INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO CERTUS

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

PROYECTO
“GESTIÓN EMPRESARIAL BASADA EN BI”

PROYECTO PARTE 1

IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

DOCENTE

ENRIQUE ESTEBAN AGUILAR FLORES

INTEGRANTES

NAVARRO ARAGON DANIEL FRANCISCO

ÑAUPA MAMANI FERNANDO WILLY
OROSCO CHOQUE RONALD
OSEDA SANTI VERÓNICA
PALACIOS SOVERO OMAR
PARRA ALVAREZ ALEXANDRA ARIANA
 ÍNDICE

AA1- Parte 1: Caso de negocio de Business Intelligence,................................................................ 3

considerando los procesos, normas y estándares en la ejecución .................................................. 3
del plan operativo de una empresa. .................................................................................................... 3
1. Definición del proyecto ............................................................................................................. 3
a. Antecedentes del negocio ........................................................................................................ 3
b. Misión y Visión del negocio...................................................................................................... 3
c. Alcance del proyecto ................................................................................................................ 4
2. Definición del plan operativo .................................................................................................... 5
3. Definición de los indicadores claves de rendimiento (ficha de indicadores) ........................... 7
AA1- Parte 1: Caso de negocio de Business Intelligence,
considerando los procesos, normas y estándares en la ejecución
del plan operativo de una empresa.

Arca Continental Lindley

1. Definición del proyecto

En el siguiente proyecto detallaremos el análisis que pudimos obtener al evaluar los datos que nos
fueron brindados, a la vez con la información obtenida podremos proponer un plan operativo anual para
la empresa distribuidora de bebidas gasificadas Arca Continental Lindley, se presentarán objetivos el
cual serán respaldados por sus indicadores para poder medir el avance de los mismos.

A continuación, detallaremos datos importantes de la empresa para poder tener un poco mas de
contexto sobre ella, así como la misión, visión y valores que pueda tener.

Luego detallaremos el plan anual operativo con los objetivos e indicadores propuestos, con esta
información la empresa podrá ver en qué posición se encuentra en el mercado y que medidas puede
tomar para la mejora del mismo.

a. Antecedentes del negocio

Corporación Lindley (registrada como Arca Continental Lindley S.A.) es una empresa peruana fundada en
1910, dedicada a la fabricación y distribución de bebidas. Principalmente es conocida por la creación de
la gaseosa Inca Kola, también es distribuidor de Coca-Cola en Perú. En 2015 iniciaría una alianza con la
empresa mexicana Arca Continental, la cual terminaría de adquirir la empresa en 2018.1

Historia

En 1910, Joseph Robinson Lindley crea la Fábrica de Aguas Gaseosas la Santa Rosa en el Distrito del
Rímac. Para 1918, se adquiría la primera máquina semiautomática de embotellado y, 10 años después,
la empresa se constituye en José R. Lindley S.A., asumiendo la gerencia José R. Lindley Stoppanie.

En 1935, coincidiendo con el cuarto centenario de la fundación de Lima, se lanzó la gaseosa Inca Kola,
que había sido inventada en 1934 por otra empresa. En 1941, la empresa empieza a expandirse
mediante franquicias a provincias y, en 1945, después de la muerte de su padre y sus hermanos, la
gerencia es asumida por Isaac R. Lindley Stoppanie.

En 1957, se creó Distral S.A., empresa encargada de la distribución de las bebidas, en 1960, la
Inmobiliaria Lintab S.A., dedicada a la gestión de los activos inmobiliarios de la compañía, y, en 1973,
Frutos del País S.A., encargada de la fabricación de néctares. En 1996, todas las empresas se asociaron
en una sola, Lintab absorbió por fusión a José R. Lindley e Hijos S.A., Frutos del País S.A., Distral S.A. y
Sabores Perú S.A. En 1997, Lintab S.A. cambió su nombre a Corporación José R. Lindley S.A.
En 1971, Nicolás Lindley López, quien había gobernado el Perú en 1963, ingresa al directorio de José R.
Lindley S.A. En 1996, la presidencia es asumida por Johnny R. Lindley Taboada y tres años después, la
empresa se asocia con The Coca-Cola Company, que por 300 millones de dólares, asume el 49% de las
acciones de la Inca Kola.

