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MANUAL ORFEO - IDPAC
IDPAC-SIGLA PROCESO-SIGLA DE LA
CÓDIGO: TIPOLOGIA DOCUMENTAL-XX VERSIÓN 01
CONSECUTIVO DEL DOCUMENTO
REGISTRO DE MODIFICACIONES
VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO – DESCRIPCIÓN
01 DD/MM/AAAA Versión Inicial
2
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MANUAL ORFEO - IDPAC
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................... 5
1. OBJETIVO...................................................................................................................................................... 5
2. ALCANCE ....................................................................................................................................................... 5
3. NORMATIVIDAD ............................................................................................................................................ 5
4. GLOSARIO O DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ...................................................................................................... 7
5. TIPOS DE RADICADOS ................................................................................................................................. 10
6. CARACTERISTICAS DEL GESTOR DOCUMENTAL ORFEO. ............................................................................ 10
7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN ..........................................................................................................................11
8. ROLES Y RESPONSABILIDADES.................................................................................................................... 15
9. ACCSESO ..................................................................................................................................................... 15
9.1. ¿Capítulo I, Cómo ingresar al Aplicativo Orfeo? ........................................................................... 15
9.2. Para ingresar desde el navegador se digita: .................................................................................. 15
9.3. Ingreso por primera vez ................................................................................................................. 15
9.4. Cambio de contraseña.................................................................................................................... 16
10. Estructura y funcionalidad de Orfeo ............................................................................................. 16
10.1. Opciones generales del sistema..................................................................................................17
10.2. Estructura de consultas. ............................................................................................................ 18
10.3. Estructura de bandejas y carpetas personales. ......................................................................... 18
10.4. Funcionalidades generales. ....................................................................................................... 18
11. RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ............................................................................................................. 20
11.1. Caso 1 Radicado NO tiene un antecedente. ............................................................................... 18
11.2. Caso 2 El radicado SI tiene un antecedente. .............................................................................. 18
11.3. Anexar el documento. ................................................................................................................ 18
11.4. Generar respuesta a radicado de entrada. ................................................................................ 18
11.5. Anexar documento para radicar. ............................................................................................... 18
11.6. Cargar documento firmado y sus anexos para enviar. .............................................................. 30
11.7. Modificación de radicados. ........................................................................................................ 33
12. ACCIONES SOBRE RADICADOS (de asignación y traslado y otras)......................................................... 33
12.1. Enviar a. ...................................................................................................................................... 34
12.2. Enviar Ha Visto Bueno (VoBo). ................................................................................................... 35
12.3. Mover a....................................................................................................................................... 36
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MANUAL ORFEO - IDPAC
INTRODUCCIÓN
Orfeo es una herramienta de gestión documental y de procesos amparada bajo la Licencia GNU/GPL,
altamente escalable, basada en Orfeo GPL el cual fue desarrollado originalmente en Colombia para la
gestión de los documentos y procesos en Empresas y Entidades, además fue registrado en el año 2006
por sus creadores con la Licencia GNU/GPL ante la Dirección Nacional de Registros de Autor, por lo
tanto, cualquier bifurcación o nuevo desarrollo se mantendrá Libre. Actualmente Orfeo es usado como
apoyo en las entidades y empresas colombianas para cumplir con los requerimientos exigidos a nivel
nacional e internacional, como el propósito es superar dichos estándares.
1. OBJETIVO
Además de proporcionar, un instrumento técnico administrativo que contenga las políticas y los
principales procedimientos para la recepción, seguimiento, organización, transferencia, préstamo,
selección y control de la documentación manejada por la entidad, así como de la generada por la
misma.
2. ALCANCE
Este documento como instrumento de apoyo facilitar todos los funcionarios del IDPAC y contratistas,
el uso del gestor documental Orfeo.
3. NORMATIVIDAD
NORMA DESCRIPCIÓN
Decreto 1747 de Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 527 de 1999, en lo relacionado con
2000. las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales.
