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La expansión del libre mercado, desde la caída del Muro de Berlín en 1989, ha consolidado
el desarrollo ilimitado del capitalismo. El resultado de este proceso ha sido la emergencia
de una serie de problemas que, si bien existían, no lo hacían en las dimensiones y con la
exacerbación que durante el siglo XXI se han presentado. Uno de estos problemas es la
desigualdad: la riqueza y el ingreso se concentran y se distribuyen de manera extrema e
inequitativa.1 Este escenario se ha transformado en una serie de desigualdades que han
terminado por configurar una intensa estratificación social que, en países de pasado
colonial, como los que integran América Latina, se mezcla con las estructuras de
desigualdad heredadas históricamente.
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De acuerdo con el World Inequality Report 2022 “A nivel mundial, el 10% más rico de la población
concentra 52% del ingreso, mientras el 50% más pobre sólo gana 8.5%. En términos de riqueza, las
disparidades son mayores: la mitad más pobre de la población mundial sólo posee 2% de esta, y el 10% más
rico acapara 76% de toda la riqueza”. Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman
(coords.), World Inequality Report 2022, World Inequality Lab, 2021, https://wir2022.wid.world/www-
site/uploads/2022/02/WIR_2022_FullReport.pdf
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La economía neoclásica considera que las sociedades deben constituirse a partir del mercado, por lo que este
no debe contar con intervenciones estatales, ya que ello le restaría eficiencia. Asimismo, este enfoque
considera que las decisiones de los individuos, que conforman el mercado y los precios a través de la oferta y
la demanda, se guían racionalmente (rational choice) buscando solo su interés particular. Para una
descripción detallada de la relación entre neoliberalismo y economía neoclásica consúltese Fernando
Escalante Gonzalbo, Historia mínima del neoliberalismo, México, El Colegio de México, 2015, pp. 55-89.
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Robert Nozick sintetiza las premisas de la ‘teoría del goteo’ con la siguiente sentencia: “A cada quien de
acuerdo con lo que beneficia a los otros”. Al respecto, véase Fernando Escalante Gonzalbo, Así empezó todo:
orígenes del neoliberalismo. Actas del Coloquio Lippmann, México, Cal y Arena, 2018, p. 11.
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Marx para el estudio de la desigualdad
Olvera Antonio Moisés Alberto
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continuó acumulándose hasta alcanzar los niveles que hoy en día caracterizan a las
diferentes economías.
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La crítica que el propio FMI realiza al neoliberalismo puede ser consultada en Jonathan D. Ostry, Prakash
Loungani y Davide Furceri, “El neoliberalismo ¿Un espejismo?”, Finanzas & Desarrollo, 53 (2), 2016, pp.
38-41., https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2016/06/pdf/ostry.pdf
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Marx para el estudio de la desigualdad
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propusieron fue el de “dotar a los gobiernos de los países en desarrollo de mayores recursos
financieros…”.5
Para pensar la desigualdad más allá de los lindes del capitalismo es importante
recurrir a Marx. Esto posibilita explicar cómo opera el capitalismo a partir del principio de
la contradicción, es decir, de querer alcanzar la igualdad un modo de producción que opera
por medio de la desigualdad; dicho de otra manera, por medio de Marx es posible entender
la contradicción sui generis de buscar la igualdad desde principios capitalistas, así como los
alcances y limitaciones de ello.
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El artículo del que se extrajo este fragmento se titula La desigualdad económica se ha agudizado durante la
pandemia. Eso no significa que no se pueda corregir. Fue retomado del sitio de internet oficial del Foro
Económico Mundial el 24 de enero de 2023: https://es.weforum.org/agenda/2022/04/la-desigualdad-
economica-se-ha-agudizado-durante-la-pandemia-eso-no-significa-que-no-se-pueda-corregir/
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Thomas Piketty, economista francés especialista en desigualdad y fundador del World Inequality Database,
desde su texto El capital en el siglo XXI, hasta su último libro Capital e Ideología, no ha dejado de afirmar
que la desigualdad económica no ha cesado de incrementarse y que, de hecho, ha alcanzado niveles
extremos a medida que el mercado se perfecciona, es decir, que se ‘liberaliza’. Al respecto véase: Thomas
Piketty, El capital en el siglo XXI, México, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 29-31, 40-43; Thomas
Piketty, Capital e Ideología, México, Grano de Sal, 2020, pp. 36-39.
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Marx para el estudio de la desigualdad
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Karl Marx, Manuscritos de Economía y Filosofía de 1844 [1844]¸ Alianza, 2013, p. 134.
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Marx considera que el objetivo del salario es asegurar la producción y reproducción del obrero como clase.
