Presentación

institucional
Itaú CorpBanca Colombia S.A.

Presentación Institucional | Itaú Colombia

Agenda

1. Quiénes somos
 Estructura del grupo en Colombia
Mantenemos la estructura de grupo, con Itaú CorpBanca (Chile) como casa matriz e Itaú Unibanco (Brasil) como
último accionista controlador

Itaú CorpBanca Colombia Itaú Familia Saieh 2 IFC Otros

Unibanco 1
39.2% 3 27.6% 3.3% 29.9%

94.0%
Itaú Fiduciaria

94.5% Itaú Securities

Services
Itaú CorpGroup Otros
CorpBanca Minoritarios
95.0% 87.1% 12.4% 0.5%
Itaú Comisionista
de Bolsa

100%
Itaú (Panamá)4

Itaú Corredor de Itaú CorpBanca

Seguros 5 Colombia

Fuente: Itaú Chile, Itaú Colombia

Presentación Institucional | Itaú Colombia 1- Incluye 3,651,550,022 acciones propiedad de Saga III SpA que están bajo custodia; 2- Incluye 508.725.981 acciones propiedad de Cía. Inmobiliaria y de Inversiones Saga SpA que están bajo custodia; 3- Desde Abril
de 2016 Itaú Unibanco aumentó su participación un 4.56%, porcentaje que vendió la Familia Saieh de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de accionistas; 4- Itaú (Panamá) tiene Licencia Internacional
 Nuestra Manera

1 La ética es innegociable

2 Solo es bueno para nosotros si es bueno para el cliente

ADN Itaú
Hemos definido una cultura
3 Fanáticos del performance

corporativa compuesta por

4 Pensamos y actuamos como dueños
siete actitudes que orientan

todas nuestras actividades.

5 Las personas son todo para nosotros

6 Simple, siempre

7 El mejor argumento es lo que vale

Presentación Institucional | Itaú Colombia

 Fuerte estructura organizacional para soportar la estrategia

Junta Directiva Chile Comité Auditoría

Itaú CorpBanca CEO CAE

Emerson Bastián
Gabriel Moura

CFO Riesgos Tesorería Marketing & Colombia Mayorista Minorista Recursos Legal & Tecnología Operaciones
Productos Humanos Cumplimiento Jorge
Rodrigo Mauricio Pedro Álvaro Christian Julián Luis
Baeza Silva Luciana Hildebrandi Pimentel / Tauber Acuña Marcela Jiménez Cristián Toro Rodrigues Novis
Couto
Baruc
Saez

Junta Directiva Colombia

Itaú CorpBanca Colombia CEO

Álvaro Pimentel / Baruc Saez

CFO Riesgos Tesorería Franquicia Cumplimiento Mayorista Minorista Recursos Jurídico y Tecnología Operaciones
Productos y Digital Humanos Secretaría General
Juan Pablo Juan Ignacio Daniel Carlos Jorge Hernando Bernardo Liliana
Michelsen Castro Brasil Jorge Andre Miranda Díaz Villa Osorio María L. Ospina Dolly Murcia Alba Suárez

Junta Directiva Colombia Comité Auditoría Colombia

Reporte matricial al CEO
Chairman: Gabriel Moura Mónica Aparicio Colombia y Funcional a
ITCB
Cristián Toro Roberto Brigard Holguín
Reporte Funcional al CEO
Juan Echeverría González Luis Fernando Martínez Lema Colombia y Matricial a
Mónica Aparicio Smith1 Juan Echeverría González ITCB para coordinar
temas específicos
Roberto Brigard Holguín1 Diego Fresco

Presentación Institucional | Itaú Colombia 1- Directores Independientes en los términos previstos en la ley 964 de 2005.
Banco universal | 95 años de historia | El banco más grande de América latina1

Valor mercado3 Total Activos3 Cartera créditos3 ROE4 Utilidad4 Capital Tier I3 Marca más valiosa Brasil²
US$45,9 bn US$379,8 bn US$148,5 bn 13,5% US$0,8 bn 12,1% US$6,1 bn

Banco Universal
Presentes en 18 países 1
Corporate &
2
Asset
3
Banca Cerca de:
Otras operaciones Investment Banking Management Privada
56 millones
clientes de consumo

434 mil
accionistas directos

4,5 mil
puntos de atención

97 mil
Latam Resto del mundo empleados
1 2 3
Argentina
Alemania 46 mil
Brasil
Bahamas
cajeros
Chile
Cayman
Colombia
España
México 1
EEUU
Panamá
Francia
Paraguay
Portugal
Perú 1

Uruguay Reino Unido

Suiza

Presentación Institucional | Itaú Colombia Fuente: Itaú Unibanco. Tasa de cambio de USDBRL 5,463.
1- Banco más grande por valor de mercado. 2- Ranking Interbrand 2019. 3- Junio 2020. 4- En 2Q20
 Itaú Colombia | Principales cifras Banco Consolidado