DECRETO 1929
2007. Por el cual se reglamenta el articulo 616-1 del Estatuto Tributario
Decreto 619 de por el cual se establece la estrategia de gobierno electrónico de los organismos
2007 y de las entidades de Bogotá, distrito capital y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1929 2007. Por el cual se reglamenta el articulo 616-1 del Estatuto Tributario.
Art 10, Decreto
1929 de 2007, art Por el cual se reglamenta el articulo 616-1 del estatuto tributario. Factura
1. electrónica,
Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de procedimiento administrativo y del
art 53 al M y 76. contencioso administrativo. Ley rectora del a nivel nacional
Ley 594 de 2000. Por media de la cual se dicta la ley general de archivos.
Norma ISO/IEC
15489 parte 1 y Es la primera norma iso elaborada para Ia gestión integral de los sistemas
parte 2 archivísticos, los archivos y los documentos de archivo.
TÉRMINO
Archivo Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada,
en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir
como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los
ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura
Comunicación Son actividades que se realizan dentro de una organización para mantener las
externa buenas relaciones entre los miembros de la empresa por medio de la circulación
Consulta de
documentos Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de conocer la
consulta de información que contienen
documentos
A esta carpeta llegan los documentos que el usuario a enviado y, por alguna
Devueltos
razón, le han devuelto, por ejemplo, si el usuario JEFE ya le dio Vo.Bo.
Subserie Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas
documental de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas
TRD - Tablas de Instrumento archivístico, se define como el listado de series y subseries, con sus
Retención correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de
Documental permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.
5. TIPOS DE RADICADOS
Los usuarios de Orfeo también pueden, si se les ha asignado los permisos correspondientes, radicar
documentos de salida que no sean respuesta a radicados de entrada o radicar documentos internos
como memorandos, resoluciones, circulares, solicitudes de contratación, autos de archivo y
certificaciones contractuales.
El usuario (natural o jurídico) puede establecer contacto con la IDPAC de varias formas:
personalmente, por correo electrónico correspondencia@participcionbogota.gov.co, vía telefónica
en atención al ciudadano, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con formulario
publicado en la página web de la entidad-Sea cual fuere el medio utilizado, esta interacción debe
hacerse a través de la Ventanilla única, o Correspondencia o en atención al ciudadano como
encargado de realizar la radicación de dicha documentación de la Entidad. El documento físico o
electrónico es radicado y digitalizado con los anexos por el personal de correspondencia.
Al registrar los datos de las comunicaciones gestionadas se genera el radicado, el cual corresponde a
un número consecutivo para el documento es físico se imprimen dos auto-adhesivos que se colocarán
tanto en el recibido del usuario como en el documento que queda en la entidad, para la
comunicaciones de correo electrónico o SDQS este será un estampado digital del número consecutivo.
Al generar el radicado, el documento quedará automáticamente en el buzón de entrada del rol de jefe
de la dependencia a la cual se ha asignada para su respectivo tramite. Si el jefe de dependencia
determina que la información del radicado no es de su competencia, podrá reasignarlo a otra
dependencia o devolverlo a la unidad de correspondencia, para su adecuada asignación. Si le
pertenece, el jefe lo reasignará a los integrantes del grupo de trabajo este llegará a la bandeja de
entrada para ser resuelto por él mismo. Es responsabilidad de quien tramita en cada dependencia
determinar su tipificación (relación con las TRD) es realizada por el mismo jefe o si se delega esta tarea
al funcionario asignado. Es importante recordar que sin la tipificación no se podrá archivar
posteriormente el radicado.
Cuando un funcionario recibe el radicado, descargar leer, determinar si se debe gestionar redactar su
respuesta si el caso lo amerita. Esta redacción se debe hacer sobre una de las plantillas elaboradas
para tal fin. Al terminar su redacción, debe generar respuesta desde el radicado de entrada, se suben
los anexos al radicado de respuesta, si los tiene, este se debe remitir para solicitar el visto bueno del
jefe el cual devolverá el documento con una nota de corrección o de aceptación o enviar a otro
usuario, según el procedimiento de gestión en cada uno de los procesos o dependencias, Si el
documento es aceptado, quien subió el documento procederá asignar número de radicado de salida
por tanto, para hacerlo firmar.
