Mini Plan de Ventas

PARTE 1ª: CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE VENTA

En esta sección tienes dos herramientas para calcular y decidir los precios de
venta que quieres aplicar, son:

1a. Cálculo del PRECIO DE VENTA de UN producto o servicio

Cálculo automatizado y propuesta de precio que debes verificar y ajustar.

1b. Cálculo del PRECIO DE VENTA de VARIOS productos o servicios

Cálculo automatizado y propuestas de precio que debes verificar y ajustar.

Todas las hojas son independientes y no están vinculadas a otras, puedes

usarlas indistintamente cuando quieras.

Recomendaciones
Lee la información incluida en cada sección antes de comenzar
Lee los comentarios incluidos en cada cabecera de celda.
Si hay datos, suprímelos: son a modo de ejemplo
Antes de comenzar a trabajar haz una copia de este fichero y guárdala.
 PRECIO de VENTA de UN PRODUCTO o servicio
Producto o servicio New Product Usa est
el precio
1 Datos y previsiones Rendimientos previstos
Costes por cada unidad (total unidad) 750.00 Ventas 286,538,461.54
Costes no unitarios (total) 25,000,000 Costes variables 189,903,846.15 66.28%
Costes variables en % (total unidad) 10.00% Costes fijos 25,000,000.00 8.72%
Margen deseable (%) 25.00% Total Costes 214,903,846.15 75.00%
Previsión de venta total (unidades) 215,000 Resultado 71,634,615.38 25.00%
I.V.A. o similares a aplicar 19.00%
Ventas
2 Cálculo del PRECIO CON IVA
Total Costes
PRECIO PROPUESTO 1,585.96 CON IVA Resultado
¿Es aceptable por el mercado?
¿Es comercialmente adecuado?

PRECIO DECIDIDO 1,585.96 CON IVA

Precio ajustado
Notas
 PRECIO de VENTA de VARIOS PRODUCTOS
1 Datos y previsiones Lapices Esferos Borradores Borradores Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Usa esta hoja para estudiar
el precio de varios productos
Costes por cada unidad (total unidad) 250.00 350.00 150.00
la vez
Costes no unitarios (total) 6,976,744 10,697,674 7,325,581
Costes variables en % (total unidad) 10.00% 10.00% 10.00%
Margen deseable (%) 25.00% 25.00% 25.00%
Previsión de venta total (unidades) 60,000 92,000 63,000
I.V.A. o similares a aplicar 19.00% 19.00% 19.00%

2 Cálculo del PRECIO CON IVA

PRECIO PROPUESTO 670.57 853.65 487.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
¿Es aceptable por el mercado? SI SI SI
¿Es comercialmente adecuado? SI SI SI

PRECIO DECIDIDO 670.57 853.65 487.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio ajustado
Ventas
### 33,810,375.38 65,996,421.54 25,808,586.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costes variables
### 18,381,037.54 38,799,642.15 12,030,858.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costes fijos 6,976,744.00 10,697,674.00 7,325,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costes 25,357,781.54 49,497,316.15 19,356,439.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado 8,452,593.85 16,499,105.38 6,452,146.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Margen 25.00% 25.00% 25.00%
Contribución 26.92% 52.54% 20.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Rendimiento Total Ventas

Ventas 125,615,383.08 Total Costes
Costes variables 69,211,538.31 55.10% Resultado
Costes fijos 24,999,999.00 19.90%
Total Costes 94,211,537.31 75.00%
Resultado 31,403,845.77 25.00%

Notas
 Mini Plan de Ventas
PARTE 2ª: PLAN Y PRESUPUESTO DE VENTAS
En esta sección tienes más herramientas para calcular y decidir los precios de
venta que quieres aplicar, son:

2a. Presupuesto de ventas MENSUAL

Elabora el presupuesto del ejercicio por meses, productos y unidades.
2b. Presupuesto de ventas SEMANAL
Hace el presupuesto del ejercicio desde una previsión semanal, por productos y unidades.
2c. Presupuesto de ventas DIARIO
Genera el presupuesto del ejercicio desde una previsión de ventas por día.
2d. Presupuesto de ventas por ZONA
Hace el presupuesto del ejercicio a partir de las ventas del año anterior y las distribuye por zonas.
2e. Plan de ventas por ORIGEN
Elabora el presupuesto del ejercicio a partir de las previsiones por origen y las distribuye por zonas.

