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INFORME Y EJEMPLO
ACERCA EL ERP
DOLIBARR
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CURSO:

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION

INTEGRANTES:

- HUARANGA GÓMEZ, DANIEL

- MALLQUI GARCÍA, VICTOR
- PAUCAR PINEDA, FERNANDO
- PONCE BRICEÑO, FERNANDO
 EJEMPLO CON EL SOFTWARE DOLIBARR
1. Lo primero después de la instalación es abrir el software, al darle clic a la
imagen en el escritorio nos dirigirá al localhost en el navegador Chrome
donde deberemos iniciar sesión.

2. Podemos añadir o registrar a nuestros clientes; para ello le damos clic al

menú Terceros, entonces en la parte izquierda de pueden observar varias
opciones, seleccionaremos la “Nuevo Tercero” y como se ve en la
imagen, es así como nos aparecerá, procederemos a rellenar los datos

3. Después de rellenar los datos, le damos clic en CREAR TERCERO.

4. Como se ve en la imagen, en nuestro caso de guardo “Marlon”.

5. Bueno esa fue una primera opción, ahora veremos otro pero más específica.
Para ello le daremos clic a la opción NUEVO CLIENTE, esto nos permitirá un
cliente directo con información adicional sobre Pedidos, Facturas, etc. Que
se pueden apreciar al lado derecho; para realizar este registro se lleva
acabo el mismo procedimiento que el anterior.
6. Ahora utilizaremos otra opción, la de Financiera, que nos permitirá emitir
facturas tanto para clientes como proveedores, que deben estar registrados
anteriormente.
Le damos clic a Nueva Factura pero en la opción de “Facturas a Clientes”. Nos
aparecerá la pantalla como en la imagen, y ahí solo jalaremos al cliente ya
registrado, al final le daremos clic a “Añadir borrador”.

7. En la parte de descripción añadiremos el tipo (Producto o Servicio), así

como una descripción, los precios unitarios, cantidad, IGV, Descuento y le
daremos clic a Añadir; automáticamente esta venta se registrara.
8. Después de realizado el registro de las ventas, para la emisión de la factura, es
necesario validar el proceso, es por ello que le daremos clic a VALIDAR.

9. Nos aparecerá un verificación, como se muestra en la imagen, a la que le daremos

SI.
10. Entonces se verá que nos proporcionar un pdf en la parte de DOCUMENTOS.

11. Entonces le damos clic al documento y se descargara automáticamente,

y procederemos a abrirlo. Así podremos apreciar la forma de la factura que se
emitió y ya poder imprimirla.
Se puede apreciar que en la parte superior aparecen los datos de la
empresa, de la factura y de cliente, así como la información detallada de la
venta realizada.
12. Ya acabado podemos regresar a la pantalla inicial, donde se puede apreciar que
todos los datos fueron actualizados, y el mismo software te ofrece un resumen
de acuerdo a todas las actividades que fueron registradas.

13. En el menú TERCEROS también se puede apreciar un resumen a manera

de datos estadísticos, así como registro de los terceros.
14. Ahora iremos al menú COMERCIAL, le daremos clic y luego clic en “Nuevo
Presupuesto”, nos aparecerá una pantalla como en la imagen y
procederemos a rellenar los datos necesarios.

15. Bueno después le daremos clic a Añadir borrador y nos lanzara una pantalla
donde haremos los movimientos.
16. Como se ve en la imagen, luego de añadir el movimiento en la parte de
Añadir nueva línea, nos proporciona del importe total en la parte izquierda
de la pantalla.

17. También automáticamente nos bota un documento en formato PDF.

18. Abriremos el archivo descargado y se puede apreciar en ella una
plantilla de Presupuesto.

19. Entonces volveremos a la pantalla inical y le daremos en VALIDAR, otra

vez nos aparecera la verificación. Le daremos si. Entonces el movimiento
queda registrado.
20. Luego de esto, podemos también establecer si el presupuesto fue
rechazado o aceptado, para ello le daremos clic a “Establecer
aceptado/rechazado”, le daremos aceptado.

21. Ahora veremos que el dato de la parte superior derecha se actualizo a

Firmado ( a facturar), anteriormente se encontraba en
Validado(presupuesto abierto).
22. Ahora la damos clic a la opción Presupuestos, ahí veremos un resumen
en forma estadística (Diagrama Circular) y en forma de lista de todos los
presupuestos.

23. Y es así cuando cada movimiento que realizamos queda registrado y es

visible en el menú INICIO.
24. Si no se realizara más movimientos se procederá a cerrar sesión, para esto se
debe hace clic en la imagen superior derecha como se indica en el siguiente
pantallazo.