Plan de Negocios Final Textil

Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
PLAN DE NEGOCIO
“ARTESANIA TEXTIL CON INSERCION AL
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
EN EL DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
INVERSION: S/,1’382,210.00 Nuevos Soles
ELABORADO POR:
EMPRESA LARUDO S.A.
EQUIPO TECNICO:
Ing. Julia Ingrid Romero Loza
Lic. Javier Vergara Altez
Puno, marzo 2013

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INDICE
INDICE
1 IDEA DE NEGOCIO ........................................ Error! Bookmark not defined.
1.1 GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO ..... Error! Bookmark not

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1.2 EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS ........ Error! Bookmark not

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1.3 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ....................... Error! Bookmark not defined.
1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE ........................ Error! Bookmark not defined.
2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO .................... Error! Bookmark not defined.
2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA Error!

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2.2 ANÁLISIS DE DEMANDA ............................ Error! Bookmark not defined.
2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA .......................... Error! Bookmark not defined.
2.4 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ............ Error!

3 NÁLISIS DEL ENTORNO ................................ Error! Bookmark not defined.
3.1 MACRO AMBIENTE ..................................... Error! Bookmark not defined.
3.2 MICRO AMBIENTE ....................................... Error! Bookmark not defined.
4 ORGANIZACIÓN ............................................ Error! Bookmark not defined.
4.1 UBICACIÓN DE LA AEO .............................. Error! Bookmark not defined.
4.2 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO .Error! Bookmark

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4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO ................... Error! Bookmark not defined.
4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ...Error! Bookmark

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4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS

AEO Error! Bookmark not defined.
4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Error! Bookmark not defined.
4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO ......................... Error! Bookmark not defined.
5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ................... Error! Bookmark not defined.
5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO ......................... Error! Bookmark not defined.
5.2 ANÁLISIS FODA ............................................ Error! Bookmark not defined.
5.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Error!

6 PLAN OPERACIONAL .................................... Error! Bookmark not defined.
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO... Error! Bookmark not

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6.2 EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO ............ Error!

6.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ........... Error! Bookmark not

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6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ............ Error!

6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS .... Error!

6.6 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO ................ Error! Bookmark not defined.
6.7 PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO . Error!

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ... Error! Bookmark not defined.
7 PLAN DE MERCADOTECNIA ......................... Error! Bookmark not defined.
7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO .................. Error! Bookmark not defined.
7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS ......................... Error! Bookmark not defined.
7.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES ............. Error! Bookmark not defined.

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7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN.............. Error! Bookmark not defined.
8 ASPECTOS GENERALES ................................ Error! Bookmark not defined.
8.1 LICENCIAS Y DERECHOS ........................... Error! Bookmark not defined.
8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ...Error! Bookmark

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8.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ............. Error! Bookmark not defined.
9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ............ Error! Bookmark not
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9.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO ......... Error! Bookmark not
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9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO ... Error! Bookmark not

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9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA .......... Error!

9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO ................................................... Error! Bookmark not defined.
9.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA........... Error! Bookmark not

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9.6 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ..... Error! Bookmark not defined.
9.7 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .. Error! Bookmark not defined.
9.8 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD .... Error! Bookmark not defined.
9.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ..................... Error! Bookmark not defined.
10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ....... Error!

10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE .......... Error! Bookmark not defined.
10.2 INDICADORES DE IMPACTO ..................... Error! Bookmark not defined.
11 CONCLUSIONES ............................................ Error! Bookmark not defined.

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12 ANEXOS ........................................................ Error! Bookmark not defined.

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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como finalidad, presentar a las instancias respectivas para
su evaluación del “PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON
INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL” que ha sido
elaborado en base a la guía de elaboración de PROCOMPITE - directiva del SNIP –
2011.
La Municipalidad Provincial de Carabaya, tiene como uno de sus objetivos, el fortalecer

la actividad artesanal en el Distrito de Macusani, a través de la implementación de
proyectos, que permitan obtener la inserción de la población de menores ingresos al
mercado laboral y lograr la generación de mayores niveles de ingreso, a través de la
producción de bienes con valor agregado en artesanía decorativa, por lo cual se debe
priorizar el presente Plan De Negocios.
La ejecución del presente Plan de Negocios, se dirige a superar el limitado conocimiento

y desarrollo de las capacidades técnico-productivasde la actividad artesanal, carente de
metodologías, técnicas y estrategias de gestión administrativas, que promuevan esta línea
de productiva tan importante para el desarrollo del distrito de Macusani; se ha detectado
que todavía la población no tiene conceptos claros sobre la Artesanía, por lo que no se
desarrolla la actividad productiva artesanal masiva y por lo tanto no se puede promocionar
en los niveles que corresponda, debido a los limitados recursos económicos, con que
cuentan la mayoría de la población de Macusani, especialmente la población campesina
y los productores artesanales, aún dispersos y desorganizados en su gran mayoría.
Con la idea de buscar mercados más grandes y preferentemente mercados

internacionales para los productos artesanales, se trata de promover la producción
artesanal, con el desarrollo de nuevos diseños(Innovación Tecnológica de diseños y
Modelos), equipamiento moderno de talleres acorde a la nueva tecnología productiva y
de producción de productos innovados para que ingresen con facilidad a mercados
nacionales e internacionales, con la aplicación de marketing que permita promover las
Nuevas tendencias de Moda, organizando las Ferias Nacionales e Internacionales de
todos los productos artesanales del Distrito de Macusani –Carabaya nos debe abrir las
puertas a los Mercados Potenciales Internacional.
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RESUMÉN EJECUTIVO
A. Nombre del Plan de Negocios
PLAN DE NEGOCIOS EN: “ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN

AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL”
B. Objetivo del proyecto
Formular políticas y estrategias de desarrollo Sectorial, para optimizar las formas

de producción y comercialización interna, externa y Diseñar un plan de negocio
como una propuesta para la venta nacional y de exportación de prendas de vestir
y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja del distrito de Macusani, de la
provincia de Carabaya de la Región de Puno hacia los mercados nacional e
internacional, buscando el desarrollo socio-económico de dicho distrito y
provincia, el aumento de la oferta exportable peruana y la diversificación de las
exportaciones peruanas hacia nuevos mercados. El documento desarrolla con una
sola Alternativa, y cuyo objetivo central del Plan de Negocios, se convierte en
lograr “Adecuada Producción Artesanal textil y de confecciónInnovadapara la
inserción al mercado nacional e internacional del Distrito de Macusani-
Carabaya”.
Objetivos específicos
 Ofrecer prendas de vestir y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja

artesanales y con altos estándares de calidad.
 Mantener con nuestros clientes relaciones comerciales serias y duraderas.
 Incentivar la eficiencia en los procesos administrativos y el uso adecuado de
recursos, para mantener precios competitivos.
 Promover el desarrollo profesional y personal de nuestros productores.

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C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del Plan de Negocios
El 90% de la producción propuesta en el anterior acápite es la que trata de cubrir

la demanda del mercado finlandés, de países de la Unión Europea y de otros
países a Nivel Mundial, en los rubros o productos a ser fabricados en el presente
Plan de Negocios, y el resto de la producción será cubierto por el mercado local
y nacional en solo un 10%.
D. Descripción técnica del Plan de negocios
La alternativa estudiada tiene como finalidad lograr el objetivo central del Plan de
Negocio.
La alternativa, plantea implementar 05 talleres de capacitación técnica de

producción, con máquinas de tejer, costura, bordado y tejido, combinando 09
viajes fuera de la ciudad de Puno (nacionales e internacionales), beneficiando a
09 personas previamente seleccionadas de los 160 beneficiarios considerados
(AEO) en el presente estudio del plan de negocios.
La producción se llevara a cabo de manera rigurosa de acuerdo al flugrama de la
confección de prendas tejidas a mano y/o máquina y telares.
La cantidad de prendas a producir serán básicamente con materia prima de la zona

la fibra de alpaca y lana de ovino, así mismo se utilizara los hilos industriales de
alpaca y ovino para su producción, se contara con técnicos calificados para
garantizar la producción y su posterior venta a los mercados nacionales e
internacionales con el apoyo en la articulación a nuevos mercados por parte de la
Empresa Finlandesa LARUDO S.A. y la municipalidad Provincial de Carabaya-
Macusani en coordinación con los sectores relacionadas a la artesanía textil.
E. Costos del Plan de Negocios

Los costos de inversión del Plan de Negocios, son de S/. 1 382,310
F. Beneficios del Plan de Negocios

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Los beneficios del Plan de Negocios, se miden por el ingreso de ventas de los
productos, que permitirá cubrir el 90 % del monto invertido, el proyecto dará
capacitación a 160 personas y empleo productivo a las 40-60 personas más
destacadas, que significa igual número de familias beneficiadas y permitirá el
ingreso de divisas para el distrito de Macusani, pues el 90% de la producción se
dirigirá a mercado exterior.
G. Resultados de la evaluación social
Los resultados de la evaluación social aplicando la metodología de

Beneficio/Costo fueron: VAN: S/. …………..; la TIR: …..% y un coeficiente
Beneficio/Costo:…., los mismos que se muestranen el cuadroNº 23. Falta
completar
H. Sostenibilidad del PLAN DE NEGOCIOS
La sostenibilidad del Plan de Negocio está garantizada, por cuanto la ejecución

será llevada a través del apoyodeuna empresa especialista en comercio exterior
que firmará un Convenio de Cooperación y Apoyo con la Municipalidad Distrital
de Macusani,la Ejecución y la Supervisión del Proyecto, será llevada a cabo con
el apoyo de la Empresa LARUDO S.A de Helsinki-Finlandia quienes tienen
experiencia en la ejecución de este tipo de Planes de Negocio, en Coordinación
con laSub Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de
Macusani.
I. Impacto ambiental
El presente Plan de Negocio no genera residuos líquidos o aguas servidas

domésticas en su etapa de operación, los residuos sólidos serán acumulados en
vertederos municipales; es decir el presente Plan de Negocios, no genera efectos
adversos a la salud de las personas o al medio ambiente.
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J. Organización y Gestión
La Organización y Gestión deberá estar a cargo de una persona o empresa, con

experiencia en comercio exterior y que cuente con los contactos respectivos, que
haya vendido prendas de vestir con diseños adecuados e innovadores, con el fin
de garantizar ingresar al mercado exterior para la colocación de los productos
artesanales que se van a producir en beneficio de las asociaciones artesanales del
Distrito de Macusani.
K. Plan de Implementación
El Plan de Implementación está íntimamente ligado al horizonte del presente Plan

de Negocio que se plantea será de 10 meses, que es el periodo donde se estimarán
los costos y beneficios del proyecto y los tres (03) primeros meses; que comprende
la etapa de inversión, donde se compra las máquinasrespectivas, materiales y
contratación de profesionales para la gestión y capacitación y para el desarrollo
del proyecto.
L. Conclusiones y Recomendaciones
Se concluye que el presente plan de negocios es la alternativa escogida con mayor

bondad técnica, económica y social y cuenta con una inversión total de S/. 1
382,330 a precios privados, destinada al equipamiento y capacitación para 160
personas.
Se recomienda la ejecución inmediata del presente Plan de negocios, por ser un

proyecto que permitirá la inclusión económica y social mínimamente a
160familias menos favorecidas del Distrito de Macusani.
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Capítulo
1
2
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
1. IDEA DE NEGOCIO
a). Nombre dela Propuesta Productiva
La denominación de la propuesta productiva es:
“PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL”.
Monto Total de Inversión: S/. 1’382,120.00 Nuevos Soles
Cofinanciamiento Solicitado
Municipalidad Provincial de Carabaya: S/. 677,920.00 Nuevos Soles
Aporte AEO Macusani : S/. 389,500.00 Nuevos Soles
Aporte Empresa LARUDO S.A. : S/. 314,700.00 Nuevos Soles
Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO)
¨ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC –

OPAM¨.
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Naturaleza del AEO : Persona jurídica

Registro de Partida Electrónica : N° 11105245
Resolución de Alcaldía : N° 226-2012-MPC-M/A
1.1.GENERACION DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO
La propuesta de negocio se ha generado a partir de la necesidad de transformar la

fibra natural de alpaca y ovino, las que se encuentren disponiblespara la producción
de tejidos en la cadena de valor de la artesanía textil de tejidos a punto a mano y/o
maquina especialmente en los eslabones de producción, transformación, valor
agregado y sobre todo en el de comercialización, donde este últimoestá considerado
como el cuello de botella en las diferentes actividades productivas.
Razón por la cual con el presente plan de negocios se pretende producir diferentes
productos y sub productos de la artesanía textil a base de fibras naturales y su
posterior inserción al mercado nacional e internacional.
mediante el proceso por el cual se ha recogido la opinión tanto de los beneficiarios

del Plan de Negocio como de las autoridades locales, en cuanto al planteamiento
del problema y de sus alternativas de solución, se ha efectuado con la participación
comunitaria, mediante entrevistas in situ a pobladores e instituciones, quienes han
mostrado la urgente necesidad de llevar a cabo el plan de negocios denominado:
PLAN DE NEGOCIOS EN: “ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL”, materia del siguiente
propuesta. En tal sentido se ha recogido el clamor y sentir de la población, sobre el
limitado apoyo económico, tecnológico y de contactos con los mercados
internacionales, para el desarrollo de su capacidad productiva y operativa en la
producción artesanal decorativa y textil, lo que dificulta realizar una producción
efectiva y acorde a los estándares de calidad requeridos por el mercado local,
nacional y especialmente del mercado internacional. En este sentido se denota y
define que:
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 Los beneficiarios directos serán los pobladores de la ciudad y de las comunidades

campesinas del distrito de Macusani – Carabaya, que son miembros de las
asociaciones de los Comedores Populares, Asociaciones de vaso de leche y por
ende de asociaciones de artesanos del Distrito de Macusani; los mismos que tienen
necesidad de desarrollar las actividades productivas artesanales y de confección
textil con miras a la producción y posterior exportación de sus productos a
Mercados Internacionales potenciales.
 Existe disposición y participación activa de las autoridades locales de la

Municipalidad en el apoyo a los pobladores a través del desarrollo de los
Proyectos Productivos; quienes en conjunto opinaron favorablemente respecto al
Plan de Negocio debido a que los pobladores del Distrito, incrementaran sus
ingresos económicos y mejoraran su nivel de vida a través de este Plan.
1.2 EVALUACION DE LAS IDEAS PLANTEADAS
La selección de la propuesta productiva se realizó mediante el método del filtro,

lo cual nos permite seleccionar una idea de negocio en la cadena de valor de la
artesanía textil a base de la fibra de alpaca, ya que el AEO puede cofinanciar con
activos de infraestructura, mano de obra, entre otros, etc.
También podemos indicar que los integrantes del AEO son productores de fibra
de alpaca y ovino inmersos en la actividad de tejidos a punto a mano, a máquina
y tejido plano a telar, lo que permite la demanda insatisfecha de estos productos,
lo que garantiza la viabilidad del presente plan de negocio.
Para seleccionar la mejor idea de negocio que responden a las posibles

necesidades de los agentes económicos organizados y para los clientes se utilizó
los denominados filtros, mediante el siguiente cuadro. 1 Marco Filtro.
Cuadro 1 Marco Filtro
PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN 5
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Preguntas orientadoras/ Si No Si No Si No Si No Si No
Propuesta de Negocio
(PN)
¿Quieres realizar este Si Si Si Si Si
proyecto?
¿Tengo activos para Si Si Si Si Si
cofinanciar (mano de
obra, tierras, efectivo,
etc.?
¿Perteneces o podrías Si Si Si Si Si
conformar una
asociación, para el bien o
servicio a producir?
¿Es posible producir el Si Si Si Si Si
producto
¿En el distrito / región? Si Si Si Si Si
¿Existe una demanda Si Si Si Si Si
insatisfecha para este
producto?
Total ideas con Si 30
1.3 DEFINICION DEL NEGOCIO.
El plan de negocio está inmerso dentro de las acciones desarrolladas para la

aplicación de la política nacional industrial y artesanal, ya sea a través de la
iniciativa privada o de la participación del gobierno en todos sus niveles. El plan
de negocios busca la promoción productiva, mediante el desarrollo y crecimiento
sostenible de las microempresas del sector, mejorando la productividad y
competitividad, promoviendo una cultura de normalización, impulsando proyectos
de asociatividad y de innovación tecnológica, con énfasis en la promoción de la
microempresa.
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Nuestra tradición en artesanía textil es muy reconocida desde nuestros antepasados,

tanto en la calidad de fibra como en laboriosidad de nuestros tejedores, la misma
que ha sido conservado por nuestro pueblo de Macusani y de todo el Perú a través
de generaciones. Los que se aprecian como riqueza textil, son los tejidos a mano y
a máquina a base de fibras naturales y que son muy valoradas en el mercado
internacional.
A pesar de la exportación de prendas tejidas data aproximadamente desde principios

de los años 70 a la fecha, esta no ha constituido aun una propuesta de desarrollo
empresarial dentro de la industria manufacturera en comparación con otras líneas
de productos de confección como son los polosde algodón y toda la gama de
productos que están considerados dentro del rubro de tejido a punto.
Este relativo estancamiento se debe, en gran parte al desfase entre los procesos de
producción y el mercado, tratándose este últimoespecíficamente el mercado.
En el primer capítulo se evalúan diversos criterios para estimarla demanda para el

plan, donde se analizan las áreas geográficas y su evolución, la definición de los
productos potenciales y subproductos, las especificaciones y usos de los productos,
la tendencia histórica de la demanda, la proyección de la demanda en los próximos
5 años, las expectativas de crecimiento de los productos, el análisis de la demanda
del plan de negocios y los canales de comercialización
Por lo tanto el plan de negocio es viable.
Además el proceso de descentralización económica, administrativa y política del

