Planeación

“Conoce al enemigo y conócete a ti mismo y, en cien

batallas, no correrás jamás peligro”
Sun-Tzu
¿Que es la planeación?
En el proceso administrativo, se tiene como etapa inicial la Planeación, la cual consiste en
la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en éste,
plantear cursos de acción y definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los
objetivos propuestos.

Dentro de ella se siguen los siguientes pasos:

Investigación del entorno, planteamiento de estrategias, políticas y propósitos, así como de

acciones a ejecutar en el corto, medio y largo plazo.
La Planeación es la determinación del rumbo hacia el que se dirige la
organización y los resultados que se pretenden obtener mediante el
análisis del entorno y la definición de estratégias para minimizar riesgo
con la finalidad de lograr la misión y visión organizacional.
DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN
● "La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo
los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y la
determinación de tiempos y números necesarios para su realización". A. Reyes Ponce
● "Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones
respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades propuestas que se cree
sean necesarias para alcanzar los resultados esperados“. George R. Terry
● "La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define un
problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan planes y programas“. J. A.
Fernández Arenas

“PLANEACIÓN es una herramienta que ayuda a los administradores a adquirir nuevas

aptitudes para encarar los negocios de un mañana”
IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN
En administración, un plan bien diseñado se traduce en beneficios para
la compañía. Por un lado, ayuda a asignar recursos en forma eficiente,
sobre todo para aquellas actividades que habilitarán el alcance de los
objetivos preestablecidos.
IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN:
Razones
 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización
racional de los recursos.

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro.

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se

presenten, con las mayores garantías de éxito.

 Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea.

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones.

Principios de la
Planeación
Factibilidad

Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar planes demasiado

ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse. La planeación debe
adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el medio
ambiente.
Objetividad
Cuando se planea es necesario besarse en datos reales, razonamiento precisos
y exactos, y nunca en opiniones subjetivas, especulaciones o cálculos
arbitrarios. Este principio establece la necesidad de utilizar datos objetivos
como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, cálculos
probabilísticos, etc
Flexibilidad
El plan debe poder adaptarse a los cambios que se registren dentro de la
organización, ya sea porque hubo cambios en las necesidades de la empresa, en
las operaciones o a nivel gerencial.

Debeb establecerse márgenes de holgura que consideren los imprevistos en

todos los planes.

Cuantificación

Tanto el plan estratégico como los planes tácticos y operativos deben

explicase en términos numéricos y cifras exactas. Es común que las empresas
establezcan objetivos de manera general sin establecer números y cantidades
de tiempo lo que convierte los planes en un conjunto de buenas intenciones.
Unidad
Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general
y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de tal manera que
sean consistentes en cuanto a su enfoque, y armónico en cuanto al equilibrio e
interrelación que debe existir entre estos.
Del cambio de estrategias

Cuando un plan se extiende con relación al tiempo, será necesario rehacerlo

completamente. Esto no quiere decir que se abandonen los propósitos, sino
que la empresa tendrá modificar los recursos de acción (estrategias) y
consecuentemente las políticas, programas, procedimientos y presupuestos.
TIPOLOGÍA Y TIPOS
LOS PLANES

Los planes son el resultado del proceso de la planeación y pueden definirse

como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro, y
las especificaciones necesarias para realizarlos.

Un plan, es un mapa de ruta que nos indica como ir de un punto a otro, se parte
de un plan informal o idea general.

Su objetivo es lograr que los responsables de la ejecución, ajusten el proyecto a

sus objetivos, requerimientos y posibilidades.
Clasificación de planes

Clasificación de los planes:

 
● Por el nivel de jerarquía
● Por el período de tiempo
● Por su uso
Por su nivel de jerarquía
 Estratégico, establece los lineamientos generales de la planeación, sirviendo de base
a los demás planes (tácticos y operativos). Es diseñada por los miembros de mayor
jerarquía de la Organización y su función consiste en regir la obtención, uso y
disposición, de los medios necesarios para alcanzar los objetivos generales de la
Organización. Es a largo plazo y comprende toda la Empresa .

 Táctico, determina planes • Operativo, “son planes que suministran los

más específicos, se da a nivel
de los departamentos de la
empresa y subordinan a los
planes estratégicos. Los
planes tácticos, se dan a
mediano y corto plazos.
detalles de la manera cómo se alcanzarán los
planes estratégicos”. Se enfoca a actividades
específicas de la Organización, el periodo de
duración es a corto plazo, constituye el soporte
de planes tácticos y fomenta la participación del
personal en el establecimiento de metas.
Por el periodo de tiempo, se clasifican en:
● Corto plazo, cuando se determinan para realizarse en un término menor
o igual a un año.
● Mediano plazo, su delimitación es por un periodo de uno a tres años.
● Largo plazo, son aquellos que se proyectan a un tiempo mayor de tres
años.

