EQUIPO 5

PROYECTO CONSULTFAZ

Fecha: 14/09/19
Primera Entrega de Avance
Quien pidió el sistema como se contactaron (Nombre completo del usuario y Teléfono)

Cliente: AFS Consultores, S.C. ||||||| Patrocinador: Rafael Salazar Alanís

Teléfono: 81 8686 5112

Organigrama de la empresa

Nombre de la Empresa
AFS Consultores, S.C.

Nombre del patrocinador

Rafael Saladar Alanís

Negocio (tipo de empresa)

AFS Consultores, es una firma de contadores, especializados en asesoría fiscal.
Desde 1985 prestan servicios Contables y Fiscales. El equipo se conforma con
profesionales con más de 32 años de experiencia.
Objetivos del proyecto
Desarrollar una interfaz que facilite el trabajo a los trabajadores y clientes de la firma de
contadores.

Alcances
La Firma atiende dos tipos de personas: prospecto y cliente, sin embargo presenta
problemas con la interacción de los ya mencionados, esto debido a que los documentos y
declaraciones que requieren de parte de los prospectos y clientes se hacen pedir por
correo, además la manera de agendar cita o pedir informes también se realiza por correo
o teléfono.
Lo que nosotros presentamos es una interfaz para ayudar a la firma a tener un contacto
más directo con los clientes y prospectos de clientes, realizaremos originalmente, puede
que cambie en el desarrollo tres pantallas principales, una para el empleado con un user-
password, aquí se le desglosaran las opciones y podrá entrar tanto a la segunda
estructura principal que es la de clientes o la tercera prospectos, la manera de entrar de
ambos será distinta y por obvias razones ni clientes, ni prospectos podrán entrar al sitio
de empleados.

Prospectos, descripción del módulo:

Para ingresar aquí, pensamos en una contraseña abierta o códigos, que solo conozcan
los empleados y le puedan proporcionar a un prospecto, esto para que pueda visualizar
desde su hogar lo que presento enseguida, o hacerla completamente abierta para el
público, pero analizaremos que opción es la más conveniente.
Sera algo parecido a esto, claro que no tan simple, es solo un ejemplo.

Solo que nuestra interfaz ayudara a los trabajadores de la firma, ya que trataremos de
abarcar todos los datos y requisitos que un prospecto debe tener para ser cliente y estos
se verán en la pantalla y menú, esto con el fin de acortar tiempos, la información que nos
proporcionó la empresa y que incluiremos es la siguiente:
1. Ingresos Acumulables
2. Operaciones entre relacionados
 3. # De Empresas Relacionadas
4. # De empleado
5. Tipo de servicios ofrecidos
6. Organigrama Empresarial
7. # De Importaciones al año
8. $ Ingresos Acumulados
9. $ Compras en el Extranjero.
Aún están desordenados estos puntos y desconocemos si de uno se desprenden más,
pero lo que sí es seguro es que podremos cumplir con los requerimientos del proyecto,
me refiero al número de pantallas y formatos.

La información que requiere e intercambia la empresa con sus clientes es la

siguiente:
Esta sería nuestra segunda estructura, aquí tenemos que crear algo que ya no sea
exclusivo de los empleados, como el anterior, los clientes necesitan facilitar su entrega de
archivos, llenado de documentos y tenemos que encontrar la manera de una respuesta
rápida y constante entre ambos. (Aquí la verdad es donde pensamos como equipo sacar
más formatos y pantallas, ya que se nos dio bastante información).
1. Principales proveedores
2. Principales Clientes
3. Acta Constitutiva
4. Balance
5. Balanza
6. Estado de Factura
7. Ingresos Acumulables: Precios de Transferencia.
8. Revisión Fiscal: Revisión de nomina
9. Calculo e impuestos
10. ISR pagado
11. Declaración anual
12. Servicios Contables: Auditoria de comercio externo-> Lista de importaciones,
procedimientos, certificado de origen, Nombre de agencia.
13.
Actividades
1. Copia de las escrituras
2. Balances del año
3. Estado de resultados

En este caso, ya sabemos que las actividades, Ingresos, Declaraciones y Revisiones

Fiscales se desglosan en más información y archivos que tienen que cargarse, así que
nuestro plan inicial de tres estructuras principales podría cambiar, esto debido a que para
las declaraciones y documentos queremos que puedan hacerse en la computadora y
cargarse en la misma, como lo hace la página de nexus.
Herramienta de desarrollo
Por el momento elegimos FIGMA, pero si en el proceso de desarrollo encontramos una
mejor la cambiaremos.