Estado, faculta de acuerdo a las normas vigentes a los gobiernos locales y
regionales, regulados en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y demás
dispositivos, invertir en proyectos de desarrollo integral de los ciudadanos.
A partir del año 1992 y mediante el acuerdo del ATPDA de preferencias

arancelarias, se han venido incrementando las exportaciones de textiles y
confecciones del Perú hacia diferentes países como Estados Unidos, Unión Europea
entre otros.
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En el rubro de prendas tejidas a mano y/o a máquina hay un crecimiento interesante

pero debería tener un mayor impulso productivo, dado que nuestra capacidad
tejedora como país y por qué beneficia a un sector de la población importante que
requiere de mejores propuestas de mercado que son viables y los canales de
comercialización para lograr un mayor crecimiento económico como empresa.
Tal sentido, es importante que los gobiernos locales puedan apostar por este tipo de
trabajo social educativo.
Por las consideraciones expuestas y buscando superar: el desconocimiento de

sistemas de calidad, las limitadas capacidades creativas de diseño, bajo rendimiento
productivo, escaso apoyo y capacitación a los productores artesanales, falta
información e innovación en la producción artesanal; lleva a una deficiente calidad
de producto, que no les permite insertarse fácilmente al mercado sea local, nacional
o internacional, ni generar un empleo permanente, ni mejorar el nivel de vida. Es
un problema que necesita ser solucionado, como parte del desarrollo local integral
a través de proyectos que impacten en un desarrollo real de apoyo para mejorar la
producción artesanal, el comercio de la comunidad y/o sociedad que permita
mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Se justifica por orientarse a mejorar el nivel de gestión local en el apoyo a la

población del distrito de Macusani, generando fuentes de trabajo con Proyectos
Sostenibles. Por lo tanto, debe ser una prioridad viabilizar este Plan de Negocio
con la única intención de mejorar y fortalecer las capacidades en artesanía textil y
confecciones, en el distrito de Macusani -Carabaya y se espera tener efectos
multiplicadores a nivel distrital, provincial y regional.
La Municipalidad Distrital de Macusani, fortalecerá la actividad artesanal del

distrito a través de la implementación de proyectos que permitan la inserción al
mercado laboral y la generación de mayores niveles de ingresos económicos para
la población a través de la producción de bienes artesanales decorativos y
confección textil con motivos variados, dándole Valor Agregado, es por estos
motivos que se ha decidido ejecutar este proyecto.
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La tarea principal de la Municipalidad, es la de promover el desarrollo y avance

tecnológico de la población innovando y desarrollando la producción artesanal y de
confecciones textiles, apoyando con el equipamiento de talleres, usando tecnología
moderna que permita a los artesanos y confeccionistas de ropa u otros productos,
desarrollar una adecuada capacitación, que les prepare adecuadamente a la
producción futura mejorando diseños y realizar una producción en volumen para
exportación para intentar llegar a la demanda en el extranjero, pero se necesita
producir productos innovados y con un control de calidad óptimo.
Las Municipalidades con la autonomía económica, política y administrativa que

tienen, son los entes más cercanos en atender y priorizar este tipo de trabajos.
En este contexto la Municipalidad Distrital de Macusani, está procediendo a

ejecutar el presente Plan, y ante la necesidad e iniciativa de los representantes de
las asociaciones artesanales de las comunidades campesinas del Distrito de
Macusani, con la finalidad de dar solución a los problemas que aquejan en el sector
productivo artesanal y textil.
Para cumplir con el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Programa de

PROCOMPITE la elaboración del presente “PLAN DE NEGOCIOS EN
ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL” se basa en las normas y directivas del mismo.
a) Ubicación de la Propuesta en la Cadena Productiva

Ubicación de la Cadena Productiva Marcar
Producción X
Post-Producción X
Transformación X
Comercialización X
b). Referencias de la Propuesta Productiva
Nuestra propuesta productiva se respalda a experiencias locales que ya vienen

desarrollando en un porcentaje mínimo, por la falta de innovación tecnológica en
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nuevos diseños, el limitado acceso a servicios de capacitación y la articulación a

nuevos mercados.
Sin embargo a nivel regional se tienen experiencias exitosas con empresas

dedicadas a la venta de productos de tejido a punto a mano y máquina.
En Puno actualmente existen experiencias exitosas de exportación de prendas de

vestir por medio del comercio justo a favor de las comunidades.
Se sabe que en Aychu existe la empresa Inter Textil Perú S.A.C., que bajo un
sólido proyecto incluido capacitaciones a los productores que exportan a USA.
Se cuenta con experiencia de exportación directa e indirecta de productos

artesanales elaborados a base de fibra de alpaca, considerada como la mejor fibra
fina y las características propias que tienen estas.
Existen asociaciones de productores textiles que han logrado incursionar

exitosamente en la exportación como Fimesan Textil en Juliaca.
c). Experiencia
La presente propuesta de Plan de negocio tiene solo experiencia en producción y

comercialización a nivel local y regional, razón por la que se plantea el presente
plan de negocio para mejorar la competitividad de la producción en artesanía textil
a base de la fibra de alpaca.
1.4 DEFINICION DEL NOMBRE
El nombre se ha definido de acuerdo a una matriz de involucrados y necesidades

para la implementación de la actividad artesanal y textil, cuyo nombre es:Plan de
Negocio en Artesanía Textil para la Inserción al Mercado Nacional e
Internacional.
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2.- INVESTIGACION DE MERCADO
2.1 RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA Y PRIMARIA

Para el planteamiento del plan de negocio, se utilizóinformaciones secundarias
consistentes en datos de información estadística, estudios sobre temas
relacionados a la industria textil, en temas económicos, sociales, culturales,
legales, tecnológicos que pueden influir en la propuesta de negocio, cuyas
informaciones son seleccionadas de fuentes oficiales comprobables.
Además de ello también se recurrió a información primaria a través de entrevistas

directas con los beneficiarios insitu, donde se aplicó cuestionarios sobre el
desarrollo de la actividad artesanal consistentes en preguntas relacionadas para la
elaboración del presente plan de negocio.
2.2. ANALISIS DE DEMANDA
De la cantidad total a producir, de los productos y sub productos textiles estarán

dirigidas a los mercados nacional e internacional, sobre todo con mayor porcentaje
al mercado internacionalcon el 90% , exclusivamente a países de la Unión
Europea, de preferencia al país de Finlandia.
2.2.1 Definición de las Áreas geográficas
Para definir las áreas geográficas para el presente estudio, evolución de la prenda
tejida en el mercado mundial así como la que se debe considerar la evolución del
tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas amano y/o máquina. Luego se
debe analizar el destino histórico de las exportaciones del Perúasí como los precios
de las prendas en el mercado nacional e internacional.
2.2.2Evolución de la prenda tejida a mano y /o maquina en el mercado mundial
Para analizar la evolución de la prenda tejida a mano y/o maquina hay que
remontarse a principios de los 70 con la influencia del movimiento hippie, que
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demandaban prendas rusticas, sin mayor cuidado de la calidad, donde el mercado

de destino era el mercado solidario en el cual compraban prendas por provenir de
países pobres. Mientras que en los años 80 toma mucha importancia la prenda
tejida a máquina semi-industrial, donde se hizo énfasis en la talla de la prenda de
acuerdo a medidas internacionales y dependiendo del mercado de destino los
motivos eran básicamente étnicos.
Así en los años noventa la influencia de la moda es mayor y los consumidores

finales demandaban una prenda de mayor calidad y de menor peso, pero no solo
de chompas, sino que aparece la demanda de otro tipo de prendas como los
chalecos, boleros, cárdigan de acuerdo a medidas específicas alcanzados por el
cliente tanto en estructura como en combinación de fibras y colores.
2.2.3 Evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas a mano

y/o máquina
Para analizar la evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas se

debe partir de los países competidores en la confección de prendas tejidas a
máquina y/o mano como son China, Italia, México, Reino Unido, Tailandia,
Irlanda, Australia, Macao, Romania, Filipinas, Perú, entre otros (Anexo 1 código
HTS 61101020), siendo el mercado al que se dirigen, el masivo o medio masivo.
Dentro de la composición de empresas exportadoras de prendas tejidas existen

diferencias al nivel de tipo de mercado y tipo de prenda como la gran empresa que
produce chompas tejidas con máquina de tecnología industrial con acabados a
crochet a mano; mientras que la mediana empresa combina maquinas semi
industriales con acabados a mano y finalmente la microempresa desarrolla la
producción de prendas tejidas básicamente a mano.
Es importante resaltar que las prendas más cotizadas son hechas por la pequeña y
microempresa, dado el grado de laboriosidad por el tejido a mano de las prendas.
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2.2.4 Definición del área geográfica del mercado a exportar para el plan de
negocio
En base a la revisión de la información secundaria observamos la historia

comercial del destino de las prendas de vestir y accesorios tejidos en el Perú según
el cuadro N° 1, de exportaciones peruanas de prendas de vestir, donde se observa
que el mercado de destino más importante son los Estados Unidos con un 73.45%
y otros países en porcentajes menores, mientras que la Unión Europea aparece
como otros y los que lo conforman tienen porcentajes menores en exportaciones.
En la medida que las prendassean tejidas con fibra natural y/o mezclas apropiadas
y con diseños de alta moda, estará dirigido a un segmento medio-alto y alto por el
alto nivel adquisitivo que se tiene. Cuadro N°1
Cuadro N° 1. Exportaciones peruanas de prendas de vestir

PARTIDA ARANCELARIA:6110 (Chompas, pullovers, y artículos
similares)
Año País Destino FOB US $ Peso neto Kg. Porcentaje
participación
2005 UNITED STATES 39,056,961 1’346,833 73.45%
2005 GERMANY 2757759 66,075 5.19
2005 VENEZUELA 2’338,313 146,142 4.40
2005 UNITED KINGKDOM 1922,350 35,079 3.62
2005 FRANCE 1,809,315 48,218 3.40
2005 JAPAN 1’408,645 28,141 2.65
2005 SPAIN 510,559 24,709 0.96
2005 CANADA 468,718 17,720 0.88
2005 ITALY 389,724 22,458 0.73
2005 MEXICO 374,842 16,144 0.70
2005 SWITZERLAND 335,691 7,551 0.63
2005 HONG KONG 330,960 12,455 0.62
2005 KOREA, REPUBLIC OF 228,289 3,047 0.43
2005 CHILE 195,078 8,223 0.37
2005 OTROS 1’046,116 38,148 1.97
TOTAL 53’173,322 1’820,945
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Elaboración propia en base a datos de aduanas Perú www.aduanet.gob.pe
2.2.5. Panorama Actual del Precio Promedio en el Mercado Nacional
El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a máquina
en el mercado nacional es analizado según el segmento de mercado y esto se ve
reflejado en los diferentes puntos de venta existentes en el país. Un segmento de
mercado son las tiendas medio-masivo para turistas, donde las principales tiendas
y galerías están ubicadas en la ciudad de Lima en la Av. Petitthoars de Miraflores.
Allí el precio promedio de venta al consumidor final oscila entre US$ 15 a US$20.
Otro segmento masivo para turistas son las tiendas y galerías teniendo como zona
principal el mercado de la Av. Marina, así como también las tiendas y galería en las
ciudades de Juliaca, Puno y Cusco, donde el precio promedio de venta al
consumidor final es de 3 a 10 dólares americanos.
El segmento alto para turistas y publico de mayor poder adquisitivo son las tiendas
ubicadas en zonas principales como hoteles 4 o 5 estrellas como por ejemplo las
tiendas del hotel Libertador, Hotel Monasterio, Hotel Sonesta Posada del Inca en
las ciudades de Lima, Cusco y Puno. También debemos considerar los duty free de
los aeropuertos de Lima y Cusco, así como las boutiques especializadas como
Alpaca Best, Alpaca Golden, Royal Alpaca, MFH Knits etc. Variando el precio
promedio de venta al consumidor final desde 30USA a USA$ 120 y en Euros de
25 a 100.
2.2.6.Panorama actual del precio promedio en el mercado internacional
El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a máquina
en el mercado internacional es analizado según el segmento medio masivo consume
prendas tejidas a máquina y el precio promedio de venta al punto de venta varía
desde los 20US$ a 40US$, mientras que al consumidor final llega a un precio
promedio de venta al consumidor final desde US$ 40 a 80US$. El segmento medio-
alto consume prendas tejidas a máquina como también prendas tejidas semi-
industrialmente con acabado a mano donde el precio promedio al punto de venta
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
varia de US$ 40 a US$ 80 y de 30 a 70 Euros y el precio promedio al consumidor

final varía desde los US$ 80 a US$ 160 y en Euros de 60, 90, mientras que si se
trata de las prendas tejidas solamente a mano el precio promedio al punto de venta
oscila desde los US$ 50 a US$ 120, mientras que al consumidor final puede llegar
a pagar por la prenda entre US$ 100 a US$ 500.
2.2.7 Definición de los productos (principales y subproductos)
Para obtener la definición de los productos principales y subproductos en el

presente estudio es conveniente utilizar los mismos códigos usados para el trámite
de exportación vía aduanas a los Estados Unidos de Norte América y a la Unión
Europea. La tabla utilizada en Estados Unidos de Norte América es la tabla de
aranceles armonizada, siendo su abreviación HTS (HarmonizedTariff Schedule).
La definición de los códigos usados HTS se encuentra en la página web

(http://hotdocs.usitc.gov/tariffchapterscurrent/toc.html). Para el presente estudio en
la tabla HTS se considera el capítulo de “Artículos de Ropa Accesorios de vestido,
tejido a crochet”, el cual es el apropiado por tipos de prendas a definir.
En el cuadro N° 2, Se presenta la traducción al castellano de la tabla de HTS del

capítulo a analizar donde se han seleccionado las partidas arancelarias de interés
para el presente plan de negocio.
Cuadro Nº 2 Partidas Arancelarias
61 Artículos de ropa y accesorios de vestido, Tejido a crochet
6110 Chompas Chalecos y artículos similares
6110,1 De lana o pelo fino de animal
*6110.10.20 Otros (cambios a 6110,11,00 + 6110,19,00 desde el 2002)
6110.20.30 Chompas: De Mujeres
6110.20.40 Chompas: Chicas
6110.20.10 De algodón
6110.20.10.20 Chompas: Mujeres o chicas
6110.30.15 Conteniendo el 23% o más de pelo fino de animal o lana
6116 Guantes Mitones, tejidos, o a crochet; impregnadas para cubrirse
*6116.91.00 Otros: de lana o pelo fino de animal
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
6117 Otros Accesorios de Prendas de vestir, tejidos o a crochet

*6117.10.10 Mantones, chalinas, mantillas, velos
6117.10.10.00 De lana o pelo fino de animal
6117.10.20.10 Hecho de fibras: conteniendO23% o más en peso de lana o pelo fino de animal
Fuente: HTS: HarmonizedTariffSchudule (Sistema de arancel armonizado de los

Estados Unidos de Norteamérica)
http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html
2.2.8 Especificaciones y usos de los productos
Las especificaciones para el presente estudio son las prendas de vestir elaboradas a
mano y/o máquina, a telar a base de fibras naturales clasificadas para la exportación
y comprenden las chompas, ponchos, chales, chalinas, gorros, guantes, medias,
entre otros y accesorios en general.
En temporada de invierno en la Unión Europea, Finlandia, EE UU y Canadá el uso

de prendas de vestir en general consta de una chompa, con una chalina, un gorro y
guantes entre otros. Todo esto van acompañados de una casaca para frio más
intenso cuando uno está en la intemperie y sobre todo en la época de invierno,
presencia de nevadas. Mientras que dentro de un área con calefacción se suele
utilizar solo la chompa, y como la mayoría de los lugares púbicos tienen calefacción
el espesor de la chompa suele ser no tan pesado para evitar el malestar de sentirse
muy abrigado. Este es el caso de las prendas ligeras con un peso aproximado entre
500 a 750 gramos.
Los ciclos de compra de este tipo de prendas se dan dos veces al año,
particularmente en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo las
temporadas de Primavera-Verano y Otoño-Invierno. En los últimos años, los
periodos de compra y de entrega se han vuelto más cercanos debido a la recesión
de la economía y la tendencia a disminuir inventarios, lo que ha motivado una
atención al cliente más inmediata y por lo tanto periodos de producción más cortos,
y mejora en tiempos de entrega y de productividad.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
2.2.9. Estudio de la tendencia histórica de la demanda
Para obtener data histórica de la demanda de los productos para el presente estudio
es importante considerar el efecto de acuerdos internacionales como el ATPA,
ATPDA posiblemente el acuerdo de libre comercio aprobado en diciembre del año
2012 con la Unión Europea como ya las que existe con EE.UU.
Para la generación de los anexos citados en la página de consulta de Aduanas de los

EE .UU de Norteamérica, antes mencionado, se utilizó el tipo “Customvalúe” el
cual se aproxima al concepto del valor FOB que representa el precio de un producto
puesto en el puerto de embarque incluyendo los costos de aduanas, sin el costo de
embarque o flete.
En base de los anexos del 1 al 13 obtenidos de importaciones de aduanas para el

consumo en los EE. UU de Norteamérica, según los códigos HTS seleccionados
(61101020, 61102010,61169100, 61171010) se ha desarrollado el grafico 1.1 que
muestra las tendencias de la demanda para consumo interno en los EE.UU de
Norteamérica. En este gráfico, el producto con mayor demanda es el código HTS
61101020 (chompas, pullovers y artículos similares tejidos de lana o fibras finas),
con valor FOB de importación de US$ 524’384,000 el año 2007 con una ligera
tendencia creciente. Otros productos con una tendencia creciente son el código HTS
61169100 (guantes tejidos o a crochet de lana o pelo fino) que muestra una
tendencia creciente con valor FOB de importación de US$ 14’357,000 el año 2007.
Los del código HTS 61102010 (chompas, pullovers y artículos similares tejidos de
algodón) con valor FOB de importación de US$ 6’628,000 el año 2007 muestra una
ligera tendencia decreciente aunque el año 2006 estuvo mejor. Mientras que las
chalinas de fibras finas con código HTS 61171010 (chalinas, mantillas, velos de
lana o pelo fino) muestran una ligera tendencia decreciente llegando a US$
38’457,000 de valor FOB el año 2007.
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Elaboración: En base a datos de importaciones de aduanas de los Estados unidos de

Norteamérica.
2.2.10 Proyección de la Demanda en los Próximos 10 años
Para estimar la demanda en los próximos 10 años se consideran los datos de los
anexos 1 al 13 obtenidos de la página web de Aduanas de los Estados Unidos de
Norteamérica. De esta manera se desarrollan los cuadros de tendencia. En el cuadro
Nº 3, se muestra el valor FOB x 1,000 de los productos importados del Perú hacia
los Estados Unidos de Norteamérica del año 1991 al año 2006.
Cuadro 3. HTS 61101020 Otros: Chompas, pullovers, chalecos y artículos
similares delana o pelo fino de animal. Datos históricos de las Importaciones del
Perú para Consumo
Año FOB US$ x 1000
Año FOB US$ x

1,000
1991 2166
1992 1760
1993 2284
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
1994 2431
1995 3590
1996 3,539
1997 4,123
1998 4,500
1999 5,000
2000 5,302
2001 3,951
2002 4,968
2003 4,104
2004 4,400
2005 5,272
2006 7,537
2007 7,015
Fuente: Datos históricos en base a aduanas de los Estados Unidos de
Norteamérica
El cuadro4. De la regresión lineal del producto HTS61101020 se obtiene aplicando
los conceptos de econometría en base a datos históricos del cuadro 3. De igual modo
se obtiene del cuadro 5. de la regresión logarítmica para el producto HTS61101020.
Ambos cuadros muestran las funciones de proyección obtenidas, mediante las
cuales realizamos la proyección de la demanda para los años 2007 al 2016
mostradas en el cuadro Nº 6, en el grafico 2.2. Se muestran ambas proyecciones
con sus respectivos datos históricos. Cuadros de regresiones
Cuadro Nº 4 Regresión Lineal del producto HTS 61101020

X Yi Ys lineal YsLog
Año
1991 1 2,166 2,000.42 1,598.00
1992 2 1,760 2,279.35 2,194.40
1993 3 2,284 2,558.28 2,641.73
1994 4 2,431 2,837.21 3,013.39
1995 5 3,590 3,116.15 3,337.31
1996 6 3,539 3,395.08 3,627.66
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
1997 7 4,123 3,674.01 3,892.77