En el 2010, se celebraron los 100 años de la compañía, recibiendo la Medalla de Honor del Congreso de
la República y la Medalla de Lima de la Municipalidad e inaugurándose cuatro nuevas plantas. Así mismo
la revista Gente, le incluyó en la lista de "los mejores de 2010", al señalar el legado de la gaseosa en el
consumo nacional.

En el 2015 se vendió el 47.5% de acciones de la compañía a la empresa mexicana Arca Continental. En el

año 2018, compra el resto de acciones, quedándose con la totalidad de las acciones de la compañía.

Actualmente cuenta con 6 plantas de producción distribuidas en el territorio peruano: 2 plantas en Lima,
1 en Trujillo, 1 en Arequipa, 1 en Cuzco y 1 en Iquitos.5

b. Misión y Visión del negocio

Visión: Ser líderes en todas las ocasiones de consumo de bebidas y alimentos en los mercados
donde participamos, de forma rentable y sustentable.

Misión: Generar el máximo valor para nuestros clientes, colaboradores, comunidades y

accionistas, satisfaciendo en todo momento y con excelencia las expectativas de nuestros
consumidores.

Nuestros Valores:

• Orientación al cliente y Vocación de Servicio

• Integridad Sustentada en Respeto y Justicia
• Desarrollo Integral del Capital Humano
• Sostenibilidad

c. Alcance del proyecto

Se realizará un Plan operativo Anual donde detallaremos los objetivos que queremos alcanzar como
equipo, a la vez se propondrán indicadores de KPI’S para mejorar los ingresos para la empresa.

La aplicación del plan operativo anual puede ayudar a tener una mayor claridad de los objetivos y metas
de la empresa, la priorización de actividades, el monitoreo, evaluación del proyecto y la comunicación
efectiva entre los miembros del equipo entre otras partes interesadas ayudara a que este pueda
contribuir a una ejecución mas eficiente y efectiva del proyecto o en última instancia al éxito del mismo.
2. Definición del plan operativo

Se plasmará las estrategias de acción de la empresa orientadas al futuro. En este se incluirá los
objetivos, presupuestos y labores que los equipos esperan cumplir en el periodo determinado.

• Este plan debe estar alineado con el plan estratégico de la empresa.

• Permitirá visualizar los procesos y objetivos que el equipo debe alcanzar cada mes.
• Permite notar errores y variaciones en tus operaciones, para hacer los cambios necesarios para
mantener las metas esperadas.
 CRONOGRAMA
Objetivo Estratégico Actividades Indicador Meta del Indicador Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aumentar la
participación de Gerente de Operaciones
Venta total de gaseosa/
Colombia en el mercado
Incrementar nuestras Poder tener una mayor Venta total de cada pais en un 5% respecto al año
participacion en el participacion en el Jefe de Operaciones
2022
mercado un 5% del mercado Colombiano
año anterior en respecto a la venta de Aumentar las ventas en Gerente de Operaciones
Colombia gaseosas. Venta total 2013 / Venta colombia en el mercado
total 2014 en un 5% respecto al año
2013 Jefe de Marketing

Incrementar nuestras Gerente de Ventas

Venta de gaseosas 2013 / participacion en el
Incrementar nuestras Venta de gasesoas 2014 mercado un 5% del año
participacion en el Capacitar a los anterior en cada sector Jefe de Ventas
mercado un 5% del vendedores del sector
año anterior en cada 3
Cantidad de vendedores Gerente de RRHH
sector Capacitar al 100% de
capacitados / Total de
vendedores del sector 3
vendedores del sector 3
Gerente de Finanzas

Aumentar las ventas en Gerente de ventas

Según sea la venta de ventas por supervisor
colombia en el mercado
cada supervisor esta del año 2013 / ventas por en un 5% respecto al año
La cantidad de merma debera contrastar con supervisor del año 2014 anterior Jefe de Marketing
no debera pasar el 1% las perdidas o mermas
de participacion de la que pueda tener el cual
venta total no debera del 1% de la Merma del Supervisor La merma no debera Gerente de Ventas
venta total que este Trimestre 1- 2013 /
pasar el 1% de las ventas
realice Merma del Supervisor
trimestrales
Trimestre 1- 2014 Jefe de Ventas
 3. Definición de los indicadores claves de rendimiento (ficha de indicadores)

