ELSY JERAHMEEL GONZALEZ RAMON

MATRICULA: 175026

GRUPO: N114

(11) INFORMÁTICA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN

ALFONSO MEDEL ROJAS

ACTIVIDAD 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CLIENTES

VILLAHERMOSA 27/11/2023
INTRODUCCION

En esta actividad explicaremos como hacemos el sistema de gestión de los clientes lo cual
explicaremos paso por paso para llevar la organización, vamos a la pantalla principal donde
encontraremos todas las aplicaciones y entraremos al CRM, oddo por defecto tiene cuatro etapas
que son nuevo, calificado, propuesta y ganado pero se puede agregar otra etapa le damos en
agregar etapa le ponemos primera reunión y lo colocamos donde debe de ir en este caso va antes
que la propuesta todas las pestañas que aparecen ahí es por que yo ya tengo información en oddo,
si no tenemos información en la plataforma no va aparecer nada y podemos crear una pestaña si la
persona que voy a registrar ya tiene información en la plataforma me aparecerán sus datos pero
también se pueden crear manualmente y también se puede importar la información
Por otra parte tenemos las distintas vistas que están en la parte izquierda de la plataforma y las
oportunidades son todas las pestañas donde nos muestran los datos de las personas los colores
representan las actividades que nosotros tenemos que hacer rojo es lo que no hemos hecho
amarillo lo que tenemos que hacer ese mismo día y verde lo que tenemos planificado para el
futuro si yo solo quiero ver lo que tengo para el día de hoy voy al relojito donde me indica
directamente que es lo que tengo por hacer desde lo mas urgente hasta lo menos urgente donde
también esta organizado para que yo sepa que es lo que tengo que hacer ya sea llamada, mail
entre otros, y también esta organizado de lo tarde a los más tarde regreso al flujo de CRM
Después cuando regresamos al flujo de CRM creamos una nueva oportunidad utilizo en este caso a
una persona que ya tenia en el registro que es Paola le damos en añadir y me aparecen sus datos
de manera en automática tenemos las etapas del proceso y los botones de acción le colocamos el
nombre de la oportunidad para que aparezca el botón de nuevo presupuesto tenemos que tener
descargada la app de ventas el ingreso estimado lo coloco sabiendo cual es el ingreso en este caso
le colocaremos $5000 y una probabilidad de 1,49 también le agregamos cliente Paola san gil, cierre
previsto, correo electrónico, teléfono, comercial, equipo de ventas, prioridad, categoría, compañía
etc.
En las notas interna tenmos un campo infinito eso quiere decir que tenemos un area extensa para
anotar todo lo que consideremos debemos poner tenemos el cierre previsto que es para cuando
tenemos que realizar esa tarea o pendiente las estrellitas representan las prioridades y las
categorias que igual podemos poner las que ya estan existentes o tambien tenemos la opcion de
crear la categoria que considemos necesarias para nuesto uso y organización po ejemplo servicio y
ya esta creada o tambien comida y listo dependiendo del tipo de negocio estas categorias ayudan
tambien en la busque de la oportunidades, por ejemplo voy al flujo y yo quiero lo puedo agrupar o
hacer un filtro de las categorias que contengan comida y me aparece la de paola que es la que
tiene la categoria de comida esto es lo importante del buscador de oddo que te ayuda a buscar
cualquier campo que esta en el sistema
Después vamos a la vista de lista y agrupamos por etapas para saber cuantos tengo y asi es en
realidad el total de lo que tengo el calendario me ayuda a saber como estoy de compromisos ya
que esta sincronizado con toda la información tenemos las tablas en las cuales podemos ponerles
las medidas que necesitemos en las etapas pero si queremos cambiar la información tanto de un
eje o del otro me lo puede decir por cliente y me lo puede decir por comercial de venta y dentro
de este por cliente y esa información se puede descargar en un archivo Excel o guardarla en la
misma plataforma tenemos los gráficos como los de barra, con las medidas he ingreso estimado y
me va a decir cuanto dinero tengo en cada etapa puedo cambiar aquí las vistas de las graficas esto
es a lo largo del tiempo cuantas oportunidades tengo, también tenemos un resumen de lo que
tenemos y lo podemos encontrar también en locaciones en donde están y por ultimo las
actividades.
En la lista de actividades también lo organiza de manera que lo mas urgente lo pone de primero y
también podemos agendar actividades por aquí también lo podemos hacer, dentro del flujo de
venta agendar las oportunidades directamente por el flujo de ventas o en el relojito que también
me ayuda recordando también podemos pasar una oportunidad de una etapa a otra
simplemente le doy clic y la muevo para el área donde deseo colocarla y automáticamente la
plataforma me avisa que paso de una etapa a otra y con esto repetimos lo mismo pasos para
elaborar cuantas oportunidades queramos crear
CONCLUCIONES

El software CRM es una de las herramientas de ventas más importantes del arsenal de los
representantes de ventas. Es más que un sistema de gestión de contactos. Si se utiliza a toda su
capacidad, un CRM permite a los representantes de ventas dedicar más tiempo a clientes y clientes
potenciales.

Como con la mayoría de las compras de software en la nube, el software CRM resuelve un
problema. Las ventas se escapan. Los clientes se van. El crecimiento está estancado.

Al almacenar y administrar de manera inteligente la información de tus clientes, un sistema CRM

aumenta el número de oportunidades potenciales que llegan, lo que ayuda a tu equipo de
marketing a encontrar nuevos clientes más rápido. Además, apoya al equipo de ventas para cerrar
tratos más rápido. También mejora el servicio al cliente. Por ejemplo, al ingresar datos de clientes
al software de servicio de cliente, los agentes del centro de contacto pueden satisfacer mejor las
necesidades del cliente de una manera más atractiva, productiva y eficiente.

Para ser más específico, estos son ocho signos de que puede ser el momento de pensar en
implementar un sistema CRM.

FORMATO APA
https://www.oracle.com/mx/cx/what-is-crm/why-crm-is-important/#:~:text=El%20software
%20CRM%20es%20una,a%20clientes%20y%20clientes%20potenciales.
https://vimeo.com/845991227/737083bd30
https://www.odoo.com/es_ES
https://vimeo.com/846381827/92b85733e9