Una vez esté firmado por el responsable de las firmas, se debe convertir en pdf, y ser anexado por
asociar imagen, luego de esto el documento deberá ser marcado como impreso de modo que pueda ser
visualizado en la unidad de correspondencia para su posterior envío. En la ventanilla única
procederán a enviar el documento a su destinatario final según el medio marcado de envío, Todo este
proceso permite inferir que cada documento anexo de salida que se dé como respuesta a otro
radicado, debe surtir cuatro pasos: anexar, radicar, marcar por enviar y enviar. Sólo hasta que estos
7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Los aspectos para tener en cuenta en la recepción y producción de los documentos, que se generan en
los trámites que efectúa cada dependencia
Todo usuario es responsable de los eventos que se ocasionen desde su cuenta y deberá velar
por la seguridad de su contraseña y/o accesos no autorizados que se den sobre ella.
El manejo de la cuenta del sistema es personal e intransferible.
Los documentos radicados al sistema Orfeo, deberán ser obligatoriamente valorados por
parte del Servidor Público o Contratista del punto de Correspondencia con la connotación de
ser privados; los que así lo ameriten en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012
(Hábeas Data), de resto se considerarán públicos.
El acceso a la bandeja de usuarios ausentes de manera temporal por fuerza mayor debe ser
autorizado por el propietario de la cuenta y en casos excepcionales por el líder del proceso o
supervisor del contrato de la Dependencia.
Secretaria General Proceso de gestión Documental, será la instancia responsable del
direccionamiento de los documentos de la correspondencia tanto de entrada como de salida a
las diferentes dependencias de la Entidad.
Todo trámite del documento debe realizarse a través de Orfeo: reasignaciones, envíos y
aprobaciones para su respectivo trámite. Un documento solo será impreso cuando esté en
firme y se deba pasar para la firma final.
Los jefes de dependencia y/o procesos, garantizaran que toda documentación de entrada y/o
8. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Los roles y perfiles definidos para los usuarios del gestor documental Orfeo, se registraron con el
levantamiento información en entrevista con cada uno de los líderes o jefes de oficina para la
definición de los mimos y así crear los usuarios por dependencia.
Es responsabilidad de cada jefe de área la asignación de las comunicaciones que se asignan para
gestión y tramite, así mismo, es quien define a que usuarios el grupo de Orfeo le debe crear usuario
con los respectivos permisos.
9. ACCESO
Acceso a Orfeo. 7.5. Este se puede realizar desde usando el navegador de su preferencia y a través de
su usuario y una contraseña segura que debe estar compuesta de 8 dígitos alfanuméricos y algún
carácter especial.
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2
1
2
1. opciones generales
2. bandejas
3. Lista de documentos asignados y /o realizados.
Para un manejo práctico y sencillo del sistema, se encuentra dividido en 3 secciones principales que
son:
Estas opciones están limitadas por los roles y permisos de cada usuario.
Acciones: Esta pestaña contiene varias opciones con un módulo diferente, dentro de las cuales
destacan la solicitud de anulación, la parametrización de los tipos documentales y las opciones de
envío entre otras.
Administración: Esta pestaña permite la parametrización del sistema, como configuración de usuarios
y dependencias, los tipos de radicación, municipios, la administración de las plantillas, entre otros.
Radicación: Mediante esta pestaña podremos gestionar las acciones relacionadas con la radicación,
desde generar nuevos radicados, hasta el radicador de correos electrónicos o la creación masiva de
radicados, las opciones de radicación aparecerán o no, dependiendo de los permisos que tenga cada
usuario.
Opciones: En esta pestaña se encuentran las plantillas de los diferentes tipos de radicado que se
generan en la entidad, también se puede encontrar el código fuente de código de barras para instalar
en cada uno de los computadores con el fin de que las comunicaciones que se elaborar tengan el
código de barras.
