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agroexportaciones
Gabriel Amaro
12 de Setiembre de 2017
Desafíos y oportunidades de las
agroexportaciones
HO
Y
PERÚ: ACUERDOS COMERCIALES CON MÁS DE 50 ECONOMÍAS DEL MUNDO
Miles deTN
Fuente: SUNAT– Elaboración AGAP
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE F&H FRESCAS
FRUTAS FRESCAS (Millones de US$ FOB) FRUTAS FRESCAS (Peso Neto en Miles de TN)
HORTALIZAS FRESCAS (Millones de US$ FOB) HORTALIZAS FRESCAS (Peso Neto en Miles de TN)
1
2
3 Norte
Europa
Asia América US$
US$ 231 US$ 1,029 6
1,003mm
mm mm Medio
Oriente
US$
11mm
5
Centro
América y
Caribe
US$ 71 8
7 Africa
mm
Oceanía 4 US$ 1 mm
US$ 10 Sud
mm América
US$ 80
mm
1. ESTADOS UNIDOS
972
847
2. PAISES BAJOS
504
430
3. REINO UNIDO
233
196
4. ESPAÑA
138
96
5. HONG KONG
81
82
6. CHINA
62
83
7. CANADA
58
54
8. ALEMANIA
38
35
9. MEXICO
32
11
10. CHILE
28
25
0 200 400 600 800 1,000 1,200
2016 2015
600 300
500 250
422
397
400 200
368
343
243
200
200 100
153 146
136
120
100 85 84 50
71
54
40 39
22 14 18 24 20
0 3 4 6 1 2
0 0
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2012 (US$ Millones FOB) 2016 (US$ Millones FOB) 2012 (Peso Neto en Miles de TN)
8.
2016
18°
Perú
2010
28°
1° EEUU
2001 Perú 2° China
3° España
36°
Perú 1° EEUU
2° España
3° China
1° España
2° EEUU
3° México
MAÑANA
PERÚ: UN SECTOR EN CONSTANTE CRECIMIENTO
4,000
3,811
3,464
3,500
3,149
3,000
2,739
2,500 2,438
2,131
2,000 1,901
1,525
1,500
1,262
1,124
1,000 861
679
534 596
500 425
281 347
220
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Superficie
Agrícola Cultivada
4 155 mil Ha
96%
Total Agricultura 4%
Moderna
161 mil Ha
RETOS
COMPETITIVID
AD
PERÚ: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
89 Infraestructura
Entorno Macroeconómico 33
106 Instituciones
Salud y Educación
Básica
Innovación 98
119
Educación Superior y
Sofisticación
de los Negocios
67 Capacitación Laboral
80
78
48 Tamaño de Mercado
PERÚ Eficiencia del Mercado
de Bienes
65
Juntas de Proyectos de
Fortalecimient Proyectos Proyectos de
Usuarios de Tratamiento de Informalidad
o del ANA Hidráulicos Reservorios
Agua Aguas Servidas
Fuente: AGAP
INFRAESTRUCT
URA
PERÚ: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACIÓN
Puyango - Tumbes
(19,500 ha nuevas)
Chinecas - Anchash
Olmos - Lambayeque (33 mil ha nuevas
(38 mil ha nuevas y 10,500 ha mejoradas)
10,500 ha mejoradas)
TOTAL 441,500 ha
4 Recoger el contenedor
8 Llevarlo a Ica
2 Cargarlo en Ica
8 Llevarlo al Callao (Ica-Callao)
4 Entregarlo en depósito / terminal
30 horas
4 Llevarlo del depósito al Puerto
30 HORAS
demora un contenedor en todo su
proceso de carga / descarga.
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA POR DESARROLLAR
Terminal Portuario de
Salaverry
Iniciativa Privada – En
Proceso
Aeropuerto Capitán FAP Carlos
• Ampliación, adecuación y Martinez de Pinillos
modernización de los Concesionario Aeropuertos del Perú
muelles N° 1 y 2 para la ADP (desde el 2006)
atención de todo tipo de
carga. • En proceso de expropiación y
saneamiento de terrenos.
