Página TSCM50_1

Niveles de organización en MM 9
Demo: Niveles de Organización
Capítulo 2 - Datos Maestros: 95 (capitulo2)
Maestro de Proveedores 97
Maestro de Materiales 119
Registros Info. De Compras
Libro de Pedidos 91 TSCM50_2
Registros de Condición (Precios - Mensajes)
Maestro de Servicios 443
Demo: Datos Maestros

Capítulo 3: Proceso General – Abastecimiento Página TSCM50_2

Solicitud de Pedido 91
Petición de Oferta 171
Pedido Abierto (Contrato). 26
Contrato Marco
Plan de Entregas 49
Pedido de Compras (Orden de Compra) 208 TSCM50_1
Estrategias de Liberación Documentos de Compras 204
Sistema de Información de Compras 523
Demo: Proceso General Abastecimiento

Capítulo 4: Forma de aprovisionamiento especial TSCM52_1

Compras contra el Gasto
Subcontratación 482
Consignación de proveedor 343
Demo: Forma de aprovisionamiento especial
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Contenido (cont.)

Capítulo 5: Gestión de Stock

Recepción de Pedidos
Traspasos
Traslado entre almacenes
Traslado entre centros
Reservas manuales
Toma de Inventario
Sistema de Información de Stock
Demo: Gestión de Stock

Capítulo 6: Procedimiento de Verificación de Facturas

Entrada de Facturas
Entrada preliminar de documentos
Cargos / Descargos posteriores
Abonos y anulaciones
Demo: Valoración e imputación
 Libro de pedidos 
Utilización

El libro de pedidos se utiliza en la gestión de fuentes de aprovisionamiento.

En él se especifican las fuentes permitidas (y no permitidas) de un material para un determinado centro en un

período predefinido. Cada fuente se define mediante un registro de libro de pedidos.

El libro de pedidos sirve:

 Para definir una fuente de aprovisionamiento como "fija". Dichas fuentes se consideran fuentes de
aprovisionamiento preferentes durante un cierto período de tiempo.

(Por ejemplo, el proveedor fijo para el material 1 es Acme Corp. durante el primer trimestre y Zenith
Co. durante el segundo trimestre del año.)

 Para definir una fuente de aprovisionamiento como "bloqueada".

(Esto significa, por ejemplo, que no se puede usar el pedido abierto 123 para un determinado período
de tiempo.)

 Como ayuda para seleccionar la fuente preferida durante el proceso de determinación de la fuente de
aprovisionamiento.

(Por ejemplo, el proveedor Zenith Co. se ha determinado como fuente para la posición de una
solicitud de pedido con fecha del 15 de junio para el material 1.)

 Para bloquear el aprovisionamiento externo de un material.

(Por ejemplo, no se puede pedir el material 1 del 01.01.98 al 12.31.98.)

Actividad Transacción
Actualizar libro de pedidos ME01
Visualizar libro de pedidos ME03
Visualizar modificaciones en libro de pedidos ME04
Analizar libro de pedidos ME06
Reorganizar libro de pedidos ME07
Crear libro de pedidos ME05
Visualizar libro de pedidos para material ME0M
Registros de condición 
Utilización
Esta sección explica cómo realizar las actividades de determinación de precio durante la gestión de
pedidos. La sección explica cómo crear y actualizar información de determinación de precio
utilizando los registros de condición.

Propósito de los registros de condición

Los registros de condición permiten almacenar y recuperar datos de determinación de precio en el
sistema. Todos los elementos de precio de la actividad empresarial diaria: los precios,
descuentos y recargos por el porte y los impuestos que se quieran utilizar para la
determinación automática de precio deben almacenarse en el sistema como registros de condición.
Se pueden definir tantos registros de condición como se desee para los distintos elementos de
precio y para cualquier período de validez.

Se crean registros de condición para todos los elementos de precio que el sistema considera
durante la determinación de precio automática. Durante la gestión de documentos, el sistema
transfiere datos desde los registros de condición y determina los importes para los elementos de
precio individuales (precios, descuentos y recargos) y el importe final para el documento de venta.

Nivel de organización

Los elementos de precio se gestionan generalmente en la organización de ventas y el canal de

distribución. En consecuencia, cuando se crean registros de condición siempre se debe especificar
el nivel de organización. En el caso de los registros de condición para grupos de precio, gastos de
transporte y descuentos y precios específicos de cliente, también se debe introducir el sector. De
esta forma, se pueden crear condiciones de acuerdo con grupos de productos con estos elementos
de precio.

Creación de registros de condición con referencia

Si desea crear registros de condición basados en registros que ya existen en el sistema, puede
crear registros de condición con referencia. La creación de registros de condición con referencia
reduce considerablemente el trabajo de entrada de datos. Este método de creación de registros de
condición es particularmente útil para crear registros que tengan datos similares a la referencia
pero que tengan períodos de validez distintos.

Se pueden sobrescribir todas las especificaciones de un registro de condición, de manera que se

pueda utilizar como referencia. Cuando se graba un registro de condición modificado, el sistema
crea un nuevo registro de condición.

