COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA

Mercado Inmobiliario Corporativo

Panorama Nacional
Noviembre 2019
 Perfil Corporativo

Colliers International, empresa líder en la

prestación de servicios inmobiliarios
corporativos en el mundo.

A través de su portafolio integral de soluciones

ha gestionado los activos inmobiliarios más
importantes del país, a lo largo de los 20 años de
experiencia en Colombia.
Portafolio Integrado

Gerencia
Lease Gerencia de Project
Proyectos de
Management Portafolios Management
Adecuaciones

Gerencia
Representación Soluciones
del Propietario
Estratégica de Property
Listing Propiedades
Corporativas & Facility

Representación Consultoría
Tenant Rep del Usuario y Valuación CIVAS

Locales
Segmentos Terrenos Industrial Oficinas Inversión
comerciales
COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA

Mercado Oficinas
Noviembre 2019
Marco Conceptual

Universo Precios
• Metros cuadrados por mes en función de los
• Metros cuadrados rentables de edificios
precios de mercado de lista.
construidos.
• Propiedades disponibles para alquiler.
• Inventario transaccional

Indicadores Características
• Absorción Neta
• Tasa de Disponibilidad • Clase / Tipo • Umbral de tamaño
(m² disponibles en renta/Inventario) Edificios: A+, A ,B 2.500 m2
 Panorama Nacional de Oficinas 2019
Barranquilla
Bogotá
6%
Inventario (m²): 235.700
Inventario (m²): 2.797.239
Oferta (m²): 56.600
Nueva Oferta : 17.900 m²
72% Oferta(m²): 232.940
Nueva Oferta (m²): 594.750 m²
Tasa de Disponibilidad (%): 24%
Absorción Neta (m²): 19,700 Tasa de Disponibilidad (%): 8,3%
Absorción Neta (m²): 142,180

18%
Medellín 4%

Inventario (m²): 711.900 Cali

Oferta (m²): 65.500
Nueva Oferta: 108.000 m² Inventario (m²): 156.500
Tasa de Disponibilidad (%): 9,2% Oferta (m²): 15.400
Absorción Neta (m²): 7.400 Nueva Oferta: 177.000 m²
Inventario (m²): 3.901.340 Tasa de Disponibilidad (%): 9,8%
Oferta (m²): 370.440 Absorción Neta(m²): 1.720
Nueva Oferta (m²): 876.300 m²
Tasa de Disponibilidad (%): 9,4%
 Panorama Nacional 2019
Indicadores del mercado

Inventario Oferta Demanda Nueva Oferta

3.901.340 m2 370.440 m2 171.000 m2 872.500 m2
431 Edificios T.D. 9,4%
2019-2021

Bogotá 8,3%

• Torre Sigma NQS, Oficinas Metrópolis, Business 52.

 Comportamiento de Precios Oficinas

• Bogotá registra los precios de venta y renta más a altos a nivel nacional, por otra parte el precio
promedio de renta más bajo se encuentra en Barranquilla donde cierra en COP$ 36.700 por metro
cuadrado un 13% menos que la cifra del tercer trimestre del 2018.

• En Medellín los precios de renta se han mantenido estables en los últimos trimestres por el orden de
COP$46.700 (USD$13) hasta COP$65.800 (USD$19) por metro cuadrado

• En Cali el precio promedio de renta evidencia un decrecimiento del 13% en comparación con 2018,
mientras que el promedio de precios de venta se ha aumentado 6%.
 Comportamiento de Precios Oficinas - Bogotá

• Al considerar el precio promedio de renta por corredor, en el CBD de la ciudad, a excepción de Calle 100, el
precio promedio ha aumentado en comparación con el tercer trimestre de 2018, Santa Barbara y Andino
registraron variaciones por el orden del 12% y 11% cada una.
 Comportamiento de Precios Oficinas -Bogotá

• Chicó fue el único en donde el precio promedio de venta tuvo un aumento del 4% en comparación a la
cifra registrada en el tercer trimestre de 2018, ubicándose en COP$11’060.000 por metro cuadrado
(USD$3.195)
 Bogotá: Disponibilidad y Absorción

• Se estima que al cierre de 2019, se mantenga un dinamismo en la demanda aunque de manera más
moderada.
• Aunque el inventario continúa con crecimiento acelerado se espera que a mediano plazo este disminuya
como consecuencia de la desaceleración en el licenciamiento.
• Para el 2019 el mercado inmobiliario de oficinas tuvo una disminución de la oferta, en donde se registra
una tasa de disponibilidad de 8,3 %.
• Bogotá cuenta con 232.950 metros cuadrados disponibles, evidencia una disminución del 30% en
comparación con 2018, debido a la reubicación de empresas gubernamentales, así como la continua
expansión de empresas BPO y call centers.
COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA

Mercado Industrial
Noviembre 2019
Marco Conceptual

Universo Precios
• Metros cuadrados por mes en función de los
• Metros cuadrados rentables de edificios
precios de mercado de lista.
construidos.
• Propiedades disponibles para alquiler.
• Inventario transaccional

Indicadores Características
• Absorción Neta
• Tasa de Disponibilidad • Clase / Tipo • Zona Franca
(m² disponibles en renta/Inventario) Edificios: A+, A ,B • Parque Industrial
• Bodegas a la calle
• Lotes
 Panorama Nacional Industrial 2019
Barranquilla
Inventario (m²): 1´200.800
Oferta (m²): 143.880
Nueva Oferta (m²): 1´624.530
Construcción (m²): 108.460
Tasa Disponibilidad (%): 11,98%
Absorción 2018 : -10,700
Absorción 5 Años pr (m2) : 30.000
OCUPACIÓN: 5 Años
11%
Medellín
Inventario (m²): 756,850
Oferta (m²): 84,300
Nueva Oferta (m²): 777,650
Construcción (m²): 116.290
Tasa Disponibilidad (%): 11,14%
Absorción 2018 : 27,600
Absorción 5 Años pr (m2): 44.300
OCUPACIÓN: 4 Años
19%
62%
Absorción 5 Años pr (m²): 63.200
Inventario (m²): 6´328.950
Oferta (m²): 905.500
Nueva Oferta (m²): 5´768.520
Tasa de Disponibilidad (%): 14,3%
Bogotá
Inventario (m²): 3´860.800
Oferta (m²): 653.270
Nueva Oferta (m²): 3´125.340
Construcción (m²): 47.950
Tasa Disponibilidad (%): 16,9%
Absorción 2018: 59.600
OCUPACIÓN: 11 Años
8%
Cali
Inventario (m²): 511.300
Oferta (m²): 24,050
Nueva Oferta (m²): 241.000
Construcción (m²): 10.000
Tasa Disponibilidad (%): 4,7%
Absorción 2018: 2,200
Absorción 5 Años pr (m2): 8.800
OCUPACIÓN: 4 Años
Panorama Nacional 2019
Indicadores del mercado

Inventario Oferta Demanda Nueva Oferta

78.735 m2 5´768.520 m2
6´328.950 m2 905.500 m2 T.D. 14,3%
 Bogotá: Inventario, Oferta, Demanda y Tasa de
Disponibilidad
5,000,000 20.0%
4,500,000 18.0%
4,000,000 16.0%
3,500,000 T.D.:15%
14.0%
3,000,000 12.0%
2,500,000
10.0%
2,000,000
1,500,000 8.0%
1,000,000 6.0%
500,000 4.0%
- 2.0%
(500,000) 0.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021*
Inventario Oferta Absorción Neta Tasa de Disponibilidad

• Se espera crecimiento importante de inventario con finalización de construcciones en el segundo

semestre 2019 con nuevos parques industriales y bodegas BTS

•Durante el segundo semestre, la oferta se mantiene a la baja con la ocupación de áreas no solo en la
clase A+, sino también en la A.

• Se observa una tendencia de alquiler de bodegas transitorias por cortos periodos de tiempo.

• Construcción de bodegas con altas especificaciones técnicas y BTS para optimizar proceso logísticos
 Comportamiento de Precios Industrial

• Barranquilla registra los precios promedio de renta más a altos a nivel nacional con $15.100 por metro
cuadrado, el precio promedio por metro cuadrado más alto se ubica en el corredor Barranquillita con
un valor de COP $19.000, seguido por el corredor Vía 40 con un valor de COP $16.000 por metro
cuadrado.

• Bogotá presenta precios promedio de renta de $15.000 por metro cuadrado.

• Los precios de venta más altos se registran en la ciudad de Medellín donde el mayor precio se
registra en el corredor Sub Urbano Oriental.