La primera de las opciones es Consultas la cual nos permite localizar un radicado o expediente, tiene
dos opciones:
Consulta General: Podremos filtrar la consulta por medio de la fecha, la
dependencia, el tipo documental, el tipo de radicado, el expediente, la
etiqueta, entre otros, con el fin de reducir la búsqueda para que arroje
como resultado el radicado que queríamos ubicar.
La estructura de carpetas se refiere a las carpetas que vienen por defecto al crear cualquier usuario y
que se utilizan para agrupar radicados de diferente tipo. Estas son:
Entrada: Todos los radicados que sean enviados a un usuario, llegarán a esta carpeta. Es como el
buzón de entrada de un correo electrónico.
Salida: Esta carpeta lista todos los radicados de salida (dirigidos a una persona o entidad externa), que
son creados por el usuario.
Circulares: En esta carpeta se colocarán todos los Circulares que han sido
generados por el usuario y no se ha enviado aún a su destinatario.
Transacciones: En esta carpeta se encuentran todas las acciones como reasignación, VoBo, archivo
que ha generado el usuario.
Expedientes: En este vínculo se encuentran todos los expedientes generados por la dependencia.
Personales: En donde se colocarán las carpetas que el usuario crea para organizar sus documentos.
Son las acciones que se pueden realizar sobre los radicados que se encuentra dentro de las carpetas.
Estas acciones se realizan de acuerdo con los permisos que tenga cada usuario:
Para todas las radicaciones el procedimiento es el mismo, se exponen los pasos generales para crear
cualquiera de los tipos de radicado, resaltando las diferencias cuando corresponda, el formulario es el
mismo, solo cambia el tipo de radicado que se quiere realizar.
Para crear un radicado basta, con crear el radicado generando su consecutivo y anexar el documento
de la siguiente manera.
Para radicar un documento sin antecedente, se debe, inicialmente, seleccionar del menú RADICACIÓN
de la parte superior, el tipo de radicado a elaborar cabe anotar que estos tipos de radicados se
visualizan de acuerdo con los roles y por tanto los perfiles asignados a cada usuario:
Selección del tipo de radicación según necesidad
En este espacio se realiza la búsqueda de en la base de datos, para ver si hay alguna coincidencia para
generar el registro.
Estando en el formulario de radicación, se debe realizar la búsqueda de remitentes/destinatarios
(ilustración 8)
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7 8
Para el caso en que no estén registrados datos, para diligenciar el formulario entonces, se debe dar
clic en la barra amarilla en la opción radicación salida.
Entonces, al dar clic en salida se visualiza el formulario.
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Ilustración 12: crear nuevo Formulario de radicación diligenciado
En ese sentido de repite la ilustración 11 para cada uno de los tipos de radicación se realiza de la
misma forma
Para la radicación de entrada se genera un sticker para ser impreso y pegado en el físico si es correo
electrónico este se genera digital en el cuerpo del correo
Igualmente se puede informar a uno o varios usuarios sobre el radicado (3). En este caso, se
seleccionan la o las dependencias y los usuarios a los cuales se quiere informar se da clic en el botón
Informar.
Al terminar de radicar el documento, éste quedará en el buzón de entrada del jefe de la dependencia
destino, si es un radicado de entrada.
Si el radicado tiene antecedentes se debe ingresar primero al radicado del antecedente (por la fecha) y
ubicarse en la pestaña de Documentos anexos.
Anexar: Se debe anexar el documento a radicar. Para esto, debemos ingresar al radicado previamente
creado (o al de entrada al que se le vaya a dar respuesta o al antecedente) dándole clic sobre la fecha
de éste. El enlace que se encuentra sobre el número de radicado sirve para visualizar el documento de
entrada. Ya dentro del radicado, en la pestaña Documentos Anexos, podemos anexar la respuesta
Anexar documento sin radicar. Para anexar un documento que no requiere radicación, solo se siguen
los pasos 3, 4, 5, y 6 anteriores, cerrar ventana y dar click en la pestaña documentos para refrescar la
pantalla.