1998 8 4,500 3,952.95 4,138.03
1999 9 5,000 4,231.88 4,367.16
2000 10 5,302 4,510.82 4,582.85
2001 11 3,951 4789.75 4,787.13
2002 12 4,968 5,068.68 4,981.56
2003 13 4,104 5,347.62 5,167.39
2005 14 4,400 5,626.55 5,345.62
2006 15 5,272 5,905.49 5,517.06
2007 16 7,537 6,184.42 5,682.41
2008 17 6,463.35 5,842.24
2009 18 6,742.29 5,997.05
2010 19 7,021.22 6,147.26
2011 20 7,300.15 6,293.24
2012 21 7,579.09 6,435.32
2013 22 7,858.02 6,573.76
2014 23 8,136.96 6,708.84
2015 24 8,415.89 6,840.76
2016 25 8,694.82 6,969.74
2017 26 8,973.76 7,095.95
Elaboración propia
El cuadro 6. Se obtiene a partir de los datos históricos del cuadro 3 y de los datos
proyectados en base a la ecuación resultante de la proyección lineal y logarítmica.
En este cuadro de proyección resulta de mejor proyección aquel que haya obtenido
un mejor coeficiente de determinación r2 y en este caso fue de 0.8070 para la
regresión logarítmica. Estos valores representados a partir del año 2007 se tomaran
en cuenta para la proyección de la demanda del proyecto en los próximos 10 años.
Los demás productos HTS se presentan desde el anexo 17 al 28.
2.2.11 Expectativas de crecimiento de la demanda total del bien independientemente

de la tendencia histórica.
2.2.11.1 previsiones en el cambio de políticas de desarrollo industrial

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Actualmente está en vigencia los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos de América y la Unión Europea el cual ha generado una gran expectativa
en el país.
En dicho tratado se ha negociado los términos en los que beneficiara el sector de
confecciones en el país.
Por lo tanto, se espera una tendencia creciente para la categoría de tejidos a mano
y/o máquina de fibras finas o lana, con estos cambios de política industrial.
2.2.11.2 Innovaciones tecnológicas en el modo de producción
Para analizar las innovaciones tecnológicas en el modo de producción es necesario

diferenciar las innovaciones de las fibras utilizadas y las innovaciones en el proceso
productivo.
Las características de las fibras utilizadas en la exportación de prendas finas de alpaca y

de algodón pima han tenido cierta evolución en el tiempo. En la década de los años 70 se
caracterizaron las fibras rusticas, de preferencia hiladas a mano, sin mayor cuidado de la
calidad, siendo la tendencia prendas confeccionadas en 100% algodón o 100% alpaca.
Mientras que la década de los 80 y 90 hubo una preferencia por fibras procesadas
industrialmente, con incidencia en el cuidado de la piel y el mercado de prendas comenzó
a demandar mezclas de alpaca-algodón, alpaca-oveja y otros. Pero es a partir del año
2000, que el mercado de prendas empieza a demandar hilados más finos como una mejor
textura y menor peso.
Actualmente existe una demanda de fibras naturales al 100%, hiladas de manera

industrial, sin embargo, hay una mayor demanda de mesclas como alpaca-algodón,
alpaca-seda, alpaca-mohair entre otras.
Las características del proceso productivo de la prenda tejida con fibra natural
comprenden las operaciones de confección a mano y/o máquina de partes de la prenda,
seguido de las operaciones de ensamble y finalmente las operaciones de acabado final.
Ha habido una evolución en el tejido de prendas con fibras con la aparición de máquinasde
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tejido como son las máquinas de intarsia2 y las máquinas de jackard3. En las máquinas
de intarsia intervienen operaciones manuales de selección de hilo, siendo un proceso
semi-industrial y en las máquinas de jackard se operan con tarjetas pre-diseñadas que
permiten producir prendas casi terminadas en un proceso industrial.
En el caso del ensamble de partes, algunas empresas trabajan con una maquina llamada
platilladora que permite la unión del cuello con el delantero-espalda de la prenda
íntegramente con operaciones manuales tienen ventajas adicionales por que permite
realizar operaciones de tejido que permite un acabado de mayor calidad, el cual no se
puede lograr mediante una operación de tejido con máquina. Es el caso de trenzas
superpuestas tejidas con operaciones manuales que le dan un acabado de mayor calidad
a prendas tejidas con fibras naturales. Otros ejemplos son prendas tejidas con varios
colores y con formas regulares.
Las operaciones de tejido de una prenda normalmente es realizada por una persona y de
manera artesanal como se hacen en muchos talleres de las ciudades de Lima, Cusco y
Puno. Es posible aumentar la productividad de las prendas tejidas aplicando criterios de
la ingeniería de métodos. También es materia de estudio la aplicación de conceptos de
producción modular $ para mejorar la productividadde las prendas tejidas terminadas y
la especialización de operaciones de tejido y de control de calidad.
2.2.11.3 Evolución y análisis de las condiciones determinantes del precio de venta
Para analizar las condiciones determinantes del precio de venta, se debe tener en cuenta
los precios de venta al público de algunas de las empresas más importantes de prendas de
vestir tejidas a mano y/o maquina como son las marcas de ArtesaníasMon Repo,
RoyalKnit, Kero Design, D’Lugaro entre otros. La marca Peruvian Connection trabaja
directamente con talleres y/o empresas de tejidos en varias ciudades del país y es mediante
algunas empresas que realizan sus importaciones a los Estaos Unidos de Norteamérica.
De manera similar trabaja la empresa Manos del Perú y Spirit of the Andes. Por lo tanto,
sus exportaciones no se ven reflejadas en la base de datos de aduanas del Perú. Solo
algunos envíos de muestras de prendas.
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Basado en los datos de precios ofrecidos en las tiendas virtuales de estas empresas
mencionadas se desarrollan el cuadro 7 de precios de venta de la marca Spirit of the andes
considerando prendas similares a las planteadas en el presente estudio. El precio FOB
de una prenda es normalmente el 30% aproximadamente del precio de venta al
consumidor por efecto de los canales de comercialización.
En el cuadro N°7 se obtiene un precio promedio FOB US$ 78 para chompas mientras
que en el cuadro 8 se obtiene un precio promedio de US$ 64.
Cuadro 7 Precios de venta por Internet de la Marca Peruvian Connection

Ítem Descripción Precio Tallas Material Hecho
US$ en
Código Chompas tejidas a mano
Z830241 Tangiers Zip Front Knitt Jacket 249 100% Alpaca Bolivia
A100981 Beadedeveningjackett 349 XS-XL 80% Baby alpaca 15% Perú
Pima
Z830221 Floral Lined Coat XS-XL 229 XS-XL 100% Alpaca Bolivia
Z410131 Acanthus Cardigan 325 L,XL 100% Alpaca
Z410131 Cuzco Weaving Cardigan 156 XS-XL Cotton 18% Wool Peru
Z410091 Alpaca Pansy Cardigan 298 XS,M,L,X 100% Alpaca Bolivia
L
Z600241 Minimalist Cardigan 149 XS-XL 100% Alpaca Peru
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Z270991 Moroccan Wrap Cardigan 398 XS-XL 100% Alpaca Peru
A270131 Scroll Motif Cardigan 398 XS-XL 96% Alpaca 4% Pima Peru
A410123 Rustico Andean Cardigan 149 XS-XL 100% Wool Bolivia
A561921 Alhambra INIT Jacket 139 XL 70% Baby Alpaca Peru

30% Wool
A830271 English Wallpaper Jacket 198 XS-XL 100% Alpaca Peru
A830321 Altiplano Short-Jacket 198 XS-XL 100% Alpaca Bolivia
Abstract Leopard Cardigan 398 XS-XL 100% Pima Cotton Peru
ZA00272 279 S-XL 100% Pima Cotton Peru
Precio Promedio 261
Precio FOB estimado (30%) 78
Fuente: Pagina web de PeruvianConnection
Cuadro 8 Precios de venta por Internet de la marca Spiri of the Andes

Ítem Descripción Precio Tallas Material Hecho
US$ en
Tunic 177 SML 100% Alpaca
V Nick tunic 154 SMLXML 100% super fine alpaca
Ocaso Intarsia sweater 242 S,M,L 100% super fine Alpaca Peru
Kaya Cardigan 209 S,M,L Silky soft cotton Peru

Lachay Intarsia sweater 242 S,M,L 100% super fine alpaca Peru
Carolina Hand made Cardigan 261 S,M,L 100%pima cotton Peru
Precio Promedio 214

Precio FOB estimado (30%) 64
Fuente: Página web de Spirit of the Andes

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Las empresa PeruvianConnection y Spirit of the Andes, están orientadas a un público del
segmento del mercado alto (A1), además las prendas ofrecidas son de alto valor
agregado. Es un segmento de mercado al cual una empresa debe tratar de ingresar para
aumentar sus utilidades.
2.2.11.4Identificación de las principales fuentes de abastecimiento para cada área

geográfica identificado y por producto principal.
Las materias primas necesarias para identificar fuentes de abastecimiento son el hilado
natural/ teñido de alpaca, la lana de oveja con otras de fibra natural y el hilado
natural/teñido de algodón fibra natural y/o mezclas con otros de fibra de animal.
Para el caso del hilado natural/teñido de alpaca y oveja las principales fuentes de
abastecimiento se concentran en 02 empresas que tienen muchos años produciendo en el
mercado nacional, las cuales son el grupo Michelly el Grupo Inca Tops. Ambas cuentas
con distribuidores en las principales ciudades del país dedicadas al tejido de prendas a
mano y/o a máquina, es decir, se encuentran principalmente en Lima, Huancayo, Puno y
Cusco. Para el caso del hilado natural/teñido de algodón las principales fuentes de
abastecimiento las encontramos en la empresa asociada a la Sociedad Nacional de
Industrias.
Algunas de ellas son la Algodonera Peruana SAC, el Consocio Textil de Pacifico, Coats
Cadena, entre otros.
2.2.11.5 Nuevos Proyectos en Ejecución o estudio Mercados Potenciales que podrían

abastecer.
Son otros mercados potenciales los países con temporadas de invierno muy fríascomo en
Canadá, Inglaterra,Irlanda, Alemania, España, Italia Francia, Suiza, Suecia, Noruega,
Islandia, Finlandia, entre otros. Estos países pertenecen a un nivel de desarrollo que les
permite adquirir prendas de alto valor agregado y tienen nichos de mercado muy
atractivos para el tipo de prendas planteadas en el presente estudio. Sin olvidar nuestros
países vecinos de América Latina.
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2.3 ANALISIS DE LA OFERTA

2.3.1 Oferta de las exportaciones peruanas
Las exportaciones peruana de prendas tejidas a mano y/o maquina se obtienen de la

página web de aduanas del Perú. La codificación de las prendas está basada en la tabla
de aranceles 2007 y 2012, la cual se puede obtener de la página web
www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html.
En el cuadro 9 se muestran los códigos de arancel de aduanas Perú.
Cuadro 9 Tabla de aranceles Perú.

61 Prendas y complementarios (accesorios), de vestir, de punto
61.10 Suéteres (jersey), “pullovers”, cardiganes y artículos similares, de punto.
De lana o pelo fino:
6110.11 De lana
6110.11.10 Suéteres (jersey):
6110.11.10.10 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)
6110.11.10.90 Los demás
6110.11.20.00 Chalecos
6110.11.30.00 Cardiganes
6110.11.90 Los demás
6110.11.90.90 Los demás
6110..19 Los demás
6110.19.10 Suéteres (jersey)
6110.19.10.10 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck
6110.19.10.90 Los demás
6110.19.20.00 Chalecos
6110.19.30.00 Cardiganes
6110.19.90 Los demás
6110.19.90.10 ---- Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)
6110.19.90.90 ---- Los demás
6110.20. - De algodón
6110.20.10 -- Sueteres (jerseys)
6110.20.10.10 --- Con cuello de cisne (Sueteres (jerseys)
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
6110.20.10.90 --- Los demás

6110.20.20.00 -- Chaleco
6110.20.30.00 -- Cardiganes
6110.20.90 -- Los demás
6110.20.90.10 --- Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)
6110.20.90.90 --- Los demás
6110.90.00.00 - De las demás materias textiles
61.16 Guantes, mitones y manoplas, de punto.

6116.10.00.00 - Impregnados, recubiertos o revestidos con plásticos o caucho
- Los demás
6116.91.00.00 -- De lana o pelo fino
6116.92.00.00 -- De algodón
6116.93.00.00 -- De fibras sintéticas
6116.99.00.00 -- De las demás materias textiles
61.17 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes

de prendas o de complementos (accesorios), de vestir de punto.
6117.10.00.00 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas,mantillas, velos y artículos similares
6117.80 - Los demás complementos (accesorios) de vestir
6117.80.1000 -- Rodilleras y tobilleras
6117.80.20.00 -- Corbatas y lazos similares
6117.80.90.00 -- Los demás
6117.90 - Partes
6117.90.10.00 -- De fibras sintéticas o artificiales
6117.90.90.00 -- Las demás
Fuente: Aduanas Perú (aranceles 2012)
Los códigos seleccionados son equivalentes a los códigos de Estados Unidos de Norte
América. Con estos códigos se ingresa a la página web de aduanas (www.aduanet.gob.pe)
y se descargan las exportaciones de las empresas peruanas másrepresentativas a todos los
países.
Cuadro10 Exportaciones peruanas en prendas tejidas con pelo fino (alpaca)

Año País Exportador FOB US$
2006 AU ARTESANIAS MON REPOS SA 56,341
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
2006 DE ARTE|SANIAS MON REPOS SA 254,035

2006 ES ARTESANIAS MON REPOS SA 3,352
2006 FR ARTESANIAS MON REPOS SA 15,323
2006 GB ARTESANIAS MON REPOS SA 201,609
2006 NL ARTESANIAS MON REPOS SA 9,177
2006 NO ARTESANIAS MON REPOS SA 53,669
2006 US ARTESANIAS MON REPOS SA 233,436
2006 CH ASOCIACION ACONSUR 130,974
2006 FR ASOCIACION ANCOSUR 69,629
2006 GB ASOCIACION ANCOSUR 25,436
2006 US ASOCIACION ANCOSUR 80,516
2006 CH D’LUGARO S.A.C. 13,044
2006 FR D’LUGARO S.A.C. 8,317
2006 GB D’LUGARO S.A.C. 209,019
2006 US D’LUGARO S.A.C. 227,486
2006 AT KERO DESIGN S.A.C. 3,136
2006 CH KERO DESIGN S.A.C. 20,876
2006 DE KERO DESIGN S.A.C. 692,677
2006 FR KERO DESIGN S.A.C. 1,500
2006 US KERO DESIGN S.A.C. 959,528
2006 CA QORI EXPORTS S.R.L. 269,445
2006 ES QORI EXPORTS S.R.L. 6
2006 JP QORI EXPORTS S.R.L. 1,070
2006 US QORI EXPORTS S.R.L. 43,095
2006 JP ROYAL ALPACA S.A.C. 203,127
2006 ES ROYAL KNIT S.A.C. 16,562
2006 GB ROYAL KNIT S.A.C. 48,888
2006 NO ROYAL KNIT S.A.C. 7,334
2006 US ROYAL KNIT S.A.C. 214,618
2006 GB TOKAPU S.A.C. 125,012
2006 JP TOKAPU S.A.C. 7,710
2006 US TOKAPU S.A.C. 220.768
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TOTAL 4,426,708
2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
2.1.1. Análisis de la demanda para un periodo de 5 años.
2.1.1.1. Previsión de la demanda no satisfecha que podría ser cubierta por el plan de
negocio
Para estimar la demanda del plan de negocios , se considera la proyección de la demanda

total según la mejor regresión obtenida por cada código HTS en estudio, El cuadro N° 11
se muestra un resumen de los valores de las proyecciones de los diferentes códigos HTS
seleccionados de importaciones del Perúhacía de los Estados Unidos de Norte América.
Cuadro N° 11 Proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos como

importación de estados unidos de Norte América desde el Perú (CustomValue FOB US$)
(Customvalue FOB $)
Año/HTS 61101020 61102010 61169100 61171010
2008 5,842,242 435,992 108,230 486,772

2009 5,997,052 469,559 113,485 520,132
2010 6,147,263 503,789 118,707 553,493
2011 6,293,244 538,662 123,897 586,853
2012 6,435,316 574,157 129,056 620,213
2013 6,573,764 610,258 134,186 653,574
2014 6,708,839 646,210 144,366 686,934
2015 6,840,764 684,210 144,366 720,294
2016 6,969,740 722,030 149,418 753,654
2017 7,095,946 760,396 154,446 787,015
------------------------------------------------------------------------------
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El cuadro N°11 de Exportaciones Peruanas al exterior muestra la tendencia de las

exportaciones peruanas a varios países del mundo, en los rubros de prendas tejidas en
fibras finas. En dicho cuadro se muestran algunas empresas con tendencia positiva en sus
exportaciones en el rubro de prendas tejidas a mano y/o maquina en fibras naturales de la
partida 6110, siendo las más representativas las empresas Artesanías Monrepo, Dlugaro,
Asociación Aconsur, Kero Design, Royal Alpaca, Royal Knit, JOMATEX, Moda
Andina, Textil Andina Arapa, ALPAKAMANTA, Alpaquita Tui, EXPORTKAMAQ
MAKI, entre otros, demostrando que es un negocio creciente en el país.
Para determinar el porcentaje de participación del presente proyecto en la proyección de

la demanda se considera el promedio de las exportaciones de las empresas líderes en el
país tanto a todos los países a donde exporta como a los Estados Unidos de
Norteamérica.Luego se divide este promedio de exportaciones entre el total exportado de
los registros de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica, obteniéndose un
promedio de participación de mercado.
Para ello se considera las exportaciones a todos los países del año 2006 según el cuadro
N° 10 destacando Artesanías Mon-Repocon US$ 233,436, Aconsur, US$ 80,516, D
lugaro con US$ 227,46, Kero Design con US$ 959,528, QoriExports con US$ 312,540 y
Royal Knit con US$ 214,618. El promedio de estas exportaciones a todos los países
resulta US$ 338,021 FOB. Por lo tanto el promedio de las exportaciones a los Estados
Unidos de Norteamérica resultaUS$ 470,471. El total importado por los Estados Unidos
de Norteamérica el año 2006 fue de US$ 6, 293,991 (Anexos del 1 al 13). Por lo tanto
resulta 470,471 / 6,293,991= 0.075, es decir, una participación promedio de 7.5%, el cual
se utilizara para el cálculo de la demanda para el presente proyecto.
Con el porcentaje de participación promedio obtenido se multiplica por la proyección de

la demanda de prendas y accesorios tejidos del cuadro N° 11. Así se obtiene el cuadro
N°12 de la proyección de la demanda insatisfecha para el presente estudio.
Cuadro N°12 Proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos para el plan de

negocios como importación de estados unidos de Norteamérica desde el Perú
(CustomValue FOB US$)
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Año/HTS 61101020 61102010 61169100 61171010