El salario es la retribución que recibe el proletariado por parte del capitalista a cambio de usar su fuerza de
trabajo durante una determinada jornada para producir mercancías. El valor de la mercancía fuerza de trabajo
se fija por el valor de los medios que requiera el obrero para vivir debido a que su fuerza existe solo en el
cuerpo físico del trabajador: “La fuerza de trabajo de un hombre existe, pura y exclusivamente, en su
individualidad viva”, Karl Marx, “Salario, precio y ganancia” [1865], en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras
escogidas, vol. 1, Madrid, Akal, 2016, p. 441.
9
Desde los albores de su proyecto de crítica al capitalismo, Marx consideraba que “El capital es… el poder de
Gobierno sobre el trabajo y sus productos…” Karl Marx, Manuscritos de Economía y Filosofía de 1844
[1844], op. cit.,87.
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de igualdad.10 Este proceso, sin embargo, es para Marx el umbral de la producción, del
antagonismo11 y de la desigualdad debido a que es en donde el obrero produce su miseria y
la riqueza ajena que surge cuando el capitalista obtiene un valor mayor, o plusvalor,
derivado del trabajo excedente que el obrero realiza en la producción de mercancías.12
10
Esta igualdad surge por el principio de intercambiabilidad, la cual es posible por el hecho de que toda
mercancía es, para Marx, producto del trabajo. De esta manera, los propietarios de mercancías son sujetos que
sostienen su condición de igualdad en ellas, la cual se realiza al intercambiar una mercancía por otra, por ello
Marx afirma que… “Cada sujeto es un intercambiante, esto es, tiene con el otro la misma relación social que
éste tiene con él. Considerado como sujeto del intercambio, su relación pues es la de igualdad”. Karl Marx,
Elementos fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse) [1857-1858], México, Siglo
XXI, 1982, p. 179.
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Para Marx el intercambio está determinado por la producción y esta está configurada históricamente, lo que
implica que es resultado del antagonismo de clases: “El intercambio individual corresponde también a un
modo de producción determinado que, a su vez, responde al antagonismo de clases. No puede existir, pues,
intercambio individual sin antagonismo de clases”. Karl Marx, Misera de la Filosofía. Respuesta a la
Filosofía de la Miseria de Proudhon [1847]. México, Siglo XXI, 1975, p. 41.
12
El trabajo excedente es una categoría que está relacionada con la de trabajo necesario. Ambas categorías
hacen referencia al tiempo de trabajo empleado por el obrero para producir una mercancía en una determinada
jornada convenida con el capitalista. Dichas categorías parten del supuesto de que el valor de una mercancía
se determina por la cantidad de trabajo que existe en ella. Para determinar el valor de la mercancía fuerza de
trabajo se atiende al tiempo de trabajo que el obrero requiere para producir el valor de las mercancías que
necesita para vivir y reproducirse y que debería estar encerrado en el salario. Ahora bien, por ejemplo, si para
adquirir ese salario debe trabajar solo cuatro horas, de una jornada de ocho, se considera que las primeras
cuatro horas corresponden al trabajo necesario; las cuatro horas restantes se consideran como trabajo
excedente que benefician al capitalista, pues con ellas él obtiene la plusvalía, es decir, el valor de cambio
adicional al valor de cambio que empleó en el intercambio con el obrero. Sobre el trabajo excedente véase
Karl Marx, El capital: Crítica de la economía política [1867], t. 1, México, Fondo de Cultura Económica,
1999, p. 164.
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Ibid., p. 546. Esta ley, caracterizada por el hecho de que en el capitalismo la miseria del proletariado se
engendra en la misma medida que la riqueza del capitalista, la emplea Marx, en El capital, para explicar las
características del ‘ejército industrial de reserva’.
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Puede afirmarse que en Marx se devela una teoría de la desigualdad con la que se
explica que la igualdad, basada en el intercambio de mercancías, es causada por la cualidad
en común que tienen todas ellas: el ser productos del trabajo; sin embargo, dicha igualdad
es solo aparente y se limita al mercado15 debido a que, realmente, el capitalismo opera en
condiciones de desigualdad, la cual se desarrolla antes del intercambio y después de él.
Asimismo, no solo Marx especifica que el intercambio está determinado por la producción,
sino que está regida por el antagonismo de clases expresado entre el trabajo y el capital.
14
La desigualdad entre el trabajo y capital, así como el antagonismo entre estos últimos dos, queda oculta por
la aparente igualdad del intercambio, que es postulada por la perspectiva capitalista. Esta situación Marx la
señala de la siguiente manera: “A juicio del burgués, el intercambio individual puede subsistir sin
antagonismo de clases: para él estos dos fenómenos no guardan la menor relación entre sí.” Karl Marx,
Miseria de la Filosofía. Respuesta a la Filosofía de la Miseria de Proudhon [1847], op. cit., p. 41.
