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Cada día la competencia en el mercado chileno es mayor y es por esto que han ido surgiendo
nuevas tecnologías para poder diferenciarse de sus competidores y crear un mayor valor dentro
de sus compañías.
Unas de las tecnologías que se han ido empleando para atraer mayormente la atención de los
consumidores es la utilización de las redes sociales, las cuales los han hecho participes dentro de
las compañías, ya sea a través de sorteos e incluso de pedir opiniones acerca de que cambios
realizarían o implementarían dentro de un producto o servicio.
Con el transcurso de los años, hemos podido notar que siguen y siguen creciendo centros
comerciales específicamente Mall’s, sin ir más lejos tenemos el caso de Concepción el cual cuanta
con 3 de ellos en la actualidad.
Dentro de la matriz de Abell también pudimos identificar las necesidades que estas compañías
necesitan cubrir para que puedan seguir desarrollándose en el mercado.
Del análisis de las 5 fuerzas de Porter se concluye que el mercado de la industria del retail es
altamente atractivo. Esto lo podemos validar mediante los factores como la rivalidad entre los
competidores, el cual nos muestra que en el mercado hay mucha competencia con productos
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similares que no poseen diferencias considerables, por lo que existen sustitutos cercanos. Lo
mismo ocurre con el factor de barreras de entrada el cual al tener grandes costos de inversión, es
poco probable que entren nuevos competidores.
Además, existe nulo poder de negociación de los clientes, al encontrarse con una gran variedad
de productos donde el precio es prácticamente similar, por lo que el consumidor se vuelve
indiferente a comprar en una tienda u otra disminuyendo fuertemente su poder de negociación.
Por lo tanto dicho poder de negociación de los clientes es bajo al haber muchas opciones que no
influyen en la industria. Así mismo ocurre con el poder de negociación con proveedores ya que
debido al gran número de empresas que conforman la industria se necesitan muchos proveedores
para surtir dichas empresas, por lo que los proveedores se estandarizan y se necesita un gran
números de ellos para suplir las necesidades de las compañías. El retail se encuentra en el punto
de madurez de su ciclo de vida. Esto hace que se promueva la innovación para llegar al cliente
buscando nuevas alternativas para la comercialización. Existen muchas empresas en la industria
del retail, lo que genera rivalidades y una mayor calidad exigida sobre los productos; esto lleva a
la creación de nuevas estrategias para generar una ventaja competitiva.
Mediante este análisis se puede concluir que todos los factores del diamante de Porter son de
gran importancia, ya que hablamos de una industria que se está en pleno periodo de madurez con
un alto nivel de competencia entre sus participantes, lo cual radica en un gran numero de
empresas dentro de la industria que buscan un posicionamiento dentro de esta.
Anexos
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Anexo N°1: Historia del Retail en Chile y su Caracterización
La industria del Retail en Chile, en sus inicios solo contaba con un par de tiendas que estaban
ubicadas en los sectores más céntricos de Santiago. En 1976 fue la construcción del primer
hipermercado ubicado en Avenida Kennedy, siendo un importante hito en la expansión de la
industria del retail en Chile. Luego a principios de la década de los 80, comienza a surgir los
primeros centros comerciales, como los Dos Caracoles de la comuna de Providencia y el centro
comercial Apumanque. Durante la segunda parte de la década de los 80 y gran parte de los 90,
la expansión de los centros comerciales y los hipermercados fue sostenida.
Con la llegada del nuevo milenio, se expanden estas cadenas por Latinoamérica, como Cencosud,
Falabella, Mall Plaza y Parque Arauco.
Caracterización
Dentro del Retail nos encontramos con las siguientes categorías:
Venta al por menor: La venta o distribución al por menor (es decir, minorista) en la que se
desarrolla de una empresa comercial al consumidor final. En la cadena de distribución, por
lo tanto, es el último eslabón ya que el producto llega a su destino.
Venta directa: Se entiende por venta directa o venta a domicilio la comercialización fuera
de un establecimiento comercial de bienes y servicios directamente al consumidor,
mediante la demostración personalizada por parte de un representante de la empresa
vendedora. Este último aspecto distingue a la venta directa de las denominadas ventas a
distancia, en las que no llega a existir un contacto personal entre la empresa vendedora y
el comprador.
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Home Shopping: Home Shopping es la industria de los canales minoristas electrónicos y
de compras en el hogar, que incluye empresas de e-commerce y multimillonarias. Esto
permite a los consumidores comprar productos desde la privacidad de su propio hogar, a
diferencia de las compras tradicionales, que requieren visitar tiendas y centros comerciales.
Venta al por menor de internet: Una tienda en línea (también conocida como tienda
online, tienda virtual o tienda electrónica) se refiere a un tipo de comercio que usa como
medio principal para realizar sus transacciones un sitio web o una aplicación conectada
Internet.
