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Presentacion Corporativa 2T2023!1!1
Presentacion Corporativa 2T2023!1!1
Presentación
Corporativa
Grupo SURA
Agosto 2023
Este documento puede contener declaraciones de
revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA y sus
filiales, las cuales se han realizado bajo supuestos y
estimaciones de la administración de las Compañías y
pueden presentar variaciones.
LEGAL
4,178 COP/USD (al cierre del 2T 2023), solo con el fin de re
expresión. Las variaciones son calculadas con base en las
cifras en pesos colombianos.
Grupo SURA
Preservando la forma de hacer empresa y la creación de valor
Durante más 78 años hemos contribuido a la construcción de valor público , tanto con nuestra actividad
empresarial, como con el fortalecimiento institucional y el aporte a la dinámica pública en los territorios donde
tenemos presencia
4
Presentando una evolución positiva desde el 2014 y oportunidades de crecimiento futuro
Cifras consolidadas
Grupo SURA
CAC2
Primas1
GRUPO ASEGURADOR #3 DE ORIGEN LATAM Ingresos1
Vida, Generales y Salud COP 29 Bn +19.4%
81.1%
36.0Bn
CAC +16.3%2
AUM
FONDO DE PENSIONES #1 EN LATAM
con negocio de ahorro voluntario COP 688 Bn +11.5%
83.6% Utilidad Neta
Controladora 3
Activos
BANCO LÍDER EN LA REGIÓN
#1 en Colombia COP 339 Bn +10.1% 2.5Bn
46.2% | 24.5%
CAC +7.0%2
Ingresos1
HOLDING INFRAESTRUCTURA EN AMERICA
44% | 33%4 Cemento, concesiones y energía COP 23 Bn +11.4% Patrimonio Controladora
Talento
humano
10 + 73 MM + 60K
PARTICIPACIÓN DE DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN DE
POR COMPAÑÍA 10 AÑOS DIVIDENDOS POR PAÍS 20232
Participación accionaria3
Calificaciones de Riesgo
Otros
Local: Fitch AAA
accionistas
Internacional: Fitch y S&P BB+
~70%3 | 51%3 ~30%3 | 49%3
1 Cifras que agrupan a las compañías financieras del portafolio: Suramericana, Sura Asset Management y Grupo Bancolombia
2 Cifras proforma: Dividendos esperados para 2023 ajustados: 1) excluyendo dividendos de Nutresa y 2) mayor participación en Grupo Argos por un
escenario final post transacción (OPA del 10.1% mitad en permuta y mitad en caja) y posterior liquidación nueva sociedad portafolio
3 Igual escenario de OPA que2. Previa autorización de la SFC, parte de las restituciones que corresponden a Grupo SURA y Grupo Argos serán aportadas
7
a patrimonios autónomos en los que se suspenderá el ejercicio de los derechos políticos. Por tanto, no se configurarán situaciones de control.
Acompañado de la diversificación de las compañías del portafolio
12%
8%
1.125
1.035 1.049 18%
951 13%
889 9% 10%
782 8% 821 8% 8% 8% 13%
7% 10%
9% 8% 11% 669 25%
600 8% 9% 29%
44% 17%
465 11% 52% 36% 3%
4%
9% 44% 41% 17%
14% 34% 48%
11% 35% 16%
21% 16%
12% 11% 17% 50%
17% 12% 36% 29%
27% 23% 31% 23%
37% 32% 22% 17%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E
Bancolombia Suramericana Sura AM Grupo Argos Nutresa
24,872
21,328 1,395
20,874 1,255
18,343 18,795
1,038 1,051 1,058
15,513
363
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM
CAC: 6% CAC: 6%
2,529 35,782
34,100
2,075
28,091 28,612
1,444 1,526 26,901
1,409 26,227
1,256 25,396 25,896
1,187
225
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 jun-23
1,762,833
604
409
227 296 289 300
100 180 98
- - - -
2023 2024 2025 2026 2027 … 2029 2030 … 2032 … 2040 … 2049
Bancos Bonos Repos Bonos Internacionales Marzo 2017 Junio 2023
Indicadores
550
Deuda neta / Dividendos (LTM) Apalancamiento (LTV)
✓ Calificación local AAA (Fitch)
<3x 13% ✓ Calificación Internacional BB+ (Fitch – S&P)
máx. 5.0x máx. 25-30%
Marzo 2017 Junio 2023
Crecimiento de la región
Rentabilidad sostenible
Valor económico y desarrollo armónico. • Bono demográfico: PEA en Latam crece 2x 1 vs Global.
• Formalización: 53%4 informalidad en Latam.
Capacidad de crecimiento • Clase Media: Creció ~2x1 entre 2000 y 2020 en Latam.
Crecimiento orgánico en ingresos de COP 18 Bn (2017-2023 LTM).
Capacidad de gestión
Gestión eficiente de los negocios obligatorios y crecimiento de
Remuneración al accionista los negocios voluntarios.
+COP 3 Bn de dividendos pagados desde 2014 y capacidad de pago futura.
Captura de valor
Mejores condiciones que permitan un mejor reflejo del valor
fundamental para todos los accionistas.
1 Fuente: Banco Mundial
2 Fuente: Mapre: El mercado asegurador latinoamericano 2021
3 Fuente: OECD 2022 preliminar.. Promedio Latam incluye Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Peru y Uruguay 11
4 Fuente: Cepal: Informalidad laboral en america latina
Portafolio
SURA AM
Líder del mercado en industria de seguros, tendencias y gestión de riesgos
7 + 21MM + 20K
Modelo diversificado de negocio:
PRIMAS EMITIDAS PRIMAS EMITIDAS 41% Negocios Obligatorios
POR SEGMENTO 1 POR PAIS 1
59% Negocios Voluntarios
2% Colombia
33% 73%
39% 2% Chile
2%
Generales México
3%
Vida 5% Brasil
Dinámica Comercial
Salud Uruguay
Panamá Crecimiento Anual Primas emitidas 2014 – 2023: 19%
12% RD
28%
29,389
6,168
701
379 2,348
6,508
Los AUM pueden tener cifras duplicadas para Investment Management e Inversiones SURA
1 Incluye la operación directa de sus subsidiarias en siete países de América Latina (incluido Argentina), así como vehículos de inversión en
3,709
891 272
1,319
402
Liderazgo
PAÍSES CLIENTES EMPLEADOS 52% de participación en transacciones monetarias en Colombia
4 + 29MM + 33K
Posicionamiento de marca
MODALIDAD PAIS
1% 7% Solidez Financiera
14%
8%
Activos por COP 339 Bn y Patrimonio de COP 37 Bn
Comercial Colombia
Solvencia Total en 12.5%
Consumo 15% Panama
22%
Vivienda Guatemala
Salvador
Rentabilidad
Microcredito
63%
70% ROE de 17.4% en los últimos 12 meses (al 2T23)
Indicador de Eficiencia 44.3%
17
Acompañado del crecimiento, expansión y consolidación de los negocios
338,597
36,543
149,630 6,449
16,872
2,387
20 + 11K + 57B
PARTICIPACIÓN DE INGRESOS PARTICIPACIÓN DE
POR COMPAÑÍA 1 INGRESOS POR PAÍS 1
Otros
Pactia Otros
10%
1% 14%
Odinsa
8%
Colombia
Argos EEUU 54%
Celsia 55% 33%
25%
5,724
1,209
9,147
2,225 521
https://www.gruposura.com/relacion-con-inversionistas/informes/