Recomendaciones
Lee la información incluida en cada sección antes de comenzar
Lee los comentarios incluidos en cada cabecera de celda.
Si hay datos, suprímelos: son a modo de ejemplo
Antes de comenzar a trabajar haz una copia de este fichero y guárdala.
 PRESUPUESTO de VENTAS - 1 - MENSUAL
Denominación P. Venta Coste Margen B Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1- Previsión de ventas en unidades 3,170,064 215,000 222,891 231,071 239,551 248,342 257,457 266,905 276,701 286,856 297,383 308,297 319,612
Lapices 670.57 250.00 420.57 884,669 60,000 62,202 64,485 66,851 69,305 71,848 74,485 77,219 80,053 82,991 86,036 89,194
Esferos 853.65 350.00 503.65 1,356,493 92,000 95,376 98,877 102,505 106,267 110,167 114,211 118,402 122,747 127,252 131,922 136,764
Borradores 487.50 150.00 337.50 928,903 63,000 65,312 67,709 70,194 72,770 75,441 78,209 81,080 84,055 87,140 90,338 93,654
↓ 0.00 0
0.00 0

2- Previsión de ventas (facturación) 2,204,042,382 149,482,500 154,968,508 160,655,852 166,551,922 172,664,377 179,001,160 185,570,502 192,380,940 199,441,320 206,760,817 214,348,939 222,215,545

Lapices 670.57 593,232,532 40,234,200 41,710,795 43,241,581 44,828,547 46,473,755 48,179,342 49,947,524 51,780,598 53,680,946 55,651,036 57,693,430 59,810,778
Esferos 853.65 1,157,969,874 78,535,800 81,418,064 84,406,107 87,503,811 90,715,201 94,044,449 97,495,880 101,073,979 104,783,394 108,628,944 112,615,627 116,748,620
Borradores 487.50 452,839,976 30,712,500 31,839,649 33,008,164 34,219,563 35,475,421 36,777,369 38,127,099 39,526,363 40,976,981 42,480,836 44,039,883 45,656,147
↓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3- Coste de las ventas previsto 835,275,039 56,650,000 58,729,055 60,884,411 63,118,869 65,435,332 67,836,808 70,326,419 72,907,399 75,583,100 78,357,000 81,232,702 84,213,942
Lapices 250.00 221,167,265 15,000,000 15,550,500 16,121,203 16,712,852 17,326,213 17,962,085 18,621,294 19,304,695 20,013,178 20,747,661 21,509,100 22,298,484
Esferos 350.00 474,772,396 32,200,000 33,381,740 34,606,850 35,876,921 37,193,604 38,558,610 39,973,711 41,440,746 42,961,621 44,538,313 46,172,869 47,867,413
Borradores 150.00 139,335,377 9,450,000 9,796,815 10,156,358 10,529,096 10,915,514 11,316,114 11,731,415 12,161,958 12,608,302 13,071,027 13,550,733 14,048,045
↓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendimiento Ejercicio 2020 < Pon el ejercicio Usa esta hoja para hacer un presupuesto
por meses
Previsión de ventas en unidades 3,170,064
con un sólo producto o hasta 20 distintos
Previsión de ventas (facturación) 2,204,042,382 Quitar este aviso : seleccionar > Supr
Coste de las ventas previsto 835,275,039
Precio medio 695.27
Margen bruto 37.90%

Ventas en unidades Ventas y costes Coste Ventas Ventas

350,000 250,000,000

300,000
200,000,000
250,000

200,000 150,000,000

150,000 100,000,000
100,000
50,000,000
50,000

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses Meses
 PRESUPUESTO de VENTAS - 2 - SEMANAL
Ventas por semana
Denominación P. Venta Coste Margen B Total LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Previsión de ventas (número de ventas) 53,750 12,625 10,625 9,625 7,625 7,125 6,125 0
Lapices 670.57 250.00 420.57 15,000 4,000 3,500 2,000 2,000 2,000 1,500
Esferos 853.65 350.00 503.65 23,000 6,000 4,500 5,000 3,000 2,500 2,000
Borradores 487.50 150.00 337.50 15,750 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625
↓ 0.00 0
0.00 0