Se pueden actualizar los precios de los materiales directamente en el registro

maestro de materiales o bien se puede pasar al registro maestro de materiales y
seleccionar Extras  Extras de comercial  Precio de venta en las pantallas de
Comercial 1 o 2 o en la pantalla de texto de Comercial. (Debe seleccionar
previamente la pantalla que corresponda).
Actualización de datos maestros relativos a la determinación de precios

Durante la gestión de pedidos, el sistema sólo puede procesar algunos registros de condición si los
datos correspondientes se actualizan en los registros maestros de cliente o de material. Si, por
ejemplo, se quieren aplicar descuentos a ciertos clientes mediante la creación de registros de
condición para diferentes clases de lista de precios, se deben actualizar los datos en cada uno de
los registros maestros de cliente correspondientes.

Crear condiciones (transacción VK31)

Crear condiciones con referencia (transacción VK34)
Modificar condiciones (VK32)
Visualizar condiciones (VK33)

Petición de oferta:
Definición
Una petición de oferta es una invitación que extiende una organización de compras a un proveedor
para que presente una oferta en concepto del aprovisionamiento de materiales o de la prestación
de servicios.

Estructura
Una petición de oferta consta de la cabecera de petición de oferta y las posiciones.

 Cabecera de la petición de oferta

La cabecera contiene información general sobre la petición de oferta, como por ejemplo la
dirección del proveedor.

 Posiciones

Las posiciones contienen las cantidades totales y las fechas de entrega para los materiales
o los servicios especificados en la petición de oferta.

Una posición de una oferta puede contener una orden de entrega compuesta por un
número de repartos en los que la cantidad total se divide en cantidades menores a
entregar en las fechas especificadas durante un cierto período de tiempo.

Una posición de la clase de aprovisionamiento "servicio externo" contiene un conjunto de

especificaciones de servicio. Estas últimas se pueden estructurar jerárquicamente. La vista
por totales de dicha estructura jerárquica se remite en forma de esquema. El esquema
comprende un número de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la
jerarquía de servicios. Las cantidades de petición de oferta se presentan en posiciones de
servicio, dichas posiciones representan trabajos individuales o actividades.

A diferencia de otros documentos de compras, el usuario no puede introducir imputaciones en las

peticiones de oferta.

ME41 Crear ME42 Modificar ME43 Visualizar

TIPS: Spro -> Gestión de materiales -> Compras -> Mensajes -> Textos para mensajes
y en tu caso entras a la opción "Fijar textos para petición de oferta"

CONTRATO MARCO

Los contratos Marco los puedes definir en cantidad (si has negociado un volumen de algún
material en unidades) o en valores (si has negociado un monto de dinero para un periodo de
validez)
Puedes crear un contrato especifico por materiales o por grupo de artículos, por centro o por
organización de compras.
Con cualquiera de estos contratos, debes generar un pedido normal que este relacionado con
dicho contrato. Para que esta asignación pueda ser realizada de forma automática con la
transacción ME56, ME57 o desde MRP, debes establecer el libro de pedidos con el periodo de
validez.
Los precios que has negociado por material, son trasladados al pedido individual y puedes tener
las estadísticas sobre el contrato.
Además puedes utilizar un user exit para validar los límites negociados (cantidad o valor).

 Crear Contrato Marco [ME31K]

 Modificar Contrato Marco [ME32K]
 Visualizar Contrato Marco [ME33K]
 Liberar Contrato Marco [ME35K]

Análisis estándares: Sistema de información de

compras 
Los siguientes análisis estándares están disponibles en el sistema de información de compras.

Grupo de compras

Este análisis posibilita el acceso directo a información a través del grupo de compras. Podría
necesitar una respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el valor del pedido de un grupo de compras con
relación a un proveedor particular? El análisis se basa en los datos actualizados en la estructura de
información S011.

Proveedor

Un análisis de proveedor es útil si necesita acceso directo a los datos relacionados con el
proveedor. Podría desear conocer, por ejemplo, qué materiales se han pedido a un proveedor
determinado y en qué cantidad.

El análisis se basa en los datos actualizados en la estructura de información S012.

Grupo de artículos

Este análisis posibilita el acceso directo a través del grupo de artículos. Le ayuda a contestar a
preguntas como: ¿Cuál es el número de posiciones de pedido para un grupo de artículos?

El análisis se basa en los datos actualizados en la estructura de información S012.

Material

Utilice este análisis para acceder a datos estadísticos sobre uno o varios materiales. Por ejemplo,
podría necesitar conocer la cantidad que se ha pedido de un determinado material. Una posible
pregunta en el análisis de materiales podría ser: ¿Cuánto se pidió de qué material?

El análisis se basa en los datos actualizados en la estructura de información S012.

Evaluación de proveedores

El análisis estándar de evaluación de proveedores posibilita la evaluación de datos desde la

evaluación de proveedores en Compras. El análisis se basa en los datos actualizados en la
estructura de información S013. Este análisis estándar permite averiguar si un determinado
proveedor suministra el material a tiempo y en la cantidad correcta. Los ratios que se pueden
evaluar son las notas para los criterios: cumplimiento de cantidades, cumplimiento de fechas de
entrega, desviación del aviso de entrega (manteniendo la fecha de confirmación), instrucciones de
expedición, auditoría de calidad (no está actualizado en la actualidad).

