Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cacao
Cacao
Diagnstico
I. Cadena Productiva
Trinitario
53,3
37,3 9,4
Elaboracin: MAXIMIXE
Producto
Manteca de cacao Pulpa de cacao Cscara Cenizas de cscara de cacao Jugo de cacao Polvo de Cacao Pasta o licor de Cacao
Productores
Acopiadores Menores
(Produccin de chocolates en forma artesanal)
Acopiadores Mayores
Industria Nacional
Nestl
Machu Picchu Coffee Trading (Negusa Corp) Good Foods (Procacao-Winters) Importador (Productor de Alimentos)
Consumidor Interno
Otras Industrias
Consumidor Externo
5
Productores Organizados
Cooperativas/Procesadoras
(Convencional y Orgnico)
Grano
(Convencional y Orgnico)
Derivados de Cacao
Broker
Consumidor Externo
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
La produccin de cacao mantiene una tendencia alcista pero sujeta a constantes variaciones
Desde 1990 la produccin nacional de cacao muestra una tendencia creciente pero con constantes fluctuaciones, asociado a cambios en los rendimientos producto de la presencia de enfermedades, principalmente la moniliasis del cacao que afecta al 40% de las plantaciones. A ello se suma el abandono parcial o total de gran parte de los cultivos en los ochentas e inicios de los noventas, ante su sustitucin por el cultivo de la coca y otros productos de mayor rentabilidad. En el 2002 el cacao particip con el 0,38% del PBI agropecuario, siendo el sustento de unos 20 mil agricultores. La produccin de cacao se caracteriza por la presencia de pequeos agricultores de subsistencia que tienen como mximo entre 2 a 3 hectreas por agricultor, empleando un nivel tecnolgico bajo.
Produccin y Rendimiento Nacional de Cacao
millones TM 27 25 23 21 19 17,2 17 15 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Produccin Rendimiento 18,7 17,7 19,2 19,0 19,5 0,55 0,50 0,45 22,7 22,9 22,1 21,0 25,0 23,7 TM/ha 25,6 0,75 0,70 0,65 0,60
El tipo de cacao que se produce en el Per es del tipo aromtico, caracterizado por su alto contenido de grasa, que puede alcanzar niveles de 57%, lo cual de confiere un alto valor comercial en el mercado internacional y con un gran potencial para la produccin de cacao orgnico como cultivo en sistemas agroforestales.
Fuente: MINAG
Elaboracin: MAXIMIXE
9,2
8 6 5
Ayacucho 22,3%
5,7
3 2 0
Cusco 33,1%
Resto 1,9%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: MINAG
Elaboracin: MAXIMIXE
Prom Nacional Tumbes Puno Amazonas Ucayal Pasco La Libertad Ayacucho Loreto Madre de Dios San Martn Cajamarca Lambayeque Cusco Hunuco Piura Junn 200 300
1030
506 526 500 500 468 475 452 459 411 508 382 346
570
400
500 2001
600
700
800
900 2002
1000
1100
Fuente: MINAG
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
10
(1) Se usa pero en cantidades limitadas (2) Se usa en mayor proporcin, pero sinn llegar al ptimo
Fuente: MINAG
11
1 6 15 3 8
3 21 51 10 27 167 12
4 30 3 16 2
14 103 10 55 7 167
4 12 3 20 6
14 41 10 69 21 187
2 12 4 24 9
7 41 14 82 31 244
2 12 4 24 13
7 41 14 82 45 244
2 12 4 24 16
7 41 14 82 55 244
2 12 5 24 17
7 41 17 82 58 265
31
35 29 48 24 20
35 29 48 16 40 13 10 22 18 4 125 -253
35 29 48 16 60 0
46 38 64 16 80 13 0 39 24 15 500 42
46 38 64 16 80 0
46 38 64 16 80 0
58 48 64 16 80 26 10 28 0 28
455 250
28 18 9 313 -56
606 400
606 550
45 24 21 688 210
606 700
938 439
12
Limitado apoyo de las empresas agroindustriales en la etapa de produccin de la materia prima Falta de financiamiento para el acopio y comercializacin Alto nivel de intermediacin en el acopio de cacao Limitados servicios de capacitacin e investigacin Escasa inversin en maquinaria y equipos para aumentar el valor del producto
13
Elaboracin: MAXIMIXE
A travs de intermediarios (acopiadores menores y mayores) la produccin de cacao es acopiada mayoritariamente por las industrias limeas para la elaboracin de chocolates. Actualmente la oferta es la mitad de la capacidad instalada de la industria nacional de cacao. El grano utilizado por dichas industrias es de mala calidad, dado que no ha pasado por la etapa de la post-cosecha donde se elimina el sabor amargo y se consigue el aroma propio del chocolate y adems se elimina el exceso de humedad contenida en los granos, con lo que se obtendra un producto de calidad.
