METODODOLOGIA

ESTUDIO DE CASO
Como partir de lo general hacia lo particular
Hasta llegar a una conclusin
Mtodo Harvard.

Es el proceso para dar a la luz hechos, anlisis,

evaluacin y sntesis de casos estudio y
situaciones reales, en forma :

Objetiva, concreta y propositiva

Antecedentes
Tcnica y herramienta desarrollada en la Universidad de Harvard
USA , para estudiar y sintetizar casos, y situaciones reales.
Importada a Mxico por su filial IPADE que se encargo de
diseminarla y compartirla en Universidades y empresas por su
exitoso mtodo .

Identificar hechos relevantes; comentarios y datos importantes; Anlisis

de informacin y hechos
Resumen, sntesis, propuesta decisiones y recomendaciones:
designacin de responsables y fechas de ejecucin.
Separar la opinin personal > de los problemas y su jerarqua
-> ejecutar fase de anlisis y concebir soluciones posibles.
a)
b)
c)

Aprender = Escribir es descubrir.

Es saber transmitir los conocimientos e ideas a los dems.
Debemos de localizar donde estn los problemas = cuando las

empresas mugen es porque estn moribundas.

d) Identificar donde les duele y a tiempo, ( diagnostico del
medico como experto en anatoma).
Continua

d) Premisa Japonesa .- es mas fcil

copiar, reproducir, mejorar y optimizar
que inventar : Ejemplo.- que podra yo
hacer si fuera responsable de esta
empresa ante un problema
determinado ?.
e) Fomenta el dialogo y la participacin de
los involucrados bajo diferentes
enfoques y perspectivas.
f) Concluye, determina y define.
g) Parte de lo subjetivo a lo objetivo;
h) Es un mtodo sano y de respeto mutuo
para la toma de decisiones.

i)

Incrementa nuestro sentido de

comprensin (poltico, social y
econmico).

j) Desarrolla nuestra capacidad trabajo en

equipo y participantes.
k) Adquirir una perspectiva de sntesis en
los negocios/ y todo tipo de situaciones o
problemas.
l) Incrementar nuestro conocimiento social,
de negociacin y relaciones humanas
m) Proponer ante una sesin plenaria o
grupo nuestras propuestas y
recomendaciones.

Aplicar Actitud interrogante

Proceso interrogativo
Que.?
Porque?
Como..?
Cuando?
Quien.?
Cuanto..! $ ; #; % (unidad de medicin)
Todo este proceso nos leva hacia un anlisis exhaustivo de la
situacin, problema, o contingencia y nos permite crear
escenarios y/o alternativas de solucin
Nos facilita la toma de decisiones:
Recuerden la informacin es poder y el poder permite tomar
buenas decisiones.

Problema:
Que es Problema?
Descripcin analtica.?

Instrumentos en la administracin de
proyectos;

Definicin y alcance:

a) Definicin del problema: situacin diferente a la rutina o aparicin

sntomas. Se recomienda documentar con informacin relevante: datos, hechos,
cifras, muestras o ejemplos que debe ser listada y clasificada

Hechos
Informacin
relevante

Ejemplos

sntomas

muestras
Definicin
del problema

Costos, $;%
Cifras; #;etc.

a).- Marco estructural;

Elementos conceptuales para el Anlisis: De un problema o situacin o desviacin

Proceso:
1.- Analizar el material de estudio.
2.- Lectura del caso y antecedentes: marcar o subrayar datos
importantes.
3.- Sacar un 1er. Resumen: ubicar el problema.
4.- Releer el caso: marcar hecho relevantes.
5.- Preparar un 2o resumen: eliminar duplicidades datos
irrelevantes.
6.- Dar forma a tu propuesta: anlisis aplicando actitud
interrogante.
7.- Documentar la propuesta: datos, cifras indicadores de
medicin etc.
8.- Presentar al equipo la propuesta para anlisis y discusin.
9.- Preparar consenso con tu equipo: tomar en cuenta diferentes
perspectivas, criterios y experiencias10.-Elaborar un resumen del caso: consenso del equipo.
11.-Presentacin ante un consejo o reunin plenaria: exposicin

Ejemplo de formato tipo bander

Datos y
Hechos

Hechos
importantes

Anlisis..?

Resumen; sntesis
Conclusiones.
Plan, programa,
responsables.?

parte de lo general

a lo particular.

FORMATO, DATOS E INFORMACION :

Metodologa desarrollada en la Universidad Harvard;
Boston Massachset, USA. Adoptada en Mxico por el
IPADE y U.P.
En los aos 60as, para el manejo efectivo de la
comunicacin y funcin Directiva; (Managment) y se ha
venido perfeccionando a travs del tiempo como
documento de juntas y reuniones ejecutivas porque facilita
la toma de decisiones.

U.N.A.M. Fac.de Contadura y Administracin.

METODOLOGA DE CASO
PROFESOR: Lic. Jaime G.Sanchez C. Materia:
"FACTOR: " Direccin.- " Planeacin Estratgica.
"
"
TEMA
Anlisis de un Concierto de msica clsica.
CASO:- " (Tema).

Titulo"
No.Evento HECHOS /ANTECEDENTES
o fechas (Importantes / relevantes).
relevantes
1) previo Escenografa estructurada y arreglada.

"
COMENTARIOS PROBLEMAS
(identificados o relevantes)
No
Trabajo en equipo

FECHA : /
/2005.
1/3
EQUIPO No.
Alumno
A N A L I S I S/RESULTADOSE S T R A T E G I A S:
(evaluacin de informacin) (propuestas y programas
VENTAJAS
(responsables y fechas)
Manejo de Liderazgo
identificacin de V A L O R E S :
Orden / respeto / Disciplina

Ejemplo de Metodologa
de Caso, PEMEX

Contina

Ejemplo de Metodologa
de Caso, PEMEX

Reglas para la exposicin en sesin

plenaria:
Pedir la palabra levantando la mano; ( respeto a quien tenga la palabra
Motivar la participacin de todos.( siempre tenemos algo que
aprender de los dems).
Alentar al tmido;
No temer a Equivocarse;
No temer a que nos pregunten;
Controlar al audaz;
Propiciar la discusin ordenada y respetuosa;
Ser precisos concisos y objetivos;
Juega Roll. del Moderador .- No resuelve los casos, revira las opiniones y
retroalimenta informacin.

"Todo esfuerzo tiene su

recompensa
(crecer, aprender ms y
compartir
con los dems).

Bibliografa:
Metodologa Estudio de caso.-U. Harvard; / IPADE /
Universidad Panamericana de Mxico, A.C.; Carlos Llano
Cifuentes; [Mc-Graw Hill-IPADE]:
Apuntes Proceso, Formatos y ejemplos de Estudio de caso;
Autor Lic. Jaime G. Snchez C.
Revistas Expansin sobre el tema metodologa Estudio de
caso [2002/2005].