OBJETIVO 1: Incrementar nuestra participación en el mercado un 5% del año anterior en

Colombia
Indicador: Participación de venta por cada país.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

DEFINICIÓN BÁSICA
CODIGO DEL INDICADOR IND_OPE_001
NOMBRE DEL INDICADOR Participacion de Venta por cada pais
Nro de versión FECHA DE INICIO FECHA FINAL ESTADO
001 1/01/2023 1/12/2023 Activo
VERSIÓN DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS

Elaboracion inicial del indicador

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Verificar el crecimiento de participación en el mercado Colombiano

Lograr visualizar el incremento de nuestras ventas en Colombia, y de esta forma poder

OBJETIVO
generar un feedback.
ÁREA RESPONSABLE PUESTO RESPONSABLE
RESPONSABLE
Área de operaciones Gerente de Operaciones

DEFINICION
NUMERADOR DENOMINADOR
FORMULA
Venta total Venta Total por cada pais
CONDICIONES Y FILTROS Puntual distribucion en Colombia
NOMBRE DE VARIABLES O CONCEPTOS DEFINICIÓN DE VARIABLES O CONCEPTOS
Participación Acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad
Mercado Intercambio de vienes o productos basada en una
transacción
VARIABLES Y CONCEPTOS Incremento Hacer que algo crezca en valor, tamaño, número,
importancia, etc.
Distribucion Relacionar la producción con el consumo, es decir,
poner en contacto a productores con consumidores
o compradores.
UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
% Mensual
ASPECTO A MEDIR DIMENSIONES DE ANÁLISIS
MEDICIÓN
eficacia de incremento de ventas
(colombia) Mensual

META
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FRECUENCIA DE ANÁLISIS
Aumentar la participación de
% Mensual
Colombia en el mercado en un 5%
DIMENSIONES DE LA META FRECUENCIA DE LA META
respecto al año 2022 Mensual

PRESENTACIÓN
ROJA <= 1%
ESCALABILIDAD AMARILLA < 4% y > 2%
VERDE >=5%

PARTES INTERESADAS
ÁREA PUESTO
Operaciones Gerente de Operaciones
Operaciones Jefe de Operaciones
OBJETIVO 1: Incrementar nuestra participación en el mercado un 5% del año anterior en
Colombia
Indicador: Venta Anual por cada País

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

DEFINICIÓN BÁSICA
CODIGO DEL INDICADOR IND_OPE_002
NOMBRE DEL INDICADOR Venta anual por cada Pais
Nro de versión FECHA DE INICIO FECHA FINAL ESTADO
001 1/01/2023 1/12/2023 Activo
VERSIÓN DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS

Version Inicial del indicador

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR este indicador ayudara a medir el alcance de la meta en ventas respecto al año pasado

OBJETIVO informar cuantitativamemte el aumento de las ventas respecto al año pasado

ÁREA RESPONSABLE PUESTO RESPONSABLE
RESPONSABLE
Área de ventas Gerente de Ventas

DEFINICION
NUMERADOR DENOMINADOR
FORMULA
venta total del año 2013 venta total del año 2014
CONDICIONES Y FILTROS No considerar bloqueos de las carreteras por huelgas
NOMBRE DE VARIABLES O CONCEPTOS DEFINICIÓN DE VARIABLES O CONCEPTOS
Huelgas Forma de protesta de los trabajadores consistente
en el cese del trabajo hecho de común acuerdo con
el fin de conseguir mejoras laborales o sociales.
VARIABLES Y CONCEPTOS Bloqueos es una medida de fuerza utilizada por diversos
sectores sociales y económicos, para realizar
protestas y reclamos

UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE MEDICIÓN

% Mensual
MEDICIÓN
ASPECTO A MEDIR DIMENSIONES DE ANÁLISIS
Eficacia del crecimiento de las ventas Mensual

META
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FRECUENCIA DE ANÁLISIS
Aumentar las ventas en colombia
% Mensua
en el mercado en un 5% respecto
DIMENSIONES DE LA META FRECUENCIA DE LA META
al año 2013 Mensua

PRESENTACIÓN
ROJA <= 101%
ESCALABILIDAD AMARILLA < 104% y > 102%
VERDE >=105%

PARTES INTERESADAS
ÁREA PUESTO
Operaciones y logistica Gerente de Operaciones
Marketing Jefe de Marketing
OBJETIVO 2: Incrementar nuestra participación en el mercado un 5% del año anterior en cada
sector
Indicador: Preferencia de Gaseosa por cada Sector

