El CAF PERUANO

Situacin actual y
perspectivas

Csar Armando Romero

Director General de Competitividad Agraria
 EL CAF EN EL MUNDO

Produccin Mundial
Comercio Exterior
Principales exportadores e importadores
Precios internacionales
 CAF - MUNDO
PRODUCCION MUNDIAL DE CAF (Miles de Sacos)
2007 2008 2009 2010 Var %

Total 120,031 128,424 123,216 133,308 8.2

Colombia Caf suave 13,674 9,964 9,181 10,620 15.7

Otros Caf suave 27,974 27,168 27,128 27,859 2.7

Brasil Natural 32,434 41,759 37,029 45,049 21.7

Robustas 45,949 49,533 49,878 49,780 -0.2

Arbicas 74,082 78,891 73,338 83,528 13.9

Robustas 45,949 49,533 49,878 49,780 -0.2

Total (%) 100 100 100 100

Colombia Caf suave 11.4 7.8 7.5 8

Otros Caf suave 23.3 21.2 22 20.9

Brasil Naturales 27 32.5 30.1 33.8

Robustas 38.3 38.6 40.5 37.3

Arbicas 61.7 61.4 59.5 62.7

Robustas 38.3 38.6 40.5 37.3

Fuente: ICO Para 2011 la OIC estima en 130 millones de sacos

 CAF
PRODUCCION MUNDIAL POR - MUNDO
CONTINENTE
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos (2010/2011)

Africa, 13.2%

South Amrica,
47.3%

Asia &
Oceana, 26.4%

Mxico &
Central
Amrica, 13.2%

Fuente: ICO
 CAFE - MUNDO
PRECIO INTERNACIONAL CAF ARABICO
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

( US $ cents por libra )

315.00
304
EEUU
265.00 Alemania
275

215.00

165.00 156

128
115.00 110 115
105
107

65.00
5

1
05

06

07

08

09

10

11
5

0
5

1
l-0

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Ju

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Ju

Ju

Ju
En

En

En

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En

En

En
O

O
A

A
FUENTE: ICO ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios
 PRECIO INDICATIVO COMPUESTO DIARIO
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos (02-08-10/08-09-11)
US cents per pound (lb)

212

210

FUENTE: ICO
Precio promedio mensual de todos los cafs
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

PRECIO INDICATIVO DE GRUPO (02-08-10/08-09-11)

US cents per pound (lb)

287

270

250

FUENTE: ICO
Precio en el mercado de futuros
 MUNDO: EXPORTACION DE CAFE VALOR Y VOLUMEN

La mayor
2007 2008 2009 2010
exportacin de caf
en 2010 se debe a: Colombia Caf suave
Valor 2.1 2.4 1.9 2.5
Mayores Volumen 12.7 12.2 9.2 8.8
exportaciones de Otros Caf suave
las arbicas Otros Valor 3.2 4 3.6 4.8
Suaves (Valor y Volumen 21 22.5 21.2 23.2
Volumen).
Brasil natural
Valor 4.1 4.7 4.3 5.9
Tambin de las
Volumen 28.8 28.7 30 33.1
Arbicas Naturales
Brasileos. Robustas
Valor 3.4 4.3 3.4 3.3
En tanto que los Volumen 33.7 34.1 35.7 31.6
Suaves Total
Colombianos y el Valor 12.8 15.4 13.3 16.5
Caf Robusta, han Volumen 96.3 97.5 96.2 96.7
declinado en
volumen. Valor: Miles de Millones de US $ Fuente: ICO
Volumen: Millones de sacos
 CAF -MUNDO

CONSUMO MUNDIAL
Miles de Sacos

Miles de Sacos 2007 2008 2009 2010

Consumo Mundo 129.448 132.966 131.968 134.775

Pases Exportadores 36.373 38.119 39.675 41.322

Pases Importadores 93.074 94.848 92.293 93.453

Mercados Tradicionales 74.879 75.604 74.302 75.204

Mercados Emergentes 18.195 19.243 17.991 18.249

Fuente: ICO

Al 2019 se espera un incremento del consumo en 20%, respecto al 2010.

Incentivado por mayor demanda de Pases Exportadores, y
Por mayor demanda de Mercados Emergentes.
 MUNDO: EVOLUCION CONSUMO Y TASA
CAF -MUNDO
MEDIA AO
Si Consumo % Var Average annual
Mundial crece 200-2010 growtn rate (%)

Mundo Total 27.7 2.5

2.5% ao, en el
Paises Exportadores 56.6 4.6
2019 podra Brasil 44.9 3.8
alcanzar los 168 Indonesia 100.4 7.2

millones de Ethiopia 67.9 5.3

sacos. Mexico 88.3 6.5

India 84 6.3

Otro estudio de Otros 56 4.5

la OIC lo estima Pases Importadores 18.1 1.7

en 152 millones. Mercados tradicionales 15 1.4
EEUU 16.2 1.5
Lo real podra Alemania 6 0.6

ser la media, 160 Japan 8.6 0.8

millones de Francia 9.8 0.9

Italia 12.3 1.2
sacos de Canada 50.9 4.2
consumo al 2019. Espaa 8 0.8
Reino Unido 33.8 3
Otros 17.3 1.6
Mercados emergente 33.3 2.9

Fuente: ICO
 MUNDO: CONSUMO Per Capita
IMPORTADORES
Average per capita Average per capita consumption Average per capita
consumption > 5 Kg. >3 Kg and < 5Kg. consumption 3Kg.