Puede encontrar información sobre el componente Evaluación de proveedores en el documento

MM - Gestión de materiales, bajo la sección sobre la evaluación de proveedores.

Planificación a largo plazo

Tres análisis estándares están disponibles para la planificación a largo plazo: análisis de material,
de proveedor y de grupo de artículos. Estos análisis estándares están basados en datos de
planificación en la planificación a largo plazo que se actualiza a la estructura de información S012.

En la planificación a largo plazo, se pueden planificar varios escenarios de planificación basados

en necesidades primarias. La planificación preliminar se realiza para evaluar los efectos, por
ejemplo, sobre la necesidad de capacidad, material o servicios del centro de coste.

Mediante las necesidades de material planificadas, Compras realiza la planificación preliminar

(para posibles negociaciones con proveedores respecto a contratos marco). Si también se asignó
un proveedor al material, entonces los proveedores y los ratios asignados ‘valor del pedido efectivo’
y ‘precio del pedido’ también pueden visualizarse en los análisis junto con las necesidades de
material (cantidad de pedido).

En los análisis estándares para la planificación a largo plazo, puede calcular el valor del pedido de
cuatro formas diferentes al evaluar un escenario de planificación:

 Cálculo utilizando un registro info.

Si se asigna un proveedor a la orden previsional, y si existe un registro info, entonces el

valor de pedido se calcula utilizando el precio del registro info de compras. En el caso de
 los materiales en consignación, los cuales no tienen un precio en el registro info, el sistema
tiene en cuenta, para el cálculo, el futuro precio de valoración de artículos en consignación,
según la fecha final de la orden previsional. Si no se cumplen estas condiciones, no se
realiza ningún cálculo.

 Cálculo utilizando el precio de valoración.

Si el precio estándar se especifica en el maestro de materiales, entonces, al calcular el

valor del pedido, el sistema tiene en cuenta el precio estándar o el precio estándar futuro.
Si como control de precio se especifica el precio medio variable, será éste el precio que se
utilizará para calcular el valor de pedido.

 Cálculo utilizando el nuevo precio plan procedente del cálculo del coste del producto.

 Cálculo utilizando el precio plan 1, 2 ó 3 procedente del cálculo del coste del producto.

Sólo puede grabarse un valor del pedido a la vez en una versión de la estructura de información
S012. Si desea averiguar cómo evaluar un escenario de planificación para clases diferentes de
cálculos de valores del pedido y cómo comparar los resultados, consulte

Análisis estándares para la planificación a largo plazo: Comparación de valores del pedido.

Para los análisis de planificación a largo plazo no se realiza una actualización

permanente. En el menú de planificación a largo plazo pueden actualizarse los
datos en las órdenes previsionales de la planificación a largo plazo utilizando la
secuencia de menú Evaluaciones  Sistema info compras  Estructurar datos.

Ahí podrá asignar exactamente una versión a un escenario de planificación para el sistema
de información de compras. Entonces, la versión seleccionada se retiene en el escenario de
planificación y puede visualizarse (en el menú de planificación a largo plazo bajo la
secuencia de menú Escenario  Visualizar).

Si sólo necesita una selección de datos para criterios específicos de análisis en un análisis
estándar, puede iniciarla marcando el campo Evaluación Ad-hoc en la pantalla de selección
del análisis estándar. En ese caso, los datos se leen directamente de las órdenes
previsionales. Además, es necesario especificar el número del escenario de planificación
solicitado en la pantalla de selección. Véase también Actualización de análisis estándares para
la planificación a largo plazo: Sistema de información de compras.

Para obtener información detallada sobre la planificación a largo plazo consulte el

documento de WinHelp PP Planificación a largo plazo.

Liquidación posterior

El análisis estándar para la liquidación posterior puede utilizarse para optimizar los procesos
empresariales referentes a los acuerdos con proveedores. Podrá detectar muy pronto cualquier
discrepancia entre los ingresos del año actual y el año anterior. Puede comparar entre sí los
resultados de liquidación finales e intermedios, y de esta forma iniciar estrategias de optimización
antes de que surjan problemas. Por ejemplo, puede obtener un resumen de los proveedores que
conceden los mejores rappels, o bien verificar la distribución de ingresos a nivel de centro.
La base de datos para el análisis estándar la proporcionan los datos que se actualizan en la
estructura de información S015 en el momento de la recepción de la factura correspondiente a un
pedido (volumen de negocios de proveedor) o la liquidación posterior de un acuerdo (ingreso)
mediante abono/documento de facturación.

Encontrará más información sobre la funcionalidad de la liquidación posterior en

Compras, en el documento MM-Guía de compras (sección "Liquidación posterior
según condiciones").

Análisis de excepción

En el análisis de excepciones puede visualizar

Excepciones definidas utilizando el Sistema de alerta temprana. El análisis de excepciones actúa

como un filtro, es decir, sólo visualiza las situaciones de excepción. Las situaciones de excepción
pueden resaltarse en color.