Radicar: Al documento recientemente anexado podemos aplicarle una de las acciones ubicadas en la
Cuando este ya se encuentre aprobado se decide radicarlo, se hace clic sobre el botón que representa
un código de barras Radicar (o asignar radicado) a lo que el sistema responde solicitando
confirmación. Si se confirma, se asignará un número de radicado definitivo al documento y se podrá
ver cómo quedó el archivo definitivo para su impresión. Después de radicado, las acciones del lado
El usuario debe dar clic sobre el número de radicado de salida (1) generado en la plantilla de Word
como lo muestra la imagen anterior, este se descarga se guarda en Pdf, para ser firmado, el usuario
jefe firma y carga el documento por subir imagen de la siguiente manera:
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3
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6
5
Por Enviar. Esta opción es necesaria para ser enviado cuando ya tiene la firma de quien remite el
documento y/o para ser enviado de manera física a su destinatario. Cuando se realice la firma y cargue
de documento en Pdf, el documento debe ser 'marcado' como por enviar y solo puede hacerlo el
dueño del radicado, (es decir quien genero el radicado de salida). Para marcar un documento como
por enviar, se usa la opción Acciones ubicada en la parte superior izquierda y en la opción Por enviar:
En caso de tener bastantes opciones, puede digitar el número del radicado a marcar como por enviar y
dar clic en buscar.
Cuando ya localicé el radicado lo selecciona en el checkbox del lado derecho y da clic en Marcar
documentos como por enviar.
Ubicándose en la pestaña Documentos Anexos, como se mencionó en los aspectos generales del
sistema, estos documentos deben pasar por cuatro etapas para asegurar el envío a su destinatario:
Anexar, Radicar, Por enviar y Enviar con el cual se asegura la adecuada respuesta y trámite hasta el
envío la unidad de correspondencia.
Una vez marcado como por enviar el documento el sistema responderá indicando que los documentos
ya están listos para su envío.
NOTA: Si el radicado de salida lleva documentos anexos estos se deben anexar al número del radiado
de salida del oficio que va a hacer enviado por:
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Ilustración 30: cargar anexos al radicado de salida
Para el caso de radicadas comunicaciones enviadas, el documento impreso debe ser llevado a
correspondencia para que sea enviado por el medio adecuado a su destinatario. De todas formas, en
esta sección procederán a digitalizar el documento para reemplazar la imagen que se encuentra en
este momento asociada al radicado, por la imagen ya firmada que entrega la dependencia.
Si es un radicado interno, después de marcar como por enviar el documento (o los documentos)
anexos, porque pueden ser varios, se debe Reasignar o Informar a la dependencia destino, para que
llegue a su destinatario.
Una vez finalizado los cuatro pasos el radicado debe tener diligenciadas las 4 casillas de la parte
izquierda que indican:
Una a través del menú ubicado en la parte superior de Acciones y la opción Modificación, el solo
tienen acceso los usuarios autorizados, para ello se ingresa el número de radicado y se da clic en el
botón Buscar radicado.
Después de esto, se despliega toda la información del radicado para permitir su modificación.
La segunda manera de modificar un radicado es entrando al radicado por la fecha y en la parte
superior aparece un hipervínculo con el número del radicado:
Ingresando por cualquiera de las dos opciones, se despliega la pantalla de la ilustración 8. Opciones
de Radicación, pero ya diligenciado.
Hay que tener en cuenta que sólo el equipo de correspondencia puede modificar radicados de
comunicaciones recibidas (es decir los que terminan en 2) y para modificar un radicado diferente al de
comunicaciones recibidas, se debe habilitar permiso de acuerdo con el rol que tenga el usuario en la
dependencia.
12.1. Enviar a:
Para realizar una asignación e radicado se debe realizar por enviar a, luego se selecciona la
dependencia y usuarios a quien vamos a asignar, se debe escribir el comentario o la acción que el
usuario debe realizar luego dar clic en realizar
1. Se selecciona el radicado
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Con esta funcionalidad se puede enviar un documento a otro usuario para su respectivo trámite. El
sistema le permite a un usuario básico enviar un documento únicamente a los usuarios que
pertenezcan a su misma dependencia. El Jefe, por el contrario, puede enviar documentos a los
usuarios de su dependencia y adicionalmente a los Jefes de cualquier otra área de la entidad. Por esta
razón, cuando se necesite enviar un documento a otra dependencia diferente, se debe hacer por medio
del Jefe para que esté a su vez lo envíe a la dependencia respectiva, a menos que se solicite este
permiso de manera especial.