Finiand 11.8 Greece 4.7 Australia 3

Norway 9.2 Cyprus 4.6 Bulgaria 3

Denmark 8.7 Spain 4.2 United Kingdom 2.7

Sweden 8.1 USA 4.1 Ireland 2.4

Switzerland 7.5 Serbia 4 Malta 2.2

Belgium 6.7 Portugal 3.9 Romania 2.1

Germany 6.7 Latvia 3.6 Korea, Rep. Of 1.8

Austria 6.3 Lithuania 3.6 Tunisia 1.4

Netherlands 6.3 Czecha Republic 3.5 Russian Federation 1.4

Italy 5.7 Algeria 3.5 Ukraine 1.2

Slovenia 5.6 Hungry 3.4 Turkey 0.4

Estonia 5.5 New Zeland 3.4

France 5.3 Japan 3.3

Canada 5.3 Slovakia 3.3

Poland 3.2
Fuente: ICO

NOTA: En el Per el Consumo Per Cpita no llega a 0.5 Kg

PANORAMA NACIONAL
 SUPERFICIE COSECHADA

AMAZONAS 13% CAJAMARCA 18%

SAN MARTIN 16%

PIURA 2%

PASCO 2%
HUANUCO 1%

CUSCO 17%

JUNIN 25%
PUNO 3%

AYACUCHO 2%

SUPERFICIE 2010: 350,000 HA

 CAFE - PERU
EVOLUCION PRODUCCION ANUAL CAF VERDE
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

300 0.9

0.8
250
0.7

200 0.6
Miles de TM

TM/has
0.5
150
0.4

100 0.3

0.2
50
0.1

- -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Miles de TM TM/ha

FUENTE: MINAG ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

La produccin en el 2010 fue de 265 mil TM

 CAF - PERU
PRODUCCION REGIONES PARTICIPACION %

Total = 265 miles TM EN 2010

OTROS
10% JUNIN
CUZCO 26%
9%

AMAZONAS
13%

CAJAMARCA
22%

SAN MARTIN
20%

Fuente: MINAG

El 81% de la produccin de caf se origina de Junn, Cajamarca, San

Martn y Amazonas.
 CAFE - PERU
PRODUCCION MENSUAL - VOLUMEN
(Miles de TM)

ENE-AGO
80

70 300

60
290
Crece en
50 un 15%
Miles TM

280
40

Miles de TM
270
30
295
20
260

10 250

- 256
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 240
2010 1 5 20 45 61 62 44 16 5 2 0 0
2011 1 5 22 52 69 76 49 23 - - - - 230
2010 2011

FUENTE: FAO ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

La estacionalidad de produccin del caf es de Marzo-Agosto.

Entre enero-agosto 2011 hay un crecimiento de 15% respecto al
mismo periodo del 2010.
 CAFE - PERU
PRODUCCION DATOS
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos
COMPLEMENTARIOS

Per produce caf en 32 microclimas.

Se estima cosecha de caf en alrededor de 370 mil
Has. en 2011.
Per tiene 75 mil Has. de Caf Orgnico
certificadas.
Per es el sexto productor mundial con 5 millones de
sacos (ICO). Se estima en 5.2 millones en el 2011.
Per dispone de 1.5 millones de sacos de caf
orgnico.
 CAFE - PERU
EXPORTACIONES CAF - VALOR
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

1,050
886
900
783
Millones de US$

750
643
574
600 514 530
427
450
290 306
300 224
180 188 180
150

*
00

01

02

03

04

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06

07

08

09

10

10

11
20

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20

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20

20

20
FUENTE: SUNAT ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios *ENE-SET

Las exportaciones para enero-setiembre 2011 registra un incremento de

47.8% en comparacin con el 2010, explicado por los altos precios.
 CAF - PERU
EXPORTACIONES CAF - VOLUMEN
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

300

238 229
224
191 194
200
174
Milenes TM

160 168
143 150 142 145 145

100

*
00

01

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04

05

06

07

08

09

10

10

11
20

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20

20

20

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20

20

20

20

20
FUENTE: SUNAT ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios *ENE-SET

Las exportaciones para enero-setiembre 2011 no registra incremento alguno

en trminos de Volumen.
 CAFE-PERU
EXPORTACION DE CAFE POR MERCADOS DE DESTINO

1,000,000

900,000

800,000 Alemania
35%
700,000
Estados Unidos
Miles de US$

600,000

500,000
Blgica 21%
400,000
11%
300,000
4%
200,000
28%
100,000

-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Suecia
 CAF - PERU
ACCESO A MERCADOS ACUERDOS COMERCIALES
Socio Comercial Marco Preferencia Arancelaria

Acuerdos concluidos
Comunidad Andina Acuerdo Regional Libre

Ar-Br-Pa (Libre)
MERCOSUR TLC Ur (88% MP)

Estados Unidos APC Libre

Canad TLC Libre

Singapur TLC Libre

Chile TLC Libre

EFTA 1/ TLC Libre

Corea TLC Libre

Acuerdos en proceso de implementacin

Unin Europea AC Libre

Japn TLC Libre

Panam TLC Excluido

Costa Rica TLC Excluido

1/ Islandia, Noruega, Suiza Fuente: Acuerdos comerciales

Acceso a los mercados, libre de restricciones a travs de los TLC.