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

DEFINICIÓN BÁSICA
CODIGO DEL INDICADOR IND_OPE_003
NOMBRE DEL INDICADOR Preferencia de Gaseosa por cada Sector
Nro de versión FECHA DE INICIO FECHA FINAL ESTADO
001 1/01/2014 1/12/2014 Activo
VERSIÓN DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS
Elaboracion inicial del indicador

El gerente de ventas hara la medicion mensual para tener un porcentaje que nos indique el
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
nivel de gaseosas que prefiere cada sector
Herramienta la cual nos ayudara a visualizar la cantidad de gaseosas que tiene cada sector
OBJETIVO
mensualmente
ÁREA RESPONSABLE PUESTO RESPONSABLE
RESPONSABLE
Área de ventas Gerente de Ventas

DEFINICION
NUMERADOR DENOMINADOR
FORMULA
Venta de gaseosa - 2013 Venta de gaseosa - 2014
CONDICIONES Y FILTROS No considerar bloqueos de las carreteras por huelgas
NOMBRE DE VARIABLES O CONCEPTOSForma DEFINICIÓN DEde
de protesta VARIABLES O CONCEPTOS
los trabajadores consistente
Huelgas en el cese del trabajo hecho de común acuerdo con
VARIABLES Y CONCEPTOS el fin de conseguir mejoras laborales o sociales.
Bloqueos es una medida de fuerza utilizada por diversos

UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Unidades y Porcentajes Mensual
MEDICIÓN
ASPECTO A MEDIR DIMENSIONES DE ANÁLISIS
Evaluacion de las perdidas Mensual

META
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FRECUENCIA DE ANÁLISIS
Incrementar nuestras participacion
Unidades y Porcentajes Mensual
en el mercado un 5% del año
DIMENSIONES DE LA META FRECUENCIA DE LA META
anterior en cada sector Mensual

PRESENTACIÓN
ROJA >= 1%
ESCALABILIDAD AMARILLA < 4% y > 2%
VERDE <= 5%

PARTES INTERESADAS
ÁREA PUESTO
Operaciones Gerente de Ventas
Operaciones Jefe de Ventas
 OBJETIVO 2: Incrementar nuestra participación en el mercado un 5% del año anterior en cada
sector
Indicador: Capacitación

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

DEFINICIÓN BÁSICA
CODIGO DEL INDICADOR IND_OPE_004
NOMBRE DEL INDICADOR Capacitación
Nro de versión FECHA DE INICIO FECHA FINAL ESTADO
001 1/01/2023 1/06/2023 Activo
VERSIÓN DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS
Version Inicial del imdicador
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Capacitación para la eficiencia y eficacia en ventas
Capacitar a todo el personal encargado del sector 3 para incrementar las
OBJETIVO
ventas
ÁREA RESPONSABLE PUESTO RESPONSABLE
RESPONSABLE
Área de RRHH Gerente de RRHH

DEFINICION
NUMERADOR DENOMINADOR
FORMULA Total de vendedores del sector 3 *
Vendedores capacitados
100
CONDICIONES Y FILTROS Pasar la prueva escrito para cetificar al personal como capacitado
NOMBRE DE VARIABLES O CONCEPTOS DEFINICIÓN DE VARIABLES O CONCEPTOS
Certificar Aprovación y afirmación
Capacitar Apto o capazar de realizar cierta
VARIABLES Y CONCEPTOS
acción

UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE MEDICIÓN

% mensual
MEDICIÓN
ASPECTO A MEDIR DIMENSIONES DE ANÁLISIS
Capacidad del vendor mensual

META
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FRECUENCIA DE ANÁLISIS
Capacitar al 100% de vendedores % mensualmente
del sector 3 DIMENSIONES DE LA META FRECUENCIA DE LA META
unica mensualmente

PRESENTACIÓN
ROJA >= 80%
ESCALABILIDAD AMARILLA < 81% y > 99%
VERDE <= 100%

PARTES INTERESADAS
ÁREA PUESTO
Área de RRHH Gerente de RRHH
Área de Finanzas Gerete de Finanzas
 OBJETIVO 3: La cantidad de merma no deberá pasar el 1% de participación de la venta total
Indicador: Ventas por Supervisor

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

DEFINICIÓN BÁSICA
CODIGO DEL INDICADOR IND_OPE_005
NOMBRE DEL INDICADOR Ventas por supervisor
Nro de versión FECHA DE INICIO FECHA FINAL ESTADO
001 1/01/2023 1/12/2023 Activo
VERSIÓN DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS
Version Inicial del indicador
este indicador ayudara a medir la cantidad de ventas por cada supervisor
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
encargado.

