ALTA DE CLIENTES

Antes que de solicitar informacin al cliente deber imprimir y

proporcionar al cliente nuestro aviso de privacidad el cual deber
firmar para iniciar con el alta de cliente.
Para dar de alta un cliente debemos primero ubicarnos en la opcin de
Datos maestros de negocios. Tenemos dos opciones para llegar a esta
opcin:

Pas 1
1.- La primera es buscar en el men superior Mdulos Socios de Negocio
Datos Maestros del Socio de Negocio

2.- Debemos buscar en el men principal Socios de Negocio Datos

Maestros del Socio de Negocio

Pas 2
Una vez que nos encontramos en la pantalla Datos maestros de negocio
debemos dar clic en el botn Crear como muestra la siguiente imagen.

Pas 3
Seleccionar el grupo al que pertenece, este paso es importante, de l
depender la serie que asignada al cliente, por ejemplo a un electricista se
le asigna C30447 como clave, en cambio a una mina le asigna C70160.
Estas series con numeracin diferente ayuda a todos los departamentos a
identificar adecuadamente a los clientes dentro de los reportes y procesos
de venta.

En caso de no tener claro el grupo o desconocerlo se debe seleccionar el

grupo Pblico en General. Al finalizar el alta deber notificar al
departamento de crdito y al departamento de ventas del nuevo
cliente en el sistema, para verificar informacin y en su caso hacer la
correccin pertinente en crdito y por parte de ventas poder ofrecerle los
productos y servicios de MEDSA.
Debemos agregar la informacin del cliente como RFC, Nombre o razn
social moneda que usa el cliente como se muestra en la siguiente imagen.

Pas 4
En este paso deberemos llenar las pestaas con la informacin que debemos
recolectar del cliente dentro de las siguientes opciones:
1.- General.- En esta parte debemos agregar la informacin de la persona quien se
presenta al dar el alta al cliente o la persona responsable.
2.- Personas contacto.- Esta informacin es referente a las personas que estarn
recibiendo o se le solicitara informacin sobre las ofertas, facturas o cobros.
3.- Direcciones.- Se agrega la informacin de facturacin y/o entrega de material.
4.- Condiciones pago.- Se agregara el tipo de pago.
5.- Sistemas de pago.- Como efectuara el pago los clientes.

1.- Para llenar la pestaa de General debemos llenar los campos de telfono fijo y de
celular, correo electrnico, nombre de la persona de contacto como datos obligatorios,
sern opcionales pero no menos importantes CURP en caso de personas fsicas, sitio
web, ms de 1 telfono fijo.

2.- Las personas de contacto son muy importantes, porque son las personas que
reciben las facturas enviadas por correo electrnico, con quien se ponen en contacto
los vendedores y segn el caso crdito. Es muy importante agregar personas de
contacto y sobretodo un correo electrnico para hacer llegar las facturas y
poder dar seguimientos al cliente. Para poner a una persona como contacto
principal debemos hacer clic en la pestaa de Fijar como estndar.

3.- Las direcciones que son muy importantes porque en ellas se agrega la
direccin de facturacin y la direccin de entrega de mercancas. La
informacin de facturacin deber contener en el campo ID de direccin
FACTURACION para que SAP la identifique como tal, es importante que si
el cliente tiene a la mano su cedula fiscal o datos de facturacin la
informacin sea corroborada o tomada directamente del documento y
vaciada a SAP como se muestra en la siguiente imagen. Se debe recordar
que si no se agrega esta direccin el sistema no retendr el IVA al cliente.

La direccin de entrega o destinatario es importante para realizar la entrega

de mercancas, cuando la compra y/o el artculo lo requieren, esta direccin
ser la que tomara CEDIS para programar sus rutas de entrega. Al igual que
la direccin de facturacin requiere que en el campo ID de direccin
contenga ENTREGA como se muestra en la siguiente imagen.

4.- En las Condiciones pago por ser nuevo cliente la condicin de

pago ser Pago Inmediato. Si el cliente quiere solicitar crdito deber
ser canalizado a ese departamento para modificar las condiciones del
cliente en caso de ser autorizado su crdito o en segn sea el caso expresa
instruccin del director comercial o general de MEDSA.

5.- El sistema de pago depender del medio por el cual manifieste el cliente
que realizara los pagos de sus facturas o tickets.

Una vez completada el ingreso de la informacin bastara con dar clic en OK

para finalizar el registro del nuevo cliente, si el cliente solicita un crdito
deber canalizar el cliente a crdito y cobranza para realizar su trmite.

Manejo y Consulta De Socios De Negocio

Los socios de negocios para sistema SAP Business One estn compuestos tanto por
clientes como por proveedores, que a su vez se subdividen en grupos para un mejor
manejo o clasificacin al momento de hacer un alta o bsqueda de los mismos

Busqueda De Socios De Negocios

El sistema SAP nos permite realizar busqudas por cualquier campo
manipulable una vez hecho clic en el icono de buscar.
Aunque una exiten aspectos a cosiderar para ayudar a que la informacion
que arroje nuestra consulta se la mas presisa o aproximada a lo que
buscamos. Algunos atajos que podemos conciderar son los siguientes.
Si no conocemos el numero de cliente y si sabemos algo de su nombre
pordemos utilizar el campo nombre corto utilizando * antes de hacer la
consulta. Ejemplo:
Buscamos a la Escuela Secuendaria No1 pero solo conocemos el nombre de
referencia, para buscarlo nos vamos apoyar de su nombre corto y *.

Al hacer clic en buscar la informacion que nos arroja el sistema es la

siguiente:

Si observamos el nombre del cliente no es ESCUELA SECUNDARIA N1

sino GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO si no hubiramos hecho uso
del * antes de nuestra bsqueda es muy probable que el resultado de
nuestra bsqueda no sea el esperado, es recomendable en este tipo de
casos hacer uso de esta cualidad del sistema.
El sistema nos permite buscar informacin por cada uno de los campos
habilitados una vez hecho clic en el icono de buscar.
Debemos conocer que en SAP existen campos predefinidos por el usuario,
estos campos son utilizados para agregar informacin a los documentos, los
cuales fueron creados para contener informacin especfica y tambin
pueden ser utilizados para buscar informacin.

Qu pasa si estos campos no estn presentes a la hora de abrir un

documento? Es necesario ir al men -> Visualizar -> Campos definidos por
el usuario y seleccionar la opcion.

Buscar Clientes Por Da De Revisin, Pago y/o Encargado De

Crdito

Esta bsqueda es una de las ms comunes en SAP Business One para un

agente de crdito, para hacer una bsqueda del agente de crdito 1, das de
pago o revisin en Lunes bastara con presionar el botn de buscar e
introducir la informacin en los campo definidos por el usuario.

El sistema nos mostrara un listado de los clientes que estn marcados con
esta propiedad en estos campos.