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SANTIAGO – CHILE
MARZO, 2020
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
¡Gracias!
¡Te amo mamita!!!
ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................
INTRODUCCIÓN.....................................................................................10
II.1. Describa la necesidad, problema u oportunidad existente................11
II.2. Breve discusión bibliográfica........................................................13
II.3. Contribución del trabajo...............................................................15
II.4. Objetivo general............................................................................15
II.4.1. Objetivos específicos..................................................................15
II.5. Organización y presentación de este trabajo.................................16
III. METODOLOGÍA.................................................................................17
III.1 Descripción del Negocio................................................................17
III.2 Justificación del plan de negocio..................................................18
III.3 Marco Teórico o estado del arte.....................................................19
III.4 Metodología de Investigación........................................................20
III.5 Alcances del proyecto y limitaciones.............................................20
IV DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS...........................................21
IV.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO................................................................22
IV.1.1 Visión- Misión- Cultura Organizacional- Valores........................22
IV.1.2 ANÁLISIS EXTERNO.....................................................................23
IV.1.2.1 Análisis PESTAL.....................................................................23
IV.1.2.2 Análisis del modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter............28
Barreras de entrada.............................................................................32
IV.1.2.3 Factores Críticos de Éxito.......................................................35
IV.1.3 ANÁLISIS INTERNO......................................................................36
IV.1.3.1 Análisis de la Cadena de Valor................................................36
Actividades de apoyo........................................................................36
Actividades primarias..........................................................................37
IV.1.3.2 Ventajas competitivas (Benchmarking)....................................41
IV. 1.4 ANÁLISIS FODA DEL NEGOCIO..................................................42
IV.1.4.1 Análisis Interno......................................................................43
IV.1.4.2 Análisis Externo.....................................................................43
IV.1.5. ANÁLISIS DE MERCADO............................................................46
IV.1.5.1 Mercado Proveedor.............................................................46
IV.1.5.2 Mercado Competidor........................................................48
IV.1.5.3 Mercado Distribuidor..........................................................49
IV.1.5.4 Mercado Consumidor.........................................................49
IV.1.5.5 Mercado Total, Potencial y Meta..........................................50
IV.1.5.5 Estimación de demanda.....................................................52
IV.2 MODELO DE NEGOCIO...................................................................53
IV.2.1 Segmento Clientes..............................................................53
IV.2.2 Propuesta de valor..............................................................53
IV.2.3 Canales..............................................................................53
IV.2.4 Relación con el cliente........................................................53
IV.2.5 Flujos de ingreso................................................................54
IV.2.6 Recursos clave....................................................................54
IV.2.7 Actividades claves...............................................................54
IV.2.8 Red de Partners..................................................................54
IV.2.9 Estructura de Costos.........................................................55
IV.2.10 Lienzo modelo de negocios (CANVAS)..................................55
IV.3 PLAN DE MARKETING...........................................................56
IV.3.1 Marketing Estratégico.........................................................56
IV.3.2 Marketing Operativo...........................................................56
MARKETING MIX................................................................................57
IV. 4 PLAN DE OPERACIONES................................................................68
IV. 4.1 Procesos Legales.......................................................................68
Administración de la SPA.....................................................................69
Inicio de Actividades............................................................................69
Tributar el primera Categoría...............................................................70
Requisitos para obtención de Patente Industrial:..................................71
Ley ambiental......................................................................................74
IV. 4.2 Proceso Productivo......................................................................75
IV. 4.3 Capacidad instalada.................................................................76
IV. 4.4. Layout.....................................................................................76
IV.5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS...................................................77
IV.5.1 Estructura Organizacional.........................................................77
IV.5.2 Remuneración y dotación de cargos:..........................................78
IV.5.3 Descripción de cargos................................................................78
IV.6. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO................................................80
IV.6.1 Ingresos del Proyecto.................................................................80
IV.6.2 Estructura de Costos.................................................................81
IV.6.3 Inversión...................................................................................82
IV.6.4 Capital de trabajo......................................................................84
IV.6.5 Depreciación.............................................................................85
IV.6.6 Otras consideraciones...............................................................86
IV.6.7 Flujo de caja............................................................................88
IV.6.8 Análisis de sensibilidad...........................................................90
IV.6.9 Conclusiones plan económico y financiero...............................93
V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES.. . .94
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................96
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 de las amenazas y oportunidades a las que se enfrenta El taller de Rogelio en base al análisis
PESTAL:.....................................................................................................................................................................................................