(1994=100)
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MAXIMIXE
14
Prensado
Miga de Chocolate
Torta de Cacao
Manteca de Cacao
Conchaje
Molienda de Torta
Cacao en Polvo
Almacenaje en lquido
En moldes
Cobertura
Ensacado
Productos en Barra
Productos Rellenos
Mercados de Consumo
Elaboracin: MAXIMIXE
15
16
1160 964 793 706 552 300 336 339 119 68 352 256 36 2002 505 493
206
18 1997
Millones US$
1998 1999 2000 2001 Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente Cacao en grano, entero o partido, crudo Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
17
Ecuador 100,0%
Espaa 50,0%
Alemania 1,7%
Fuente: ADUANAS
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
18
2002
Colombia 11,9% Pases Bajos 5,3%
Camern 11,5%
Espaa 73,2%
Argentina 60,8%
Resto 0,1%
Chile 45,9%
Argentina 32,7%
Chile 53,9% Brasil 6,0% Resto 1,5% Venezuela 16,1% Venezuela 3,0%
Colombia 3,9%
Resto 2,5%
Fuente: ADUANAS
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
19
Elaboracin: MAXIMIXE
20
1. Dinmica productiva
21
0,47
0,45
La produccin mundial de cacao en grano se concentra en los pases tropicales, principalmente en los continentes de frica y Amrica, mientras que la produccin de bienes intermedios y finales se centra en los pases desarrollados (Europa y Amrica del Norte). El cacao se produce tpicamente en minifundios o bajo sistemas de agricultura de subsistencia (casi el 90% de la produccin de cacao corresponde a pequeos agricultores con menos de 5 hectreas). Las condiciones climticas y las enfermedades son los principales factores que afectan la produccin, estimndose que hasta un 30% de la produccin mundial se pierde debido a las enfermedades. Entre las enfermedades ms comunes que afectan al cacao est la podredumbre negra de las nueces del cacao, la escoba de bruja y VSD. La produccin mundial de cacao mantuvo una tendencia creciente a lo largo de los 90's, creciendo a un ritmo anual de 0,5%, pero desde 2001 se ha visto afectada por los problemas polticos imperantes en Cte d'Ivoire, la disminucin en la produccin de Indonesia y Ghana, la sustitucin de cultivos hacia otros con mayores ventajas de comercializacin en Malasia y el descenso del rea cultivada de cacao en Brasil.
22
0,39
Produccin
Rendimiento
2001
2002
Produccin
Rendimiento
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
23
Cte d'Ivoire
Ghana
Indonesia
Nigeria
Brasil
Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
24
2 Crec. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -1.5 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -13 Brasil Malasia Camern Colombia Rep. Dominicana Papua Nueva Guinea Mxico Ecuador Nigeria Cte dIIvoire Ghana
Indonesia
Per
-11
-9
-7
-5
-3
-1
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
25
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: ICCO
Elaboracin: MAXIMIXE
26
0,52 0,52
Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
27
1/ Precios tomados del London Cocoa Terminal y del New York Coffee, Sugar & Cocoa Stock Exchange
Fuente: ICCO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
28
29
2362 2329
2576 2436
Entre 1998 y 2002 las importaciones de cacao en grano crecieron 0,4% anualmente, representando el 21,5% del total importado. La demanda de dicho producto proviene esencialmente de la industria, la cual lo emplea para producir chocolate de mesa, bebidas chocolatadas, confites, entre otros. Las importaciones de procesados de cacao se incrementaron 2,5%, mientras que las de chocolate y sus preparados crecieron 2,6%, las cuales concentraron el 24,2% y 54,3% del total importado, respectivamente.