OBJETIVO brindar datos acerca de las ventas por cada supervisor encargado.

ÁREA RESPONSABLE PUESTO RESPONSABLE

RESPONSABLE
Área de ventas Gerente de ventas

DEFINICION
NUMERADOR DENOMINADOR
FORMULA
ventas por supervisor del año 2013 venta por supervisor del año 2014
CONDICIONES Y FILTROS No se considera el cambio climatico o desastres naturales
NOMBRE DE VARIABLES O CONCEPTOS DEFINICIÓN DE VARIABLES O CONCEPTOS
Desastres naturales Un desastre natural es aquél
causado por la naturaleza. Así de
simple y dentro de esta categoría
encontramos por ejemplo desde
volcanes, terremotos, huracanes,
VARIABLES Y CONCEPTOS
tifones, tsunamis o avalanchas a
sequías o a edades del hielo, entre
otras.

UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE MEDICIÓN

% Trimestral
MEDICIÓN
ASPECTO A MEDIR DIMENSIONES DE ANÁLISIS
Eficacia del crecimiento de las ventas Trimestral

META
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FRECUENCIA DE ANÁLISIS
Aumentar las ventas en colombia
% Trimestral
en el mercado en un 5% respecto al
DIMENSIONES DE LA META FRECUENCIA DE LA META
año anterior
Trimestral

PRESENTACIÓN
ROJA <= 101%
ESCALABILIDAD AMARILLA < 104% y > 102%
VERDE >= 105%

PARTES INTERESADAS
ÁREA PUESTO
ventas Gerente de ventas
Marketing Jefe de Marketing
 OBJETIVO 3: La cantidad de merma no deberá pasar el 1% de participación de la venta total
Indicador: Mermas por Supervisor

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

DEFINICIÓN BÁSICA
CODIGO DEL INDICADOR IND_OPE_006
NOMBRE DEL INDICADOR Mermas por Supervisor
Nro de versión FECHA DE INICIO FECHA FINAL ESTADO
001 1/01/2023 1/12/2023 Activo
VERSIÓN DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS
Elaboracion inicial del indicador

El gerente de ventas hara la medicion mensual para tener un porcentaje que nos indique el
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
nivel de perdidas en merma.
Herramienta la cual nos ayudara a visualizar la cantidad de merma que tiene cada supervisor
OBJETIVO
mensualmente
ÁREA RESPONSABLE PUESTO RESPONSABLE
RESPONSABLE
Área de ventas Gerente de Ventas

DEFINICION
NUMERADOR DENOMINADOR
FORMULA
Merma del Supervisor Trimestre 1- 2013 Merma de Supervisor Trimestre 1- 2014
CONDICIONES Y FILTROS Error de manipulacion por parte del personal de distribucion
NOMBRE DE VARIABLES O CONCEPTOS DEFINICIÓN DE VARIABLES O CONCEPTOS
Malas practicas Aquellas acciones, a veces inconscientes que van
VARIABLES Y CONCEPTOS en detrimento de tus procesos.

UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Unidades y Porcentajes Trimestral
MEDICIÓN
ASPECTO A MEDIR DIMENSIONES DE ANÁLISIS
Evaluacion de las perdidas Trimestral

META
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FRECUENCIA DE ANÁLISIS
La merma no debera pasar el 1% Unidades y Porcentajes Trimestral
de las ventas trimestrales DIMENSIONES DE LA META FRECUENCIA DE LA META
Trimestral

PRESENTACIÓN
ROJA >= 1%
ESCALABILIDAD AMARILLA < 0.9% y > 0.6%
VERDE <= 0.5%

PARTES INTERESADAS
ÁREA PUESTO
Operaciones Gerente de Ventas
Operaciones Jefe de Ventas