Entrevistas con los involucrados, Requerimientos de usuario

Favor de contestar las siguientes preguntas con total honestidad, con la finalidad de obtener
información amplia sobre el funcionamiento de los procesos internos de la empresa, así como la
comunicación con los clientes de esta.

1.-Como llevan a cabo la comunicación entre clientes y prospectos?

a) Email

b) En persona

c) Otro:

2.-Cual es el nivel de tecnología usada en los procesos de la empresa?

a) Obsoleto

b) Simple

c)Avanzado

3.-Como se muestra el estado de resultados de la empresa?

A) Por correo electrónico

b) Por medio de hojas de papel

c)Otro:

4.-Como comienza el Procedimiento de recaudación de información de un prospecto?

R.-
5.- ¿En la empresa, quienes son los encargados de obtener la información completa de

los prospectos?

R.-

6.- ¿Cómo se le comunica al prospecto que ha pasado a ser un cliente de la empresa?

a) Por llamada telefónica

b) Por correo electrónico

C) Otro:

7.-¿Cuál de los procesos considera indispensable o primordial dentro de la empresa?

R.-

8.-En el proceso de cambio de prospecto a cliente, ¿cuánto tiempo total se le otorga al

prospecto para entregar la totalidad de documentos?

A) Menos de 1 mes

b) Entre 1 y 6 meses

c) Otro:

9.-Cuales son los procesos que toman más tiempo de completarse dentro de la empresa?

R.-
10.-Durante el proceso de comunicación entre cliente y empresa, ¿hay algún tipo de

privacidad, como un inicio de sesión, al acceder a la información?

a) Si

b) No

Requerimientos del cliente-usuario

Al ingresar a la interfaz, esta contara con tres opciones principales, una de ellas

para empleados con un user-password, otra estructura para prospectos y una

tercera para clientes, ni clientes ni prospectos podrán acceder al sitio de

empleados, el apartado de prospectos ayudara a los trabajadores de la firma, ya

que se incluirá toda la información para que el prospecto pueda pasar a cliente,

esto se verá en la pantalla y menú. El segundo apartado no será exclusivo, aquí

se incluirá toda la información que se requiere e intercambia la empresa con sus

clientes. Esto se facilitará por medio de nuestra interfaz, ya que la información

se podrá ingresar directamente a la página web, sin necesidad de utilizar correo

o teléfono.
Diagrama de flujo de las tareas (actividades) que se van a automatizar
Diagrama del Sistema Para Crear
Herramientas de HW y SW que se van a utilizar

Los prototipos de llevaran a cabo en un ordenador, la herramienta de software

que decidimos utilizar es Adobe XD, el cual es un editor de gráficos publicado

por Adobe Inc, su principal función es crear prototipos de la experiencia del

usuario para páginas web y aplicaciones móviles.

En cuanto a los clientes, su sistema se utiliza en su totalidad en un ordenador de

escritorio, ahí es en donde llevan a cabo la gran mayoría de sus trabajos, en un

software especializado.

Riesgos del Sistema

El principal riesgo que puede llegar a ocurrir es que los usuarios de nuestro

sistema no tengan la correcta capacitación del mismo, lo que ocasionaría que no

tengan una idea clara de cómo funciona el sistema y esto resultaría en pérdida de

tiempo al momento de la utilización del mismo, otro riesgo podría ser la perdida

de información, ya que serán demasiados los datos que serán pedidos a los

prospectos, para poder lograr ser clientes.