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TAMAÑO DEL MERCADO DEL RETAIL EN
CHILE
Venta al por menor Venta directa
Home Shopping Venta al por menor por internet
Máquinas auto expendedora
54971
54496
53535
53222
52509
1818.7
1472.6
1332.1
1160.9
1641
645.1
627.8
624.5
620.3
608.5
46.8
48.6
49.9
44.2
45.2
23.1
22.9
22.8
22.4
21.9
2017 2016 2015 2014 2013
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos desde el portal Euromonitor sobre Tamaños
de Mercados
El tamaño del mercado del Retail en Chile está compuesto en más de un 90% por las ventas
por menor, las cuales se dividen en las siguientes categorías.
Tiendas por Departamento: Corresponden a empresas que operan, en general, con gran
cobertura. Su gran volumen de ventas les otorga un importante poder de negociación con
los proveedores y, por lo tanto, obtienen una significativa ventaja en costos. Ofrecen
amplias líneas de vestuario y productos para el hogar; poseen gran superficies de venta,
presencia en malls y una extensa cartera de clientes. Los principales actores en la categoría
de tiendas por departamentos, son Falabella, París, Ripley y La Polar.
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Supermercados: Corresponden a establecimientos, que tienen dimensiones físicas,
medido en metros cuadrados de espacio de ventas que fluctúan entre los 500 y
4.000 metros cuadrados.
Hipermercados: Corresponden a establecimientos más espaciosos, con
dimensiones físicas que en ocasiones superan los 10.000 metros cuadrados.
Otros: Compañías que no se encuentran en las demás categorías, como por ejemplo spa,
energía, restaurantes, optimas, etc.
Category Company Name Data Type 2013 2014 2015 2016 2017
Retailing Wal-Mart Chile SA Retail Value RSP excl Sales Tax 10,2 10,6 11,2 11,5 11,7
Retailing Cencosud Supermercado SA Retail Value RSP excl Sales Tax 07,8 07,6 07,5 07,5 07,4
Retailing Falabella SACI Retail Value RSP excl Sales Tax 06,1 06,4 06,2 06,2 06,2
Retailing SMU SA Retail Value RSP excl Sales Tax 06,3 06,1 06,1 06,0 05,9
Retailing Sodimac SA Retail Value RSP excl Sales Tax 05,8 05,9 05,5 05,5 05,5
Retailing Cencosud Retail SA Retail Value RSP excl Sales Tax 03,2 03,1 02,7 02,8 02,8
Retailing Ripley Corp SA Retail Value RSP excl Sales Tax 02,4 02,4 02,3 02,2 02,3
Retailing Farmacias Cruz Verde SA Retail Value RSP excl Sales Tax 01,8 01,9 02,0 02,0 02,0
Retailing SalcoBrand SA Retail Value RSP excl Sales Tax 01,7 01,7 01,8 01,8 01,8
Retailing Easy SA Retail Value RSP excl Sales Tax 01,5 01,4 01,3 01,3 01,3
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Participación en el mercado 2017
Supermercado
25%
Otros
45%
Tiendas
departamentales
16%
Farmacias y
perfumerias Ferreterias
6% 8%
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos desde el portal Euromonitor sobre
Participación en el mercado.
Analizaremos la industria a través del modelo de Abell, esto nos servirá para ver que
compañías están dentro de la industria, cuáles son las principales necesidades que satisface,
entre otras.
Para realizar este análisis plantearemos tres dimensiones, en la primera se ubicaran los
productos que venden las empresas que están ligadas a la industria, en la segunda incluye
a las diferentes empresas proveedoras dentro del mercado y en la tercera se especifican las
necesidades que se deben cubrir.
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Productos que ofrece la industria: Dentro de la industria del retail, mas especifico en los
supermercados existe gran variedad de firmas con distinta naturaleza de venta, tales como:
las destinadas a la comercialización de vestuario de dama y varón, zapatería, lencería,
perfumería, artículos electrónicos, productos alimenticios, etc.
Necesidades de la industria: Se refiere a lo que necesita la industria para que las empresas
que están dentro de ella funcionen de manera eficiente y eficaz. Dentro de esta industria
existen diversos factores fundamentales, entre ellos están:
Propuestas de multiformato: Para así conocer mayormente las necesidades de los clientes
de acuerdo a sus perfiles de compra.
Menor superficie: Puesto que muchos consumidores prefieren locales más pequeños para
así demorar menos al momento de ir a comprar.
Autoservicio: Para que así los consumidores puedan atenderse ellos mismos sin tener que
depender de que un empleado los atienda lo que podría agilizar la compra.