2008 438,168 32,699 8117 36508
2009 449,779 35217 8511 39010
2010 461,045 37784 8903 41,512
2011 463,831 40400 9292 44014
2012 484,751 43062 9679 46
2013 505,672 45769 10064 49018
2014 526,592 48,521 10,447 51,520
2015 547,512 51,316 10,827 54022
2016 568,432 54152 11206 56524
2017 589,352 57030 11,583 59,026
Fuente: Elaboración propia
2.2.13 Previsión de la variación en la demanda de las fuentes tradicionales de

abastecimiento
Para analizar la previsión de la variación en la demanda de las fuentes tradicionales de

abastecimiento se debe analizar el país que más exporta prendas tejidas a mano y/o
maquina a Estados Unidos de Norteamérica. El país de China (Hong Kong)es el que más
exporta a los Estados Unidos de Norteamérica según los anexos del 1 al 16 indicados
anteriormente, se viene impulsando una estrategia agresiva de fomentar la producción de
este tipo de prendas. Además es uno de los países que está importando mayor cantidad
de lana de alpaca desde el Perú como fuente de materia prima para producir prendas, telas
entre otros.
Por ello es importante impulsar también la producción de este tipo de prendas con mayor
valor agregado y calidad para poder competir en el mercado internacional.
2.2.14 Canales de comercialización en el mercado Estadounidense.
Los canales más importantes que existen en el mercado norteamericano según la

investigación en “Oportunidades y desafíos comerciales (Salazar, 2003) son las tiendas
descuento, tiendas especializadas y tiendas departamentales. Las tiendas de descuento,
punto de venta principal de productos confeccionados, absorbiendomás del 51% del
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mercado. Las empresasmás representativas son Kmart, Wal-Mart y Target. Las tiendas
especializadas cubren el 27% del mercado.
Las más representativas son las tiendas Gap, TheLimited y Eddie Baur, además de
boutiques y marcas privadas. Las tiendas departamentales poseen un 22% de
participación de mercado a través de tiendas como Bloomingdale’s, JC Penny, Macys y
Hudson’sBay.
La segunda forma de comercialización de agentes va de la mano con la tercera forma de

comercialización mediante la venta directa en ferias de especialidad ya que para hacer el
contacto comercial con el agente es indispensable que el agente conozca el producto y
la empresa.
Tiene mucha importancia participar en este tipo de ferias de especialidad para las
empresas peruanas por que asisten un gran número de compradores norteamericanos,
Europeos y se realizan una buena cantidad de negocios.
Actualmente la feria más importante en los Estados Unidos es la feria Magic Internacional
en la ciudad de las Vegas, con una duración de cuatro días, la cual cuenta con una gran
cantidad de expositores y visitantes. Por lo tanto resulta importante participar en este tipo
de ferias para la empresa peruana de prendas tejidas a mano llevando una colección de
prendas con un acabado competitivo y que se diferencia con los competidores directos.
En caso de la Unión Europea, en el país de Finlandia la feria más grande es en la ciudad
de Helsinki, la feria de modelos a escala que dura también 4 días de 26 al 28 de abril del
presente año y las otras ventas serán por medio de tiendas en convenio con la empresa
LARUDO S.A. en forma permanente.
Las empresas del sector de confecciones en tejido a mano deben orientarse en atender a
las tiendas de especialidad , las que cuentan con pequeñas cadenas de ventas ,en vez de
dirigirse a las grandes tiendas departamentales, las cuales demandan tan mayor volumen
de ventas tan grande que no es posible abastecer por las empresas peruanas . Por otro
lado, la factibilidad de negociación con tiendas especialidad es más directa por que en
general los dueños normalmente son los compradores y se pueden llegar a una
negociación más flexible. Por lo tanto, las ferias especialidades resultan un instrumento
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sumamente efectivo para conocer, penetrar y consolidar la presencia de una empresa

peruana en el mercado norteamericano ya que son interesantes centros de negocios
donde se encuentran todos los actores es decir productores, importadores,
distribuidoresmayoristas y minoristas, medios de comunicación especializados,
consultores, agencias, certificadoras entre otros.
2.3. ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta actual u oferta sin proyecto de prendas de tejidos a mano a máquina, telares, es
decir artículos de artesanía textil en el distrito de Macusani, es escasa debido al poco
desarrollo alcanzado por la actividad artesanal y en cuanto a los productos planteados,
es que la oferta actual es limitada.
En la actualidad existe una central de organizaciones artesanalesMAICUSACOC. Dentro

de ellas albergan a más de 10 organizaciones artesanales del distrito de Macusani cuya
sigla es: “OPAM” los que se dedican a la producción de algunos productos artesanales
decorativos. Tejidos y prendas de vestir, pero su capacidad de producción se ve limitada
por la carencia de máquinas y equipos de producción y principalmente por la falta de
capital de trabajo, también carecen de una capacitación especializada que les permita
producir en forma continua.
La oferta actual de los productores artesanales textiles es muy limitada y está estancada,
sin posibilidades de avance en la producción para los próximos años, esta se nota en las
ferias artesanales organizadas en el distrito de Macusani, donde siempre presentan los
mismos diseños sin renovación y/o innovación, sin adecuarse a las tendencias de moda
actual, por lo que pierden su atractivo y por tanto no obtienen las ventas
El 90% de la producción propuesta es la que se trata de cubrir la demanda del mercado
Finlandés, de países de la Unión Europea y de otros países a nivel mundial, en los rubros
o productos fabricados por el presente plan de negocios y el resto de la producción será
cubierto por el mercado local y nacional en un solo 10%.
La oferta productiva de los diferentes productos y subproductos de artesanía textil, está

referido al potencial de producción en el tiempo de 10 meses con proyección a 5 años,
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los que se medirán en unidades producidas por productor por mes con una tasa de
crecimiento del 2%, 3% respectivamente, los que se muestran en el cuadro N° 12.
Además se tomó como base la oferta de las exportaciones peruanas de prendas tejidas a
mano y a máquina, los que se obtuvieron dela página
www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html. Los que se muestran en el cuadro N° 12
2.4. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA – OFERTA
Los análisis de demanda y oferta de productos de tejidos de punto a mano y a máquina,

telares, prendas de vestir, confirman la existencia de demanda grande. La demanda
Finlandesa ha sido descuidad en estos últimos años , por los exportadores peruanos, que
no han podido garantizar una cantidad permanente de los productos demandados, por lo
que con el plan de negocios se trata de recuperar el mercado de los productos que se han
estado exportando desde el Perú a Finlandia. El 90% de la oferta propuesta en el anterior
acápite es la que trata de cubrir la demanda del mercado Finlandés, en los rubros o
productos a ser fabricados por el presente plan de negocios, sin embargo existe un
mercado potencial mayor alrededor de este país, como son: Rusia, Suecia, Noruega y
Dinamarca, los que necesitan ser explorados.
Brecha de mercado= Demanda calculada – Unidades de productos o servicios)

(Por unidad de existentes en base a la investigación ofrecidos por las empresas
Tiempo).
3 ANALISIS DEL ENTORNO
3.1 MACRO AMBIENTE
a), Factores Sociales y Culturales

Con respecto al análisis del entorno en relación a los factores sociales y culturales son
positivos, los que coadyuvaran en el fortalecimiento de la organización de productores
artesanales del distrito de Macusani en los siguientes aspectos:
 Crear el clima en el que debe subsistir la organización en forma sostenida en el
tiempo, con un clima de confianza, responsabilidad social,solidaridad ante todo.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
 No afectan el modo de vivir de las personas e incluso sus valores, tanto social
como cultural.
 Con la actividad de artesanía textil se generara mano de obra, los que permitirán
a mejorar el nivel educativo de sus familias, por tanto a tener una adecuada salud
con la generación de empleo permanente, seguridad alimentaria y sus creencias
no se verán alteradas, sino más bien rescatadas los que se vienen olvidando, para
revalorar la identidad cultural.
b). Factores Económicos y de Mercado

 Los beneficios del plan de negocios, se miden por el ingreso de ventas
de unidades de productos que permitirá cubrir el 90% del monto total invertido,
con el plan de negocios.
 Para ellosedesarrollará eventos de capacitación masivos, personalizados, a un total
de 160 beneficiarios entre varones y mujeres durante el primer trimestre,
posteriormente será netamente producción, transformación, valor agregado y
comercialización, los que se realizaran en forma paralelaa las actividades del plan de
negocio en artesanía textil.Los factores económicos también afectan en relación con
el comportamiento de la economía, el flujo de dinero de bienes y servicios, tanto a
nivel local, regional, nacional como internacional.
 Se consideran la política monetaria y fiscal de los gobiernos, el nivel de empleo, etc.
c). Factores Políticos y Legales
 Las variables de índole político pueden afectar en los diferentes procesos de

manera negativa o positivo, durante la ejecución del plan de negocio, para lo cual
se recomienda que la organización y gestión deberá estar a cargo de profesionales
o empresas, con experiencia comprobada en comercio exterior, que cuente con los
contactos respectivos, que haya vendido prendas de vestir con diseños adecuados
e innovadores, considerados en el presente plan de negocios, con el fin de
garantizar el ingreso al mercado exterior para la colocación de los productos
artesanales que se van a producir en beneficio de las asociaciones artesanales del
Distrito de Macusani.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
 Suele suceder que con la asignación de poder en el aspecto político en relación al

plan de negocio se ve afectada en el desarrollo del proceso productivo y la
comercialización del mismo, la cual es netamente técnico con los diferentes
gobiernos nacionales, regionales o locales
 El presente plan de negocio lo ejecutara el gobierno local Municipalidad
Provincial de Carabaya de acuerdo a las leyes, normas, reglamentos, vigentes de
los sistemas de gobierno y el clima político presente y futuro.
 Las organizaciones deben coordinar con las Gerencias de Desarrollo económico
de su respectiva localidad o región.
b) Factores Tecnológicos
 En la actualidad tenemos al alcance equipos, máquinas que nos permiten producir

mayor cantidad de prendas de vestir a menor costo, amenor tiempo, con nuevos
diseños y los acabados de estos también se combinan a mano, porque existe
avances en el campo de los productos y procesos, así como avances en el campo
de la ciencia, que pueden afectar las actividades de la organización.
 El presente estudio se deduce que la tecnología es una limitante de la capacidad
de producción, porque es un proceso productivo donde interviene el uso de
maquinaria de tejido semi- industrial en la técnica de intarsía en un 30%n
aproximadamente en la confección son realizadas para darle un mayor valor
agregado.
 Los relacionados con las máquinas, procesos, herramientas, materiales, etc.
 Considerar los adelantos científicos
 Verificar el grado de tecnología existente
 Aun no existe tecnología adecuada en los procesos de artesanía textil en el Distrito
de Macusani, sin embargo mediante el Plan de negocio se implementara con las
máquinas de tejer, remalladora, entre otras.
3.2 MICRO AMBIENTE
A Proveedores
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------------------------------------------------------------------------------
- Existen empresas proveedoras de insumos, maquinaria y equipos a su vez se

implementara las capacitaciones en la localidad de Macusani que apoyan la
iniciativa
- Cuál es la tecnología que se usa en el giro del negocio en que se piensa
incursionar? (es decir, el tipo de máquinas y equipos que se emplearan en el
negocio?
- Con que empresa se cree que se podrá establecer alianzas que permitan
reducir costos o puedan ayudar a distribuir el producto o el servicio?
- ¿Qué empresas pueden vender los insumos (materia prima) que necesitas a
preciosbajos?.
- Inca tops y Michel, son las más conocidas en el mercado, además de los
productores de lana o fibra en la localidad de Macusani.
B) Competidores actuales
- ¿Cuántos competidores ofrecen el mismo producto servicio que se piensa
brindar?
- Existen varias empresas competidoras en el rubro, pero sin embargo Macusani es
la capital alpaquera del mundo, por ende cuenta con potencial de fibra de alpaca
para la elaboración de prendas con variados diseños.
- ¿Cuáles son las características de las empresas del sector?
- Las características de las empresas del sector son diferentes unas de otras, en
cuanto a experiencia en producción, en comercialización,etc.
- ¿Cuánto tiempo tienen esas empresas en el mercado?
- Las empresas como competidores actuales tienen 2,5,10, 15, años de experiencia
en el mercado nacional y menor porcentaje en los mercados internacionales.
- ¿Qué prestigio tienen?
- Algunas de las empresas tienen un prestigio reconocido por los productos que
vienen produciendo y comercializando en los mercados nacionales e
internacionales.
C) Clientes
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¿Cuál es el mercado potencial?Los mercados potenciales son los países de la Unión

europea, específicamente se iniciara con el país de Finlandia, donde se tiene una empresa
con amplia experiencia en la exportación de artesanía textil, con quienes se firmara un
convenio de apoyo interinstitucional en comercialización de prendas de vestir de artesanía
textil de tejido a mano y/o a máquina y telar.
¿Quiénes son los clientes potenciales?
Los clientes potenciales son los de estrato medio a alto, son quienes tienen las
necesidades para adquirir es tipo de prendas de vestir.
¿Cuál es nivel de exigencia de los clientes potenciales (posibles compradores)?
Los niveles de exigencia de los clientes potenciales son:
- Calidad (fibra, acabados)
- Diseños innovadores, tendencia de la moda
- Cantidadofertable
¿Qué necesidades nuevas tienen los clientes potenciales?
Las necesidades nuevas que tienen los clientes es calidad y que este la tendencia de la
moda, de menor peso.
¿En que se fijan más el cliente: en el precio o la calidad?
Los clientes se fijan en los dos aspectos de calidad y por ende el precio
¿Cuáles son sus gustos sobre determinados producto o servicio?
Los gustos son variados tanto en colores, como en modelos y diseños.
Los gustos sobre los productos son: De abrigo, colores naturales, fibra fina, etc.
Competidores potenciales
Empresas que ya vienen incursionando en el rubro de artesanía,
¿Qué tan fácil es que aparezcan nuevos competidores en el rubro que se `piensa
introducir?
Actualmente la mayoría de empresas están avocadas en la exportación a otros
mercadosobre todo al de Estados Unidos y otros países.
¿Cuántas empresas producen el mismo bien servicio que se pretende ofrecer? Existen
varias empresas a nivel de la región Puno y también a nivel nacional.
¿Cuáles son esas empresas?
Falta relación de empresas
¿Qué empresa es la líder en el rubro?
¿A qué tipo de clientes atiende?
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------------------------------------------------------------------------------
Actualmente solo se vienen atendiendo a l mercado local

¿Cómo y por qué los clientes compran los productos de su competencia?
Por la calidad de acabados y por la experiencia en su producción.
¿Cuantos productos venden las empresas competidoras?
Venden desde 5 a 50 tipos de prendas a más
¿Cuál es el nivel de calidad de los productos o servicio de la competencia? -----
¿A quéprecios ofrece dichos productos o servicios?
Los precios son variables que va desde los 5 USA hasta 100USA
¿Qué importancia tienen para los clientes el precio, la calidad, las garantías, o el servicio
post venta? Los clientes le dan la importancia en todos los aspectos considerados en la
pregunta.
e recursos, conocimientos, capital infraestructura y otros?
- Se conoce instituciones financieras que puedan ayudar a llevar a cabo la idea
de negocio? Si en este caso La Municipalidad Provincial Distrital de Carabaya
- Existe personal con calificación adecuada para desarrollar la actividad
empresarial que se empieza iniciar? En la zona aún no se cuenta con este tipo de
profesionales, pero sin embargo en la región de Puno si se encuentran los que
tendrán que asumir dichas responsabilidades, además se tendrá la firma de
convenio interinstitucional con la Empresa Finlandesa LARUDO S.A., quienes
apoyaran en la articulación a mercados internacionales, los que se refieren al
componente de integración de mercados, sobre todo en la promoción y
publicidad por medios televisivos, radiales y medios escritos además se realizaran
pasantías a ciudades importantes de Cusco y Ayacucho en el ámbito nacional e
internacional al país de Finlandia financiadas por la Municipalidad de Carabaya
Macusani. Además se tendrá la organización y participación a ferias a nivel
internacional (Unión Europea)
- Existe locales o terrenos adecuados para poner el negocio?
Existe locales en el Distrito de Macusani locales, los que se acondicionaran para
el funcionamiento de los talleres de producción para la artesanía textil..
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Capítulo
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4
4. ORGANIZACION
La estructura organizativa del AEO Organización de Productores Artesanales

MAICUSACOC. OPAM está constituida por:
ASAMBLEA DE SOCIOS
PRESIDENTA
SECRETARIO
Vice presidenta TESORERA
VOCAL
FISCAL
4.1. UBICACIÓN DE LA AEO
Departamento Puno
Provincia Carabaya
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Distrito Macusani
Centro Poblado Macusani
¿El Centro Poblado pertenece a la capital de distrito? : Si

El centro poblado es Urbano o rural. : Si
4.2 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
Presidenta de la Asociación : Sra. Sebastiana Choquehuanca Quispe

Vice-presidenta : Narcisa Ramos Paco
Secretaria : Roxana Quispe Sánchez
Tesorera : Dionisia Ticona Peralta
Vocal : Martha Choquetocro Quispe
Fiscal : Reyna Vilca Peralta
- Representante Legal de la Persona Jurídica
Nombres y apellidos Sebastiana Choquehuanca Quispe

Cargo : Presidenta de la Asociación
- Datos de la persona con quien se de efectuarse la comunicación
Nombres y apellidos Sebastiana Choquehuanca Quispe

Dirección exacta Jr. 5 de febrero S/N y/o
Plaza de armas S/N
Teléfono/Celular 051-971901745
Correo electrónico No tiene
4.3. PARTICIPANTES DE LOS AEO

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
El AEO lo conforman los asociados de las diferentes organizaciones, asociación

de productores de artesanía textil del distrito de Macusani tanto a nivel urbano y
rural, considerando la inclusión social, cuyos integrantes son mujeres y varones.
Tipo de persona Numero
Jurídica 160
Hombres que lo integran 48

Mujeres que lo integran 112
4.4. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Con respecto a la estructura de distribución de utilidades las socias integrantes aun no

cuentan con un manejo en forma conjunta debido a que cada una produce y lo vende por
su cuenta, pero sin embargo, existe una experiencia en una de las organizaciones en llevar
sus ingresos y egresos,los que constan en el registro de ingresos, cuyas utilidades es de
acuerdo a la producción por cada socia.
Periodo de distribución de utilidades : No se tiene

Junta de Socios o accionistas Monto o Porcentaje de utilidades
OPAM 0.00
Asociación de Productores Lacca No se tiene
Alccamarini
Asociación agropecuaria Nueva alianza No se tiene
Organización Agropecuaria Artesanal No se tiene
Grupo artesanía textil Qoylloryty No se tiene
Organización Textil Tikari No se tiene
Organización señor de Huanca chompitas No se tiene
4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACION DE LOS AEO

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Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas

medidas que ayuden este fin.
Situación Se cumple (Si o
No)
Informar periódicamente a la junta de socios de la situación de Si
la AEO
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Si
Rotación periódica de la junta directiva Si
Debe tratar equitativamente a los socios Si
4.6. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO

Socios Puesto en la AEO
Trabajan solo en sus respectivas ----
organizaciones
Persona y/o Profesional Puesto en la AEO