Por su uso
● Único, Se diseñan específicamente para hacer frente
a las necesidades de una situación única, una vez
realizados ya no se toman en cuenta.
● Repetitivo, son constantes, proporcionan guías para
actividades repetitivas de la organización como
respuesta a decisiones programadas.
INVESTIGACIÓN

Apoya a la planeación al brindarle precisión, cuantificación flexible y certera, aplicando el

método científico en general al explicar, describir y predecir, a través de sus etapas el
respectivo proceso científico así:

• Definición del problema. (qué se desea resolver).

• Obtención de Información (Datos: Observación, experimentación - encuestas -
muestreo).
• Determinación de la Hipótesis (Proposición de respuesta - ideas para solucionar el
problema)
• Comprobación de Hipótesis. (Aceptación o rechazo).
• Presentación del Informe. (Resultado para tomar decisiones).
Técnicas de PLANEACIÓN

Las técnicas de planeación pueden utilizarse durante todo el proceso del

proceso administrativo, específicamente en el momento de tomar decisiones.
Las técnicas de administración pueden ser cuantitativas cuando se aplican
métodos matemáticos y cualitativos cuando se aplica el criterio y/o
experiencia.
Técnicas de planeación más usuales son:
- Análisis FODA
- Gráfica de Gantt
FODA

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como
objeto de estudio en un momento determinado del tiempo.

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta
analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su
negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.
FODA
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las
características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis
FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la
corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado,
producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica
de negocios, etc.

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su
negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al
compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y
amenazas claves del entorno. Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos
partes: una interna y otra externa.
FODA
El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el
éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades internas al
compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las
oportunidades y amenazas claves del entorno. Lo anterior significa que el
análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.

La parte externa mira las oportunidades que ofrecen el mercado y las

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí
usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas
oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre
las cuales usted tiene poco o ningún control directo.
Fortalezas y Debilidades (internas)

Considere áreas como las siguientes:

● Análisis de Recursos: Capital, recursos humanos, sistemas de información,
activos fijos, activos no tangibles.
● Análisis de Actividades: Recursos gerenciales, recursos estratégicos,
creatividad.
● Análisis de Riesgos: Con relación a los recursos y a las actividades de la
empresa.
● Análisis de Portafolio: La contribución consolidada de las diferentes
actividades de la organización.
Oportunidades y Amenazas (externa)

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están
en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos
niveles de desempeño por lo cual se consideran las siguientes:

● Análisis del Entorno: Estructura de su industria (Proveedores, canales de

distribución, clientes, mercados, competidores).
● Grupos de interés: Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios,
accionistas, comunidad.
GRÁFICA DE GANTT

Son muy comunes en la gestión de proyectos. Un diagrama de Gantt es un

gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un
proyecto, programa o trabajo. Es una forma de ver la programación de tu
proyecto, de dar seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizado con
el cronograma de tu trabajo. Cada barra de un diagrama de Gantt representa
una etapa del proceso (o una tarea del proyecto) y su longitud, la cantidad de
tiempo que demandará llevar a cabo esa etapa o finalizar la tarea. Cuando los
miras en perspectiva, los diagramas de Gantt ofrecen a los equipos un
panorama general acerca de cuál es el trabajo que hay que hacer, quién lo hace
y cuándo.
¿Quién debería usar diagramas de Gantt?

Los diagramas de Gantt son excelentes para los equipos que necesitan ver sus
proyectos en un cronograma. Lo ideal sería usar los diagramas de Gantt con
tareas con fechas de inicio y fin, para que aparezcan como barras del diagrama,
en vez de como momentos específicos. Por ejemplo, los diagramas de Gantt
serían muy útiles si tu equipo planificara:
● Una campaña de marketing
● El lanzamiento de un producto
● La renovación de un proceso técnico
● Una conferencia de prensa de la empresa
Elementos del Plan Estratégico

Cada uno de los elementos que a continuación se

mencionan forma parte de un plan estratégico.