Tabla 2 Michael Porter......................................................................................................................................................................
Tabla 3 Cadena de valor:...................................................................................................................................................................
Tabla 4 Tabla en base a la cadena de valor..............................................................................................................................
Tabla 5 Tabla enfocada en PESTAL..............................................................................................................................................
Tabla 6 Tabla enfocada en Porter.................................................................................................................................................
Tabla 7 FODA..........................................................................................................................................................................................
Tabla 8 Evaluación de factores internos....................................................................................................................................
Tabla 9 Factores externos.................................................................................................................................................................
Tabla 10 Materiales.............................................................................................................................................................................
Tabla 11 Mercado Potencial............................................................................................................................................................
Tabla 12 página web...........................................................................................................................................................................
Tabla 13 Remuneración mensual del personal:......................................................................................................................
Tabla 14 Ingresos anuales................................................................................................................................................................
Tabla 15 Costos variables anuales................................................................................................................................................
Tabla 16 Costos fijos anuales...........................................................................................................................................................
Tabla 17 Activos....................................................................................................................................................................................
Tabla 18 Sueldos...................................................................................................................................................................................
Tabla 19 Crédito....................................................................................................................................................................................
Tabla 20 Capital Trabajo..................................................................................................................................................................
Tabla 21 Depreciación........................................................................................................................................................................
Tabla 22 cuotas crédito.....................................................................................................................................................................
Tabla 23 distribución crédito..........................................................................................................................................................
Tabla 24 Datos tasa de descuento.................................................................................................................................................
Tabla 25 Tasa de Descuento............................................................................................................................................................
Tabla 26 Flujo de Caja........................................................................................................................................................................
Tabla 27 Escenario Normal o Proyectado.................................................................................................................................
Tabla 28 Escenario Pesimista.........................................................................................................................................................
Tabla 29 Escenario Optimista.........................................................................................................................................................
ÍNDICE DE FIGURAS
Es por estos motivos, que se necesitara un gran estudio, todo esto con
la finalidad de encontrar posibles oportunidades de mejora y definir las
estrategias de manera óptima, de modo que este análisis ayude de modo
significativo y hagan un aporte a esta pequeña empresa, siendo esto un
guía para enfrentar las dificultades que se puedan presentar a lo largo
del tiempo.
INTRODUCCIÓN
Debido a que el taller de Rogelio tiene dos dueños, los cuales se hacen
cargo de todo su desarrollo, es muy importante el apoyo y compromiso
lo que permitirá rescatar toda la información necesaria, para así realizar
un análisis exhaustivo de esta empresa, verificar cuales son las áreas
más débiles y como atacarlas para transformarlas en fortalezas. Con
esto se busca un mejor desempeño de la organización, como también de
sus trabajadores, lo que entregará un beneficio a mediano plazo, ya que
se reestructurará esta empresa, la que funciona con un 80% de
improvisación y un 20% de planificación.
III. METODOLOGÍA
Dado que es posible que se deban realizar inversiones, fruto del plan de
negocio, el alcance se reflejará hasta la propuesta dado que esto
requiere una autorización de los dueños de la empresa. Si al final la
evaluación económica es positiva, este se evaluará como un proyecto.
Dentro de las limitaciones se encuentra, la poca mano de obra existente
en este emprendimiento, esto produce tener bajo stock de lámparas, por
ende, las ventas son más lentas de lo que se espera.
Tabla 1 de las amenazas y oportunidades a las que se enfrenta El taller de Rogelio en base al
análisis PESTAL:
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Problemas en la economía actual de
Chile Alta población
Avances tecnológicos
Atracción por la moda "decoración
minimalista”
Fuente: https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas/imacec
Ilustración 2 Gráfico que refleja de aumento de población en Chile:
Ilustración 3
Fuente: www.5fuerzasdeporter.com
Barreras de entrada
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Disponibilidad de materia prima Baja Calidad de productos de Retail.
Nuevos competidores Baja oferta
Producto sustituto Producto estándar de grandes tiendas
Por otro lado, en caso de que el dueño no quiera llevar a cabo este plan
de negocios, todo este trabajo sería un fracaso, cómo también lo sería si
el plan de negocio se realizará en forma equivoca, podría tener como
consecuencia el cierre de la empresa.
