305.000.000 $390.000.000

Cuentas por cobrar $305.000.000 $390.000.000

Total Ingresos $305.000.000 $390.000.000

EGRESOS

Cuentas por pagar $159.350.000 $231.000.000

Gastos Administrativos $72.801.000 72.801.000

Gastos de venta $84.700.000 $84.700.000

Total Egresos $240.621.000 $240.621.000

Flujo de caja $64.379.000 $213.379.000

Presupuesto operativo (Estado de resultados proyectados)

2019 2020

Ventas $305.000.000 $391.001.000

Costo de ventas $159.350.000 $231.000.000

Utilidad Bruta $145.650.000 $160.001.000

Gastos Administrativos $72.801.000 72.801.000

Gasto de ventas $84.700.000 $84.700.000

Impuestos $10.850.000 $10.850.000

Utilidad Neta $1.001.000 $1.049.000