Principales Centros de Molienda Mundial de Cacao
(miles TM)
450 400 350 300 250
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Procesados de Cacao (pasta, polvo, manteca y aceite) Chocolate (y otros preparados de chocolate)
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
El principal centro de molienda histricamente ha sido Pases Bajos, que capta alrededor del 15% del total molido a nivel mundial. Sin embargo, EEUU vienen incrementando su participacin en la molienda internacional y como productor de derivados de cacao. Otros importantes centros de molienda son Cte dIvoire, Alemania, Brasil, Reino Unido y Francia.
200 150 100 50 0 EEUU Pases Bajos Cte dIvoire Alemania Brasil Reino Unido Francia
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
Fuente: ICCO
Elaboracin: MAXIMIXE
30
22 20 18 Participacin 2002 16 14 12 10 8 6 4 2
Italia Polonia Canad Singapur Reino Unido Estonia EEUU
Pases Bajos
Espaa Francia
Rusia Turqua
Malasia Brasil
Indonesia
0 -16
Pases Bajos y EEUU son los principales demandantes de cacao en grano y, en general, los pases de la Unin Europea son los principales consumidores de este producto, siendo Cte dIvoire su principal proveedor. Pases Bajos es el principal destino de las re-exportaciones de granos de paises europeos pues tiene grandes ventajas comparativas para procesarlo.
-6
14
24
34
44
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
Ingreso Corto Plazo 0,504 0,231 0,205 0,261 0,426 0,210 0,329 0,647 Largo Plazo 0,908 0,561 0,296 0,437 0,632 0,321 0,529 -0,168 -0,292 -0,436 -0,252 -0,295 -0,279 -0,413
Largo plazo
31
Alemania
Francia EEUU Reino Unido Blgica-Luxemburgo Pases Bajos Suiza Suecia Austria Japn Canad Polonia Italia Estonia Rusia Irlanda
Australia Finlandia
-15
-8
-1
13
20
27
34
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
32
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Pasta de Cacao, Desgrasada Total y Parcialmente
Espaa
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
33
El principal demandante de polvo de cacao sin azucarar ni edulcorar es EEUU que abarca el 21,6% del total mundial, seguido por Alemania (8,4%) y Pases Bajos (5,9%). Este ltimo pas registr el mayor dinamismo al crecer 86% anualmente entre 1998 y 2002.
5 4 Participacin 2002 4 3 3 2 2 1 1 9 11 13 Reino Unido Turqua Corea del Sur 15 Japn Rusia Canad Suecia Chile Nueva Zelandia 17 19 21 23 25 Hungra Blgica y Luxemburgo Australia Italia Mxico
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
34
35
La calidad del cacao jugar un papel relevante en el desarrollo futuro del mercado. Esto requerir una mayor especializacin por parte de los productores. Incremento de la demanda del mercado por cacao aromtico Mayor consumo de productos orgnicos Bsqueda de nuevas fuentes de suministro ante deterioro de la calidad del cacao convencional en los principales pases productores Tendencia de las industrias a comprar directamente en pases productores a travs del comercio justo
36
37
Cte d'Ivoire
Cte dIvoire es el lder de las exportaciones de grano de cacao seguido de lejos por Indonesia y Ghana, los cuales concentraron en conjunto el 73,5% del total mundial. Ecuador y Repblica Dominicana resaltan por ser los principales exportadores latinoamericanos, el primero ldera la produccin de cacao fino y de aroma a nivel mundial y el segundo la produccin de cacao orgnico.