IV.1.3 ANÁLISIS INTERNO
Actividades de apoyo
Infraestructura de la empresa
Desarrollo de la tecnología
Aprovisionamiento
Actividades primarias
Logística de entrada
Operaciones
Logística de salida
Marketing y ventas
Los medios de difusión que tiene el taller de Rogelio son a través de
redes sociales, ya que son los medios más visitados en estos tiempos.
Además, cuenta con un sitio web que permite el E-commerce, donde se
realizarán ventas de forma estratégica. Los servicios que el taller de
Rogelio ofrece son los siguientes:
Servicios
FORTALEZAS DEBILIDADES
Calidad de los productos No contar con un taller más espacioso
Incapacidad de costear proyectos
Habilidad y recursos tecnológicos grandes
Relación con proveedores Falta de experiencia en contabilidad
Costos unitarios más bajos respecto a
competidores Poca Publicidad
Buena mano de obra Falta de mano de obra
Producto diferenciado
Ilustración 4
FORTALEZAS DEBILIDADES
No contar con un taller más
Calidad de los productos espacioso
Incapacidad de costear proyectos
Habilidad y recursos tecnológicos grandes
Falta de experiencia en
Relación con proveedores contabilidad
Costos unitarios más bajos respecto a
competidores Poca Publicidad
Buena mano de obra Falta de mano de obra
Producto diferenciado
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Problemas en la economía actual de
Chile Alta población
Avances tecnológicos
Atracción por la moda "decoración
minimalista”
Tabla fabricación propia, 2020
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Disponibilidad de materia Baja Calidad de productos de
prima Retail.
Nuevos competidores Baja oferta
Producto estándar de grandes
Producto sustituto tiendas
Tabla 7 FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Calidad de los productos Alta población
Habilidad y recursos tecnológicos Avances tecnológicos
Tabla 10 Materiales
MATERIALES PROVEEDORES
EASY
HOMECENTER
Madera
MADERERA SAN
PABLO
FERRETERIA
MEIGGS
Tuercas
HOMECENTER
EASY
FERRETERIA
Tarugos, MEIGGS
Tornillos HOMECENTER
EASY
FERRETERIA
MEIGGS
Cola fría
HOMECENTER
EASY
Pantallas XIAO LUNG
FERRETERIA
MEIGGS
Tornillos
HOMECENTER
EASY
Barniz HOMECENTER
Cable, enchufe
XIAO LUNG,
interruptor,
HOMECENTER
soquete
FERRETERIA
MEIGGS
Lijas
HOMECENTER
EASY
900 Productos
Año Cantidad
0 450
1 468
2 487
3 506
4 526
5 547
6 569
7 592
8 616
9 640
10 666
Fuente: Elaboración propia,
2020
Participación en el mercado
Luzzila El taller de
Lámparas Rogelio
Estimació n
600
400
450 468 487 506 526
547 569 592 616 640 666
200
00 1 2 3 4 5 Cantidad
1 2 3 6 7
4 5 8 9 10 Añ o
6 7 8 9 10 11
Añ o Cantidad
IV.2.3 Canales
El taller de Rogelio hace contacto con los clientes a través de redes
sociales, Facebook y lo más importante, el boca a boca. Los productos
se entregan a domicilio por ende hay un contacto cercano con los
clientes.
Ilustración 8
MARKETING MIX
Producto
Los productos que ofrecerá El taller de Rogelio son los mismo que ha
ofrecido hasta la fecha y, a futuro se seguirá innovando y creando
nuevos modelos, clasificándolos en grupos según características, a
continuación, se detallará de mejor manera, donde las simples son más
económicas que las personalizadas, esto es para que todo público
acceda al producto que más le convenga.
Este producto está en la fase de crecimiento, ya que el producto se logró
posicionar en un segmento definido lo que fue aceptado por los
consumidores, esto provoca el aumento de ventas y de beneficios ya que
los costes de fabricación se reducen por la experiencia que se ha
adquirido en la elaboración. Además, se considera que la competencia
no es intensa, lo que beneficia completamente a esta empresa.
El empaque en el cual se despachan estas lámparas, son en cajas de
cartón resistentes para que no exista daño al trasladarlas, en uno de los
lados de la caja, lleva el logo de la empresa y el número de contacto de
esta, para que en caso de cualquier cosa puedan llamar de inmediato
para solucionar cualquier problemática.
