ALUMNO: CINTHIA AMAIRANY RUIZ ARA

MATRICULA: 145381

GRUPO: N113

MATERIA: INFORMÁTICA APLIACADA A LA ADMINISTRACIÓN

MAESTRO: DR. ALFONSO MEDEL ROJAS

Actividad 4. Sistema de gestión de

clientes

Tenosique tabasco a 27 de noviembre 2023

A continuación, explicaremos como realizar la gestión de clientes de una empresa
utilizando la plataforma de software Odoo, para administrar la información personal de los
mismos.

 Como primer paso entraremos a la pagina e identificaremos el modulo de CRM.

 El paso a seguir dar de alta a nuestros clientes en este caso rellenando la

información que n os pide con sus datos para tener un mejor control
 Vamos a rellenar los campos y de manera obligatoria cual es nuestra oportunidad
con este cliente en este caso es suplementos y membresías, ponemos nuestro
ingreso esperado

 El paso a seguir para poder completar en este caso una venta o servicio a
nuestro cliente sería programar una actividad ya sea una reunión o llamada,
damos clic en la parte inferior donde están las estrellas a un lado como un reloj y
nos saldrá la pantalla que se muestra a continuación.
 Abrimos calendarios y procedemos a agendar en la fecha que requerimos realizar
la actividad con este cliente

 Una vez guardada la información se verá de la siguiente manera la información

apareciéndonos ya el icono de la actividad agendada en este caso en color verde
ya que aún estamos a tiempo.
 El proceso para seguir es el mismo hasta llenar nuestra base de datos de clientes
según nuestra empresa lo demande. En la siguiente imagen se muestra una
variedad de clientes ya con diversas actividades agendadas y en que etapa están
 La primera columna es de nuevos clientes que aún estamos agregando, en la
segunda clientes que ya hubo un primer contacto y mostraron interés en nuestros
servicios y en la última clientes a quienes ya se le hizo una propuesta.
 En esta imagen podemos notar en el encabezado de las etapas el color amarillo
y si nos vamos a los clientes podemos identificar en cual la actividad se
encuentra en ese color esto nos indica que la actividad esta atrasada.
 Cuando nuestra actividad programada nos lleva a lograr la oportunidad con el
cliente podemos ingresar al cliente que corresponde y damos clic en ganado así
llevándolo a la etapa final en este caso

 Podemos ver a continuación la última columna de estos clientes que ya están en

la última etapa pero aun así hay actividades planificadas
De esta manera podemos ver lo práctico y eficiente que es utilizar un sistema se
software para la gestión de clientes en nuestra empresa teniendo esto como una
de sus principales funciones un mejor control y organización, ayudándonos
también a fijarnos metas para el crecimiento de la misma.