 Filosofía
 Valores
 Misión
 Visión
 Objetivos estratégicos
 Filosofía

La filosofía es el conjunto de valores,

prácticas y creencias que son la razón de ser
de la organización y representa su
compromiso ante la sociedad. La filosofía
organizacional es imprescindible para darle
sentido y finalidad a todos las acciones de la
empresa.
Valores

Representan las convicciones o filosofía de la Alta Dirección respecto a qué nos conducirá
al éxito, considerando tanto el presente como el futuro. Estos valores, es fácil descubrirlo,
traslucen los rasgos fundamentales de lo que es la estrategia empresarial, parten de esta
reflexión.Todo lo que pueda aportarnos una ventaja competitiva consistente podría
traducirse en un valor estratégico de la empresa.
Misión
Una empresa
G. Morrisey (1995) afirma: “Sin temor sin misión no
a equivocarme, considero que la
elaboración de la declaración de tiene identidad
misión de su empresa es el paso más ni rumbo
importante que usted puede tomar en
todo el proceso de planeación”
(Morrisey, Cap. 4)
● Características que debe de tener la misión:

 Que exprese el que hacer fundamental. Se recomienda iniciar con un

verbo en infinitivo. 
 Que sea trascendente y duradera. 
 Que sea inspiradora. 
 Que sea sencilla y comprensible. 
 Que indique la repercusión o beneficio social
 Visión

Es una representación de lo que creemos que el futuro debe ser

para nuestra empresa a los ojos de nuestros clientes,
trabajadores, proveedores, etc.

¿Cómo debe de ser una declaración de visión bien formulada?

● Breve
● Fácil de captar y recordar
● Inspiradora, planteando retos para su logro
● Creíble y consistente con los valores estratégicos y la misión
● Clara respecto a lo que debe llegar a ser la empresa
OBJETIVOS

Una vez que se han establecido la filosofía, visión y misión, se

determinan los objetivos que indican los resultados o fines que la
empresa desea lograr en un tiempo determinado.

Los objetivos debeb reunir las siguientes caracteristicas:

● Establecerse a un tiempo específico

● Determinarse cuantitativamente
● Su redacción debe inciar con un verbo en infinitivo
Procesos de planeación

Un Proceso de Planeación es el conjunto de estrategias y acciones estimadas con el

fin de obtener un objetivo en concreto. Así pues, se trata de una previsión de futuro y
definición de una estrategia para alcanzar los resultados esperados

El proceso de planeación esta conformado por:

o Propósitos
o Objetivos
o Estrategias
o Políticas
o Programas
o Procedimientos
o Presupuestos
Propósitos

Los propósitos se definen

como lo fundamental de
cualquier grupo social, es
decir, los propósitos son a
donde aspira llegar un grupo
social.
ESTRATEGIAS

Son alternativos o cursos de acción que muestran los

medios y recursos que deben emplearse para lograr
objetivos.

A través de las estrategias se plantea el cómo lograr

específicamente y de la mejor manera los objetivos.
POLÍTICAS

Son normas de comportamiento elaboradas conforme a los lineamientos de la

dirección y estrategia. Considera aspectos como: el trato con el personal, su
contratación, motivación; pautas a seguir con los clientes, proveedores e
intermediarios, etc. Pueden ser muy específicas a través de
reglamentos elaborados para tal propósito.

Las políticas son enunciado o interpretaciones generales que orientan el

pensamiento de los administradores en la toma de decisiones. Su proposito es
asegurar que las decisiones no rebasen ciertos límites.
PROGRAMAS

Son un esquema donde se establece la secuencia

de las actividades especificas que habrá de
realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo
requerido para efectuar cada una de sus partes y
todos aquellos eventos involucrados en su
consecución.

Cada programa tiene una estructura propia y puede

ser un fin en si mismo, o bien puede ser parte de
una serie de actividades dentro de un programa
mas general
PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos establecen el orden

cronológico y la secuencia de actividades que
deben seguirse en la realización de un trabajo
repetitivo.

Importancia de los procedimientos

- Determinan el orden lógico que deben seguir las actividades.
- Promueven la eficiencia y especialización.
- Delimitan responsabilidades y evitan duplicidad.
- Determinan como deben ejecutarse las actividades y también
cuando, y quién deben realizarlas.
- Son aplicables en actividades que se presentan repetitivamente.
PRESUPUESTOS
Es un documento en el que se determina por anticipado, en términos
cuantitativos (monetarios y/o no monetarios) el origen y asignación de
los recursos para un periodo específico.
  Sirven para:
a) Lograr al máximo rendimiento de las operaciones de la empresa.
b) El desarrollo y coordinación de decisiones tomadas.
c) Tener un control de las operaciones para que se ajusten a los planes establecidos.
d) Trazar el curso de acción que se espera habrán de seguir las utilidades.
e) Formular las políticas generales de la empresa.
Los presupuestos son generalmente a un año y a su vez pueden ser divididos en
trimestres, bimestres o meses.
GRACIAS