Ilustración 10
1. Simples:
Modelo Araña
Modelo Lisa
Modelo Torre
Modelo Viga
2. Personalizadas: Ilustración 11
Modelo Zeta
Modelo Paralela
Modelo Cruceta
Modelo Campana
Modelo Única
Proyectos de
iluminación.
Branding
El taller de Rogelio cuenta con una marca y un logo por lo que hace
reconocible esta empresa, eso favorece a la organización, ya que los
clientes son capaces de recomendar la marca y pueden referirse a la
empresa de forma más certera.
Ilustración 12
Precio
Plaza
Promoción
Facebook: http://www.facebook.com/eltallerderogelio
Instagram: http://www.instagram.com/eltallerderogelio
Ilustración 13
Instagram Facebook
Ubicación
Dirigirse a las personas en función de lugares concretos, como estados,
provincias, ciudades o países.
Datos demográficos
Acotar el público en función de información como la edad, el sexo y el
idioma.
Intereses
Llegar a personas en función de sus intereses, como las apps que usan,
los anuncios en los que hacen clic y las cuentas que siguen.
Comportamientos
Definir el público en función de las actividades que realiza dentro y
fuera de Instagram y Facebook.
Públicos personalizados
Poner en circulación anuncios para llegar a clientes a los que ya conoces
a través de su correo electrónico o su número de teléfono.
Públicos similares
Llegar a personas nuevas parecidas a tus clientes actuales.
Segmentación automática
Esto ayuda a crear rápidamente un público que podría estar interesado
en la empresa en función de varias señales, como la ubicación, los datos
demográficos y los intereses.
De esta manera, se puede segmentar el público objetivo que estás
buscando.
Los precios varían dependiendo de la duración que se quiera tener la
promoción visible para el público. (Instagram, 2020)
Ilustración 14
Fuente: www.instagram.com
Creación Página Web
Valor en
CLP
Costo
Años de (Pesos
equivalente
cobertura Chilenos)
por año (CLP)
19% IVA
incluido
1 $ 9.950 $9.950
2 $ 18.900 $9.450
3 $ 27.868 $9.289
4 $ 36.405 $9.101
5 $ 44.505 $8.901
6 $ 52.205 $8.701
7 $ 59.521 $8.503
8 $ 66.463 $8.308
9 $ 73.047 $8.116
10 $ 79.326 $7.933
Fuente: https://www.nic.cl/dominios/tarifas.html
Administración de la SPA
Inicio de Actividades
Formulario 4415
Esta categoría les corresponde a las rentas del capital y de las empresas
comerciales, industriales, mineras y otras.
A contar del Año Tributario 2018, Año Comercial 2017, LA TASA
GENERAL DEL IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA a aplicar a
cualquiera renta clasificada en dicha categoría, será de un 25%; dado
que las tasas de 25,5% y 27%, solo se aplican a los contribuyentes
sujetos al Régimen Tributario. Dicho impuesto de categoría se aplica
sobre la base de las UTILIDADES PERCIBIDAS O DEVENGADAS en el
caso de empresas que declaren su renta efectiva determinada mediante
contabilidad completa, simplificada, planillas o contratos. (Tributario
Laboral , 2019)
Requisitos Generales:
Ley ambiental.
El Decreto 38 del Ministerio del Medio Ambiente del año 2011 (norma de
emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas) entrega los
niveles máximos permitidos de emisión sonora generados por fuentes
fijas para la comunidad.
Dispone que el ruido máximo para las zonas residenciales es de 55
decibeles en horario de 7 a 21 horas, que equivale al ruido que produce
el aire acondicionado de ventana, por ejemplo-, y de 45 de 21 a 7 horas,
que equivale al ruido de una calle con poco tráfico. Para hacerse una
idea, una conversación normal tiene en promedio 60 decibeles, una
aspiradora produce 70 decibeles; una motocicleta entre 100 y 110 y una
discoteca 120 decibeles.
Ilustración 15
Carpintero Ejecutiva
de Ventas
Repartidor
Sueldos
Ejecutiva Comercial $416.667
Jefe de producción $416.667
Transporte Honorarios $216.667
Total $1.050.000
Ingresos Anuales
Cantidad 450
Precio unitario $90.000
Total ventas anuales $40.569.675
Los Costos Fijos, son evaluados como gastos que no mantienen mayor
variación, con respecto a la cantidad de producción o estado financiero
de la empresa, y se mantiene un 7,7% del valor, para gastos en
imprevistos o variaciones ya sea en modificaciones a la UF, sueldos,
mantenciones, u otros. Por otra parte, es fácil identificar que mantiene
el mayor gasto económico de esta empresa.