Una vez dentro del radicado que vamos a enviar, se hace clic en el botón Escoja una acción Y se
selecciona la primera opción Enviar a como muestra la Ilustración 34, a continuación, se selecciona la
dependencia a la que será reasignado el documento (si es usuario no jefe, aparecerá únicamente su
propia dependencia) y el sistema desplegará la siguiente pantalla:
Con la opción visto bueno, solicitamos la autorización al jefe de dependencia para radicar un
documento de salida o interno.
Una vez dentro del radicado que vamos a enviar para visto bueno, se hace clic en el botón Escoja una
acción y se selecciona la opción Enviar a Visto Bueno como muestra la Ilustración 34, a continuación
se selecciona la dependencia que dará visto bueno (si es usuario no jefe, aparecerá únicamente su
Los radicados se podrán encontrar en la carpeta VoBo del jefe de la dependencia, el cual deberá
evaluarlo y devolverlo al funcionario con un comentario autorizando la radicación o sugiriendo
algunos cambios.
Mientras se espera el visto bueno por parte del jefe, el usuario podrá ver los radicados en su propia
carpeta de VoBo, aunque no podrá realizar con ellos ninguna acción. Al devolverlo el jefe, el radicado
quedará en el buzón de radicados devueltos del usuario que solicitó el visto bueno.
12.3. Mover a
Con esta funcionalidad se puede trasladar un documento que se encuentra en cualquier carpeta, a una
carpeta personal ya creada previamente.
Para crear una carpeta personal, vamos a las bandejas de la izquierda, clic a Personales y Nueva
Carpeta:
Se pueden organizar los documentos dependiendo la clasificación que cada usuario le quiera dar. En el
campo de Escoja una acción dentro del radicado o seleccionándolo en la bandeja correspondiente,
seleccionamos la opción Mover a Carpeta y seleccionamos la carpeta en la que queremos que quede:
12.4. Informar a.
Una vez dentro del radicado que vamos a enviar, se hace clic en el botón Escoja una acción Y se
selecciona la opción A informar como muestra la Ilustración 34 esta funcionalidad permite enviar una
copia de un documento a cualquier usuario para su información. El sistema le permite a un funcionario
básico informar de un radicado a otro funcionario sin importar si pertenece o no a su misma
dependencia.
El sistema desplegará una pantalla similar a la de la Ilustración 37, donde solo se efectuarán los pasos
2 y 3 e inmediatamente al seleccionar el usuario el sistema le informará.
12.5. Devolver
Como su nombre lo indica, con esta opción se regresa el radicado al usuario que lo envió. Para
devolver un documento ya localizado se hace clic en el botón Escoja una acción Y se selecciona la
opción Devolver como muestra la Ilustración 34, posterior a eso el sistema nos mostrará una ventana
de transacción, donde se debe anotar un comentario de la devolución y seleccionar Realizar:
Cuando ya se surten todos los pasos de un radicado y este fue debidamente tipificado, entregado a
satisfacción y/o haberlo incluido en un expediente, se procede a archivarlo. Esta tarea depende de los
permisos que tenga el usuario y se realizará desde el interior de un radicado o desde una carpeta
marcando los radicados a archivar. Se hace clic en el botón Escoja una acción Y se selecciona la opción
Finalizar trámite como muestra la Ilustración 34. El sistema mostrará una pantalla bastante similar a la
de la Ilustración 40 donde se escribe un comentario y se da clic en Realizar.
1
2
3 4
Asociado (1): Aplica para relacionar el radicado actual con otro tipo de radicado, se debe seleccionar
en tipo: “Asociado” y escribir el número del radicado con el que está asociado y grabar, esta
información se va a ver reflejada en el expediente.