1. Profesional en Administración Coordinador y/o Administrador del Plan de
Negocio – AEO
2. Profesional técnico en tejido a punto a mano Técnico Especialista en capacitación artesanal
Tejido a mano.
3. Profesional técnico en tejido a punto Técnico Especialista en capacitación artesanal
maquina Tejido a punto máquina.
4. Profesional técnico en tejido a telar Técnico Especialista en capacitación artesanal
Tejido a telar.
5. Profesional técnico en capacitación y Técnico Especialista en capacitación artesanal y
confecciones. confecciones
6. Profesional especialista en comercio exterior Especialista en comercio exterior y marketing.
y marketing.
7. Profesional en producción artesanal Jefe de producción artesanal
8. Lic. En administración y/o a fines Facilitador en desarrollo empresarial
9. Profesional en diseño y pintura Técnico especialista en diseño y pintura
10. Profesional en textil Coordinador de capacitación y talleres
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO Y RECURSOS HUMANOS PARA EL PLAN DE

NEGOCIO
ASAMBLEA DE SOCIOS
PRESIDENTA
SECRETARIO
TESORERA
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Vice presidenta
VOCAL
FISCAL
AREA DE
ADMINISTRACION
AREA DE
AREA DE
ALMACEN
CAPACITACION AREA DE DISEÑOS
MATERIA PRIMA
AREA DE PRODUCCION AREA DE ALMACEN

AREA DE
DE PRENDAS
 Tejido a mano CONTROL DE
ACABADAS
 Tejido a maquina CALIDAD
 Tejido a telar
AREA DE MARKETING Y PUBLICIDAD
AREA DE COMERCIALIZACION Y VENTAS

De acuerdo al organigrama, podemos observar que, la junta directiva del AEO de la
Asociación central liderará para la realización de las diferentes actividades del plan de
negocio, en coordinación con los áreas de Administración, Capacitación, Diseños,
Producción, Área de Control de Calidad y finalmente con el área de Comercialización y
ventas.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Capítulo
5
PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

El presente estudio del plan de negocio, se elabora para mejorar la incipiente y limitada
producción artesanal textil de prendas de vestir en la localidad de Macusani y su posterior
inserción a mercados nacionales e internacionales, por intermedio de instituciones
públicas y/o privadas relacionadas con dicha actividad, para lo cual se ha trazado los
objetivos concretos, para el cumplimiento del plan de negocio
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

1. Implementación de adecuada e innovadora actividad de artesanía textil en el
distrito de Macusani.
2. Inserción e Integración a nuevos mercados nacionales e internacionales de la
artesanía textil.
3. Equipamiento de maquinaria y Equipos artesanales en 05 talleres de producción
de artesanía textil.
4. Capacitación en sistemas técnicos y de gestión.
5. Capacitación a beneficiarios del AEO Agentes Económicos Organizados
6. 05 talleres de producción de artesanía textil.
Los objetivos planteados nos conllevan al cumplimiento del plan de negocio con
el asesoramiento, capacitaciones, equipamiento tal como se describen en el
presente estudio.
5.2 ANALISIS FODA

5.2.1Análisis de fortalezas y debilidades
Fortalezas Debilidades
 Tradición en la artesanía textil de  Baja capacidad de comercialización de

tejido punto a mano. artesanía textil.
 Prendas de vestir de baja calidad.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
 Posicionamiento en el mercado  Baja y limitada participación en el

local mercado.
 Equipo humano con voluntad de  Escasa tecnología
trabajo para la mejora de la  Desconocimiento de diseños innovadores.
producción.  Falta de apoyo para la construcción de
 Disponibilidad de locales para la infraestructura apropiada para la
adecuación de talleres de producción de textiles.
capacitación y producción.  Escasa provisión de hilos procesados.
 Conocimiento de la producción de  Limitada capacitación en acabados y
artesanía textil de tejido a punto a nuevos diseños.
mano y/o maquina a base de fibra  Producto no diferenciado.
de alpaca.  Posicionamiento débil y esporádico en los
 Participantes en ferias artesanales mercados.
 Disponibilidad de fibra de alpaca.  Limitada transferencia tecnológica.
 Costos de producción bajo.  Problemas de calidad.
 Ámbito propicio para la  Deficiente distribución de los productos y
producción de prendas de vestir. subproductos.
 Compromiso de las socias y socios  Limitadas acciones de capacitación.
para fortalecer la actividad  Cadenas productivas en formación.
empresarial de los agentes  Poca capacidad gerencial y de gestión.
económicos organizados,  Poco conocimiento técnico.
 Inadecuado diseño de productos
innovadores.
5.2.2 Análisis de Oportunidades y Amenazas
Oportunidades Amenazas
 Demanda por parte de clientes  El crecimiento en la producción de

nacionales e internacionales. artesanía textil a bajos precios.
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------------------------------------------------------------------------------
 Incremento de la demanda de  Incremento de producción de prendas de

prendas de vestir de fibra de material sintético.
alpaca.  Limitaciones para la comercialización
 Incremento de comercializadores de productos artesanales.
de prendas de vestir para damas.  Desvalorización de prendas ecológicas.
 Incremento de clientes en la  Falta de capacitación en el uso de
adquisición de productos tecnología.
ecológicos.  Disminución de la capacidad adquisitiva
 Disponibilidad de tecnología para de los clientes.
la actividad de artesanía textil.  Muchos competidores
 Fácil acceso a la adquisición a la  Cambios en la situación económica del
materia prima país.
5.3 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO
Las alianzas estratégicas para las oportunidades de negocio, es la participación de la
Municipalidad provincial de Carabaya – Macusani, la posible participación de la Empresa
Finlandesa LARUDO S.A., quienes mediante la suscripción del convenio
interinstitucional garantizan la articulación a nuevos mercados nacional como
internacional de los diferentes productos y subproductos de artesanía textil considerados
en el presente plan de negocios, además con el seguimiento, supervisión de la
Municipalidad Provincial de Carabaya, por intermedio de la subgerencia de Desarrollo
Agropecuario garantizara los logros y cumplimiento de los objetivos del presente estudio.
También se considera a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo,
específicamente a la Dirección de Artesanías por la experiencia en ejecución de este tipo
de proyectos, para lo cual se presenta en el cuadro de alianzas estratégicas.
Alianzas Estratégicas con Instituciones y Empresas
Descripción de la alianza Finalidad Empresa u Características La alianza u

estratégica u oportunidad organización de la empresa u oportunidad
de negocio organización ¿Es probable
o concreta
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1. Municipalidad Apoyo/Capacitación Municipalidad Institución Concreta

provincial de publica
Carabaya -
Macusani
2. Existencia de Articulación a nuevos Empresa Institución Probable
mercados – mercados privada
Empresa
LARUDO S.A.
3. DIRCETUR Apoyo por la Dirección Institución Probable
experiencia en la Regional publica
actividad artesanal
Capítulo
6
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------------------------------------------------------------------------------
PLAN OPRERACIONAL
6. PLAN OPERACIONAL
El plan operacional para el presente estudio se parte a partir del análisis FODA,
donde se tiene fortalezas de la tradición en la elaboración de prendas de vestir
desde hace muchas décadas atrás, la oportunidad de producir y comercializar en
el mercado nacional e internacional con el apoyo en la articulación a nuevos
mercados de la EmpresaFinlandesa LARUDO S.A., que cuenta con experiencia
en la exportación de este tipo de productos, además tomando en cuenta las
debilidades y amenazas.
El plan operacional se implementará con estrategias principalmente orientado a
mejorar las capacidades de los agentes económicos organizados quienes serán los
beneficiarios del presente plan de negocios en la producción de prendas de vestir
para comercializar en los mercados nacionales e internacionales.
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
Mejoramiento del producto (Aclarar los aspectos en los cuales el
cofinanciamiento solicitado mejorar el producto)
1. Rediseño de procesos e impulso en marketing (publicitario).
2. Implementación de tecnología adecuada y eficiente mediante la implementación de
talleres de producción para la artesanía textil.
3. Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos de tejido punto a mano
y/o máquina y telares.
4. Alianza estratégica con proveedores más competitivos
5. Alianza estratégica con instituciones y empresas en la comercialización de productos
artesanales.
6. Aplicación de una tecnología más eficiente en el proceso de transformación de fibra.
7. Aplicación de nuevos diseños para dar mayor valor agregado
6.2 EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO
Para el presente estudio se contempla el tejido a punto a mano y/o máquina y

telares de los diferentes productos y sub productos (chompas, ponchos,
chales, accesorios en general), por lo tanto describiremos las características,
ventajas y desventajas de cada producto.
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------------------------------------------------------------------------------
6.3 DEFINICION DEL PROCESO PRODUCTIVO
6.2.1 Chompas
Las chompas son prendas de vestir que constan de un delantero, espalda,
mangas, y/o cuello, y/o puños. Son utilizados en su mayoría en temporadas de
otoño, invierno los que son confeccionadas de un material para conservar
mejor el calor en temporadas de otoño e invierno, como es el caso de la fibra
de alpaca y/o ovino, para las épocas de primavera y verano serán
confeccionados en su mayoría de lana delgada de alpaca y/o ovino.
La materia prima a utilizarse son fibras naturales de alpaca, lana de oveja. En
algunos casos se debe solicitar al fabricante de hilos, la producción de mezclas
como por ejemplo la fibra de alpaca con fibra de algodón, para tener un mejor
producto en calidad de textura y que sea competitivo en el mercado nacional
e internacional.
El proceso de producción es realizado a mano y/o maquina semi-industrial,
utilizando técnicas de instaría o jackard y el tiempo de confección de una
prenda puede demorar entre uno a cuatro días, dependiendo de la complejidad
de la prenda. La confección de una prenda implica llevar un conteo por cada
punto de confección según la complejidad del diseño, por lo tanto se requiere
un diseño para ayudar en la visibilidad del operario tejedor.
El proceso de confección de una prenda comprende las operaciones de
confección de delantero, confección de espalda, confección de mangas,
confección de puño, confección de cuello, pegado de delantero a espalda,
pegada de mangas a cuerpo, cerrada de costados, pegado de puños, pegado de
cuello, acabados, lavado, vaporizado, embolsado y encajonado.
Una de las ventajas de la confección de una prenda tejida a mano y/o en

maquina semi-industrial con respecto a un proceso industrial es que se pueden
realizar acabados de mejor calidad para el usuario de la prenda, dando así un
valor agregado de mayor competitividad en el mercado.
La desventaja principal en el proceso de producción realizado a mano y/o
maquina es que requiere de un mayor tiempo a los realizados por procesos
industriales, aumentando a si su costo de mano de obra. Además requiere de
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
una constante capacitación al personal de confección para que puedan

desarrollar productos de mejor calidad.
6.3 DEFICICION DEL PROCESO PRODUCTIVO
6.3.1 Proceso productivo

El proceso productivo de chompas se inicia con los diseños de la prenda, según
las exigencias de la moda en el mercado nacional e internacional. Ello exige
estar actualizado en las tendencias de las modas. Luego de acuerdo con el
cliente se concreta la orden de producción en el que se detallan los requisitos
de diseño, materia prima y acabado final.
Se hace un requerimiento de materia prima al proveedor según las exigencias
de la orden de producción del cliente y con el tiempo suficiente para que
cumplan los plazos de entrega. Una vez obtenida la materia prima y los
insumos se realizan el habilitado o preparación de materia prima e insumos
para las operaciones de confección, los cuales son enviados a cada operario
con los diferentes hilos codificados por peso y color según el diseño de la
prenda.
El proceso de confección se inicia con la confección del delantero de la prenda
en la máquina de tejido semi-industrial de intarsia y si la confección es
realizada a mano se trabaja en una mesa. En la confección hay operaciones de
preparado de hilos, tejido con intarsia y control de calidad de medidas y otros.
Luego viene la operación de unión delantero y espalda. Esta operación
normalmente se realiza a mano con palito de tejer, para asegurar la calidad del
acabado de la unión de las partes. Luego se une el cuerpo con las mangas,
también a mano con palito de tejer.
Si el diseño comprende los puños y cuello, se confeccionan a máquina o a
mano con palito de tejer y se unen con el resto de partes de la prenda. Luego
se cierran las mangas con la unión de delantero-espalda con los puños y cuello.
En todas las operaciones de ensamble se considera la operación d control de
calidad de medidas y otros criterios de calidad de acabado de la prenda. Esta
secuencia de operaciones se muestra en el flujo grama del grafico 2.1
6.2.2. Accesorios
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Los accesorios son prendas de vestir que comprenden a las chalinas, guantes
y mantillas para el presente plan de negocio y son utilizadas en su mayoría en
la temporada de otoño-invierno y primavera en lugares donde predomina el
clima frio. Son confeccionadas a mano y/o maquina semi-industrial,
utilizando como materia prima fibras naturales de algodón y/o alpaca y/o lana
de oveja. El tiempo de confección de un accesorio puede demorar entre 1 a 24
horas, dependiendo de la complejidad delos accesorios.
6.3.2 Requerimiento de Insumos

Los insumos son los botones, etiquetas, hand, entre otros que existen en el
mercado nacional en gran variedad. Básicamente el centro comercial de
Gamarra En la Victoria – Lima ofrece gran variedad de insumos, pudiendo
conseguirse inclusive de otros materiales de moda, como son os botones
hechos a madera.
6.3.3 Posibilidades de uso de tecnología propia (adecuada o creada)
En el caso de tejido a mano con palitos de tejer, es utilizado en muchos países

que confeccionan prendas tejidas. En el caso de tejido a máquina e hace con
máquinassemi-industriales.
En la mayoría de los talleres de las ciudades de Puno y Lima es necesario
mejorar la metodología de trabajo con criterios de ingeniería de métodos. Por
ejemplo, colocar porta-hilos, formas de medición rápida en mesa, soporte
aéreo del diseño en papel milimetrado entre otros.
6.3.4 a este nivel de un proceso productivo
Las prendas tejidas deben ser confeccionadas con un control de calidad al

100% por su alto costo de proceso, entonces es conveniente implantar un
sistema de producción modula, para mejorar el proceso productivo de la
confección de la prendas. El sistema de producción modular permite retro-
alimentar la información de las fallas mejorando la calidad del producto
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------------------------------------------------------------------------------
terminado. La distribución modular tiene la ventaja de mejorar las relaciones

humanas por que se busca el trabajo en equipo el cual es premiado por la
calidad del producto terminado. Mejora la pericia de los operarios, disminuye
el traslado de los materiales y facilita la supervisión y el control visual.
FLUJOGRAMA DE PRODUCCION DE PRENDAS DE TETIDO A MANO Y/

MAQUINA
Materia prima
Selección, hilado de fibra hilos Conos de hilo procesado

Selección, hilado de fibra hilos
pesado pesado
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Tejido a mano Tejido a maquina
Ensambles o pegado, toma de medidas, Ensambles pegado, toma de

control de calidad medidas, control de calidad
º
Lavado Lavado
Secado Secado
Vaporizado Vaporizado
Producto terminado Producto terminado
Embolsado Embolsado
Encajonado Encajonado
Almacenamiento
6.3 OBRAS FISICAS Y ACONDICINAMIENTO DE PLANTA DE PRODUCCION
Para el presente proyecto las obras físicas dependen del proceso productivo,
considerando las áreas administrativas y una sala de exhibición de muestras
de prendas de vestir.
6.3.1 Sala de Exhibición

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Es el ambiente donde se mostraran a los clientes, las diferentes prendas

desarrolladas por la Empresa. Esta área requiere un espacio que permita
mostrar las prendas a os clientes que vienen a la empresa. Se estima un área
de 72 m2.
6.3.2 Administración
Consiste en las oficinas administrativas como la gerencia general, Secretaria,

Diseño y Producción. Se estima un área de 72m2. Los servicios higiénicos
ocupan un área de 6m2.
6.3.3 Contabilidad, Logística y Recursos humanos
Son las oficinas auxiliares con un área de 81m2. Los servicios higiénicos ocupan
un área de 6m2.
6.3.4 Almacén de productos terminados
Es el área destinada para guardar las prendas terminadas, las cuales estarán
temporalmente. Se estima un área de 72m2, considerando un espacio para el
control de calidad.
6.3.5 Almacén materia prima insumos
Es el área destinada a almacenar la materia prima e insumos para la confección de

las prendas (hilos, botones, etc.) Se estima un área de 54m2.
6.3.6 Servicios higiénicos personal de planta.
La cantidad de personal estimado para el tamaño de planta se obtiene a partir del

cuadro 2.10 donde tiene una capacidad relevante de 80. Con 5 baños
personales resulta un promedio de 16 personas por baño en una jornada de
trabajo. Además debe contar con 5 lavatorios, urinarios y gavetas personales
para todo el personal. El área estimada es de 72m2 para los servicios
higiénicos.
6.3.7 Área de producción

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Es el área donde se ubicara el personal encargado de la producción de

prendas, contaran con maquinaria semi-industrial y en puestos de tejido a
mano o inspección.
Se estima según el cuadro 2.11 una capacidad aproximada de 90 puestos de

trabajo, Se considera una área por puesto de trabajo de 6m2, por lo tanto el
área estimada seria para cubrir de 89x6m = 534m2. Pero considerando otros
equipos mobiliarios la distribución de planta en el grafico 2.5 planteado se
estima un área de 600m2
Se necesita la instalación de estantes para el traslado de materia prima,

insumos y prenda terminados.
6.3.8 Área de Lavandería
Es el área destinada al proceso de lavado de las prendas. Normalmente se

lavan las prendas considerados como muestras para tomar medidas finales
debido al encogimiento el hilo. En algunos casos el cliente no requiere que
las prendas tengan la operación de lavado.
El área de lavado se estima 40m2. Se considera 3 lavatorios de 2m2 c/u para

el lavado de las prendas.
6.3.9 Área de Secado
El proceso de secado es al natural o mediante un sistema de calefacción. La

manera apropiada de secar prendas, especialmente chompas tejidas con fibra
de alpaca u otro material es poniendo las prendas en forma horizontal. Ello
implica la utilización de un medio de soporte horizontal que permita que las
prendas puedan sacarse de manera más óptima.
6.3.10 Área de vaporizado
El área estimada para el vaporizado de las prendas es de 11x5 =55m2.