Ventas anuales Ejercicio 2020 Usa esta hoja para hacer un presupuesto
a partir de una previsión semanal y
MES Nº Semanas Ajus. Ventas Ajus. Precio Unidades Ventas Coste hasta 20 productos o familias
Enero 0 0 0 Quitar este aviso : seleccionar > Supr
Febrero 4.0 3.67% 222,891 154,968,855 58,729,187
Marzo 4.0 3.67% 222,891 154,968,855 58,729,187
Abril 4.0 3.67% 222,891 154,968,855 58,729,187
Mayo 4.0 3.67% 222,891 154,968,855 58,729,187
Junio 4.0 3.67% 222,891 154,968,855 58,729,187
Julio 4.0 3.67% 222,891 154,968,855 58,729,187
Agosto 4.0 3.67% 222,891 154,968,855 58,729,187
Septiembre 4.0 3.67% 222,891 154,968,855 58,729,187
Octubre 4.0 3.67% 222,891 154,968,855 58,729,187
Noviembre 4.0 3.67% 222,891 154,968,855 58,729,187
Diciembre 4.0 3.67% 222,891 154,968,855 58,729,187
TOTAL ANUAL 2,451,801 1,704,657,409 646,021,054
Precio medio 695.27
Margen bruto 62.10%

Ventas anuales en unidades Ventas y costes anuales Coste Ventas Ventas

250,000 180,000,000
160,000,000
200,000 140,000,000
120,000,000
150,000 100,000,000
80,000,000
100,000
60,000,000

50,000 40,000,000
20,000,000
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses Meses
 PRESUPUESTO de VENTAS - 3 - DIARIAS
Total anual Ejercicio 2020 Precio medio Concepto Precio Coste Usa esta hoja para hacer un presupuesto
Ventas en unidades 3,389,664 695.26 1 Lapices 670.57 250.00 a partir de una previsión diaria de ventas
Venta total anual 2,356,704,071 Margen Bruto 2 Esferos 853.65 350.00 y hasta tres familias de producto o servicio
Quitar este aviso : seleccionar > Supr
Coste ventas total anual 893,126,700 62.10% 3 Borradores 487.50 150.00

Ventas diarias Ventas mensuales

LABORABLES FESTIVOS Número de días % Ajuste Total
Hora MES
Lapices Esferos Borradores Lapices Esferos Borradores LABORABLES FESTIVOS ventas Unidades Ventas Coste
1,000 1,500 835 Enero 31 3.67% 287,889 200,158,285 75,854,550
700 900 759 Febrero 28 3.67% 260,029 180,788,292 68,513,850
450 800 500 Marzo 31 3.67% 287,889 200,158,285 75,854,550
200 400 470 Abril 30 3.67% 278,603 193,701,946 73,407,750
70 200 33 Mayo 31 3.67% 287,889 200,158,285 75,854,550
80 33 28 Junio 30 3.67% 278,603 193,701,946 73,407,750
Julio 31 3.67% 287,889 200,158,285 75,854,550
Agosto 31 3.67% 287,889 200,158,285 75,854,550
Septiembre 30 3.67% 278,603 193,701,946 73,407,750
Octubre 31 3.67% 287,889 200,158,285 75,854,550
Noviembre 30 3.67% 278,603 193,701,946 73,407,750
Diciembre 31 3.67% 287,889 200,158,285 75,854,550
↓ Total 365 0 3,389,664 2,356,704,071 893,126,700
Total 2,500 3,833 2,625 0 0 0

Ventas anuales en unidades Ventas y costes anuales Coste Ventas Ventas

295,000 250,000,000
290,000
285,000 200,000,000
280,000
275,000 150,000,000
270,000
265,000 100,000,000
260,000
255,000 50,000,000
250,000
245,000 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses Meses
 PRESUPUESTO de VENTAS por ZONA
Datos básicos TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Previsión de Ventas
PRODUCTO 1- Ventas Uds. año anterior 884,669 60,000 62,202 64,485 66,851 69,305 71,848 74,485 77,219 80,053 82,991 86,036 89,194
Variación prevista 25.00% 902,362 61,200 63,446 65,775 68,188 70,691 73,285 75,975 78,763 81,654 84,650 87,757 90,978

PRODUCTO 2- Ventas Uds. año anterior 1,356,493 92,000 95,376 98,877 102,505 106,267 110,167 114,211 118,402 122,747 127,252 131,922 136,764
Variación prevista 62.10% 1,383,622 93,840 97,284 100,854 104,556 108,393 112,371 116,495 120,770 125,202 129,797 134,561 139,499

