Proyecto

Synergy 360

Gestión de
Procura, Bienes y
Servicios
Abril, 2022
Vamos a
Conocernos
• Nombre y Apellido.
• Cargo Desempeñado.
• Tiempo en RICA.
• Expectativas de la capaci-
tación.
Sesiones

Instructores:
• Romar Duran
• Valentina Gamez
Sesiones de:
• 4 Horas
• Receso de 30 mins
cada 90 mins
 Acuerdos para Procura,
el aprendizaje Bienes y
Servicios
• Todas las preguntas son bienvenidas.
• Al escribir por el chat, coloca tu nombre
• Participar activamente.
• Toma todo experiencia como una
fuente de aprendizaje.
• Permítete estar presente
• Evitemos las distracciones.
• Disfruta el camino.
REPORT NAME
 Contenido Procura, Bienes y
Servicios
Introducción a la Nueva Interfaz
de SAP S4 HANA

Datos Maestros de Compras

Solicitudes de Compras

Proceso de Compras

Reportes
REPORT NAME
Horario de la formación
6 sesiones
Objetivo General

Elaborar con precisión

transacciones de Com-
pras en la actualización
de SAP S/4 Hana
 Sesión 01 Objetivo
Especifico
Introducción a la Nueva In-
terfaz de SAP S4 HANA

Conocer la implementación de
SAP S4HANA para compras

REPORT NAME
Esquema General
Proceso End to End Procura
MRP/Mamual

Identificación
de Necesidades
(MRP o manual)
Ciclo Compra

Recibir la
Solicitudes Solicitud Oferta
Proveedor No Ofertas de
Pedido (RFQ)
Proveedores

Sí
Maestro Materiales
Ciclo Compra

Comparar
Pedidos de
Aprobación Oferta y elegir
compras
Proveedor
Maestro BP
Logística/SAP

Entradas de
TM

SAP TM
Mercancía Maestro Registro Info
SAP FI/CO

Verificación Pagos a
Terminar
de facturas Proveedores
Integración

FI CO PM QM PP SD PS
Experiencia de usuario en SAP GUI
Navegación en SAP S/4HANA
Navegación en SAP S/4HANA
SAP Fiori ofrece una experiencia de usuario unificada para una amplia variedad de clientes. Los usuarios deben tener
una experiencia de usuario constante coherente, sencilla, intuitiva y satisfactoria en todos los dispositivos para
trabajar mejor y de manera más eficaz
Las aplicaciones de transacción ofrecen acceso basado en tareas a tareas como, por ejemplo, modificar, crear y visualizar
(documentos, registros maestros), o a procesos completos con navegación guiada.

Las aplicaciones analíticas proporcionan información para actuar. Le ofrecen un resumen visual de temas complejos con
fines de supervisión o seguimiento.

Las hojas informativas le proporcionan la oportunidad de buscar y explorar los datos. Ofrecen una visión global de la
información esencial sobre un objeto y navegación contextual entre objetos relacionados.
SAP Fiori Launchpad: Un punto de entrada para el usuario

Personalización de usuario de SAP Fiori Launchpad

Estructuras Organizativas
SAP S/4 Hana - Estructura Financiera Sociedades
Pasteurizadora Rica
Centros 1010 al 1060,
S.R.L.
1101 al 1104.
DO10

Consorcio Cítrico Dom

S.A.  Centros 2010 al 2090
DO20

Lechería San Antonio 8112 Lechería San

Sociedades  DO81 Antonio

Hacienda Jubaca
8212 Hacienda Jubaca
DO82

Fundación Rica  Inc.

8312 Fundación Rica
DO83
Estructuras Logística – DO10(RICA)
Estructura Logística – Centros (Situación Actual)

Estructura Logística – Centros (Futura)

Estructuras Logística - DO10(RICA)
Estructura Logística – Centros (Comporación)
Estructuras Logística - Centro
DO20(CONSORCIO CITRICO D.)
Estructuras Logística - Centro
Estructuras Logística – Nomenclatura
Almacenes
Estructuras Organizativas
SAP S/4 Hana – Organización de Compras y Grupos de Compras
Organización de compras
DO01

Dirección Dirección
Materiales Directos Materiales Indirectos

D02 I01
D01 I02
Material de Combustibles y
Materia Prima
Empaque Lubricantes Transportación

D03 D04
Productos Viverde Agroquímicos I03
I04
Equipos y
Repuestos y Partes
Maquinarias

D05
Productos Ganadería
I05 I06
Productos Químicos Servicios

I07 I08
Consumibles Material POP

I09
Equipos e Insumos
Laboratorio
Datos Maestros Datos maestros para proveedores CPD
Interlocutor comercial (BP)
Los datos maestros de proveedores y clientes se gestionan en SAP S/4HANA
utilizando los datos maestros del interlocutor comercial (BP). Con este
enfoque, es posible actualizar de forma centralizada los datos maestros para
los proveedores y los clientes.