Básicamenteestá constituido por una máquinade vaporizado que ocupa
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
aproximadamente de 4m2 para el área de secado El resto es utilizado por

estantes y mesas para traslado y manipuleo de las prendas .
En el análisis de la distribución de planta se utiliza como herramienta de

ingeniería el método del planeamiento sistemático de la distribución de
muther. Para ello se deben establecer relaciones de cercanía relativa para la
diversa área y elasícomo otros criterios de distribución de plantas anexo 15
6.3.11 Identificación de áreas funcionales y cercanía
a) Sala de Exhibición.- Esta área de exhibición debe estar a la entrada del local
para que los clientes puedentener la mejor impresión de la empresa desde un
inicio.
Conviene que esta área este al lado del área administrativa (gerencia). Se
recomienda que este en la primera planta.
b) Administración.- Esta área de administración debe estar al lado del área

de aexbicion para una mejor atención a los clientes que vienen a visitar a
la empresa y también cerca del área de contabilidad, logística y recursos
humanos. Se recomienda que este en la primea planta.
c) Contabilidad y Logística y Recursos Humanos.- Esta área debe estar cerca
del área administrativa para una mejor comunicación en la operativa
diaria de la empresa. También es recomendable, que este cerca del área
de almacén de productos terminados y del área de almacén de materia
primas para una mejor contabilidad de los productos que vienen
ingresando al almacén y a la empresa. Es recomendable que se ubique en
el primer piso.
d) Almacén de producto terminados.- Esta área debe estar en la primera
planta para que este cerca del embarque en las prenda terminadas
debidamente encajonadas. También es deseable que este cerca del área de
logística para su respectivo control de la mercadería a despachar.
e) Almacén de materia prima e insumos.- Esta área debe estar en la primera
planta para que pueda ser fácilmente transportada, luego de la recepción
de la mercadería que ingresa a la empresa. También es deseable que este
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
cerca del área de producción para optimizar el tiempo de transporte. Así

mismo es conveniente que este cerca al área de producción de logística
para un mejor control.
f) Servicios higiénicos del personal del personal de planta.- Esta área debe
estar cerca del área de producción para minimizar el traslado del personal.
Es aceptable que este en el primer piso para que pueda ser utilizado por
el público en general.
g) Área de producción.- Esta área debe tener el mayor área posible para un
mejor y mayor control de los supervisores de producción. En esta área se
ingresa la materia prima e insumos que luego son transportados al área de
lavandería, por lo tanto, es aconsejable su cercanía a ambas áreas. Es
aceptable que pueda ocupar las plantas superiores.
h) Lavandería.- Esta área es donde llegan las prendas procesadas en el área
de producción y es recomendable que este en la azotea para aprovechar
los rayos solares y con ello lograr un secado al natural y a menor costo.
Debe estar cerca del área de secado para optimizar el transporte de las
prendas.
i) Secado.- Esta área debe estar en la azotea para aprovechar los rayos
solares en las temporadas con este clima. Debe estar cerca cercad del
área de lavandería y vaporizado para optimizar el transporte de las
prendas.
j) Vaporizado.- Esta área debe estar del área de secad para optimizar el
transporte de las prendas .Pero también es de estable que este cerca del
área de productos terminado para optimizar el traslado final de las
prendas.
k) Área del comedor.-Se puede aprovechar el espacio en la última planta
para que el personal pueda almorzar. No debe estar cerca a las áreas
administrativas, ni del área de producción.
6.6. Tabla relacional de actividades
La tabla relacional de actividades permite un mejor diseño de planta al

resaltar la cercanía de áreas según un nivel definido.
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------------------------------------------------------------------------------
Para el presente plan de negocio se considera que las salas de exhibición

y administración deben estar bastante cerca por criterios de marketing.
Mientras que el área de administración y el área de contabilidad-logística-
RRHH deben estar bastante cerca para agilizar procedimientos
administrativos, contables entre otros.
Es deseable que el área de contabilidad-logística-RRHH y el almacén de
productos terminados estén cerca para un mejor control de los productos
terminados. El almacén de productos terminados y el almacén de materia
prima es aconsejable que estén cerca para para un mejor control de los
bienes. El almacén de materia prima debe estar cerca ala área de
producción para un menor tiempo de transporte de os bienes. Los
servicios higiénicos deben estar cerca del área de producción. El área de
secado y el área de vaporizado es importante que estén juntas para un
menor tiempo de transporte de los productos terminados.
Con estos criterios indicados se desarrolla el cuadro 2.14 relacional de
actividades.
6.7 Distribución final

El diseño de la distribución de planta se realiza luego de aplicar el Plan
sistemático de distribución. La distribución de la primera planta se
muestran en el grafico 2.4 la distribución de planta del segundo piso se
muestran en el grafico 2.5 , el grafico 2.6 muestra la distribución de la
planta del tercer piso.
El área calculada se estima en 600m2 y es considerada para a realizar el
diseño de planta con la distribución funcional según la tabla relacional de
actividades.
6.4 DMENCIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Para el dimensionamiento de la materia prima e insumos primeramente

calculamos los costos de producción para cada una de las prendas a producir
en el plan de negocio y de acuerdo a este cálculo, procedemos a calcular la
cantidad de materiales e insumos producción por cada pedido semanal,
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------------------------------------------------------------------------------
mensual para estimar la proyección de ventas que se estima alcanzar. Cuadro

Nª…
Costos de producción de una chompa tejido a

mano
Unidad
de Precio
Materiales/Insumos Medida Cantidad Unitario Costo Total
COSTOS DIRECTOS 148,00
Fibra de alpaca Kg 0,90 80,00 72,00
Mano de Obra Jornales 5,00 15,00 75,00
Herramientas Unidad 10,00 0,10 1,00
COSTOS INDIRECTOS 1,00
Vaporizado Gbl 1 0,5 0,50
Planchado Gbl 1 0,5 0,50
COSTO TOTAL PRODUCCION 149,00
COSTO DE VENTA : CTP +30%
COSTO DE VENTA CHOMPA 193,7 194,00
Necesidad de Material= Material necesario para una unidad X Nª de unidades a

producir
Nª de unidades a producir Tejido 2,266
Nª de unidades a producir Hilados 1500 Kg.
Cantidad Costo Total Total Costo

Materia prima /Kg. Unitario S/. Cantidad S/.
Hilo de alpaca 0.41 90 1910 171,900.00

Fibra (Vellón) de alpaca 0.41 23 1500 34,500.00
Lana de ovino 1.125 80 270 21,600.00
Total 228,000.00
Fuente: Elaboración propia.
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Para el presente cuadro se ha tomado el promedio del número de prendas y/o productos
por cada rubro de necesidad de materia prima.
CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REQUERIDA
Cantidad Costo Total

Materia prima /Unid. Kg. Unitario/Kg. Cantidad Total Costo
Hilo de alpaca
A mano
Chompas 0,9 90 162 14580
Challs 0,2 90 72 6480
Chalina 0,12 90 384 34560
Poncho 1,2 90 144 12960
Guantes 0,15 90 240 21600
Medias 0,15 90 240 21600
Gorros 0,18 90 120 10800
Sub Total 1362 122580
A maquina
Chompas 0,9 90 32 2880
Challs 0,2 90 60 5400
Chalina 0,12 90 120 10800
Poncho 1,2 90 36 3240
Guantes 0,12 90 120 10800
Medias 0,15 90 60 5400
Gorros 0,18 90 120 10800
Sub Total 548 49320
A telar
Tapiz 1 0,75 80 90 7200
Tapiz 2 1,5 80 180 14400
Sub Total 270 21600
A mano
Chompas 0,9 23 420 9660
Challs 0,2 23 180 4140
Chalina 0,12 23 180 4140
Poncho 1,2 23 180 4140
Guantes 0,15 23 180 4140
Medias 0,15 23 180 4140
Gorros 0,18 23 180 4140
1500 34500
Total 228000
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
CANTIDAD DE MANO DE OBRA REQUERIDA

Cantidad Mat. Cant. De Mano
prima /Unid. de Obra Costo Total
Materia prima Kg. Jornal/Unid. Unitario/Kg. Cantidad Total Costo
A mano
Chompas 0,9 5 15 162 2430
Challs 0,2 2 15 72 1080
Chalina 0,12 1 15 384 5760
Poncho 1,2 3 15 144 2160
Guantes 0,15 0,5 15 240 3600
Medias 0,15 0,5 15 240 3600
Gorros 0,18 1,5 15 120 1800
Sub Total 2,9 1362 20430
A maquina
Chompas 0,9 2 20 32 640
Challs 0,2 1 20 60 1200
Chalina 0,12 0,5 20 120 2400
Poncho 1,2 1,5 20 36 720
Guantes 0,12 0,25 20 120 2400
Medias 0,15 0,5 20 60 1200
Gorros 0,18 0,5 20 120 2400
Sub Total 2,87 548 10960
A telar
Tapiz 1 0,75 3 15 90 1350
Tapiz 2 1,5 5 15 180 2700
Sub Total 2,25 270 4050
A mano
Chompas 0,9 23 23 420 9660
Challs 0,2 23 23 180 4140
Chalina 0,12 23 23 180 4140
Poncho 1,2 23 23 180 4140
Guantes 0,15 23 23 180 4140
Medias 0,15 23 23 180 4140
Gorros 0,18 23 23 180 4140
1500 34500
Total 69940
Fuente: Elaboración propia
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6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Para la elaboración del cuadro Nº ….6.5 , se ha tomado en cuenta en función
al diagrama de operaciones de proceso que se ha diseñado, de acuerdo a la
cantidad de producción regular. Los tejidos a mano serán 100% a mano y los
tejidos a máquina serán en algunos casos con acabados a mano, para los cuales
se requieren herramientas como son los palitos de tejer, que vienen en juegos.
Sin embargo en el caso de producción a mano y/o a máquina y telar el avance
es de acuerdo al adiestramiento que tienen ellos es decir los integrantes de
AEO (Agentes Económicos Participantes) del distrito de Macusani, los que se
observan en el siguiente cuadro
CANTIDAD DE MAUINARIA Y HERRAMIENTAS REQUERIDA

Cantidad
Materia Cant. De Maquina y/o Costo Total Total
Materia prima prima/Unid. Kg. Herramientas/Unid. Unitario/Kg. Cantidad Costo
A mano
Chompas 0,9 0,1 0,1 162 16,2
Challs 0,2 0,1 0,1 72 7,2
Chalina 0,12 0,1 0,1 384 38,4
Poncho 1,2 0,1 0,1 144 14,4
Guantes 0,15 0,1 0,1 240 24
Medias 0,15 0,1 0,1 240 24
Gorros 0,18 0,1 0,1 120 12
Sub Total 2,9 1362 136,2
A maquina
Chompas 0,9 1 1 32 32
Challs 0,2 1 1 60 60
Chalina 0,12 1 1 120 120
Poncho 1,2 1 1 36 36
Guantes 0,12 1 1 120 120
Medias 0,15 1 1 60 60
Gorros 0,18 1 1 120 120
Sub Total 2,87 548 548
A telar
Tapiz 1 0,75 1 1 90 90
Tapiz 2 1,5 1 1 180 180
Sub Total 2,25 270 270
A mano
Chompas 0,9 0,1 0,1 420 42
Challs 0,2 0,1 0,1 180 18
Chalina 0,12 0,1 0,1 180 18
Poncho 1,2 0,1 0,1 180 18
Guantes 0,15 0,1 0,1 180 18
Medias 0,15 0,1 0,1 180 18
Gorros 0,18 0,1 0,1 180 18
1500 150
Total 1104,2
Fuente : Elaboración propia
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6.6 LOCALIZACION DEL NEGOCIO
Para el presente estudio de plan de negocio, referido a los talleres de

producción y capacitación, debe analizar la mejor ubicación de la planta de
producción, de tal manera que logre el mejor rendimiento en el desarrollo del
estudio del proyecto. Como es la localización de los talleres de producción,
los que pueden darse en diferentes lugares del distrito de Macusani, el método
a emplearse será el ranking de factores para poder seleccionar la mejor
alternativa.
6.6.1 Método del Ranking de factores
Para determinar las posibles ubicaciones de una planta o taller de producción

de confecciones de prendas de vestir tejidas a mano y/o maquina con fibras
naturales mediante el método de ranking de factores, hay que tomar en
consideración aspectos como la mano de obra calificada, la proximidad a las
materias primas, costo del metro cuadrado de terreno, requerimientos de
infraestructuras industrial y condiciones socioeconómicas.
a) Mano de obra calificada.- Se debe analizar la oferta de mano de obra
calificada como factor importante en las diferentes lugares de la ciudad
sea del sector rural y o urbano.
De esta manera se destaca la línea de producción de tejido de punto. La
producción de chompas y accesorios en los diferentes talleres de
producción del distrito de Macusani, además de esta manera revalorar el
sector turismo, porque tienen un pasado histórico, se puede promocionar
el turismo vivencial, ecológico en esta parte de la Región Puno.
b) Proximidad a las materias primas.- Se debe analizar la proximidad de las
fuentes de materia prima en las diferentes ciudades. Para el presente plan
de negocio la confección de prendas de vestir se realizaran previo a un
diseño del producto el cual demandara que se realice un requerimiento de
materia prima preparada según los colores, tendencia de la moda, título y
composición del hilado. Estos lotes requeridos serán enviados por la
empresa fabricante. En estos casos se cuentan con las Empresas Mchell e
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------------------------------------------------------------------------------
Inca tops ubicadas en la ciudad de Arequipa, las cuales podrían enviar los
requerimientos programados al lugar donde se encuentre ubicada los
talleres de producción de confecciones del presente estudio del plan de
negocios del distrito de Macusani, provincia de Carabaya de la Región
Puno.
Por lo tanto para efectos de la evaluación este factor tendrá peso relativo
relativo importante. Se considerara un mayor peso relativo a la ciudad de
Macusani, por su cercanía a la ciudad de Juliaca o Arequipa.
c) Costo metro cuadrado de terreno o alquiler de local de producción.- Otro

factor importante a tener en consideración es el costo de metro cuadrado
de terreno para la inversión de la obra.
Los costos de mercado por metro cuadrado en el distrito fueron
consultados al Municipio del distrito de Macusani, en este caso se
adoptado por el alquiler de locales y su posterior acondicionamiento.
d) Requerimientos de Infraestructura industrial y condiciones socio-

económicas.- Es otro factor a considerar son las requerimientos de
infraestructura industrialcomo parte de la respuesta y aprendizaje de las
operarios así como la capacidad industrial de la zona. Las ubicaciones
mencionadas anteriormente, cuentan con áreas disponibles con mucho
potencial y crecimiento ya que por aquí pasa la carretera interoceánica.
6.7 PLANEACION DE LA DISTRIBUCION DEL AREA DE TRABAJO

6.7.1 Tamaño de planta de producción y/o taller de producción.
El tamaño del proyecto está determinado por el número de prendas tejidas a
mano y/o máquina que se realizaran en la planta de confecciones.
En una planta de producción y/o taller de producción de prendas tejidas a
mano y/o a máquina se producen las prendas según el tipo de confección. Se
realizan prendas y tejidas totalmente a mano, otras con máquina de tejer con
la técnica intarsia. Por tanto se plantea en el presente estudio la combinación
de estos dos tipos de confección con un porcentaje de producción por cada
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
tipo de confección. Este planteamiento se muestra en el cuadro -…. , según

experiencia propia por observación en talleres de la ciudad de Macusani.
6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Mano de obra calificada.- Se debe analizar la oferta de mano de obra calificada
como factor importante en las diferentes lugares de la ciudad sea del sector rural y
o urbano.
De esta manera se destaca la línea de producción de tejido de punto. La producción
de chompas y accesorios en los diferentes talleres de producción del distrito de
Macusani, además de esta manera revalorar el sector turismo, porque tienen un
pasado histórico, se puede promocionar el turismo vivencial, ecológico en esta parte
de la Región Puno
Cuadro Nº de distribución de la producción por tipo de confección

A mano 62.5%
A telar 12.4%
A maquina 25.1%
Fuente : Elaboración propia
Para estimar la cantidad de puestos de trabajo se considera los porcentajes de tipos

de producción para poder estimar el número de máquinas y operarios que requiere
el presente estudio. Por consiguiente, la demanda del plan desarrollado en el cuadro
…1.12 e multiplica por el porcentaje por tipo e confección del cuadro 2.4. El
resultado de la distribución de la demanda insatisfecha por tipo de producción se
muestra en el cuadro 2.5
Es necesario calcular la cantidad de prendas demandadas, entonces como la
demanda está en unidades monetarias, se convierte dichos valores al equivalente en
unidades físicas confeccionadas. Dividiendo el valor en unidades monetarias de la
demanda insatisfecha para el plan entre el precio de venta por cada tipo de prenda,
se obtiene las unidades físicas demandadas.
Cuadro 2.5 Distribución de la demanda insatisfecha por tipo de
producción en (USA)
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Capítulo
7
PLAN DE MERCADOTECNIA
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7. PLAN DE MERCADOTECNIA
El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego

generar las estrategias correspondientes que ayuden a la sostenibilidad del
negocio. Se presenta a continuación un diagrama que sintetiza los diferentes
puntos que se deben tener en cuenta en la elaboración del plan de
mercadotecnia.
Análisis del sector

(Oportunidades y riesgos)
Análisis de mercado
Clientes Análisis de la competencia actual y potencial Proveedores Productos sustitutos
Segmento de mercado
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Marketing Mix
Producto Precio Promoción Distribución
-Necesidad que cubre: Canales:

– Precio de venta – Publicidad: Tv, Radio,
promedio del mercado Medios escritos, revistas,
Vestido y abrigo. Cobertura
. catálogos
Ventajas: Mantienen la Distribución física
-Lista de precios. -Promoción en eventos..
temperatura corporal,
es una fibra fina. Ubicación estratégica
Descuentos por -Promoción en ferias
promoción. locales, regionales,
Empaque en bolsas de Productor
papel y/o nacionales e intermediario
-Descuentos por internacionales.
polipropileno y
. temporada.
empacado en cajas de Clientes
cartón. Marketing directo
- Rebajas.
Consumidor final
Garantía: Calidad
- Periodo de pagos.
Empresas exportadores
7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

Los productos que se ofrecerán con el plan de negocio son prendas de vestir y
accesorios tejidas a mano y/o máquina y telar a base elaboradas y confeccionadas
a partir de materia prima existente en la zona y adquisición de hilos procesados.
Los que cuentan con características y atributos propias de la zona, de acuerdo a las
tendencias de las modas, estas prendas son abrigadores, mantienen el equilibrio
térmico al cuerpo humano, por la suavidad y textura que tienen por estar
confeccionadas a base de fibras de alpaca y lana de ovino.
Se van a ofrecer un total de 16 variedades de productos de calidad competitiva a
los mercados nacionales e internacionales, previa capacitación técnica en los
respectivos talleres del plan de negocio.
Las características físicas principales de los productos son:
- Posee una fibra fina

- Son abrigadores
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------------------------------------------------------------------------------
- Mantienen la temperatura corporal

- Son hechos a mano y /o máquina y telar
- Colores variados
Las características de los productos que se frecen son la calidad de insumos y
materia prima utilizada, para ser de calidad competitiva.
7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS

Las estrategias de precios estáninvolucradas de acuerdo a los costos de producción,
distribución y promoción, así como características añadidas que hacen del producto
diferente de los productos de la competencia y que le dan valor agregado. Para lo
cual se han tomado en cuenta dos importantes elementos al momento de establecer
la estrategia de precios y son los siguientes:
a. Costos de producción
b. Precio de venta de la competencia (solo como referencia).
c. Y los precios que se establecen son precios por debajo del promedio de
mercado.
7.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES

En el caso de promociones de los productos se informaran a los clientes en el
momento adecuado es decir con anticipación el cómo y dóndeadquirirlas mediante
la publicidad y promoción. Para elaborar las estrategias de promoción se
consideran lo siguiente:
- Objetivos definidos (tipo de cliente a dirigir, tipo de producto y se tomara en
cuenta el impacto que tendrá este)
- Se tienen costos presupuestados, relacionados a la promoción de productos,
mediante la publicidad mediante televisión, radio y medios escritos, revistas,
correo electrónico, internet,etc.
- Se tendrán la promoción de ventas mediante, concursos, muestras, modelaje,
descuentos, entre otros.
Publicidad a través de llamadas telefónicas.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
- Se tendrá la participación a ferias nacionales, e internacionales, para

promocionar y vender los productos considerados en el presente plan de
negocio.
7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION
Con respecto a la estrategia de distribución se realizara de la siguiente forma:

Los productos una vez terminados se iniciaran con la distribución a mercados
nacionales e internacionales. Mediante los canales apropiadas y adecuados, la
distribución física final será vía terrestre y aérea, considerando los aspectos
económicos y de seguridad, para este tipo de productos, se contara con el apoyo de
la empresa exportadora LARUDO S.A.
- Con respecto de productos tejidos a mano se producirán 7 variedades de
productos.
- A tejido a punto a máquina, son también 7 variedades de productos.
- Y tejido a telar son 2 tipos de productos.
- Las características físicas de los productos, son de fibra de alpaca 100%, livianas,
abrigadores, mantienen la temperatura corporal, no hace frio ni calor, de distintos
diseños, tendencias de la moda, y son productos de calidad frente a la
competencia en el mercado.
- Por tener características especiales los productos se distribuirán de la siguiente
manera:
Productor (AEO) Intermediario Mayorista

mercado nacional
Mercado nacional
Productor (AEO) Mayorista Consumidor final
Empresa Consumidor final

exportadora
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Productor (AEO)
Capítulo
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------------------------------------------------------------------------------
8
ASPECTOS GENERALES
8. ASPECTOS GENERALES
El plan de negocios considera los documentos reglamentarios que deben tener la

AEO, como es la licencia de funcionamiento para esta actividad económica del
distrito de Macusani, los que serán proporcionados por la Municipalidad
Provincial de Carabaya – Macusani.
8.1 LICENCIAS Y DERECHOS

La licencia de funcionamiento será proporcionada por la entidad
correspondiente, en este caso por la Municipalidad y sector correspondiente..
Considerando también la Ley de promoción de las actividades productivas en
zonas alto andinas, Ley Nº 29482, una Ley que exonera.
8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES

La Asociación de productores que conforman el AEO, tendrán incentivos de parte
de la Municipalidad Provincial de Carabaya, quienes financiaran el presente plan,
además esta actividad económica de artesanía textil se encuentra exonerada del
pago de aranceles en casos de exportaciones.
Las limitaciones que existen con respecto a esta actividad son, el limitado
conocimiento y adiestramiento sobre la producción de prendas de vestir, entre ellos
los de gestión empresarial, para lograr la comercialización en nuevos mercados
nacionales e internacionales.
8.3 PLAN DE INPACTO AMBIENTAL
8.2.1. Impacto ambiental

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
8.2.1. Marco Legal e Institucional:
De acuerdo al art. 4 de la Ley Nº 27446, el “PLAN DE NEGOCIOS EN

ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL” no requiere un estudio de impacto ambiental detallado, pues
se encuentra dentro de la categoría 1 en Certificación Ambiental, ya que un
proyecto cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter
significativo.
8.2.2. Características Ambientales del Área de Influencia del Proyecto:
Los locales donde se desarrollará el proyecto, están ubicados en el Distrito de

Macusani, a unas horas de la provincia de Carabaya.
En cuanto al régimen de precipitación es regular, por la presencia de lluvias en el

orden de 300,1mm, anuales concentradas entre diciembre y marzo.
4.10.3. Evaluación de Impactos Sociales y Ambientales:
La producción de los artículos planteados en el proyecto, como tarjetas y prendas

de vestir, no constituye riesgo ambiental para las personas que asistirán a la
capacitación y producción y menos al entorno próximo, por lo que el proyecto no
ocasionará ningún tipo de de impacto ambiental negativo, al contrario, la puesta en
funcionamiento del proyecto traerá beneficios positivos al medio ambiente,
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Matriz de impacto ambiental

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------------------------------------------------------------------------------
FACTOR OPERACIÓ ASISTENCI PRODUCCIÓ

AMBIENTAL N A N
DEL TÉCNICA AGRÍCOLA
SISTEMA
AIRE 4 6 6
AGUA 1 6 6
SUELO 4 1 6
FLORA 4 4 6
FAUNA 6 1 6
HUMANO 4 5 6
SOCIOECONÓMIC 5 5 6
O
LEYENDA: 1: Efecto negativo poco significativo

2: Efecto negativo significativo
3: Efecto Desconocido
4: Efecto benéfico no significativo
5: Efecto benéfico significativo
6: No existe efecto
8.1.4 Plan de Control Ambiental
Con relación a las emisiones atmosféricas, no representan riesgo para la población.

Los olores que genera este proyecto, son los asociados a los materiales empleados
en la artesanía textil y confecciones, por lo que se tendrá en cuenta lo siguiente:
 Las áreas productivas y de capacitación, como ya se expresara,

permiten la ventilación y permanente intercambio de aire.
El proyecto no genera residuos líquidos o aguas servidas domésticas, en su etapa

de operación.
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------------------------------------------------------------------------------
Las emisiones a la atmósfera son mínimas, durante la etapa de operación del

proyecto.
El proyecto no generara emisiones que afecten el recurso aire, ni considera la

introducción de ninguna especie de flora, fauna u otro organismo modificado
genéticamente.
Además el proyecto tanto por su localización, como por su naturaleza, no afectara

negativamente el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a los
recursos naturales.
Se puede concluir, sobre la base del análisis anterior, que el presente proyecto no
genera efectos adversos en el medio ambiente.
Capítulo
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
9
PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIEMIENTO (FALTA)
ESTOY TRABAJANDO)
9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
9.1 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO
9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO
9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA
9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9.5 DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA
9.6 DETERMINACION DE LOS INGRESOS
9.7 ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
9.8 EVALUACION DE LA RENTABILIDAD
9.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Capítulo
10
INDICADORES DE IMPACTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
ANTES DESPUES
EJECUCION
DE LA
PROPUESTA
PRODUCTIV
A
 Niveles de producción
 Niveles de producción
 Costos
 Costos
 Nivel de productividad
 Nivel de productividad
 Niveles de venta
 Niveles de ventas AEOs  Nº de empleos en la
 Nº de empleos en la
localidad
localidad
 Niveles de los ingresos de
 Niveles de ingreso de
los productores
los productores.
 Grado de satisfacción el
 Grado de satisfacción
cliente
del cliente
 Participación de la mujer
 Participación de la
 Otros
mujer
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
TRNASFORMACINES ESPERADAS
10.1INDICADORES DE LINEA DE BASE
En la línea de base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el presente

estudio seguimiento y evaluación sistemática
de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva.
Niveles de producción
Costos
Nivel de productividad
Niveles de ventas
Nº de empleos en la localidad
Niveles de ingreso de os productores
Grado de satsfaccion del cliente
Participacion de de la mujer
Entre otros indicadores
10.2 INDICADORES DE IMPACTO

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------------------------------------------------------------------------------
CONCLUSIONES
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
ANEXOS
------------------------------------------------------------------------------
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Los os de inversión del plan de negocios de la alternativa es de S/. 294 664,10 a

precios privados y S/. 259 968,30 a precios sociales.
Para estimar los costos de inversión a precios sociales, se tomo en cuenta el Anexo
SNIP Nº 10 Parámetros Sociales, de la Directiva General Nº 001-2011-EF/068.01,
aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/068.01, que determina los
factores de corrección o los precios sociales, los cuales fueron aplicados. En el caso
de la Inversión se utilizó el factor de corrección, recomendado que es 0,8309. En los
cuadros Nºs9 y 10, se presentan los costos de inversión a precios sociales
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “sin proyecto” y en la

situación “con proyecto”, fueron estimados en base a los promedios de costos
unitarios estimados para cada uno de los productos, que se muestran en los Anexos
Nºs 1 y 2, para la alternativa estudiada.
Los costos de operación y mantenimiento se estimaron, tanto en la situación “sin

proyecto”, como en la “situación con proyecto”; en la primera se trabajo con un
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
promedio estimado de la producción actual, que en el caso de algunos productos es

ínfima por las condiciones que se detallaron y que afecta su producción actual y
futura, que manteniendo dichas condiciones, no tiene visos de poder experimentar un
crecimiento, por lo que en la “situación sin proyecto” se considero la producción
estancada; en el caso de la “situación con proyecto” se estimo los costos en base a
los costos unitarios calculados para cada uno de los productos y para la alternativa
estudiada que se multiplica con cifras consideradas de cantidad de producción futura
por cada uno de los productos a fabricar y para cada periodo de tiempo tomado en
cuenta durante toda la vida útil del proyecto, en base al Cuadro Nº….. , que muestra
la producción artesanal del proyecto para la alternativa. Los costos de operación y
mantenimiento a precios privados para la alternativa, se presenta en el Cuadro Nº 11.
El análisis anterior, permitió determinar los costos incrementales de la alternativa,

aplicando la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.
Los flujos de costos incrementales a precios de mercado se presentan en los cuadros
Nºs 18 al 21.
CUADRO N° 11
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNAT
PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AÑO 1 AÑO 2
Situación SIn Proyecto

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 2082.84 2082.84 2082.84 2082.84 8331.36 8747.93
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color natural 1926.06 1926.06 1926.06 1926.06 7704.24 8089.45
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores 1767.25 1767.25 1767.25 1767.25 7069.00 7422.45
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores 1423.40 1423.40 1423.40 1423.40 5693.60 5978.28
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores
Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural
Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m

TOTALES 7199.55 7199.55 7199.55 7199.55 28798.20 30238.11
Situación con Proyecto

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 10414.20 10414.20 10414.20 31242.60 41656.80
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color natural 9630.30 9630.30 9630.30 28890.90 38521.20
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores 13254.38 13254.38 13254.38 39763.13 53017.50
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores 10675.50 10675.50 10675.50 32026.50 42702.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores 16056.00 16056.00 16056.00 48168.00 64224.00
Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores 12546.00 12546.00 12546.00 37638.00 50184.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 7171.20 7171.20 7171.20 21513.60 28684.80
Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural 6672.00 6672.00 6672.00 20016.00 26688.00
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m 0.00 12157.26
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m 0.00 13895.97
TOTALES 86419.58 86419.58 86419.58 259258.73 371731.54
PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AÑO 1 AÑO 2

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color
7622.06 8003.16
natural 1905.51 1905.51 1905.51 1905.51
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color
6659.67 6992.66
natural 1664.92 1664.92 1664.92 1664.92
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores 1689.80 1689.80 1689.80 1689.80 6759.21 7097.17
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores 1228.13 1228.13 1228.13 1228.13 4912.53 5158.16
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores
Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Challs de Fibra de Alpaca Delgada color

natural
TOTALES 6488.37 6488.37 6488.37 6488.37 25953.47 27251.14

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color
natural 9527.57 9527.57 9527.57 28582.71 38110.28
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color
natural 8324.59 8324.59 8324.59 24973.78 33298.37
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores 12673.51 12673.51 12673.51 38020.54 50694.05
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores 9211.00 9211.00 9211.00 27632.99 36843.99
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores 13845.43 13845.43 13845.43 41536.28 55381.71
Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores 10743.01 10743.01 10743.01 32229.04 42972.05
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 6142.36 6142.36 6142.36 18427.08 24569.44
Challs de Fibra de Alpaca Delgada color
natural 5737.15 5737.15 5737.15 17211.44 22948.58
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m 0.00 0.00 0.00 0.00 4694.97
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m 0.00 0.00 0.00 0.00 7034.33
TOTALES 0.00 76204.62 76204.62 76204.62 228613.86 316547.78
Los costos incrementales fueron estimados tomando en cuenta la diferencia

entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, para laalternativa
seleccionadas, tanto a precios privados, como a precios sociales. (Ver cuadro Nº
15 al 16).
CUADRO Nº 15
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
COSTOS INCREMENTALES PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS -

ALTERNATIVA
(Nuevos Soles)
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Costos de Inversión 143718.8 103257.5 44908.0 2779.9

Total 143718.8 103257.5 44908.0 2779.9
Costos de Operac/Manten.
Total Costos con Proyecto 259258.7 371731.5 371731.5
Total Costos sin Proyecto 28798.2 30238.1 31750.0
Total Costos Incrementales 143718.8 333718.0 386401.4 342761.4
CUADRO Nº 16
COSTOS INCREMENTALES PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA
(Nuevos Soles)
Costos de Inversión 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5

Total 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5
Costos de Operac/Manten.
Total Costos con Proyecto 228613.9 316547.8 316547.8
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Total Costos sin Proyecto 25953.5 27251.1 28613.7

Total Costos Incrementales 125620.0 292620.7 331232.2 290386.6
Los flujos de beneficios sociales incrementales, de igual manera que en los

costos incrementales fueron determinados por la diferencia entre la situación
“con proyecto” y la situación “sin proyecto”, para la alternativa, a precios
privados.
CUADRO N° 19
BENEFICIOS PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA
PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
9600.00 10080.00 10584.00
color natural 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00
Chompas de Fibra de Alpaca delgada
7800.00 8190.00 8599.50
color natural 1950.00 1950.00 1950.00 1950.00
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

6800.00 7140.00 7497.00
colores 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00
5600.00 5880.00 6174.00
colores 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
colores
Challs de Fibra de Alpaca Delgada
colores
color natural
color natural
TOTALES 7450.00 7450.00 7450.00 7450.00 29800.00 31290.00 32854.50

color natural 12750.00 12750.00 12750.00 38250.00 53550.00 56227.50
color natural 9750.00 9750.00 9750.00 29250.00 40950.00 42997.50
colores 18750.00 18750.00 18750.00 56250.00 78750.00 82687.50
colores 14250.00 14250.00 14250.00 42750.00 59850.00 62842.50
colores 21000.00 21000.00 21000.00 63000.00 88200.00 92610.00
colores 16800.00 16800.00 16800.00 50400.00 70560.00 74088.00
color natural 9600.00 9600.00 9600.00 28800.00 40320.00 42336.00
color natural 8320.00 8320.00 8320.00 24960.00 34944.00 36691.20
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m 0.00 26999.00 26999.00

Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m 0.00 42792.75 42792.75
TOTALES 0.00 111220.00 111220.00 111220.00 333660.00 536915.75 560271.95
-
BENEFICIOS INCREMENTALES 7450.00 103770.00 103770.00 103770.00 303860.00 505625.75 527417.45

color natural 12750.00 12750.00 12750.00 38250.00 53550.00 56227.50
color natural 9750.00 9750.00 9750.00 29250.00 40950.00 42997.50
colores 18750.00 18750.00 18750.00 56250.00 78750.00 82687.50
colores 14250.00 14250.00 14250.00 42750.00 59850.00 62842.50
colores 21000.00 21000.00 21000.00 63000.00 88200.00 92610.00
colores 16800.00 16800.00 16800.00 50400.00 70560.00 74088.00
color natural 9600.00 9600.00 9600.00 28800.00 40320.00 42336.00
color natural 8320.00 8320.00 8320.00 24960.00 34944.00 36691.20
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m 0.00 30450.00 30450.00
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m 0.00 48262.50 48262.50
TOTALES 0.00 111220.00 111220.00 111220.00 333660.00 545836.50 569192.70
-
BENEFICIOS INCREMENTALES 7450.00 103770.00 103770.00 103770.00 303860.00 514546.50 536338.20
Los indicadores de evaluación que se tomaron en cuenta para medir la

rentabilidad social del Proyecto, fueron el Valor Actual Neto ó Valor Presente
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Costo Beneficio Costo

(B/C), ya que la metodología aplicable a este tipo de proyecto la
costo/beneficio, porque con esta metodología, los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente
con los costos. Se han utilizado los indicadores de evaluación indicados a
los flujos económicos y a los flujos sociales, con el fin de obtener indicadores
que midan el comportamiento a precios de mercado y a precios sociales.
La evaluación de la rentabilidad del proyecto, no estimo medidas para

reducción de riesgos debido a que no generara ningún tipo de impacto
negativo.
Los indicadores de VAN, fueron actualizados a la tasa social de descuento

(TSD) nominal de 12%, que recomienda utilizar la Directiva General del
SNIPNº 001-2011-EF/068.01, para el caso de trabajar con precios corrientes;
los resultados obtenidos para las alternativas 1 y 2, son mostrados en los
cuadros Nº 21 y 22. También se muestran los resultados estimados para la
Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente Beneficio/Costo, tanto a
precios privados, como a precios sociales El cuadro Nº 23.
CUADRO Nº 21
FLUJO DE EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA
(Nuevos Soles)
BENEFICIOS INCREMENTALES 303860. 505625. 527417.