Participacin 2002
Pases Bajos
4 3 3
Camern
Participacin 2002
2 2 2 1 1 0 0 -9 -7 -5 -3 -1 1 3
R Dominicana
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
38
Pases Bajos concentra el 33,7% de la oferta mundial de manteca, dirigiendo ms del 80% de sus ventas a miembros de la Unin Europea. Francia exporta ms del 90% de su manteca de cacao a los pases europeos, mientras que Cte dIvoire exporta el 73% a Francia y Pases Bajos, su competencia en este producto. El importante crecimiento de las exportaciones turcas se explica por la introduccin de este producto en pases vecinos como Rumana y Arabia Saudita, mientras que el dinamismo de EEUU se debe a las mayores ventas a Canad, donde destina el 95% de su produccin.
Participacin 2002
Malasia
4,0 3,5 3,0 Participacin 2002 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -17 -15 -13 Per Espaa
Singapur
Brasil
Ghana
Reino Unido
-11
-9
-7
-5
-3
-1
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
39
Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Pasta de Cacao, Desgrasada Total y Parcialmente
40 35 30 Participacin 2002 25 20 15 10 5 0 -20
Alemania Nigeria Reino Unido
Cte d'Ivoire
Ghana
Blgica-Lux
20
40
60
140
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
40
Las exportaciones de polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo crecieron a un ritmo anual de 19% entre 1998 y 2002, alentada principalmente por las mayores ventas de Pases Bajos (14%), Francia (27%) y Espaa (36%).
Indonesia Austria 72
Brasil
Ecuador Tailandia
China
29
31
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
41
III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
42
Agricultor Organizado
Produccin destinada principalmente al mercado interno Agricultores minifundistas sin capacidad para asociarse
Agricultor No Organizado
Utiliza mayormente variedades criollas que tienen un bajo rendimiento No realiza un adecuado manejo agronmico del cultivo ni de post-cosecha Emplea baja tecnologa Bajo poder de negociacin frente al acopiador
43
Emplea un nivel tecnolgico medio Dbil capacidad de marketing y comercializacin Dependencia de Brokers Bajo capital de trabajo Algunas organizaciones reciben financiamiento para asistencia tcnica
Gran Industria
Trata con acopiadores e intermediarios para la obtencin del grano Inversin en maquinaria y equipos para aumentar el valor del producto Sujeto de crdito
44
Drivers de valor
GENETICA DEL INSUMO
INIA, Universidades, INDDA, MINAG, Instituciones Privadas y ONGs (Caritas, PRA, PRISMA, DEVIDA, PRODAPP, ICT, INADE)
MANAGEMENT
MINAG, MINCETUR, Gremios Empresariales, ONGs, Gobiernos Regionales y Universidades
LOGISTICA
ADUANAS, ENAPU, CORPAC, MTC, DIGESA, SENASA, MEF, Gobiernos Regionales, PROINVERSION
MARKETING
Instituciones Involucradas
Agricultor Organizado
Dbil capital de trabajo para crecer. Alto nivel de integracin vertical y asociatividad. Realiza adecuadas tcnicas post-cosecha
Eficiente sistema de logstica comercial, asegurando la entrega del producto en condiciones de ptima calidad. Pocos intermediarios
Limitados contactos y conocimiento del mercado. Dependencia de brokers para acceder a mercados
Agricultor No Organizado
Falta de capacidad empresarial y falta de organizacin para insertarse en la cadena productiva. Inadecuado manejo agronmico y postcosecha
45
III. Estrategias
2. Anlisis FODA
46
Fortalezas o Disponibilidad de zonas agroecolgicas apropiadas para la produccin de cacao o Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo orgnico o Agricultores con experiencia en el cultivo o Frontera agrcola no utilizada o Grano peruano de calidad cuando se hace con adecuado manejo agronmico y postcosecha o Adecuado contenido graso del grano o Disponibilidad y bajo costo de mano de obra o Microclimas adecuados para aumentar cultivada rea