Nivel de Seguridad (2): Por defecto todos los radicados son “Públicos”, radicados que podrían ser
accedidos por usuarios según sus roles y permisos y también por usuarios a quienes se les informa el
radicado o si dicho radicado procede de un antecedente que se informó.
Adicionalmente se manejan otros dos niveles de seguridad:
Restringido a Acceso CCD y propietario: Estos radicados pueden ser accedidos por el
“responsable” del radicado, usuarios a quienes se les informa el radicado o si dicho radicado
procede de un antecedente que se informó, usuarios que tengan acceso a la tipología documental
que se le aplicó al radicado, tanto si fue archivado o si continúa en manejo.
Confidencial: Solo propietario: Cuando el radicado continua en manejo y es cambiada su
privacidad a confidencial solo podrá ser visto por el usuario actual del radicado (propietario), o
aquellos usuarios a quienes se les informa el radicado o si dicho radicado procede de un
antecedente que se informó. Cuando se archiva un radicado su estado cambia a público.
Clasificación de radicados en Tablas de Retención Documental- TRD (3) En Información del Radicado,
Se podrá asignar serie, subserie y tipo documental al radicado.
Esta funcionalidad permite al usuario agrupar varios radicados que se encuentren registrados en el
sistema y asociarlos en una sola carpeta denominada EXPEDIENTE. Estos expedientes virtuales se van
conformando a medida que el usuario o usuarios incluyen radicados en determinado nombre de
expediente, logrando en una sola ventana mostrar todos los documentos involucrados en el mismo
proceso y los cuales se encuentran físicamente archivados.
Los expedientes se conforman teniendo en cuenta el año, la dependencia, la serie y subserie. Cada
expediente refleja cómo se encuentran organizados físicamente los archivos de cada una de las áreas
productoras.
Para crear o incluir en un expediente se debe ingresar primero al radicado que se va a incluir en el
expediente. Entrando por la fecha del radicado, en la pestaña Expediente como muestra la Ilustración
43.
Para crear un expediente, al hacer clic en Crear (opción que sólo estará presente si el usuario tiene
permisos para crear expedientes), el sistema nos pide la siguiente información:
El sistema por defecto arrastra los datos dependencia, serie y subserie del radicado. Se digita el
nombre del expediente (NOMBRE EXP) y el campo CC o NIT en caso de ser requerido y se hace clic en
Crear Expediente. El sistema pedirá entonces una confirmación:
Cuando se tiene algún expediente ya creado, se dan opciones para Incluir en otro expediente el mismo
radicado, Excluirlo de alguno y además la Creación de un nuevo expediente para el mismo radicado.
El expediente virtual debe reflejar una fiel copia del expediente físico. Por esto, se debe entregar
todos los documentos físicos que se requieran al grupo de archivo correspondiente.
1. Se puede realizar la búsqueda del expediente por el nombre que se le dio al crearlo
2. Dar click en Buscar
3. Cuando se localiza el expediente se hace clic en Seleccionar para que este pase a la casilla Nombre
del Expediente o escribe el número allí si lo conoce.
4. Dar clic en Incluir en Expediente.
El sistema pide una pequeña confirmación y se da clic en Confirmar.
15.1. Consulta.
Aunque en principio todos pueden generar una consulta, los detalles de los radicados consultados
sólo estarán visibles por los usuarios de acuerdo con las dependencias. Las consultas son
visualizaciones en pantalla de los radicados, en donde se puede ver la información básica de este.
Sólo hay que filtrar los datos (2) de acuerdo con nuestras necesidades y hacer clic en Búsqueda (3)
para que el sistema nos devuelva el listado de radicados que cumplen con el patrón (4).
En el listado, al igual que en las carpetas, si se desea ver el documento asociado al radicado se puede
hacer clic sobre el número de éste y si se desea ver la información completa del radicado, se hace clic
sobre su fecha.