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La igualdad del intercambio para Marx es solo una apariencia que surge cuando el obrero recibe su salario y
supone que por ello es igual al capitalista debido a que ambos poseen la mercancía dinero, símbolo de la
riqueza universal, empero, esta es una ilusión que se revela si se consideran las determinaciones económicas
que están más allá del intercambio. Sobre este punto véase Karl Marx, Elementos fundamentales para la
Crítica de la Economía Política (Grundrisse) [1857-1858], op. cit., pp. 226-227.
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valorizar su capital, inicia este proceso siendo propietario privado de capital. La segunda
etapa es la del intercambio que constituye el sistema de trabajo asalariado. En esta etapa
surge una igualdad aparente e ilusoria entre el proletariado y el capitalista pues ambos se
presentan en el mercado como propietarios de mercancías y, por ello, como iguales. Esa
igualdad, sin embargo, se desvanece y, de hecho, se agrava en la producción por medio de
la creación del plusvalor gracias al proceso de explotación al que es sometido el obrero a
través del trabajo excedente. Esta última etapa no hace sino ampliar la desigualdad material
y espiritual inicial entre la clase proletaria y capitalista al hacer más miserables a la primera
y enriquecer, en la misma proporción, a la segunda. Se entiende entonces que en Marx
existe una etapa de desigualad ex ante del intercambio y la producción y una etapa de
desigualdad ex post, la cual se caracteriza por ser una desigualdad mayor a la que existe
previa al intercambio y que se incrementa en la misma proporción en la que se valoriza el
capital.
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Uno de los principios del método de Marx para explicar el desarrollo del capitalismo es el que sostiene que
las ideas no pueden tener un origen propio, como el idealismo lo consideraba, sino que, por el contrario,
resultan estrictamente de las condiciones materiales de los hombres. Dicho principio Marx lo sintetiza es su
sentencia: “No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia
social lo que determina su conciencia.” Karl Marx, Contribución a la Crítica de la Economía Política [1859],
México, Siglo XXI, 1981, p. 5.
17
Karl Marx, El capital: Crítica de la economía política [1867], op. cit., p. 26.
18
Las sociedades en donde existe la forma mercancía se constituyen a partir del principio de la
intercambiabilidad de las mercancías: los individuos son considerados como propietarios de mercancías (de
capital o de fuerza de trabajo). Este argumento es desarrollo ampliamente por Marx como un análisis que
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realiza al concepto de igualdad de Aristóteles: “ Aristóteles no podía descifrar por sí mismo, analizando la
forma de valor, el hecho de que en la forma de los valores de las mercancías todos los trabajos se expresen
como trabajo humano igual, y por tanto como equivalentes, porque la sociedad griega estaba basada en el
trabajo de los esclavos y tenia, por tanto, como base natural la desigualdad entre los hombres y sus fuerzas de
trabajo… ” Karl Marx, El capital: Crítica de la economía política [1867], op. cit., p. 26.
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Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana [1845-1846], Madrid, Akal, 2014, p. 21.
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De acuerdo con Marx y Engels: “… Las ideas dominantes no son otra cosa que la
expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones dominantes
concebidas como ideas”.20 Al aplicarse este principio a la idea de la igualdad, puede
explicarse esta como una idea dominante que expresa la dominación de clase tanto en la
producción como en el intercambio. Las ideas dominantes ejercen su dominación al situarse
como independiente de cualquier interés de clase. De esta forma presenta la clase
dominante su interés particular como un interés general que es apropiado por la clase
dominada.21 La igualdad, así, se erige como o un ideal universal que es aprehendido por el
proletariado como si de su propio interés de clase se tratara. La desigualdad y antagonismo
que existe en la producción y que se realiza en el sistema de trabajo asalariado, queda, así,
oculta tras el ideal de igualdad.
20
Ibid. p. 39.
21
Sobre cómo las clases dominantes, en un contexto de lucha de clases, imponen sus intereses a las clases
dominadas a través de sus ideas dominantes, Marx y Engels comentan lo siguiente: “En efecto, cada nueva
clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes que ella se ve obligada, para poder sacar adelante los
fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad,
es decir, expresando eso mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de lo general, a presentar
estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta.” Karl Marx y Friedrich Engels, La
ideología alemana [1845-1846], op. cit., p. 40
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Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana [1845-1846], op. cit., p. 21.
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En Marx, de lo ideológico, se puede transitar a lo jurídico, porque ambas dimensiones se erigen sobre “la
estructura económica de la sociedad” Karl Marx, Contribución a la Crítica de la Economía Política [1859],
op. cit., p. 4.