• Los precios de venta promedio más bajos se registran principalmente en la ciudad de Cali donde las
especificaciones arquitectónicas aún suelen ser básicas.
COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA

Mercado Retail
Noviembre 2019
 Marco Conceptual

Universo Precios
> Metros cuadrados rentables de centros comerciales > Por m² por mes. Son valores de oferta al mercado y de
construidos dentro de área urbana. inmuebles disponibles en renta, no son una valoración de los
> Inventario transaccional inmuebles ya rentados

Indicadores Características

> Absorción Neta > Clasificación > Umbral de tamaño:

> Tasa de Disponibilidad ICSC : Súper Regional, Regional, Centros Comerciales:
(m² disponibles en renta/Inventario) Comunitario, Especializado, Outlet, 8.000 m²
Estilo de Vida.
 Panorama Nacional Retail 2019
Barranquilla Bogotá
Inventario (m²): 339.440 10% Inventario (m²): 1´742.800
12 Centros Comerciales 52 Centros Comerciales
Oferta (m²): 18.504 51% Oferta (m²): 104.123
Tasa Disponibilidad: 5,45% Tasa Disponibilidad: 5,9%
Nueva Oferta (m²): 188.520 Nueva Oferta (m²): 465.950
2021 2021
16 Centros Comerciales 57 Centros Comerciales

27%
Medellín 12%

Inventario (m²): 891.870 Cali

27 Centros Comerciales
Inventario (m²): 361.873
Oferta (m²): 35,225
11 Centros Comerciales
Tasa Disponibilidad: 3,95% Oferta (m²): 42.596
Nueva Oferta (m²): 223.500 Tasa Disponibilidad: 11,77%
2021
Inventario (m²): 3´335.983 Nueva Oferta (m²): 93.900
31 Centros Comerciales Oferta (m²): 200.448
2021
Tasa de Disponibilidad (%): 6,0% 13 Centros Comerciales

Nueva Oferta (m²): 971.870

Panorama Nacional 2019
Indicadores del mercado

Inventario Oferta Demanda Nueva Oferta

3´335.983m2 971.870 m2
200.448 m2 10.800 m2
102 Centros 13 centros comerciales
T.D. 6,0%
Comerciales nuevos
9 ampliaciones
 Bogotá: Inventario, Oferta, Demanda y tasa de
disponibilidad
2,500,000 14.0%

12.0%
2,000,000
T.D.:8.9% 10.0%
1,500,000 8.0%

1,000,000 6.0%

4.0%
500,000
2.0%

- 0.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021*
Inventario Oferta Absorción Neta Tasa de Disponibilidad

• Los centros comerciales de único propietario tienen el control sobre las decisiones estratégicas,
actualmente se destinan mayores áreas de entretenimiento (superiores al 20%).

• Los centros comerciales se están enfocando en tener zonas de comida más amplias, con mejores
instalaciones y áreas comunes destinadas a zonas de trabajo colaborativo (Coworking) o terrazas.

• Los centros comerciales de único propietario presentan desempeños favorables en términos de

vacancia, gracias a su capacidad de adaptación a las tendencias y a la maniobrabilidad en precios
para atraer marcas y anclas.
 Comportamiento de Precios de Renta

• En Bogotá se evidencia una ligera reducción del 2% que sitúa los precios a nivel ciudad sobre el margen de
los COP $ 113.800 por metro cuadrado.

• En Cali los precios de renta promedio muestran un aumento del 14,6% en comparación con el mismo
periodo del año anterior, situando los precios a nivel ciudad sobre el margen de los $ 100,000 COP. Este
fenómeno es explicado por la clase Regional
•
 Comportamiento de Precios de Venta

• Cali y Medellín cuenta los precios de venta más altos en los locales tipo plazoleta de comidas.
• Los locales In-line en las diferentes ciudades se encuentran dentro de la banda de los $10.000.000 y
los $15.000.000 por metros cuadrado, con excepción de Bogotá que tiene un rango mayor.
COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA

Conclusiones
 Conclusiones
• En el mercado de oficinas, las absorciones fueron positivas, empresas de call center y BPO
continúan en expansión a lo largo del territorio nacional, mientras que los coworking internacionales
demandan alrededor del 25% del acumulado del tercer trimestre.

• Los últimos ingresos al inventario nacional de edificios corporativos tuvieron lugar en Bogotá y
Barranquilla donde se aportaron alrededor de 27.000 metros cuadrados rentables.

• Se registraron dos parques industriales que entraron en funcionamiento en el perímetro suburbano

norte y sur de Medellín.

• En ciudades como Bogotá y Barranquilla el inventario en el mercado industrial aumentó debido a la

expansión de áreas en parques existentes y zonas francas; en términos generales la oferta nacional
aumentó aproximadamente 80.000 metros cuadrados lo que incide directamente en una leve
disminución de los precios de alrededor del 3%.

• Durante el tercer trimestre del año se observa a nivel nacional, una mayor demanda para las clases
Super Regional y Regional.

• Los próximos ingresos al inventario de retail tendrá lugar en Bogotá, Medellín y Barranquilla, lo que
propiciará una dinámica de mayor competencia con estos nuevos jugadores en el mercado.
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