En este formulario se selecciona inicialmente el tipo de consulta (2) y, de acuerdo con esta selección,
saldrán a continuación las opciones necesarias para filtrar o agrupar el reporte (3). Cuando se
diligencian estas opciones de acuerdo con las necesidades de consulta y se oprime Generar (4), el
sistema buscará y sacará el reporte en la parte inferior (5). Si se desean ver más detalles se hace clic en
Ver todos los detalles (6). Para exportar el reporte a documento u hoja de cálculo se hace clic en el
icono correspondiente (7).
En la página inicial en la parte superior, la opción de Radicación tiene incluida la opción e-Mail, la cual
depende también de los permisos de los usuarios, usualmente es para la dependencia de Archivo
(correspondencia).
Se abre el siguiente buzón donde podrá ver los correos que han llegado y radicarlos, ya que los datos
de acceso deben ser parametrizados, no pedirá credenciales cada vez que queramos ingresar.
Al ingresar al mensaje del correo electrónico que se quiere radicar el sistema mostrará el asunto y
cuerpo del correo y si es que tiene anexos además del botón de radicación.
Esta parametrización la realiza un usuario autorizado que por lo general es de gestión documental o el
administrador del sistema.
A continuación de esto, dar clic en la acción que se desea realizar ya sea para crear o modificar.
17.1.1. Serie
17.1.2. Subserie
Para crear una subserie, ir al menú inicial de TRD (Ilustración 54A). y seleccionar la opción de
Subserie.
una vez se ingresa, muestra los siguientes datos. Como primero indicar la serie a la cual se asignará la
subserie, indicar código de subserie y nombre, finalmente dar clic en insertar.
Los tipos documentales se asignan a las subseries, para crear u cualquier tipo documental se ingresa
de la misma forma por las TRD (Ilustración 54A). y se da clic en Tipos documentales.
Indicamos nombre, término del trámite en días, tipo de documento al que aplica, ya sean circulares,
Radicado de entrada, etc. para guardar el tipo documental, dar clic en insertar.
Se debe especificar la dependencia que podrá visualizar el tipo documental (1), la Serie donde se
alojara (2) y la subserie (3), se selecciona el tipo documental en el checkbox inferior (4) y se hace clic
en Enviar (5). También se verán los tipos documentales ya asociados a los parámetros especificados
(6).
Usuarios y Perfiles:
Dicho módulo nos muestra las distintas opciones para realizar
las relaciones entre usuarios y permisos mediante la
utilización de roles.
Los administradores del sistema tienen acceso a toda la interfaz web. Configuran las nuevas cuentas
de usuario y pueden asignar controles de accesos en el perfil de cuenta de usuario. La información de
cuenta de cada usuario debe incluir información de contacto, un nombre de usuario y contraseña, un
grupo de acceso predeterminado y un rol de seguridad asignado.
Además de asignar roles de seguridad a un usuario determinado, también se le puede establecer como
superusuario. Un superusuario es alguien que no tiene ningún control de accesos y que puede ver
todos los recursos y realizar acciones en cualquier elemento del modelo de datos.
18.2. Roles
Puede crear y asignar roles de seguridad en función del área de responsabilidad o la autoridad de
aprobación de cambios en el sistema. Cada rol de seguridad proporciona acceso a un conjunto de
recursos específico. Puede asignar el rol de administrador del sistema a un usuario para proporcionar
acceso a todos los recursos, o asignar uno o varios roles de seguridad en función de la responsabilidad
del trabajo. Estos roles de seguridad, que se pueden personalizar, representan un conjunto de
permisos básicos.
18.3. Permisos
Una unión de permisos constituye un rol, por lo cual en este módulo de permisos se selecciona qué
roles pueden contar con cada permiso en específico.
18.4.Usuarios
Para guardar los datos del usuario creado o guardar los cambios de alguna modificación se debe hacer
clic en el icono con forma de disquete ubicado a la izquierda de la fila que estamos editando.
18.5. Perfiles
Para asignar un rol a un usuario se debe acceder al módulo de perfiles, seleccionar el rol y posterior
hacer clic en el checkbox que aparece a la izquierda del nombre.
REGISTRO DE MODIFICACIONES
VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO – DESCRIPCIÓN
01 Versión Inicial