El registro maestro de proveedor CPD siempre se

utiliza en pedidos y facturas donde no existe un
registro maestro aparte para el proveedor. Esto le
permite trabajar sin un registro maestro específico del
proveedor si desea aprovisionar materiales o servicios
de un proveedor una única vez.

A diferencia de otros registros maestros, puede utilizar

un registro maestro de proveedores CPD para varios
proveedores diferentes. Por este motivo, no se graba
ningún dato específico de proveedor para proveedores
CPD (por ejemplo, una dirección o datos bancarios).
Estos datos solo se registran en el documento
correspondiente.

Cuando se crea un documento de factura o de

compras para un proveedor CPD, debe indicar datos
específicos del proveedor como, por ejemplo, el
nombre del proveedor, la dirección y datos bancarios
de forma manual.
Datos Maestros
Estructura del maestro de materiales
El registro maestro de materiales es la fuente
central de datos específicos de material de
una empresa. Se utiliza en todas las áreas de
logística. Mediante la integración de todos los
datos de material en un objeto de base de
datos único, se evita el problema de la
redundancia de datos. Todas las áreas, como
compras, gestión de stocks, planificación de
necesidades y verificación de facturas pueden
utilizar los datos grabados.
Datos Maestros - Materiales
Pantallas de datos en la actualización del registro maestro de materiales
Actualización de un registro maestro de materiales: secuencia de pantallas
Creación de un registro maestro de materiales

Ampliación de un registro maestro de materiales

Procedimientos para la valoración de material (Control de precio)
Valoración de entrada de mercancías
Datos Maestros
Codificación de tipos de materiales
Datos Maestros
Descripción de datos maestros de materiales
Actualizar registros info de compras
El registro de información de compras (o registro info) forma parte de los datos maestros del departamento de compras. Contiene información sobre un determinado material (o
grupo de artículos) y el proveedor que suministra el material (o los productos del grupo de artículos). Los datos almacenados en el registro info se utilizan como valores propuestos en
documentos como pedidos.

Se puede definir la siguiente información en registros info:

• Los precios y condiciones actuales o futuros (por ejemplo, precio bruto, portes y
descuentos)

• Datos de entrega (por ejemplo, plazo de entrega previsto o tolerancias de exceso

y déficit de suministro).

• Datos específicos del proveedor acerca del material (por ejemplo, el surtido
parcial de proveedor al que pertenece el material y la descripción del material
del proveedor)

• Número del último pedido

• Textos: Las siguientes clases de textos están almacenadas en el registro info de

compras:
• Nota de reg. info: Es un comentario interno que se transfiere en la
posición de pedido. Este texto no se imprime.

• Texto de pedido de compras: Este texto se utiliza para describir la

posición de pedido. Se transfiere a la posición de pedido y se imprime.
Proceso de Aprovisionamiento Simple
Clases de Solicitudes de Pedido/Pedidos Compra
Clase de SolPed Descripción Intervalos Clase de Pedido Descripción Intervalos
FO Solicit.pedido marco     DB Pedido dummy 4500000000 4599999999
NB Solicitud de pedido     ENB Pedido normal DFPS 4500000000 4599999999
RV Solicit.contr.marco     EUB Cl.pedido int.DFPS 4500000000 4599999999
FO Pedido marco 4500000000 4599999999
Solped Pedido Marco 1200000000 1299999999 NB Pedido estándar    
ZFO
NB2 Devol.a provee.ampl. 4500000000 4599999999
Solped MRP 1700000000 1799999999 NB2C Trasl.devol.ampl.CC 4500000000 4599999999
ZMRP
NBC7 Tras.dev.ampl.CC SET 4500000000 4599999999
Solicitud de Ped Std 1100000000 1199999999 NBR8 Tras.dev.ampl.IC SET 4500000000 4599999999
ZNB
NBXE Pedido transf.XLO 4500000000 4599999999
Solped Mantenimiento 1500000000 1599999999
ZPM NBXI Pedido int.XLO 4500000000 4599999999
UB Pedido de traslado    
Solped Producción 1600000000 1699999999
ZPP UB2 Trasl.devol.ampl.IC    
ZDEV Pedido de Devolucion 4200000000 4299999999
Solped Proyectos 1400000000 1499999999
ZPS ZIMP Pedido Serv. Import. 4500000000 4599999999
ZINT Pedido/Intercompany 4500000000 4599999999
Solped Contrat Marco 1300000000 1399999999
ZRV ZLC Pedido Leche Cruda 4500000000 4599999999
ZMR2 Ped/Dev/Sin transp 4700000000 4799999999
ZMRV Ped trasl repro/deco 4700000000 4799999999
ZPIM Ped Compras Import 4500000000 4599999999
ZPNB Pedido de Compras 4500000000 4599999999
ZPSV Pedido de Servicios 4600000000 4699999999
ZPTR Pedido de traslado 4700000000 4799999999
ZTER Pedidos terceros 4500000000 4599999999
ZUB Ped/trasl/sin expedi 4700000000 4799999999
ZVI Ped/trasl/Viverde 4700000000 4799999999
Proceso de Aprovisionamiento Simple
Creación de Solicitud de Pedidos(SolPed)
En el aprovisionamiento, la solicitud interna de materiales o servicios desencadena un proceso de aprovisionamiento. Las solicitudes de pedido son documentos
internos que se utilizan para solicitar al departamento de compras que adquiera una determinada cantidad de un material o de un servicio en una fecha concreta.