24
De esta manera es comentado por Marx: “El derecho de los productores es proporcional al trabajo que han
rendido; la igualdad, aquí, consiste en que se mide por el mismo rasero: por el trabajo. Pero unos individuos
son superiores física o intelectualmente a otros y rinden, pues, en el mismo tiempo, más trabajo o pueden
trabajar más tiempo… Este derecho igual es un derecho desigual para trabajo desigual” Karl Marx, “Crítica
del Programa de Gotha” [1875] en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, vol. 2. Madrid: Akal,
1975, p. 16.
25
Karl Marx, “Crítica del Programa de Gotha” [1875], op. cit., p. 16-17.
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26
Ibid., p. 17.
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Es necesario dejar en claro que, en Marx, la desigualdad no surge en el capitalismo sino con el surgimiento
de las clases sociales, cuestión que comenzó a desarrollar primigeniamente en la La ideología alemana con la
cuestión de la división del trabajo y la propiedad: “Con la división del trabajo, que lleva implícitas todas estas
contradicciones y que descansa, a su vez, sobre la división natural del trabajo en el seno de la familia y en la
división de la sociedad en diversas familias contrapuestas, se da, al mismo tiempo, la distribución y,
concretamente, la distribución desigual¸ tanto cuantitativa como cualitativamente, del trabajo y sus productos;
es decir, la propiedad, cuyo primer germen, cuya forma inicial se contiene ya en la familia, donde la mujer y
los hijos son los esclavos del marido”. Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana [1845-1846], op.
cit., p. 26. Asimismo, en los Grundrisse, especifica que existe una ‘disparidad natural’ ente los individuos, lo
que implica, en Marx, la existencia de una especie de principio de desigualdad entre los hombres que se
expresa en sus necesidades diferentes. De hecho, para Marx, este principio sustenta la ‘igualdad social’ que
emerge en el intercambio simple de mercancías: “Este contenido del intercambio, completamente ajeno a su
determinación económica, lejos de amenazar la igualdad social de los individuos, convierte más bien su
disparidad natural en fundamento de su igualdad social… De esta manera, la diversidad natural los pone
correlativamente en la relación de la igualdad.” Karl Marx, Elementos fundamentales para la Crítica de la
Economía Política (Grundrisse) [1857-1858], op. cit.¸ pp. 181-182
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Karl Marx, El capital: Crítica de la economía política, t. 1, op. cit., p. 26.
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Marx plantea en definitiva una doble crítica: la primera de ellas a las desigualdades
del capitalismo y, la segunda, a la idea de igualdad. Hoy, tanto el interés capitalista de
lograr la igualdad, así como las desigualdades que configuran las sociedades, son
observables, por ello, la crítica a ellas, también lo es, sobre todo cuando la búsqueda de una
sociedad de iguales parece querer ser erigida para lograr un capitalismo ‘igualitario’ que no
reconozca que el principio de su estructuración sigue siendo la enajenación del trabajo y la
inevitable tendencia del capitalismo de ‘alimentarse’, in crescendo, de la miseria del
proletariado, de quien extrae en su totalidad la riqueza que después emplea para someterlo.
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El FMI apunta que las medidas de apertura financiera y de control del gasto del Estado, pilares de la agenda
neoliberal, deben ser replanteados por su posible responsabilidad en la generación de desigualdad por falta de
crecimiento económico. Al respecto, consúltese: Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri, “El
neoliberalismo ¿Un espejismo?”, Finanzas & Desarrollo, 53 (2), 2016, pp. 38-41,
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2016/06/pdf/ostry.pdf
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Bibliografía
Chancel, Lucas, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman (coords.), World
Inequality Report 2022, World Inequality Lab, 2021, https://wir2022.wid.world/www-
site/uploads/2022/02/WIR_2022_FullReport.pdf
Escalante Gonzalbo, Fernando, Así empezó todo: orígenes del neoliberalismo. Actas del
Coloqg0uio Lippmann, México, Cal y Arena, 2018.
Marx, Karl, Manuscritos de Economía y Filosofía de 1844 [1844]¸ Madrid, Alianza, 2013
_____, “Salario, precio y ganancia” [1865], en Marx, Karl y Friedrich Engels, Obras
escogidas, vol. 1, Madrid, Akal, 2016.
_____, “Crítica del Programa de Gotha” [1875] en Marx, Karl y Friedrich Engels, Obras
escogidas, vol. 2. Madrid: Akal, 1975.
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Marx, Karl y Friedrich Engels, La ideología alemana [1845-1846], Madrid, Akal, 2014.
Ostry, Jonathan D., Prakash Loungani y Davide Furceri, “El neoliberalismo ¿Un
espejismo?”, Finanzas & Desarrollo, 53 (2), 2016, pp. 38-41.,
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2016/06/pdf/ostry.pdf
Piketty, Thomas, El capital en el siglo XXI, México, Fondo de Cultura Económica, 2014.
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