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Fuente: Elaboración propia
Por medio del análisis de la matriz de Abell pudimos observar algunos de los aspectos más
relevantes dentro de la industria y nos ayudó a comprenderla a cabalidad. Encontramos que
dentro de la industria del retail, específicamente Supermercados existen varios integrantes,
como lo son Wal-Mart, Cencosud y SMU. Cabe decir que el mercado cuenta con una gran
variedad de productos, por lo cual está enfocado a distintos tipos de clientes, que van desde
recién nacidos, niños, jóvenes, adultos y tercera edad, teniendo como factor en común el
poder adquisitivo. También pudimos notar que esta industria tiene diversas necesidades
para que las empresas que están inmersas en ellas puedan sobrevivir a este mercado y lo
que con él conlleva, si estas necesidades no son cubiertas, las compañías pueden morir de
forma rápida y desaparecer, ya que es muy importante conocer al cliente y adecuarse a sus
necesidades.
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desprender que estamos en una industria muy competitiva donde la constante de todos
los participantes es luchar arduamente para alcanzar una mayor participación de
mercado. Al operar a grandes escalas económicas esto produce que los costos de
entrada y posicionamiento de una marca nueva, sean cada vez más costosos por lo que
restringe en medida el ingreso de un gran número de competidores; lo que puede
ocurrir es que se aprecien cambios en la propiedad de las compañías participantes del
mercado pero que seguirán funcionando bajo una misma marca.
De esto se puede concluir de que si existe una amenaza de entrada de competidores, pero
esta seria media baja puesto que en este rubro de venta al por menor, las empresas
existentes cuentan con una gran trayectoria y reconocimiento por el consumidor. Además
de que una compañía que ingrese a este mercado deberá solventar altos costos de entrada
debido a cómo operan estas compañías que son a gran escala. Para terminar una posible
amenaza entrando debiera cumplir con el requisito de costear los costos y barreras de
entrada en conjunto de ya tener una marca posicionada que llegue a presionar a los
participantes que un buen ejemplo de esto sería Amazon; una empresa extranjera con el
poder adquisitivo de entrar costeando costos y posicionar su marca reconocida a nivel
mundial o bien comprando alguna marca ya posicionada en el mercado chileno.
En conclusión todo esto provoca que los proveedores sean estandarizados y que para lograr
suplir las necesidades de estas compañías, se necesite muchos proveedores aumentando
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considerablemente la oferta de estos, lo que provoca un bajo poder de negociación
exceptuando algún producto nuevo y diferenciado que solo un proveedor ofrezca.
Al estar inverso en un mercado que se trata de ventas al por menor dirigido a una gran
cantidad de consumidores los cuales se encuentran distribuidos a lo largo del todo el país
en las distintas tiendas que ofrece el retail chileno , el poder de negociación del cliente es
absolutamente nulo; sin embargo, cada comprador se enfrenta a una gran diversidad de
bienes que son iguales u homogéneos en las distintas tiendas, cuyos precios son
prácticamente los mismos; por lo tanto, es indiferente comprar en una u otra tienda
disminuyendo fuertemente su poder de negociación.
En cuento a la amenaza de los sustitutos podría verse reflejado en productos que ofrecen
tiendas minoristas de buena calidad, esto se puede ver en el siguiente ejemplo donde
minoristas internacionales especializados en indumentaria y calzado como Zara, Forever 21
y H&M. Ahora son competidores directos de las tiendas departamentales en este segmento
y continúan aumentando su número en puntos de venta y compartiendo.
Este es un negocio que se está potenciando y podrían llevar a disminuir las ventas de las
grandes tiendas, sin embargo, es difícil que lleguen a un nivel de desarrollo que pueda poner
en riesgo a las tiendas del retail. En efecto, se considera que esta amenaza es media.
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● Rivalidad entre competidores existentes:
Al analizar la información se puede ver claramente que la industria del retail chilena está
conformada por grandes compañías de gran tamaño nacional que a su vez han logrado
obtener un gran prestigio a lo largo del país; esto lo han ido logrando con potentes
campañas publicitarias para lograr llegar a los clientes y reposicionado su marca para lograr
fidelidad de parte de los consumidores , estos mismos mecanismos que se han estado
usando denotan que la industria chilena es competitiva donde la intención de todos es
lograr obtener una mayor participación.
Esta competencia está siendo llevada, para ver cuál de las compañías ofrece un mejor
servicio debido a que los productos que ofrecen presentan los precios son muy similares e
incluso iguales, debido la homogeneidad e igualdad de bienes que se comercializan en las
grandes tiendas debido a que cualquier consumidor puede acceder a distintas marcas,
proveedores, etc. Es por esto que los participantes del mercado están cambiando su
objetivo de adaptar sus servicios hacia el canal omnidireccional para una posible
competencia. Los jugadores han comenzado rápidamente a invertir en logística y
almacenamiento, en la experiencia del cliente y en ventas posteriores para actualizar sus
servicios.