PRODUCTO 3- Ventas Uds. año anterior 928,903 63,000 65,312 67,709 70,194 72,770 75,441 78,209 81,080 84,055 87,140 90,338 93,654
Variación prevista 62.10% 947,481 64,260 66,618 69,063 71,598 74,225 76,950 79,774 82,701 85,736 88,883 92,145 95,527
Nuevos productos - Ventas previstas Uds. 966,430 65,545 67,951 70,444 73,030 75,710 78,489 81,369 84,355 87,451 90,661 93,988 97,437
Venta total prevista en unidades 4,199,896 284,845 295,299 306,136 317,372 329,019 341,094 353,612 366,590 380,044 393,991 408,451 423,441
Precio medio unitario previsto en el ejercicio 6.95 Pr. medio 6.95
Usa esta hoja para hacer un presupuesto
Coste medio unitario previsto en el ejercicio 7.50 Margen b. -7.87%
a partir de las ventas del año anterior
Venta total prevista (facturación) 29,200,194 1,980,415 2,053,096 2,128,445 2,206,558 2,287,539 2,371,492 2,458,526 2,548,754 2,642,293 y distribúyelas
2,739,265 por zonas
2,839,796 2,944,016
Quitar este aviso : seleccionar > Supr

Ventas por Zona

Zona o vendedor Cuota % TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
kelly robayo 25.00% 7,300,049 495,104 513,274 532,111 551,640 571,885 592,873 614,631 637,188 660,573 684,816 709,949 736,004
duban hernandez 30.00% 8,760,058 594,124 615,929 638,533 661,968 686,262 711,448 737,558 764,626 792,688 821,779 851,939 883,205
Erika castillo 15.00% 4,380,029 297,062 307,964 319,267 330,984 343,131 355,724 368,779 382,313 396,344 410,890 425,969 441,602
carlos ospina 30.00% 8,760,058 594,124 615,929 638,533 661,968 686,262 711,448 737,558 764,626 792,688 821,779 851,939 883,205
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 100.00% 29,200,194 1,980,415 2,053,096 2,128,445 2,206,558 2,287,539 2,371,492 2,458,526 2,548,754 2,642,293 2,739,265 2,839,796 2,944,016

Ventas vs año anterior Anterior Previsión Ventas por zona

450,000 10,000,000
400,000 9,000,000
350,000 8,000,000
7,000,000
300,000
6,000,000
250,000
5,000,000
200,000
4,000,000
150,000 3,000,000
100,000 2,000,000
50,000 1,000,000
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meses Zonas
 PLAN de VENTAS por ORIGEN
1 Contactos por origen
Tipo - origen del contacto Total Julio Agosto Septiembre Octubre
Visitas 6.00% 27,600 2,000 2,500 2,400 2,700
Llamadas 2.00% 40,000 2,700 2,800 2,900 3,100
Internet 1.00% 52,100 4,000 4,200 4,300 4,500
emailing 5.00% 22,200 1,500 1,700 1,300 1,800
Prospecting 5.00% 21,300 2,000 1,500 1,700 1,300
Total contactos 163,200 12,200 12,700 12,600 13,400

2 Entrevistas efectivas por origen

Tipo - origen ratio Total Julio Agosto Septiembre Octubre
Visitas 60.00% 16,560 1,200 1,500 1,440 1,620
Llamadas 20.00% 8,000 540 560 580 620
Internet 10.00% 5,210 400 420 430 450
emailing 5.00% 1,110 75 85 65 90
Prospecting 5.00% 1,065 100 75 85 65
Total contactos 31,945 2,315 2,640 2,600 2,845

3 Número de ventas efectivas por origen

Tipo - origen ratio Total Julio Agosto Septiembre Octubre
Visitas 60.00% 9,936 720 900 864 972
Llamadas 25.00% 2,000 135 140 145 155
Internet 7.00% 365 28 29 30 32
emailing 4.00% 44 3 3 3 4
Prospecting 4.00% 43 4 3 3 3
Número Total de Ventas 12,388 890 1,076 1,045 1,165

4 VENTAS (facturación) previstas por origen

Tipo - origen precio m. Total Julio Agosto Septiembre Octubre
Visitas 7.00 69,552 5,040 6,300 6,048 6,804
Llamadas 2.00 4,000 270 280 290 310
Internet 3.00 1,094 84 88 90 95
emailing 5.00 222 15 17 13 18
Prospecting 4.00 170 16 12 14 10
Venta total prevista 75,039 5,425 6,697 6,455 7,237

