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1. Actividades de Preventa:
La preventa comienza cuando un cliente pide información a través de cualquier medio
acerca de un producto o servicio ofrecido por la empresa. Esta petición es procesada
a través del sistema, dando lugar a la creación de un Documento de Petición o un
Documento de Presupuesto.
2. Procesado de Órdenes de Venta:
3. Gestión de Inventario
Tal como ha quedado reflejado en la Orden de Venta y de acuerdo a los deseos del
cliente, el producto o servicio debe estar disponible para una fecha concreta. Para
llevar esto a cabo, contamos con las siguientes opciones:
Si es un producto que está en libre utilización, tomarlo del stock disponible del
almacén. En esta fase, el módulo de Ventas y Distribución podría tener que lanzar
órdenes de reubicación de stock entre almacenes.
ENVÍO:
Cuando el producto que hemos vendido se encuentra disponible en almacén, el personal
de ventas puede comenzar las actividades de envío a través de la creación de un
Documento de Envío Saliente (Delivery Order/DO).
Esta Orden de Envío puede ser creada tomando como referencia nuestra Orden de Venta
(OV) original. Este proceso automáticamente activa la preparación del producto por parte
del personal de almacén. Si la funcionalidad de Gestión de Almacén (WM) está integrada,
una Orden de Envío (OE) podría activar una Orden de Transferencia en el almacén.
Cuando el producto está listo para ser enviado, el personal de almacén activará la
transacción de Emisión de Bienes (GI) relacionada con la Orden de Envío (OE).
La Orden de Emisión (GI) ajustará el número de productos en stock a los niveles actuales y
luego, el personal de almacén enviará el producto al cliente a través del medio de
transporte que haya sido determinado en la Orden de Venta (OV).
FACTURACIÓN:
Este proceso será gestionado antes que la orden de envío sea especificada en la Orden de
Venta (OV). El departamento de finanzas generará un documento interno de facturación y
enviará el recibo al cliente. Como es lógico, el recibo “pedirá” al cliente que pague por los
bienes que le hemos enviado (o los servicios si procediera) bajo el precio y las condiciones
especificadas en la Orden de Venta (OV).
PRINCIPALES TRANSACCIONES:
Para poder realizar esta y otras transacciones dentro del módulo SD, resulta
imprescindible definir de forma previa los llamados “datos maestros”, información que
suele permanecer estable o que son modificados con frecuencia:
Los datos maestros se crean centralmente y se pueden usar en todas las aplicaciones. Por
ejemplo, un cliente es información maestra que se puede usar en solicitudes de clientes,
pedidos, entregas, facturas y pagos.