 Octavo banco por tamaño de activos

 Participación de mercado (cartera) del 4,1% a Jun-20
 3,256 empleados en el país
 127 puntos de atención a nivel nacional
 307 corresponsales bancarios
 142 cajeros automáticos
 395 mil clientes
 Presencia geográfica en 30 plazas nacionales1 y una internacional en Panamá

Indicadores financieros jun-20 Principales cifras jun-20

ROE 2019 3,2% Total Activo* COP 28,3 billones

ROE 2Q20* -20,7% Total Cartera* COP 20,7 billones

Cartera vencida 90 días 4,08%* Total Patrimonio COP 2,9 billones

IRL 30 días2 475%* Utilidad 2019 COP 115.417 millones

Solvencia básica 8,8%Ind. 8,5%Cons. Utilidad IIQ3 COP 33.400 millones

Solvencia total 13,0%Ind. 12,2%Cons. Calificaciones

AAA (local)
de riesgo

Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia

Presentación Institucional | Itaú Colombia
1- Incluye ciudades principales y municipios. 2- Al 30-06-2020 3-Resultado sin deterioro *Banco individual
Agenda

2. Acerca del negocio

 Evolución Itaú en Colombia
El Banco cumplió exitosamente los hitos trazados desde 2016 y continúa con su plan estratégico

Personas Marca Tecnología

 Lanzamiento de la cultura
 Implementación Modelo de performance
 Unificación de sedes
 Consolidación de la cultura y Valores
 79% Seguimiento positivo en redes vs.
56% promedio del sector
 47% awareness de marca y presencia
mas fuerte en Digital
 Bonos Soberanos, Bogotá y Barranquilla
 Integración tecnológica (nueva estrategia)
 Moving de dos Data Centers
 85% en Home Office sin problemas de
disponibilidad

Riesgos Digital Gobierno

 Implementación del modelo de auditoría  Implementación de la estrategia digital  Incorporación Itaú BBA
 Modelo de gestión de riesgos Itaú
 Núcleo - Digitalización del banco  Nuevo modelo de Gobierno Corporativo
 Modelo de contingencia y gestión de crisis
 Inversión en canales digitales  Resolución de disputa con accionistas
 Implementación DRP
 Oferta de productos digitales
 Cybersecurity
 Sarlaft  Plan Mayorista y Minorista
 Políticas de crédito Mayorista y Minorista

Rentabilidad Sustentable en el largo plazo

Presentación Institucional | Itaú Colombia

 Segmentación de clientes
Segmentación simplificada con oferta de valor diferenciada

Persona Natural Persona Jurídica

Corporativo e Institucional
Banca Privada

Grandes Empresas

Personal Bank

Medianas Empresas

Itaú Sucursales
Pymes

Presentación Institucional | Itaú Colombia

Agenda

3. Principales
aspectos financieros
 Principales rubros del Estado de Resultados
El estados de resultados refleja las condiciones macroeconómicas inducidas por el COVID-19

Utilidad Neta acumulada jun-20 sin deterioro (COP miles de millones)

Variación 6M20 vs 6M19

-19%
-22%
3% -5% vs ppto
71,5 2020

-14% 97,1
-187,4 -2%

499,5 -430

-70%

-17,3
33,4
Margen Financiero Margen Financiero Comisiones Costo de crédito Gastos Impuesto de renta Resultado
clientes mercado administrativos

Presentación Institucional | Itaú Colombia

 Deterioro Goodwill y otros intangibles
El impairment es por un cambio de supuestos en el análisis de valor impactados por el covid 19

(COP MMM, %)

Se realizó un gasto no recurrente por deterioro

de goodwill e intangibles por combinación de
-724 negocios, basado en las nuevas expectativas -749
macroeconómicas

-311
305

-5 -14

Goodwill Otros intangibles GCN Gasto imp. Cte Exceso renta presuntiva Ingreso imp. Diferido Total Gasto neto imp.

No hay un impacto No afecta

No cambia
material en el cálculo indicadores de
calificación crediticia
de solvencia liquidez

No cambia el compromiso de Itaú al negocio en Colombia

Presentación Institucional | Itaú Colombia

 Principales rubros del Estado de Resultados
Efecto neto de menores resultados por impacto crisis de covid y deterioro contable de goodwill y otros intangibles

Utilidad Neta acumulada jun-20 (COP miles de millones)

Variación 6M20 vs 6M19

-19% 3%
-536 -22% -2%
-704,8
71,5
97,1 -187,4

-192%
-430
280
-740%

Margen Financiero Margen Financiero Comisiones Costo de crédito Gastos Impuesto de renta Resultado
clientes mercado administrativos

Presentación Institucional | Itaú Colombia Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
 Gestión de liquidez bajo estándares internacionales
Una robusta gestión de liquidez cumpliendo con principios de Basilea III se refleja en un indicador local por encima
del 200%