• Inversión US$ 380.9
millones en dos etapas. • Inversión aprox. US$ 120
millones.
• Propuesta privada -
Consorcio transportadora
Salaverry (CTS) US $ 430
millones
• Problemas de dragado.
500 mil
nuevos
empleos
US$ 20 mil
millones de Miles
inversión nuevos
privada del empleos
sector agro indirectos
Mas
Regiones
con pleno
empleo
Fuente: AGAP
Tecnología
TECNOLOGÍA
INVESTIGACIÓ
N
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Universidades
Institutos
Empresas
NUEVA OFERTA EXPORTABLE EN DESARROLLO
Chirimoya Higo
Pecana US$ 1,129,003 Sandía
US$ 1,595,802
US$ 6,226,942 Chile US$ 2,268,280
Reino Unido
Hong Kong Canadá Holanda Ecuador
Vietnam Países Bajos Chile
Francia
Alemania Italia España
Capsicum Maracuyá Granadilla Calabacín
US$ 725,236 US$ 114,916 US$ US$ 1,888,020
Estados Unidos Italia 314,594 Reino Unido
Italia Holanda Italia Chile
Holanda Francia Holanda España
Chile Canadá Francia Italia
Canadá
Dátil Aguaymanto Lulo
Tuna US$ 13,770
US$ 319,866 US$ 277,385
US$ 4,302 Italia
Reino Unido Estados Unidos
Francia España
Arabia Saudita Holanda
Chile Colombia
Estados Unidos Alemania
Francia Canadá
Nuez de Cerca de Lima hay árboles dispersos que dan fruta de buena calidad.
Costa y selva alta
macadamia En la selva alta existen pequeñas plantaciones.
Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016 Elaboración: AGAP
NUEVA OFERTA EXPORTABLE POR DESARROLLAR
Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016 Elaboración: AGAP
PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS NUEVOS POR INVESTIGAR
Carozo
kiwi
Fuente: AGAP
CLIMA DE
NEGOCIOS
LA CLAVE DEL ÉXITO DEL SECTOR AGRO
COMPETITIVIDAD
Empresarios modernos Instituciones publicas
Reglas de juego claras Infraestructura
y eficientes solidas y competitivas
• Inversiones • MINAGRI
Sostenibles • SENASA
• Entorno económico • ANA • Puertos
• Investigación,
adecuado • INIA • Aeropuertos
desarrollo e
• Estabilidad jurídica • CITE • Carreteras
innovación
• TLC´s • Personal calificado
• MINCETUR • Sistemas de
• Apertura • PROMPERU comunicación
• Productos con alto • MINAM
fitosanitarias valor y calidad • Proyectos de Irrigación
• OCEX
• Asociatividad • RREE - Embajadas
OPORTUNIDAD
ES
PERÚ: COMERCIO POTENCIAL DE PERÚ Y NORTEAMERICA EN EL SECTOR AGRO
Norteamérica
importó del
Perú exportó a
mundo US$
Norteamérica
30,739
Perú exportó a US$ 1,029
millones de
Norteamérica millones de
F&H Frescas
US$ 1,911 F&H Frescas
Perú millones de
exportó al productos del
mundo US$ Agro
Año 2016 5,435
millones de
productos
del Agro
La UE
importó del
Perú exportó a mundo US$
la UE US$ 74,985
1,003 millones millones de
Perú exportó a de F&H F&H Frescas
la UE US$ Frescas
2,152 millones
de productos
Perú del Agro
exportó al
Año 2016 mundo US$
5,435
millones de
productos
del Agro
Asia importó
del mundo
Perú exportó
US$ 39,827
al Asia US$
millones de
Perú exportó 232 millones
F&H Frescas
al Asia US$ de F&H
429 millones Frescas
Perú de productos
exportó al del Agro
mundo US$
Año 2016 5,435
millones de
productos
del Agro
Gabriel Amaro
12 de Setiembre de 2017