Otro punto donde esta competencia se está dirigiendo es hacia las marca privadas que se
han convertido en un objetivo importante entre los consumidores, ya que las empresas han
puesto énfasis en aumentar la variedad de sus productos, enfocando su comercialización
en varias marcas a través del precio y calidad.
Además existe una competencia que va dirigida en el método de pago y la facilidad que
tiene el cliente para comprar con ofertas de tasas bajas y una potente publicidad,
mostrando la conveniencia de la utilización de las tarjetas, acumulando puntos, descuentos
asociados a la compra con tarjeta, etc.
Se concluir que la competencia en el mercado del retail es media alta, debido a que se
compite por servicio, método de pago y exclusividad de productos
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Anexo N°4: Diamante de Porter
Condiciones de los factores (oferta): Este se refiere a la posición del país respecto a
las características, en base a la disponibilidad de los recursos humanos y de infraestructura,
mano de obra especializada necesarios para competir en el sector, así en cuanto a la cantidad
y calidad además del costo este son casi los mismos para el retail en chile.
Los factores en cuanto a cantidad, calidad y costo son casi los mismos para todos los actores
del retail chileno ya que actúan a nivel nacional dentro de esta misma, en cuanto a
infraestructura y recursos tecnológicos estas tienen condiciones parecidas pues todos tienen
acceso a ellos o a la gran mayoría con la mayor parte de estos recursos que son activos fijos y
capital altamente concentrados.
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el que en un mercado segmentado generalmente posee compradores exigentes al momento
de generar la compra, eso en el caso del sector de las tiendas departamentales, quienes
demandan más innovación en cuanto al desarrollo.
En cuanto a los componentes relevantes de este mercado, estos se empeñan en conseguir un
elevado número de clientes representando sus marcas con los precios más convenientes.
En cuanto emplee sus propias estrategias ya sea mediante compras por internet,
innovaciones, estos cada día se interesan más por las compras aumentando la demanda
conforme aumentan los ingresos.
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arriesgando fuertemente por el autoservicio en las salas de ventas, además de canales de
rápido crecimiento.
Por medio de este análisis lo que se busca es descubrir aquellos elementos externos que
influyen sobre la industria del retail.
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Investigación realizada con datos otorgados por el Banco Central, www.bcentral.cl y la Bolsa de Comercio
de Santiago
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porque van a contar con el capital de trabajo, que es como el oxígeno que les
permite financiar sus inversiones y poder crecer.
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presentan bajas ventas y abriendo nuevas tiendas en lugares que han aumentado
su tráfico incorporando más uso de internet facilitando las compras y el servicio al
cliente. No obstante, a pesar de las proyecciones positivas, indica que el crecimiento
del retail sin duda se verá afectado por la situación macroeconómica general del
país, frente a un 2018 que podría traer nuevamente números de crecimiento
nacional más bajos de lo esperado y que podría afectar directamente al comercio
minorista.
● Aspectos socio-culturales: Uno de los grandes desafíos que enfrenta la industria del
retail, son los cambios que existen en la sociedad donde los consumidores tienen
expectativas cambiantes y sensibles a los precios, comportamientos que afectan las
ventas al por menor. El perfil del consumidor de retail es variable y de gustos
diversos, cada vez se vuelven personas más informadas, empoderadas y exigentes
por lo que buscan productos mayormente personalizados. Es importante que las
empresas del retail se adapten a las necesidades, logrando cubrir de manera eficaz
y eficiente los surtidos de productos y servicios.
● Aspectos tecnológicos: El factor tecnológico es importante, ya que cada vez se está
incorporando mayor tecnología a los productos que se comercializan. Otro aspecto
de tipo tecnológico es el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información,
que junto a la globalización y el efecto que tienen las redes sociales, tienen una alta
repercusión en las nuevas tendencias y en los productos que se venden en todo el
mundo y que llegan con mayor rapidez a Chile. Existe un auge del uso del internet y
la accesibilidad, lo que genera un efecto positivo en el comercio a través de la venta
online dando así respuestas a las necesidades y exigencias de todos los clientes.
Según la revista “Economía y Negocios” este canal mostrará un mejor desempeño
que otros y se proyecta que acumule un crecimiento de 85,8% a 2021, concretando
ventas por US$ 2.321 millones para dicho período.
Otro aspecto positivo que considerar es el almacenamiento de información de los
consumidores, por medio del cual se puede conocer al cliente, identificar hábitos de
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consumo, etc. obteniendo así información que permita generar nuevas estrategias
y productos para cumplir con la demanda y fidelizar al consumidor.
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