Una solicitud de pedido se puede crear de forma directa o indirecta.

De forma "directa" significa que una solicitud de pedido se ha creado manualmente en el

departamento que realizó la solicitud.

De forma "indirecta" significa que la solicitud de pedido desde otro componente se crea
automáticamente. Las solicitudes de pedido pueden crearse automáticamente de los
siguientes modos:

• En Planificación de necesidades de material.

• Con órdenes de mantenimiento.
• Con órdenes de fabricación.
Proceso de Aprovisionamiento Simple
Tipo de posiciones
El tipo de posición le permite asignar diferentes procesos de
aprovisionamiento. La clase de documento determina qué tipos
de posición están disponibles para la selección. Se pueden
utilizar diferentes tipos de posición para posiciones individuales
de un documento de compras.
Proceso de Aprovisionamiento Simple
Creación de Pedidos
Proceso de Aprovisionamiento Simple
Contabilización de Entrada de Mercancías
Proceso de Aprovisionamiento Simple
Registro de Factura
Proceso de Aprovisionamiento Simple
Aplicación SAP Fiori Gestionar pedidos
Nota: En las aplicaciones de SAP Fiori de solicitud de pedido y pedidos de compras, solo podrá utilizar los tipos de posición estándar y pedido para
terceros
Puede utilizar la aplicación SAP Fiori Gestionar pedidos para seleccionar y supervisar pedidos, así como visualizarlos, modificarlos y crearlos. Cuando crea
un nuevo pedido, puede hacer referencia a un pedido abierto, a un registro info o a un pedido existente. Esto reduce la cantidad de entrada de datos
manual necesaria, ya que se propone mucha información del objeto de referencia.
Utilice el siguiente procedimiento para crear un pedido con la aplicación Gestionar pedidos, utilizando el ejemplo de creación de un nuevo pedido para el
material con referencia a un registro info:
Proceso de Aprovisionamiento Simple
Estrategia de Liberación

Director
Solicitud de
Pedido
Estrategia de Liberación
•Material 1 sin Clasificación
Gerente
•Material 2
•Material 3 con Clasificación
 Sistemas de Clase
 Características:


Categoría de posición
Clasificación contable
Jefe de Departamento
 Valor
 Tipo de documento
 Centro
 ...

Departamento
de Compras
Proceso de Aprovisionamiento Simple
Estrategia de Liberación

Contrato
Director
Pedido
Oferta
Petición de
Estrategia de Liberación
Oferta con Clasificación
Gerente
 Sistemas de Clase
Proveedor A  Características:
 Categoría de posición
 Clasificación contable
• Material 1  Valor
• Material 2  Tipo de documento Jefe de Departamento
• Material 3  Centro
 ...

PROVEEDOR
 Sesión 02 Objetivo
Especifico
Datos Maestros de Com-
pras

Visualizar los datos maes-

tros de la gestión de com-
pras

REPORT NAME
 Sesión 03 Objetivo
Especifico
Solicitudes de Compras

Manejar las solicitudes de

compras en procura,
bienes y servicios

REPORT NAME
 Sesión 04 Objetivo
Especifico
Proceso de Compras

Operar el proceso de com-

prar es sus solicitudes

REPORT NAME
 Sesión 05 Objetivo
Especifico
Proceso de Compras

Conocer el proceso de
compra con sus distintos
pedidos

REPORT NAME
 Sesión 06 Objetivo
Especifico
Reportes

Dominar la creación y vi-

sualización de reportes

REPORT NAME
 Actividad Práctica
Evaluativ
Por definir a

REPORT NAME
Evaluemos esta
sesión
Vamos a llenar el instru-
mento de Evaluación de la
formación.

A través de calificaciones
con estrellas