DESAFOS DE LA
CAFICULTURA
PERUANA
 CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

1). Incrementar sosteniblemente la

productividad del caf

Disponer de semillas y/o plantones de calidad.

Mejorar la produccin y productividad.
Programa de rehabilitacin de cafetales
antiguos.
Diversificar la produccin de la finca cafetalera.
Implementar sistemas agroforestales en base al
caf.
 CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

2). Optimizar la comercializacin de

caf con valor agregado.

Mejorar la tecnologa del beneficio y secado del

caf.
Reducir la intermediacin y mejorar la capacidad
de negociacin.
Desarrollar la industria de productos derivados del
caf (tostado y molido).
 CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

3). Mejorar las capacidades

empresariales y liderazgo.

Mejorar los niveles de organizacin, planificacin y

gestin (dirigencia).
Fortalecer la institucionalidad del sector
cafetalero con responsabilidad social y empresarial.
Facilitar la implementacin de curriculas adecuadas
a la realidad regional y al mercado (universidades).
 CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

4). Posicionar y defender al caf

peruano en los mercados.
Incrementar el consumo interno.
Establecer un mecanismo de informacin estratgica
del mercado.
Promover y preservar sostenidamente la imagen del
caf peruano (no hay promocin).
Incrementar las exportaciones del caf peruano de
alta calidad en tasa.
 ACCIONES
DESARROLLADAS
 CAFE - PERU
PROGRAMA DE REHABILITACION

PROGRAMA CAF
MONTO
CLIENTES COOPERATIVAS
PROGRAMA DESEMBOLSADO N HAS
ATENDIDOS ATENDIDAS
S/.

MANTENIMIENTO 16,911,188.81 3,500.00 12,854.21 37.00

REJUVENECIMIENTO 16,749,158.34 3,873.00 5,238.53 37.00
TOTAL 33,660,347.15 7,207.50 17,849.54

Fondo de Garanta depositado por el MINAG por S/. 30 millones en

AGROBANCO para garantizar prstamos de mediano plazo para
rejuvenecimiento de los cafetos (5 aos con 2 de gracia) a partir de 2009.
 CAFE - PERU
PROGRAMA DE REHABILITACION
La JNC ha solicitado al MINAG el saldo por
S/. 12 millones (Fondo de Garanta), para
continuar con programa de crdito para
rehabilitacin de cafetos.

Paralelamente el MINAG-DGCA con la JNC

viene ejecutando Programa de Capacitacin
sobre transferencia de Tecnologa de
Rehabilitacin de cafetos a los tcnicos de
las organizaciones beneficiarias del
Programa, a fin de asegurar retorno de
crditos.
PROMOCIN DEL
CONSUMO
INTERNO
 PROMOCIN DEL
CONSUMO INTERNO

Se ha establecido como el Da del Caf Peruano el cuarto viernes

del mes de agosto de cada ao.

Se ha reconocido al Caf Peruano como Producto Bandera por

su importancia social, econmica y ambiental.

Relanzamiento del Consejo Nacional del Caf.

Se viene apoyando la organizacin del VII Concurso Nacional de

Cafs de Calidad, desarrollado en 14 zonas cafetaleras, la final en
Lima (12 al 14 de octubre 2011).

Apoyo a la realizacin de la Primera Feria EXPOCAFE 2011 (12 al

14 de octubre).
PROMOCIN DE LAS AGROEXPORTACIONES

PARTICIPACION DE PERU EN FERIA SCAA

Apoyo MINAG a participacin de cafetaleros en Feria

Internacional de Cafs Especiales (SCAA)-2011, Houston USA.

Objetivos:
Posicionar la marca pas Caf del Per Peruvian Coffee, como
referente de caf calidad.
Adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias y
condiciones en el mercado de cafs gourmets.
Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de
cafs especiales, fortalecer las relaciones de las organizaciones
con antiguos compradores y financiamiento para la
comercializacin.
 CAFE - PERU
CONCLUSIONES
A nivel mundial, se observa una tendencia de precios
altos, debido a la inestabilidad de la oferta de caf,
respecto al creciente consumo de caf.

En el mercado mundial, se observa un mayor consumo

de cafs arbicos, entre estos los especiales.

A nivel nacional, se observa un incremento de la

produccin en el 2010 y se espera lo mismo en el 2011.

A nivel nacional, las exportaciones en trminos de

volumen no se han incrementado mayormente, en cambio
en trminos de valor es muy alto.

Las perspectivas de crecimiento, de las colocaciones

de caf Per al mercado interno y externo son positivas.
GRACIAS