5 Distribución por vendedor o zona

Zona o vendedor Cuota % Total Julio Agosto Septiembre Octubre
kelly robayo 30.00% 22,512 1,628 2,009 1,936 2,171
duban hernandez 20.00% 15,008 1,085 1,339 1,291 1,447
Erika castillo 25.00% 18,760 1,356 1,674 1,614 1,809
carlos ospina 25.00% 18,760 1,356 1,674 1,614 1,809
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 100.00% 75,039 5,425 6,697 6,455 7,237

Ventas por origen

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0 2 4 6 8 10 12 14
1 2 3
 información
Esta hoja sirve para elaborar detalladamente un presupuesto de ventas por origen.
Sigue los pasos indicados de 1 a 4 (abajo). Lee los comentarios incluidos en cada celda.

¿Qué hacer? Reproducir el proceso de venta:

1º Pon los tipos o orígenes: Contactos pueden ser (según tipo): visitas, cupones, llamadas, emails, etc.
Según origen puede ser o el tipo de contacto o el medio o una campaña que nos los proporcio
Lo más fácil es ponerlos según tipo y obtener el origen por otro lado.
2º Pon el nº de contactos previstos: Mes a mes, hay que ir poniendo el número de contactos que recibirás por cada tipo
3º Poner los ratios de conversión: Pon por cada tipo el % de contactos que serán una entrevista o visita efectiva.
Al hacerlo se calcularán las entrevistas.
4º Poner los ratios de venta: Pon por cada tipo el % de entrevistas o visitas que se convertirán en una venta.
Al hacerlo se calculará el número de ventas.
5º Poner el precio medio: Pon el precio medio por cada venta según cada origen y se calcularán las ventas (fac
6º (opcional) Distribuye el presupuesto: Pon la cuota por zona y el presupuesto anterior se distribuirá entre todas las zonas.

Sugerencias - comentarios
Lee los comentarios incluidos en cada cabecera.
Al final es recomendable revisar que el presupuesto cuadre y sea correcto en todos sus extremos.

Este libro gratuito, a diferencia de los demás, no es modificable por el usuario. Disculpa.

recomendado

Más potente, más profesional, con muchas más opciones y totalmente m

RIGEN

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2,900 3,000 1,500 2,000 2,100 2,200 2,000 2,300
3,700 4,500 3,200 3,200 3,300 3,400 3,700 3,500
4,700 5,000 4,200 4,700 3,800 4,300 4,000 4,400
2,000 2,200 2,100 2,000 1,800 1,700 2,100 2,000
1,500 2,200 1,800 1,500 1,700 1,800 2,100 2,200
14,800 16,900 12,800 13,400 12,700 13,400 13,900 14,400

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1,740 1,800 900 1,200 1,260 1,320 1,200 1,380
740 900 640 640 660 680 740 700
470 500 420 470 380 430 400 440
100 Usa110esta hoja
105 para100 hacer un
90 presupuesto
85 105 100
75 partiendo
110 de90 las previsiones
75 85 de contactos
90 105 110
3,125 y 3,420
ratios de conversión.
2,155 2,485 Distribúyelas
2,475 2,605 por
2,550 2,730
zonas
Quitar este aviso : seleccionar > Supr
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1,044 1,080 540 720 756 792 720 828
185 225 160 160 165 170 185 175
33 35 29 33 27 30 28 31
4 4 4 4 4 3 4 4
3 4 4 3 3 4 4 4
1,269 1,349 737 920 955 999 941 1,042

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

7,308 7,560 3,780 5,040 5,292 5,544 5,040 5,796
370 450 320 320 330 340 370 350
99 105 88 99 80 90 84 92
20 22 21 20 18 17 21 20
12 18 14 12 14 14 17 18
7,809 8,155 4,224 5,491 5,733 6,006 5,532 6,276

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2,343 2,446 1,267 1,647 1,720 1,802 1,660 1,883
1,562 1,631 845 1,098 1,147 1,201 1,106 1,255
1,952 2,039 1,056 1,373 1,433 1,501 1,383 1,569
1,952 2,039 1,056 1,373 1,433 1,501 1,383 1,569
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
7,809 8,155 4,224 5,491 5,733 6,006 5,532 6,276

Ventas por zona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zonas
 amadas, emails, etc.
una campaña que nos los proporciona.

tos que recibirás por cada tipo o origen.

ntrevista o visita efectiva.

convertirán en una venta.

n y se calcularán las ventas (facturación)

stribuirá entre todas las zonas.

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