Índice de Riesgo de Liquidez - IRL - 30 días (%)

500%
475%
450%

400%

350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%
jun-2017 sep-2017 dic-2017 mar-2018 jun-2018 sep-2018 dic-2018 mar-2019 jun-2019 sep-2019 dic-2019 mar-2020 jun-2020

IRL 30 Días Regulatorio

Presentación Institucional | Itaú Colombia Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
 Niveles de capital
La solvencia se mantiene estable y en niveles adecuados

Composición Patrimonial jun-20 (COP miles de millones) Solvencia Itaú vs Sistema – Jun 20 (%)
119
4% 15,4
13,0 10,9
Solvencia Adicional 6,0
4,2 3,3
956
29% Patrimonio
Técnico: 3.312
9,6 8,8
2.237 Solvencia Básica 8,2
68%

1
Sistémicos Itaú Peers2
Tier I Bonos Subordinados Otros

Evolución Solvencia individual jun-20 (%)

Solvencia Básica Solvencia Adicional

14,6 14,7 15,3 14,9

13,7 14,3 14,2 14,0 14,1
13,0 13,0
4,7 4,9 4,8 5,1 5,6 5,1 4,5 4,5
4,5 4,1 4,2
9,2 9,6 9,7 9,4 9,6 9,7 9,8 9,6 9,6 8,9 8,8 Min.
4,5

jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

1. Líderes: Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá y BBVA

2. Peers: Banco de Occidente y Scotiabank

Presentación Institucional | Itaú Colombia Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
 Composición del activo
El foco será incrementar el tamaño del negocio de banca minorista alcanzando una proporción similar a la del promedio
de bancos en el mediano plazo

Estructura del activo jun-20 (COP Billones, %) Mix cartera bruta por modalidad Jun-20 (%)

43% cartera
Activo Total: 28,3 billones a Junio en
alivios

68%

19,5
55%

29%

17%
5,5 14%
13%

1,6 1,8 2,5%

63% 23% 9%
5%
Bancos Itaú
Cartera Neta Inversiones y Disponible Otros
Derivados Comercial Consumo Vivienda Microcrédito

Presentación Institucional | Itaú Colombia Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
 Indicadores de riesgo de crédito

Calidad total 90+ (%) Cobertura total (%) Costo de crédito trimestral (COP MMM, %)
4,0% 4,1% 4,08%
3,4% 3,4% 3,4% 201% 2,7% 2,6% 2,9%
184% 189% 191% 183% 190% 2,5%
2,1% 2,2%
1,9% 1,8%
3,1% 3,3% 3,2% 3,3% 3,2% 1,6%
2,9% 181% 178% 171%
153% 151% 148%
136 149 129
109
81 102 111 91 96

mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20

Itaú Bancos Itaú Bancos Costo de credito Costo de credito / Cartera prom.

Calidad comercial 90+ (%) Calidad consumo 90+ (%) Calidad vivienda 120+ (%)
4,6% 4,6%
3,7% 3,8% 3,7%
4,54% 3,6% 3,73%
3,3% 3,4% 3,4% 3,4%
2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,7% 2,6%
3,3% 3,5% 3,4% 3,5% 3,4%
3,0% 3,1% 3,1% 3,1% 3,3%
2,7% 3,0% 3,1%
2,5% 2,5% 2,3% 2,3% 2,5%

mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20

Itaú Bancos Itaú Bancos Itaú Bancos

Presentación Institucional | Itaú Colombia

 Alivios Financieros
Itaú ha implementado alivios a sus clientes manteniendo un foco en el manejo del riesgo a Largo Plazo

Alivios Banco Total Alivios Itaú vs. Sector

Con alivio Sin alivio

185,479 9,409,328
58% 133,935 11,269,462 46% 12,7%
42% 54% Crecimiento

Operaciones Cartera

Alivios por segmento Agrupación Cartera Según PAD*

Solicitó alivio sin aplicar
Alivios aplicados
9,09% Cartera sin alivio 0,25% Grupo % total Banco Capacidad de pago

1 47% No ha presentado deterioro

57,02% 2 36% Afectación media

42,73%
52,17% 3 14% Fuerte afectación
38,74%
4 3% En mora pre – COVID 19

Mayorista Minorista

Presentación Institucional | Itaú Colombia *Análisis a Agosto de 2020

Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
 Composición del pasivo
El Banco mantiene su foco en fondeo estructural

Estructura del pasivo jun-20 (COP Billones, %) Composición depósitos jun-20 (%)

Pasivo Total: 25,4 billones

20,0

CDTs 38% Ahorros

35%

5%

17%
9%

2,5
Corriente Bonos
79% 0,8 1,1
0,4 10%
0,6
7%

Depósitos Repos y Entidades Redescuento Derivados Otros

Simultáneas Exterior

Presentación Institucional | Itaú Colombia Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
 Gracias
En Itaú, todo lo hacemos por ti

Presentación Institucional | Itaú Colombia