Debilidades o Extrema fragmentacin de la tierra o Productores con dbil organizacin y bajo poder de negociacin frente a comercializadores o Bajo nivel tecnolgico del agro y escasa investigacin o Inadecuado manejo tcnico del cultivo o Deficiente tratamiento en la etapa postcosecha o Materiales genticos de baja productividad y alta susceptibilidad a enfermedades y plagas o Limitada articulacin de instituciones pblicas, privadas y gobiernos locales o Escasa capacidad de gestin de agricultores o Productores desconocen informacin del mercado o Deficiente equipamiento bsico y escaso nivel de inversiones o Alta informalidad en la comercializacin o Alta dependencia en asistencia tcnica y donaciones espordicas de instituciones privadas u ONG's o Falta de capital de trabajo para acopio y comercializacin o Altos costos de transporte interno y externo o Deficiente infraestructura agrcola y vial o Falta de titulacin de las fincas cacaoteras
47
Oportunidades o Incremento de la demanda mundial por productos orgnicos o Mayor consumo de productos elaborados con cacao, principalmente chocolate o Programas de lucha contra las drogas que incentivan el cultivo de productos alternativos como el cacao o Prioridad del Gobierno en promover el cultivo alternativo o Mejoramiento en el control de plagas o Menor oferta asitica ante conflictos internos o Deterioro generalizado de la calidad del cacao convencional en los principales pases productores o Incremento de la demanda mundial por productos orgnicos
Riesgos o Mayor uso de sustitutos en la elaboracin de chocolates o Incremento de convencional la oferta mundial de cacao
o Rebrote de la violencia sociopoltica o Contraccin de las cotizaciones internacionales o Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo o Condiciones climticas desfavorables (Fenmeno de El Nio) o Suspensin de las preferencias arancelarias o Presencia de plagas y enfermedades no controlables
48
49
Bibliografa
50
Bibliografa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ADUANAS. Base estadstica de exportaciones. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. ASERCA. (2003). Mercado Internacional de Cacao. Mxico. Centro de Comercio Internacional (CCI). Base de exportaciones e importaciones mundiales. Comisin Econmica para Amrica Latina y El Caribe - CEPAL. (1991). Cadenas agroexportadoras en Chile: Transformacin productiva e integracin social. Chile. Comisin Econmica para Amrica Latina y El Caribe - CEPAL. (1993). Anlisis de las cadenas agroindustriales en Ecuador y Per. Estudios e Informes - Naciones Unidas. Chile. Corporacin Colombia Internacional. (2002). Cacao: Perfil de Mercado. Ministerio de Agricultura y Desarrollo. Colombia. ED & F Man Cocoa Ltd (2002). Cocoa market report. Reino Unido. Ganes Consulting, LLC. (2003). Cocoa in depth report: An examination of the fundamentals. FAOSTAT. Base estadstica de produccin mundial y rendimiento. Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO). ICCO. Base estadstica de precios internacionales. ICCO. Boletn de cacao: Informacin econmica, cientfica y tcnica sobre la economa cacaotera mundial y noticias de la ICCO. Lama D. (1996). El cultivo del cacao en la Regin Nor Oriental del Maran. Per. LMC International (2001). The World Cocoa Market Outlook. Milln, Angelines. (2002). El cacao en costa de marfil. MINAG. (1998). Plan Nacional de Cacao. Ministerio de Agricultura. Lima, Per. MINAG. (2000). El cultivo del cacao en la Amazonia peruana. Ministerio de Agricultura. Lima, Per. MINAG-OIA. Base estadstica de produccin, rendimiento y siembras. Ministerio de Agricultura. Lima, Per.
51
Bibliografa
18. 19. 20. 21. 22. 23. Pealoza, C. (2002). Competitividad de la cadena de valor del cacao en la regin San Martn. Tesis de la UNALM. Lima, Per. Programa de Promocin Agroindustrial y Desarrollo Rural Alternativo,Proyecto de Promocin Agroindustrial y Desarrollo Rural Alternativo. (1991). Cacao: sistemas de produccin en la amazona peruana. Tingo Mara, Per Roldn, D., Salazar, M. & Tejada, M. (2002). La Cadena de Cacao en Colombia. Observatorio Agrocadenas Colombia-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Documento de Trabajo N 13. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base Estadstica de importaciones y exportaciones. USDA. Reportes de cacao por pas. EEUU. Valds, H. & Amador, M. (2003). Tendencias del mercado orgnico mundial, con nfasis en caf orgnico.
52