Tabla 16 Costos fijos anuales
IV.6.3 Inversión
Tabla 17 Activos
Activos
Ítem Precio
Taladros $220.000
Sierra $60.000
Tupí $60.000
Cepillos eléctricos $120.000
Caladora $50.000
Lijadoras $55.000
Compresor $60.000
Prensas $70.000
Herramientas manuales $300.000
Mesones $500.000
Brocas $30.000
Serruchos $70.000
Sierra de banco $300.000
Ingleteadora $300.000
Tabla 18 Sueldos
Sueldos
Ejecutiva Comercial $416.667
Jefe de producción $416.667
Transporte Honorarios $216.667
Total $1.050.000
Tabla 19 Crédito
Crédito
Elaboración página
web $ 400.000
Fotografías $ 100.000
Difusión $ 150.242
Administrativos $ 349.758
Total $1.000.000
Costos Variables
Luz $15.000
Agua $3.500
Insumos $349.758
Total, costos mensuales $368.258
Costos Fijos
Arriendo $180.000
Sueldos $1.050.000
Publicidad $15.000
Internet $11.996
Imprevistos $10.000
Total, costos mensuales $1.266.996
Capital de trabajo
Costos $1.635.254
IV.6.5 Depreciación
Tabla 21 Depreciación
ACTIVOS
ITEM PRECIO D. ACELERADA
TALADROS $220.000 12 MESES
CIERRA $60.000 12 MESES
TUPÍ $60.000 12 MESES
CEPILLOS ELECTRICOS $120.000 12 MESES
CALADORA $50.000 12 MESES
LIJADORA $55.000 12 MESES
COMPRESOR $60.000 12 MESES
PRENSAS $70.000 12 MESES
HERRAMIENTAS MANUALES $300.000 12 MESES
MESONES $500.000 12 MESES
BROCAS $30.000 12 MESES
SERRUCHOS $70.000 12 MESES
CIERRA DE BANCO $300.000 12 MESES
INGLETEADORA $300.000 12 MESES
Monto Tasa
$ 1.000.000 11%
1 Mes $ -92.500
2 Mes $ -92.500
3 Mes $ -92.500
4 Mes $ -92.500
5 Mes $ -92.500
6 Mes $ -92.500
7 Mes $ -92.500
8 Mes $ -92.500
9 Mes $ -92.500
10 Mes $ -92.500
11 Mes $ -92.500
12 Mes $ -92.500
Total Crédito $ -1.110.000
Fuente: elaboración propia, 2020
Crédito
Elaboración página
web $ 400.000
Fotografías $ 100.000
Difusión $ 150.242
Administrativos $ 349.758
Total $1.000.000
Fuente: elaboración propia, 2020
Por otro lado, las redes sociales para esta organización son vitales para
el éxito de este gran proyecto, ya que, gracias a este tipo de contactos,
se ha logrado captar clientes de manera rápida y eficiente, alcanzando
ventas a lo largo de todo Chile.
En relación a Recursos Humanos, cabe mencionar la importancia de
establecer las tareas correspondientes para cada uno de los
trabajadores, ya que, con las capacitaciones correspondientes y el
aprendizaje constante, la toma de decisiones será mucho más óptima
que en periodos anteriores, porque una mala elección puede costar más
de lo que se imagina.
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas/
imacec
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/ipos/pdf/
ipos_2011_poblacion.pdf
https://dircomfidencial.com/diccionario/5-fuerzas-porter-
20161109-1320/
https://www.certus.edu.pe/blog/que-es-cadena-valor/
https://www.tributariolaboral.cl/606/w3-article-
70902.html#:~:text=A%20contar%20del%20A%C3%B1o
%20Tributario,establecido%20en%20la%20letra%20B)
https://www.lareina.cl/wp-content/uploads/2020/05/
Requisitos_Patente_Industrial1.pdf
https://www.brokering.cl/sociedades-por-acciones-spa/
http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/001_002_1711
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ruidos-molestos
https://www.bcentral.cl/c/document_library/get_file?
uuid=1cecb080-bf75-2c67-e590-6748e89b8e30&groupId=33528
https://www.rankia.cl/blog/ideas-emprendimiento-chile/
4112114-que-plan-financiero-empresa-ejemplo-estructura
https://es.calcuworld.com/calculadoras-empresariales/
calculadora-tir/
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