0.0
0 8 5
COSTOS INCREMENTALES
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
103257.
COSTOS DE INVERSIÓN
143718.8 5 44908.0 2779.9
230460. 341493. 339981.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM.
5 4 5
333718. 386401. 342761.
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
143718.8 0 4 4
119224. 184656.
FLUJO NETO DEL PROYECTO -143718.8 -29858.0 3 1
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (12%) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118
131434.
VALOR ACTUALIZADO DEL FLUJO
-143718.8 -26659.0 95044.9 5
130303.6
VALOR ACTUAL NETO
3
TASA INTERNA DE RETORNO 26.00%
COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO 1.91
A Precios Privados VAN (12%) TIR B/C
Alternativa 1 = S/. 130 303,63 26,00% 1,91
Alternativa 2 = S/. 104 490,90 19,52% 1,66
CUADRO Nº 23
FLUJO DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
(Nuevos Soles)
BENEFICIOS INCREMENTALES 328168.8 546075.8 569610.8

COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSIÓN 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 202660.4 289296.6 287934.1
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 125620.0 292620.7 331232.2 290386.6
FLUJO NETO DEL PROYECTO -125620.0 35548.1 214843.7 279224.2
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (12%) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118
VALOR ACTUALIZADO DEL FLUJO -125620.0 31739.4 171272.0 198746.3
VALOR ACTUAL NETO 403996.06

TASA INTERNA DE RETORNO 85.31%
COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO 4.22
4.8. Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad se aplicó a los flujos de beneficios y costos de las dos

alternativas analizadas, tanto a los flujos a precios privados, como a los flujos a
precios sociales, con el fin de determinar el comportamiento de los indicadores de
rentabilidad a posibles variaciones de una baja de los precios de venta de los
productos del proyecto a través de toda la vida útil del mismo, como así mismo al
incremento de los costos de inversión, de operación y mantenimiento, definiendo los
rangos de variación de los factores en un 15% de baja en los precios de venta y 15%
de incremento a los costos. Se utilizó los mismos indicadores de evaluación: el Valor
Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente
Beneficio/Costo (B/C), por los resultados la alternativa del proyecto, resiste los
inconvenientes que puedan presentarse.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
En los Cuadros del Nº 25 al Nº 32, se presenta los flujos estimados. A continuación

se muestran los límites o resultados del análisis de sensibilidad efectuado al presente
Proyecto de Inversión Pública:
Si se produce una baja de 10% en los precios de venta:
A Precios Privados Alternativa
VAN (12%): S/. - 3 386,69
TIR: 0,71%
B/C: 0,98
A Precios Sociales Alternativa

VAN (12%): S/. 259 610,51
TIR: 56,26%
B/C: 3,07
Si se produce un incremento de 10% en los costos, los resultados son los siguientes:
A Precios Privados Alternativa
VAN (12%): S/. 9 643,67
TIR: 1,82%
B/C: 1,06
A Precios Sociales Alternativa

VAN (12%): S/. 300 010,12
TIR: 58,95%
B/C: 3,17
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
4.9. Análisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del presente plan de negocios, está basado en un Convenio y

compromiso entre la Municipalidad Distrital de Macusani–Carabayay una empresa
extranjera, que tiene experiencia en el comercio internacional de artículos de
artesanía decorativa y prendas de vestir de países latinoamericanos como Bolivia,
Ecuador, Guatemala, Méjico y Perú. Esta empresa conoce el mercado, los gustos y
preferencias de los habitantes de Finlandia en lo referente a diseños, colores y modas
actuales.
Para efectivizar la venta de los productos al mercado de Finlandia, se contará con una
oficina y sala de ventas en la capital Helsinki. Una vez que se inicie la producción,
se enviará los modelos que se estén produciendo para su aprobación respectiva y
empezar la producción masiva de los productos a exportar.
El convenio tiene también el compromiso de apoyar en la organización de la

capacitación, manejo de máquinas y equipos, apoyar en la innovación de diseños y
búsqueda de mercados a nivel internacional, en la producción de productos diversos,
que requieran los países de la Comunidad Económica Europea y otros.
La inversión inicial del proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de

Macusani–Carabayay su continuidad se realizará a través de las organizaciones
artesanales, siempre con el apoyo de la empresa finlandesa, con el fin de darle la
sostenibilidad que requiere el proyecto.
4.11. Selección de alternativa

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Luego de la evaluación técnica,económica y social, se ha seleccionado como la

alternativa con mayor bondad social, a la alternativa por ser la única presentada, la
misma que propone en la capacitación inicial de 325 personas y la venta de los
productos durante la vida útil del proyecto. A su vez la alternativa, tiene mayores
índices de evaluación: Valor Actual Neto (VAN) = S/. 403 996,00, una Tasa Interna
de Retorno de 85,31% y un coeficiente técnico Beneficio/Costo de 4,22 a precios
sociales.
4.12. Plan de Implementación
Los planes de Implementación del proyecto se presentan en forma detallada en los

Cuadros Nºs 33 al 36, que presenta cada uno de ellos, el cronograma valorizado de
las principales actividades necesarias para implementar el proyecto y resume la
programación de las actividades previstas para el cumplimiento de las metas. Se ha
elaborado plan de implementación para la alternativa a precios privados y a precios
sociales, los cuales sirvieron para la evaluación económica y social.
El Plan de Implementación está íntimamente ligado al horizonte del presente

proyecto que se plantea será de tres (03) años, que es el periodo donde se estimarán
los costos y beneficios del proyecto y los tres (03) primeros meses; que comprende
la etapa de inversión, se adquirirá máquinas y equipamiento, materiales y
contratación de profesionales para la gestión y capacitación del proyecto.
La etapa de inversión, son los primeros noventa días, se inicia con la elaboración y
aprobación del expediente técnico, la adquisición de la maquinaria y equipos y la
compra de los materiales para la capacitación, así como paralelamente la
contratación de personal administrativo y el encargado de la capacitación.
El primer mes de operación se tiene previsto iniciar las actividades de capacitación

con el personal, la maquinaria, equipos y materiales, ya adquiridos en la etapa de
inversión. Desde el inicio se producirá prendas que permita seleccionar a los
pobladores más diestros, con el fin de seleccionarlos para las etapas posteriores con
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
el fin de ganar experiencias en otros lugares del país, sobre los productos que se
confeccionara con las actividades desarrolladas.
En el segundo trimestre se realizará una pasantía a Puno y una pasantía a Finlandia

con el fin de llevar muestras de los productos y contactar con las empresas
importadoras de ese país con el objetivo de llegar a la época que realizan los pedidos
para el invierno y dejar instalada la oficina de contactos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
CUADRO Nº 33
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS

PRIVADOS
RUBROS AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 TRIM 2 TRIM 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS 5559.70 5559.70
EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS
Y EQUIPOS
Equipamiento de Maquinas y Equipos 46480.00 43600.00 90080.00
INTEGRACIÓN A MERCADOS
Viajes a nivel nacional 4850.00 4850.00 4850.00
Viaje a nivel internacional 22500.00 22500.00 22500.00
CAPACITACION EN SIST.
TÉCNICO/GESTIÓN
Personal de Capacitación, Gestión y
Servicio 6500.00 6500.00 6500.00 19500.00 19,500.00 58500.00 58500.00
MATERIALES PARA
CAPACITACIÓN
Adquisición de Materiales 87655.00 87655.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
Refrigerio 4800.00 4800.00 4800.00 14400.00 14400.00

SUPERVISIÓN 4024.05 339.00 339.00 339.00 1,405.50 585.00 3,007.50 1,308.00 8339.55
LIQUIDACIÓN 0.00 2779.85 2779.85
TOTAL 143718.75 11639.00 11639.00 11639.00 48255.50 20085.00 103257.50 44908.00 2779.85 294664.10
CUADRO Nº 35
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS

SOCIALES
RUBROS AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 TRIM 2 TRIM 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS 4905.06 4905.06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS Y
EQUIPOS
Equipamiento de Maquinas y Equipos 44366.40 40714.10 85080.50
INTEGRACIÓN A MERCADOS
Viajes a nivel nacional 4029.87 4029.87 0.00 0.00 4029.87
Viaje a nivel internacional 18695.25 18695.25 0.00 0.00 18695.25
CAPACITACION EN SIST.
TÉCNICOS Y DE GESTIÓN
Personal de Capacitación, Gestión y
Servicio 5850.00 5850.00 5850.00 17550.00 17,550.00 52,650.00 52650.00
MATERIALES PARA
CAPACITACIÓN
Adquisición de Materiales 72832.54 0.00 0.00 0.00 72832.54
Refrigerio 3,988.32 3,988.32 3,988.32 0.00 0.00 11,964.96 0.00 0.00 11,964.96
SUPERVISIÓN 3515.97 295.15 295.15 295.15 1,208.25 526.50 2,620.20 1,221.42 0.00 7357.59
LIQUIDACIÓN 2452.53 2452.53
TOTAL 125619.97 10133.47 10133.47 10133.47 41483.37 18076.5 89960.28 41935.52 2452.53 259968.30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
4.13. Organización y Gestión
La organización y gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Macusani,

quien será la encargada de buscar una empresa que tenga experiencia en comercio exterior y pueda
organizar, la capacitación, logrando alcanzar los estándares de producción requeridos, el control
de calidad, enseñar la búsqueda de mercados, apoyo en las actividades de exportación y la gestión
total en la ejecución del proyecto.
Los técnicos y profesionales encargados de la ejecución del proyecto, deberán contar con un perfil
profesional, en el manejo de capacitación, orientación profesional, actividades de producción,
actividades de innovación tecnológica, moda, diseño, conocimiento de mercado, marketing y
organización de eventos nacionales e internacionales, según corresponda al área de trabajo que
desarrolla cada técnico o profesional.
Se hará una evaluación permanente a los técnicos y profesionales del desempeño de sus tareas y
funciones asignadas y del avance de los trabajos encargados, con la finalidad de cumplir con las
metas y objetivo del proyecto
4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
Se presenta en el cuadro Nº 37.
V. CONCLUSION
Del análisis realizado en el presente informe, se deduce por los resultados obtenidos en los índices
de evaluación social tomados en cuenta; que la alternativa que demuestra mayor bondad técnica y
económica y social es la alternativa 1; la cual es la alternativa escogida para ser llevada a cabo con
una inversión total de Doscientos noventicuatro mil seiscientos sesenticuatro y 10/100 nuevos soles
(S/. 294 664,10) a precios privados, destinada a las obras de refacción y adecuación de locales,
implementar talleres de capacitación – producción, con maquinaria y equipo, realización de viajes
y eventos artesanales para búsqueda de mercado y la capacitación de 325 personas. Se recomienda
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
la aprobación del presente estudio e iniciar inmediatamente la elaboración del expediente técnico
para iniciar la ejecución.
CUADRO Nº 37
MARCO LÓGICO DEL PLAN DE NEGOCIOS:"PRODUCCION DE TEJIDOS ARTESANALES EN

………………………………………………CARABAYA - PUNO"
INDICADORES
MEDIOS DE SUPUESTOS
RESUMEN NARRATIVO VERIFICABLES
VERIFICACIÓN EXTERNOS
OBJETIVAMENTE
Elevar el nivel de Encuesta a Falta de
ELEVAR EL NIVEL DE vida del 1.% de la beneficiarios del participación de
VIDA DE LA POBLACIÓN población del Proyecto algunas de las
DEDICADA A LA distrito personas
FIN
ACTIVIDAD ARTESANAL integrantes de las
DEL DISTRITO DE Asociaciones
MACUSANI Artesanales del
Distrito
Obtener pedidos Cartas de pedidos de No se logre fabricar
de productos Compras. la cantidad con la
NIVEL ACEPTABLE DE
fabricados en los Cartas de Intención de calidad requerida de
PRODUCCIÓN Y
talleres Compra los productos
BUSQUEDA DE
artesanales del
MERCADOS
PROPÓSITO Distrito de
Macusani
Lograr personas Entrevistas y notas de No lograr personas
POSEER CAPACIDADES con capacidades evaluación de cursos y que puedan asumir
PRODUCTIVAS de gestión práctica de manejo de retos y riesgos
empresarial y situaciones prácticas
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
conocimiento en
Producción
Artesanal.
1.1. Adquisición de Facturas y/o Ordenes Carencia de
EQUIPAMIENTO
máquinas y equipo de Conformidad Presupuesto
CON MAQUINARIA
por S/.
Y EQUIPOS NUEVOS
………………………….
1.2. Realización de Pasajes, Facturas y/o Carencia de
04Pasantíasa Nivel Boletas de gastos. Presupuesto
BUSQUEDA E Nacional y 09 Fotografías y folletos
INTEGRACIÓN A Pasantías al de los eventos
ACCIONES
MERCADOS Extranjero por
S/……………….. el
año 1
2.1. CAPACITACIÓN EN Programa de Listas de asistencia, Carencia de
SISTEMAS Capacitación por evaluaciones Presupuesto
TÉCNICOS Y un monto S/. permanentes,
PRODUCIÓN …………….desde el desarrollo de modelos
ARTESANAL inicio. de productos
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
ANEXOS
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
ANEXO Nº 1
COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 1
Nº
DE Cant Precio
DESCRIPCION DE BIEN Y SERVICIO Unid. Sub Total
ITE . unitario
M S/.
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS
Y EQUIPOS
1 Pizarra acrílica de 1.20 mts x 2.40mts Unidad 4 180.00 720.00
2 Sillas Unidad 40 100.00 4000.00
3 Máquina Remalladora Unidad 4 3,200.00 12800.00
4 Máquina de Coser costura Recta Unidad 4 1,400.00 5600.00
5 Máquina de Tejer Unidad 8 2,750.00 22000.00
6 Plancha manual eléctrica Unidad 8 85.00 680.00
7 Telar de madera de 2,00m Unidad 4 5,100.00 20400.00
9 Tacho de basura Unidad 8 25.00 200.00
10 Tijera mediana para corte recto Unidad 12 40.00 480.00
SUB TOTAL 90080.00
COMPONENTE 2: INTEGRACIÓN A MERCADOS
1 Viaje a la ciudad de Puno 1 10 485.00 4,850.00
11250.0
2 Viaje al país de Finlandia 1 2 0 22,500.00
11735.0
SUB TOTAL 0 27,350.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION EN SISTEMAS Person
TÉCNICOS Y DE GESTIÓN a
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
1 Capacitador técnico 1 9 2,500.00 22,500.00

2 Asistente de Capacitador 1 9 2,000.00 18,000.00
3 Especialista en Control de Calidad y Mercado 1 9 2,000.00 18,000.00
SUB TOTAL . 6,500.00 58,500.00
COMPONENTE 3: MATERIALES PARA
CAPACITACIÓN
1 Fibra de alpaca gruesa en conos de colores Kg. 250 94.50 23,625.00
2 Fibra de alpaca delgada en conos de colores Kg. 250 70.00 17,500.00
3 Fibra de alpaca gruesa en conos color natural Kg. 180 68.00 12,240.00
4 Fibra de alpaca delgada en conos color natural Kg. 180 62.00 11,160.00
5 Hilo acrílico para bordar en conos de colores Kg. 200 80.00 16,000.00
6 Fibra de alpaca color natural en mechones Kg. 1000 7.00 7,000.00
7 Papel bond 75 grs tamaño A4 Millar 5 26.00 130.00
8 Refrigerio Unidad 2880 5.00 14,400.00
SUB TOTAL 102,055.0
0
TOTAL COSTO DIRECTO 277985.00
Estudios Definitivos (2%) 5559.70
Superv (3%) 8339.55
Liquidación (1%) 2779.85
TOTAL 294664.10
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
ANEXO Nº 2
COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
Nº
DE Cant Precio
DESCRIPCION DE BIEN Y SERVICIO Unid. Sub Total
ITE . unitario
M S/.
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS
Y EQUIPOS
1 Pizarra acrílica de 1.20 mts x 2.40mts Unidad 4 180.00 720.00
2 Sillas Unidad 40 100.00 4000.00
3 Máquina Remalladora Unidad 4 3,200.00 12800.00
4 Máquina de Coser costura Recta Unidad 8 1,400.00 11200.00
5 Máquina de Tejer Unidad 8 2,750.00 22000.00
6 Plancha manual eléctrica Unidad 8 85.00 680.00
9 Tacho de basura Unidad 8 25.00 200.00
10 Tijera mediana para corte recto Unidad 12 40.00 480.00
SUB TOTAL 117480.00
COMPONENTE 2: INTEGRACIÓN A MERCADOS
6 Viaje a la ciudad de Puno 1 10 485.00 4,850.00
11250.0
7 Viaje al país de Finlandia 1 2 0 22,500.00
SUB TOTAL 27,350.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
COMPONENTE 3: CAPACITACION EN SISTEMAS Person

TÉCNICOS Y DE GESTIÓN a
4 Capacitador técnico 1 9 2,500.00 22,500.00
5 Asistente de Capacitador 1 9 2,000.00 18,000.00
6 Especialista en Control de Calidad y Mercado 1 9 2,000.00 18,000.00
SUB TOTAL . 6,500.00 58,500.00
COMPONENTE 3: MATERIALES PARA
CAPACITACIÓN
1 Fibra de alpaca gruesa en conos de colores Kg. 250 94.50 23,625.00
2 Fibra de alpaca delgada en conos de colores Kg. 250 70.00 17,500.00
3 Fibra de alpaca gruesa en conos color natural Kg. 180 68.00 12,240.00
4 Fibra de alpaca delgada en conos color natural Kg. 180 62.00 11,160.00
5 Hilo acrílico para bordar en conos de colores Kg. 250 80.00 20,000.00
6 Fibra de alpaca color natural en mechones Kg. 1500 7.00 10,500.00
7 Papel bond 75 grs tamaño A4 Millar 5 26.00 130.00
8 Refrigerio Unidad 2880 5.00 14,400.00
SUB TOTAL 109,555.0
0
TOTAL COSTO DIRECTO 312885.00
Estudios Definitivos (2%) 6257.70
Supervisión (3%) 9386.55
Liquidación (1%) 3128.85
TOTAL 331658.10
ANEXO Nº 3
Costo Promedio de Viaje a Puno para las dos Alternativas

(Nuevos Soles)
Precio
Rubros Cantidad Valor
Unitario
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pasajes Ida y retorno 10 60.00 600.00

Alimentación (5 días) 10 300.00 3000.00
Alojamiento 10 100.00 1000.00
Movilidad Local 10 25.00 250.00
SUB-TOTAL 4850.00
ANEXO Nº 4
Costo Promedio de Viaje a Finlandia para las dos Alternativas

(Nuevos Soles)
Precio
Rubros Cantidad Valor
Unitario
Pasajes Ida y retorno 2 6,000.00 12000.00
Alimentación (15 días) 2 3,750.00 7500.00
Alojamiento 2 1,000.00 2000.00
Movilidad Local 2 500.00 1000.00
SUB-TOTAL 22500.00

Plan de Negocios Final Textil

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Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA

INVERSION: S/,1’382,210.00 Nuevos Soles

EMPRESA LARUDO S.A.

Lic. Javier Vergara Altez

Puno, marzo 2013

1 IDEA DE NEGOCIO ........................................ Error! Bookmark not defined.

1.1 GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO ..... Error! Bookmark not

1.2 EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS ........ Error! Bookmark not

1.3 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ....................... Error! Bookmark not defined.

1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE ........................ Error! Bookmark not defined.

2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO .................... Error! Bookmark not defined.

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA Error!

2.2 ANÁLISIS DE DEMANDA ............................ Error! Bookmark not defined.

2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA .......................... Error! Bookmark not defined.

2.4 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ............ Error!

3 NÁLISIS DEL ENTORNO ................................ Error! Bookmark not defined.

3.1 MACRO AMBIENTE ..................................... Error! Bookmark not defined.

3.2 MICRO AMBIENTE ....................................... Error! Bookmark not defined.

4 ORGANIZACIÓN ............................................ Error! Bookmark not defined.

4.1 UBICACIÓN DE LA AEO .............................. Error! Bookmark not defined.

4.2 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO .Error! Bookmark

4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO ................... Error! Bookmark not defined.

4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ...Error! Bookmark

4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS

4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Error! Bookmark not defined.

4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO ......................... Error! Bookmark not defined.

5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ................... Error! Bookmark not defined.

5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO ......................... Error! Bookmark not defined.

5.2 ANÁLISIS FODA ............................................ Error! Bookmark not defined.

5.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Error!

6 PLAN OPERACIONAL .................................... Error! Bookmark not defined.

6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO... Error! Bookmark not

6.2 EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO ............ Error!

6.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ........... Error! Bookmark not

6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ............ Error!

6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS .... Error!

6.6 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO ................ Error! Bookmark not defined.

6.7 PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO . Error!

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ... Error! Bookmark not defined.

7 PLAN DE MERCADOTECNIA ......................... Error! Bookmark not defined.

7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO .................. Error! Bookmark not defined.

7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS ......................... Error! Bookmark not defined.

7.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES ............. Error! Bookmark not defined.

7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN.............. Error! Bookmark not defined.

8 ASPECTOS GENERALES ................................ Error! Bookmark not defined.

8.1 LICENCIAS Y DERECHOS ........................... Error! Bookmark not defined.

8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ...Error! Bookmark

8.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ............. Error! Bookmark not defined.

9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ............ Error! Bookmark not

9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO ... Error! Bookmark not

9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA .......... Error!

9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y

9.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA........... Error! Bookmark not

9.6 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ..... Error! Bookmark not defined.

9.7 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .. Error! Bookmark not defined.

9.8 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD .... Error! Bookmark not defined.

9.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ..................... Error! Bookmark not defined.

10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ....... Error!

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10.2 INDICADORES DE IMPACTO ..................... Error! Bookmark not defined.

11 CONCLUSIONES ............................................ Error! Bookmark not defined.

12 ANEXOS ........................................................ Error! Bookmark not defined.